某某年活塞市场形势分析及某某年预测.doc

2005年活塞市场形势分析及2006年预测一、2005年活塞市场总体情况分析 主机市场活塞市场的发展和车用发动机市场的发展密不可分。根据中国汽车工业协会产销快讯的数据，截至2005年10月，中国汽车工业协会统计在内的车用发动机企业发动机产销量分别为381.63万台和382.53万台，与去年同期相比分别增长1.58%和3.34%。这一成绩的取得，与本期10月单月产销量比去年同期分别增长达9.11%和16.90%有着直接的关系。接续9月平稳上升的走势，10月的数据并没有像以往的长假月那样让人失望。前10个月发动机累计产量排在前12位的企业是：东风集团、长安汽车集团、哈尔滨东安汽车、上海通用、柳州五菱、一汽-大众、北京现代、广西玉柴、上海大众、昆明云内、一汽集团和天津一汽夏利，这12家企业的产量占统计的46家企业总产量的71.48%，比起截止9月累计的71.89%，生产集中度有所下降。这从前12名企业之外的企业，像奇瑞与浙江吉奥这样的新军加入，以及产量较大企业中神龙汽车、江西江铃、跃进集团、长安福特和山东莱动等企业的快速增长就可以理解。与9月份时相比，上海通用前进一位，北京现代前进二位，即使每月都有类似这样的变化，但各企业生产的总体趋势已大致定型，后两个月的生产不会给这种阵型带来突变。11月、12月两个月各车用发动机企业为冲刺和完成全年目标任务，预计每月车用发动机企业发动机产销量分别为40-42万台和42-44万台左右，全年发动机产销量将分别达到465万台和470万台左右。与2004年生产销发动机428万台，同比分别增长8.6%和9.8%，相对于产销均超过500万辆的整车市场，这一增长速度与平稳增长的整体汽车市场相似。预计2005年供发动机活塞主机市场的活塞产销量在20002200万只左右，同比均略有增长。按燃料类型划分，柴油机前10个月完成生产104.52万台，同比下降4.88%。在排名前7位的企业是东风集团、广西玉柴、昆明云内、一汽集团、江西江铃、扬柴和中国重汽集团，这7家企业的产量占同期统计的23家柴油机企业生产量的86.01%，生产集中度略有下降。11月、12月各车用柴油机发动机企业预计每月产销量分别为11-12万台左右，因此，2005年车用柴油机发动机产销量在128130万台左右。与2004年汽车用柴油机的产销量130-131万台相比，略有下降，预计2005年车用柴油发动机活塞产销量625750万只左右，受其影响，柴油发动机活塞产销量亦有小幅下降。 汽油机方面，110月累计生产276.97万台，同比增长4.21%。在汽油机企业中，长安汽车集团、哈尔滨东安汽车、上海通用、柳州五菱、东风集团、北京现代、上海大众、一汽-大众和天津一汽夏利等企业的产量排名靠前，这9家企业的生产量占当期统计的31家汽油机企业生产量的72.25%，生产集中度继续下降。天津一汽夏利、北京现代、神龙汽车与两个大众(上海大众和一汽-大众)的涨跌已形成鲜明的对照。尽管上海大众采取了“飓风行动”等市场举措，但这家德系企业的衰落并没有完结。11月、12月各车用汽油发动机企业预计每月产销量分别为27-28万台左右，因此，2005年车用汽油机发动机产销量将达到330340万台左右，与2004年汽车用汽油机的产销量297万台和298万台，分别增长11.1%和14%左右。预计2005年车用汽油机发动机活塞产销量13751450万只左右。维修市场按照主机市场1：1的比率计算，2005年活塞企业供维修市场及少量外贸的活塞产销量在2000-2100万只左右，其中柴油机活塞维修市场的产销量在625-750万只左右，汽油机活塞产销量在1400-1500万只左右。二、2005年活塞市场的特点 竞争进一步加剧。去年以来，各活塞企业均面临原材料大幅度涨价，而产品因各主机厂转嫁的降价等因素的影响而不得不降价等双重压力下，其利润空间越来越小，在汽车行业中提前进入“微利时代”。为了在激烈的市场竞争中求得生存和发展，国内活塞企业可以说是“三面受敌”：一方面在各大发动机主机厂争夺市场份额的“战争”日趋白热化，有时为了争一个主机厂的产品，就有上十家活塞企业“排着队”虎视眈眈的盯着，一旦前面的企业“犯错误”，“排队者”立即蜂涌而至；另一方面，为了争夺或巩固已有的市场“蛋糕”，各活塞企业不惜血本，降低价格，恶性竞争越演越剧。第三方面，面临着与国外势力强劲的跨国公司同台竞争。如4月份，国际汽车发动机及动力传动系统供应巨头德国马勒集团最近在上海设立了中国地区总部，并将兴建一个大规模生产基地和一个研发中心。马勒集团在上海的投资规模估计将达到3亿元人民币，在位于奉贤的上海市工业综合开发区内。马勒集团在亚洲的销售占总销售额的比例已从2高速提升至16，集团对中国汽车业的长期发展前景十分看好，预计到2010年在中国的销售额可在目前基础上增长3倍。各活塞企业争打“概念牌”。众所周知发动机是汽车的心脏，因此也是国际汽车技术研发领域进行绿色汽车革命的重点部件。而发动机活塞作为发动机最核心的部位，其工作质量的优劣直接影响发动机的性能。因此业界在多年前已纷纷投入活塞的基础性研究，意图寻找一种性能更高、工作更稳定、生产过程更为环保、废气排放更低的可替代产品。因此，各活塞企业为了赢得市场先机，争打“概念牌”，纷纷推出引领市场潮流的“概念新品”。如湖南江滨机器(集团)有限责任公司生产的“全钢活塞”，刚一推出，立即受到用户和市场的“青睐”。再如前不久，中德科能技术有限公司花巨资引进的“碳活塞”制造技术，产品预计在两个月后上市，根据客户的需求，先期将以外销为主。柴油机活塞市场呈现小幅下降对于柴油机活塞市场来说，柴油发动机，特别是商用车市场增长与否，直接决定着柴油机活塞市场的增长与下降。目前在我国汽车市场上，柴油机的市场份额已接近30%，而在商用车市场上更是高达80.08%以上。据笔者分析，2005年车用柴油机发动机产销量同比略有下降，主要原因与2005年以来卡车市场特别是重卡市场处于调整期一直低靡有很大关系。受其影响，生产中高档柴油机发动机活塞企业的产销也受期制约，尤其是四季度影响较大，亦呈现小幅下降趋势。但由于高吨位重、轻卡汽车和发动机市场的快速增长，使高吨位重、轻卡活塞市场呈现“亮点”。如玉柴自去年以来“将产品触角伸向高吨位重、轻卡领域”，从而在2005年110月销售同比20%的可喜成绩。为其发动机配套的主要活塞企业，如湖南江滨机器(集团)有限责任公司在玉柴的市场份额不断增加。汽油机活塞市场呈现小幅增长据笔者分析，2005年车用汽油机发动机的增长，主要是由于汽车总量特别是乘用车的增长所致。受其影响，车用汽油机活塞产销量亦会有一定幅度的增长。不过这对于数以千万计的汽油发动机活塞市场来说，增量不大。三、2006年活塞市场预测中高档柴油发动机活塞市场近年来，我国中重卡市场迅猛发展，国内中重卡销售量增幅逐年加大，高踞汽车行业之首。今年中重卡落入颓势，专家认为只是其发展过程中一个短暂现象。笔者以为，未来几年，我国中重卡市场将迎来一个“爆发式”的增长期，估计年均增长将达到17%。主要理由如下：从宏观角度来看：一是国家“十一五”期间，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、西部大开发、南水北调、奥运工程、世博会工程、国家重大项目的实施及大量基础设施投入等因素，都将对中重型汽车市场的发展起到较强的拉动和支撑作用。二是由于经济规模的扩大和经济发展水平的提高，国内大规模的货物集散地已经出现，专业的物流公司和长途集装箱运输应运而生。运输方式的改变提高了运输车辆的使用效率，促使载货车加快重型化趋势。国家宏观经济运行比较平稳，为中重卡销售创造了稳定的大环境。能源行业仍保持快速增长，拉煤车、油罐车、天然气罐车仍然保持增长。三是目前我国公路里程已跃居世界第二，在300-500公里内的运输及更长距离的门对门服务过程中，均需要中重卡。我国高速公路网络的发展，物流市场的扩展以及广大用户对安全性，可靠性的高度重视，都将促使大马力、高技术含量的重型车快速发展。据有关专家的预测和分析，我国已进入重工业化时代，在物流、道路条件、运输效率以及产品档次等方面，均将拉动公路货物运力结构升级，从而为中重卡提供历史性的发展机遇。从政策角度上来看：一是由于汽车金融公司管理办法、汽车产业发展政策等政策的出台，载货车消费信贷市场将进一步放开。随着新投资项目的逐渐开展，2008年以后，我国中重卡市场将迎来新的消费热潮。业内人士综合预计，到2010年重卡需求量将达到65万辆。二是为了优化国家运输结构，近年来政策上加大了对大吨位重卡的扶持。据2004年12月3日，交通部与国家发改委联合下发的关于降低车辆通行费收费标准的意见，从2005年1月1日起，全国收费公路将相应地降低车辆通行费收费标准，载重量大于15吨的货车，在现行的收费标准基础上降低30%，10-15吨(含15吨)的货车，降低20%。这是一个让重卡汽车企业备受鼓舞的宏观政策。此外，国家油耗和排放标准的出台，也使得重卡的优势凸现。三是在二手车市场新政策下，重型车企业也会再得机遇。二手车流通管理办法于2005年10月1日正式实施，对激活二手重型车市场将起到积极的促进作用。据统计分析，到2005年6月底止，国内重型车总计保有量为1927396辆。随着重型车市场保有量、品种的增加，公路网络建设的不断改善，客户消费观念的转变，市场需求结构的变化，国家汽车使用年限政策的调整，国内二手重型车市场有着广阔的发展前景。因此，2006车用柴油发动机市场经过2005年调整之后，将进入平稳的增长期。预计2006年车用柴油机发动机产销量的增长保持在15%左右，达到150160万台左右。2006年车用柴油机发动机活塞需求量主机市场将达到600-650万只左右，其中中高档柴油机发动机主机活塞市场需求量约500-550万只左右。维修市场，按照主机市场1：1的比率计算，预计2006年车用柴油机发动机活塞需求量维修市场将达到600-650万只左右，其中中高档柴油机发动机活塞维修市场，由于国内二手重型车市场的进一步激活，其年增长量可能超过20%，故中高档柴油机发动机活塞维修市场需求量将达到约600-650万只左右。汽油机活塞市场2005年，国内汽车市场在经过了2004年的“寒冬”后，随着春天的到来渐渐开始复苏，2005年汽车市场价格总体呈下降趋势，产销增幅平稳。由此可以预测，2006年的汽车市场将会呈现稳步增长的态势。当然，汽油机市场也不会出现较大的波动。 随着汽车行业竞争的加剧，国内汽油机行业存在的困难和问题日渐突出。独立的、不属于任何集团的散户发动机企业，日子越来越困难了。一方面规模相对小、实力差，没有技术支持，没有稳定客户。第二方面，按现有法规，各整车厂都要建立自己的发动机厂，对他们而言，竞争就更加激烈了，生存空间更小了。第三方面，由于汽车市场的频繁降价，整车厂会将降价的损失转移到发动机及零部件厂，发动机厂很难从成本上消化，并且目前原材料价格上涨，运输成本也增加，发动机厂越来越困难了，作为一个完全靠外销的发动机企业，作为一个中间产业，生存空间越来越小了。在11月28开幕的“第四届汽车产业发展高峰年会”上，据中国汽车工业咨询发展公司首席分析师贾新