国有四大商业银行分析.ppt

第一小组 黄舒敏张敏邱哲仕蔡进添 国有四大商业银行 1 四大银行简介2 发展历史及改革进程3 改革三阶段业务定位4 市场实力分析 国有四大商业银行 中国工商银行 1984年成立 成立董事会1986年国务院取消其董事会2005年启动以现代产权制度和公司治理制度建设为核心的股份制改革2006年上海和香港两地同步上市 中国农业银行 1951年成立1951 1979年 四起三落 1983年确立为国务院直属的局级经济实体2009年由国有独资商业银行改制为股份有限公司2010年上市 中国银行 1912年成立履行中央银行职能1928年专业银行经营国际汇兑 兑换业务1949年唯一指定的外汇外贸专业银行1979年从中国人民银行中分设 行使国家外汇管理总局职能 负责统一经营和集中管理全国外汇业务1994年 由外汇外贸专业银行转变为国有商业银行2002年股份制改革 上市 中国建设银行 1954年中国人民建设银行成立1994年将财政职能和政策性基本建设贷款业务移交财政部和国家开发银行 向现代商业银行转轨2005年在香港交易所上市 国有商业银行改革三步曲 从产权到经营 阶段一 恢复四大专业银行 开始企业化改革探索 阶段二 商业银行 概念提出及商业化改革的开始 阶段三 股份制改造启动 产权改革破局 四大国有商业银行的经营现状 成绩 2008年 中国建设银行 中国银行和中国工商银行的市值位列全球银行前三甲资本充足率超过8 不足 不良资产额和不良贷款率 双高 资本充足率不足 盈利能力不够业绩收入过多依靠传统领域 衍生产品单一 缺乏创新 专业银行时期业务定位 国有控股商业银行时期主要业务 负债业务 人民币储蓄 外币储蓄 储蓄旅行支票 外汇借款 同业人民币 外汇拆入 发行金融债券等 资产业务 短期 中期和长期人民币和外汇流动资金贷款 固定资产贷款 外汇转贷款 住房开发贷款 具有专门用途的贷款 消费性贷款 汽车消费贷款 个人大额耐用消费品贷款 个人住房贷款 委托贷款和特定贷款 票据贴现 国债 政策性金融债券认购业务 同业人民币 外汇拆出 项目贷款评估和信用等级评定等 国有控股商业银行时期主要业务 中间业务 人民币现金结算 转账结算 国际结算 代理业务 代收代付 代理企业债券 股票 国库券等有价证券发行 清算 兑付 托管 黄金现货买卖 交易清算 实物交割 租赁黄金 黄金项目融资 黄金清算交易 代理发行金融债券 代理保险 代理保管有价证券 有价物品 出租保管箱 代理政策性金融业务或其它金融机构业务等 人民币及外汇银行卡业务 信息咨询业务 外汇中间业务 融资类和履约类担保业务 个人理财服务 投资基金管理 托管和销售 其他受托和委托资产管理 企业资信评级及其它中间业务等 中国工商银行核心业务分析 中国建设银行核心业务分析 中国银行核心业务分析 四大银行的优势业务对比 1 国际排名2 四大银行具体指标分析资本充足状况资产质量状况管理状况盈利状况 4 市场实力分析 资本充足状况 注 图表数据来自2010年四大国有商业银行年报 资本充足状况 注 图表数据来自2010年四大国有商业银行年报 资产质量状况 注 图表数据来自2010年四大国有商业银行年报 资产质量状况 注 图表数据来自2010年四大国有商业银行年报 过高的不良贷款率使国有商业银行的真实资产规模大打折扣 要提高盈利能力 首要的问题还是提高用于创造利润的资产的质量 国有资本比重较大的银行出现的不良贷款率较高 说明政府对银行的过多干涉 一些产权制度不明晰是造成国有银行资产质量低下的主要原因 资产质量状况 盈利和管理状况 注 图表数据来自2010年四大国有商业银行年报 盈利和管理状况 注 图表数据来自2010年四大国有商业银行年报 盈利和管理状况 注 图表数据来自2010年四大国有商业银行年报 四大银行的经营方针没有明确的盈利性目标 却被附加了稳定金融环境 协助落实金融政策等应该由企业承担的政策性任务 影响了国有银行对加强盈利能力的应有重视 股份制银行相对较为明确的目标是股东财富最大化 更加注重对股东的回报 资本收益率近两年都保持在较高的水平 盈利和管理状况 中国四大国有商业银行经历了从 企业化改革 到 商业化改革 从 商业化改革 再到 股份制改造 的历史过程 国有商业银行产权制度基本到位 市场化运作初见成效 但却没有真正实现产权