防腐涂料成品市场分析细分报告.doc

涂料成品市场分析细分报告：防腐涂料市场分析 防腐涂料作为我国涂料业今后发展一个重要方向，其前景是可以预知的明亮。而随着我国交通、能源、建筑等行业的高速发展，特别是在船舶制造行业和集装箱制造业中，已经跻身于世界前列，集装箱产量甚至已占全球总产量的 95% 以上。而凭借我国特种行业的高速发展，其必不可少的附属行业船舶涂料和集装箱涂料行业也随之进入了光速发展阶段。同时，防腐涂料的性能也得到了大幅的提高。 船舶涂料市场分析随着全球造船和修船工业已经完成了向东亚地区的转移，相应的船舶涂料生产也在逐步地向东亚地区转移，尤其是中国市场。中国作为第三大造船国，而涂料生产作为劳动密集型产业，需要有大量的廉价劳动力作为支持，因此中国也就顺理成章的成为船舶涂料的主要生产基地。全球十大著名的船舶涂料生产商就是看到这一点，已经在 2003 年，全部入驻中国，在中国建立起了生产基地，在中国的各个区域设置分销点。而 英国的 IP 公司，比利时的 Sigma 公司，丹麦的 Hempel 公司，甚至在 20 世纪 80 年代末就已经在建立起自己的生产、销售系统。 一、造船、修船产业兴旺 带动船舶涂料业需求增加 另外，全球的商船也都到了更新期， 1980 年全球平均船龄为 12.8 年， 1995 年已达到 18.5 年，而国际船级社协会规定，满 15 年的船舶为老龄船，必须进行检修。到目前为止，已经有不少商船的船龄已超过了 20 年，特别是油船更是如此。 20 世纪 70 年代建造的 300 多艘大型油轮急需更新，此外还有新建造的油轮，每年将增加油轮 3540 艘。 随着船舶工业的兴旺，船舶漆的市场需求也在迅速的增加。由于各国的工业结构不同，造成船舶漆在涂料中所占的比例有很大的差异。按经验及平均计算，新船每万吨需消耗涂料 50t ，维修旧船每万吨需涂料 30t 。经简略的计算 从图 1 中可看出，我国造船及修船用漆量整体呈上升趋势，与全球趋势拟比有多点相似，但其中有些特点在中国的船舶市场上，更加明朗化，也更具有代表性。全球的修船用漆总量大于造船用漆量，恰恰相反，我国每年用在造船用漆量都高于修船用漆量，特别是 03 年，我国的造船用漆量远远超出修船用漆量整整 1 万吨，要知道我国总需求在 03 年也仅仅只有 6 万吨而已。出现这样的现象，是有理可循的，首先在 03 年，全球十大船舶涂料制造商全都进入中国，这无不从一个侧面说明当时我国船舶涂料业的发展的繁荣景象，吸引着外资加快了进入中国市场的脚步。其次，我国造船业起步没有一些欧美国家起步早，但却后来居上的成为第三大造船国，也就是说，我们是用 10年的时间造人家几十年的船，造船用漆量显然要比维护船舶用漆量多得多。全球造船用漆量已经处于一个稳定增长阶段，但我国仍然处于高速增长阶段，这也就像那一个青春期的少年成长发展和一个婴儿的成长发展，虽然同样处于增长阶段，但率是不同的。06 年船舶涂料行业又一次的迎来了一个高速的发展，与 05 年相比造船用漆量增加 1.1 万吨，修船用漆量更是增加了 1.4 万吨之多，这不与我国 80 年代的老龄船进入高密度维护期不无关系。同样 06 年也呈现了与全球相同的趋势，造船用漆量与修船用漆量之间的距离正在逐步缩小中。从中可以分析出，我国的造船业虽然仍然是处于高速增长期，但由于国家对钢铁等耗能量大的工业发展的限制，使得造船用原材料价格大增，使得造船业的增长趋势放缓。但船舶涂料业06 年的总体增长竟高达 30% 之多。其次与全球相比，中国的整体经济增长势头不可遏制的高速发展，因此造船业的增长势头是否能够受到影响，还有待考证，而受其影响巨大的船舶涂料业的增长势头是否能够被控制同样是与问号而终。 从图 2 中，可以明显的看出我国船舶涂料行业就是一个全球今年发展的一个小缩影，而 03 年在我国同样是发展的一个拐点。根据 Impact Marketing Consultants 完成的咨询报告称，全球海洋用途涂料及油漆需求量约为 4.46 亿升，价值大约 26 亿美元。以船舶涂料为主的中国海洋涂料市场，其需求量更是每年以 30 的速度增长。这是一个整体的趋势，我国已经成为造船业的第三大国，而成为第一大造船国也指日可待，因此在 06 年后，可以说船舶涂料供求量在线性发展的阶段，我国的船舶涂料市场仍然处于求远远大于供的状态。虽然市场的需求量十分喜人，但是，由于船舶涂料对涂料本身的成膜效果 要求很高，我国的部分的企业生产技术无法达到，因此这一市场仍被外资在华企业所控制。因此，我国的船舶涂料企业要想分到这块大饼还是有一段路要走的。 二、我国船舶涂料企业调查 从上述文章中读者已知，全球顶级的十大船舶涂料企业已经完成在中国建厂及初期发展阶段，如今是大展拳脚的时候。那么下面就来具体的了解一下他们。全球十大船舶涂料厂商是：英国 IP 公司、关西涂料、比利时 Sigma 公司、丹麦 Hempel 公司、日本立邦船舶涂料、英国 ICI 公司、挪威 Jotun 公司、荷兰阿克苏诺贝尔公司，这十大公司占有着我国船舶涂料市场大部分的市场份额，也掌握着船舶涂料的核心技术。英国的 IP 涂料公司已经隶属于阿克苏旗下，这进一步加强了阿克苏在我国船舶涂料业的地位。而挪威的佐敦公司作为生产船舶涂料的老牌企业，早在 80 年代进入中国，05 年更是与中远国际控股有限公司强强联手主要经营船舶漆业务，更有野心在 5 年内成为全球最大的船舶漆， 04年由于业务的发展在张家港建立起又一家佐敦，而其它几家公司也是在中国全力投资，日本的关西涂料公司 06 年的财报显示，船舶涂料业务增长最快达到了28% 的高增长率。这无不看出船舶涂料的发展前景之广阔。 三、船舶涂料产品发展方向 船底漆是整个船舶涂料漆种中最重要的一个品种，由于钢材在海水中的自然腐蚀量为 0.1mm / 年，加在船底外部附着。繁殖的海洋动植物引起的航行速度降低，造成燃料费、清除费的增加，所以要求船底部要具有优异的耐海水性，优异的防污涂料体系。防污漆是由漆膜中的氧化亚铜等防污剂在一定时间内缓慢地熔在海水里，从而防止生物的附着。其技术关键应是防污剂的选择、防污剂溶出速度的件制等。目前普遍使用的分为不溶解型及抛光型（溶解型）。近年来，随着人类对环境保护意识的逐渐增强，己开始研究和应用无锡防污涂料。由于干湿交替作用引起的腐蚀、波浪冲击引起的损坏及紫外线照射引起的老化。水线、外弦、甲板部位的涂膜应具有良好的耐海水腐蚀性，优异的物理机械性能、耐磨、耐冲击及优异的财候性。 而综合整个船舶涂料的产品发展都在向不需要严格的表面处理，这样在以后船舶进行修补时更加方便，而以船舶涂料的特殊性修补、维护频繁的特点来说，不需要严格的基面处理是必须的。其次，每艘船的涂料用量都是在增长中，有利于防止承载物泄露污染环境，对安全和卫生也是有很大的帮助的。总体而言船舶涂料在向多层次、多元化发展。 四、船舶涂料行业发展的几大趋势 上述已论，船舶涂料行业仍然处于高速发展，但由于船舶涂料是门槛较高的领域，通过竞争和发展，有利于提高进入的门槛，规范市场，优化资源。 而船舶涂料行业现在急需对涂装施工加强管理，确保涂料涂装后的可靠性。而在开放的市场经济环境中，所有企业面临激烈的市场竞争，所有的竞争归根到底是人才的竞争和管理水平的竞争。但目前涂装技术服务和管理人才素质更加不适应竞争的要求，长期的计划经济模式导致涂料和涂装分割。改革开发以来，防腐涂装公司主要由江苏、河南等地的民营企业和民工为主，尽管十多年来他们的施工管理水平和人员素质有了长足的进步，但是缺乏系统的培训，难以保证高端市场的需求。我国船舶和重防腐工业的发展需要大批高素质的项目经理，技术代表和符合技能要求的施工人员。 其次船舶涂料业中修补漆也占据着相当大的市场份额，因此规范修补涂装工序也是在船舶涂料发展中必不可少的。 集装箱漆市场分析 受国际经济形势大好的影响，全球经济贸易强势发展，中国经济继续繁荣，中国的集装箱运输市场“牛市”确定，相应的集装箱涂料市场当然也是牛气冲天，毕竟其与集装箱市场是并蒂莲，说句俗话他们是一根绳上的两只蚂蚱，同生同亡的。早在90 年时，韩国稳坐集装箱制造的第一大国的宝座，但到了 94 年，中国就已经后来居上夺得了宝座，到了 90 年代末更以占据市场 90% 以上的市场份额，再次向世界宣示了集装箱制造大国的地位，至今已经称雄 13 年。 一、集装箱涂料需求量调查 集装箱的品种繁多，使用涂料的集装箱主要是钢结构和铝制集装箱。 而我国成为集装箱制造第一大国，促进了集装箱涂料的高速而全面的发展，无论是技术上、还是规模上都已经发展了相当的规模和深度，足以匹配制造大国的位置。但在我国集装箱制造的早期，集装箱涂料是完全依赖于进口的，主要采用英国 Mander 公司、韩国 KCC 和日本关西、德国 Freilacke 产品。到了 20 世纪 90 年代初期，国际油漆（上海）有限公司（ IP ）、天津关西有限公司、海虹老人牌（ Hemple ）（深圳）公司、日本中涂化工有限公司、上海海生涂料有限公司（ Ameron ）等合资企业产品统领了集装箱涂料市场。而 1995 年后，上海开林造漆厂、青岛海洋化工研究院、广州珠江集团等相继开发生产销售集装箱涂料，形成了合资、独资和国内企业三足鼎立，共争市场的局面，经过十多年的发展，在国内各集装箱涂料生产企业的高速发展下，基本满足我国集装箱涂料的市场，基本达到了供需平衡。 我国成为集装箱制造第一大国后，集装箱工业发展势头一直良好， 2001 年集装箱产量已达 110 万个 TEU ，同期增长达到 30% 之多，而02 年承接了 01 年的增长势头，集装箱产量达 160 万个 TEU ，同比增长 50% ， 03 年继续保持 01 、 02年的快速增长趋势，集装箱产量 220 万个 TEU ，已经是 01 年的 1 倍之多，到了 04年这种势头以不可逆转的，趋于疯狂的增长之势，集装箱产量一跃达到了 318 万个 TEU ，近 01 年产量的 3 倍，到了 05年，由于前几年的增长速度过快，带来了很多负面的影响，集装箱产量下降到 274 万个 TEU ，比 04 年整整少了 40 多万个 TEU，要知道这是全球最大的集装箱制造商全年的产量，到了 06 年，虽然集装箱产量的下跌速度放缓，但下跌趋势仍没有遏制，产量基本与 05 年持平，产量 270 万个 TEU ，下跌 1% ，步入 07 年，由于全球经济的复苏，全球货运量的急剧攀升，集装箱的需求量大增，因此预测 07 年的集装箱产量可以达到 330 万个 TEU ，超过 04 年的最高产量。作为集装箱涂料，其与集装箱是正相关性，数值接近 1 ，因此通过集装箱的产量对集装箱涂料的需求量进行略估，以一个标准的集装箱需用涂料 30 公斤 进行估算。 图 3 中，直观的反应出了 01 年至 07 年集装箱涂料从开始的供不需求，甚至直趋线性增长的黄金时期，过渡到骤然下滑，发展前景一片暗淡，到今年柳暗花村，别有洞天的发展过程，虽不能说是惊心动魄，但也着实是让人捏了把冷汗。 应该说 01 、 02 、 03 年这三年，集装箱涂料受集装箱的需求量迅猛增长的直接影响，裙带着集装箱涂料量也在以线性的增长方式增长着，应该说这三年是集装箱工业的暴利时代，集装箱价格一直在高位徘徊，而我国自 90 年代成为集装箱霸主后，全球集装箱的市场占有率，也是在进一步的攀升，从 90 年代的 70% 多到 21 世纪的 90%以上的占有率，可以说集装箱市场几乎可以达到我国垄断的地步，垄断就代表着暴利，价格的绝对发言权，带来了利润大增，因此带动了其相关产业同步高速发展，如集装箱涂料的高速发展，就是个极好的证明，同时集装箱涂料，因技术含量高，涂装成膜后的性能要求高，因此生产集装箱涂料的企业定是有一定的实力的涂料企业，而集装箱的生产集中度高，大批量、规律化的涂料需求，使得其中的竞争相对较小，涂料供应也要求绝对稳定，当然利润空间也是有保证的。同时，由于集装箱在我国的高速发展的前期，集装箱涂料的需求量一直是不能满足需求的，甚至需要进口以补充国内的不足，因此可以说这三年是集装箱涂料企业高速发展，大量聚敛原始资本的时候。 但好景不长，也许也是物极必反， 04 年上半年，集装箱涂料的需求量再次攀越高峰，受全球航运市场需求强劲增长，全球集装箱贸易增长，集装箱涂料业顺势发展，继续走高，集装箱需求保持旺盛，集装箱价格大幅度上升到近年来最高水平，订单和销售量以及盈利大幅度增长。 可以说 04 年的上半年是集装箱涂料行业的铂金时代，但到了下半年已经可以明显的感觉出强弩之末之势。涂料原材料的大肆涨价，而集装箱价格的整体滑坡，使得企业不得不压缩成本以保证利润，因此使得集装箱涂料的利润急剧缩水；再加上由于前几年，好的增长势头，使得企业极度扩张，从国外引进了许多的先进的生产设备，投入更多生产线，以适应前几年的市场需求，企业生产规模扩张过快，使得企业负担加大。这样的内外同时紧缩，使得集装箱涂料业利润紧缩。但由于 04 年上半年的业务量，使得 04 年全年仍然维持高位利润。 而 05 年，集装箱涂料行业开始步入寒冬季，需求量的继续下降，但生产能力却是有进一步增长的势头，使得企业深陷泥淖中。由于集装箱涂料企业对集装箱市场的错误预估，依据集装箱的生产能力，过高的估计了集装箱涂料的需求量，要知道到 05 年，集装箱的生产能力已经超过了需求量的 1.3 倍之多。由于集装箱涂料业片面估计，造成了局部的供大于求的现象。据统计，05年的企业生产能力已超过需求量的0.5倍。06 年，集装箱涂料业已经完全步入了寒冬季节，需求量的进一步小幅下降，不过令人庆幸的是下降率仅是 1% ，与上年基本持平，集装箱涂料的寒冬快要过去，等待春天的到来。 就目前的形势预估， 07 年集装箱业已经步入了春天， 07 年正是全球航运业再次迎来了发展的高峰期，而航运的继续景气，必将使得集装箱淘汰率大增，因此集装箱市场需求将即后再次旺盛，而由于各方因素的整合，国际集装箱船队运力迅速扩张，都在在的驱动了集装箱涂料业的发展，促成了 2007 年世界集装箱涂料需求量的急速反弹，直逼 04 年的黄金时代，而笔者大胆预测需求量甚至可以超过 04 年的最高峰用量。 二、要求性能严苛 开发集装箱特殊涂装体系十分必要 集装箱涂料的准入门槛相对较高，这是 由于集装箱的营运需要往复经历从陆地到海洋的全过程，要求有较强的防腐蚀性和耐温度性（ -40 70 ），还要求装饰性好，不变色、不粉化、耐磨损、耐划伤、耐冲击等能经受恶务条件的考验 。 而作为集装箱涂料必须做到： 首先要求一次施工的涂膜要到一定厚度，这样可以有效的缩短施工时间且节约费用 。再来需要涂料的涂膜迅速变干，由于集装箱是由大规模生产流水线制造，而快干是必要的，以免影响，流水线的正常运作。而第三呢，就需要涂膜具有防腐的性能这对集装箱涂料来说是最为重要的。而性能钢集装箱的寿命就是由其防腐程度决定的。根据规定，凡是涂有防腐漆的钢集装箱至少35年无须再重涂。四是耐磨性， 集装箱在储存和运输过程中会不可避免地受到碰撞这种冲击会影响到漆膜 ，因此这一项指标也是十分重要的。第五个性能要求就是 耐高温高湿性，由于集装箱反复暴露在炎热和寒冷地带，再加上一些地区昼夜温差大，这就要求集装箱涂料也能够经受得住这种环境的考验。 再来因为集装箱常年在户外受强烈的阳光照射，其中湿气、海水都会引起涂料褪色而集装箱的颜色对每个公司和箱主都很重要，因为它象征公司在用户心目中的形象，因此要保护其原有的颜色和外观是非常必要的，所以耐候性能就成为集装箱涂料第六大重要涂膜性能要求。而集装箱在运输途中，难免会有磕碰，磨损的地方，这样就需要随时随地进行修补，因此修补性能是集装箱涂料需要的第七个重要性能。由于集装箱涂料与集装箱的正相关性，集装箱是大规模生产化的，因此集装箱涂料也同样需要大规模生产化。 由此可见，集装箱涂料要求的性能与船舶涂料及其它钢结构涂料的要求基本相同，但集装箱涂料还有其特别的要求如抗划伤性和适用干线上大规模生产所需要的快干性等，因此开发一种适用于集装箱的特殊涂装体系是非常必要的。 编辑语： 从上述中，大家也能看出集装箱 近年来价格大幅下降，这就迫使集装箱涂料价格也随之降低，所以建议集装箱涂料生产企业要加强管理，提高生产率，降低成本，生产规模集约化，以来适应市场的变化，而一味的降低涂料原材料的成本，使用劣质原料，甚至是不合格品，以次充好，是不能赢得市场的。 而其次，生产企业要考虑到原料占用资金以及集装箱制造厂家对涂料厂的货款拖欠问题。再加上，由于箱东给集装箱厂的定单时间紧迫，所以箱厂给涂料厂的定单更为紧迫通常不到一个月时间，经常只有两周。涂料厂要在这样短的时间内，把产品生产出来，就必须加大原料和成品的库存量，这样又增加了涂料厂的资金积压，如果原料采购来不及，原料要高价，由飞机运来如果生产时间太短，工厂就要加班加点，这些都会大