大中型客户授信业务调查报告.doc

0 编号 编号 2009 2009 第第 号号 大中型客户授信业务调查报告大中型客户授信业务调查报告 客户名称 广州市番禺 拉链有限公司客户名称 广州市番禺 拉链有限公司 经办机构 市场营销部经办机构 市场营销部 1 声声 明明 与与 保保 证证 我们在此声明与保证 此报告是根据借款申请人 担保人提 供的和本人搜集的材料 经我们审慎调查 核实 分析和整理后 完成的 报告全面反映了客户最主要 最基本的信息 我们对报 告内容的真实性 完整性和准确性负责 一 借款申请人基本情况分析一 借款申请人基本情况分析 一 借款申请人基本面评价 一 借款申请人基本面评价 1 1 借款申请人基本情况表 借款申请人基本情况表 借款申请人名称 市 医疗器械有限公司 注册地址 县 镇 七组 46 号 通讯地址及邮编 县 镇 七组 46 2 电话 传真8 法定代表人 身份证号码410 财务负责人 身份证号码 营业执照号码企独粤穗总字第 号 组织机构代码6 4 6 贷款卡号码 税务登记证号 企业性质有限责任公司 主营业务生产 销售本企业自产的各种拉链和链头 凉垫 服装箱包 辅料配件及纸类包装物等产品 兼营业务 基本账户开户行中国农业银行基本账户账号 行业类别生产制造业成立时间1995 09 28 主管部门或隶属于番禺区东涌镇政府 注册资本 元 港元 450 万元注册资本到位率100 2 2 借款申请人隶属关系及组织架构表 借款申请人隶属关系及组织架构表 借款申请人主要股东情况表 主要股东名称 实际投资金额 万元 占实收资本比例 在我行授信余额及担保情况 贸易公司港元 450 万元无 借款申请人关联公司情况表 公司名称 注册资本 万元 与借款申请人关系在我行授信余额及担保情况 无 与借款申请人关系 借款申请人股权结构 组织架构 图 借款申请人股权结构 组织架构 图 广州市番禺 拉链有限公广州市番禺 拉链有限公 司司 3 注册资本 港元 注册资本 港元 450450 万元 万元 3 3 借款申请人概况 历史沿革及重大机构改革 借款申请人概况 历史沿革及重大机构改革 借款申请人广州市番禺 拉链有限公司 简称该公司 于 1995 年成立 是三 联企业 香港 有限公司在广州市番禺区创建的外商独资企业 其前身是深圳松岗三联 拉链厂 该公司注册资本 450 万港元 位于广州市番禺区东涌镇官坦村励业路东侧 占 地约 6800 平方米 现经营建筑面积 8000 多平方米 十多年来 该公司通过不懈努力 不断壮大 现拥有一支训练有素的技术管理人员和工人队伍 该公司由广州市工商行政 管理局番禺分局核准登记 类型为有限责任公司 法人代表 该公司的营业执照 组织机构代码证 税务登记证 含国税 地税 等证件能按要求进行年审 符合借款主 体的法人资格 经营范围 生产 销售本企业自产的各种拉链和链头 凉垫 服装箱包 辅料配件及纸类包装物等产品 该公司具备较强的资产实力和丰富行业经验 所开发的 项目现状况良好 取得了较好的经营效益 二 领导人素质分析 二 领导人素质分析 主要领导人的简介主要领导人的简介 该公司设立董事会 设董事长一人 为法人代表担任 通过与 该公司上层沟通 为该公司经营管理上的主要决策者 先生为香港人 现 年 63 岁 大学学历 有二十多年从事生产 销售自产的各种拉链和链头 凉垫 服装 箱包 辅料配件及纸类包装物的行业经验 个人信用状况良好 其为人作风正派 处事 精明 果断 积累了丰富的行业和管理经验 个人的社会关系较广 与镇政府领导关系 较好 三 内部管理综合评价 三 内部管理综合评价 1 1 公司治理 公司治理 借款公司拥有规范的公司章程 各种经营权证照齐全有效 法人主 体合法 借款公司为有限公司 权力机构虽设立了董事会 成员为 林黎明 黄 友水 黄友才 黄德水 均为家属关系 公司实际的经营决策者为 个人 重大事 项和日常事项的决策基本由 个人决定 股东全为家属直系亲属 与私营企业的经 营模式相似 2 2 财务管理 财务管理 该公司的财务管理制度基本健全 并配备了相应的财务人员 财务核 算相对规范 企业的经营收入以现金 票汇结算 目前暂无发现企业虚假出资的情况 3 3 人力资源管理 人力资源管理 该公司属属劳动密集型 拥有自己制定的一套激励约束机制 员 投资者 香港三联贸易公司投资者 香港三联贸易公司 4 工任职时间越长 员工工资提升的空间相对较大 将有利于提高员工的归属感 激励员 工提供长期的服务 现有员工总数约 380 人 生产旺季时可达 500 人 人员减少原因为 用工手段变化 以适应新劳动法 将部份岗位以季节临时工作代替 管理人员 20 多人 管理层队伍基本稳定 现员工的稳定性较高 四 资信情况分析 四 资信情况分析 1 1 融资能力 融资能力 该公司经营正常 凭借自身的实力和信誉较容易从其他的商业银行 获得一定额度的授信 其他商业银行也视该借款人为潜在的优质客户 2 2 银行融资情况 银行融资情况 该公司曾于 2003 年 2007 年间与我社发生信贷业务 期间债信 记录良好 未有欠供等不良违约纪录 目前主要借贷银行为中国工商银行 其融资情况 如下 单位 万元 融资 银行 授信 总额 授信 余额 授信 方式 起止日期 是否违 约 五级分 类形态 信用 等级 担保方式 工商行200200 否正常a抵押房产 工商行200200否正常a抵押房产 工商行400400否正常a抵押房产 合计800800 3 3 其他资信情况 其他资信情况 借款人申请人过往经营业绩良好 商业合同的履约情况良好 暂无发现涉及商业纠纷 诉讼纠纷 公司无出现欠薪情况及劳资纠纷等 五 对外或有负债事项影响分析 五 对外或有负债事项影响分析 对外信用担保情况 被担保人笔 数额度 元 到期日 无 主要财产权利抵 质 押情况 抵 质 押权人名称 抵 质 押标的物 名称 抵 质 押标的物 价值 元 抵 质 押债务 余额 元 抵 质 押 债务到期 日 5 无 1 1 对外担保 对外担保 无对外担保 2 2 资产抵押 资产抵押 自有资产已设定抵押 二 借款申请人经营管理情况分析二 借款申请人经营管理情况分析 一一 生产经营管理情况分析生产经营管理情况分析 广州市番禺 拉链有限公司主要经营尼龙 金属 塑胶 双骨 隐形等多型号 多种类拉链 拉头 布带及魔术贴 绳子 线 腰带等制衣皮类配件 各种纸品 纸箱 该公司因看好番禺的投资前景 通过购置工业用地 厂房 办公楼等来实行独资经营 现自置及自建厂房 2 幢 建筑面积约 8000 多平方米 购地约 6800 平方米 设有织带厂 压铸喷漆厂 拉链厂 纸品厂和皮类配件厂 该公司与传统的港台资企业运作模式差别较大 两头在外情况较少 业务现以同内 市场占主导 公司直接从国内购买经营范围内产品的原 辅材料 通过本企业的生产环 节 形成本企业的自有产品 直接销售客户 现其出口业务占比较少 已逐步以国内销 售为主 国内销售额约占 60 以上 从该公司提供的资料反映如下 1 近期在 2008 年 10 月至 2009 年 3 月间部分海关 出口货物报关单 140 万美元 2 银行对帐单反映 2009 年 1 3 月的现金流入量约 528 万 元 包含个人存折 李友莲是公司副总经理 月均经营收入约 176 万元 3 2009 年 1 3 月部分客户订购单 350 万元 详见丹路华 特步 安踏 新纳迪亚 愉丰等下游客 户订单 可以认为其销售基本属实 且该行业目前处于生产淡季 一般下半年 7 10 月 份才为旺季 业务收入将会增长很快 预测该公司的实际年销售收入应在 3000 万元 3500 万元之间 据实了解 该公司利润应不低于 8 亦即利润应在 250 万元以上 由 此可见 其经营运作正常 并有较好的经济效益 二 市场环境分析 二 市场环境分析 1 1 行业环境分析 行业环境分析 1 1 1 1 政策影响 政策影响 企业以自有工业厂房 生产设备进行生产经营 虽然目前受国内 及国际大环境影响 经济有所放缓 但国家不断出台的振兴经济的政策及地区产业政策 的调整对该公司利好较多 无特别政策不利影响 非国家限制类行业 故从政策面上说 对该公司所存在的利好因素较多 1 2 1 2 行业特性行业特性 拉链制造业 能耗低 无特别环保要求 属劳动密集型 主要适 应人们生活水平的提高 总体行业风险较小 但因现经济周期变化的影响 前景或许存 在不明朗因素 但可以肯定的是 该行业的产品是人们生活的日常用品 市场需求大 行业可持续发展 2 2 市场竞争力分析市场竞争力分析 6 2 1 2 1 竞争地位竞争地位 广州市番禺 拉链有限公司主要经营尼龙 金属 塑胶 双骨 隐形等多型号多种类拉链 拉头 布带及魔术贴 绳子 线 腰带等制衣皮类配件 各 种纸品 纸箱已有 10 多年生产经营历史 秉承 怡然入时 发奋创新 拉近国境 连 接世界 的境界 在境内外市场都有相当的市场占有率 为 安踏 阿迪达斯 耐 克 锐步 等特约商的重要客户 且有多年稳定的业务往来 2 2 2 2 上下游客户分析 上下游客户分析 该公司秉承 质量第一 信誉至上 服务热诚 不断创新 的方针 企业产品质量保证 积累了丰富的生产及营销经验 拥有较固定的进货渠道和 销售网络 经营意识稳健 风险意识强 上游客户主要以国内原材料供应商为主 合作 关系稳定 货款有适当的赊销期 下游企业为 丹路华 特步 安踏 新纳迪亚 愉丰 等国内知名品牌 且该公司作为上述品牌的拉链供货商 其市场占有率高 如仅 安踏 其 70 的拉链由该公司所提供 因该公司能按时交货 信誉良好 其上 下游客户稳定 3 3 发展前景分析发展前景分析 随着人们生活水平的提高 对各种服装 服饰 鞋帽 手袋制品 的追求日新月异 是人们生活的日常用品 比较传统的产品 市场比较稳定 当前 由 于受当前全球金融危机影向 尽管前景或许存在不明朗因素 但总体变化不大 为应付 当前经济环境影响 企业已采取停止基础设施扩建 改进用工制度 将 100 多个岗位由 固定工转达变为旺季临时工 采取批量采购 降低采购环节成本等应对措施 同时 企 业近年先后引进多批先进机械和自动化生产设备 可有效地利用机器大生产来实现生产 方式的逐步转变 从而摆脱对劳动力的过分依赖 降低劳动力成本 据近期其接单情况 反映 因为经济下滑大环境影响 由于出口订单减少 有部份设备落后 生产效率低 抗风险能力弱的小企业相继关停 同业竞争压力减小 经过新一轮行业洗牌后 外部的 不利因素反而帮助了该公司这类有一定规模 实力的大中企业 据其反映及了解 该该 公司在本地区该行业知名度高 规模较大 明年的生产订单明显增加 比去年增加 10 单价亦有所提升 可预期明年销售将平稳增长 三 借款申请人财务状况分析三 借款申请人财务状况分析 财务报表是否经过审计 财务报表是否经过审计 是 否 审计部门 审计部门 审计意见类型审计意见类型 保留意见 无保留意见 否定或拒绝发表意见 资产负债表资产负债表 单位 万元单位 万元 2006 年 12 月 2007 年 12 月 2008 年 12 月 报告期 2009 年 3 月 总资产1231231327162714 其中 货币资金26478 31 29 7 应收补贴款 38 9 应收帐款321 348812822 其他应收款122157184138 预付帐款7777304355 存货145382552549 待摊费用6 固定资产净值65789747734 在建工程382 无形资产82817979 总负债575136314521361 其中 短期借款 一年内到期长期负债 应付福利费22222222 应付帐款117121234269 预收帐款32328669 其他应付款197396305202 应交税金 17 84 1 长期借款224800800800 长期应付款 其他长期负债 股东权益 其中 股本481481481481 资本公积100100 100100 盈余公积 未分配利润74369683373 收入和利润情况表收入和利润情况表 单位 万元单位 万元 2006 年 12 月2007 年 12 月2008 年 12 月报告期 2009 年 3 月 主营业务收入262129543302816 8 主营业务利润588680654192 其它业务利润 净利润26829431488 现金流量的分析和预测表 可参考如下表式说明 现金流量的分析和预测表 可参考如下表式说明 单位 万元单位 万元 年份经营现金净流量投资现金净流量筹资现金净流量净现金流量 2006 年 12 月 29 06 50 2891 8612 52 2007 年 12 月 265 07 376 42563 45452 10 2008 年 12 月 371 49 7 39 68 21 447 09 报告期 2009 年 3 月 17 670 00 18 72 1 05 说明 主要财务指标及行业平均数据主要财务指标及行业平均数据 指标名称 2006 年 12 月 2007 年 12 月 2008 年 12 月 行业平 均值 报告期 2009 年 3 月 净资产收益率 36 6128 47 5 36 73 总资产报酬率 17 3315 23 3 73 94 盈利能力 销售 营业 利润率 23 0519 781223 53 应收账款周转率 次 8 835 695 81 00 营运能力 存货周转率 次 8 635 6741 13 速动比率 186 6 8 203 99 79 7239 75 短期偿债能力 现金流动负债比率 47 08 56 98 5 33 15 资产负债率 58 93 53 46 74 950 15 长期偿债能力 已获利息倍数 23 625 630 55 63 补充资料 本期数据 补充资料 本期数据 万元万元 其他应收款明细表 9 交易对手金额 万元 账龄比例 备注 联发881 年63 501 年37 其他应付款明细表 交易对手金额 元 比例 备注 联发9045 11055 固定资产明细表 项目原值金额 万元 净值金额 万元 数量备注 广州市番禺区东涌镇官 坦村励业路东侧 8272 其他设备26823 应收账款明细表 项目金额 万元 比例 备注 三联76393 南京拓马111 3 预付账款 项目金额 万元 比例 备注 粤隆174 7 新大福287 8 锦兴7320 财务状况总体评价 财务状况总体评价 根据借款申请人提供 2009 年 3 月份财务报表反映 该公司总资产 2714 万元 总 负债 1361 万元 所有者权益 1353 万元 公司贷后资产负债率为 50 15 流动比率为 139 2 据 08 年年度报表测算 借款申请人用等级评定为 a 级 该公司资产 2714 万元主要包括 货币资金 29 万元 固定资产 1094 万元 主要为该公司的厂房物业 826 万元 为原始作价入帐 如作重置评估 其价值会有较大 增幅 其他生产设备 268 万元 3 应收账款 822 万元 主要香港三联 763 万元 南 10 京托马 11 万元 4 其他应收款 联发纸品 88 万元 50 万元 5 预付账 款 粤隆 17 万元 中健 18 万元 新大福 28 万元锦兴 73 万元 其他 50 万元 该公司负债 1361 万元主要包括 其他应付款 202 万元 主要为香港三联 90 万 元 110 万元 长期借款 800 万元 工商银行贷款 800 万元 3 应付账款 269 万元 远鸿 15 万元 良全 70 万元 其他单位 100 万元 4 预收账款 69 万元 该公司所有者权益 1353 万元 包括 实收资本 481 万元 资本公积 100 万元 主要是该公司近年追加股东投入款项 适当时候将转入实收资本 3 未分配 利润 772 万元 该公司于 2008 年累计实现经营收入 3302 万元 净利润 314 万元 至本年 3 月止 实 现经营收入 816 万元 净利润 88 万元 经过核对借款公司提供的银行对帐单反映的资金 流 入量较大 2009 年 1 3 月的现金流入量约 528 万元 月均资金流入量176万元 预测年 收 入约3000万元 3500 万元间 从以上数据分析 该公司资产负债率总体合理 资产可控 性较强 长期及短期偿还能力较佳 具备一定的盈利能力 通过将借款公司2008 年 12 月数据与行业平均值的比较 其中近二 年的盈利能力指标中 净资产收益率 总资产报酬率及销售利润率 均在同行业水平之上 可判断企业有较强的 盈利 能力 近二年的营运能力指标包括应收帐款 周转率 存货周转率均处 于同行业水平 显示公 司 的营运能力较好 公司 速动比率为203 99 具有一定的短期偿债能力 但应关注 企业应收帐 款周转率 现金流动负债比率较低的影响 公司 资产负债率为53 46 显示其长期偿债能 力 较强 综合分析 判断借款公司的财务状况良好 四 担保情况分析四 担保情况分析 一 保证担保 一 保证担保 保证人主体资格评价 本贷款追加公司的实际决策人 及股东会成员作个人担 保 保证人具有完全民事行为能力 保证人代偿能力分析 据了解 保证人 及公司股东会成员的资产实力相当雄 厚 经个人征信信息系统查询 保证人信用状况良好 追加其作保证担保 有利于提高 贷款的安全性 防范个人道德风险 二 抵 质 押担保 二 抵 质 押担保 担保物清单担保物清单 抵 质 押人名称担保物名称担保物数量评估价值抵押率 广州市番禺 拉 链有限公司 厂房1 座 870 万元 51 4 广州市番禺 拉 链有限公司 宿舍 1 座207 万元 51 4 11 广州市番禺 拉 链有限公司 土地 1 块394 万元 51 4 厂房 1 座141 万元 51 4 陈艳玫 厂房 1 座141 万元 51 4 合计1753 万元 担保物基本情况表 如有多个性质相同的担保物可合并填列 抵 质 押人名称 广州市番禺 拉链有限公司 陈艳玫 黄小梅 抵 质 押人法定 代表人 身份证号码h 担保物名称厂房 宿舍 担保物处所 广州市番禺区东涌镇官坦村励业 路东侧 番禺东涌镇昌利工业城 c28 c30 担保物数量 4 担保物权利证书 证号 宿舍 2158722 厂 担保物取得途径出让 是否共同财产 是 否 共有人名称 无 是否属于 担保法 明确规定不得作为担保物范围 是 否 是否经有权部门批准 授权或共有人同意 是 否 是否已设定抵押 是 否 担保物保管是否有特殊要求 是 否 担保物是专用设备还是通用设备 专用设备 通用设备 是否容易变现 容易变现 较难变现 评估价值确定方式 成本法 房地分离评估 内部评估 中介评估 账面原值 账面净值 中介评估价值1753万元内部评估价值 评估机构名称 广东嘉永房地产估价咨询 有限公司 评估方法 是否列入市联社评 估机构范围 是 是否出租其中厂房番禺东涌月租金8000 元租赁价格是否是 12 镇昌利工业城 c28 出租 贴近市场价格 调查人对担保物的评价 调查人对担保物的评价 本笔贷款以广州市番禺区东涌镇官坦村励业路东侧厂房 宿舍各一座及番禺东涌镇 昌利工业城 两座厂房作抵押 抵押物合法 合规 评估对象 该物业地处番禺区市 南路旁 京珠高速 南沙港快速 地铁 4 号线等路网交错 连接南沙港口 交通便利 附近厂企林立 工业协作程度较好 建筑物钢筋混凝土结构 基础配套设施完善 发展 潜力极佳 邻近广州市丰田汽车城的兴建 将带动整个片区的工商业环境 附近多路公 交车出租车经过 毗邻地铁4号线 交通方便 楼宇设施如水电 消防系统 资讯系统 24小 时保安 楼宇维护保养情况较好 现参照广东嘉永房地产估价咨询 有限公司 对广州市番禺区东涌镇官坦村励业路东侧厂 房 宿舍各一座及番禺东涌镇昌利工业城 的 2 座物业估价情况 1 广州市番禺区东涌镇官坦村励业路东侧宿舍总建筑面积 1728 1 单价 1200元 总价207万元 厂房总建筑面积 6448 8 单价 1350元 总价870万元 土地总面积 6800 单价 580元 总价394万元 2 番禺东涌镇昌利工业城 厂房总建筑面积 1014 9 单价 1390元 总 价141万元 c28 厂房建筑面积 1014 9 单价 1390元 总价141万元 抵押物总评估价1753万元 均为钢筋混凝土结构 综合所述 以上抵押物的价值与变现 能力强 产权清晰 总体判断第二还款来源充足 三 担保总体评价 三 担保总体评价 本贷款采用的担保方式为抵押担保为主 同时追加该公司的主要决策人 作个 人担保 经个人征信查询 其信用状况良好 资产实力相当雄厚 担保方式能有效保证 贷款的安全 抵押物地理位置较好 使用价值较高 拟定厂房 宿舍等的抵押率 51 34 抵押率合理 能到国土部门办理合法的抵押登记手续 能有效保证我社的权益 担保可 行 上述抵押物的建设布局较好 抵押物足值合法 产权清晰 抵押物的整体变现相对 容易 第二还款来源有保证 五 授信用途 收益风险分析及风险应对措施五 授信用途 收益风险分析及风险应对措施 一 授信用途分析 一 授信用途分析 借款申请人授信的具体用途为置换他行借款及补充流动资金 授信用途合理 合规 及真实 在企业营业执照规定的经营范围之内 符合国家的产业政策和信贷政策 由于该企业的产品质量优异 与 丹路华 特步 安踏 新纳迪亚 愉丰 等特约商 建立了良好的伙伴关系 故国内市场需求量大 订单不断 而随着该公司生产规模的不 断壮大 该公司为降低劳动力成本 从而摆脱对劳动力的过分依赖 近期引进了多台先 进机械约 40 多万元 如 排牙机 胶牙插梢机 闭口注塑模等 并相应配备自动化生 13 产设备 增加生产线等 为应对增加的生产订单 需要匹配约 100 万元流动资金 可有 效地利用机器大生产来实现生产方式的逐步转变 为此 该公司向我社申请900万元用 于补充流动资金 其中800万元置换他行借款 100 万元作新增流动资金 期限 5 年 以 保证生产的顺利进行 综合分析 该公司的经营正常 具有一定的经济实力及较强的偿 债能力 还款来源有保证 贷款额度合理 以借款人目前的经营状况 结合抵押物的价值 1753万元 为此 我社认为给予 广州市番禺 拉链有限公司 发放900万元补充流动资 金贷款可行 借款用途真实及贷款额度合理 借款期限合理 二 授信收益分析 二 授信收益分析 1 1 银企合作关系 银企合作关系 该公司与我社建立信贷业务关系期间 资金结算及时 信誉良 好 据调查 在他行的存量借款亦能按月付息 通过核打其近期银行对账单流入量反映 528 万元 月均流入量 176 万元 预测年收入 2000 多万元 现金流较大 2 风险与收益的匹配性 风险与收益的匹配性 该公司的融资成本 原材料成本以及行业特有的品质控 制要求 对该公司形成一定的经营风险 也是我部贷款面临的主要风险 该公司投资者 经营该行业已有 20 多年生产经营历史 原材料采购渠道较多 主要在国内采购 其产 品主要经香港销往国外 订单充足 经营收入稳定 企业经营状况良好 抵押物足值 抵押率较低 企业可持续发展性较强 况且借款人有充足的现金流对应公司借款 所以 认为该公司整体的经营风险相对较少 如本笔贷款发放后 力争客户的主要结算转在我 社集中办理 实行以贷吸存 总期限拟定五年 贷款利率按 5 年期基准上浮 10 即 5 28 执行 预计该笔授信业务在借款期限内可为我社带来约 285 万元的贷款利息收 入 充分运用我社的信贷资金提高经营效益 将增加我社的贷款利息收入 基本符合贷 款企业的一站营销要求 三 授信风险分析及风险应对措施 三 授信风险分析及风险应对措施 该笔授信风险主要是该公司虽然所生产产品是人们日常生活消费品 受经济周期影 响较小 同时能耗低 无特别环保要求 但属劳动密集型 劳动力成本的变化对其效益 影响较大 企业在我社授信占 其总授信的比例 企业我社授信 900 万元 占其总授信 100 企业在我社近 4 个 月的结算量占其总 结算量的比例 如本笔授信发放后 企业月均资金流入量将176万元 占总结 算量92 目前企业主办银行 及竞争优势 目前主办银行为中国工商银行 因我社结算方便 贷款审查 速度快 与客户关系良好 14 但较乐观的是 该公司近年通过设备升级及加强人力资源管理 在产量提升情况下 实现减员增效 固劳动力成本一直掌控较好 另外 该公司在去年的金融危机中能通过 扩大市场份额来增加利润 且有效地实现市场目标 内销 的转向 故企业的经营风险 较小 同时 其所提供的抵押物足值 抵押率较低 故贷款整体风险较小 可控 据了解 该公司的经营其实是家族经营性质 关联人全为家庭直系亲属 其中抵押 房产权属人陈艳玫 黄小梅和个人存折李友莲分别为公司股东之一黄友水 黄友才 黄 德水的妻子 其中抵押物之一番禺东涌镇昌利工业城 c28 的厂房以 8000 元 月出租 租金收入亦可以作为部分的还款来源 同时 本贷款追加公司实际控制人 作保证 担保 对借款人可起一定牵制作用 有利于提高贷款的安全性 对贷款安全有保证 七 授信调查结论七 授信调查结论 一 授信理由 一 授信理由 广州市番禺 拉链有限公司申请借款情况属实 资料真实 手续齐全 符合我