人造板制造行业分析报告.ppt

人造板制造行业分析报告 消费品工业处二 一三年六月二十五日 人造板制造行业归属于消费品工业 按国民经济行业分类归属于木材加工和木 竹 藤 棕 草制品业 20 行业代码为202 一 概述 人造板是以木材或其他植物纤维为原料 通过专门的工艺过程加工 施加胶粘剂或不加胶粘剂 在一定的条件下压制而成的板材或型材 人造板材种类很多 常用的有胶合板 刨花板 纤维板等三大类产品 其延伸产品和深加工产品达上百种 人造板的诞生 标志着木材加工现代化时期的开始 它可以提高木材的综合利用率 1立方米人造板可代替3 5立方米原木使用 胶合板 是将原木经蒸煮软化后沿年轮切成大张薄片 通常用奇数层单板 通过干燥整理 涂胶后按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶合而成的三层或多层板材 以木材为主要原料 由于其结构的合理性和生产过程的精细加工 可大体上克服木材的缺陷 大大改善和提高木材的物理力学性能 具有变形小 幅面大 施工方便 不翘曲 强度大等优点 被广泛由于家具制造 室内装修 住宅建筑等 缺点是稳定性差 胶合板是所有板种中技术要求最低 加工流程最简单 投资规模最小 资源利用率最低的板种 仅为中密度纤维板的60 纤维板 又称密度板 是将树皮 刨花 树枝干 果实等废料经破碎浸泡 辗磨成木浆 使植物纤维重新交织 再经湿压成型 干燥处理而成 按密度分为低 中和高密度纤维板 纤维板具有材质均匀 纵横强度差小 不易开裂 抗弯曲 质软耐冲击等优点 缺点是背面有网纹 造成板材两面表面积不等 吸湿后因产生膨胀力差异而使板材翘曲变形 硬质板材表面坚硬 锭钉困难 耐水性差 纤维板是人造板生产中工艺水平较高 资本规模较大 规模效益最为显著的板种 制造1立方米纤维板约需2 5 3立方米的木材 刨花板 是将加工剩余物 小径木 木屑等切削成碎片 经干燥后拌以胶料 硬化剂 在一定的温度下压制而成 结构均匀 加工性能好 可根据需要加工成大幅面板材 是制作不同规格 样式家具较好的原材料 吸音和隔音性能好 具有木材的自然外观 质感 比木材尺寸稳定性好 不会产生裂纹变形 缺点是由于边缘粗糙 容易吸湿 所以用刨花板制作的家具封边工艺就显得特别重要 胶合板 纤维板 刨花板 二 国内外发展现状 一 世界人造板行业发展现状1 人造板生产情况 进入21世纪以来 世界人造板产量以年均7 的速度持续增长 2007年产量超过2 8亿立方米 受全球金融危机的影响 2008年人造板产量下降6 36 2009年在亚洲人造板工业特别是中国的强劲拉动下 产量回升了5个百分点 重新步入快速发展轨道 2012年世界人造板产量再创历史新高 超过5亿立方米 2 主要人造板分布情况 从五大洲地域来看 亚洲始终占据着世界人造板的主导地位 胶合板一直是亚洲人造板的强项 其产量超过全球产量的70 居世界前4位的生产大国是中国 美国 马来西亚和印尼 中密度纤维板生产也集中在亚洲 而且连年持续高速增长 其产量也已占到全球产量的63 居世界前几位的有中国 美国 加拿大 俄罗斯和韩国等 刨花板则主要集中在欧洲 美洲 2007年前 刨花板产量占全球总量的82 3 由于金融危机导致欧美建筑行业不景气 引起人造板需求下降 产量急剧下滑 占全球比重也有所下降 居世界前十位的有中国 德国 美国 俄罗斯 土耳其 法国 意大利 巴西 西班牙 泰国 3 三大人造板生产情况 刨花板是全球人造板生产的主要品种 年产量始终保持在1亿立方米左右 金融危机前 年均增长4 78 受金融危机冲击 刨花板产量不断下滑 2010年降到9000万立方米左右 2009年全球刨花板 胶合板 中密度纤维板三大板比例为40 35 25 胶合板虽然受金融危机影响最大 2008年产量下降9 45 但在亚州经济复苏尤其是中国的带动下迅速反弹 2010年产量达到1亿立方米 超过刨花板成为第一大板种 中密度纤维板受金融危机影响不大 一直持续平稳增长 年均增长率高达11 8 2010年产量7000万立方米 到2010年全球刨花板 胶合板 中密度纤维板三大板比例调整为35 38 27 二 我国人造板行业发展情况我国人造板工业在国家相关优惠政策鼓励下快速发展 实现了由传统加工业向现代工业的转变 产量纪录不断刷新 产值逐年上升 到2012年底 我国有规模以上人造板制造企业4595家 年产量达2 85亿立方米 成为世界上人造板生产和消费第一大国 人造板产量占全球人造板总量的比例越来越高 由2005年的25 一直上升到2012年的近50 1 生产情况 自2005年首次排名世界第一以来 中国人造板产量就一路飙升 2010 2011两年更是大步跨越 产量达到1 54亿立方米和2 39亿立方米 增速高达33 和55 2012年受国内外需求不足影响 年产2 85亿立方米 增速放慢为19 7 来源 中国木业信息网 2 产业分布 除西藏自治区外 全国其他省区都有人造板生产企业 近万家人造板生产企业主要分布在我国华东 中南地区 已形成了山东临沂 河北邢台 江苏邳州 浙江嘉善四大人造板产业基地 2012年 产量超过800万立方米的10个省区共计生产人造板22515万立方米 占全国总产量的78 8 其中山东突破5000万立方米 湖北 江苏突破4000万立方米 河南 广西 安徽和湖南分别超过1000万立方米 3 主要板种市场情况 1 胶合板 由于我国丰富的原料资源和充足的人力资源 我国胶合板工业快速发展 而且质量有了大幅提升 在国际市场竞争力越来越强 成为第一大生产国和出口国 2012年产量14035万立方米 出口量1003 5万立方米 出口仅增长4 6 目前国内胶合板市场处于饱和状态 2 纤维板 由于纤维板具有材质细密 性能稳定和应用领域广泛等优点 所以发展很快 是目前我国比较流行的一种人造板 随着纤维板的应用领域不断扩大 其产量和消费量逐年上升 已成为人造板市场需求的主流 2012年产量5491万立方米 出口277 6万立方米 出口增长11 目前国内市场已达到饱和状态 但高质量的纤维板需求仍很大 3 刨花板 我国刨花板行业发展较快 但普遍存在规模小 设备和技术落后的问题 产品质量普遍较差 而且也普遍存在甲醛超标的问题 目前我国人均消费刨花板的水平较低 但近几年随着人们生活的改善 对刨花板的需求量不断增加 2012年产量1289万立方米 出口20万立方米 出口增长约10 据悉我国胶合板和纤维板基本达到净出口 而刨花板进口远大于出口 4 主要经济指标 2012年 全国规模以上人造板制造行业企业数量为4 595家 资产合计2486亿元 同比增长16 78 实现销售收入5917亿元 同比增长19 33 完成利润总额406亿元 同比增长20 82 人造板制造行业整体从业人数75万人 同比增长4 75 三 我省人造板行业发展情况黑龙江省是森林资源大省 但人造板加工企业规模却普遍偏小 木材落地加工比重仅占木材产量的55 左右 而且粗加工产品居多 精加工产品少 大量的木材都以原木 锯材的形式销售到全国各地 人造板产业还没有形成规模优势 仍然处在单打独斗 争夺原料 争夺市场的相互竞争阶段 2012年 全省人造板产量为306 5万立方米 仅占全国总产量的1 07 在全国28个省区中排在第十四位 与我省的木材采伐量反差极大 主要原因是黑龙江省林业主管部门对产业结构定位不同 森工系统也把经济重点放在木材销售上 而忽略了木材深加工 精加工所能带来的经济效益 例如黑龙江森工集团下属的人造板企业 由于体制等问题 大都举步维艰 多数处于停产或破产状态 只有几家企业发展的较好 三 我市人造板制造行业发展现状近几年来 我市人造板行业一直保持较高的增速 到2012年底 全市有规模以上人造板制造企业23户 其中 胶合板制造企业4户 纤维板制造企业5户 刨花板制造企业6户 其他人造板制造企业8户 2012年人造板行业完成工业总产值33 5亿元 同比增长48 其中23户企业完成总产值22 5亿元 同比增长58 9 胶合板 纤维板 刨花板和其他人造板分别增长105 3 14 7 53 2 和102 7 2012年全市人造板产量约20万立方米 约占全国产量的0 07 2012年规模以上人造板制造企业产值完成情况表单位 万元 2012年规模以上人造板制造企业产值完成情况表单位 万元 1 企业规模 在23户规模以上企业中 产值超亿元企业8户 占人造板制造企业的34 8 2012年完成产值12 5亿元 占该行业的37 3 产值5000万 1亿元企业10户 2012年完成工业总产值8 5亿元 占该行业的25 4 产值5000万元以下企业5户 2012年完成工业总产值1 5亿元 占该行业的4 5 其他11亿元为该行业的分匹产值 2 企业分布 我市人造板制造企业大部分集中在尚志市 有规模以上企业15户 占23户规模以上人造板制造企业的65 2 完成产值占人造板制造行业的45 7 其余则零散分布在依兰 方正 宾县 巴彦 五常等地 3 产品结构 按统计局行业代码分 胶合板 纤维板 刨花板和其他人造板在我市人造板制造行业中的比重分别为14 4 14 2 25 4 和46 其他人造板主要包括细木工板 人造板表面装饰板等 4 重点企业 在我市人造板制造行业中规模较大的有黑龙江亚布力木业有限责任公司 尚志市瑞丰木业有限公司 哈尔滨市盛兴经济技术发展有限公司 五常市佳兴木业有限公司等企业 黑龙江亚布力木业有限责任公司是一家以林木产品精深加工为主的民营企业 主导产品有空心门 木制门 细木工板 钢琴旋轴板 多层板 出口胶合板等胶合板系列产品 80 出口到日本 韩国 美国等 并且已与日本 韩国建立了长期的合作关系 近年来公司通过与日本大国利雄株式会社合作 成功引进日本先进的制胶技术 使胶合板的甲醛含量标准达到了0 5mg L 大大低于国家标准1 5mg L 目前公司产品质量和生产规模在我省均处于领先地位 亚布力牌木制品曾被评为黑龙江省名牌产品 2012年胶合板产量近1万立方米 实现产值1 1亿元 同比增长33 2 尚志市瑞丰木业有限公司是我国除内蒙古阿里河华洋电工层压木有限公司之外第二大专门生产电工层压木板的企业 主导产品有各种规格的层压木 层压木加工件 层压木螺杆螺母及层压木圆棒 具有较高的科技含量和附加值 产品远销全国各地并出口日本 韩国 印度 越南等国家 2012年产量达5000立方米 实现产值1 6亿元 同比增长62 1 目前公司已与全国30余家变压器厂建立了良好的工作联系 产品国内市场占有率达50 以上 四 SWOT分析 一 优势1 资源优势 黑龙江省是我国重要的林产基地 森林面积占全国的13 3 而且背靠森林资源丰富的俄罗斯 每年可从俄罗斯进口大量原木 为我市人造板加工企业提供了充足的原料来源 2 产业集中的优势 尚志市聚集着上百家木材加工企业 其中规模以上人造板企业15家 占全市规模以上人造板制造企业的65 以上 为我市区域性产业集群的形成奠定了良好基础 二 劣势1 企业规模小 抗风险能力弱 由于我市人造板企业规模偏小 95 以上的企业年产量在1万立方米以下 且长期处于单打独斗 争夺原料 争夺市场的无序竞争状态 使得大部分企业的利润都被下游的家具 建筑等行业挤占 人造板企业始终处于产业链底端 缺乏抵御风险的能力 2 企业研发能力弱 产品层次低 发达国家的企业对研发的资金投入一般为5 10 左右 高新技术企业的研发投入更高 我国总体上的研发投入不足1 而我市木材加工企业的研发资金投入则更少 导致企业粗加工产品多 精加工产品少 三 机遇1 政策机遇 近期国家林业局分别与国家开发银行和中国农业银行签署合作协议 共同推动林业投融资模式创新 建立规划 政策 信息 林业新项目和金融新产品的对接互享通道 将通过扶持一批优势企业促进产业升级 提升产品质量 同时 国家林业局将颁布 人造板工业发展规划 国家技监局也将针对人造板市场假冒伪劣和侵犯知识产权产品进行 双打 调查 并制定一系列人造板及其制品的新国标 进一步规范人造板市场秩序 推动人造板产品质量提升 2 市场机遇 目前我国年人均木材消费仅为0 28立方米 远低于世界平均0 65立方米的水平 随着我国城镇化进程的加快 大批农村人口进入城市 加之4800万套保障房逐年建成投入居住 住房二次装修带来持续需求 农村市场消费逐年增长 这些都将为人造板及其下游木家具 木地板 木门等产业带来巨大的市场需求 也给我市人造板行业提供了新的发展空间 四 挑战1 原料短缺 成本上升 我省虽拥有得天独厚的森林资源 但随着近年来天然林保护以及乱砍乱伐 资源优势逐年减弱 由于人造板加工行业门槛较低 小企业如雨后春笋般发展 对木材的需求越来越强劲 加之近年来俄罗斯实施限制原木出口政策 使得木材紧缺加剧 同时 在生产要素成本不断上升的背景下 以劳动密集型为特征的人造板企业竞争优势逐渐降低 大多数企业效益下滑 个别企业被迫停产 2 出口受阻 压力加大 我国人造板成品出口依存度达40 主要集中在美国 日本 欧盟 英国和韩国等国家 由于受经济危机影响 主要发达国家经济增长普遍放缓 消费需求大幅下滑 造成我国人造板出口市场急剧萎缩 同时 进口国贸易保护主义倾向抬头 我国人造板产品遭受反倾销调查 关税壁垒等也成为人造板行业发展的压力 通过SWOT分析我们认为 虽然近几年我市人造板行业持续保持较高的增长速度 产值逐年上升 但企业规模小 产品层次低 竞争乏力等问题仍然制约着企业的发展 使我市人造板产量在全国所占的份额微乎其微 因此 面对城镇化进程加快以及人们家居条件不断改善给人造板市场带来的巨大发展空间 应充分利用我市木材资源丰富以及尚志市人造板企业集中度较高的优势整合现有资源 培育龙头企业 形成具有规模优势的区域性产业集群 提高新产品开发能力和品牌建设能力 提升企业市场竞争力 在促进人造板行业健康快速发展的同时带动其下游家具 房屋建筑 装饰装修等行业的发展 五 发展目标及重点 一 发展目标2013年 我市人造板制造行业预计实现工业总产值40 2亿元 同比增长20 到2015年预计实现工业总产值58 8亿元 同比增长22 二 发展重点依托我市资源优势 重点发展绿色环保人造板 打造具有北方特色的绿色人造板产业基地 六 下步工作重点1 加快资源整合 推进产业集群建设 依托尚志市木材加工及人造板企业相对集中的基础优势 与尚志市工信局共同探讨资源整合以及