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文档简介

证券金融理财产品问卷调查表您好，我是证券客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保密一切秘密，感谢您的支持与配合！一.投资经历：1.您进行金融理财的主要动机是：a.防止资产缩水b.获取资产的稳定增值c.获取高额投资收益d.其他2.您的风险承受能力为：a.不低于收益预期b.不低于同期银行存款利率c本金不亏损d本金亏损不超过5% e.本金亏损不超过10% f.本金亏损超过10%以上3、您拥有的金融资产（包括定黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？a.100万元以下b.100-300万元c.300-1000万元d.1000-5000万元e5000万元以上4.请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？a黄金%b银行理财产品%c国债%d信托产品%e股票%f基金%g其他二.金融知识：1.、您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息（可多选）a报刊、杂志b互联网c电视、广播媒体d朋友介绍e金融公司2、您对理财投资等金融基本制度和相关法规的了解程度a熟悉b一般了解c不知道三.金融投资：1.您希望选择投资多长期限的金融产品：a1年b2年c3年d5年e5年以上2、 您愿意选择投资以下哪类金融产品：a本金安全+浮动分成b预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成c预期收益 d预期收益+浮动分成3.您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）a预期收益率 b.过去金融产品的投资经历 c.服务质量 d.风险因素 e.其他四.个人情况：1您的年龄为a 20岁以下b 2130岁c 31 40岁d4150岁e5160岁f60岁以上2.您的职业是a金融业内人士 b 国家机关干部 c 事业单位 d 技术人员 e商业服务业 f 行业生产商 g 军人 h 学生 i 农民 j 医生 k 教师、科技人员 l 个体户、私营企业主m 退休人员n 其他 3.您的职位是a ceo/企业高层 b 总监/企业中高管理层 c 部门经理/部门主管/企业中层管理人士 d 一般员工 e 自由职业者 f 其他 4.您的文化程度是a初中及以
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