台州中小企业转型发展研究.docx

台州中小企业转型升级发展研究引言台州中国股份合作制经济的发祥地，在改革开放之初，曾焕发出勃勃的生机和活力，但随着经济体制改革的不断深入和市场经济的不断发展，台州的先发优势逐渐弱化。一方面受到中西部省份和越南、印度等后起国家的严峻挑战，另一方面受美国次贷危机和欧元区主权债务危机的影响，出口形势日趋严峻。在这样的大背景下，台州中小企业的低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争问题日益突出，严重制约经济质量提高和可持续发展，转型升级迫在眉睫。内容提要本文通过开展对中小企业转型升级问题的专项问卷调查，到部分企业进行实地走访了解，到宁波、金华、丽水等地企业进行调研考察，通过各方面情况的综合和分析，认为近几年台州中小企业在技改投入、产品质量、品牌营销和体制机制创新等方面的转型升级取得一定成效，特别是“十二五”规划出台，提升了企业转型升级的动力，今后几年企业转型升级的力度将进一步加大。但目前台州中小企业转型升级与“十二五”规划要求和经济社会发展要求差距较大，也难以使企业竞争力产生质的飞跃。同时，企业转型升级面临企业家认识不足、人才和资金紧缺、研发能力和核心竞争力不强、落后产能淘汰任务繁重等问题与困难。笔者认为，加快推进台州中小企业转型升级，要紧紧围绕产业链攀升这条主线，在国际分工中占据产业链的有利位置，要淡化总产值指标，重视创造新价值。从政府层面来说，要大力营造促进企业转型升级的外部环境；进一步明确中小企业转型升级的发展方向；大力发展现代服务业，改造传统产业。从企业层面来说，则要加大技术改造和技术创新的力度，提高产品附加值；增强品牌意识，加强品牌营销，占据产业链高端；进一步推进企业体制和机制转型升级；加大企业转型升级人才培养力度。主题词转型升级 产业链 中小企业 自主创新正文以低级要素嵌入全球价值链发展外向型经济，是台州过去几十年中经济高速成长的主要原因，但随着中西部落后省份和越南、印度等后起国家的快速崛起，这种发展方式步履越来越难，这也是当前和未来台州经济发展模式需要转型升级的主要原因所在。从外向型经济走向开放型创新经济，其基本的特征是要把竞争战略的焦点，从过去主要集聚于对物质资本的竞争，转化为主要对人力资本、技术资本和知识资本的竞争。改革开放30多年来，台州中小企业实现较快发展，数量多、吸纳就业能力强、经济总量大，在台州经济社会发展中发挥着十分重要的作用。台州中小企业主要集中在传统制造业，以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争（以下简称：“四低”企业）为主的发展特点十分明显，十分依赖低成本竞争和资源环境消耗的增长方式，产业层次普遍较低，创新能力不强。随着要素资源约束加剧，台州中小企业竞争力下降，经济增长不可持续的问题日益突出，转型升级任务十分紧迫。一、台州中小企业转型升级现状近几年来，台州中小企业的发展越来越受到各种要素的制约，政府和企业越来越认识到转型升级对于一个地区和一个企业发展的重要性，“十二五”规划也对转型升级提出了发展方向和要求。对于企业的发展来说，“不变是相对的，变化却是绝对的”。近些年，出于生存和发展的压力，一些企业已经自觉不自觉地在转型升级，并取得了一定的成效。但总体来说，企业对转型升级认识不足，转型升级的方向和策略也不够清晰。（一）企业家对转型升级的认识企业家对转型升级的认识水平直接关系到企业转型升级决策与成效。多数企业负责人认为企业转型升级应经过技改提高生产过程环保水平、资源利用水平，提高产品质量，延伸产业链，提高产品附加值等，推动企业整体实力提升。认为企业转型升级应跨行业经营、资产重组等形式提升企业实力的认同率不高。据台州中小企业转型升级专项问卷调查（以下简称：据调查）结果显示：“转型升级是经过改进装备、工艺等手段使生产过程的环保、资源利用水平大幅提高，推动企业整体实力提升”的认同率为59.1%，“转型升级是经过增加研发投入，产业链向两端延伸，附加值大幅提高，推动企业整体实力提升”的认同率为58.3%，“转型升级是经过体制、机制改革与创新，经营与管理的水平大幅提高，推动企业整体实力提升”的认同率为55.6%，“转型升级是经过改进装备、工艺等手段大幅提高产品质量，推动企业整体实力提升”的认同率为54.8%。而“转型升级是生产经营全面或部分进入新行业，推动企业整体实力提升”的认同率为24.6%，“转型升级是经过资产重组、并购以及企业间联合等，推动企业整体实力提升”的认同率仅为8.4%，许多企业主对资产重组、并购和上市对企业整体水平的推动作用认识不足，仅停留在筹钱甚至“圈钱”的层面，因此部分企业认为：自有资金足够了，就不必去上市，甚至以不需贷款为骄傲。他们对上市能够促进现代企业制度的建立，从而推动企业整体实力的上升认识不足。（二）近些年企业转型升级进展情况随着市场竞争和国际经济危机的进一步加剧，许多企业为了生存和发展，加大对技术投入的力度，提高资源利用水平和产品质量，从而降低成本，提高产品附加值和利润率，但在体制机制创新和资产重组方面力度不大，重视不够。企业在技术层面投入较大。近几年，企业普遍加大了技术的投入，装备水平、资源利用水平和产品质量都有较大的提高。据调查：“您认为与2008年比较，企业主要产品质量、主要装备水平、技改投入、生产过程的环保水平和资源利用水平大幅提高和有所提高”的分别占86.5%、80.1%、74.6%、76.6%和73.0%。企业体制与机制创新相对欠缺。与技术投入相比，企业在体制机制方面改变和创新上相对滞后，据调查：体制和机制均有创新的企业占58.7%。随着用工紧张和成本上升，用人和管理等理念有所变化，但总体来说力度不大。资产重组力度明显不够。相对技术和管理来说，台州中小企业资产重组，建立现代企业制度的力度明显不够。据调查：资产重组力度较大和一般的仅占38.1%，而资产重组力度较小和没有资产重组的占61.9%。家庭式企业在台州中小企业中占有相当大的比重，父亲是董事长，母亲是财务总监，儿子是总经理的企业比较普遍。（三）转型升级取得了一定的成效企业生存与发展必须依靠经济实力的提高。增加技改投入、改进装备水平、提高产品质量和管理水平等是企业常用的经营策略，也是企业转型升级的主要内容。受整个经济环境的影响，近几年来企业比较重视转型升级。主要表现为：多数企业技改投入有所增加，提高装备水平已成为多数企业的共识，主要产品质量普遍提高，多数企业生产过程环保水平、资源利用水平提高，近半数企业的产业结构作了调整等。随着转型升级的展开，企业也取得了明显的成效，企业产品研发能力和主要产品竞争力进一步提高，据调查显示：认为目前企业产品研发能力很强、较强的分别占6.1%和33.6%，认为“一般”、“较弱”和“很弱”的分别占51.3%、7.3%和1.7%。认为目前企业主要产品竞争力很强、较强的分别占16.1%和48.6%，认为“一般”和“较弱”的分别占31.4%和3.9%。二、转型升级面临的困难和问题尽管过去几年企业转型升级取得一定成效，带动今后两年的转型升级动力提升，但与“十二五”规划纲要中提出的转型升级要求差距较大。这既存在国家经济制度和宏观经济环境的深层次问题，也存在企业对转型升级认识不足以及眼光不够长远的经营理念的问题。主要有以下几方面：（一）当前宏观环境对企业转型升级较为不利当前台州经济发展面临的主要宏观环境是“三叠加”（产业升级转型期、国际经济波动期、宏观调控紧缩期三叠加)、“三上升”（原材料价格上升、人民币升值和银行利率上升、劳动力成本上升）、“三加剧”(资金供给、土地供给、环境空间紧张状况三加剧)。这种形势对当前台州产业结构的转型升级是十分不利的。今年以来，特别是受人民币不断升值和国家宏观调控的影响，台州大多数民营企业开始承受“产品出口亏损”与“企业融资困难”的双重压力。这种宏观经济环境表明，产业内部依托自身的力量实现转型升级的压力十分巨大。（二）国内市场信用的缺失导致企业更加依赖外向型经济现代市场经济既是法制经济，也是信用经济。信用是市场经济得以建立的道德基础和不断发展的主要条件。我国社会主义市场经济下的诚信发展状况不容乐观，存在个人诚信水平较低，政府受信度不高和企业诚信缺失等问题。企业之间三角债现象非常普遍，我们在调研中发现，很多企业都有货款收不回来。企业间欠款本来是正常的事情，可以解决企业短期资金不足的燃眉之急，对交易有促进作用。但如果企业信用缺失，那就会增加交易成本、阻碍交易的进行，降低市场的有效动作。由于货款有可能收不回来，人们就会对交易有所顾虑，要么分多个批次交易，要么就索性不作交易。然而，在外贸市场中，一个明显的优点，就是货款基本上是能够收回的。这就导致很多企业宁肯做国外市场，哪怕价格稍低一点，也不愿做价格稍高点的国内市场。这也是为什么出口到国外的商品质量更好，价格更低，而销往国内市场的商品质量不高，而价格却较高的重要原因。这种宁做代加工（OEM）也不愿去开拓市场的趋向对我市的经济极为不利，一是降低了企业的利润空间，更重要的是在“6+1”的国际分工中，我们永远只做附加值最低的“1”加工制造这个环节。这对企业的转型升级极为不利。（三）自主创新对结构转型升级的支撑不足一是国家创新体系尚未建立起来。国家创新体系的内涵是实现国家对提高全社会技术创新能力和效率的有效调控和推动、扶持与激励。知识传播系统依靠的是产学研用的结合，但我国大学和科研机构中科研人员从事的研究工作大多与企业所需脱节，科技成果很难转换为经济效益，同时，知识产权保护制度的不完善也使得知识创造者在科研成果转化时的利益得不到保障，阻碍了技术扩散；知识应用系统的主体是生产企业，在需求旺盛的情况下，企业长期看订单生产，很少有企业愿意承担创新应用带来的风险。二是信息化对工业发展的促进作用有限。一方面，中国企业尚未掌握工业信息化的最新技术，对国外技术的依赖性强；传统的信息基础设施又多掌握在政府部门手中，信息产品市场化程度低，企业信息化的成本过高。另一方面，自动化控制、计算机辅助生产、资源计划、电子商务等工业化和信息化融合的关键技术障碍没有得到有效突破，工业企业还不能从信息产业的发展中获得帮助，进而割裂了信息产业与工业化的产业关联，阻碍工业化与信息化的融合。三是高技术产业发展与高技术发展并不同步。快速发展的高技术产业成为我国产业结构和出口商品结构优化调整的重要推动力，成为我国经济快速发展的主要引擎。但是，在我国高技术产业总量扩张的背后是其产品技术含量不高，产值和出口的增长主要依靠大量承接跨国公司的 OEM，技术的发展和进步远没有成为高技术产业高速发展的真正推动力。综上所述，台州的企业一方面没有足够的开展自主创新和自主研发的能力，另一方面，即使有能力开展自主创新和自主研发，由于知识产权制度的不完善，研发成果很难得到保护，一方面是自主创新能力不够，另一方面是自主创新意愿不强，这将极大地影响转型升级的步伐。（四）受传统文化的影响，家族企业的转变步履艰难众所周知，家族式管理在创业阶段是有利的，这时候更多的是靠团结和激情，但发展到一定阶段后，弊端就开始显现，一是产权不清晰导致家族不和，二是经营管理水平跟不上企业的发展，三是对外来精英人物的排斥，最终导致企业难以更上一个台阶。台州的家族企业一方面受传统文化的影响，很难接受外人执掌企业。另一方面，由于社会信用的缺失，难以培育真正成熟的职业经理人市场，导致无职业经理人可用，或是想用也不敢放心用的现象。这不利于全面提升企业的整体实力，有的企业在第二代或第三代就产生分崩离淅甚至反目为仇的现象。（五）企业只注重技术创新，却没有做长产业链的观念郎咸平教授认为一条完整的产业链是由产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、产品制造、批发经营和终端零售七个环节组成，即平常所说的“6+1”。但我国长期以来比较重视产品制造这个环节，而忽视了其它同样重要的6个环节。然而产品制造却是价值最低的一个环节，其它6个环节所获得的利润是产品制造的9倍，同时却是最浪费资源最破坏环境的一个环节。每当竞争加剧，企业考虑更多的是怎样降低成本，提高质量，相对来说对技术改造和技术创新比较重视，但竞争的最终结果却是产品质量更好，利润却更低，并且越来越被动，始终被牵着鼻子走。这种产业链的错误定位，使美国等发达国家保护了自己的绿地和美好家园，而我们中国则遭到污染和浪费。针对目前常常提及的转型升级问题，郎咸平认为如果只在“6+1”中的“1”上下功夫，而不进入“6+1”中的“6”，这样的转型升级只能加重这种不平衡。（六）各种要素资源的空前紧张阻碍了转型升级的步伐转型升级需要实实在在的人、财、物为坚实的保障，但受整个国际经济环境的影响，各种要素资源空前紧张，成本大幅上升，使得企业转型升级心有余而力不足。据调查：企业当前及今后可能遇到的主要困难，认同率较高的分别是招工难、缺人才和资金紧张，分别为56.3%、46.8%和39.3%；工业用地紧张、税费偏高、能源紧张、原材料紧张、产品销路和没有核心技术的认同率，分别为25.8%、22.2%、20.6%、19.4%、17.5%和10.7%。三、台州中小企业转型升级对策和建议在工业化浪潮中，亚洲“四小龙”的发展模式最为引人注目，其在二三十年内完成了许多发达国家需要上百年才能实现的工业化。这些国家和地区的转型升级过程，遵循劳动密集型资本、技术密集型知识密集型的发展路径，其产业结构进行了四次调整，成功之处主要有：政府导向进行产业调整，以提高技术含量，提高附加值为目的，在适当的时候将价值链的低端向外转移，并大力发展高新技术产业，配套发展服务业，实现三产业结构平衡。台州中小企业转型升级任务很重，面临困难不少，企业对政府在转型升级中的作用寄予厚望。各级政府应根据国家、浙江“十二五”规划纲要，进一步落实浙江省人民政府关于加快工业转型升级的实施意见精神，大力营造企业转型升级的宽松环境，制定科学的产业布局，引导企业大力改造传统产业，发展现代服务业，加快体制和机制转型，使台州中小企业产业结构合理，档次提升，效益提高，实现可持续发展。（一）大力营造促进企业转型升级的外部环境良好的外部环境能够更好地促进企业转型升级，好的制度能够引导企业开展自主创新，加快转型升级，我们可以从以下几方面着手：一是加快社会信用体系建设,促进国内市场健康发展。特别是要加快票据信用体系建设，这对于降低交易成本，保障合法权益，提高市场经济运行效率将起到十分重要的作用。另外，在国际逐步加大对我国反倾销力度，贸易摩擦逐步升级的今天，加强社会信用体系建设，对于促进国内市场健康发展，减少对出口的依赖有着积极和深远的意义。二是加快自主创新体系建设。加强大学、科研机构与企业的沟通与合作，促进科技成果向经济效益转化，使三者形成良性互动。同时，加快知识产权保护制度的建立，使知识创造者在科研成果转化时的利益得到保障，提高自主创新积极性和主动性。既使企业有好的科技成果可用，又使科研人员经济利益有保障，形成良性循环。三是建立相对完善的企业转型升级政策体系。政府部门应积极引导企业转型升级，从融资、税费、用地等方面加快建立相对完善的政策措施，加强管理，根据企业转型升级的力度进行鼓励，切实从制度上促进和保证企业转型升级进程顺利实施。四是进一步减轻企业负担。各级政府部门应尽可能取消各类行政性收费，严控增加行政性收费项目，降低企业生产经营的税费率，切实减轻企业负担，让企业有更多的财力投入转型升级。专项调查结果显示：当前企业希望政府部门支持的主要方面中，认同率最高的是减轻企业负担，达81.0%；其次是希望国家经济政策保持相对稳定、相关政策具有连续性的认同率达54.4%；希望政府部门在中小企业融资政策上进一步开放、务实、有效的认同率也较高，为40.9%。五是营造吸引和留住人才创业的环境。人才是社会上稀缺资源，是企业转型升级成功的必备条件。要努力营造一种重视人才的社会环境，通过建立相应制度，为人才提供良好的生活条件、创业环境和政治待遇，形成尊重人才，爱护人才，关心人才的良好风尚，造就吸引人才、留住人才，并使人才充分发挥作用的外部环境。六是提高转型升级的服务水平。企业转型升级是一项系统工程，会碰到各种问题与困难，各级政府部门应积极主动为转型升级提供服务，成立专门服务机构，建立企业转型升级网络服务平台。通过专门机构或平台，一是宣传转型升级对企业生存与发展的意义，让更多的企业进一步认识转型升级的作用。二是为企业转型升级涉及政策法规问题解惑，为技术问题提供咨询，为企业间合作、请科研机构和大专院校技术指导牵线搭桥。三是进一步宣传工业企业转型升级的税费减免优惠政策。主要有：企业自主创新和技术进步、高新技术产业发展、节能减排和安全生产、工业用地节约集约利用、中小企业发展等方面的优惠政策。七是加快金融体制改革，在融资政策上进一步向中小企业倾斜。从某种意义上来说，中小企业比大企业更有激情和活力，他们有自主创新和转型升级的动力和需求，但是我国现行的金融制度却对中小企业不够开放，甚至有点歧视。据调查，希望政府部门在中小企业融资政策上进一步开放和务实有效的企业占40.9%，因此要加快金融体制改革，在融资政策上要向中小企业倾斜，特别是要加强担保公司的建设，加快投融资的保险制度建设，推进中小板、创业板市场的发展，使真正有创新能力和发展潜力的中小企业的融资有保障。（二）努力向产业链“微笑曲线”两端攀升宏基创始人施振荣曾提出过产业链的“微笑曲线”，指的是：价值链是一条两端附加值高，中间低的曲线。中间就是加工和制造。前端是研发、原料采购和设计，下端是品牌营销、销售渠道管理和售后服务，如图1所示。可见，加工制造的附加值在整个产业链中是处于最低的一环节，80%-90%的附加值来自于研发、原料、设计以及品牌、销售和服务等环节。而由于各种因素的影响，政府和企业都更加注重加工制造这个环节，特别是在长期的出口贸易中，注重订单而不注重研发和销售。企业在这个环节中的竞争甚至到了白热化的地步，相互杀价，甚至只有1-2个点的利润都会做，从而产生这样的现象：出口的产品价格越来越低、产品质量越来越好、利润率却越逐年降低，日子一年比一年难过，这是很多出口企业的真实写照。这对于提高附加值，提升企业竞争力非常不利。因此，企业一方面要重视“6+1”中的“1”，注重加强技术创新，通过降低生产成本，提高产品质量来提升竞争力，更要跳出加工制造这个框框，敢于向“6+1”的“6”进军，进而增加企业的利润率，从而提升研发能力，提升品牌价值，做到可持续健康发展。从台州整体来看，一方面台州企业可以利用国际产业转移的趋势，在与跨国公司合作与竞争中，以它们为榜样，在学习对方的先进技术和管理经验时注重提高自身的学习能力，培育自主创新能力。代工企业逐步从OEM过渡到 ODM，再到OBM，建立品牌意识。另一方面，要大力发展总部经济，可以把一些能耗大、技术低、劳动密集型产业的生产车间设到中西部甚至东盟地区，为承接国际先进产业腾出空间，以更优的资源配置促进产业升级。（三）进一步明确中小企业转型升级发展方向根据“十二五”规划纲要，各级政府部门应结合本地区资源要素及产业结构的特点，科学制定本地区中小企业转型升级发展规划，指出转型升级的方向和重点，引领中小企业转型升级：以改造提升制造业为重点。台州中小企业主要集中在传统制造业，规模不大、产业层次较低、产品附加值不高，但也有其独特的优势，对行业和产品生产情况熟悉、销售网络基础较好、专业市场发达等，因此，要引导企业加强技术改造，加大新产品研发投入，推动产业结构调整，优化产业布局，再造传统产业的新优势，提高产业核心竞争力。我市的木材加工及木竹藤棕草制品、食品制造、家具制造、文教体育用品制造、塑料制品和金属制品等行业，中小企业比较集中，经济总量比较大，产品生产“四低”现象也比较突出，是改造升级的重点。加快块状经济向现代产业群发展。台州块状经济比较明显，数量多、规模大、产业比较全，集聚了大量的中小企业。块状经济在台州产业发展中发挥着十分重要作用，但由于块状经济产业雷同、企业规模不大、产品档次普遍偏低、缺少品牌、采取低成本竞争、资源利用效率不高等特点，制约块状经济发展步伐，与现代产业群生产方式要求存在较大差距。根据迈克尔?波特的产业群发展理论，真正的产业群是上到科研机构下到销售网络的整个产业链的集合体，而不是企业的扎堆。我们应通过培育龙头企业，加强专业化分工与协作，强化品牌意识，加大企业间兼并、重组、联合，加强产、学、研相结合，促进生产性企业与服务性企业协调发展，加强科学管理等引导块状经济加快转型升级，逐步向现代产业群发展。鼓励向现代服务业转型。随着经济社会发展，人民生活水平快速提高，2010年台州人均GDP已达6172美元，处于工业化中后期，对现代服务业的需求将进一步扩大，提高现代服务业发展空间已得到各级政府部门的认同、鼓励和支持。但从传统制造业向现代服务业转型，企业会不同程度地受到思维定势的制约，各级政府部门应加大宣传力度，公布本地区需要大力发展现代服务业的规划、目标，公开相关具体信息，提供学习培训机会，帮助转型企业发展现代服务业。特别是要大力发展现代生产性服务业，这将是一个具有广阔发展前景的行业，对于大幅降低企业的交易成本，促进制造业的现代化都具有非常重要的意义，同时也容易为各级政府所接受和认可。鼓励向新兴产业转型。新兴产业在未来经济发展中的优势十分明显。台州自然资源比较匮乏，发展新兴产业更加必要和重要。目前台州制造业的主要行业中，成长了一批基础好、实力强、发展潜力大、有长远发展规划的中小企业，政府部门应积极引导、鼓励和支持这批企业向新兴产业发展，重点发展生物、物联网、新能源、新材料、高端装备、节能环保、新能源汽车等产业。特别是要发挥海洋资源优势，大力发展海洋经济。今年3月，国务院正式批复浙江海洋经济发展示范区规划，浙江海洋经济发展示范区建设上升为国家战略，台州要以此为契机，做好海洋发展战略，尽快融入浙江海洋经济发展示范区建设，以海洋经济大力推进全市的经济发展。（四）大力改造传统产业产业升级并不意味着抛弃原有传统产业，相反，如何有效地改造传统产业，以原有的发展为基础进行技术改造，结合传统产业与高新技术产业，增加产品附加值，更具实践意义。台州的传统产业可以利用高新技术产业进行升级换代，主要从三个层面进行：一是提高原材料的技术含量，提高产品的技术水平和产品档次，增加产品的种类，提高产品质量；二是进行工艺流程的技术创新，使各生产工序自动化、高速化，提高效率，降低成本，提升产品附加值；三是从传统产业中剥离出一部分，培育高新技术企业。同时，传统产业改造的重点也应朝整治污染、保护环境、节约能源和降低消耗方面发展。（五）进一步推进企业体制和机制转型升级台州中小企业绝大多数是民营企业，大多数都采取家族制管理模式。创业初期，在企业规模不大、生产经营比较单一的情况下，家属族管理模式对企业发展是有利的，但当企业完成原始积累，生产规模不断扩大，生产经营多元化，管理也必将复杂化，继续以家族制模式管理企业，对企业生存与发展会带来很多