（服装设计与工程专业论文）中国纺织业竞争优势分析.pdf

中国纺织业竞争优势分析 a b s t r a c t o u rc o u n t r yi sal e a d i n gp o w e ri nt e x t i l ei n d u s t r y , w h i c hn o to n l yi set r a d i t i o n a l i n d u s t r yb u tap r i n c i p a lo n e i nn a t i o n a le c o n o m y c h i n as i n c e19 9 4h a sb e c o m et h e c o u n t r yp r o d u c i n ga n de x p o r t i n gt h eb i g g e s ta m o u n to ft e x t i l ea n dg a r m e n t w h o s e e x p o r ta c c o u n t sf o r1 7 o ft h a to ft h ew o d dt o t a l ，a n d1 4o fe x p o r to fo u rc o u n t r y c o m p a r a t i v ea d v a n t a g eo fo u rt e x t i l ei n d u s t r yi sb e c o m i n gl e s sa n dl e s sw i t ht e x t i l e t e c h n i q u ea d v a n c i n g a n dd r a m a t i c c o m p e t i t i o n o fo t h e r c o u n t r i e s t h e r e f o r e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g ea p p e a r sm o r ei m p o r t a n t t h et h e s i si sr a i s e du n d e rt h i sb a c k g r o u n d a b o v ea t h e p a p e r n o t o n l y d e f i n e s a d v a n t a g e e n d e x p l a i n s a b s o l u t e a d v a n t a g e 、c o m p a r a t i v ea d v a n t a g e 、c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e a n dt h e d e v e l o p m e n t o f t h e a d v a n t a g et h e o r yb u ta l s os u m m a r i z e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no f t e x t i l ei n d u s t r yb o t h a th o m ea n dt h ew o d da sw e l l i tl a i df o u n d a t i o nu p o nt h ea n a l y s i so fc o m p e t i t i v e a d v a n t a g eo ft e x t i l ei n d u s t r y t h ea u t h o rt h e na n a l y z e st h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo f c h i n a st e x t i l e i n d u s t r yf o r n lt h r e ea s p e c t s ：f i r s t l y , t h ea u t h o rt h i n k st h es y n t h e t i c c o m p e t i t i v ea b i l i t y o ft e x t i l e i n d u s t r y i sw e e k e r t h i sf a c th a sa ne f f e c to nt h e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ea b i l i t y b ym e a n so fu s i n g f a c t o ra n a l y s i sb e t w e e nt e x t i l e i n d u s t r ya n dt h eo t h e r s ；s e c o n d l y ，t h ea u t h o rp u t sr e a l i z e di n d e xa n da h pi n t ou s eo n t h eb a s i so fm e p o r t e rt h e o r ya n dc h i n a s s p e c i f i cc o n d i t i o n a n dc o m e st oa c o n c l u s i o nt h a tt h et r e n do fc h i n a st e x t i l ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei s c o m i n gd o w n ；t h i r d l y ，t h ea u t h o rt h i n k st h ei n d u s t r i a le n v i r o n m e n tc a nn o tb ei g n o r e d ， t h o u g h t h ei n d u s t r yi t s e l fi se q u a l l yi m p o r t a n t i nv i e wo ft h ea b o v e t h ep a p e r a d o p t s t h ei n d u s t r i a lc l u s t e ra n a l y s i s ，w h i c hc a nd e m o n s t r a t et h a to u rt e x t i l ei n d u s t r yh a sn o t y e tw o n t h e c a p a b i l i t yo fm a i n t a i n i n gt h el o n g - t e r mc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e f i n a l l y , t h e p a p e ri nt h es u m m a r i z a t i o np u t sf o r w a r di n t os o m es u g g e s t i o n sa b o u tt h ei n d u s t n a l c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e k e yw o r d s ：t e x t i l ei n d u s t r y tc o m p a r a t i v ea d v a n t a g e ；c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e a b i l i t y ；i n d u s t r i a lc l u s t e r 独创性声明 y 6 27 4 7 上 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究 成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过 的研冗成果，也不包含为获得云洼王些太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示了谢意。 学位论文作者签名 振蟹 签字日期：加弓年f ) 月刀日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解丞洼王些盔堂有关保留、使用学位论文的规定。特 授权丢洼三! # i 太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家 有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：魏 签字日期：刚年如月磅日 导师签名： 签字日期：枷；年- 胪争日 天津工业大学纺织服装学院 引言 一、对国内纺织业优势现状的不同看法 我国是纺织大国，纺织工业是我国的传统工业，也是国民经济中的支柱产业。在历 史上纺织工业最早承担了满足人民生活需要，积累建设资金和解决大批人员就业的历史 责任。从1 9 5 0 年2 0 0 1 年中国纺织品服装出口走势中，可直观得看出；5 0 多年来，我 国纺织品服装出口可以明显的分为三段：1 9 5 0 年1 9 7 2 年，2 6 0 0 万美元起步，2 2 年时 间增长到6 5 亿美元，而且在后面的十几年中始终在5 亿美元左右徘徊：1 9 7 3 年1 9 8 5 年，跃上十亿美元后，十几年时间缓慢增加到5 0 余亿美元；1 9 8 6 年比上年突然增加3 0 多亿美元，出现了3 0 多年中的第一次大飞跃，此后的1 5 年间，快速增长到4 0 0 多亿美 元。2 0 0 1 年，我国纺织品服装出口总额达5 3 2 8 0 亿美元，同比增长4 2 6 ，服装出口 额达3 6 5 3 8 亿美元：2 0 0 2 年更是收获甚佳，出口贸易额突破了6 0 0 亿美元。无论从历 史还是现实来看，纺织服装行业始终是中国对外贸易做出突出贡献的产业。 正因为纺织业的重要性，许多业内外人士都给予了高度关注，研究分析了纺织业的 竞争优势，但各种观点莫衷一是。 徐剑明在他的我国纺织业竞争力的国际比较及对策文章“中提出了这样的 观点：我国纺织业劳动生产率不但远低于发达国家，而且与印尼、马来西亚等发展中国 家相比也有较大的差距，毫无生产率优势可言；纺织业的增加值率在国际比较中处于劣 势地位，其原因主要在于我国纺织业以劳动密集型为主，产业加工深度和技术含量低， 以及物耗比较高；纺织业劳动报酬占增加值比重除低于日本外，远高于印度、马来西亚。 他总结说我国纺织业的国际竞争力具有明显的弱化趋势。从国内发展来看我国纺织业的 支柱产业地位受到削弱，产业竞争力不断弱化，从国际竞争来看，我国纺织业的传统比 较优势也目益削弱。 而聂建斌、李杰的纺织业如何面对加入w t o 】 一文“中指出：劳动力成本在 总成本中占较高比重，商品劳动成本低是我们的优势，并且这种优势在近期内不会有很 大的改变。 杨波在“入世”后纺织品及服装出口竞争优势研究“一文中用波特理论得出 这样的结论：由于我国具有丰富、廉价且相对熟练的劳动力，该行业在较长时间内占有 明显的优势，具有较强的国际竞争力。 陈佳贵、张金昌在实现利润优势一中美具有国际竞争力产业的比较“中得 出这样的结论：按照贸易竞争力指数和显示性比较优势指数，中国的纺织产业具有明显 的竞争优势；单从显示性竞争优势指数来看，纺织业并不具备竞争优势，并且，与实际 数据相比较，显示性竞争优势指数所得出的判断结论准确性要优于显示性比较优势指数 和贸易竞争力指数。 还有人用相对优势指标来研究过此问题“，研究结果表明我国的比较优势还存 在，虽然与其他的国家还有一定的差距，但这种优势一直随纺织业的发展在改变，而且 这种优势已经逐年在削弱，这就说明优势是动态和变化的。 中国纺织业竞争优势分析 中国纺织经济2 0 0 2 年第2 3 期剖析难点部分”写到我国纺织品出口具有比较 优势：经济学比较优势理论和要素禀赋理论表明，人口众多、收入较低的国家在劳动密 集型产品生产和出口方面享有比较优势。我国资源禀赋的特点是人口众多、劳动力丰裕， 人均土地面积和人均资本相对稀缺。我国人均土地面积不及美国、巴西和土耳其等国， 人均可耕种土地面积更是如此。人均收入略高于巴基斯坦，远低于发达国家，甚至低于 东盟中部不是很发达的印度尼西亚和菲律宾。尽管改革开放以来，经济高速发展，但目 前中国仍是一个劳动力资源丰富的国家，因此在出口纺织品等劳动密集型的产品方面具 有比较优势。 二、对国外纺织业的研究情况简述 由于历史的原因，国外纺织业的情况我们研究的比较少，所见文献不多。在所见的 文献中，也大都是简短的评述，缺少深刻分析。例如： 印度是一个纺织生产与消费大国，纺织和服装业占印度国民总产值的7 ，占印 度工业产值的2 0 ，占出口收入的3 8 。近期来它的纺织品贸易正加速从国内市场为主 转向国际市场，步伐很快，按w t o 的统计资料。其纺织品出口额从1 9 9 0 年的2 1 8 亿美 元，猛增到2 0 0 0 年的5 l 亿美元，服装出口额从1 9 9 0 年的2 5 3 亿美元到2 0 0 0 年已增 到5 1 5 亿美元，并以年平均不低于1 0 盼速度还在不断增长。目前印度已居世界服装出 口第9 位，纺织品出口第“位。李占明译i n d i a nt e x t i l ei n d ：d e v e l o p m e n t c h a l l e n g e s c h a n c e s 文章”中指出印度纺织服装工业的竞争力优势在于国内广阔的纤 维基地，庞大而廉价但有技能的劳动力大军，它还有规模可观的化纤工业、毛纺工业以 及在规模上仅仅次于中国的蚕丝工业。 国际贸易经济合作研究院的李革胜在世界纺织品服装贸易格局”中写到印 度尼西亚是东盟最大纺织品服装出口国，该国丰富的自然资源，低廉的劳动力及土地成 本，以及良好的工业基础，均带动纺织工业的发展，它的纺织品的品质与价格比东南亚 国家更具竞争力。预计2 0 0 2 年纺织服装出口额将从7 6 亿美元上升到8 0 亿美元，但2 0 0 0 年它的纺织服装出口额就已达到8 l 亿美元。土耳其是世界第七大服装出口国，是亚洲 其他服装出口国有力的竞争，其纺织业也蒸蒸日上，但由于土国的6 9 7 2 纺织品服装出 口欧盟市场过度集中，一旦欧盟抵制土国服装进口，影响将十分惨重。德国目前是世界 第三大纺织品出口国，服装出口亦名列前茅。1 9 9 9 年纺织品出口额1 1 9 亿美元，服装出 口7 4 亿美元，其纺织成衣主要出口欧盟各国，比重高达5 4 ，生产织布成本较高，影响 了其竞争力。意大利纺织品出口位居世界第四，1 9 9 9 年达儿8 亿美元，略低于德国。意 国纺织品，包括面料、服装等都具有别国无可比拟的优势，为服装业发展提供了坚实的 基础。但意国一些低价服装仍需进口。 三、课题的提出 纺织工业是中国国民经济的支柱产业之一。它不仅满足了国内人民的需要，而且自 1 9 9 4 年以来中国就成为世界上最大的纺织服装生产国和出口国，纺织服装出口额占世界 纺织服装出口额的l 7 ，占我国出口商品贸易额的1 4 。然而随着国内外经济形势及纺织 中国纺织业竞争优势分析 品市场需求结构等因素的变化，纺织品出口贸易总额从9 7 年开始逐年下降，据海关统 计，在全国出口商品中，从1 9 9 7 年开始纺织品出口总额第一的地位被机电产品取代。 2 0 0 1 年1 1 月1 2 日我国正式加入w t o ，作为对外依存度高的中国纺织业，带来的发展机 遇和商机潜力是巨大的，但是由于出口数量的急剧增长与出口价格大量下降以及国内市 场竞争之无序化倾向，已经引起了美国、欧盟等方面的密切关注，并将或已经采取一系 列制裁和贸易保护措施。并且我国同其它纺织品大国的竞争变得更为激烈；我国也正处 于“十五”规划的初期，那么，我们纺织业的优势是否还存在? 多大程度地存在? 是否 可以长期存在等? 都需要及时研究和回答。 对此，由以上所举的可以看出，国人的观点并不统一，甚至分歧很大，孰是孰非， 值得研究。加上目前我们对国外纺织业的研究并不太深刻，分析也不够彻底，研究的方 法比较落后，因此很有必要做进一步的研究和分析。 作者认为，我国的纺织业究竟是否存在竞争优势? 这种优势具体成什么状态? 发展 趋势如何? 则需要根据全面的、实际的研究成果来判断。本课题将在以下的章节运用经 济学的新理论和成果并通过先进的数学工具进行量化分析，从而得出科学的结论，以期 对正确认识我国纺织业的竞争优势具有积极意义。 中国纺织业竞争优势分析 第一章优势分析的理论综述及研究方法 第一节优势分析的理论综述 本文研究的核心是纺织业的竞争优势分析，那么什么是竞争优势? 本小节将首先对 优势的定义、内涵、作用及其理论的理解及研究方法做一简述。 一、优势的定义 优势，其意义解释为能压倒对方的有利形势。，经济意义上的优势分为绝对优势、 比较优势和竞争优势。 所谓绝对优势( a b s o l u t e a d v a n t a g e ) 是指在某种商品的生产上，一个国家所耗费的 劳动成本绝对低于自己的贸易伙伴国。它是由英国古典经济学家亚当斯密( a d a m s m i t h ) 在其代表作国民财富的性质和原因的研究( 1 7 7 6 ) 中提出的。在这部著作中， 亚当斯密提出了自由主义的经济发展理论和国际分工论，并由此出发建立了绝对利益说 的国际竞争理论。 斯密认为，绝对优势来源于一个国家的自然优势或者“获得性”优势。自然优势是 超越人力范围之外的气候、土壤、矿山等方面的天然优势。这种优势别人无法替代。“获 得性”优势是指后天获得的技术或技巧，这种技术或技巧是经过几代人努力之后形成的。 由于这种优势的存在，可以使某国在生产中采用比别国先进工艺或节约更多的劳动。 自然优势或“获得性”优势导致了商品的价格优势和成本优势。这些优势又导致了 绝对利益。在国际竞争中，如果各国都按照各自的优势生产商品，并且遵守经济自由主 义的原则，让那只看不见的手发挥作用，那么经过交换各自具有绝对优势的商品后，商 品生产总量和各自所得都会增加。 比较优势( c o m p a r a t i v ea d v a n t a g e ) 是指一国在国际贸易竞争中提供某种产品较之 提供其它产品相对的更富效率和更低成本的能力。大卫李嘉图在其1 8 17 年出版的政 治经济及赋税原理一书中，以斯密的自由贸易理论和劳动价值论为基础，进一步论证 了自由贸易和自由竞争的利益，创立了比较优势学说。比较优势学说说明决定国际贸易 的基础是比较利益，而不是绝对利益，一国即使生产率在任何一种产品都处于绝对不利 地位，仍有与他国发生贸易的可能，而且可以通过国际贸易获得好处。 比较优势是利益比较的结果，在进行利益比较时，人们所遵循的原则是：两利相权 取其重，两弊相权取其轻。 李嘉图的比较优势理论，对国际竞争理论的贡献在于：l 、一国即使所有产品成本 上不具有绝对优势，他们也能利用其比较优势参与国际竞争从而获得比较利益；2 、说 明了两国间自由竞争商品结构及互利的上限和下限；3 、提示了国际竞争的一般规律， 即没有一个国家能够在所有的商品生产上都占有绝对优势，因而竞争互利总是可能的。 概而言之，以比较成本优势为基础的专业化生产，在一定程度上反映了生产力发展的客 观要求，使劳动在自由竞争制度下得到最经济、最有效的分配，结果是世界总产出量将 大于各国自给自足条件下的产出量的总和，并使竞争双方获益，既增加资本的活力又增 4 中国纺织业竞争优势分析 加可供社会消费的使用价值。所以，源于生产的竞争收益是正和博弈的结果。 7 0 年代末8 0 年代初，以克鲁格曼为代表的一批经济学家提出“新贸易理论”，改变 了传统贸易理论规模收益不变和完全竞争的两个重要假定，使得研究中心从国家间的差 异转向市场结构和厂商行为方面。由此得出的政策含义也发生了很大的变化，与比较优 势相比，竞争优势更为重要，一国政府可以通过政策干预的方式来跃过现时的要素禀赋 条件，转变现时的竞争格局，并使其朝着有利于本国的方向发展。 由此，在我国经济学界产生了关于比较优势和竞争优势的论争。有学者认为，按照 比较优势发展国际贸易，就会使发展中国家被锁定在既有的比较优势格局之下，长此以 往下去将导致其经济贫困化增长，最后落入“比较优势陷阱”，因此应从比较优势转向 竞争优势( i o ) o 竞争优势( c o m p e t i t i r ea d v a n t a g e ) 是在比较优势的基础上衍生而来的，波特的 竞争优势理论建立在两个不同的层次之上。低层次的竞争优势是一种“低成本竞争优 势”，它的来源通常有如下几方面：特殊的资源优势( 较低的劳动力和原材料成本) 、其 它竞争者使用较低的成本也能够取得的生产技术和生产方法、发展规模经济：而高层次 的竞争优势则是一种“产品差异型竞争优势”，它则建立在通过对设备、技术、管理和 营销等方面持续的投资和创掰而创造更能符合客户需求的差异型产品上。成功的差异型 竞争优势通常能够为企业带来更高的收益因而代表更高的生产率水平，并且难被竞争对 手模仿从而更有可能在长期中保持下去。竞争优势理论所要解释的是企业或行业国际竞 争力的来源，而国际竞争力是竞争优势的核心体现。国际竞争力问题的提出有2 0 年左 右至今经济学界尚无公认的明确定义，并且，由于国际竞争力分为产品、企业、产业 和国家竞争力，使人们更难把握国际竞争力的一般含义。 国际竞争力的定义尽管有所不同，但基本含义是一致的，即均表现为一国特定产业 通过在国际市场上销售其产品而反映出的生产力，归根结底是各国同产业之间相互比较 的生产力- 它既包含了生产力的效率含义，又表现出特定主体创造与竞争对手不同的差 异性产品的能力，即又包含着竞争对手之间相对立的策略含义。因此，研究产业的国际 竞争力更有实际意义。基于这一认识得到的产业竞争的国际竞争力的定义为；在国际问 自由贸易条件下( 或在排除了贸易壁垒因素的假设条件下) ，一国特定产业以其相对于 他国的更高生产力，向国际市场提供符合消费者( 包括生产消费者) 或购买者需求的更 多产品，并持续的获得盈利的能力“”。 二、国际竞争力的理论综述 国际竞争力是在当代科学技术迅速发展，各国工业实力消长变化、国际竞争日蔬激 烈的特定历史条件下提出的，因此在研究中国纺织工业国际竞争力问题时，应该对国际 竞争力理论加以理解。 从经典贸易理论及战后新贸易理论的发展变迁角度看，国际贸易的开展是围绕国与 国之间的比较优势进行的，比较优势常常被用来解释国际问的某些经济竞争关系。可以 说国际竞争力的强弱要取决于比较优势的优劣，但又不能将比较优势等同于竞争力或竟 中国纺织业竞争优势分析 争优势。一方面比较优势与国际竞争力相互依存、相互转化，比较优势为国际竞争力形 成提供可能性；另一方面，比较优势由于与国际竞争力存在着区别，只具有比较优势而 缺乏国际竞争力，其比较优势也难以实现。比较优势解决的是国际贸易的可能性问题， 竞争力则代表着一国某项产业比其他国家同类产业获得更多盈利的能力。竞争力理论与 传统贸易理论存在不同之处，伴随着世界经济全球一体化的进一步发展，国与国之间的 竞争地位将更多的由其国际竞争力来决定。 随着国际贸易、分工的迅速发展，贸易理论以及对竞争力的理解也在不断的更新， 产生了多角度的理解，可以粗略地归纳如下： 】、经济历史学观点。经济历史学家从长期制度演进的角度研究问题。该学派认为 经济体制及相关制度在国际竞争中起着重要的作用。他们以1 8 一1 9 世纪的西欧和中国加 以比较，认为当时技术基础及文明程度不如中国坚实的西欧之所以发生工业革命并取得 成功，与其较为松散灵活的社会结构分不开，在这种条件下较易出现经济制度的创新， 由于这一创新所发展起来的现代经济制度是工业化国家具有较强竞争力的重要原因，因 此他们认为国家竞争力的强弱取决于国家的经济制度是否成熟与完善。这种观点的结论 是国际竞争力的提高应立足于创造面向市场的完善的社会经济体制。 2 、发展经济学观点。发展经济学和增长经济学强调科技进步的重要性，队为科技 资源是国际竞争力的重要支柱。与自然资源相比，科技资源具有可再生性和创造性。事 实也证明，随着国际贸易的深入发展，资源性原料在国际贸易中的价值份额越来越少。 这种观点认为竞争优势主要来源于生产效率和技术创新，而技术进步又取决于人力资源 的开发和利用，取决于高素质人才的创造性劳动，因此，影响生产效率和技术创新的关 键因素是科技进步水平和高素质人才。 3 、企业经济学观点。对于研究企业发展战略的经济学者来说，国际竞争力就等同 于工业企业的竞争实力。所以提高国际竞争力就意味着提高企业的竞争能力，提高其技 术水平和管理营销水平“”。企业经济学将改善一国工业科技水平和营销管理水平作为提 高国际竞争力的重要途径。 4 、各国实业界观点。注重合作的国家如北欧诸国的经理们认为，提高竞争力必须 重视人才的开发；侧重于经营独立化的国家如英联邦国家的经理们则认为，劳动力适应 性强，自由社会化，金融设施完善，企业家善于创新和自然资源丰富是构成竞争力的主 要因素；业洲国家或地区则认为政府有效的产业政策、金融政策是提高竞争力的重要因 素“”。 综上，对于国际竞争力的概念，应从相对的、动态的角度去认识和理解。相对性是 指竞争力存在于与竞争对手的比较之中；动态性则是指一国、一行业或企业的国际竞争 力不是一成不变的，而是受多种因素的影响，随着各国经济发展的快慢不同而彼此消长 的。 同时，国际竞争力是一个综合概念。国际竞争力的形成来源于相互联系、相互补充 两个方面，既源于企业的科技进步和内部效率所形成的竞争力，又受企业外部环境包括 企业所处行业环境、国内经济环境和国际经济环境的影响。因此国际竞争力是一个综合 中国纺织业竞争优势分析 的概念，一方面，它反映一国企业在一定外部经济条件下成功从事国际生产经营活动的 能力，表现为设计、生产、销售产品和售后服务等一系列价格和非价格优势；另一方面， 国际竞争力也反映一国政府通过一定政策和措旅为本国企业加速成长所能提供或创造 的有利的经济环境的能力。如果企业缺乏竞争力，或是政府不能提供有利于企业成长的 经济环境，该国的国际竞争力就无从谈起。所以，对一国而言在一定的国际经济环境下， 该国工业的国际竞争力，主要取决于该国企业或产业的国际竞争力。 三、产业簇群理论及其内涵 国际竞争力尤其是产业的国际竞争力不能再由总量的增长或单一要素的比较优势 来决定。产业的竞争力是从事这项产业的企业竞争力的综合竞争能力。而要衡量企业的 国际竞争力，企业所在地的外部环境也是影响其竞争力的一个重要因素。因此，本课题 引入了产业簇群理论。 ( 一) 产业簇群理论的发展 现在思考竞争力这个问题，主流思潮的趋势越来越不重视地点的重要性。然而这个 广泛流传的观点不符合竞争现实。迈克尔波特在他的国际竞争优势一书中提出全球 经济之下有关中央、地方和地区竞争的理论。他指出竞争具有动态性，其成败取决于创 新和战略性的差异，用这种更广泛也更动态的观点看竞争，地点会影响生产力，特别是 对生产力的成长，进而对竞争优势产生影响。在这个理论中，产业簇群扮演着很重要的 角色。 学术界对产业簇群的讨论，可以回溯到马歇尔( a f l r c dm a r s h a l l ) 的经济学原理 一书中，它以非常有趣的专门的章节，讨论了特定产业地点的外部条件。最近，在一些 新的国际贸易理论中，收益递增成为新的焦点，对于有关经济地理领域的兴趣，也日益 增强。 早期的研究，主要是帮助我们了解了产业簇群对于竞争的影响力。过去的理论大多 强调产业簇群的特定方面，或特定形式的产业簇群。许多传统聚合经济对于产业簇群的 观点，已经受到全球化供应来源与市场的威胁。然而，现代化且以知识为基础的经济体， 其实为产业簇群创造出更具结构性的角色“” 在现代经济体中，产业簇群具有比过去所认识到得更为复杂的攘合作用。它构成一 个重要的多元化组织形式，并且有明显的市场经济特质，对竞争成败有重要影响。一个 经济的产业簇群状态，深刻反映了该经济的生产潜力、未来可能的发展限制。产业簇群 在竞争中的角色。对企业、政府和其他法人机构而言，也变得愈发重要。 ( 二) 产业簇群的科学内涵 产业簇群是指在某特定的领域中，一群在地理上邻近、有交互关联性的企业和相关 法人机构，并以彼此的共同性和互补性联结为特征。大多数产业簇群包含最终产品或服 务厂商，专业元件、零部件、机器设备以及服务供应商、金融机构，以及其相关产业的 厂商，也包含下游产业的成员( 如销售渠道和顾客) ，互补性产品制造商，专业化基础 设施的供应商t 政府与其提供专业化训练、教育、信息、研究和技术支援的机构( 如大 中国纺织业竞争优势分析 ，_ _ _ _ _ _ _ _ _ 一 学、咨询服务、职业训练机构) ，以及制定标准的机构。对产业簇群有重大影响力的政 府机关，也可视为它的一部分。产业簇群还包括同业协会和其他支持产业簇群r 茂! f i 的民 间团体“”。 产业簇群的概念代表一种思考国家和城镇经济体的新方式，它代表了一种组织经济 数据和审视经济的不同方法。它的出现，意味着许多竞争优势来自企业的外部、甚至产 业的外部。这个理论的重心在于在某特定地点中，经济上具有关联性的厂商和机构，如 何共同影响竞争力。 本课题为什么要从产业簇群的视角，来检视纺织业这个经济体昵? 首先是因为产业 簇群更贴近竞争的本质以及竞争优势的来源。产业簇群的范围比产业要大，因此能掌握 到跨厂商和产业的重要联结点、互补性、技术的溢出效果、技能、信息、营销和顾客要 求。这些联结是竞争、生产力、以及新事业形成和创新的方向和速度的基本要素。其次 将一群企业和法入机构看成一个产业簇群，会凸显共同关心的领域中，协调和合作改善 的机会，同时又不威胁、扭曲竞争，或限制竞争强度。产业簇群在相关企业和供应商、 政府及其它重要机构之问，提供了一个建设性而有效率的对话论坛。再次，单一产业或 狭隘的产业部门观点，很容易造成扭曲竞争的结果；而产业簇群的观点，则会强化竞争 四、研究我国纺织业竞争优势的意义 本课题之所以研究纺织业的竞争优势，是因其具有以下积极意义： 首先，通过对纺织业国际竞争力的研究，对我国纺织业的情况进行比较分析，可以 了解到其构成国际竞争力的诸因素中，哪些方面较强，哪些方面较弱。这就为我国制定 纺织业发展战略和实现战略目标的措施提供了参考依据。 其次，研究国际竞争力，有利于推动纺织产业结构改革或调整的深化。就政府职能 而言，政府对该产业竞争力的影响，既有积极的作用，也会有消极的作用。能否提高本 国产业部门和企业的国际竞争力，是衡量政府宏观调控和行政管理有效性的尺度。通过 国际比较，分析我国纺织工业的国际竞争力现状，探索提高我国企业国际竞争力的途径， 有助于推动企业转换企业经营机制，适应市场的需要。 再次，研究国际竞争力，有利于推动纺织经济国际化。在经济生活目益国际化和国 际竞争日趋激烈的今天，竞争力优势对产业的健康、持续、稳定的发展，比以往任何时 期都显得重要。从竞争力优势出发制定的对外经贸政策，既能体现参加自由竞争的自由 贸易政策的要求，又能包含必要的保护贸易政策的实旌；既能保护幼稚不成熟的一面， 又不会保护落后；从竞争力优势出发制定的对外经贸发展战略，不是片面强调出口替代 或进口替代，而是使这两种对外经贸发展战略密切结合起来，兼容两者的优点，避开两 者的缺点使对外经贸迈上新台阶。 第二节研究思路与分析框架 按传统方法，一国国际竞争力相对强弱的评价是建立在比较优势成本学说基础上， 即主要考察一个国家在劳动力成本、自然禀赋等方面所具有的绝对优势和相对优势。比 中国纺织业竞争优势分析 较成本理论只能在一定程度上说明一个国家的产品、产业在国际竞争中的潜力和地位， 并不能充分说明一国的国际竞争力。这是因为，一国国际竞争力不仅受自然禀赋、生产 要素等的制约，而且与社会环境、教育和科技体制、法制建设、人口素质等因素有着密 切的关系。当然，一国的竞争优势是一种比较生产力，它与比较优势既有联系有又不同， 因此，“竞争力优势”理论并不否定和排斥传统的“比较优势”理论。但它将会逐步替 代比较优势理论，而更多的用于国际竞争的经济分析之中。 国际竞争力是一个动态的、相对的综合概念，竞争力的高低只有与其他竞争对手相 比较才能定义。国际竞争力，以一定的技术条件管理水平为基础，体现在产、供、销的 各个环节，最终是由国际市场判定的。一国是否具有国际竞争，在于其能否有效利用本 国或他国的经济资源，取决于它是否有能力以较高的生产力来实现对经济资源的组合和 运作，便之获得经济价值。从国际竞争的角度看，一个国家的工业具有较高的生产力， 就能在国际竞争中占据优势。一国的社会、经济、资源等方面的综合实力只是一国国际 竞争的潜在能力，它并不表明国际竞争力的最终结果。 本论文将在研究众多国际贸易及国际竞争理论的基础上，综合最新的研究方法，研 究我国纺织业的国际竞争力状况，并在对国内国际上评估国际竞争力方法之后，选用指 标分析与国际市场占有率检验相结合的方法来研究纺织业国际竞争力的影响因素，并提 出提高纺织业国际竞争力的意见和建议。 图1 课题框架图 除此之外，本文还采取另一种全新的思路，即从产业簇群理论的角度来研究我国纺 织业的国际竞争优势，作为对跨行业竞争优势分析和同行业竞争优势分析的补充，并通 9 中国纺织业竞争优势分析 过纺织业的产业簇群分析进一步探讨纺织业竞争力变化原因，研究如何提高纺织业国际 竞争力问题。这一研究思路具有前瞻性，得出的结论可能会有较好的指导意义。 本课题研究总体框架参见图1 。 0 里堕堡些塞兰垡苎坌堑一一一 第二章纺织工业的现状 人类历史上有三次重大的改革，史称“三次文明”。第一次是钻木取火，自从有了 火，人类才开始吃熟的食物，才成为真正意义上的人类；第二次是瓦特发明了蒸汽机， 在当时，蒸汽机多用于工业，部分代替了人的体力劳动；第三次是电脑的发明与应用， 又迎来了人类的知识文明和信息文明的新时代a 蒸汽机被发明以后首先应用于纺织业，纺织业是一个典型的传统产业，但它伴随着 人类文明进步而不断进步，在世界各国经济起飞阶段都发挥了主导产业的作用。诺贝尔 经济学奖获得者刘易斯认为，纺织工业是经济起飞阶段的古典式的主导部门综合体系 ( 1 7 ) 在战前，英国曾拥有各类纺织6 0 0 0 余万锭，是世界上最大的纺织品生产国和出口 国；2 0 世纪3 0 年代日本曾经取代英国成为世界上最大的生产国，在战后日本经济发展 过程中，纺织工业在出口创汇、创造就业、提供积累等方面发挥了重要作用。6 0 年代， 发达国家将纺织工业向韩国、香港、台湾、东盟等国家和地区大规模转移。进入8 0 年 代，由于新必工业化地区的产业结构调整，中国、印度、巴基斯坦等国的纺织工业迎来 了发展的黄金时代这体现了纺织服装业梯度发展的规律。 第一节世界纺织业的现状 在今天纺织工业虽是一个具有悠久历史的传统产业，但世界纺织品服装的销售额仍 仅次子朝阳的旅游产业和信息产业，名列第三。目前全球纺织品和服装的年交易总额约 为4 0 0 0 亿美元，据世界银行和国际货币基金组织预测，未来1 0 年，世界经济增长率可 望达到3 ，而世界纺织品和服装的年增长率将达到6 “”。 一、世界对各种纤维需求持续增长 2 0 0 0 年全球纤维消费量为5 3 1 0 万吨( 加上聚丙烯共6 3 0 0 万吨) ，2 0 0 1 年为5 3 4 0 万吨。2 0 0 0 年世界人口6 0 亿，人均纤维消费量为8 7 公斤，其中北美3 6 1 公斤人 年、非洲3 2 公斤、中国7 公斤。可以预见未来世界纤维消费年增长率为3 ，这就意味 着每年还要增加2 0 0 万吨，相当于要建1 5 到2 0 个世界规模的新厂。预计到2 0 0 5 年， 发展中国家纤维消费量将超过发达国家( 1 9 1 。 二、世界主要纺织纤维消费的组成在不断变化 预测未来l o 年世界化纤年增长率为4 4 ，其中涤纶年增长率将达到6 ，由2 0 0 0 年的1 9 1 0 万吨可能增长到2 0 1 0 年的3 4 1 0 万吨，化纤在纺织纤维中的比例进步提高。 预测未来1 0 年棉花消费年增长1 6 ，将由2 0 0 0 年的1 9 8 0 万吨增至2 3 3 0 万吨。 三、世界产业用纤维市场规模不断扩大 据联合国有关机构的调查和预测，全球纺织产业结构和布局将进一步调整。全球纺 织市场贸易额的规模见表2 - 1 ： 中屏纺织业竞争优势分析 表2 - 1 全球纤维和产业用纺织品贸易额 年度全部纤维产业贸易额产业用纺织品贸易额 1 9 9 7 3 9 0 1 亿美元1 6 6 1 亿美元 2 0 0 04 5 9 3 亿美元 1 9 6 5 亿美元 2 0 0 35 1 9 6 亿美元 2 4 0 7 亿美元 2 0 0 8 6 3 8 3 亿美元3 5 3 7 亿美元 资料来源：许坤元，纺织工业趋势与预测，中国纺织，2 0 0 3 ，3 四、世界市场需求和本地产能之间的差距在扩大 以北美为例，市场对纤维需求景将以每年2 1 速度递增，而工厂对纤维的加工量将 以每年1 2 的速度递减，市场空间在增大。其特点是，劳动密集型相对成本高的产业进 一步向发展中国家转移，发达国家大力发展高科技纺织产品，以高科技、高附加值和经 营垄断进行竞争和占领市场。 五、区域集团化进一步发展 仅以纺织品出臼为例：1 9 9 7 年世界纺织品出口1 5 5 2 8 亿美元，其中，亚洲出口6 8 7 亿美元，占世界纺织品出口的4 4 2 ，其中6 3 为亚洲内部贸易，1 2 3 出口欧盟，2 4 7 出口北美。而目前世界纺织品出口中，有5 8 7 的贸易在区域内循环，4 1 3 的贸易是在 区域外进行( 2 1 ) 0 n a f t a ( 北美自由贸易区) 1 9 9 4 年启动，并由此产生了n a f t a 独特的原产地规则。只 有在北美3 国生产且符合北美纺织品原产地规则的产品，才能享受n a f 。r a 给予的优惠待 遇。它直接庇护了区域内的贸易，特别是纺织工业。这对墨西哥尤其有利，也是墨西哥 超过我国成为美国纺织服装市场最大出口国的原因之一。 e u ( 欧盟) 虽然没有n a f t a 严密的规范，但日益盛行的0 p 1 、( 境外加工贸易) 与统一的 欧元已经对弧洲各传统纺织品供应国造成了相当大的冲击。 六、世界纺织品服装贸易格局深刻变化 ( 一) 美国、欧盟、日本仍然是全球纺织品服装的主要市场，占全球纺织品服装总贸易 额的7 0 。 ( 二) 随着纺织品服装配额的减少和取消，北美、欧盟区域内贸易将会逐步的调整，对 我国扩大欧、美两大市场提供了有利的商机。 ( 三) 全球经济一体化和信息网络化的快速发展，全球纺织品服装厂的现代采购流通模 式逐步形成，并迅速替代传统落后的高成本、漫节奏的采购流通方式。 七、纺织业向高科技方向发展 人类进入了2 1 世纪，纺织科技日新月异，谁掌握了纺织高新技术，谁就获得了市 j 2 中国纺织业竞争优势分析 场，谁的产品就可以得到高的附加值。特别反映在： ( 一) 高性能纤维的开发和利用。高性能的特种纤维、超高强、耐高温、耐磨损的纤维 己成为军工及其它工业、农业、交通、水利、医疗等部门的重要原材料，特种功能纤维 成为纺织品服装高附加值的基础。 ( 二) 新型纺纱、织造、染整和服装设备已快速替代原有的设备，微电子技术在各种纺 织设备上广泛应用，提高了生产速度，改善了劳动条件和产品质量，更使自动化在纺织 产业中得以实现，大大提高了纺织生产力。 ( 三) 信息网络技术改造传统纺织产业。 ( 四) 绿色环保技术和产品开发。 第二节我国纺织业的现状 一、纺织业高速发展 改革开放以来，我国纺织业以平均年增长1 3 7 的速度高速发展，从根本上改变了 我国纺织品长期供应紧张的状态。 1 9 9 5 年纺织纤维加工总量达8 0 0 万吨，是1 9 7 8 年的2 9 倍，棉纱产量2 7 5 0 万件， 是1 9 7 8 年的2 倍多，1 9 9 5 年人均纤维消费量4 ，6 公斤，比改革前的1 9 7 8 年增长了2 2 公斤，年增长0 1 3 公斤”。在“十五”的规划中，2 0 0 5 年我国纤维加工总量保守数字 为1 4 5 0 万吨，2 0 0 1 年我国生产化纤8 2 8 万吨，生产纱7 6 0 万吨，用棉超过5 0 0 万吨， 目前中国纤维加工总量占世界总量的2 6 4 ，2 0 0 2 年达到1 7 5 0 万吨左右，预计到2 0 0 5 年我国纺织纤维加工总量将接近2 0 0 0 万吨，到2 0 1 0 年完全有可能在2 0 0 0 年的基础上 再翻一番，将超过2 4 0 0 万吨12 a ) o 二、纺织业经济结构调整现状 经过改革开放二十多年的发展，尤其是在完成的“八五”计划时期，纺织业经济结 构调整取得了一定成效。产品结构开始随着市场变动调整，出口结构大幅度优化，在行 业结构、出口结构等方面也逐步达到合理化要求。 ( 一) 关于产品结构。 从纵向结构分析，近几年抓以面料为突破口的调整是很有成效。2 0 0 1 年卜1 1 月出 口结构中，纺织品增长4 1 3 ，其中纺织品一般贸易出口占纺织品出口总额的6 2 3 9 ， 比1 9 9 7 年的5 1 4 5 增长了1 0 9 4 个百分点”，比2 0 0 0 年增长9 4 4 。从横向结构看， 随着人民生活水平的提高，国内纺织品市场消费呈现数量满足型向质量选择性方向转 变，以此引导纺织产品结构向更宽、更高的方向发展。装饰用纺织品快速发展，产业用 纺织品稳步提高，服装装饰产业三大领域用纺织品的结构比1 9 8 0 年为8 4 ：1 1 ：5 ， 1 9 9 5 年为7 0 ：1 9 ：l l ，2 0 0 1 年为6 3 ：2 2 ：1 5 ，逐渐趋于合理的。 ( 二) 关于出口结构。 从9 0 年代开始，在出口产品中，纺织品比重逐渐下降，服装比重快速提高，附加 值更高的深加工型服装出口迅速取代纺织品成为我国纤维制品出口增长的主力和贸易 史里堕塑些塞兰垡塑坌堑一 顺差的主要来源。 ( 三) 关于行业结构。 国家投资的化纤行业取得了快速发展，由1 9 8 0 年的4 1 8 提升至1 9 9 5 年的1 1 1 ， 棉纺、麻纺、针织同期比重下降，这反映了行业结构已由单纯低