全球主要LCD设备厂商之经营策略探讨讲解.doc

產業評析專欄全球主要LCD設備廠商之經營策略探討金屬中心產業研究組陳慧娟一、前言台灣TFT-LCD面板廠在降低成本、建立競爭優勢與加快維修服務速度等因素的考量下,設備的本土化已是必須要採行的策略,另外國內產官學研各界鑒於產業完整性、重點產業全球競爭力與國內面板業者的需求,目前正全力扶植LCD設備的國產化,以求在日韓廠商的夾擊下走出自己的一片天地。國內對全球LCD設備主要廠商的經營概況與營運策略缺乏有系統的整理,因此本文擬探究TFT-LCD生產設備的重要廠商與其經營策略,以提供相關業者參考。二、LCD面板設備廠未來的競爭力取決於次世代技術研發之進程【表1】所示為全球主要LCD設備廠商的經營策略簡介。設備業者皆明瞭為滿足LCD面板廠商的需求,須持續針對次世代大尺寸基板的設備積極進行研發工作,以取得技術上的領先優勢,因此目前全球主要的設備廠商皆具備支援八代線玻璃基板的機種與技術。設備廠未來的競爭力取決於次世代技術研發之進程,為求加速研發效率與品質,各國際大廠特別重視人才培養與充足的資金挹注,例如韓國Semes的研發人力即佔了全體員工的40%左右,而Jusung2007年上半年更是已支出242億韓圜的研發費用。由此可知,全球主要廠商的設備技術與品質能領先其他競爭者絕非平白獲得,而是需要扎實的培養自己的技術能量與研發團隊,最終才能獲得研發上的開創性突破。表1 全球主要LCD設備廠商之經營策略簡介廠商主要產品技術優勢經營策略重點ULVA C 濺鍍、電漿C V D、液晶滴注設備推出低成本及省空間的S M D系列單片式濺鍍設備;在連線式濺鍍設備方面,推出Ne w S D P-s主力產品。將管理資源放在高度經濟成長區域,亞洲區域是其特別關注的焦點。Ni ko n投影式曝光設備支援八代線的FX-83S設備可處理全球最大的玻璃基板尺寸-2,2002,400mm。藉由多鏡片投影光學系統的競爭優勢,對愈益增加的面板尺寸採取快速回應。Ca n o n投影式曝光設備已發展出可支援第八代基板的M P A-8800曝光機種,可大幅降低光罩成本。在液晶顯示器設備方面,享有獨家的黃光曝光技術,並長期佈局S ED(表面傳導電子發射體顯示器平面顯示技術。 產業評析專欄(續表1 全球主要LCD設備廠商之經營策略簡介廠商主要產品技術優勢經營策略重點DNS 光阻塗佈、顯影、光阻剝離、濕式蝕刻與近接投影式曝光設備光阻塗佈與顯影設備能處理第四代到八代的玻璃基板,並特別設計使用於連線製造系統,可輕易的與曝光、印字露光(Titler與檢查設備連線。與應用材料(AMAT合資設立SOKUDO,運用家公司的原有優勢,在擴張事業基礎的同時,同時提升產品的競爭力。TEL 光阻塗佈、顯影、光阻剝離、乾式蝕刻曝光設備2007年引進新的光阻塗佈與顯影設備-Exceliner,可處理八代廠的大型玻璃基板。觀察面板市場趨勢與消費者需求,擬訂配合市場趨勢及消費者需求的產品發展計畫。AKT 電漿CVD、濺鍍與陣列檢測設備推出的第二代群組單片式電漿CVD設備擁有絕對的競爭優勢,2006年全球市佔率高達70%。透過併購擴充TFT設備的產能,並持續強化FPD設備領域的產品深度與廣度,目前穩居全球最大TFT 電漿CVD與彩色濾光片連續濺鍍設備供應商,而且更進入太陽能電池設備、OLED鍍膜設備等新興領域。芝浦機電洗淨、顯影、光阻剝離、TAB構裝、配向膜塗佈與液晶滴注設備TTO-X800/X820系列之全自動TAB設備,可以支援4050吋之面板需求,2006年全球市場佔有率高達52%。重點將從成長策略轉向以利潤為主,特別加強價格與成本上的競爭力;在目標市場方面,鎖定南韓與台灣市場。ADP Engineering 乾式蝕刻/灰化、TFT Array與彩色濾光片檢查、玻璃基板檢查、光阻剝離、修補、液晶滴下注入與真空對位設備推出的AVA-1250液晶滴注與真空對位設備,對位精準度在 2 mm以內,較原有的設備,可節省40%的液晶材料消耗量。掌握主要客戶產能需求的契機,以獲取營收與獲利的大躍進。目前韓國面板大廠LPL已經開始進行8代線的投資佈局,ADP可望於2008年開始提供第8代的蝕刻與液晶滴注設備,未來營收成長幅度將甚為可觀。 產業評析專欄(續表1 全球主要LCD設備廠商之經營策略簡介廠商主要產品技術優勢經營策略重點Jusung En gineerin g 電漿CVD設備目前已具備開發8代以上電漿CVD設備的實力,2006年全球市場的佔有率為14%,僅次於AK T。除原有的LC D與半導體設備領域,另開發含太陽電池裝置在內的OLED與LED裝置等新事業;持續增加海外市場的營收比重,預計2007年台灣市場的營收比例可達到四成以上,已超越其本土市場。Se mes 濕式蝕刻、光阻塗佈、光阻剝離、顯影與清洗設備蝕刻設備主要採用磁場方式的搖動噴嘴系統,以有效的消除感光液並形成電極圖案(pattern;刮刀式塗佈設備需要的感光液消耗量跟現有的旋轉塗佈方式相比能大幅度減少。擬朝著整體解決方案設備商的方向邁進,並計畫拓展事業範圍至OLE D蒸鍍設備等次世代薄型顯示器設備市場。資料來源:金屬中心ITIS計畫整理三、藉由併購擴大廠商在LCD設備產品線的深度與廣度為縮短先進技術的研發時程與強化企業的競爭力,企業併購是短期間就能看到績效的可行方式,也是跨國廠商最常採取的經營策略之一。例如Canon收購NEC的子公司-Machinery與Anelva,是以取得技術資源為目的,希望能運用這兩家公司的自動化設備製造與真空相關技術,來因應市場上激烈的價格競爭;美商應用材料收購應用薄膜(Applied Films Corp.公司則是擴大了應材集團在FPD設備領域產品線的深度與廣度,穩居全球最大TFT電漿CVD與彩色濾光片連續濺鍍設備供應商。四、亞洲地區是未來佈局的核心區域,台灣與中國大陸市場最受重視全球主要的LCD設備廠商近幾年皆將行銷重點放在亞洲區域,主要市場為台灣、中國大陸、韓國與日本,觀察主要設備廠商的區域市場營收比例變化,可發現到亞洲市場的比重與日俱增,顯示此區域的市場影響力正逐漸增加,尤其是台灣與中國大陸市場,更是各大廠兵家必爭之地。日本與韓國本土設備市場的規模已無法滿足其廠商的需求,台灣與中國大陸市場成為它們拓展海外營收的最佳選擇,因此除了其本土市場外,其餘的