小功率经济型变频器业务计划书.doc

xxx 产品业务计划书产品业务计划书 项目名称 项目名称 拟拟 制制 日期 日期 审审 核核 日期 日期 批批 准准 日期 日期 第 2 页 共 29 页 修修 改改 记记 录录 no修改日期修改日期修改内容摘要修改内容摘要修改人修改人修正后版本修正后版本 12011 03 08新建尹先文v1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第 3 页 共 29 页 目目 录录 1综述综述 8 1 1产品概要 8 1 2市场机遇 8 1 3产品策略一致性 8 2市场分析与市场策略市场分析与市场策略 8 2 1市场概观 8 2 2目标市场 10 2 3市场策略 12 2 3 1产品策略 12 2 3 2销售策略 12 2 3 3价格策略 12 2 3 4竞争策略 12 2 3 5产品发布 公关与宣传策略 13 2 3 6产品生命周期与服务策略 13 2 3 7产品组合销售策略 13 3竞争分析竞争分析 13 3 1市场竞争概况 13 4市场计划市场计划 13 4 1销售人员计划 13 4 2生命周期内目标销售收入 13 4 3按销售渠道的行销与营销计划 详细的销售生命周期 14 4 4为支持各个渠道的销售计划 每个渠道的营销与行销所需要的资源 14 4 5制订初步的行业及市场准入需求和计划 14 5产品概述产品概述 15 5 1目前我司开发或市场销售版本情况 15 5 2产品需求 特性及其优先级定义 15 5 3产品需求分析 15 第 4 页 共 29 页 5 4产品开发对公司产生的内部需求 15 5 5技术需求和对策 15 6 6制造策略和计划制造策略和计划 16 6 1制造策略 16 6 1 1生产场所策略 16 6 1 2质量策略 17 6 1 3物流策略 17 6 1 4表面贴装 17 6 1 5订单履行 库存计划 17 6 1 6整机包装防护运输 18 6 1 7原材料供应策略 18 6 1 8产品的哪些部件需要自制 外购 18 6 2生产测试概述 18 6 2 1需要开发的测试装备 18 6 2 2需要外购的测试设备 18 6 2 3需要的自动化辅助设备 18 6 2 4可以继承使用的测试设备 18 6 2 5需要培训的测试人员 18 6 2 6需要新增的测试工艺 18 6 3关键产品成本跟踪流程 物料比例 制造成本 18 6 4产品需要的新的制造技术与流程说明 19 7采购策略与计划采购策略与计划 19 7 1供应商选择策略 19 7 2价格策略 19 7 3采购方式策略 20 7 4数量与交付策略 20 7 5采购人员计划 依据项目的特殊性 必须配备合理的人员 20 7 6供应商规模结构 参照避免独家供应的原则 20 7 7采购预算计划 21 第 5 页 共 29 页 8客户服务策略客户服务策略 21 8 1服务策略 21 8 2服务方式 22 8 2 1 服务申请方式 22 8 2 2 现场服务流程 22 9项目进度及资源项目进度及资源 22 9 1项目进度概要 22 9 2到下一阶段决策评审的计划 22 9 3建议的 pdt 组织结构及成员 23 9 4人员总体需求 23 9 5预算 分配 可选 23 1010财务概述财务概述 23 10 1产品投入 23 10 1 1 开发期研发投入估算 23 10 1 2 前期市场投入 24 10 1 3 流动资金投入 24 10 1 4 总投入计算 25 10 2产品销售收入预测 25 10 3产品生产制造成本预计 26 10 3 1 量产点产品设计料本预计 26 10 3 2 产品生命周期内生产制造成本预计 26 10 4期间费用 27 10 5收益分析 27 10 6敏感性分析 28 10 6 1 盈亏平衡点 28 10 6 2 敏感性分析 28 11风险评估和风险管理风险评估和风险管理 28 12外部建议外部建议 29 12 1选择方案及建议 29 第 6 页 共 29 页 12 2项目变化范围 29 第 7 页 共 29 页 表目录表目录 表 2 1 采购流程表 10 表 2 2 规模及增长率 10 表 2 3 目标市场 11 表 3 1 市场竞争表 14 表 4 1 区域 包括海外 的销售额表 14 表 5 1 版本问题情况列表 15 表 5 2 产品主要需求列表 15 表 6 1 生产过程控制合格率表 17 表 6 2 成本表 19 表 7 1 关键物料 20 表 7 2 物料库存管理表 21 表 9 1pdt 组织结构及成员 0 75 2 2kw 22 表 10 1 开发期研发投入估算表 0 75 2 2kw 24 表 10 2 开发期研发投入估算表 4 5 5kw 24 表 10 3 开发期研发投入估算表 7 5 11kw 24 表 10 4 流动资金估算表 单位 万元 25 表 10 5 产品销售收入预测表 25 表 10 6 产品设计成本计算表 单件 26 表 10 7 产品生产成本预测表 27 表 10 8 期间费用表 27 表 10 9 项目利润预测表 单位 万元 27 表 10 10 盈亏平衡点 28 编制责任人编制责任人 第 8 页 共 29 页 章节内容章节内容编制人编制人编制日期编制日期 1 综述 2 市场分析与市场策略 3 竞争分析 4 市场计划 5 产品概述 6 制造策略和计划 7 采购策略与计划 8 客服服务策略 项目进度及资源 10 财务概述 11 风险评估和风险管理 12 外部建议 第 9 页 共 29 页 1综述综述 1 1产品概要 本项目任务是开发 ch ld100 系列小功率经济型变频器 v f 和异步电机开环矢量控制 定位小功率通用市场 目标 oem 应用行业 数控机床 木工机械 无纺设备 针织机械 络筒机 小型风机水泵 传送机械 陶瓷机械 洗涤 门机 塑料机械 搅拌机械 食 品机械 健康器具 小型升降装置等各种行业或场合 关键部分包括 主回路 控制板 键盘 卖点 相比国内同类产品 价格相当 性能更优 相比国外同类产品 性能相当 价格 更有竞争力 关键因素 性能优良 品质可靠 价格具有竞争力 策略 借用 che200 平台的优性能和高可靠性 同时对一些功能进行节减 达到降成本的 目的 进度时间 产品关键阶段时间点 2011 年 7 月完成研发阶段发工作 2011 年 9 完成产品 发布 1 2市场机遇 配套客户近年由于原材料价格不断上升 其成本压力越来越大 在变频器方面需要寻找 国内一些高性能 低成本的产品对之前价格较高的产品进行替代 在保证性能甚至提高性能的前提下 降低成本 该产品借用 che200 平台进行开发 难度及工作量都相对不大 投入也不算巨大 量产一 年内将会成为小功率段的主销机型 而 15kw 以下功率段产品销售额占低压产品的 30 40 份额 根据最新的销售价格策略 毛利率较公司之前的主流产品 chf100a 和 che100 都有 提高 2 4 盈利形势较乐观 具体可见财务分析 1 3产品策略一致性 与 che200 一起覆盖 oem 配套市场的中低端应用 软硬件平台与公司现有产品 che200 共用服务平台 路标 380v 0 75kw 15kw 系列 功率段分别为 0 75kw 1 5kw 2 2kw 4kw 5 5kw 7 5kw 11kw 15kw 2市场分析与市场策略市场分析与市场策略 2 1市场概观 市场机遇分析 全球经济回暖 许多企业为提高生产工艺水平和产品性能 纷纷进行变频改造 同时许多国 家和地区实行节能减排政策 使变频成为大势所驱 变频器行业一路看好 近几年在变频器应用中 oem 配套行业所占比例逐渐增大 同时配套行业对变频器的性能要求 较高 对价格也比较敏感 高性能简易经济型变频器成为很有竞争力的产品 第 10 页 共 29 页 根据公司成功产品 chf100a 的案例 将此系列产品的生命周期定为 5 年 即可较好的应对其 它品牌的竞争 同时也为产品的更新换代留有充裕的时间 对于经济型小功率市场 公司以前通过 chf100a che100 也占据了一定的市场份额 但随着 竞争对手新产品的推出或价格调整 公司老产品存在竞争力和利润下降的驱势 急需有针对性的 产品来争夺并扩大市场份额 国家行业政策及其发展趋势 2010 年 5 月 4 日 国务院发布 国务院关于进一步加大工作力度 确保实现 十一五 节能减 排目标的通知 以下简称 通知 对加紧节能减排工作推进进行了相关部署 目前 工业能耗占据全社会总能耗的 67 是第一大能耗用户 在节能工作中也理所当然地担 纲重任 而这些工业能耗中 又有大约 70 用在电机上 变频器技术作为当今最佳的电机节能技术 自 2000 年以后在我国得到了蓬勃发展 根据现有电机装机量的预测 我国变频器市场在未来十年 内难以达到饱和状态 市场容量大约在 1200 亿 1800 亿之间 主要客户 主要购买者 数控机床 木工机械 无纺设备 针织机械 络筒机 小型风机水泵 传送机 械 洗涤 门机 塑料机械 搅拌机械 食品机械 健康器具 小型升降装置等各种行业 购买方式 客户从三种以上的渠道了解供应商及其产品包 服务 在所有的渠道中 以供应商 厂家 上门推销及同行介绍为最主要的形式 比例均超过 60 以上 其次为专业讲座 论坛 巡展 购买准则 数控机床的用户除对产品的性能有较高要求外 也看中产品体积外观 环境适应性 轻工类行业 纺织 机床工具 建材机械 塑料机械等 对价格敏感度处于较高的水平 付款方式 现金 支票 购买习惯 在没有太大成本压力或质量问题的情况下 不轻易更换厂家 购买频次 oem 周期性采购 购买流程 表 2 1 采购流程表 类型类型决策流程决策流程分析分析 第 11 页 共 29 页 个人决策型采购直接由总经理决策 由总经理决定变频器所选品牌 具体功率及用量等 其 他人的意见为参考 而在产品的使用过程中 业务人员 需维护好与技术部门及采购部门的关系很重要 该类型 客户特点为规模较小或者中偏小 企业类型以民营企业 为主 一般使用较为性能要求简单 无特殊的产品要求 最看重产品的性价比 受地区行业厂家的影响较大 基 本为通用型产品的需求 典型行业 经济性的轻工机械 纺织 车床 塑料 陶瓷等 规模及增长率 表 2 2 规模及增长率 2011 年2012 年2013 年 市场容量 亿元 46 553 560 5 增长率15 13 2 2目标市场 市场细分及目标市场 1 机床 数控机床 木工机械 这个行业公司有不错的业绩和口碑 基础较好 且行业空间 巨大 为经济型产品的重点目标 2 纺织 无纺设备 针织机械 络筒机 这个行业公司有一定的业绩 以前也存在一些技术 问题未能解决 签于其它市场巨大 作为重点突破目标 3 陶瓷 输送设备 公司在这个行业应用积累不错 虽然其行业并不大 但其小功率机器较 多 也作为重点发展目标 4 其它小功率 oem 小型风机水泵 传送机械 洗涤 门机 塑料机械 搅拌机械 食品机 械 健康器具 小型升降装置 这些行业公司以前未有大模型进入 但同样存在巨大市场 可以通 过不断应用去挖崛更多新的机会 每个目标市场客户的喜好及特殊需求是什么 市场需求和客户喜好的优先级是怎样的 1 机床 数控机床 木工机械 对变频器的功能要求相对比较低 产品具有较大品牌影响力 更好 不太知名一般也不影响客户选择 机床行业变频器品牌杂乱 可以看见台湾和国产品牌在该行 业被大量使用 2 纺织 无纺设备 针织机械 络筒机 较关注品牌 纺织曾经是最大的变频器运用行业 所有的厂商都将纺织作为市场开拓的重点 在本行业能看到绝大部分变频器品牌 3 陶瓷 输送设备 应用环境恶劣 多粉尘 对应用口碑和品牌较关注 fuji abb siemens 等品牌在建材 建材行业包含水泥 陶瓷 玻璃三大部分 行业比较常见 4 其它小功率 oem 小型风机水泵 传送机械 洗涤 门机 塑料机械 搅拌机械 食品机 械 健康器具 小型升降装置 简单应用 对品牌不太注重 每个目标市场公司当前和期望的市场定位及市场份额 表 2 3 目标市场 目标市场2011 年2012 年2013 年 第 12 页 共 29 页 机床行业低压变频器 总容量 亿元 7 5910 5 公司预期 万元 60025005000 机床 数控机床 木 工机械 市场份额0 8 2 8 4 8 纺织行业低压变频器 总容量 亿元 182022 公司预期 万元 20010002000 纺织 无纺设备 针 织机械 络筒机 市场份额0 1 0 5 0 9 建材行业低压变频器 总容量 亿元 66 57 公司预期 万元 505001000 陶瓷 输送设备 市场份额0 08 0 77 1 43 除以上三个行业外其它行 业低压小功率变频器 总容量 亿元 151821 公司预期 万元其它小功率 oem 小 型风机水泵 传送机 械 洗涤 门机 塑 料机械 搅拌机械 食品机械 健康器具 小型升降装置 市场份额 0 1 0 56 0 95 分项列出各目标市场的地域差别 机床 1 珠三角地区 数控系统生产基地 2 中部地区 重型机床和数控系统 3 西南地区 重点发展齿轮加工机床 专用生产线和工具 4 环渤海地区 主要发展加工中心 5 东部地区 以上海 无锡 杭州为主形成我国数控车床 磨床的开发生产基地 占全国四分 之三 6 西北地区 主要发展齿轮磨床 数控车床 7 东北地区 数控机场 加工中心 重型机床和锻压设备 8 空压机主要在上海分布其他地方零星 9 木工机械浙江湖州 山东青岛等地分布多 纺织 1 以山西省晋中市 榆次区 为中心的纺织机械产业集群区 2 以山东省青岛市 胶南市王台镇为中心的纺织机械产业集群区 第 13 页 共 29 页 3 以浙江省绍兴县为中心的纺织机械产业集群区 4 以江苏省连云港市 射阳县为中心的防治机械产业集群区 5 以福建省泉州 漳州 厦门为中心的纺织机械产业集群区等 陶瓷机械 在广东省集中 其它则分散于全国各地 2 3市场策略 2 3 1产品策略 定位 小功率 高性能 经济型 主要功能 特性 v f 开环矢量 2 3 2销售策略 在机床 纺织 陶瓷这些公司有一定市场的行业 可以通过替代之前的老产品 chf100a che100 来取得一个较大的销售基数 同时通过性能的提高 建立良好口碑 在业内抢占同价位或更高价位产品的份额 销售主要通过分销的方式 产品一般经过一级或 二级批发和零售可到客户手中 销售渠道主要通过公司以前的经销商进行 不用发展新的代 理商 其它的行业由于公司之前未有大规模的进入 需要销售人员和技术支持进行挖崛和推广 一但发现好的机会 则可选择两三个重点方向大规模发展 销售也是要通过分销的方式 产 品一般经过一级或二级批发和零售可到客户手中 销售渠道可能会寻找新的经销商 2 3 3价格策略 采取与 chf100a 相当的价格策略 同时将公司更低价格的 che100 退市 将 chf100a 在小 功率段提高价格 变相促使经销商购买 ch ld100 使之成为公司主推的产品 2 3 4竞争策略 针对国内的主要竞争对手如台达可采取价格优势 对汇川则采取产品性能优势 对蓝海华腾 则采取品牌优势 2 3 5产品发布 公关与宣传策略 发布策略 2011 年 9 月全国范围内公开发布 公关策略 行业推广会和产品推广会 宣传策略 待定 2 3 6产品生命周期与服务策略 各功率段销售预测第一年第二年第三年第四年第五年 销售数量 台 1 109 13 306 23 701 35 551 53 326 销售价格 元 850 850 830 800 770 0 7kw 4 销售收入 万元 94 1 131 1 967 2 844 4 106 销售数量 台 4 714 56 571 100 767 151 150 226 725 第 14 页 共 29 页 生命周期策略 对产品销量实时监控 当产品销量下降 竞争力不足或有新替代产品时 启 动退市评审流程 服务策略 参考客户服务策略章节 2 3 7产品组合销售策略 ch ld100 与 chf100a 组成通用市场的经济型产品 同时 ch ld100 与 ch le100 组成通用市场 的高性能产品 这样 ch ld100 对 chf100a ch le100 的小功率产品将产品巨大冲击 故计划将 chf100a ch le100 的小功率产品定于完善产品系列 但不主推的定位 3竞争分析竞争分析 3 1市场竞争概况 按市场细分识别主要的竞争对手并了解其特点 考虑目前及产品发布时预期的竞争对手产品定位 竞争分析表中 产品功能 性能 价格针对竞争对手的具体机型进行对比 其中产品功能 性能 进行细化对比 比较产品特点 可另附表格进行详细对比 表 3 1 市场竞争表 台达汇川蓝海华腾英威腾竞争对手 对比项竞争机型 竞争机型 竞争机型 竞争机型 产品功能 性能一般一般较强 销售价格 元 865 865 840 830 800 销售收入 万元 408 4 893 8 464 12 545 18 138 销售数量 台 3 557 42 689 76 040 114 060 171 090 销售价格 元 1 005 1 005 990 955 910 2 2kw 4 销售收入 万元 358 4 290 7 528 10 893 15 569 销售数量 台 6 259 75 106 133 782 200 674 301 011 销售价格 元 1 215 1 215 1 185 1 140 1 100 4kw 4 销售收入 万元 760 9 120 16 245 24 367 36 551 销售数量 台 2 892 34 704 61 817 92 725 139 088 销售价格 元 1 660 1 660 1 640 1 590 1 525 5 5kw 4 销售收入 万元 480 5 758 10 257 15 386 23 079 销售数量 台 2 211 26 534 47 263 70 895 106 342 销售价格 元 1 905 1 905 1 855 1 825 1 755 7 5kw 4 销售收入 万元 421 5 055 8 766 12 938 18 663 销售数量 台 1 556 18 674 33 263 49 895 74 842 销售价格 元 2 375 2 375 2 360 2 260 2 210 11kw 4 销售收入 万元 370 4 435 7 850 11 276 16 540 销售数量 台 1 035 12 423 22 129 33 194 49 791 销售价格 元 2 910 2 910 2 870 2 700 2 650 15kw 4 销售收入 万元 301 3615 6351 8962 13195 合计 3 191 38 298 67 429 99 212 145 841 第 15 页 共 29 页 价格较高 具体价格 一般 具体价格 一般 具体价格 具体价格 销售渠道 技术 支持渠道 较广较广一般 公关宣传及市场 销售能力 较强较强一般 品牌很好较好一般 4市场计划市场计划 4 1销售人员计划 直销人员规模 无直销人员规模 以代理分销为主 分销商分布及规模 借用公司现有资源 可能增加一两家的经销商 发展新的应用 方向 4 2生命周期内目标销售收入 表 4 1 区域 包括海外 的销售额表 4 3按销售渠道的行销与营销计划 详细的销售生命周期 启动宣传 宣传准备 时间段 2011 7 1 2011 7 30 预销售 宣传 推广 却不实际签单 时间段 2011 8 1 2011 8 30 受控签单状态 实验局 市场发布阶段 时间段 2011 9 1 2011 9 30 合同状态 销售阶段 时间段 2011 10 1 之后 广告计划 以下活动的初步时间和方案 待定 4 4为支持各个渠道的销售计划 每个渠道的营销与行销所需要的资源 待定 4 5制订初步的行业及市场准入需求和计划 无 5产品概述产品概述 5 1目前我司开发或市场销售版本情况 目前我司的 che200 定位与高端市场 在市场成本比较高 表 5 1 版本问题情况列表 问题描述问题描述存在版本存在版本版本状态版本状态解决方案解决方案解决版本解决版本 成本偏高 che200 开发完成降成本方案 ch ld 5 2产品需求 特性及其优先级定义 产品需求是基于现有和潜在客户的需要和要求 按照以下三条分类给出产品主要需求列表 第 16 页 共 29 页 表 5 2 产品主要需求列表 序号序号产品需求产品需求需求分类需求分类 1 低成本必须 2 v f 控制 异步电机开环矢量控制必须 3 5 位数字输入 模拟量输入输出各 2 位 继电器输出 2 位必须 4 外引键盘必须 5 结构满足 ip20必须 6 emc 满足 c3独特 备注 必须 产品必须具有的要素 必须具有 独特 满足特定客户的要求 与众不同的地方 优化 非必须特性 具备这些功能的话将是很不错的 5 3产品需求分析 v f 控制 异步电机开环矢量控制 只做 g 型机 5 位数字输入 模拟量输入输出各 2 位 继电器输出 2 位 键盘可外引 5 4产品开发对公司产生的内部需求 市场 充分的市场调研 获得完善的客户需求 开发和测试 制定开发和测试计划 并按计划进行 采购 制造 制定采购和制造计划 并按计划进行 内部及外部产品培训 通用型产品 不需培训 其他产品已有培训 服务及支持 公司产品的统一的服务与支持 5 5技术需求和对策 完成产品开发所需要的关键技术 软件 采用 v f 控制和开环矢量控制算法 硬件 功率主回路 控制板电路 关键技术生命周期及替代技术分析 软件 v f 控制技术在通用型产品中应用广泛 需要更先进的控制方式就选择用矢量控 制 硬件 功率主回路 采用 che200 电路 控制板采用 ti 的 dsp 描述特殊的工艺和特殊的工具需求 无 描述设计周期内的主要的供应商 合作方及战略联盟方的角色 需要结构供应商的积极配 合开模 说明技术共享方面将采取的措施 该产品软硬件借鉴公司的 che200 公司自主知识产权 没有专利权障碍对公司产品开发和销售的影响 第 17 页 共 29 页 沿用公司原有商标 6 6制造策略和计划制造策略和计划 6 1制造策略 6 1 1 生产场所策略 ch ld100 系列产品未来 5 年平均每年需求 63940 台 平均月生产数量 5329 台 需要增加的生产和测试设备如下 烧录机台和工装 1 1 套 与其他所有需烧录的 pcba 共用 单板测试机台与工装 1 7 套 与其他小功率段的产品共用 喷漆枪水帘设备 0 5 台 与其他所有产品的 pcba 共用 pcba 烤箱设备 0 3 台 与其他所有产品的 pcba 共用 整机装配线体 1 条 与小功率段的产品共用 fqc 调试机台 2 台 与小功率段的产品共用 电机负载 2 台 与其他小功率段的产品共用 老化台车 4 辆 与 b c d 体积低压产品共用 老化房面积需求 6 平方米 与其他老化产品共用 包装线体需求 0 5 条 与小功率段的产品共用 其他如 电烙铁 万用表 剪钳 前置加工模具等暂不做计算 注明 以上设备需求的评估 是依据未来 5 年的市场需求计划进行评估的 所以此 数据只供项目可行性评估时使用 真正生产时不能一次性购置 须在当年根据下一年的 具体计划 逐年购置齐备 另外 该系列产品是在生产一部生产 地址在福永 6 1 2 质量策略 原材料抽检批次通过率 98 平均 表 6 1 生产过程控制合格率表 外协工序smtaoi插件波峰焊总直通率 直通率 989599 96 88 厂内工序单板插装单板测试整机拼装耐压检验老化前测试老化测试整机带载包装作业总直通率 直通率 99 5 95 99 5 99 93 98 95 99 5 80 22 6 1 3 物流策略 原材料进货物流 是否需要进口报关 是否需要特殊包装运输 存储环境要求 依据采购采购策略 该产品所用物料不需要进口 所以不涉及报关问题 原材料无特殊包装运输需求 各类物料皆要求供应商按行业标准进行包装和运输 存储环境要求 40 70 空气温度变化小于 1 分 我司现有条件可以满足 产品销售发运途径 是否需要出口 有哪些特殊要求 第 18 页 共 29 页 依据上面 目标市场 部分内容 产品发运途径需要出口 因为要走海运 所以作包装 设计时需要做好防潮防震 试产阶段需针对该产品的包装做振动跌落方面的可靠性试验 6 1 4 表面贴装 目前的外协焊接技术能力是否能满足要求 依据研发提供的产品信息 外协厂的回流焊与波峰焊可以满足我司对焊接技术的要求 外协加工产能是否能满足量产需要 根据市场部对该产品的预期销售计划 外协厂的产能可以满足我司要求 且因为我司新 产品的不断推出 规模的逐渐扩大 我司在供应商所有客户中的地位会得到提升 从而 有利于外协厂交期的缩短 与加工成本的降低 6 1 5订单履行 库存计划 产品将来的订单履行周期为多少 整个周期的时间控制怎样 如采购周期 配料时间 外协周期 调试装配时间 检验时间 系统联调时间分别为多少 采购周期 1 2 个月 具体见采购代表部分 配料 外协 制板 单板调测 装配 老化前测试 老化 老化后测试 包装 针对该产品 生 产周期可定为 1 个月 产品在发布后的库存计划 包括安全库存 警戒库存 最高库存 库存周转时间 包括 主要芯片数量和产品数量 在开发和验证阶段 对于只用于该产品的物料暂不设安全库存 警戒库存 不过在备料 时要考虑损耗率 而对于与其他量产产品共用类的物料 需要增加原定安全库存的数量 以作后期备用 详细参考表 7 2 物料库存管理表 6 1 6 整机包装防护运输 包装材料是否需要设计 确定哪种运输方式需要何种包装防护 确认国内 国外运输的不同 要求 该产品为体积较小 用质量较好的纸箱包装 加以合理设计 足以满足运输中的防护要 求 如果产品要销往欧美市场 外箱应特别加注 rohs ul 等当地市场要求的相关认证标志 具体可由市场部和系统工程师确定 6 1 7 原材料供应策略 所有物料都需要制定供应与管控策略 量产方面我们的物控部门已有相应的工作规范 关于供应商 参考采购策略与计划部分 第 19 页 共 29 页 6 1 8 产品的哪些部件需要自制 外购 除前置加工部份的 ic 管脚成形加工 以及接线线头加工外 其他生产所用原料器件 皆为外购 6 2生产测试概述 总体描述生产测试的流程和方法 需要测试的内容 判定的依据 6 2 1需要开发的测试装备 ict 工装 整机测试工装 6 2 2需要外购的测试设备 无 6 2 3需要的自动化辅助设备 自动化测试设备 6 2 4可以继承使用的测试设备 ict 测试 软件烧录工装 老化房 6 2 5需要培训的测试人员 工艺设备工程师 qa ipqc fqc 以及生产指派人员 6 2 6需要新增的测试工艺 电容工装 涂散热膏工装 6 3关键产品成本跟踪流程 物料比例 制造成本 产品设计方面 产品的功能选择 结构简易与生产方便 材料选择的成本考量与品质兼 顾 生产方面的成本问题 目前制造中心已对生产平衡率 生产效率 制程异常问题及时处 理 每批次生产周期 以及物料品质风险的管控 物料供应商的绩效表现等都作为制造中心 运营的 kpi 指标 并分派到各责任部门逐步进行改进 采购方面参考采购策略 以下单台产品成本目标 表 6 2 成本表 功率段功率段 单位产品目标材料单位产品目标材料 成本成本 制造费用制造费用总成本总成本 0 7kw 4 1 5kw 4 2 2kw 4 4kw 4 5 5kw 4 7 5kw 4 11kw 4 15kw 4 6 4产品需要的新的制造技术与流程说明 依据研发提供的信息 该产品并不需要增加新的制造技术或流程 第 20 页 共 29 页 7采购策略与计划采购策略与计划 7 1供应商选择策略 按物料的重要性与采购金额将物料分成关键 杠杆 瓶颈 常规四大类 结合到项目中 a 关键物料如 igbt dsp 等以国外供应商为主 优先选择已合作品牌的供 应 商 b 杠杆物料如结构件等 优先选择现有供应商 以价格为主要选择因素 c 瓶颈物料如部分 ic 类或指定品牌 优先选择现有供应商 以保障供应为 主 要选择因素 d 常规物料如紧固件 包材等 优先选择现有供应商 以简化处理时间为主 要选择因素 7 2价格策略 1 对选用物料进行成本分析 并进行商务谈判 2 多渠道比较 在保障质量和供应的前提下 选择最低价格的供应商 3 在确定需求的情况下 要求给予批量价格 4 进口物料采用 hk 交货模式 利用汇率差别降低成本 5 要求供应商提出设计建议 从设计端降低成本 7 3采购方式策略 1 原厂直接采购方式 以直接采购订单的方式 按要求时间交货 适用于定制件和部分电子 元器件 2 代理方式 以直接采购订单给代理商 再由代理商下达订单给原厂 适用于国外电子元 器 件及部分用量少的国内电子元器件 7 4数量与交付策略 1 交付策略 采用即时交货和按时备货的方式下达采购订单 规避库存风险 2 多渠道的份额策略 根据同一物料的多个供应商从成本 交期 质量 服务 策略等多纬 度进行份额分配 3 vmi 方式 以预测订单为主的寄售方式 适用于公司固定使用的标准品 4 战略库存 指长交期的关键物料采取公司备库存的方式来保障供应 7 5采购人员计划 依据项目的特殊性 必须配备合理的人员 soucing 成员规模 配备 ipd 采购代表 1 人 按物料分类的采购工程师 6 人 能满足要求 第 21 页 共 29 页 采购员规模 按物料分类的采购员 6 人能满足要求 外购件采购员规模 不需要专职人员 采购员兼顾此职能 目前 6 人能满足要求 7 6供应商规模结构 参照避免独家供应的原则 表 7 1 关键物料 序号重要器件名 称 生产商名称代理商名称贸易商名称如属于单一 供应商 须 针对考虑措 施 备注 1igbt斯达无无 1 下预测计 划 2 英飞凌 作补充 斯达成本低 2dspti瑞泰无通过提前备货 和增加战略库 存 来保障供应 3定制结构件奥特 泰能特无无两家供应商结 合产能及产品 系列来选择 其他为成熟物料 与现有采购策略相同 7 7采购预算计划 物料的月度 季度预测 根据市场销售部门制定的销售预测进行分解 制定采购物料预测 根据库存 价格水平 市场预期做物料的调整计划 关键长交期的物料建立战略库存 非通用物料应对库存数据加大频度进行监控 主要是根据物料的管理定义其库存具体对应调整如下 表 7 2 物料库存管理表 标题物料管理调整计划 主要根据价格和市场需求的变化影响度来调整计划保证安全库存满足生产 数量用量大用量小 项目最低安全最高最低安全最高 价格变化 影响度 市场需求 变化影响 重要 紧缺 11 52 50 81 22 2 影响最大影响最大 重要 不紧缺 0 81 32 30 612 不影响不影响 次要 紧缺 11 52 50 81 22 2 影响一般影响一般 次要 不紧缺 0 6120 50 81 8 不影响不影响 8客户服务策略客户服务策略 第 22 页 共 29 页 8 1服务策略 用户选购英威腾公司的 che200 高性能开环矢量变频器简易型产品 英威腾公司根据合同协议有 义务向用户提供以下服务 售前服务售前服务 技术支持部根据行业和市场情况 编写典型应用场合的技术方案 作为产品宣传的同时 供客户 采购和选型参考 协助现场进行工程勘测 编写产品安装 配套指南并提供给客户 并在安装调试过程 提供电话或现场服务 售中服务售中服务 1 对经销商进行 代理商 联保中心进行培训 2 对现场安装调试提供收费服务 收费标准为工程师往返路费 食宿费用及 60 天 人 售后服务售后服务 产品保修期为购买后 18 个月 在保修期内对属于正常范围内出现的设备不正常或故障及缺陷 公司负责进行现场免费维修或更换元器件 由如下述原因引起的故障 即使在保修期内亦作有偿维修 1 未按照产品说明书正确使用 自行改造及不适当的维修等 2 超过技术标准规范要求使用 3 地震 火灾 雷击 异常电压 其他自然灾害等原因 8 2服务方式 1 提供解决方案及相关培训 2 提供电话咨询及现场服务 3 返修机器维修服务 8 2 1 服务申请方式 通过 oa 流程 办事处申请售前及售中技术服务 对于产品故障 可通过以下几种方式申请服务 1 通过全国统一服务热线 400 700 9997 接通技术咨询 向客服工程师报修和进行技术咨 询 2 直接网上报修和联保中心报修 2 直接联系办事处报修 3 直接联系经销商报修 经销商再向公司提出服务申请 8 2 2 现场服务流程 1 通过 oa 流程或办事处申请售前技术方案及相关培训服务申请 2 服务工程师接到安装调试或现场维修任务后 首先应该确认现场的信息 包括 客户地址 联系人 联系电话 产品的型号及编号 故障现象等 3 服务人员根据服务的类型 现场条件 故障描述等信息 准备好需要的工具和配件 4 再确认具体的乘车路线 时间及到达时间 并将出发时间和大概的到达时间告知客户 5 到达现场后找到联系人 了解现场具体实际情况 6 对产品进行安装 调试或维修 7 服务完毕 设备运行正常后 请客户在 客户服务记录表 上签字和填写意见建议 留下自 己的联系方式和公司的联系方式 8 将故障器件带回或寄回公司 提供质量部进行失效分析 8 返回公司 填写 oa 中服务相关信息 服务完毕 第 23 页 共 29 页 9项目进度及资源项目进度及资源 9 1项目进度概要 这个系列有几个功率段的项目进度是不一致的 最后发布时间 9 月 9 2到下一阶段决策评审的计划 见附件 9 3建议的 pdt 组织结构及成员 表 9 1pdt 组织结构及成员 序号职位姓名备注 1 pdt 经理申大力0 75 2 2kw 2 pdt 经理尹先文4 15kw 3pop 卢淑云0 75 2 2kw 7 5 15 kw 4pop 朱青4 5 5kw 5se 周景4 5 5kw 6 软件代表严若蝉0 75 15kw 7 硬件代表申大力0 75 2 2kw 8 硬件代表尹先文4 15kw 9 硬件工程师段捷4 5 5kw 10 结构代表肖锋0 75 2 2kw 11 结构代表刘春夏7 5 15kw 12 架构代表邢卫4 5 5kw 13 测试工程师吴当0 75 15kw 14 中试代表张家付0 75 15kw 15 采购代表邱四海0 75 15kw 16 制造代表赵红波0 75 15kw 17 市场代表廖浩0 75 15kw 18 销售和服务代表候瑞星0 75 15kw 19 财务代表史晓峰0 75 15kw 20pqa 董凯0 75 15kw 9 4人员总体需求 同上表 第 24 页 共 29 页 9 5预算 分配 可选 见财务分析 10 财务概述财务概述 财务数据如果是基于某种假设 需详细描述假设的前提 本项目由于其大部分利用现有资源进行 因此其投入主要为研发投入约 万元 为了保证公司整体 盈利能力 项目产品毛利率应保持在 之间 具体产品目标成本参考表 10 6 该产品综合毛利率达到公 司现有平均毛利率 根据财务综合评估 本项目产品销售保本点含税销售额约为 万元 全功率段销售 约 台 根据目前市场预测分析 保守估计此项目在产品上市 2 个月内可达到保本销售点 因此该项 目财务投资风险较低 10 1 产品投入 10 1 1开发期研发投入估算 表 10 1 开发期研发投入估算表 0 75 2 2kw 全职 人员 兼职 人员 研发 周期 月 研发投 入工时 h 研发人 工费用 万元 研发费 用合计 万元 研发人员投入 数量 样机 单价 万元 样机总费用 万元 样机投入 开发支出 物料损耗 实验费 模具费用 0 专用需求费用 如 ce 防爆等认证费 专用设备投入 其它费用 万元 表 10 2 开发期研发投入估算表 4 5 5kw 全职 人员 兼职 人员 研发 周期 月 研发投 入工时 h 研发人 工费用 万元 研发费 用合计 万元 研发人员投入 第 25 页 共 29 页 数量 样机 单价 万元 样机总费用 万元 样机投入 开发支出 物料损耗 实验费 模具费用 0 专用需求费用 如 ce 防爆等认证费 专用设备投入 其它费用 万元 表 10 3 开发期研发投入估算表 7 5 11kw 全职 人员 兼职 人员 研发 周期 月 研发投 入工时 h 研发人 工费用 万元 研发费 用合计 万元 研发人员投入 数量 样机 单价 万元 样机总费用 万元 样机投入 开发支出 物料损耗 实验费 模具费用 0 专用需求费用 如 ce 防爆等认证费 专用设备投入 其它费用 万元 10 1 2前期市场投入 ch ld100 全系列前期市场投入预估 展会 50 人 天 费用 50 万 试机 50 人 天 费用 10 万 推广 100 人 天 费用 100 万 前期市场总投入为 160 万 第 26 页 共 29 页 10 1 3流动资金投入 根据销售收入总额 应收帐款 应付帐款周转率 存货库存计算流动资金投入数 表 10 4 流动资金估算表 单位 万元 序号 年份 项目 20112012 1 流动资产 2 279 45 27 092 10 1 1 应收帐款 1 190 86 14 290 35 1 2 存货 1 088 58 12 801 75 1 2 1 原材料 577 65 6 793 14 1 2 2 在产品 329 03 3 869 43 1 2 3 产成品 181 90 2 139 18 1 3 现金 502 15 5 905 28 2 流动负债 942 54 11 084 31 2 1 应付帐款 942 54 11 084 31 3 流动资金 1 336 90 16 007 78 4 流动资金年增加额 14 670 88 10 1 4总投入计算 总投入 开发期研发投入 前期市场投入 流动资金投入 万元 数据为 2011 年的总投入 10 2 产品销售收入预测 需说明此销售额的假设条件 例如是否替代某系列 仅配套销售 等 表 10 5 产品销售收入预测表 说明 1 第一年为从产品开发上市后开始算起 2 以上销售单价及销售收入均为含税金额 10 3 产品生产制造成本预计 10 3 1量产点产品设