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轿车行业态势分析报告书 作者 日期 摘摘 要要 2005年 中国国内生产总值达到182321亿元 增长速率达9 9 这是我国GDP增长 已连续三年接近或超过10 国民经济的平稳增长为我国轿车行业的发展提供了稳定的发 展环境 推动了我国轿车行业的发展 2006年国家财政支出将更加注重完善社会保障制度 居民对未来预期不断看好 消费需求将不断释放 2006年宏观经济的向好以及城乡居民 消费能力的提高 将对汽车市场特别是家用轿车主力市场构成强有力的支撑 2005年 我国汽车行业颁布了十大政策 涉及到贸易 环保节能 技术安全等各个 方面 这些政策为轿车行业的发展提供了保障 促进了轿车市场的发展和技术发展 2006 年 一系列政策的颁布都将改变我国轿车消费结构 如消费税及油价上涨等政策 同时 产能过剩也是2006年国家调整的重点 2005年 轿车需求呈现为快速平稳上涨趋势 累计需求量为278 74万辆 同比增速 为24 31 主要是受两个方面的影响 一是由于宏观调控力度有所减弱 固定资产投资 稍有反弹 二是由于消费者开始认识到降价没有个头 持币待购心理减弱 潜在需求转为 理性需求和实际消费 上年被抑制的需求释放出来 2005年 随着油价不断上涨 居民消费观念发生变化 随之对轿车需求结构发生变 化 经济型和微型轿车需求比重增加 1 6L以下排量轿车需求比重迅速增加 比上年同期 增加了9 31 其中 1 0L以下增加了近3个百分点 1 0L 1 6L增加了6个多百分点 与 此相反的是1 6 2 0L排量的轿车需求比重急剧下降 同比下降11 18 其实 这类车型 处在一个较尴尬的地位 当外界消费环境发生变化时 高排量低配置或小排量高配置的车 都对它有较强的替代性 随着油价上涨 燃油税实施 用车成本增加 所占比重有进一步 缩小的趋势 2005年年底 全国主要轿车品牌的库存量比年初下降了6 下降幅度较大的是高级 和中高级轿车 比年初分别下降98 和40 从库存结构看 中级轿车库存占库存总量的52 49 普通轿车库存占库存总量的31 17 因此中级和普通轿车库存压力仍然较严峻 同 时受鼓励和发展节能和经济车型影响 微型轿车的库存比年初增长近六成 值得注意的是 盲目生产将带来产量过剩 价格下降及新的库存积压等问题 2006年基本不存在抑制轿车需求的因素 燃油税变动 燃油价格的上涨及消费税不 会对需求总量产生较大影响 仅会对消费结构产生较大影响 预计 轿车的需求至少保持 在16 左右 需求量在315万辆左右 2006年轿车进口受到双重因素的影响 但负面影响的作用已远远弱于2005年 更多 的是利好因素影响 进口总量上将扭转2005年下降的局面 进而转为上升趋势 但上升幅 度不会很大 约在4 5 左右的增速 进口量会和2003年持平 在10万辆左右 2005年 轿车价格平稳小幅下降 2006年价格依然为下降趋势 下降车型将主要集 中在中高档轿车市场 其他车型将以稳定为主 汽车总体价格水平将呈现稳中回落走势 其中 备受关注的小排量轿车在持续的高油价的大背景下 以及各地在3月底前取消 限 小 政策的刺激下 2006年需求将更加旺盛 但经过近几年较为充分的市场竞争 目前的 小排量轿车价格已基本到位 因此进一步降价的幅度不会很大 2006年 我国轿车行业依然面临着一些风险 如产能过剩 竞争加剧 汽车消费税 油价上涨 用车成本增加 燃油税实施等一系列风险 但他们对轿车消费总量的影响较 小 主要影响集中在消费结构上 这也是国家政策调整的最终目的 因此 企业在进行生 产或规模扩张时要考虑轿车消费结构的变化 目目 录录 第一部分 轿车行业态势分析 1 第一章 2006年轿车行业发展环境影响分析及预测 2 第一节 宏观经济环境影响分析及预测 2 一 2005年GDP和固定资产投资变化分析 2 二 2005年居民收入和进出口变化分析 3 三 2006年宏观经济环境发展预测 4 一 世界经济进入周期性增长缓慢阶段 4 二 我国宏观经济将快速平稳发展 4 第二节 汽车行业政策变化影响分析及预测 5 一 2005年宏观经济政策变化及影响分析 5 一 宏观调控政策变化及影响 5 二 金融政策变化及影响 5 三 人民币汇率政策及影响 6 四 燃油税政策及影响 8 二 2005年轿车行业政策变化及影响 9 一 汽车流通及贸易政策 9 二 环保节能政策 12 三 家用汽车修理更换退货责任规定 草案 13 四 机动车维修管理规定 14 三 2006年政策环境变化趋势预测 15 一 退出壁垒方面 15 二 关于节能环保方面 15 三 关于技术方面 15 四 产业结构方面 16 五 油价调整政策 17 第三节 汽车关联行业发展及影响分析 18 一 2005年上游行业发展变化及影响 18 一 钢铁行业发展变化及影响 18 二 橡胶行业发展变化及影响 19 三 石油行业发展变化及影响 20 四 汽车零部件行业发展变化及影响 23 二 2005年下游行业发展及影响 24 一 道路交通建设发展及影响 24 二 消费群体发展及影响 25 三 2006年汽车关联行业发展影响分析及预测 26 一 上游行业发展影响分析及预测 26 二 下游行业发展影响分析及预测 28 第二章 2006年轿车行业市场供需状况分析及预测 29 第一节 我国轿车行业产品消费状况分析及预测 29 一 2005年轿车行业消费总量分析 29 一 轿车保有量变化分析及预测 29 二 轿车市场需求规模状况分析 30 二 2005年轿车行业消费结构分析 32 一 汽油机和柴油机轿车需求分析 32 二 不同排量轿车需求总量与增速分析 33 三 不同排量轿车需求总量所占比重分析 34 三 2006轿车消费预测 35 一 轿车市场需求影响因素预测 35 二 2006年轿车市场需求总量预测 38 三 消费结构变化预测 38 第二节 我国轿车行业产品生产状况分析及预测 39 一 2005年轿车行业生产总量分析 39 二 轿车行业生产结构分析 41 一 汽油机和柴油机轿车供给分析及预测 41 二 不同排量轿车供给总量与增速分析及预测 41 三 不同排量轿车供给总量所占比重分析及预测 42 三 2006轿车生产预测 43 一 生产总量预测 43 二 生产结构变化预测 43 第三节 我国轿车行业进出口分析及预测 45 一 轿车进出口数量和金额分析 45 二 轿车进出口结构分析 46 一 进口结构分析 46 二 出口结构分析 46 三 轿车进出口地区分析 47 三 2006年轿车产品进出口预测 48 一 轿车进口预测 48 二 轿车出口预测 49 第四节 轿车产品供需矛盾及价格变化分析预测 50 一 2006年轿车产品供需矛盾分析及预测 50 二 2006年轿车产品价格影响因素及走势分析 51 一 价格影响因素分析 51 二 轿车价格变化趋势分析及预测 54 第五节 我国轿车行业区域分布变化 57 一 轿车行业区域分布特征分析 57 二 2006年轿车行业区域分布变化预测 58 第三章 2006年轿车行业投资与经营状况分析及预测 59 第一节 轿车行业在国民经济中的地位分析及预测 59 第二节 轿车行业效益情况分析 61 一 轿车行业效益主要影响因素分析 61 一 成本影响分析 61 二 汽车市场供求关系影响 61 三 行业发展时期影响 62 二 轿车行业效益水平分析 62 第三节 轿车行业重点项目投资分析 64 一 轿车行业总体投资状况分析 64 二 轿车在建及拟建项目状况分析 65 第二部分 轿车企业分析及评价 67 第四章 2006年轿车企业竞争态势分析及预测 68 第一节 影响轿车企业竞争的关键要素分析 68 一 国际竞争格局影响 68 二 产品特性影响 69 三 品牌效应影响 69 四 国家政策影响 70 第二节 轿车企业竞争态势分析及预测 71 一 2005年轿车企业竞争态势分析 71 二 2005年轿车品牌竞争态势分析 72 三 2006年轿车企业竞争趋势分析及预测 78 一 市场集中度发展趋势预测 78 二 市场规模竞争发展趋势预测 78 第五章 2006年轿车企业绩效综合比较分析及评价 79 第一节 轿车企业综合指标评价体系 79 第二节 轿车企业综合比较分析 81 一 企业规模比较分析 81 一 企业规模指标排名 81 二 企业规模指标分析 82 二 企业效益指标比较分析 82 一 企业效益指标排名 82 二 企业效益指标分析 83 三 企业营运指标比较分析 84 一 企业营运指标排名 84 二 企业营运指标分析 85 四 企业偿债指标比较分析 85 一 企业偿债指标排名 85 二 企业偿债指标分析 86 五 企业增长指标比较分析 86 一 企业增长指标排名 86 二 企业增长指标分析 87 六 企业绩效指标综合排名及分析 87 一 企业综合指标排名 87 二 企业综合指标分析 88 第六章 2006年轿车行业典型企业分析 89 第一节 北京现代汽车企业分析 89 一 企业主要产品结构分析 89 二 企业经营状况分析及预测 90 三 企业经营策略分析及预测 91 一 企业研发及技术策略分析及预测 91 二 企业销售策略分析及预测 92 三 企业服务策略分析及预测 93 四 企业发展策略分析及预测 93 第二节 奇瑞汽车企业分析 95 一 企业主要产品结构分析 95 二 企业经营状况分析及预测 96 三 企业经营策略分析及预测 97 一 企业研发及技术策略分析及预测 97 二 企业销售策略分析及预测 99 三 企业服务策略分析及预测 100 四 企业发展策略分析及预测 100 第三节 上海大众汽车企业分析 102 一 企业概况 102 二 企业经营状况 104 三 企业经营策略分析及预测 106 一 企业研发及技术策略分析及预测 106 二 企业销售策略分析及预测 106 三 企业服务策略分析及预测 107 四 企业发展策略分析及预测 107 第三部分 轿车行业风险评价及信贷建议 109 第七章 2006年轿车行业风险评价 110 一 宏观经济风险评价 110 一 轿车行业与宏观经济波动的周期分析 110 二 轿车市场波动规律分析 112 三 2006年轿车宏观经济风险分析 113 二 环保节能风险评价 113 三 技术风险评价 114 四 贸易风险评价 115 五 信贷政策风险评价 116 六 燃油政策政策风险评价 117 七 关联行业变化风险评价 118 一 原材料价格变化风险评价 118 二 零部件行业风险评价 118 三 油价变化风险 119 八 市场供需矛盾风险评价 119 九 行业竞争风险评价 120 十 行业风险综合评价 121 第八章 2006年轿车行业信贷建议 122 一 汽车行业总体授信策略建议 122 一 授信额度的控制 122 二 授信期限的控制 122 3 优化客户结构 123 4 区域授信政策 123 二 轿车行业授信投向建议 123 一 微型及经济型轿车为授信重点 123 二 中高级及以上轿车给予长期授信支持 124 三 利润向服务业转移 124 三 汽车行业授信标准建议 124 四 汽车消费信贷建议 125 五 汽车行业授信风险控制策略建议 125 六 其他建议 127 附附 表表 表1汽车消费税变化 16 表2近年来高速公路 公路 GDP增长速度比较 24 表3生产企业产能利用率 40 表42005年轿车进出口状况 45 表52005年轿车进口结构 46 表62005年轿车出口结构 47 表72005年轿车地区进出口状况 48 表82005年我国轿车企业区域分布 57 表9轿车投资规模情况表 64 表10未来几年轿车产能增加情况预测 64 表112005年基本型车型企业市场竞争情况 72 表122005年乘用车品牌销售状况 73 表13汽车企业绩效评价指标体系 79 表142005年轿车企业规模指标评分排名 81 表152005年轿车企业效益指标评分排名 82 表162005年轿车企业营运指标评分排名 84 表172005年轿车企业偿债指标评分排名 85 表182005年轿车企业增长指标评分排名 86 表192005年轿车企业综合指标评分排名 87 表202005年北京现代产品产销状况 89 表212005年北京现代企业经营指标状况 91 表222005年奇瑞汽车企业产销状况 95 表232005年奇瑞企业营运指标状况 97 表242005年上海大众汽车产销状况 102 表252005年上海大众 飓风行动 降价情况 103 表262005年上海大众营运指标状况 105 表27轿车市场与汽车市场扩张系数 112 表28轿车行业风险分析总结 121 附附 图图 图11993 2005年我国GDP增速变化情况 2 图22004 2005年钢铁价格指数变化趋势 19 图3橡胶价格指数变化 20 图4石油价格指数变化 22 图51992 2004年轿车保有量变化情况 30 图61997 2005年轿车总需求量变化情况 31 图7国际柴油轿车所占比重平均水平 32 图82005年我国轿车不同排量消费情况 34 图92005年轿车消费各排量所占比重情况 35 图102005年轿车消费者心理特征 36 图111995 2005年轿车产量变化情况 39 图122005年我国轿车不同排量产量情况 42 图132005年轿车生产各排量所占比重情况 43 图142005年1 12月我国轿车产销平衡图 50 图152004 2005年工业品出厂价格指数变化 53 图161991 2005年轿车行业比重变化趋势 60 图171978 2004年轿车行业周期波动情况 110 第一第一部分部分 轿车行业态势分析轿车行业态势分析 2005年 中国国内生产总值达到182321亿元 增长速率达9 9 这是我国GDP增长已连续三年 接近或超过10 国民经济的平稳增长为我国轿车行业的发展提供了稳定的发展环境 推动了我国 轿车行业的发展 2006年国家财政支出将更加注重完善社会保障制度 居民对未来预期不断看好 消费需求将不断释放 2006年宏观经济的向好以及城乡居民消费能力的提高 将对汽车市场特别是 家用轿车主力市场构成强有力的支撑 进入2005年 国内轿车需求增速又呈现为小幅上涨趋势 累计需求量为278 74万辆 同比增速 为24 31 主要是受到两个方面的影响 一是由于宏观调控力度有所减弱 固定资产投资稍有反 弹 二是由于消费者开始认识到降价没有个头 使得持币待购心理减弱 潜在需求转为理性需求和 实际消费 上年被抑制的需求也被释放出来 2005年 随着油价不断上涨 居民消费观念发生变化 随之对轿车需求结构发生变化 经济型 和微型轿车需求比重增加 1 6L以下排量轿车需求比重迅速增加 比上年同期增加了9 31 其中 1 0L以下增加了近3个百分点 1 0L 1 6L增加了6个多百分点 与此相反的是1 6 2 0L排量的 轿车需求比重急剧下降 同比下降11 18 其实 这类车型处在一个较尴尬的地位 当外界消费环 境发生变化时 高排量低配置或小排量高配置的车都对它有较强的替代性 随着油价上涨 燃油税 实施 用车成本增加 它所占比重有进一步缩小的趋势 第一章第一章 2006年轿车行业发展环境影响分析及预测年轿车行业发展环境影响分析及预测 第一节第一节 宏观经济环境影响分析宏观经济环境影响分析及预测及预测 一 一 2005年年GDP和固定资产投资变化分析和固定资产投资变化分析 2005年 中国国内生产总值达到182321亿元 增长速率达9 9 这是我国GDP增长已连续三年 接近或超过10 分季度看 四个季度的国内生产总值分别增长9 9 10 1 9 8 和9 9 比较 平稳 国民经济的平稳增长为我国轿车行业的发展提供了稳定的发展环境 推动了我国轿车行业的 发展 14 13 1 10 9 10 9 3 7 8 7 6 8 3 9 1 10 8 49 9 10 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GDP增速 图图1 1993 2005年我国年我国GDP增速增速变化情况变化情况 初步核算 在国民生产总值中 第一产业增加值22718亿元 比上年增长5 2 第二产业增加 值86208亿元 增长11 4 第三产业增加值73395亿元 增长9 6 第二产业和第三产业的发展 速度很快 要远高于第一产业 我国目前的经济发展是工业在起着决定性作用 这也是我国进入重 工业时代的典型标志 由于我国已经进入重工业时代 对轿车的生产和需求方面都产生了非常重要 的推动作用 2005年 我国全社会固定资产投资达到88604亿元 比上年增长25 7 增幅比上年回落0 9个 百分点 其中 城镇固定资产投资75096亿元 增长27 2 农村增长18 0 2005年 我国宏观调 控的固定资产投资实现了软着陆 但依然保持了较为迅速的增长速度 快速增长的固定资产投资带 动了我国轿车行业发展 二 二 2005年居民收入和进出口变化分析年居民收入和进出口变化分析 2005年城乡居民收入继续保持较快增长 全年城镇居民人均可支配收入10493元 扣除价格因 素 比上年实际增长9 6 增幅比上年提高1 9个百分点 农民人均纯收入3255元 实际增长6 2 回落0 6个百分点 年末居民储蓄存款余额14 1万亿元 比上年末增加2 1万亿元 年末城镇登记 失业率为4 2 与上年底基本持平 居民收入的较快速增长使得我国有更多的人能消费得起轿车 促进了轿车的需求 2005年对外贸易继续快速增长 利用外资保持较高水平 全年进出口总额14221亿美元 比上 年增长23 2 其中 出口7620亿美元 增长28 4 进口6601亿美元 增长17 6 进出口相抵 顺差达1019亿美元 比上年增加699亿美元 全年实际使用外商直接投资603亿美元 下降0 5 年 末国家外汇储备8189亿美元 比年初增加2089亿美元 2005年 我国出口增长幅度较大 其中轿车也是重要出口产品之一 我国良好的贸易环境为轿 车出口提供了很好发展前景 三 三 2006年宏观经济环境发展预测年宏观经济环境发展预测 一 世界经济进入周期性增长缓慢阶段 一 世界经济进入周期性增长缓慢阶段 世界银行在 2006全球经济展望 报告中认为 目前世界经济已进入周期性增长缓慢阶段 预 计发达国家今明两年的增长将从去年的3 1 减缓至2 5 左右 发展中国家的经济尽管继续保持稳健 增长 增长率也将从2004年的6 8 减缓至5 8 2006年将进一步减至5 7 而中国经济在未来10年 内将继续保持稳步增长 但面临着外贸增长方式转变 汇率制度改革和促进服务业发展等三个方面 的挑战 我国的轿车出口在2005年取得了非常大的发展 2006年世界经济发展趋缓 再加贸易摩擦不断 加大 使得轿车出口受到一定的影响 因此 2006年轿车出口受到抑制 增速减缓 二 我国宏观经济将快速平稳发展 二 我国宏观经济将快速平稳发展 2006年 从国际环境 国内体制政策环境和供给条件看 我国经济保持较快增长的有利因素较 多 特别是居民消费结构升级 科技进步推动产业结构调整 城市化建设步伐加快等国内需求的中 周期增长因素趋势不变 为我国2006年继续保持较快增长创造了良好的环境 国民经济有望继续保 持在8 8 左右的较快增长水平 2006年 城乡居民收入将继续较快增长 中等收入阶层消费能力将 明显提高 2006年个人所得税工薪所得减除费用标准由800元到提高1600元 将有更多的地方政府 在收入政策上向中低收入者倾斜 公务员工资结构调整将提高公职人员收入水平 并将带动城市工 薪阶层收入水平的提高 有利于扩大中等收入群体 挖掘他们发展型消费的潜力 社会保障制度的 逐步完善有助于扩大即期消费 2006年国家财政支出将更加注重完善社会保障制度 居民对未来预 期不断看好 消费需求将不断释放 2006年宏观经济的向好以及城乡居民消费能力的提高 将对汽 车市场特别是家用轿车主力市场构成强有力的支撑 第二节第二节 汽车行业政策变化影响分析汽车行业政策变化影响分析及预测及预测 一 一 2005年宏观经济政策变化及影响年宏观经济政策变化及影响分析分析 一 宏观调控政策变化及影响 一 宏观调控政策变化及影响 2004年开始 我国经济受到了国家的宏观调控 在增速上逐步减缓 但是经济发展依然处在 快车道 2006年国民经济增速至少在8 5 以上 与国际平均水平相比的话依然处于高位运行 轿车继续将以比较稳定的速度进入普通家庭 国家宏观调控政策不会像1993 1994年宏观调控那样引发汽车行业长达6年的疲软行情 因为 市场环境完全变了 1993 1994年时 我国轿车市场的需求主体是公务用车 约占总需求量的70 而私人用车只占30 现在 私人用车占轿车总需求量的75 左右 公务用车则只占25 左右 宏观调控一般对公务用车和经营用车影响比较大 对私人用车影响则比较小 二 金融政策变化及影响 二 金融政策变化及影响 随着 汽车金融公司管理办法 汽车金融公司管理办法实施细则 及新的 汽车贷款管理 办法 的颁布 车贷业务由原来的商业银行独自办理 扩大到各商业银行 城乡信用社以及专业汽 车金融公司共同开办业务 我国汽车金融公司的发展进入了一个新的历史阶段 从我国汽车产业与汽车金融业发展现状出发 通过分析 可以预见我国汽车金融业发展的目标 应该是适应汽车产业发展的需要 多种汽车金融服务形式快速发展 到2025年达到美国2002年前后 的水平 实现这个目标一般要经过3个发展阶段 第一是从1998年 2005年的摸索发展阶段 在该阶段 我国汽车金融业是由国家商业银行垄断主导的四人转模式 主 要特点是经营项目与服务对象单一 仅仅为购车人提供贷款 保险和咨询服务 资金供给单一 资 金由银行统一供给 整个业务链条由不同经营组织独立经营 缺乏内在一致性 由于制度供给 法 律法规 产业发展 信用体系和商品市场等环境条件水平很低 所以在该阶段汽车金融业发展起伏 变化大 对汽车产业的影响也大 第二是从2006年 2015年的竞争发展阶段 该阶段我国加入WTO组织的承诺要完全兑现 金融体系将进一步市场化 汽车金融业将逐步实现完全市场化 汽车产业发展也趋于成熟 在总结前期发展经验教训的基础上 国家将大力发展汽车金融公司 汽车金融业的各种业态都得到了较大的发展 主要特点是由汽车 金融公司逐渐主导汽车金融业 多种机构独立经营的局面已经形成 他们在为消费者提供融资途径 的同时 也为整个汽车产业各个环节提供服务 汽车金融业盈利模式已经形成 成为汽车产业的主 要利润来源 第三是从2016年 2025年的稳定发展阶段 该阶段汽车金融业的主要特点是我国汽车产业与汽车金融业经过整合 已 经体系化 多元化 国际化 形成了完善 稳定的经营模式 汽车金融业已经发展成为金融的新业 态 2006年我国汽车金融业开始进入竞争发展阶段 跨国巨头都将进入中国市场 其实在目前已经 露出了苗头 2005年下半年开始 有好几家跨国企业已经开始了跑马圈地 但是我国信用机制等不 完善 金融市场仍然有很多制约因素 但随着竞争加剧 国家将颁布一些制度来约束和规范市场 市场本身的竞争也将使得各种机制更加的完善 三 人民币汇率政策及影响 三 人民币汇率政策及影响 中国人民银行宣布 经国务院批准 自2005年7月21日起 我国开始实行以市场供求为基础 参考一篮子货币进行调节 有管理的浮动汇率制度 而人民币的升值 将对中国汽车进 出口产生 影响 促进中国汽车价格的进一步下调 同时也有望降低燃油费用 进而推动中国汽车销售增速 但是 也有不利的一面 具体利弊主要有以下几点 1 1 升值有助于降低整车厂商的进口成本升值有助于降低整车厂商的进口成本 进口零部件及车身 发动机的厂商将从升值中获益 在汽车行业进口金额构成中 零部件及车 身是占比最高的组成部分 而进口发动机的占比较小 忽略少部分进口件用于国内使用车辆的维修 配件 是行业销售成本中的重要组成部分 人民币升值将为依赖于进口零部件和CKD厂商降低进口 成本 尤其是中高级轿车厂商将从中受益 2 2 升值削弱了出口整车的价格优势 但影响有限升值削弱了出口整车的价格优势 但影响有限 整车出口金额在国内生产整车销售收入中的比重呈现稳步上升趋势 因而受到人民币升值的负 面影响 整车出口在全部整车销售额中的比重稳步提升 表明出口业务在整车销售中的地位愈加突 出 人民币升值后 将稍稍削弱汽车出口的价格优势 但是由于我国汽车车价格与国际龙头厂商相 比存在很大的差距 本次升值后其价格优势依然能够保持 3 3 升值使本土化程度高的出口企业成本增加升值使本土化程度高的出口企业成本增加 人民币升值必然导致本土化程度高的企业出口成本上升 但是反过来 对于本土化率已经达到 90 100 的企业 如果人民币升值 出口成本就会随之上升 要保住利润 就不得不将出口价格 提高 由于中国出口汽车产品的竞争力主要还是在价格上 所以 涨价是要冒着丧失出口市场危险 的 但要是不涨价 企业就必须承受因人民币升值而增加的成本 如果升值幅度过大 很难有几家 企业能够承受得住 4 4 细分行业影响不一细分行业影响不一 对于细分行业而言 人民币升值的影响将是进口替代 进口成本下降以及出口下降三者之间共 同作用的结果 由于进口成本的比重不同 与进口车的价格差异不同 以及出口业务比重不同 各 细分子行业受人民币升值影响亦表现出不同的结果 综合起来 高档次的车型更容易分享进口成本 下降的好处 同时也更易于被进口车替代 低档次的车型则更有可能在出口业务方面受损 四 燃油税政策及影响 四 燃油税政策及影响 自2004年国际油价上涨开始 关于燃油税政策就又被提上了日程 2005年7月油价上飙突破70 美元时 燃油税政策的又成为全国关注的焦点 实际上 自从1997年以来 我国财政部 国家税务 总局的官员已经多次表示 燃油税改革各项准备工作已经就绪 只等国际油价下降就马上实施的 但是 燃油税实施日期又被推到了2006年 也许2006年日期也不是很确定 阻碍我国燃油税改革问题的 显然主要因素不是 国际油价下降问题 所带来的 出台时机 问题 而是各个利益主体之间的利益分配没有明确解决方案的问题 在牵涉到燃油税改革的众多利 益主体中 国家发改委由于自身在此事中没有更多的 经济利益 纠纷 因而可以说是代表了国家 和公众利益 国家则主要是从节能 完善我国财税体制等角度考虑问题 从上述两个角度考虑 我 国费改税改革当然应该早日出台 但是 我国燃油税的政策的出台还受到很多因素的影响 主要有 以下几点 首先是交通系统27万人的安置问题 所谓燃油税改革 主要内容就是出台燃油税 停征养路费 目前 全国养路费征稽人员据交通系统统计有27万人 而不是早时税务部门认为的只有12万人 在养路费改革为燃油税以后 这27万人中单单依靠税务部门是很难安置的 其次是目前超过1000亿元的养路费改革为燃油税以后 引发的中央政府与地方政府之间 中央 政府各个部门之间的利益再分配问题 目前养路费每年征收总额据透露已经超过了1000亿元 这笔 巨额资金多数被地方政府和交通系统直接使用 虽然应该用到道路建设和养护上 但挪用现象时有 发生 在改革为燃油税以后 这笔巨款将全部进入国家财政 腰包 虽然这笔钱可以通过划拨或 转移支付的形式返还和补贴给地方政府和交通 城建主管部门 但是由于财政支出具有较强的预算 性 各地得到的补贴总额显然无法达到改革以前的收费水平 再者 农机用油如何补贴的问题 目前 我国有上千万台农业机械 由于它们不上路行驶 所 以目前不征收养路费 在费改税以后 据测算农民每台农用车每年多支出上千元 这笔支出显然不 应该让农民负担 但如何给农民进行补贴 是一个大难题 搞不好会出现农民争先恐后买农机 骗 补贴 实际上并不使用农机的现象 而且 补贴的钱如何划拨 如何防止截留 也是个难题 还有出租车等用油大户如何补贴问题 据测算 如果燃油税占到油价的30 城市出租车每年 多支出将近5000至10000元 这个支出是由消费者承担 还是应该由政府补贴 这是个难题 如果 消费者承担 各地出租车就要大幅涨价 消费者对此是否买帐 是否会引发乘坐出租车的人大幅减 少最后出租车司机仍然亏损严重的现象 如果由政府来补贴 谁出这笔钱 补贴具体水平如何 如 何发放到出租车司机手里 都是操作中的难题 由此可见 尽管我国费改税改革已经提出了多年 但是 目前仍然没有出台燃油税 主要是存 在利益分配问题所致 可能会在2006年实行 具体时间仍然有待于国家各部门对利益的协调结果 燃油税政策迟迟不能出台 一定程度上影响了汽车消费 使得许多的消费者处于持币待购状态 在等待政策的明朗化以便更好的选择适合自己消费的车类型 二 二 2005年轿车行业政策变化及影响年轿车行业政策变化及影响 一 汽车流通及贸易政策 一 汽车流通及贸易政策 1 1 汽车品牌销售管理实施办法汽车品牌销售管理实施办法 2005年 国家颁布了 汽车品牌销售管理实施办法 执行时间为自2005年4月1日起 乘用车 应当实行品牌销售和服务 自2006年12月1日起 所有汽车应当实行品牌销售和服务 汽车品牌销 售 是指汽车供应商或经其授权的汽车品牌经销商 使用统一的店铺名称 标识 商标等从事汽车 经营活动的行为 该办法实施以后 没有得到汽车厂家授权许可证的企业将不能在工商局注册销售汽车 据了解 目前我国从事汽车销售的30000多家经销商中 只有2000多家得到了厂家的授权 汽车品牌销 售管理实施办法 的实施为今后汽车销售品牌化的趋势指明了方向 新的品牌管理办法同时强调了 厂家和经销商两个品牌 有利于消费者从最直接的渠道买到车 同时能够树立经销商的品牌认知度 使汽车销售走向品牌化 品牌销售不等于品牌专卖 只要是厂家授权的经销商即可 不一定具备4S店资格 但我们依然 认为 这仍造成众多的中小经销商出局 并使这部分经销商库存迅速抛向市场 一定程度造成车市 的价格动荡 另外 如果进口车和国产车同时授权给一家总经销 将形成实事上的 并网 总之 汽车品牌销售管理实施办法 的实行将会使得部分的中小经销商淘汰出局 但总体是 有利于汽车流通行业的发展 它使汽车流通行业从无序走向有序 经销商授权销售的体制会使汽车 销售从单一的价格竞争逐步过渡到多元化竞争 消费者的意识也会从单纯的追求价格向追求服务 品牌转变 办法实施将会引导消费者向成熟理性转变 2 2 构成整车特征的汽车零部件进口管理办法构成整车特征的汽车零部件进口管理办法 海关总署 国家发改委 商务部 财政部发布的构成整车特征汽车零部件进口管理办法 从20 05年4月1日起实施 管理办法 对汽车生产企业进口汽车零部件在国内生产组装汽车销售的 所进口的汽车零部 件凡构成整车特征的 海关实施先保税加工 后征税清关的管理制度 凡构成整车特征的 按整车 适用税率征税 不构成整车特征的 按零部件适用税率并计征关税 禁止KD SKD方式组装汽车 并对构成 整车特征 的汽车产品按整车税率征税 实施这一 管理办法 有利于规范零部件进口秩序 打击非法拼装等不正当竞争 保护企业 守法经营 由于 管理办法 规定 海关在企业生产组装汽车进入国内市场销售时才实施征税 可 以有效遏制通过化整为零 分散进口等不正当竞争方式 逃避国家税收的行为 既保证了国家税收 又维护了公平竞争 同时 这一办法的实施提高了合资品牌轿车的国产率 3 3 二手车流通管理办法二手车流通管理办法 由商务部 公安部 国家工商总局 国家税务总局联合发布了 二手车流通管理办法 10月 1日起正式实施 对于长期处在以经纪公司为主导的国内二手车领域 二手车流通管理办法 将 会是国内二手车交易步入规范化轨道 同时 业内人士分析 新政策允许汽车经销商直接进行二手 车交易 将会为二手车融资提供更多的可能性 从而为消费者购买二手车提供更多的途径 在新的 二手车流通管理办法 中 规定 符合相关条件的汽车品牌经销商等经营主体均可依 法申请从事二手车经营 这就意味着 原先二手车交易必须在二手车交易市场进行的规定已经打 破 以 店为主导的二手车交易模式将逐步建立起来 同时 由于新的 二手车流通管理办法 对资本限制减弱 不少民营资本和外资也都已经准备进入二手车领域 专家分析指出 2005年上半 年二手车累计交易量66 11万辆 同比增长11 95 国内汽车保有量的日益增大和二手车数量的激 增是新的 二手车流通管理办法 出台的市场推动力 实施二手车自愿评估制度是新政策的一大特色 同时 建立具有权威性的二手车评估机构将代 替目前二手车市场的强制评估 商务部将严格审查二手车评估机构的资质 评估师的培训也将纳入 劳动部的职业体系 据了解 能够获得审批的北京的二手车评估机构不会超过两个名额 而且 二手车流通管理办法 强调评估机构不得进行强行评估 政策促进了二手车流通速率 而二手车的流通速率加快又促进了新车的消费变化 二 环保节能政策 二 环保节能政策 1 1 五项机动车污染物排放新标准五项机动车污染物排放新标准 2005年4月27日 国家环保总局召开新闻发布会 公布了五项机动车污染物排放新标准 新发 布的五项排放标准包括 轻型汽车污染物排放限值及测量方法 中国 阶段 即中国轻 型汽车 号排放标准 装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值 装用点燃 式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值 摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方 法 和 摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法 其中 轻型汽车 号排放标准自2007年 7月1日起实施 号排放标准自2010年7月1日起实施 其他标准自2005年7月1日起实施 自实施之 日起 上述排放标准将代替现行的轻型汽车 号排放标准等九项机动车排放和检测方法标准 近年来我国机动车产量和保有量迅速增长 目前全国汽车保有量已近3000万辆 机动车排放造 成的污染问题逐渐显现出来 汽车排放废气和噪声所造成的环境污染引起了社会各界普遍关注 我 国机动车制造技术水平不高 致使机动车污染物排放量较大 排放控制性能的耐久性较低 机动车 数量高速增长造成污染物排放量的大幅度上升 影响城市环境质量的改善 制定和实施更严格的排放标准 降低排放负荷是解决机动车污染问题的必然选择和有效手段 新排放标准是根据国内机动车污染状况 发展需要和环境保护的需要制定的 2 2 节能中长期专项规划节能中长期专项规划 2004年底 中国国家发改委发布 节能中长期专项规划 该 规划 提出了四大节能目标 其中包括 到2010年 中国将形成四亿吨标准煤的节能能力 而这个数字到2020年将上升到14亿吨 标准煤 相当于减少2100万吨二氧化硫排放 按照中国近三年能源消费增长趋势 到2020年中国能 源需求量将高达40余亿吨标准煤 在如此巨大需求面前 煤炭 石油及电力供应及能源安全等方面 都会面临严重问题 为缓解能源约束矛盾及环境压力 节能中长期专项规划 提出 到2010年中国每万元GDP能 耗由2002年的2 68吨标准煤下降到2 25吨标准煤 2003年至2010年间形成4亿吨标准煤的节能能力 到2020年 中国每万元GDP能耗下降到1 54吨标准煤 2003至2020年年均节能率达百分之三 形 成节能能力为十四亿吨标准煤 所减少的二氧化硫排放量相当于目前二氧化硫的排放水平 规划 对火电供电煤耗等主要产品单位耗能指标亦做了规定 到2010年 这些指标将总体达 到或接近上个世纪九十年代初期的国际先进水平 而燃煤工业锅炉等主要耗能设备能源效率在六年 后亦须达到或接近国际先进水平 部分汽车 电动机 家用电器达到国际领先水平 3 3 乘用车燃料消耗量限值标准乘用车燃料消耗量限值标准 中国汽车行业首个油耗强制性国家标准 乘用车燃料消耗量限值 从2005年7月1日起开始执行 这是我国控制汽车燃料消耗量的第一个强制性国家标准 该标准按照整车整备质量对乘用车燃料 消耗的限值提出了要求 根据上述标准 新开发车型从2005年7月1日开始实施第一阶段限值要求 从2008年1月1日起开 始实施第二阶段限值要求 在产车型分别比新开发车型推迟一年实施 车型油耗水平下降 生产企 业研发 引进成本有显著上升 不合格的生产商库存将在2005年上半年集中抛向市场 消费者注重 燃油经济性 日韩车相对于欧美车更易被消费者选择 两箱车逐渐受到重视 限值 迫使企业改 善油耗 对销量日益下滑的SUV市场是一个打击 环保节能政策对我国轿车发展提出了新的要求 不符合要求的产品和企业将淘汰出市场 环保 节能将成为新的亮点 也是企业竞争的核心 三 三 家用汽车修理更换退货责任规定家用汽车修理更换退货责任规定 草案草案 家用汽车修理更换退货责任规定 中明确规定 家用汽车范围不仅包括普通乘用车 活顶乘 用车 高级乘用车 小型乘用车 敞篷车 仓背乘用车 还包括旅行车 多用途车 越野乘用车及 其总成和零部件 规定 还明确了生产者 销售者和修理者的修理 更换 退货责任 是根据 产品质量法 消费者权益保护法 合同法 及有关法律法规制定的 规定 的出台 将会给消费者维护自身合法权益提供有力的法律依据 生产者 进口者 销 售者 修理者应该早做准备 以便为消费者提供更大的权益 此规定有利于促进轿车的消费 四 四 机动车维修管理规定机动车维修管理规定 2005年8月1日起 机动车维修管理规定 以下简称新规定 将实施 该规定的实施 将使汽 车维修行业更加透明 新规定中关于出厂质保期 配件明码标价等方面的制度对广大车主来说意义 非常重大 对于汽修行业 尤其是 路边摊 来说 新规定的实施无疑将是一道紧箍咒 新规定 使得汽车修理有了质量保证期 质保期内若有修理质量问题也可 退换 汽车 此 举将大大规范汽车维修行业的服务方式及业务模式 和有车族关系最密切的是 汽车和危险货物运输车辆完成整车修理 总成修理后将享受到行驶 2万公里或100日的质量保证期 新的管理规定还对一些细节进行了明确要求 如机动车维修经营者对于换下的配件 总成 应 当交托修方自行处理 机动车生产厂家在新车型投放市场后一个月内 有义务向社会公布其维修技 术资料和工时定额 政策保护了消费者的合法权益 对于消费者的维修提供了一定的保障 给消费者消费轿车免除 了后顾之忧 促进轿车市场的发展 三 三 2006年政策环境变化趋势预测年政策环境变化趋势预测 从2004年颁布的汽车产业政策看 目前不会再颁布大的指导性政策 如果颁布 将是一些补充 政策 主要针对目前经济及环境变化等因素而颁布一些政策 从目前及未来社会发展的情况看 以后颁布的政策主要涉及以下几个方面 一 退出壁垒方面 一 退出壁垒方面 由于奥克斯的突然退出市场 给消费者带来了利益的损害 这对我国汽车产业的发展提出了严 峻的挑战 政府以后将会制定关于退出市场后如何保护消费者权益及企业的售后服务做出明确的规 定 二 关于节能环保方面 二 关于节能环保方面 由于油价不断飙升 而石油资源比较短缺 这给我国汽车工业的发展造成了障碍和挑战 我国 如果不进行节能的话 汽车行业以后将不会有发展出路的 同时 环境也是一个很严峻的问题 所 以 我国汽车节能环保将是迫在眉睫 虽然2004年及2005年国家颁布了一系列的节能环保政策 但 是 国家以后将会更进一步的颁布相关政策 使得环保节能都落到实处 三 关于技术方面 三 关于技术方面 自汽车召回政策颁布后 有部分企业进行了召回 确保了汽车的安全 但也有部分企业没有落 到实处 以后政策将加大对企业产品技术的要求 不光在安全技术要求上做出规范 对环保节能等 技术都将会做出明确的规定 企业在研发时必须关注国家技术政策的变化 四 产业结构方面 四 产业结构方面 目前 我国的汽车市场以汽油车为主 这和节能环保是不相符合的 如果要建立节能环保的汽 车发展工业 必须要改变目前的这种结构 大力发展环保节能性车 如柴油车 电车 混合电力车 等 国家将会在这方面做出明确规定 同时 以前各个城市的 限微 政策大大影响了微型轿车的 发展 国家政策将对 限微 做出明确规定 取消限微应该是势在必行 国家政策已经规定了在20 06年3月底前取消所有的限微政策 北京率先执行 2006年4月1日开始实行新汽车消费税 国家想通过消费税来调整汽车消费结构 达到环保 节 能的目的 由于汽车行业竞争的加剧 新汽车消费税不会对汽车价格形成太大影响 进而对汽车消 费结构不能起到很明显作用 但在一定程度上会增加生产企业的压力 消费税最大变化是2 5L排量以上乘用车 税率涨幅在4 以上 此变化对轿车消费的影响较小 对低端SUV和MPV有部分影响 一是这类轿车所占比重不到3 消费者主要是公务用车或是收入 非常高的成功人士 对价格变化不是很敏感 二是大排量车都是中高级轿车 配置较高 产品利润 较高 企业有能力消化部分价格变化 三是这类SUV和MPV所占比重大约都在1 4左右 家用低端车 由于受到消费税的影响而减少 消费结构有所变化 高端车型的消费者对价格依然不敏感 1 0 1 5L降2 和中轻型商用客车大于2 0L涨2 都不会有明显影响 一是变化幅度不大 对价格带动影 响小 二是油价上涨 我国轿车消费已经趋于向1 6L以下发展 三是后者属于商用车 一次性投资 的稍增加并不能影响它的消费 表表1 汽车消费税变化汽车消费税变化 车型依据排量实用税率税率前后对比 小于1 5L 含 3 1 0L以下基本未变 1 0 1 5L升降2 1 5 2 0L 含 5 不变 2 0 2 5L 含 9 涨1 2 5 3 0L 含 12 涨4 3 0 4 0L 含 15 涨7 乘用车 含越野车 4 0L以上 20 涨12 中轻型商用客车均为5 大于2 0L涨2 五 油价调整政策 五 油价调整政策 国家发展改革委决定自2006年3月26日起 将汽油和柴油出厂价格每吨分别提高300元和200元 成品油价格上涨直接增加了汽车使用成本 对汽车消费结构产生较大影响 小排量汽车消费比重 继续增加 并且逐渐会影响消费者的使用习惯 但对汽车总量的消费影响不会很大 因为随着居民 生活水平的提高 汽车消费逐渐走进了普通家庭 我国汽车每千人的轿车拥有量和世界水平比有很 大的差距 实际上 油价上涨更多影响的是产品质量的提升和改进 因为使用成本增加 消费者会更关注 汽车的耗油性 这就必定促使企业加大对节能性产品的研发和投资 加速汽车技术发展 进而推动 我国汽车行业发展 第三节第三节 汽车关联行业发展及影响分析汽车关联行业发展及影响分析 一 一 2005年上游行业发展变化及影响年上游行业发展变化及影响 一 钢铁行业发展变化及影响 一 钢铁行业发展变化及影响 我国汽车使用的原材料主要是钢铁 橡胶等 而其中钢铁占了绝大多数 钢铁工业是汽车工业发展的基础和后盾 钢铁材料大约占汽车总质量的85 所涉及的品种和 规格达600多种 汽车用钢占全部钢材总消耗量的10 25 随着科技的进步 非金属和轻金属材 料在汽车制造业中得到了更广泛的应用 但钢铁材料仍然是制造汽车不可缺少的主要原料 2004年以来的钢铁价格上涨给企业带来的成本上升幅度超过了10 由于价格的上涨 国内钢 铁行业的利润与2004年同期相比增加 而汽