可承受投资风险自我评量表.doc_第1页
可承受投资风险自我评量表.doc_第2页
可承受投资风险自我评量表.doc_第3页
可承受投资风险自我评量表.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

可承受投资风险自我评量表评量日期：_年_月_日客户姓名：_ 性别：男 女 婚姻：已婚 未婚年龄：30岁以下 3140岁 4150岁 5160岁 60岁以上可投资金额：3万元以下 3万8万 8万12万 12万25万25万50万 50万80万 80万150万 150万以上(一) 理财性向测验 不像我 有点像我 很像我1 从事金钱有关的决策，我会先考虑最坏的情况 2 我不会把钱放在自己不熟悉的金融品种上 3 我宁愿把钱放银行也不愿做别的投资 4 股票市场的波动会令我神经紧张 5 我宁愿少赚两块钱也不愿损失一块钱 6 我对投资一窍不通，也不想发太多时间去研究 7 我和朋友在一起不会主动提起投资股市的话题 8 我觉得投资赚赔靠运气，自己无法掌控 9 如果没有人指导，我不会做存款以外的投资 10我觉得省下一块钱比靠投资赚一块钱要容易实在 （二）投资测验选择题 1此次投资可持续期间 1年以内 13年 35年 510年 10年以上 2本金损失的承受度 0% 5%以下 510% 1020% 20%以上 3投资报酬率期望值 5%以下 510% 1015% 1520% 20%以上 4此次投资金额占总资产10%以下 1025% 2550% 5075% 75以上 5最常运用的投资工具 定存 借钱给人生息 不动产 共同基金 股票 6此次投资策略偏向 一次投入单一标的 一次投入分散标的 分批投入单一标的 定期定额投入单一标的 定期定额投入分散标的 7若要设定停损点短信通知，会设在5% 10% 15% 20% 25%以上 8若要设定停利点短信通知，会设在10%15% 20% 25% 30%以上 9对投资标的关切程度 即时看盘 只看收盘 每周 每月 几乎不看10这次的投资标的过去有无经验无 1年以内 13年 35年 5年以上总分100分，年龄部分占20分，30岁以下给20分，3140岁给15分，4155岁给10分，5675岁给5分，75岁以上给0分，表示年龄越大越不应该冒太大的风险。理财性向测验占30分，每题不象我者3分，有点象我者2分，很象我者1分，分数越高表示风险偏好越高。投资选择测验占50分，由第一个到第五个答案依次给1至5分。总分最低20分，最高100分。2140分可定义为仅能承受极低风险者，4160分可定义为可承受中低风险者，6080分可定义为可承受中度风险者，80分以上为能承受高风险者。
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论