电动汽车行业调研报告.docx

电动汽车行业调研报告按照总部的安排，由深圳公司负责调研电动汽车行业的现状以及其对低压电器产品的需求情况，以便于公司定位“十二五”期间新产品开发方向，现将调研的情况汇报如下：一、能源日趋紧张、全球环境日趋恶化的现状使电动汽车的发展成为必然在环境方面，交通能源消耗是造成局部环境污染和全球温室气体排放的主要原因之一。调查研究表明，平均而言大气污染的42%来源于交通运输。据有关部门2002年统计，在全国600多座城市中，空气质量达到国家一级标准的城市不足1。科技部于2007年6月联合发改委等14部委联合发布的中国应对气候变化科技专项行动明确指出要依靠科技进步和科技创新应对气候变化，努力实现气候变化领域的技术跨越，在控制温室气体排放和减缓气候变化的技术开发方面，重点研究开发交通运输的节能和提高能效技术。2009年11月全球最大的温室气体排放国中国制定减排40%-45%的短期目标。地球上能源是有限的，尤其石油资源是不可再生的，因此石油成为全球性战略物资。能源紧缺是全人类面临的日益严重而紧迫的问题，是一个全球性战略问题，关系到全球经济安全和军事安全。据专家估计，全球能源矿产资源仅够支撑不到100年；而我国的石油只能支持国内消耗30年，煤炭最多能支撑100年。目前世界汽车保有量约8亿辆，并以每年3000万辆的速度递增，预计到2020年全球汽车保有量将达到12亿辆，主要增幅来自发展中国家。我国汽车产销保持快速增长，2007年汽车产量接近900万辆。自2006年起，中国取代日本成为仅次于美国的世界第二大汽车消费市场。2030年将超过美国，位列第一。作为能源消费大国，我国形势更为严峻， 2007年中国原油消费总量约为3.5亿吨，其中净进口原油1.6亿吨，占原油消费总量的45.7，能源大量进口危及到国民经济正常运行和国家能源安全。目前，在我国每年有85%的汽油和20%的柴油被汽车烧掉，汽车无疑成了能源消耗大户，能源紧张与汽车行业发展的关系十分密切。21世纪是一个面临能源和环境巨大挑战的世纪，传统燃油汽车将向高能效低排放的电动汽车方向发展。电动汽车的种类有纯电动汽车、混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车。大力发展清洁能源，降低碳排放，传统的燃油汽车必将被电动汽车和混合动力汽车所替代。二、国家产业政策的大力支持，电动汽车产业在“十二五”期间必将快速发展1、央期电动汽车联盟的建立必将推动电动汽车产业的快速发展2010年8月18日在国资委牵头下，16家央企成立电动汽车联盟，在资源整合、上下游产业链、技术共享等方面做好协调，共同发展电动汽车。根据筹备方案，到2012年联盟对新能源汽车领域投资将达到1000亿元。16家央企将包括一汽、东风、长安、东方电气、南车股份、中海油、中航科工、国家电网、中石化、南方电网等。国家再次发力加快电动汽车产业化进程：截至目前，国家已先行推出了关于开展私人购买新能源汽车补贴试点通知、“十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市扩容”以及即将公布的节能与新能源汽车发展规划（2011年至2020年），国家政策扶持不断具体、补贴力度不断加大。央企电动车联盟的建立将促使央企围绕产业链上已有平台进行更大规模的投入，因此可以预期相关标的公司将获得更大的政策和资金支持力度，竞争优势将进一步显现，加之其他辅助电动汽车发展的政策出台，其发展速度或将超预期。 新能源汽车发展步伐正在加快。据悉，多部委均牵头制订涉及扶持新能源汽车发展的相关政策。由科技部牵头的电动汽车科技发展“十二五”专项规划已制订完毕，最迟明年正式对外公布。根据规划，小型化和汽车电气化是中国汽车未来发展的两大方向，2015年中国电动汽车保有量计划达到100万辆，动力电池产能约达100亿瓦时。为此，我国计划推动电动汽车产业链发展，动力电池、电机、电控成为未来发展的核心。中国在电动汽车发展规划方面的打算是到2020年扶植三到五家中国公司成为具有世界竞争力的全电动汽车或插电式混合动力车生产商；同时还将发展两、三家能够提供高性能电池和电动机等电动汽车零部件全球供应商。2、地方政府的大力支持为电动汽车产业的发展提供了有力的保障 随着国家产业政策的大力支持，各地方政府也相继推出了各自的电动汽车发展规划及与之配套的产业政策。近期公布的广东省电动汽车发展计划中规划到2015年要形成20万辆以上综合生产能力，计划指出，广东机动车汽、柴油消耗量大，能源消耗与尾气污染日益增加，发展节能环保的新能源汽车刻不容缓。计划要求，将电动汽车产业列为广东当前重点培育发展的新兴战略产业，今后将坚持市场为主和政府推动相结合、政策优惠和宣传引导相结合，力争用10年左右时间，将广东建成为产业规模、品牌影响和技术水平均达到国际前列的世界电动汽车产业基地。到2015年，初步建立适应电动汽车发展要求的配套设施网络、产业支撑体系和策环境，形成电动汽车地方性标准规范；实现电动汽车在城市公交系统的规模应用，电动轿车开始走入家庭；初步建立以骨干企业为核心的电动汽车产业链，形成20万辆以上电动汽车综合生产能力，部分核心技术达到国际先进水平。争取全省电动汽车销售量占新车销售总量的3-5，产量占汽车总产量的5左右。用10年左右时间，建成较为完善的电动汽车配套设施网络、产业支撑体系和策环境，电动汽车实现成熟的市场应用，拥有2-3家具有自主品牌和自主核心技术的国际型电动汽车龙头企业，形成规模和技术水平居国际前列、产业链完整的电动汽车产业集群。具体有如下三个方面的措施： （1）、以公交和机关事业单位为重点，3-5年示范运营3万辆计划提出，大力加强充电、维修维护、电池管理等配套服务设施建设，重点推进城市公共充电设施的标准化建设，鼓励创新公共充电设施的管理机制和商业模式，加快形成覆盖广泛、布局合理、快速方便的公共充电网络等，促进形成以广州、深圳为中心，要素集聚、规模集中、配套齐全的电动汽车产业集群。以公共交通、府机关和事业单位为重点，开展电动汽车的示范运营工作，争取3-5年内示范运营规模达3万辆，通过示范不断积累应用经验，带动市场普及。计划中提到，以第16届亚运会、第25届世界电动汽车大会和第26届世界大运会为契机，推动电动汽车在广州、深圳等重点城市的规模应用。（2）.今年起纳入府采购机关事业单位购买，将优先安排车辆定编和资金。计划指出，要选取若干试点城市开展电动公交车和电动出租车的示范运营；支持大型企业集团和物流服务行业开展电动汽车的示范应用。鼓励采取省、市、区联动方式开展电动汽车示范应用，优先支持省重点扶持企业的电动汽车产品。计划透露，自2010年起，将列入国家车辆生产企业及产品公告的电动汽车产品纳入府采购目录，鼓励机关事业单位购买电动汽车，并在车辆定编和资金方面优先安排。各地府要逐年加大购车中电动汽车所占比例，力争到2012年达到10左右。（3）.各小区要建充电设施今年起新建的加油站停车场要配置充电设施，原有的逐步加建，计划指出，在电动汽车示范城市率先规划建设电动汽车公共充电设施（包括普通充电设备和快速充电站），并按照准公共设施进行管理。自2010年起，珠三角地区大中型城市和其他有条件的中型城市要将电动汽车充电设施纳入城乡规划中，新建加油站、居小区和公共停车场要配套安装一定数量的充电设施，现有加油站、居小区和公共停车场要逐步加建。在规划、项目审批等方面向充电设施特别是快速充电站建设倾斜。鼓励油品供应公司、电网公司等会资本投资建设公用充电设施。3、随着电动汽车产业的大力推进，与之配套的充电设施（充电柱、充电桩）正在紧锣密鼓地建设之中电动汽车普及的前提条件是建立起方便快捷的能源供给系统，因此与之配套的充电设施的建设必须先行一步，自去年以来5个首批电动汽车推广示范城市正在热火朝天地建设电动汽车充电网络，以期为电动汽车的大力普及铺平道路。在节能减排、调整产业结构的大思路下，5个新能源汽车示范推广试点城市正加快建设电动汽车充电网络的步伐。作为首批跻身私人购买新能源汽车补贴试点名单以及补贴额度最高的城市，杭州的一举一动尤为引人关注。目前试点城市之一杭州充电站规划编制完毕，由万向集团和中恒电气参与设计生产。杭州市电动汽车充电站近期建设布点规划中计划到2012年，杭州将建成集中充电站4座、充（换）电站38座，充电桩3500套，以实现2012年底2万辆私人用新能源汽车的目标。杭州市计划今年在市区范围，建设1座大型换电站，5座中小型充电站，50-100个电池更换服务网点，130个充电桩，分别位于古翠路、西溪、滨江、钱江新城、西湖南、西湖北。预计明年杭州还将建设2530座充（换）电站，满足2万辆电动汽车规模的供电需求。目前，首家全功能的电动汽车充电站已经在杭州古翠路建成并投入使用。古翠路充电站可向电动汽车提供“充电”和“换电”两种能源供给模式；配置有24千瓦整车直流充电机4台、交流充电桩25个、2.4千瓦电池模块充电机200台，日最高服务能力可达500辆电动汽车。按照杭州私人购买新能源汽车补贴试点的目标，2012年底实现私人购买新能源汽车2万辆。据悉，为实现2万辆的目标，杭州市日前公布了杭州私人购买新能源汽车补贴试点实施方案，单车最高累计补贴额高达6.3万元，加上中央财政12亿元的补贴，杭州创下新能源单车补贴12.3万新高。据统计，杭州目前新能源汽车不足400辆，主要为公交等公共服务用车辆。其它试点城市的充电设施的建设也都在紧锣密鼓地进行当中。三、重点电动汽车及配套设施生产厂家走访收集的信息1、珠海银通新能源有限公司 银通集团成立于2004年，经过6年的发展，成为珠海市目前规模较大、实力较强的企业集团之一，形成了新能源、房地产、金融能源投资三大板块综合发展的格局。 银通新能源是由银通集团打造的高新技术企业，银通新能源总投资50亿元，首期投资9亿元人名币，占地23万平方米，设有全自动新型电池生产线、产业园及各项配套设施，公司产能将达到1亿安时/年、2000辆电动客车、2000套动力和电控总成。2010年6月一汽客车和珠海银通合作建立了珠海新能源客车总装基地，据悉，总装基地总投资5亿元，生产的第一台新能源汽车预计今年7月出厂。第二期工程将在年底动工，建成后达到10亿安时动力和储能电池、10万辆电动车、500兆瓦储能堆，将成为中国乃至世界最大的动力、储能电池和新能源汽车生产基地，总产值可达500亿元以上。首批电动客车于今年8月份正式下线。通过和银通新能源负责电控系统的工程师蒋世杰沟通，银通目前使用的直流接触器为泰克的EV250-2B，目前处于小批量使用阶段性能方面尚未有不满意的情况。但该产品的价格太高感觉很难接受。电动汽车对直流接触器性能方面的主要要求如下： （1）控制的负载形式：负载为逆变器。 （2）负载的容量：400V，电流400A，电动机的功率为140kW。 （3）开关在起动、运行、分断时各阶段触头的状态：正常时起动、分断基本不带电，运行时有电。在正常运行的过程中有可能带电分断，这时必须分断。 （4）防护性能的要求：防尘、防水。最低满足的标准和期望要求：全密封，防水防尘。 （5）安装要求：和现在的泰克产品一样即可，不希望太大，允许稍作改变。 （6）线圈电压规格和起动容量及控制需求：24V，5-6A的起动电流可以接收，线圈要求为节能式。 （7）所有使用的电流规格的分布（系列的规划）：首先为400A，后续有200A。 （8）辅助触头的数量和信号级别：暂时无需求。比亚迪股份有限公司2、万向电动车有限公司万向电动车有限公司隶属于万向集团，主要负责新能源汽车的研发、设计和制造，今年世博会期间有300辆新能源公交投入运行，其中150辆是混合动力公交，150辆是电动公交。通过和万向电动车项目工程师张勇沟通得知，2011年明年有500辆配套海马的电控系统，同时会有几百辆的公交投放市场。2011-2012年万向会做2万辆纯电动小汽车。 目前使用产品的情况：目前万向使用的主要是天水西星的产品,购买过我公司的变频接触器在研发阶段使用,同时也购置过泰科和松下的样机。由于泰科宣传的工作电压为320V，松下的宣传工作电压为400V，所以他们认为泰克、松下的产品主要是针对电动汽车设计的，而适合大型公交车的产品目前尚少。现在市场上的产品松下和泰科的价格比较高，西星的体积大。 对直流接触器的基本要求：（技术水平、价格、使用要求） （1）、控制的负载形式：纯电动公交车会有4只接触器，以400A为最大，2只，1只200A，1只25A。 （2）、负载的容量：650V，电流400A（客车）、300A、200A、100A（小汽车）、25A（辅助系统供电）。 （3）、开关在起动、运行、分断时各阶段触头的状态：正常时起动、分断基本不带电，运行时有电。在正常运行的过程中有可能带电分断，这时必须分断。 （4）、安装要求：已经告诉对方我们的外形尺寸，对方表示能够满足。 （5）、有振动要求，并且要试验报告，如有电子线路板需要EMC试验报告和高温运行的可靠性试验报告。 （6）、工作环境温度-40+85，在+60度时能够正常运行。 （7）、辅助触头的数量和信号级别：暂时无需求。其余：对方技术经理于工对天水品牌的产品非常认可，希望我们能够满足他们的需求，实现他们完全使用国货的愿望，同时希望我们能够和他们展开更为广泛的合作和服务。3、艾默生网络能源本次重点调研艾默生电动汽车充电桩项目上低压电器元件的需求情况，艾默生电动汽车充电桩项目已完成整个研发工作，目前正在小批量生产阶段，11月底将转入中试，充电系统包括充电柜和充电桩。通过和艾默生充电项目研发主管岳峰沟通和实地考察充电柜和充电桩的配电系统，我们了解到电动汽车充电系统对低压电器元件的需求如下：充电桩：微型断路器（带漏电保护） 交流接触器（50A）充电柜：塑壳断路器（1交流、1直流） 直流接触器（200A、400A）根据和艾默生研发人员交流了解的情况，其目前最急需的是直流接触器，年需求量至少在5000-6000台。微型断路器目前使用的是良信的（50A 30mA）,我们的产品正在上编码；塑壳断路器目前使用的是ABB的，交直流通用；交流接触器目前使用的是我们的GSC1-5011FC;直流接触器目前没有合适的产品（市场上的产品要么体积太大，要么价格高供货周期长），此外艾默生研发人员期望直流接触器能做到无极性，对方希望我们能够尽快提供样机进行测试。4、东风襄樊旅行车有限公司襄樊旅行车有限公司电动汽车事业部主要研制生产电动箱式货车和电动旅行车、公交车，样机已经出来，目前处于少量试制阶段。该公司周河东工程师介绍了他们需要的接触器型号规格以及技术参数：（1） 接触器主要控制直流电动机的频繁起动、动态中分断、点动、反转及反接制动，（2） 电流规格：63A、200A、250A三种。（3）基本性能参数:电流规格DC额定运行电流Ie主回路电压Ue主触头瞬间耐受电流线圈电压允许温升绝缘电压63A60A500V200A12V（单线圈）601000V200A200A750V630A24V(双线圈)601000V250A250A750V700A24V（双线圈）601000V （4）目前电动汽车控制接触器没有国家标准，为了以后适应国家标准建议绝缘电压达到1500V. （5）主触头最好做成封闭式的，外部接线端加装橡胶套以达到更好的绝缘。辅助触点最好有一个常开点用于显示接触器的工作状态，（不带也可以）。他们目前使用的直流单极接触器是天水西星的CZ28-630/10一种规格，缺点是产品外形尺寸大，防护等级低。5、比亚迪股份有限公司比亚迪电动车2010年已在深圳市场投放300辆出租汽车，其电动公交车K9目前已研制完成，正处于试验验证阶段。通过和比亚迪电动汽车电控系统项目工程师王颖沟通，了解到目前比亚迪使用的直流接触器是泰克的，但是泰克的400A产品由于价格太高，暂时未使用。目前直流的工作电压以DC400V以下为主，但是发展趋势是高电压大电流，最好做到DC1000V。此外，用户特别关注产品的外形尺寸和重量，替代产品的外形尺寸和重量均不能超过泰克的产品。比亚迪电动汽车充电系统电器元件的需求情况，目前比亚迪的充电系统使用的漏电断路器、交流接触器均是我们二一三的产品，我们需要做的就是稳定产品质量，保证后续供货产品质量的稳定性即可。四、电动汽车产业及其配套产业的发展给电器元件带来了巨大的市场需求电动汽车都要用到电动机，电动机的电源为电池，电动机和电源的隔离主要是依靠直流接触器完成。这样配套电动汽车用的直流接触器就成了一个新的需求点。1高压直流接触器的潜在需求非常大，需要提前布局（1）、国内外电动汽车用直流接触器现状根据市场调查及主要需求用户反应的情况来看，目前国外的生产商主要有松下公司（产品包括AEV18额定电流为80A和AEV19额定电流为300A两个电流规格，额定工作电压为DC400V）、美国泰科公司（产品包括EV100额定电流为100A、EV200额定电流为200A和EV250额定电流为400A，额定工作电压为DC400V）。就目前掌握的信息来看，国内大部分电动车使用的是这两个公司的产品，但尚未了解到更高电流规格的供货渠道。国内的生产商有无锡普天科技限公司（产品包括GT28额定电流为80A和GT27额定电流为300A），同时国内目前有少部分企业使用的是天水西星电器有限公司生产的CZ28系列直流接触器(该系列接触器的形式为磁吹灭弧，存在体积大，不防水的缺点)。（2）、市场需求量预测在国外，据大众汽车研究，未来15至20年，电动车发展迅猛，2012至2014年德国电动车销量将达3万辆，之后5年内每年增加10万辆，2019至2020年每年增加25万辆，2020年德国电动汽车保有量将达100万辆。截至今年4月底 ,丰田公司的混合动力车的全球销量已接近百万辆。其中59.2万辆在北美销售 ,31.5万辆在日本售出。美国已承诺，在经济刺激支出计划中拨出20亿美元，帮助企业制造电池，并宣布了250亿美元的政府计划，鼓励汽车制造商改造生产线，以制造更多燃料效率更高的汽车，包括电动汽车。美国夏威夷宣布了至2012年将为电动汽车建设多达10万座充电站的计划。在国内，中国已制订了至2011年每年制造50万辆电动汽车的目标，并宣布将为此投入14亿美元用于研发。国家电网正加速推进至2011年在至少在3个最大的城市建设充电设施的计划。未来10年国家在电动汽车领域的投资高达1000亿。2009年公司先后收到多家用户的咨询，询问是否能提供高电压的直流接触器产品，主要有上海交通大学汽车研究所、中科院深圳分院、深圳陆地方舟、比亚迪股份有限公司、珠海亿威电动车有限公司等。由于国外产品价格高且供货周期长，所以这些客户都非常希望能找到替代厂家，所以该产品的未来需求非常大，前景非常广阔。 （3）、目标市场国内诸多汽车制造商已经开始研发或生产各类电动车。上汽、一汽、长安新能源汽车有限公司、广汽、北汽福田、华晨、奇瑞、江淮、浙江吉利控股集团、长安汽车集团、比亚迪股份有限公司、东风电动车有限公司、天津清源、北京理工科凌、深圳雷天绿色电动源有限公司、中信国安黄金有限公司、北京市京华客车有限责任公司、中大工业集团公司、中通客车控股股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、万向电动汽车有限公司、五洲龙等一批企业都有不同电动汽车产品，随着国家对新能源车的推进，这些都是我们潜在的目标客户。此外，随着电动汽车的保有量的持续增长，与之配套的电动汽车充电站和充电桩的发展也是一个非常广阔的市场，近期我们先后接到上海西门子和深圳艾默生充电站所需直流接触器的需求信息，用量很大。其中艾默生提出在充电桩中使用无极性的直流接触器。2、电动汽车充电系统上低压电器元件的需求数量相当可观未来三到无年内，国内外都会大力建设配套的电动汽车充电站，与之配套的低压电器元件的市场需求相当大，电动汽车充电系统上用的到的产品有（1） 直流微断（2） 直流塑壳（3） 交流接触器（4） 直流接触器除了大型的充电设施之外，100A以下电流规格的家用小型充电装置（类似一个的洗衣机大小）将进入千家万户，以一个家用充电装置使用1个交流接触器来算，未来的市场潜力至少在100万台以上。4、电动汽车对直流接触器的通用要求（1） 体积小、安装方便对电动汽车来说，对与之配套的电器元件的体积和重量方面的要求非常严格，要求元件的外形尺寸尽可能小，重量尽可能轻。外形尺寸不能大于目前松下、泰克的产品（2） 工作电压高考虑到尽可能降低电池的能耗，电动汽车用直流接触器的工作电压比较高，在DC110V-DC500V之间，而且随着技术的发展高电压大电流直流接触器成为发展趋势，目前最高电压已接近DC900V。 （3）密封性能要求高，防护等级高由于电动汽车的使用环境比较恶劣，所以要求电器元件具有良好的密封性能，能够防水、防尘。五、EV25世界纯电动车、混合动力车和燃料电池车大会暨展览会了解到的信息世界纯电动车、混合动力车和燃料电池车大会暨展览会（缩写世界电动车大会暨展览会，简称EVS），由世界电动车协会发起，由亚太、欧洲、美洲相应电动车协会协同承办国权威学术团体主办，每一年半举行一届，轮流在亚太、美洲和欧洲国家举办，是当今世界电动车、新能源汽车领域最具规模、最具影响力的国际会议和大型展览会。第25世界电动车大会暨展览会2010年11月5日8日在中国深圳会展中心举行，主题是“可持续动力革命”。会议围绕“节能、环保、可持续发展”这一世界性主题，聚集与会国家政界、企业界、科技界、工程技术界和人文科学界的领袖人物、知名企业家、学者、教授、工程技术人员，共同探讨纯电动车、混合动力车和燃料电池车等新能源与节能环保汽车、汽车零部件最新技术发展与应用，研讨和交流各国政策导向、发展战略、配套基础设施扶持政策、新产品市场营销和产业升级等情况，探索产业高端及前沿技术的研发与创新，并为国际电动车产业经济技术合作与交流搭建平台。展览会以整车、汽车零部件及基础配套设施等实物，展示各国最新技术成果及未来发展趋势，其权威性、前瞻性、战略性倍受各国、各界青睐，具有重要示范、引领作用和辐射、扩散、推广功能。本次展会主要展示的产品有三大类：第一大类是整车产品，几乎国内外知名汽车制造厂家都推出了各自的电动汽车产品，而且品种规格非常丰富，此次展出纯电动汽车的厂家有：上海一汽、上海汽车、上海大众、上海通用、广汽、北汽福田、丰田、宇通客车、比亚迪、五洲龙、珠海银通、尼桑、宝马、常隆客车、华晨、陆地方舟、万向、吉利、众泰、长城、中星、雷天、长安等一大批知名汽车厂家。第二大类产品是电动汽车电池和充电设备制造厂家，主要有：奥特迅、艾默生、巴斯巴、安徽力高、深圳新能源、西门子等。第三类产品是电动汽车电动汽车控制系统及专用电器元件、连接件制造厂家，电控系统主要有：天津市松正电动科技有限