（管理科学与工程专业论文）电信企业转型问题探讨.pdf

北京邮电大学硕士研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 电信企业转型问题探讨 摘要 近几年，全世界范围内商界中普遍面临结构性变化的影响。在这 样的大背景下，电信运营商应该何去何从? 本文通过运用生态系统理 论、价值链理论对电信业进行了比较系统地分析，认为电信运营商生 态位的重叠以及不确定的电信市场要求它们必须转型，并定位为承载 各种电信业务的平台，成为连接用户与s p 、终端提供商、系统集成 商、网络提供商、软件提供商之间的桥梁。同时提出建立以客户为中 心的组织结构、强化价值链的薄弱环节、加强平台管理、积极促进各 种业务的发展等转型措施。 关键词：生态系统、价值链、生态位、价值转移、转型 北室邮电大学硕二e 研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 r e s e a r c ho nt 髓i s s u eo ft e l e c o me n t e r p i u s e s t r a n s i t i o n a b s t r a c t i nt h er e c e n ty e a r s ，s t r u c t u r a lc h a n g e si n n u e n c eb u s i n e s s e sa l l a r o u n dt h ew o r l d u n d e rt h i sb a c k g r o u n d ， w h e r es h o u l dt h et e l e c o m o p e r a t o r sg o ? i nt h i sd i s s e r t a t i o n ，e c o l o g i c a ls y s t e mt h e o 巧a n dv a l u e c h a i nt h e o 巧a r eu s e dt o a n a l y z et h et e l e c o mi n d u s t 巧r e l a t i v e l y s y s t e m i c a l l y ， a n dt h i n k st h a tt h e o v e r l a p p i n go ft h ee c o l o g i c a l p o s i t i o no ft h et e l e c o mo p e r a t o r sa n du n c e r t a i nt e l e c o mm a r k e t d e m a n dt h e i rt r a n s f o r m i n g ，a n dp o s i t i o n i n ga sp l a t f o mo fm u l t i t e l e c o m b u s i n e s s ， a s a b r i d g el i n k i n gu s e r s a n ds p ，t e m i n a l p r o v i d e r s ，s y s t e mi n t e g r a t e s ，n e t w o r kp r o v i d e r sa n ds o rp r o v i d e r s m e a n w h i l e ， i t p r o p o s e st r a n s f o n n i n gi d e a s ， s u c ha s e s t a b l i s h i n g o r g a n i z a t i o n a ls t m c t u r ec o n c e n t r a t i n go nc l i e n t s ，r e i n f o r c i n gt h e w e a kp a i r to fv a l u ec h a i n s ，s t r e n 舀h e n i n gp l a t f o ma d m i n i s t r a t i o n ， p o s i t i v e l yd e v e l o p i n ga l lb u s i n e s s ，e t c k e yw o r d s ： e c o l o g i c a ls y s t e m ，v a l u ec h a i n ，e c o l o g i c a lp o s i t i o n ， 北京邮电大学硕二l 二研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 v a l u em i g r a t i o n ，t r a n s f o 咖a t i o n 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处， 本人签名：重邀 本人承担一切相关责任。 日期：型型：三! z 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名 导师签名 日期：迦! i ! i 日期 兰型匝：三： 北京邮电大学硕二卜研究生学位论文电信企业转型问题探讨 1 1研究背景 第一章绪论 近几年，全世界范围内商业界中普遍发生了这样的变化：前一阶段的过度投 资导致了现阶段生产能力相对需求的严重过剩；互联网快速发展，对传统商业模 式形成巨大冲击；买方市场主导一切行业，左右着企业的产品种类、产品价格及 服务模式；各个行业利润被严重压缩，行业收入增长趋缓。电信行业在全球经济 结构性变化的四个方面表现得相当典型和突出。 信息技术突飞猛进 驱动电信转型的根本动力之一是信息技术的革命性进展。摩尔定律持续有效 数十年来，微电子、光电子等基础技术指标呈几何级数发展。这带来交换与传输 能力飞速提高，让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力严重过剩，而建构在过时 的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。 i p 是上世纪人类最伟大的发明之一，它打破了不同技术的壁垒，从根本上 改变了电信技术和电信业的面貌。它打开了“潘多拉魔盒”，给传统电信业带来 最强有力的挑战者，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。 v o i p 就是这个魔盒中放出的最可怕的对手。它对传统语音业务的替代和价 值链摧毁是致命的。携新一代高质量v o i p 而来的s k y p e ，用户数已达3 4 0 0 万， 每天还在以1 5 万的新增用户增长。m s n 用户数已经突破6 亿，3 5 亿q q 用户 中活跃用户数高达1 1 9 亿。日新月异的网络技术和业务，极大地分流了传统的 电信业务量，传统语音业务彻底丧失了定价权。g a n n e r 报告预计，2 0 0 9 年，无 论何种技术，何种距离的语音都将统一价格，沦为标准化的廉价日用品。 正是以i p 为核心的新技术层出不穷，极大地加快了传统电信技术和业务被 淘汰的步伐。电信产业加速走向光纤化、宽带化、i p 化、综合化，移动和宽带 正在成为电信企业下一步发展的重心。而充分吸收i p 精髓的下一代网，为固网 运营商提供了技术转型和发展的战略机遇及再次振兴的希望。宽带接入、i p 技 术、3 g 、n g n 等催生出一大批新兴业务，为电信运营企业实现转型、开辟新的 价值创造领域提供了有利条件。 买方主导市场 一方面，技术进步迅速造成供大于求的局面，消费者的选择权更大了，另一 方面，互联网日益普及使人们消息更灵通，选择面更广。这些使全球商业界出现 了前所未有的规模庞大的买方市场。从垄断走向竞争，到目前已步入完全竞争的 电信业，受到买方主导市场的影响更加明显。 北京邮电大学硕士研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 通过实行拆分或引入新的运营商，全球电信业在上世纪8 0 年代末9 0 年代初 基本破除了垄断。随着1 9 9 7 年2 月1 5 日，全球6 9 个国家联合签署了“w t o 基 本电信协议”，承诺将不断开放各国的电信市场，全球电信业进入完全竞争的发 展阶段。! ： 在垄断阶段，由于受技术的限制，供给远远低于需求，电信产品对普通民众 来说简直是奢侈品，消费者把电信企业捧为座上宾。但是随着技术的进步，电信 运营商的带宽越来越宽，富裕严重，提供电信产品的能力相对于用户需求严重过 剩。在这样一个供大于求的时代，价格降低不可避免。在选择余地相当大的市场 环境中，消费者对电信商品有了广泛的选择权( 不论是固话、长途，还是移动电 话) ，对电信服务有了评头品足、挑剔、批评的权力，这也强化了买方在市场中 的地位。另外，消费者也越来越理性，消费者选择电信业务时逐渐以电信产品的 使用价值的大小作为购买依据。消费者对电信业务种类、服务质量的要求越来越 高，客户从关注价格到关注质量，还将进一步关注服务和品牌。尽管电信运营企 业服务水平有了较大的提高，但目前电信企业仍然被消费者广泛投诉，这就是消 费者日益关注电信服务的质量水平的例证。 另外，i p 技术和互联网的发展也强化了用户对电信市场的主导权。i p 技术 的应用可以完全脱离传统技术，它用非常有力的技术手段打破物理层与应用层的 阻隔，建立新的一直延伸到用户的纵向产业结构，新的业务更加廉价，让消费者 的选择更加偏离传统话音业务。互联网本身是完全开放的，是一个纯粹的买方市 场，没有人强迫受众接受不愿意浏览的信息，没有人强迫受众接受各种基于互联 网的服务。相反，互联网的开放性、娱乐性、时尚性使互联网能够为消费者提供 更具个性化、多样化、互动性的服务，而且这些服务中很多是免费的。一些互联 网的新业务从功能上能替代原有语音业务的信息传递功能，用户作为买方，在市 场中的选择面进一步扩大。随着互联网日益普及，其对电信业的渗透加深，电信 需求模式也将发生更深刻的变化。“需求会创造供给”是市场永恒的规律，买方 的需求将进一步主导市场，促使电信企业供给的变化。 随着经济全球化趋势的加剧，全球电信市场竞争将更激烈，各国电信企业必 将想方设法地刺激、满足用户的需求，买方在市场中的主导作用会越来越明显。 这就要求电信企业以客户为主导，转变销售和经营方式。 竞争格局根本变化，利润空间被压缩 说起电信竞争，人们往往只将视线投向基础运营商。应该看到，由于管制的 放开、技术的进步以及产业的融合，电信业的竞争格局正在不断打破和重建，电 信领域中的竞争日益演变为不同细分市场、不同技术、不同行业主体间的混合竞 争。这一趋势对电信企业整合和管理业务的方式、市场竞争战略和策略等构成了 北京邮电大学硕士研究生学位论文电信企业转型问题探讨 ，哐峻挑战。 “破除垄断，引入竞争 ，是上世纪最后1 0 年全球电信改革的主旋律。近几 年，国内市场国际化、全球竞争本地化更成为人所共知的趋势。全球电信市场不 断开放。2 0 0 4 年，在涵盖本地、长途和国际业务的基础电信业务领域，对外开 放的国家比例已经超过5 0 ，i s p 市场对外开放的国家高达9 0 ，移动市场开放 比例为8 5 。越来越多的新型竞争主体进入电信核心领地。 正当人们谈论移动分流固网客户的时候，以v o i p 、视频聊天软件为代表的 互联网，又在全球范围内大量吞食长途话务。由于后发技术的替代性和低成本， 新的竞争对手不断涌现。某些具备创新精神的公司很可能一夜崛起，成为某个特 定市场最有力的争夺者。而为了鼓励创新和维护消费者利益，监管策略往往倾向 于降低传统电信企业的利润空间。 广电部门的运营商己与电信运营商在很多方面展开面对面的竞争，包括提供 视频点播、宽带接入和语音电话。而在i p t v 领域，广电和电信的竞合关系也很 微妙。随着电信、广播、金融、娱乐产业融合汇流，在那些不断派生的高附加值 的通信服务领域，站立着来自各行各业的巨头和新面孔。几个月前，索尼推出一 款具有i p 功能的新型电子游戏机，不仅能玩游戏，还可以打电话。 i 、 竞争充满史无前例的混沌和不确定性。运营企业除了相互开展同质或异质的 价格竞争外，还要与各种异质网络和技术争夺市场。长期依附于自己的内容服务 提供商、系统集成商、应用开发商，会在不同条件催化下转化为不同程度的竞争 对手。以2 6 3 为代表的s p 进军“多媒体通信”领域就是一个例子。电信企业必 须重新评估自己的核心竞争战略，确立面向不确定市场的灵活动态的业务和市场 策略。在一些市场处于进攻的态势，在另外的市场则立足保持市场地位和利润。 更重要的是，仅仅依靠传统电信业务不能维持对未来产业链的控制地位，必须向 门类齐全、布局合理、支撑有力的信息服务商转变。 1 2 研究方法和论文结构 本论文通过对大量文献的研究和分析，以生态系统理论和价值链理论为理论 基础，通过运用生态理论和价值链理论对电信业进行分析，阐明了电信转型的原 因以及转型的方向，并对实现电信业转型提出了一些想法。 本论文共分为四章，其主要研究内容和体系结构如下。 第一章：主要阐明本论文的研究背景，并指明了本论文的主要研究内容和论 文结构。 第二章：主要对电信企业转型的理论基础进行简要介绍，包括转型的相关概 念、生态系统相关理论以及产业价值链相关理论。 北京邮电大学硕士研究生学位论文电信企业转型问题探讨 第三章：运用生态位理论和产业价值链理论分析电信企业转型原因，提出电 信企业转型的目标以及对实现电信企业转型的一些想法。 4 北京邮电大学硕二i 二研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 第二章电信企业1 转型理论基础 2 1转型的相关概念介绍 “转型”指当这事物内部各组成要素及它同周围环境的组合关系发生空间排 列方式上的变化，增加或减少构成要素，从而使事物原有的相对稳定的存在方式 发生变化，这一过程就被称为“转型”。 企业转型主要是企业战略转型。它是企业长期经营方向、运营模式及其相应 的组织方式、资源配置方式的整体性转变；同时也是企业重新塑造竞争优势，提 示社会价值的过程。 企业转型可以分为四类：危机转型、重整转型、创新转型、前瞻性转型。 危机转型：指在企业面临经营危机的情况下，企业为了继续生存而实施 的企业战略转型。导致危机转型的主要原因是产业结构发生变化。 重整转型：指企业的内部活动不适应外部环境发生的变化，企业进行的 战略转型。导致重整转型的主要原因是运作流程需要变革。 创新转型：指企业为了开拓新市场而实施的战略转型。 前瞻性转型：指企业领导者由于预见企业所在产业可能面临萎缩，为了 实现可持续发展而进行的企业战略调整。 2 2电信生态系统相关理论 2 2 1 电信生态系统概述 2 2 1 1 电信生态系统的定义 电信企业生态系统包括生态环境和企业物种两部分。其中生态环境包括政治 环境、经济环境、人口环境、技术环境等；企业物种包括消费者、电信运营商、 网络设备提供商、内容集成商、业务提供商、终端提供商、渠道商等。如下图所 不： 图2 1 电信产业生态系统 本文电信企业特指电信运营商，但并不具体到某个电信运营商。 5 北京邮电大学硕士研究生学位论文电信企业转型问题探讨 瓮 如图所示，电信企业生态系统也是由相互作用的各种种群及其外部环境共同 构成，系统中的各种群之间、种群与环境之间总是相互联系、相互作用，并通过 能量、物质和信息相互连接形成独具特色的生态系统。 2 2 1 2 电信生态系统的构成 电信生态系统由两部分构成，即生态环境与企业物种。 1 、生态环境 政治环境 中国的电信产业长期处于垄断状态，虽然以引入市场竞争为目的的电信改革 已经有十几年的历程，但是政策的影响对此行业依然显得极为重要。在政策方面， 对电信运营商目前的竞争及转型会造成影响的主要有： ( 1 ) 关于国外资本进入中国基础电信业的政策 按照中国加入世贸组织相关文件的规定，从2 0 0 4 年1 2 月1 1 日开始，外资 可以逐渐进入中国基础电信业，参与中国基础电信业的竞争。截至目前为止，由 于种种原因，暂时没有外资申请成立基础网络运营公司，但是已经有十数家企业 申请开展在华的增值业务，并有多家企业购买了中国运营商的股票，成为股东， 如西班牙电信对中国网通股票的购买等。 从外资在中国电信运营商竞争领域中的动作可以看到，外资对中国基础电信 业报有很大的热情，但是目前由于网络建设成本、政策风险等一系列的原因，暂 时没有直接进入。随着政策的进一步明了和中国电信市场改革的进一步深化，众 6 北京邮电大学硕士研究生学位论文电信企业转型问题探讨 多海外资本必将顺势而入。这对于中国电信运营商来说，预示着很大的发展压力， 但同时也将带来很多新的发展机会。 ( 2 ) 关于电信运营市场加快竞争步伐的政策 在市场规则方面，电信法规已经成为当前社会上“霸王条款”之首，究其原 因，不仅仅是电信市场的垄断所致，同时也反映了中国电信市场服务的死板传统 和惯性。事实上，就以月租费这一项被认为是“霸王条款”的规定来说，不能仅 仅归结为电信运营商的乱收费，而更多的原因在于运营商由于政策上的原因没有 能力为消费者提供更为灵活的资费选择和套餐产品，从而给消费者造成了事实上 成立的“霸王条款”的感觉。 值得庆幸的是，这种状况将会很快得到改善，在近日出台的信息产业部和国 家发改委对中国电信和中国网通的通知中规定：批准中国电信集团公司和中国网 络通信集团公司在现行计费方式和收费标准基础上，增加按日收取基本服务费的 预付费方案和分级限时套餐，电信企业可以提供不同限额档次、计费单元、资费 标准的套餐组合供用户选择。这就是说，中国的固网运营商可以在资费上作出很 多改变，而不仅仅限于月租十通话费的形式。 类似的以促进竞争为目的的政策还将继续出台，意味着固网运营商面对的市 场政策更加宽松，也意味着其将面对更为残酷更为自由的市场竞争。 。 可以看到，在政策环境上，电信运营商面临的是一个更加宽松自由、鼓励竞 争的环境，这样的政策环境也意味着可能出现更为激烈的竞争。当然，在政策指 导之下的未来电信市场竞争将是一场良性的竞争，将会给电信运营商营造规范化 的公平的良好的竞争环境。 经济环境 在经济环境方面，对电信运营商的发展造成影响的主要表现在以下方面： ( 1 ) 中国市场开放力度加大 中国在加入世贸组织之后，加大了市场开放的力度，特别是在电信市场方面 作了很大的改变，除了引入竞争之外，还不断的加快对外资开放的步伐，使电信 运营商的处于一个更加开放、更加自由的竞争市场中。经济环境的这种变化，对 于电信运营商来说是一把双刃剑，一方面它们失去了政府对其的层层保护，将直 面来自各个领域和国家的竞争；另一方面也让它们摆脱了更多的政策干预，从而 更好的投入到自主的市场竞争中来。 ( 2 ) 中国社会消费能力增强 中国社会的消费能力增强是有目共睹的社会变化，如果从社会统计上来看， 最能表现的就是2 0 0 5 年中国的人均国民生产总值，当然，具体到通信产业来说， 就是中国的电话用户截至2 0 0 5 年底达到7 4 个亿。社会的通信消费能力增强， 北京邮电大学硕士研究生学位论文电信企业转型问题探讨 意味着消费者的需求也会不断趋向多样化，单纯的语音业务与简单的网络接入服 务将不能完全满足未来消费者的需求，这必将迫使电信运营商在语音和数据业务 两个方面下功夫，为消费者提供更加出色的服务。 技术环境 信息产业中，技术永远是最强有力的推进器，信息产业的每一次变革和进步， 都是源自于技术的创新和发展。当前固网运营商的转型，也同样来自于技术的推 动作用。具体的说，当前固网运营商所面对的技术环境中，对其发展方向具有决 定性作用的技术因素主要有： ( 1 ) 移动电话技术 g s m 和c d m a 两个通信网络是中国固网运营商所赖以生存的p s t n 网的最 大竞争对手。在以话音业务为绝对主导业务的固网运营时代之后，g s m 和c d m a 移动电话网络以其方便快捷的通话方式逐渐分流固话业务，并于2 0 0 4 年在用户 数量上首次超过固定电话用户，随着移动电话的价格不断下降对固网话音业务造 成了更大的分流。 ( 2 ) i p 技术 i p 技术开始成为当前通信网络的主导，对于电信运营商来说，i p 网络为运 营提供了大流量、高质量的网络可管理性，在数据传输及其通信管理上有巨大优 势。由此衍生出来的i p t v 、v o i p 等产品已经在通信市场上初显威力。基于i p 技术的电信产品必然是未来电信业的物流产品。 ( 3 ) n g n n g n 对于电信运营商来说是一项生死攸关的工程，它的建设和管理决定了电信 运营商在未来通信市场中的地位和前途。n g n 引入了软交换、多媒体网关等一 系列的新技术，为未来的通信服务构建了宏大的平台。目前中国网通、中国电信、 中国铁通等多家固网运营商都在积极部署n g n ，n g n 的建设是未来固网运营商 参与通信竞争的基础和保障。 文化环境 固网运营商作为语音业务的主要提供者之一和互联网业务的主要提供者，也 同时受到来自社会文化方面的影响。例如在可预期的未来，由于i p t v 的普及， 多媒体文化和视频交流的消费习惯将会对大众消费起到革命性的影响效果。这种 业务的普及，将对电信运营商的网络吞吐能力造成巨大考验，这将使运营商面临 着网络扩容和建设的压力，也将牵动整个通信产业链的变动。也就是说，消费习 惯、消费观念等社会文化环境因素将对电信运营起到非常大的影响作用。 2 、企业物种 电信运营商 北京邮电大学硕：研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 电信运营商拥有电信网络，通过向互联网服务提供商、内容与应用提供商、 以及其它产业和部门提供网络连接，获取收入。目前中国的网络运营商主要是中 国电信和中国网通两家，部分地区也有广电的网络。 在现代电信产业生态系统中它是领导者和组织者，是可以重新整合各方关系 的强力量，是最有能力承担产业演进的推动者，并且可以通过组织各个部分的分 工合作和密切配合来实现多赢。 网络设备制造商 网络设备制造商通过向网络运营商提供建设和运营电信网络的软、硬件获取 利润。主要提供诸如基站、交换机等大型设备。这方面的厂商国际上有思科、北 电、朗讯等，国内有华为、中兴、大唐等。这类企业需要有较强的技术实力。 在现代电信生态系统中它充当电信技术进步的原动力，但其自身也在发生裂 变，或者侧重于移动通信业务设备，或者立足于固话业务设备，并在推动技术进 步的同时影响市场需求与选择。 内容集成商朋艮务提供商 内容集成商通过提供信息以及应用来吸引用户，并且通过向用户收取信息费 用以及提供广告服务来获取利润。这些企业以新浪、搜狐、网易为代表。 服务提供商向用户提供最终的连接，它们是互联网业务提供过程的必要组成 部分。这方面的厂商较多，以长城宽带、2 6 3 n e t 为代表。 s p 因业务提供的专业化分工而成为产业生态系统中不可缺失的关键一环， 对信息通信产业的未来发展有很大影响。在为用户提供数据业务服务活动的过程 中，s p 是价值创造的关键环节，如果没有相当数量和规模的内容开发与集成商， 数据业务很难发展。内容提供商通过不断扩展自己的服务器数目、向用户提供更 多的内容，来吸引用户的注意，拉动用户需求。而系统集成商以个性化定制服务 进行改造开发和系统集成工程实施，致力于将硬件、软件和服务捆绑起来的全面 解决方案，令电信网络能提供更高效便捷的服务。 现在s p 有近9 0 0 0 家，跨地区经营业务的3 0 0 多家。所经营的增值业务包 括许多业务领域。其中大部分是从事互联网信息和接入服务业务。业务创新能力 不足，互相模仿、同质化竞争、市场运作中充满了机会主义倾向。虽然s p 企业 数量众多，但大部分规模较小，这些企业无论是在资金、技术、人才和管理等方 面，都无法与国外大企业竞争。 另外，s p 行业鱼龙混杂，竞争激烈，人们对它的评价是毁誉参半。s p 进入 一个分化与整合阶段。通过并购和上市，迅速规模扩张，如掌上灵通、t o m 、 腾讯等上市。如2 0 0 3 年新浪以2 0 8 0 万美元并购广州讯龙科技有限公司。2 0 0 4 年搜狐以1 8 0 0 万美元收购w a p 服务提供商北京吉菲尔公司。 北京邮电大学硕士研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 市场研究和业务创新能力不足，是国内s p 的通病。调查表明，国内无线增 值业务市场，基于s m s 平台的各种应用占9 0 以上的市场份额。基于m m s 、 w a p 、j a v a 、等应用平台的服务只占l o 。 终端提供商 终端提供商主要提供用户接入网络所需要的一些必要软、硬件设备。比如 a d s l 接入就需要a d s lm o d e m 等必要设备。这方面的厂商数量终端，比如摩 托罗拉、诺基亚、索尼等。 终端在电信生态系统中的作用很突出，业务创新与终端滞后的矛盾日益凸 现。终端发展滞后于网络和业务发展，制约了业务创新的深入发展，终端成了业 务创新中亟待突破的瓶颈。例如，短信业务9 0 年代中期就已成熟，但由于手机 没有收发短信的功能，因此2 0 0 0 年之后，短信业务才迅速蔓延开来。有专家曾 说过：发展3 g ，最短的一块“板”就是终端。如果终端不能支持新业务，业务 创新就是一句空话。 终端作为在生态系统中是连接用户的最直接媒介，它发育的程度直接决定整 个生态系统服务能力的高下。终端早已不再仅是一个电话机，未来的终端可以融 合照相机、计算机、收音机、摄像机、钱包、词典、电视等等功能，大凡想到的 都可以融合在各种电信终端里面。然而，受成本高等因素的制约，终端成了3 g 商用的瓶颈。 操作简单化是信息高密集社会的潮流，操作复杂是客户不愿意使用数据业务 的主要原因。某3 g 运营商说：服务和操作简单化是公司长期增长和为客户、股 东创造价值的最重要手段。为客户节约时间成本，也就是为客户创造价值。爱立 信明确提出了一个“0 1 2 3 ”的终端操作简单化方案，即手机无使用说明手册，一键 到达门户入口，至多两秒到达应用，至多按键三次取得相关信息。 渠道商 渠道商指与提供电信产品或服务以供消费者消费或使用这一过程有关的一 整套相互依存的机构。目前电信生态系统中渠道的形式包括终端渠道、电信运营 商分销渠道，运营商分销渠道又包括客户经理、自办或者合办营业厅、电信客服 ( 1 0 0 0 0 、1 8 6 0 等) 、门户网站。 消费者 消费者是电信生态系统的核心。电信生态系统的演化主要受三大因素影响： 政府管制、技术拉动、消费推动。然而目前的趋势是政府对电信业逐渐从严格管 制向放松管制转变；随着市场竞者的加剧，电信生态系统中的各种群使用的日趋 相同。所以电信生态系统的演进越来越取决于需求拉动。这是的企业以消费者为 中心，加强对消费者的识别、细分、消费习惯的培养成为企业发展壮大的关键。 2 2 1 3 电信生态系统的特点 l o 北京邮电大学硕二l 二研究生学位论文电信企业转型问题探讨 电信生态系统除具有自然生态系统的基础特性( 时间性、空间性、自我调节 能力、开放性) 以外，还具有一些自身的特性 第一，电信生态系统“物种”众多现代电信产业有许多“物种”成员：网络 设备供应商、网络运营商、终端供应商、内容提供商、集成商、消费者群体、政 府等等，它们之间相互影响，彼此进行信息流、物流、价值流的交换，共同组成 一个产业生态系统。 第二，电信生态系统各“物种”需要平衡进化。在电信产业生态系统中，所 有成员只有在进化上彼此匹配，或者说平衡的进化，电信产业才有可能顺利的发 展。以3 g 为例，从3 g 的概念来说，3 g 可以实现多媒体的无线通信，只是非常 好的。但是，为什么3 g 早已短时间内，在某些国家发展的不尽人意呢? 其主要 原因就是整个生态系统根本不具备向用户提供3 g 服务的能力。首先，终端是3 g 发展的瓶颈之一。终端的耗电量问题，价格昂贵导致普及率低的问题等等阻碍 3 g 。其次，内容缺乏问题。3 g 不同于2 g ，3 g 除了提供人与人之间的通信服务 外，还能够提供人与机器、机器与机器之间的通信，这就需要有大量的内容。但 是合适的内容服务在某些国家和地区尚不具备。以上分析说明了一个重要的事 实，即组成3 g 这个产业生态系统等所有物种只有在进化上彼此匹配，3 g 才有 可能顺利发展。但在一个生态系统中，主要物种在进化上达到大致的平衡需要相 当长的时间，所以3 g 的成熟也需要一个长期的进化过程。 第三，电信技术的重要作用。从摩尔斯电报和贝尔电话开始，通信业从模拟 到数字，从话音到数据到多媒体，从窄带到宽带，综观通信业的发展历程，可以 看到，电信技术在其中起到了巨大的推动作用。 虽然目前电信业正在从以网络为中心向以客户为中心转变，但是电信技术在 电信业的发展过程中仍然是不可替代的。比如最近令电信运营商和管制部门备受 重视的v o i p 技术，这种技术使长途电话近乎免费，可以使用户实现号码可携带， 电信运营商可以异地放号，对以前电信业的经营模式造成了巨大的影响。因此， 无论何时作为业务承载和支撑的通信技术都非常重要，电信技术决定了电信生态 系统演进的历史和进程。 第四，电信监管的重要作用。纵观世界各国电信业的发展情况，政府管制都 从严格管制想放松管制发展，即使这样，政府的电信管制政策仍然是影响电信生 态系统的重要因素。政府管制不仅影响着生态系统中种群的数量，而且通过牌照 发放限制系统地进入和退出，约束参与者的行为，打破垄断，保护弱小企业的利 益，以谋求生态系统健康、平衡发展。所以政府管制不仅种群的数量，质量，而 且决定了种群的密度，种群间的相互关系，种群的发展方向。因此，政府管制直 接决定着电信生态系统的形成、发展甚至灭亡。 北京邮电大学硕士研究生学位论文电信企业转型问题探讨 第五，生态系统是一种开放的系统，也是一个动态的系统。现代电信产业是 个巨大的产业生态系统，其中可以容纳的物种种类和数量在迅速膨胀。组成这个 生态系统的所有成员，都应该持有一种更为开放、更为包容的心态，共同搭建一 个大平台，并在其上共同进化。 ： 语音通信时代，电信生态系统中只存在设备制造商、电信运营商、用户，满 足用户与用户间通信的需求。而n t td o c o m o 的i m o d e 模式将内容服务提供商 引入到电信生态系统中，各国电信运营商竞相仿效，从此电信生态系统中多了一 个物种，电信业也从只满足人与人的通信需求进步到不仅满足人与人的通信需 求，而且同时满足人与机器、机器与机器的通信需求，电信生态系统得以演进。 第六，电信生态系统的能动性。电信生态系统中的种群在系统环境的选择前 具有能动性，也就是说可以通过自学习和改善管理，改变种群的命运，从而延长 种群的寿命。从理想状态上讲，一个善于学习的种群可以将种群的寿命无线延长 下去，所以自学习使生态系统中的许多企业在面临破产使，通过改善管理或者转 变战略等等自救的方式起死回生。比如i b m 在八十年代中期举步维艰，新任总 裁郭士纳通过分析外部环境，转变企业的经营重点，将企业的经营重点定位在服 务上，从而改变了公司的经营状况，使企业起死回生。因此，电信生态系统中的 种群不但具有环境的适应性、村在适者生存的机制，而且具有在系统环境的选择 前的能动性，能够主动找到适合自己的生态位，从而延长本种群的寿命。 2 2 2 电信企业生态位理论 生态位是指生态系统和群落中，一个物种与其它物种相关联的特定时间位 置、空间位置和功能地位。它包括两方面含义：一是生物和所处生境之间的关系； 二是生物群落中的种间关系。生态位理论揭示每一个生物物种在长期的生存竞争 中都拥有一个最适合自身生存的时空位置( 即生态位) 。 生态位可分为空间生态位、营养生态位和多维空间生态位等几种类型。 g r i n e l l ( 1 9 1 7 ，1 9 2 4 ，1 9 2 8 ) 把生态位看成是“生物在栖息地所占据的空间单元”， 即空间生态位。c h a r l e se l t o n ( 1 9 2 8 ) 认为生态位是“物种在群落中所处的位置和 发挥的功能作用”，即所谓的营养生态位或叫功能生态位。h u t c h i n s o n 把生态位 看成是一个生物单位生存条件的总集合体，将它拓展为即包括生物的空间位置及 其在生物群落中的功能地位，还包括生物在环境空间的位置，即所谓的超体积生 态位。无论考虑哪种定义，生态位总是和g a u s e 原理紧密地联系在一起，也就是 说“处于同一生态位的两个物种不能共存”。目前，生态位的概念实际上已同中 间竞争现象密不可分，而且越来越同资源的利用相联系。 刻画生态位的数量指标即为生态位测度，包括生态位宽度，生态位重叠等。 1 2 北京邮电大学硕二l 研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 所谓生态位的宽度是指在环境的现有资源谱当中，某种生态元能够利用多少( 包 括种类、数量及其均匀度) 的一个指标。生态位越宽，则物种的适应性越强，可 利用的资源越多，物种的竞争力越强。生态位重叠是指不同物种的生态位之间的 重叠现象，指的是两个种群资源效用结构的生态相似性，或者说相邻生态位共享 的生态位空间区域。当资源缺乏时，生态重叠部位存在着激烈的种间竞争，最终 导致其中一个物种被逐出，这种现象被称为竞争排斥原理。当资源充足时，竞争 就不一定会发生，相反，为了保持生态系统的平衡，物种间还会合作共存。如果 两个生态位是完全分开的，则就不会有竞争，两个物种都能占有自己的全部生态 位。 生活在同一群落中的各种生物所起的作用是显然不同的，而每一个物种的生 态位都同其他物种的生态位明显分开，这种现象就称为生态位分离。在这种情况 下，全部资源将被充分利用并将容纳尽可能多的物种，同时还能使种间竞争减小 到最低限度。生态位分离包括形态和行为的改变、栖息环境的分离、时间上的差 异和趋势范围的分化等。 一个物种把另外一个物种完全排斥的情况，是竞争过程中的极端现象，不同 物种要实现在饱和环境和竞争群落中的共存，就必须占领不同的生态位，在竞争 过程中通过生态位的分离来实现共同生存的目的，是物种在进化过程中对竞争的 有效应答，有利于保持生态系统的稳定。 通信企业生态位 与生物物种类似，通信企业也处在由自然、经济、社会文化等因素构成的生 态环境里，在特定的生存域生存和发展，通信企业的生存域就是生态学中的生态 位。不同的是，通信企业是包含若干个人的有机整体，具有更强的思维性和主动 选择能力。因此，通信企业生态位是指通信企业在特定时期特定生态环境里能动 地与环境及其他企业相互作用过程中所形成的相对地位与功能作用。既反映该通 信企业在特定时期、特定范围、特定环境中所占的空间位置，也反映该企业在该 环境中的自然资源、社会资源、人力资源等企业生态因子所形成的梯度上的位置， 还反映该企业在生态系统的信息传递过程中担任的角色。通信企业与自然生物体 一样，在他们的生存与发展的过程中共同创造出他们的生态资源空间，并各就其 生态位。处于不同生态位的企业获得不同的利益。 通信企业的生态位是能够保证通信企业生存和发展的资源集合和环境因素 集合等，各要素称为影响企业生存和发展的生态因子，生态因子的集合构成了企 业生存的生境，包括政治形势、经济状况和自然资源，企业核心技术能力、科研 开发与运用能力、人力资源状况、企业管理与营销能力、竞争状况、用户满意度、 产品、资本等。企业与生境对立统一，不仅生境制约着企业的生命，而且企业的 北京邮电大学硕士研究生学位论文电信企业转型问题探讨 生命状态会反转来影响生境的状态及发展趋势，同时也影响和促进生境的变化。 生态因子之间也不是相互独立的，而是互相影响的，共同作用于企业的发展。 通信企业生态位与生物生态位最大的不同就在于：生物的生态位是被动的自 然选择的结果，是连续的，相对来说比较稳定；而通信企业力求最大限度获取生 态位中的资源和侵占更优的生态位，这就是企业的竞争，竞争可以带来科学技术 的进步，不断创造出新的生态资源，扩大生态空间。而经营的多样性则可以是不 连续的。通信企业生态位是主动选择和竞争行为所决定的，经常发生变动，是其 在产业内竞争实力的标志。 根据王刚等( 19 8 8 ) 提出的人类生态位域的数学表达式，可以建立通信企业生 态位的数学表达式，用一个n 元函数y 来表示通信企业生态位，即通信企业生态 位的胛维超体积模型 y = z ( ，恐，) ) ， ( 式2 1 ) 其中，y 是通信企业f 的生态位，表示通信企业各类“企业资源”的总体状 况，包括财力资源、人力资源、技术资源、政府政策、市场条件、公众声誉等， 即z 表示与y 相应的环境资源状况；f 为企业的序号，矗是环境生态因子；刀是 环境生态因子序号。 图2 2 企业相对资源梯度的成长率 成长 一维情况下企业生态位的可发展强度 资源梯度 如果把一个通信企业相对于某一生态因子的资源梯度的成长度作图，并假定 其他生态因子不变，就可绘出一条曲线，如图2 6 所示。其中横轴代表环境资源 梯度，纵轴则代表企业对应某一生态因子不同资源梯度所能获得的成长高度( 成 长率) 。某种企业生态位下，企业可获得可发展强度a 就是资源利用曲线下的面 积。 其中，4 = r z ( x ) 出 ( a ，b ) 为企业在此生态资源环境中的生存空 间。 如果同时采用n 个资源生态因子梯度作图，绘出的图形就是一个n 维空间， 1 4 北京邮电大学硕士研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 n 个轴代表n 个不同的环境变量，具有高成长度( 成长率) 的那部分空间对企 业来说是最适宜的，而具有低成长度( 低成长率) 的那部分空间则对企业的生存 不太适宜。 对于多维情况下，企业的可发展强度a 为： 彳= 卜p ( x 。) 凼呶( ，玩) 为企业在第n 个生态资源环境中的生存 w l “月 空间式中，6 ( j 为资源利用曲线。 企业生态位的竞争与排斥 自然界，两个在生态位上完全相同的有机体很难同时同地存在，其中一个个 体最终会排除另一个体，并使整个环境趋向饱和，这是生物的竞争排斥现象。企 业之间也存在类似现象，两个在生态位上完全相同的企业之间会发生激烈的竞 争，其中一个企业会排斥另一个企业。类似两个物种的生态位关系，在饱和市场 环境中，即市场竞争足够激烈，不容许出现企业生态位完全重叠的情况下，不同 企业要实现共存，就必须具有某些生态位上的差异。此时，两个企业生态位的竞 争排斥有以下四种情况，如图所示。 图2 3 两个企业生态位的竞争和排斥 型 餐 ( a ) 内包的企业生态 ( c ) 企业生态位邻接 业 氆 业 餐 ( b ) 企业生态位部分重叠 ( d ) 企业生态位分离 北京邮电大学硕士研究生学位论文电信企业转型问题探讨 如果一个企业的理想生态位被完全内包于另一个企业的理想生态位之内，如 图a 所示，竞争结果将取决于两者在重叠生态位空间上的竞争能力，重叠的生态 位空间最终会被竞争优势企业占有。如格兰仕公司专业生产微波炉产品，美的公 司生产包括微波炉在内的众多电器产品，格兰仕公司的生态位内包于美的公司的 生态位之内，如果市场竞争足够激烈，在微波炉生态位上占有优势的格兰仕公司 应能最终把美的公司从微波炉产品生态位上淘汰掉。但这种结果在现实中很难实 现，因为现实市场环境远没有达到饱和。 如果两个企业的理想生态位部分重叠，如图b 所示，每一个企业都占有一部 分无竞争的生态位空间，从而可以实现共存，但重叠部分的生态位空间最终会被 具有竞争优势的企业占有。如统一公司和康师傅公司都生产方便面，都需求方便 面消费者资源，这部分的生态位重叠了，但两者还有各自的其它产品，可以共存。 统一公司在重叠的方便面生态位上占有优势，它最终会独占这部分空间。但由于 现实市场的非饱和性，这种结果也很难实现。 如果两个企业的理想生态位彼此邻接，如图c 所示，这比企业生态位的大范 围重叠意味着更激烈的潜在竞争，正是由于竞争回避才导致了企业生态位的邻 位。例如，肯德基与麦当劳原本产品雷同，后来由于回避激烈的竞争，两者的生 态位略有分化，肯德基主要吸引青少年，麦当劳主要吸引儿童，结果两者的生态 位彼此邻接。 如果两个企业的理想生态位完全分开，如图d 所示，就不会有竞争，此时双 方可以和平共处而不给对方造成伤害。如果两个企业的产品毫不相关，则两者的 生态位完全分离，不会发生竞争。 2 2 3 “关键种”理论 “关键种 理论是生态学的基本理论，它确定了“关键种”在生态系统中的 地位和作用。“关键种”是指一些珍稀、特有、庞大的、对其他物种具有不成比 例影响的物种，它们在维护生物多样性和生态系统稳定方面起着重要作用。如果 它们消失或削弱，整个生态系统可能要发生根本性的变化( 蔡晓明，2 0 0 0 ) 。它 有两个显著特点：一是它的存在对于维持生态系统群落的组成和多样性具有决定 性作用；二是同群落中的其它物种相比是很重要的。 通信产业生态系统中，也存在类似的“关键”物种。它能为该通信产业生态 系统的其他成员提供利润，是系统中竞争规则的建立者，往往决定着整个生态系 统的形成与完善，影响生态系统功能的发挥，也可称为企业生态系统的核心企业。 这些核心企业在通信产业生态系统中使用和传送的物质最多、能量流动规模最为 庞大，带动和牵制着其他企业、行业的发展，对构筑企业共生体，对产业生态系 北京邮电大学硕士研究生学位论文 电信企业转型问题探讨 统的稳定起着关键的重要的作用。这些通信企业的横向链长，纵向联结着其他产 业，带动和牵制着其它企业、行业的发展，具有不可替代的作用，也可反映所在 通信产业生态系统的特征。 对于处于“关键种”位置的核心通信企业应当完成的作用是： ( 1 ) 明晰行业的发展远景，不断开辟市场生态空间。找到创新性的方式， 重新组合价值链，以新的方式连接资源与需求，鼓励相关企业加入到生态系统， 并制定生态系统未来发展方向，与各成员一道为实现共同的目标而努力。 ( 2 ) 具有系统观，能够把不同的相关物种协调起来，实现生态系统内其他 成员利益的一致性。为最终顾客提供全面的服务、提供新的价值，需要多个企业 的协作，相互之间在价值链生态位上实现优势互补，甚至共同建立起行业标准， 获得对市场的支配地位。 ( 3 ) 提高整个通信产业生态系统的创新能力，不断对核心技术和产品、服 务进行创新。 “关键种”理论用于通信产业生态系统可以指导监管部门和相关企业选定 “关键种通信企业”作为通信产业生态系统的核心企业，与其他企业形成生态产： 业链，构筑企业共生体，优化资源配置，实现