银行保险业务人员管理办法培训.ppt

1 太平人寿银行保险业务人员管理办法 草案 总公司银行保险部 各层级职业规划 各层级薪资及考核 目录 目的与要点 目的 打造一支专业化销售团队 本着公平公正的原则提高绩优人员的销售收入 创建销售人员和销售管理人员更大的职业发展空间 深化网点经营 提高网点产能 维护和扩大已取得的渠道资源优势 调整要点1 各层级业务人员的大部分收入都和初年度服务津贴挂钩 业务量越大 其他项收入就越多 考核业绩由原来的标准保费考核修改为初年度服务津贴 fyc 考核 调整要点2 各层级初年度服务津贴考核数据的确定将根据机构实际各层级固定收入和绩效收入而定 确保在通过考核的基础上总收入不发生明显变化 保证业务队伍平稳过渡 目的与要点 各层级薪资及考核 目录 各层级职业规划 新旧基本法比较 人力架构 各层级规划 渠道经理 渠道经理实行公司任命制 各层级工作职责 渠道经理 达成业务目标 渠道沟通协调 渠道业务培训 核对变动费用 售后服务协助 解决异常事件 进行活动管理 活动组织策划 人员招聘工作 销售成本控制 营业部经理管理与督导 各层级规划 营业部经理 营业部经理实行公司任命制 各层级工作职责 营业部经理 达成业务目标 沟通协调 内外部业务培训 业务单证收发 变动费用核对 售后服务工作 解决异常事件 活动量管理 所辖人员辅导激励 各层级规划 客户经理 各层级工作职责 客户经理 达成业务目标 网点沟通协调 网点业务培训 业务单证收发 变动费用核对 售后服务工作 解决异常事件 活动工具填写 人事管理要点 招聘 未经总公司授权 不得以公司或个人名义招聘临时工等非正式用工 无工作经验和非同业引进人员 原则上定为见习级别 同业引进人员 参考原公司薪资确定现任级别 二次入司人员的职级机构可自行确定 不得高于离司前最后一次考核结果的职级 机构业务人员破格录用比例在40 限额内 不需要向总公司申报特批 超出该比例需向总公司申报特批 破格录用 日常管理要点 目的与要点 各层级职业规划 目录 各层级薪资及考核 基本点 fyc 即初年度服务津贴 指第一保单年度月度承保保费和初年度服务津贴比率的乘积 fyc 初年度承保保费 初年度服务津贴比率 基本点 综合考核 代理人资格认证日常考勤活动管理品质管理会议培训 分公司根据自身情况制定的 针对销售队伍的综合考评项目 考评项目中必须包括 基本点 考核期 每年1至3月 4至6月 7至9月 10至12月 本季任职未满二个月者并入下一考核期 主要面对客户经理 每六个月为一个考核期 本期任职未满四个月者并入下一考核期 主要面对营业部经理 以自然年为一个考核期 主要面对渠道经理 各层级薪资项目汇总 各层级考核项目 渠道业绩要求下辖营业部要求渠道保单继续率综合考评 个人月均fyc营业部月度人均fyc下辖人力要求营业部保单继续率综合考评 个人季度fyc保单继续率综合考评 客户经理 基本工资岗位津贴初年度服务津贴续年度服务津贴个人年终奖福利 待遇 个人季度fyc保单继续率综合考评 考核 客户经理待遇1 岗位津贴 客户经理待遇2 客户经理待遇3 客户经理待遇4 见习客户经理考核 正式客户经理考核 fyc要求综合保单继续率通过综合素质考评 维持标准 fyc要求综合保单继续率通过综合素质考评 晋升标准 营业部经理 待遇 考核 基本工资岗位津贴管理津贴初年度服务津贴续年度服务津贴年终奖福利 个人月均fyc营业部半年度月度人均fyc下辖人力要求营业部保单继续率综合考评 营业部经理任命 1年以上寿险销售管理经验参加过营业部经理养成培训通过胜任素质考核通过营业部经理晋升考试下辖人力不得低于5人首次组建的营业部 其负责人直接任命为营业部经理 营业部经理待遇1 营业部经理待遇2 营业部经理待遇3 营业部经理待遇4 营业部经理个人年终奖同客户经理计算办法 所辖营业部年终奖金 当年营业部fyc 不含本人 核发比例 营业部经理考核 半年一次 fyc及人力要求营业部保单继续率达89 含 通过综合素质考评 维持标准 fyc及人力要求营业部保单继续率达89 含 通过综合素质考评 晋升标准 营业部拆分原则 营业部经理下辖人力10人以上时 机构必须拆分该营业部 渠道经理 待遇 考核 基本工资管理津贴年终奖福利 渠道业绩要求下辖营业部要求渠道保单继续率综合考评 渠道经理任命 2年以上寿险销售管理经验参加过渠道经理养成培训通过渠道经理晋升考试通过胜任素质考评下辖营业部不得低于2个 渠道经理待遇1 渠道经理待遇2 渠道经理待遇3 渠道经理考核 每年一次 营业部及业绩要求渠道保单继续率达89 含 通