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买房子不如买房指 广发美国房地产指数证券投资基金 2013年6月主讲人 01 房地产还能投资吗 投资哪里的房地产 国内房地产市场 还敢投吗 中国房地产泡沫数个月内会破裂 中国房地产泡沫不轻 但短期内不会破裂 现在是投资美国房地产市场的最好时机 投资美国房地产 2013年6月 SOHO中国首席执行官张欣牵头以7亿美元价格购得纽约通用大厦40 股权 价格创下了中国在美不动产投资的纪录 中国逐渐成为美国房地产的主要买家 中国成为美国房地产市场第二大海外买家 数据来源 美国房地产经纪人协会 怎样投资美国房地产 投资美国房地产的N重障碍 外汇管制 流动性 税收 跨越大洋去看房 四种投资海外房地产的方法之优劣 广发美国房地产指数基金 指数收益率高 近18年年化收益率为11 74 MSCI美国REIT指数18年涨幅达638 次债危机以来REIT指数领涨股指 数据来源 彭博 数据截至 2013 4 30 风险提示 指数的过往业绩并不未来表现 投资需谨慎 截至2013年4月30日 MSCI美国REITs指数近18年累计收益率达638 年化收益率为11 74 美国次债危机以来 2009年1月1日 2013年4月30日 MSCI美国REITs指数累计收益率达262 6 同期上证综指数累计收益率为 8 23 买美国房子不如买美国房指 投资REIT指数要比直接投资房地产收益率高 注 统计日期为2012年12月31日 IPD美国指数是代表直接持有房地产带来的收益 2012年缺少IPD美国指数的数据 数据来源 彭博 风险提示 指数的过往业绩并不预示其未来表现 买美国房子不如买美国房指 MSCI美国REIT指数收益率与分红率 数据来源 彭博风险提示 指数的过往业绩并不预示其未来表现 02 美国地产复苏 房地产指数最先受益 分享美国地产复苏盛宴 房地产指数一马当先 二手房销售量 二手房供应量 二手房销售库存 二手房销售价格中值 新屋开工 美国30年固定房贷利率 03 国内首只房地产指数基金助您跨越大洋做 房东 广发美国房地产指数基金是低门槛 高流动性 低费用 程序简易的房地产投资工具 广发美国房地产指数基金综合费率为2 2 目前市场已有的房地产指数基金综合费率为2 6 3 25 综合费率包括认购费 按最高计算 管理费和托管费 指数型基金比主动型基金费用更低廉 指数型基金比主动型基金费用更低廉 大部分投资者最好的投资股票方法是购买管理费很低的指数基金 沃伦 巴菲特 选择基金犹如大海捞针 在芸芸众生中找到其中的佼佼者太困难了 何不选择投资指数基金 至少不会输给市场 先锋集团创始人约翰 C 伯格 在美国 投资REIT规模最大的基金是指数基金 你知道吗 在美国 投资REIT规模最大的基金是指数基金 截至2013年4月30日 先锋美国REIT指数基金 跟踪MSCI美国REIT指数 规模达360亿美元 是规模最大的房地产基金 国外部分投资房地产的开放式基金历史表现 注 先锋房地产指数基金跟踪的是MSCI美国REIT指数数据来源 彭博 广发基金 数据截至 2013 4 30 紧密跟踪指数 指数市场代表性强 基金密切跟踪MSCI美国REITs指数 日均跟踪偏离度控制在0 5 以内 编制规则独特 覆盖美国整个REIT市场85 的市值 只包括市值在100 包含17个子行业 120个成分股 合理规模 具有完整和可自由浮动调整市值的房地产信托证券 基金经理简介 美国房地产的健康稳健复苏将推动其经济的持续复苏 从而反过来通过就业市场的改善 收入的改善 以及对未来信心的提升 进一步正向推动美国房地产市场的持续稳健复苏 而投资于广发美国房地产指数基金将是一个投资方法最简单清晰 投资标的最直接透明 投资成本最低廉的分享美国物业价值和租金上涨的方式 邱炜 广发纳斯达克100指数基金基本信息 广发美国房地产费率 风险提示 一 证券投资基金 以下简称 基金 是一种长期投资工具 其主要功能是分散投资 降低投资单一证券所带来的个别风险 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具 投资人购买基金 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益 也可能承担基金投资所带来的损失 二 基金在投资运作过程中可能面临各种风险 既包括市场风险 也包括基金自身的管理风险 技术风险和合规风险等 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险 即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额 三 基金分为股票型基金 混合型基金 债券型基金 货币市场基金等不同类型 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期 也将承担不同程度的风险 一般来说 基金的收益预期越高 投资人承担的风险也越大 四 广发美国房地产指数证券投资基金作为投资境外市场的基金 所面临的风险还包括境外市场风险 政治风险及汇率风险等境外投资风险 五 投资人应当认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件 了解基金的风险收益特征 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应 六 新基金以一元面值发售 一元面值发售不改变基金的风险收益特征 因证券市场波动等因素 基金净值可能会跌破面值 七 广发美国房地产指数证券投资基金是由广发基金管理有限公司 以下简称 基金管理人 依照有关法律法规及约定发起 并经中国证券监督管理委员会证监许可 2012 568号文核准 中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 本基金的 基金合同 和 招募说明书 已通过 中国证券报 等媒体和基金管理人的互联网网站 进行了公开披露 八 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证旗下基金一定盈利 也不保证最低收益 旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则 在做出投资决策后 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 由投资人自行负担 九 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金 基金代销机构名单详见各基金 招募说明书 以及相关公告 广发基金管理有限公司简介 公司以客户利益为上 追求绝对回报 坚持持续分红 倡导长期持有 实现公司与投资者的双赢 长效发展机制和可持续发展能力的 优秀的 民族品牌的资产管理公司 为投资者谋求长期稳定的收益 所获荣誉 2012年3月 2011年度十大明星基金公司 奖 证券时报 2012年3月 2011年债券投资金牛基金公司 中国证券报 2011年4月 第八届中国 金基金 TOP公司 奖 上海证券报 2011年4月 2010年度金牛基金管理公司 中国证券报 2010年5月 2