人寿保险中心支公司总经理上半年工作总结及下半年工作计划.ppt

x年下半年工作报告 报告人 x所在机构 x中心支公司 提纲 第一部分 业绩评述x年上半年工作小结 10 第二部分 市场分析当地市场内外部形势分析 20 第三部分 工作规划 重点 下半年工作思路及具体措施 60 70 第四部分 工作建议对分公司下半年财务政策 人力资源政策的建议 要求具体 单位 万元 一 全年任务达成情况表 第一部分 业绩评述 二 x中支各业务系列全系统排名 保费收入 万元 第一部分 业绩评述 三 x年上半年市场地位 单位 万元 第一部分 业绩评述 1 各条业务线均实现稳定增长 在咸阳寿险市场的地位更加巩固 除团险外均处于第二位 并缩小了与第一位国寿的差距 2 队伍建设迈向了新平台 在严把学历入口关的同时 加强专业水平的持续培训和岗位指导 沉淀了一批忠于新华 奉献于新华 成长于新华的核心内外勤骨干队伍 队伍流失率低 稳定性好 3 公司后援体系建设有效地支撑了业务的快速发展 在硬件设施不断更新的同时 服务质量 专业水平都有了大幅度的提升 内外部客户的满意度持续提高 4 紧抓业务增长的同时 合规经营的意识 风险防控措施进一步强化 在监管部门 总分公司的检查中均未出现违法违规事件 5 内外部品牌建设成效显著 营造了公司良好的发展环境 今年4月份被政府评为 助推陕西省县域经济社会发展诚信金融机构 四 工作亮点 第一部分 业绩评述 一 当地经济及人口状况x市总面积10119平方公里 辖14个县市区 总人口504万 其中非农业人口96万 农业人口408万 x年全市实现生产总值873亿元 人均生产总值17429元 农村居民人均纯收入3811元 同比增长14 8 城镇居民人均可支配收入15208元 同比增长14 6 第二部分 当地市场内外部形势分分析 第二部分 当地市场内外部形势分析 二 x寿险市场分析 x市场现有13家寿险公司 前半年部分公司市场状况如下 单位 万元 第二部分 当地市场内外部形势分析 三 各渠道优劣分析 一 个险渠道优势 武功 市区保费平台达到百万 杨凌 乾县 兴平 三原 渭城跃升至月均50万 总监晋升梯队已初步成型 绩优沉淀 总公司全明星会员30名 明星会员130多名 劣势 活动率低 35 2 部组产能低 部均18 2万 月 组均2 3万 月 绩优占比低 43 6 第二部分 当地市场内外部形势分析 二 银代渠道优势 团队留存率高 发展平稳 员工凝聚力强 基础管理扎实 三 四级机构一体化管理有效 渠道合作成熟 后援有保障 劣势 竞争优势不突出 队伍专业度不够 渠道经营缺乏创新 机构拓展缓慢 三 团体渠道优势 个人绩优业绩突出 农发行 农信社签约率高 骨干员工的经营意识强 劣势 组织架构不完善 团单占比低 深度开发不够 第二部分 当地市场内外部形势分析 四 保费渠道优势 在咸阳市场拥有良好的品牌 高素质 专业化的队伍建设有成效 客户经营跃上新平台 劣势 训练体系尚未建立 绩优平移率不够 五 后援体系优势 客户服务工作内容丰富 宣传了公司的品牌形象 提高了客户忠诚度 风险管控及理赔时效得到改善 退保率为1 12 低于5 办公室围绕服务大局 为业务一线提供了良好的服务 上半年累计投稿近30件 提升了公司的品牌影响力 劣势 服务效率尚需进一步提升 部门间合作意识有待加 需持续提升合规经营意识 第三部分 x年下半年工作思路及具体措施 一 总体思路以规模业绩的持续攀升进一步提升市场占有率 坚定不移地向市场发起冲击 确保全年目标任务顺利达成 力争在未来1到2年内 以新契约前面超越国寿 做市场第一 这个决心不动摇 二 下半年总体目标总目标 33100万元个险标保 2600万元银代期缴 8000万元规模达成 15000万元续期总保费 15000万元新契约 360万元法人短险 500万元 第三部分 x年下半年工作思路及具体措施 三 各条业务线具体措施个险 七 八扩军丰满架构 做大做强城区本部夯实有效人力 开拓主顾积累 提升 十大孝子 活动覆盖率 以产品为核心 实现九十双飞业务倍增 备战开门红 机构振兴 改造弱体部 组 持续晋升 外挂 银代 指导思想 强化队伍建设提升专业技能创新经营模式期缴快速提升确保目标达成必保市场第一业务追踪 加快业务节奏 月 旬 半月渠道工作 挖掘现有网点资源开拓新渠道创新渠道推动方式强化渠道维护力度组织发展 实现网点与理财经理1 1 2配比 不断提高新人培育的成功率 全力推进机构建设 优化业务指标 消灭弱体机构 第三部分 x年下半年工作思路及具体措施 三 各条业务线具体措施团险 工作思路 开源固本谋求业绩与队伍共赢稳健合规实现保费与品牌双收措施 稳步卡单捆绑率 使交叉销售的全国排名提升到与个险排名相匹配 提升团单占比 提升团单培训数量与质量 完善组织架构 夯实基础管理 加强人员培训 强化绩优沉淀 保持农发行优势地位 加大农信社 农行的拓展力度 措施 搭建架构 完善内勤管理架构 外勤重点搭建本部和银代 夯实基础 基础管理工具和四会运作 建设体系 建设和完善制度 追踪 培训 后援体系 锤炼绩优 提升意愿 强化训练 持续追踪 目标 第三部分 x年下半年工作思路及具体措施 续期 第三部分 x年下半年工作思路及具体措施 运营体系工作思路 规范高效提供支持防范风险合规经营具体措施 始终以一线需求导向 公司稳健发展为核心提升员工识别和防范风险的能力 从源头上把控风险品牌建设工作思路 紧贴一线体系运作统一口径加大力度具体措施 紧密配合各业务渠道节奏 方案统一对外宣传口 加大投放力度 创新宣传模式 第三部分 x年下半年工作思路及具体措施 人力资源工作思路 培训升级提升能力优化整合盘活资源具体措施 加强员工培训 提升员工综合能力 满意度及忠诚度有计划进行员工轮岗制 合适的岗位放置合适的人才财务立足业务发展 提升资源管理水平 加强内控管理 确保资金有效使用 第四部分工作建议 对分公司下半年财务政策建议1 建立资源投入过程的管控机制 做到投入有标准 效果有评估 责任有主体 对资源使用效果进行奖惩 财务出资源 渠道做评估 人力资源做考核 2 建立公司经营指标考核体系 对渠道 机构的业绩 费用指标 合规管理能力 业务品质进行综合考量 最终通过薪酬 晋升来体现 对分公司人力资源政策的建议1 加强三四级机构队伍建设和管理干部梯