中银富登村镇银行发展战略研究.pdf

学校代码 1 0 0 3 6 硝矽手芗亏 节贸易声学 u n i v e r s i t yo fi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s sa n de c o n o m i c s 工商管理硕士专业学位论文 中银富登村镇银行发展战略研究 培养单位 国际商学院 专业名称 工商管理硕士 研究方向 战略管理 作者 马国伟 指导教师 李瑜 论文日期 二 一三年二月 d e v e l o p m e n ts t r a t e g ys t u d yo fb o c f u l l e r t o nc o m m u n i t yb a n k 学位论文原创性声明 本人郑重声明 所呈交的学位论文 是本人在导师的指导下 独立进行研究工作所取得的成果 除文中已经注明引用的内容外 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体 均已在文 中以明确方式标明 本人完全意识到本声明的法律责任由本人承 担 特此声明 学位论文作者虢嗣咔 m 年厂月c 冉 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集 保存 使用学位论文 的规定 同意如下各项内容 按照学校要求提交学位论文的印刷 本和电子版本 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版 并采 用影印 缩印 扫描 数字化或其它手段保存论文 学校有权提 供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务 学校有 权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文 学校可以采 用影印 缩印或者其它方式合理使用学位论文 或将学位论文的 内容编入相关数据库供检索 保密的学位论文在解密后遵守此规 定 学位论文作者签名 砀丽孓f 导师签 够年1 月 卜日 v i 多年厂月7 尹目 摘要 作为一种新型农村金融机构 村镇银行被誉为破解城乡二元经济难题 支持 现代化农村建设和改善现有农村地区金融服务现状的重要手段 2 0 0 7 年中国人民 银行和银监会开展了一轮新的农村金融改革 银监会于2 0 0 6 年出台了 村镇银 行管理暂行规定 全国各地村镇银行像雨后春笋一样迅速的发展 到2 0 0 9 年末 全国已有1 4 8 家村镇银行开业 到2 0 1 2 年为止 已经有超过1 0 0 0 家的村镇银行 开业 这些机构已投入了上千亿的资金 对解决农村金融和小企业金融起到了 很大的作用 2 0 0 9 年 两会 期间 中国银监会主席刘明康表示 银监会对村镇 银行的发展目标是2 0 0 0 家 凡是有条件的县都可以有一家 村镇银行发展呈现 出美好的愿景 本文以中银富登村镇银行有限公司的发展战略为例 分析 规模化发展 集 约化管理 专业化运作 村镇银行发展战略的意义 并提出了中银富登村镇银行 在战略使命上树立 扎根社区 传播爱心 促进社区和谐 的愿景目标 在网点 布局方面应坚持规模化开设村镇银行的独有战略 在产品战略方面应契合农村市 场实际 创新信贷机制和金融产品 在成本管理上应贯彻集约化运营的战略充分 降低运营成本 在人力资源管理方面采取建立新的多层次人才的战略 关键词 战略 村镇银行 农村金融 中银富登 a b s t r a c t a sat y p eo fn e wf i n a n c i a lo r g a n i z a t i o n si nc o m m u n i t y c o m m u n i t yb a n ki s r e g a r d e da sas o l u t i o nt os o l v ef i n a n c i a lp r o b l e m sb e t w e e nc i t i e sa n d c o m m u n i t i e s a l s oam a i ns o l u t i o nt os u p p o r tt h em o d e r n i z a t i o no fr u r a l c o n s t r u c t i o na n di m p r o v et h ec u r r e n tr u r a lf i n a n c i a ls e r v i c es t a t u s i n 2 0 0 7 p e o p l e sb a n ko fc h i n aa n dc h i n ab a n kr e g u l a t o r yc o m m i t t e e c b r c c a r r i e do u tan e wr o u n do fr u r a lf i n a n c i a lr e f o r m c b r ci n2 0 0 6i s s u e dt h e c o m m u n i t yb a n km a n a g e m e n tp r o v i s i o n s a n dl o t so f c o m m u n i t y b a n k e s t a b l i s h e dr a p i d l y t i l l2 0 1 2 o v e r1 0 0 0c o m m u n i t yb a n k se s t a b l i s h e d i n2 0 0 9 c b r cc h a i r m a nl i um i n g k a n gs t a t e dt h a tt h ed e v e l o p m e n tt a r g e t o fc o m m u n it yb a n kis2 0 0 0 a l1c o u n t yc a nh a v eac o m m u n i t yb a n k t h e r e f o r e t h ed e v e l o p m e n to fc o m m u n i t yb a n kp r e s e n t sag o o dv i s i o n t h ea u t h o rs e tb o cf u l l e r t o nc o m m u n i t yb a n ka s a ne x a m p l e a n a l y z e d d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fc o m m u n it yb a n k a n ds u g g e s t e d t h a tb o cf u ll e r t o n c o m m u n i t y b a n ks h o u l di n s i s to ni t ss t r a t e g y t a r g e t o fs e r v i n gt h e c o m m u n i t y i n s i s to ni t ss t r a t e g yo fe s t a b l i s h i n gc o m m u n i t yb a n k si nl a r g e n u m b e r s m a k ei n n o v a t i o no nc r e d i tm e c h a n i s ma n df i n a n c i a lp r o d u c t s r e d u c et h ec o s to fo p e r a t i o na n dm a n a g e m e n t a n de s t a b l i s hm u l t i i e v e l t a l e n ts t r a t e g yi nh u m a nr e s o u r c em a n a g e m e n t k e y w o r d s s t r a t e g y c o m m u n i t yb a n k c o m m u n i t yf i n a n c e b o cf u l l e r t o n 目录 第1 章绪论 一 1 1 1 研究背景与意义 1 1 2 研究框架与内容 2 1 2 1 案例公司背景 2 1 2 2 案例研究意义 3 1 3研究思路与方法 3 1 4战略理论综述 3 第2 章文献回顾 4 2 1 本文中所使用的理论回顾 4 2 1 1 发展战略与发展模式 4 2 1 2 企业外部环境和内部环境分析 一 4 2 1 3 行业结构的五种竞争力模型 4 2 1 3 s w o t 分析方法 一 5 2 2 以前与本文相关的研究回顾 6 第3 章中银富登外部环境分析 8 3 1 宏观环境分析 8 3 1 1 政治法律因素 8 3 1 2 经济因素 8 3 1 3 人口因素 9 3 1 4 技术因素 9 3 2 行业环境分析 1 0 3 2 1 五种竞争力模型分析 1 0 3 2 2 战略群组分析 1 4 3 3 竞争对手分析 1 5 第4 章中银富登内部组织能力分析 1 8 4 1 网点布局分析 1 8 4 1 1 网点布局侧重中西部 1 8 4 1 2 网点布局深入县域 1 8 4 1 3 网点布局发展的问题 1 8 4 2 组织架构分析 1 8 4 2 1 总部集中管理方式 1 8 4 2 2 村镇银行公司治理机制 1 9 4 2 3 垂直条线管理 1 9 4 2 4 组织架构存在的问题 2 0 4 3 产品定位分析 2 0 4 3 1 坚持产品创新 2 0 4 3 2 专注为三农和小微企业服务 2 1 4 4 成本管理分析 2 2 4 4 1 成本管理模式 2 2 4 4 2 成本优势 2 2 4 5 人力资源管理分析 2 3 4 5 1 人力资源管理 2 3 4 5 2 培训模式 2 3 4 7s w o t 矩阵分析 2 4 第5 章战略框架思路及战略实施 2 6 5 1 战略目标愿景 2 6 5 1 1 积极发挥农村金融的 发动机 作用 2 6 5 1 2 安守 乡土服务业 的自我定位 2 6 5 1 3 扎根社区 传播爱心 促进社区和谐 2 7 5 2 规模化发展战略及实施建议 2 7 5 3 产品研发创新战略及实施建议 2 8 5 4 加强风险管理战略及实施建议 2 8 5 5 营销战略及实施建议 2 9 5 6 人才战略及实施建议 2 9 第6 章结论与展望 3 0 6 1 中银富登取得的成绩 3 0 6 1 1 网点拓展 3 0 6 1 2 业务成果 3 0 6 1 3 客户的满意度 一 3 0 6 1 4 员工的满意度 3 0 6 2 中银富登存在的问题 3 l 6 2 1 公司治理机制仍需不断完善 3 1 6 2 2 内部控制体系建设有待提高 3 l 6 2 3i t 系统建设仍需不断完善 3 2 6 3 结论与展望 3 2 v 第1 章绪论 1 1 研究背景与意义 作为一种新型农村金融机构 村镇银行被誉为破解城乡二元经济难题 支持 现代化农村建设和改善现有农村地区金融服务现状的重要手段 2 0 0 7 年中国人民 银行和银监会开展了一轮新的农村金融改革 银监会于2 0 0 6 年出台了 村镇银 行管理暂行规定 全国各地村镇银行像雨后春笋一样迅速的发展 到2 0 0 9 年末 全国已有1 4 8 家村镇银行开业 到2 0 1 2 年为止 已经有超过1 0 0 0 家的村镇银行 开业1 这些机构已投入了上千亿的资金 对解决农村金融和小企业金融起到了很 大的作用 2 0 0 9 年 两会 期间 中国银监会主席刘明康表示 银监会对村镇银 行的发展目标是2 0 0 0 家 凡是有条件的县都可以有一家2 村镇银行发展呈现出 美好的愿景 成立村镇银行需要一家商业银行作为发起人 很多商业银行将村镇银行项目 看做商业机遇 但也有一些分商业银行不敢涉足这个领域 认为这个新的项目前 途不好 主要原因是单独成立一家或几家村镇银行对现有管理模式 运营成本 i t 系统等各方面都将带来巨大挑战 也不乏有些商业银行将设立村镇银行当成了 政治任务 一样来处理 因此笔者将在本文中以中银富登村镇银行的发展战略 为例 分析其运用 规模化发展 集约化管理 专业化运作 的战略扩大村镇银 行的规模 降低运营成本的发展战略 中国银行总行董事长肖钢在接受凤凰卫视专访时对村镇银行的成立目的 面 临的挑战和创新的模型提出如下观点 村镇银行的贷款模式与一般大型银行不 同之处 是必须提供更灵活 简便的模型 例如 村镇银行评估小 微企业的资 产品质不只是依赖资产负债表 而应该重视分析 软信息 例如客户是不是当 地人 或是这些企业客户给雇工发的工资是否正常等个人信誉的情况 都是资产 负债表上反映不出来的 在良好的 软信息 基础上 村镇银行可不用要求客户 提供 有效的担保品 此外 村镇银行提供的贷款额度好借好还 节省每次提 款都必须申请的繁复手续 有效配合小 微客户快速的资金需求 3 1 王晓勇 信任度不高制约村镇银行发展七大因素解读 当代金融家 2 0 1 1 2 2 田瑛 银监会目标村镇银行初定2 0 0 0 家各银行前赴后继 中国经营报 2 0 0 9 3 3 摘自中银富登村镇银行2 0 1 2 年年刊 1 2 研究框架与内容 1 2 1 案例公司背景 股东介绍 中国银行股份有限公司 以下简称中国银行 成立于1 9 1 2 年 具有百年历 史 资产规模位居世界同业前列 截至2 0 1 0 年末 在境内外机构共有1 1 0 5 8 家 集团员工2 7 9 3 0 1 人 自成立以来 该行稳健经营 锐取创新 树立了卓越的品 牌形象 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行 在中国内地 香港 澳门及3 1 个国家和地区的全球范围内 为个人及公司提供全面而优质的金融服 务 主要经营商业银行业务 包括公司金融业务 个人金融业务和金融市场业务 并通过全资附属机构开展投资银行 保险业务等 4 富登金融控股私人有限公司 以下简称富登金融 成立于2 0 0 3 年 是新加 坡财政部全额出资的淡马锡集团旗下的全资子公司 专注于为金融服务不足的地 区和客户提供多样化优质服务 2 0 1 0 年末为止 富登金融的资产总额达到4 8 3 亿 新元 在全球投资了1 2 家不同的金融机构 包括中国 印度 印尼 巴基斯坦 马来西亚 阿拉伯和越南等 富登金融专注于商业银行和消费金融 在商业银行 方面 以中小企业和个体工商户的金融创新著称 在消费金融方面 聚焦于小康 和工薪阶层的金融服务 其资深的团队 专业的运作和广泛的特长 形成卓有成 效的 淡马锡模式 使风险和利润保持平衡 为客户和股东创造长期价值 为 了打造成功的金融服务并改善大众的生活 富登金融专注于投资新兴市场 并给 投资决策带进了 参与管理 增值投资 的新思路 3 中银富登村镇银行 以下简称 中银富登 是中国银行和新加坡淡马锡旗 下的富登金融控股公司携手打造的村镇银行 该行致力于 立足县域 服务社区 为县域中的中小企业 微型企业 工薪阶层 农业客户提供完整金融服务 填补 县域经济金融覆盖率上的空白 帮助客户完成人生各个时期的梦想 与客户一起 共同成长 成就梦想 在经营短短一年之后 该行就已在山东 湖北 安徽和浙江开设了1 8 个网 点 未来 该行计划在中国 尤其是中西部地区设立更多网点 让更多中小微企 业 个体工商户和 三农 客户得到现代金融的创新服务 6 4 以上内容均摘自中国银行股份有限公司官方网站w w w b o c c n 5 以上内容均摘自富登金融控股 私人 有限公司官方网站w w w f u l l e r t o n f i n a n c i a l c o m 6 以上内容均摘自中银富登村镇银行官方网站w w w b o c f u l l e r t o n b a n k c o m 1 2 2 案例研究意义 中银富登管理总部暂未设战略发展部 暂没有专门团队负责严格意义上的战 略管理 使得在许多战略工作的决策上 缺乏前瞻性 如何使公司在以良好的态 势持续发展 非常需要借鉴西方的战略管理理论和诸多成功企业的案例作为未来 公司发展的参考 本战略课题认真总结中银富登发展的轨迹 在重新审视企业内外部环境的基 础上 研究其在市场中应该如何定位 如何发展 以及对其的生存发展具有全局 性和长远性的问题的思考 1 3研究思路与方法 研究内容 以中银富登村镇银行 以下简称 中银富登 为例 分析 规 模化发展 集约化管理 专业化运作 村镇银行发展战略的意义 研究方法 笔者将采用历史考察法 问卷调研法 系统研究法 对比分析法 文献研究法 哲学思辨法 理论与实践相结合 运用波特五种竞争力模型 s w o t 战略组合分析矩阵等分析理论 应用文字 图表 分析模型工具 将m b a 学到的 知识 并以笔者服务的公司中银富登为案例 以发展的战略观来研究公司的发展 战略 1 4战略理论综述 战略 最早出现在我国 当时主要用于军事 在 中国大百科全书 军事 卷 对战略注释到 战略是指导战争全局的方略 即战争指导者为达成战争的 政治目的 依据战争规律所制定和采取的准备和实施战略的方针 政策和方法 之后随着社会的不断进步 战略 这个词也逐渐的被用于形容重大的宏观的决 策或谋划 7 真正的战略理论最早出现于美国 大约在2 0 世纪6 0 年代美国的学者们将战 略的思想运用到企业管理中 于是战略迅速成为企业成功的法宝8 今天 随着国际经济不断发展 网络时代的到来 企业正在面临一个更加复 杂的环境 我国企业随着经济体制改革的不断深化 已学会从调查分析市场动态 和发展趋势入手 认真研究国内外先进企业的战略管理经验 注意发挥自身优势 制定企业长远发展和近期经营战略 实现企业繁荣稳定增长 7 李新春等 战略管理 中国版 机械工业出版社 2 0 1 0 1 0 8 美 迈克尔 波特 竞争战略 陈小悦译 华夏出版社 2 0 0 5 1 0 第2 章文献回顾 2 1 本文中所使用的理论回顾 2 1 1 发展战略与发展模式 公司的发展战略 一个公司的发展战略是指一系列竞争策略和经营方法的联 合体 管理者运用这些竞争策略和经营方法来去与独特的顾客 进行差异化竞争 创造和保持经营特色 并实现组织目标 9 公司的经营模式 与公司发展战略密切相关的是公司发展模式的概念 公司 的发展模式是经济学的逻辑解释 其说明了一个企业如何才能在一个可接受利润 率的价格和成本水平将价值传递给客户 公司战略与经营模式的关系 公司的发展模式涉及其战略的收益 成本和利 润 展示了商业企业作为一个整体的生存能力 围绕公司发展模式的本质问题是 从赚钱的角度看 所选择的战略是否达到了良好的经营效益 因此 公司的发展 模式的概念比公司战略的概念更狭窄集中 1 0 2 1 2 企业外部环境和内部环境分析 对企业外部环境和内部环境的有效诊断是管理者成功的制订战略的先决条件 在制定企业战略的过程中 应遵循的合理顺序是先对企业的外部环境和内部环境 做一个战略评价 已形成这样一个战略愿景 即企业应走向哪里 最后对最有 建设性的备选战略和业务模型进行评价 最后选择战略 见下图 图2 1 战略评价过程 2 1 3 行业结构的五种竞争力模型 行业结构的五种竞争力模型是由麦克尔 波特 m i c h a e lp o r t e r 于8 0 年代初 提出 主要用于行业竞争结构分析以及竞争战略的分析 可以有效的分析客户的 竞争环境 波特五种竞争力分析模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中 以此 分析一个行业的基本竞争态势 行业竞争结构分析模型确定了竞争的五种主要来 9a r t h u ra t h o m p s o n j r c r a f t i n ga n de x e c u t i n gs t r a t e g y 机械工业出版社 第1 7 版 2 页 1 0 a r t h u ra t h o m p s o n jr c r a f t i n ga n de x e c u t i n gs t r a t e g y 机械工业出版社 第1 7 版 6 页 源 即供应商和购买者的讨价还价能力 潜在进入者的威胁 替代品的威胁和来 自目前在同一行业的公司间的竞争 一种可行战略的提出首先应该包括确认并评 价这五种力量 不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化 具体包括 l l l 来自市场新进入者威胁的竞争力 2 来自市场和行业中现有竞争者之间为争夺购买者而展开竞争的竞争力 3 来自其他行业的企业争取购买者消费其替代产品的竞争力 4 来自购买者讨价还价能力和与购买者合作的竞争力 5 来自供应商讨价还价能力和与供应商合作的竞争力 2 1 3s w o t 分析方法 s w o t 分析方法是一种根据企业自身的既定内在条件进行分析 找出企业的优 势 劣势及核心竞争力之所在的企业战略分析方法 其中战略内部因素 可能 做的 s 代表s t r e n g t h 优势 w 代表w e a k n e s s 弱势 外部因素 能够 做的 0 代表o p p o r t u n i t y 机会 t 代表t h r e a t 威胁 他可以让管理者 全面了解公司总的形势健康与否 至关重要的是 准确的s w o t 分析是精心构思 战略的基础 他的目标是充分利用公司的资源来捕捉机会 免于威胁 s w o t 分析不仅仅是做出四个列表 最重要的两步是依靠关于公司整体环境的 s w o t 列表对外部和内部环境分析做出总结 并按这些总结市公司的资源优势和市 场机会能够在公司战略中的到更好的匹配 改进影响重大的劣势 回避或者抵抗 重要的外部威胁 s w o t 分析大致可分为鉴别 总结和转化为战略行动三个步骤1 2 具体如图 1 1 李新春等 战略管理 中国版 机械工业出版社 2 0 1 0 1 0 1 2 鉴别公司资源优 势和竞争能力 鉴别公司资源劣 势和竞争缺陷 鉴别公司的市场 机会 鉴别影响公司未 来利益的外部威 胁 关于公司总体业务情况的总结 公司的总体情况处于 十分脆弱 到 极其 强大 哪个等级 公司情况有哪些最有利和最不利的方面 改善公司战略的行动 将公司资源优势与能力作为公司战略的基石 抓住最适合公司优势和能力的市场机会 改善妨碍公司抓住重要的市场机会和增强外 部威胁危害性的劣势和缺陷 图2 2s w o t 战略分析机构 2 2 以前与本文相关的研究回顾 自2 0 0 7 年中央银行与银监会启动的新一轮的农村金融改革 银监会出台 村 镇银行管理暂行规定 以来 村镇银行等新型的农村金融机构像雨后春笋一样迅 速的发展起来 作为新型金融机构 很多专家学者对村镇银行的战略 管理 风 险控制各方面进行研究 也不乏以某个村镇银行的发展模式为例进行论证 国内学者对村镇银行研究起步较晚 理论实证研究也较少 并且由于中国市 场的特殊性 外国相关理论基础在中国市场并不完全适用 国内学者在总结国外 实证研究成果和理论基础上 对基于中国村镇银行发展战略进行了研究 取得了 一定的成果 例如 潘晓萍 2 0 0 8 在 村镇银行发展战略初探 中分析了建立村镇银行的市场 定位 提出了村镇银行现处于婴儿期的发展阶段 应选择 小而精 小而专 的 发展战略 吕珊珊 2 0 1 0 在 中国村镇银行经营模式及其绩效研究 中分析了村镇银 行的特征并得出结论 村镇银行的实质是农村商业银行并且具有地域性的独特特 征 黄娟 2 0 11 在 村镇银行可持续发展战略研究 中以遂宁安居融兴村镇银 行为例 总结出我国村镇银行的发展需要明确市场定位 坚持市场化经营 加大政 府的政策支持 同时还应该要大力发展关系型贷款和个性化金融服务 夏勤俭 2 0 1 2 在 设立村镇银行对商业银行发展转型的经济分析 中以浦 发银行为例 分析得出结论 商业银行的战略转型应该从自身的资源禀赋出发 以适应外部市场条件变化为出发点 走差异化和特色化的发展道路 建立自身独 特的比较优势 中银富登项目于2 0 1 0 年启动 至今还处于初期发展阶段 由于外界相对不 易获得中银富登项目的具体资料 且中银富登暂未设战略发展部 虽然管理层已 进行丰富的战略研究 但至今还未有相关文献系统的对中银富登发展战略进行研 究 第3 章中银富登外部环境分析 3 1 宏观环境分析 3 1 1 政治法律因素 解决好 三农 问题是中国今后发展的重中之重 中国是传统的农业大国 三农 问题在中国的改革开放初期曾是 重中之重 中共中央在1 9 8 2 年至1 9 8 6 年连续五年发布以农业 农村和农民为主题的中央 一号文件 对农村改革和 农业发展作出具体部署 2 0 1 3 年1 月3 1 日 中共中央国务院关于加快发展现代 农业进一步增强农村发展活力的若干意见 发布 中央自2 0 0 0 年至今已出台了 1 0 个关注 三农 工作的中央 一号文件 足以看出中央对 三农 发展的关 注程度 以及 三农 问题亟待解决的紧迫性 农村金融发展是 三农 问题中重要的环节 三农 发展中很重要的一点 就是深化农村金融改革 这就要求中银富登必须充分发挥政策性金融 商业性金 融和合作性金融的作用 构建多层次 多样化 适度竞争的农村金融服务体系 着力做好培育发展新型农村金融机构 规范发展农村合作金融等方面的工作 加 快解决农村金融服务不足问题 珀 发展农村金融的重要举措之一就是加快村镇银行的发展 自2 0 0 7 年中央银 行与银监会启动的新一轮的农村金融改革 银监会出台 村镇银行管理暂行规定 以来 村镇银行等新型的农村金融机构像雨后春笋一样迅速的发展起来 到2 0 0 9 年末 全国已有1 4 8 家村镇银行开业 到2 0 1 2 年为止 已经有超过1 0 0 0 家的村 镇银行开业 银监会副主席周慕冰在2 0 11 年6 月1 3 日中国村镇银行发展论坛上 表示 在新型农村金融机构的类型上 要优先培育发展村镇银行 村镇银行是三 类新型农村金融机构中生命力最强的机构 村镇银行的主发起人是商业银行 能 够在短期内有效提供专业人才 资金清算 有效渗透银行的风险管理理念和管理 方法 因此 在三类机构中 银监会将重点支持村镇银行的发展 1 4 3 1 2 经济因素 宏观经济运行失衡 2 0 1 2 年1 2 月1 2 日 中国社科院财经战略研究院发布 中 国宏观经济运行报告2 0 1 2 9 该报告主要提出了经济结构失衡指数概念 并且指 出从1 9 9 1 年以来的2 0 年中 中国的经济结构失衡指数总体处于次级不均衡状态 中国经济结构严重失衡 同时 该报告还称应届大学生和农民工群体就业最易受 中国金融研究中心 如何有效破解农村金融难题 经济日报 2 0 1 2 1 2 1 4 1 4 李丹丹 银监会将重点支持村镇银行发展 上海证券报 2 0 1 1 6 3 到经济波动冲击 1 5 社科院通过监测数据发现 农民工群体大多在劳动力密集型 的小型企业或微型企业就业 其本身的工作可替代性强 没有太高的技术含量 容易遭受经济波动的冲击 因此 三农 发展首先要解决的就是农民就业的问题 就需要发展农村金融 为农村 这也正是村镇银行的存在的目的 1 6 中国县域地区是一个庞大的 快速成长的市场 在2 0 1 0 年 中国县域地区 的人口数为9 9 亿 国民生产总值 g d p 为2 0 3 万亿元 过去5 年增长了1 8 中国县域地区占全国总人i e 7 4 的人口 贡献全国约5 1 的国民生产总值 但是 县域经济服务的金融机构数量却严重不足 全国贷款总额只有约2 3 提供给县域 地区人民 1 7 人h i 总值 存款颁 贷款额 纛城 l l 麓农f f j 图3 1 注 以上数据援引自 2 0 i 0 中国市场经济发展报告 北京师范大学出版社 3 1 3 人口因素 根据 全国人口普查条例 和 国务院关于开展第六次全国人口普查的通知 我国以2 0 1 0 年1 1 月1 日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查 大陆3 1 个省 自治区 直辖市和现役军人的人口中 居住在城市的人口为3 8 4 亿 约 占2 6 0 居住在县域 乡镇的人口为9 9 2 亿 约占7 4 1 8 在如此庞大的县域人 口下 农村金融机构贷款发放量不足城市的四分之一 村镇银行的发展存在很大 的空间和机会 3 1 4 技术因素 村镇银行信息技术发展面临挑战 信息技术战略已经成为商业银行发展的重 要方面 一家商业银行需要具备的系统大致包括核心业务 审批管理 业务管理 数据仓储 客户管理 内部办公 公文管理等 根据 村镇银行管理暂行规定 银监发 2 0 0 7 5 号 第三条村镇银行是独立的企业法人 享有由股东投资 形成的全部法人财产权 依法享有民事权利 并以全部法人财产独立承担民事责 1 5 沈玮青 社科院报告 中国经济结构严重失衡 新京报 2 0 1 2 1 2 1 3 1 6 林磊 金融机构对农村市场已有系统化战略 农村金融时报 2 0 1 2 1 4 1 7 北京师范大学经济与资源管理研究院 2 0 1 0 中国市场经济发展报告 北京师范大学出版社 2 0 1 1 5 6 1 8 中华人民共和国国家统计局 2 0 1 0 年第六次全国人口普查主要数据公报 第1 号 2 0 1 1 4 2 8 任 独立法人的特点要求村镇银行所有业务数据 客户信息等需要与发起行或其 他机构完全隔离 也就要求村镇银行需要重新建造整套自己的信息系统 无法直 接使用发起行现有的信息系统 或者需要对发起行的信息系统进行非常大的改造 使其能够支持多法人的管理功能 这大大增加了村镇银行的运营成本 对规模 较小 资金较少的村镇银行来讲是很大的挑战 3 2 行业环境分析 3 2 1 五种竞争力模型分析 以下是笔者结合自身对波特竞争结构分析模型的学习 对村镇银行所处的竞 争分析 波特的 行业竞争结构分析模型 五种竞争力图示 图3 2 五种竞争力分析 中银富登于2 0 11 年在湖北省黄冈市的蕲春县设立了第一家中银富登村镇银 行 以下分析以蕲春中银富登村镇银行所处的外部环境为例 表3 1 蕲春县数据 地区人口 面积人口密 g d pg d p 存款存款余金融机支柱行业 万 平方度 人 亿增速 余额额 亿构数量 公里 平方公元 亿元 里 元 蕲春县1 0 32 3 9 84 3 01 0 11 31 1 9 23 4 38 7 1 交通运输设备制造 电气机 个网械制造业 化工 专用设备 点 制造业 金属制造业 行业竞争结构初步分析 潜在进入者 进入这个行业的成本稍高 主要体现在三个方面 一是主发起 行难寻 按照银监会规定 村镇银行只能实行发起方式设立 且要求村镇银行的 最大股东或唯一股东必须是银行业金融机构 根据这一规定 需要县市政府从最 基层的县域开始向上逐级寻找主发起人 当前我国银行业实行一级法人制度 各 地省行虽然规模较大 但作为法人行的分支行对机构的设置缺乏审批权限 同时 银监会目前对于城商行的跨区域经营持不支持的态度 因此设立村镇银行的首先 要找到一家全国性商业银行作为主发起行 二是进入这个行业需要较多的资本 虽然根据 村镇银行管理暂行规定 在县 市 设立的村镇银行 其注册资本 不低于3 0 0 万元人民币 在乡 镇 设立的村镇银行 其注册资本不低于1 0 0 万 元人民币 村镇银行注册资金的要求确实是 低门槛 但在实际操作过程中 却形成了 高杠杆 的现象 为寻求一定的规模效应 一般村镇银行注册资金均 在5 0 0 0 万元以上 加之主发起行难找 导致欠发达地区村镇银行市场准入难 三是当地政府的限制 每个县政府 镇政府 在支持发展村镇银行是 大多会采 取重点扶持1 2 家村镇银行进入本县 镇 这些机构经当地银监分局批准后 其 他投资者再想设立村镇银行会遇到很大困难 行业中的竞争者 农村信用合作社在一定时期内仍将占有大部分市场份额 由于村镇银行的经营地域仅限本县域 且大多在欠发达的农村地区设立机构 对 于在大中城市及富裕农村地区经营的国有大行 股份制商业银行和城商行来说 由于目标客户完全不同 村镇银行与他们的算不上竞争对手 在村镇银行出现之 前 这些地方的正规金融机构尤其是能提供贷款服务的往往只有农村信用合作社 国有银行撤出农村地区后 农信社已经多年一社独大 无竞争对手 形成了 舍 我其谁 的思维定势 村镇银行的产生使得农信社从此不得不面临一个和自己使 命 定位 业务和客户对象几乎完全重合的竞争对手 可能直接造成农信社客户 业务 人才的流失 一社独大 的市场地位将有可能出现动摇 1 9 但是 由于村 镇银行刚刚进入 网点 资金 人才等生产要素有限 不可能对任何价位的需求 予以满足 即产量有限 其竞争策略也在于填补服务空白及争取优质客户 因此 市场的低端客户面临的仍是卖方市场 农信社仍然维持局部垄断地位 从调查结 果可以看出中银富登的高管普遍比较关注的是行业内竞争者这个方面 替代产品 购买者和供应者 村镇银行的金融产品主要是存款或贷款 在县 域也存在一些替代产品 例如民间借贷 地下钱庄等其他融资方式 但由于产品 特征与融资风险完全不同 导致目标客户群体不同 在一定时期内客户相对稳定 在购买者和供应者方面 虽然他们改变产品或服务比较容易和方便 但由于县域 内银行业机构数量有限 业务发展和外部环境相对稳定 波特 行业竞争结构分析模型 统计表格 表格的左边是五种竞争力量及其 1 9 张书杰 村镇银行对农村信用社的影响与对策 现代信合 2 0 0 8 年第6 期 各自所包括的若干内容的陈述 右边是对这些陈述的态度 笔者邀请了中银富登 村镇银行项目筹备组 以下简称 管理总部 的6 名高管 部门总经理 及4 家中银富登村镇银行 法人行本部 的行长根据自己对中银富登的理解和管理实 践进行打分 坚决同意打1 分 一般同意打2 分 不同意也不反对打3 分 一般 反对打4 分 坚决反对打5 分 1 0 名高级管理人员打分后平均分数如下 表3 2 调查问卷衣0 么碉笪l 别奁 行业竞争机构分耖 模型统计表 各种竞争力量坚决同意一般同意不同意不一般反对坚决反对 1 分2 分反对3 分4 分5 分 一 来自市场新进入者威胁的竞争力 1 进入这个行业的成本很高 2 2 我们的产品有很大的差异性 2 3 需要大量资本才能进入这个行业 2 4 顾客更换供应者成本高 4 5 取得销售渠道十分困难 3 6 很难得到政府批准经营与同样的产品 2 7 进入这个行业对本企业的威胁性不大 2 分数 各项得到的分数之和 所回答的项数 第7 项的得分 4 8 6 二 来自市场和行业中现有竞争者之间为争夺购买者而展开竞争的竞争力 1 本行业中有许多竞争者 2 2 本行业中所有竞争者几乎一样 5 3 产品市场增长缓慢 4 4 本行业的固定成本很高 4 5 我们的顾客转换供应者十分容易 2 6 在现有生产能力上再增加十分困难 4 7 本行业没有两个企业是一样的 3 8 本行业中企业要么成功 要么垮台 5 9 本行业中大多数企业准备留在本行业 1 1 0 其他行业干什么对本企业无太大影响 3 分数 各项得到的分数之和 所回答的项数 第4 项的得分 1 3 2 三 来自其他行业的企业争取购买者消费其替代产品的竞争力 1 与我们产品用途相近似的产品很多 4 2 其它产品有和我们产品相同的功能和 4 较低的成本 3 生产和我们产品功能相同产品的企业 2 在其他市场有很大利润 4 我们非常关心与我们产品功能相同的 2 其它种类的产品 分数 各项得到的分数之和 所回答的项数 x 第4 项的得分 6 四 来自购买者讨价还价能力和与购买者合作的竞争力 1 少量顾客购买本企业的大部分产品 3 2 我们的产品占了顾客采购量的大部分 4 3 本行业企业大多提供标准化类似的产 2 品 4 顾客转换供应者十分容易3 5 顾客产品的利润率很低 3 6 我们的一些大顾客可以买下本企业 5 7 本企业产品对顾客产品质量贡献很小 3 8 顾客了解我们的企业以及可以赢利多 3 少 9 顾客对本企业的供应者影响很小 2 分数 各项得到的分数之和 所回答的项数 第5 9 项的得分 9 9 6 五 来自供应商讨价还价能力和与供应商合作的竞争力 1 本企业需要的重要原材料有许多可供 3 选择的供应者 2 企业需要的重要原材料有许多替代品 3 3 在我们需要最多的原材料方面 我们 4 公司是供应者的主要客户 4 没有一个供应者对本公司是关键性的 4 5 我们可以很容易的变换大多数的原材 3 料供应者 6 相对于我们的公司来说 没有一家供 3 应者是很大的 7 供应者是我们经营中的重要部分 3 分数 各项得到的分数之和 所回答的项数 x 第5 7 项的得分 9 8 6 个维度 一是地理覆盖范围 依据本县 镇农民到网点办理业务所花费的时间进 行评价 二是在风险管控前提下高效运营 依据自申请贷款之日起的平均放款时 间进行评价 圆圈大小为在当地的业务规模 评价结果如下图所示 强 同 效 还 瞢 口 弱 弱地理覆盖范围强 图3 4 战略群组分析 从分析结果可以看出 在高效运营方面 中银富登依靠统一政策 专业审批 和标准化流程 已成为当地贷款业务效率最高的金融机构 据内部统计 至2 0 1 2 年2 月底 中银富登各类贷款的平均审批期限为1 2 8 天 在地理覆盖范围方面 村镇银行选址深入县域和乡镇 真的是将银行开到了农民的家门口 但农信社和 邮政储蓄已开设网点众多 在此方面占有很大优势 业务规模方面 村镇银行由 于刚刚起步 规模较小但呈现快速增长的趋势 农信社 邮政储蓄和农业银行占 有大部分市场份额 3 3 竞争对手分析 笔者通过与5 名中银富登村镇银行行长进行访谈 对于竞争对手分析汇总如 下 1 竞争对手的确定 村镇银行在县域主要的竞争对手是农村信用合作社 农村信用合作社是由农 民入股组成 实行入股社员民主管理 主要为入股社员服务的合作金融组织 是 经中国人民银行依法批准设立的合法金融机构 农村信用社的主要任务是筹集农 村闲散资金 为农业 农民和农村经济发展提供金融服务 在市场定位方面农信 社和村镇银行有着重合的部分 都是能够吸收存款并发放贷款的金融机构 早在5 0 年代 人民银行就将其所有在农村的网点改为了农村信用社 因此农 信社在县域内网点众多 市场占有率大 以蕲春县刘河镇为例 当地目前共有4 家金融机构 农信社 邮政储蓄 农行和蕲春中银富登刘河支行 其中农信社所 占存款业务比例超过6 0 中银富登刘河支行所占存款业务比例为8 左右 2 0 2 竞争对手外部评价 产品特点 农户产品较多 符合 三农 客户需求 研发人员了解农户特点 研发能力 模式产品单一 多年未改变 应对市场需求变化存在局限 营销能力 绩效考核机制存在瑕疵 存在 垒大户 现象 之前长期处于垄 断地位 并未重视营销 服务质量 服务评价体系不健全 存在 吃 拿 卡 要 现象 组织管理能力 职能管理体系的任务分工较明确 制度较健全 人力资源管理 人员流动较频繁 员工晋升机会少 培训体系不健全 3 竞争对手的优劣势分析 优势分析 进入市场较早 产品适合 三农 客户需求 市场根基扎实 市 场份额大 制度健全 资源配置较合理 本地区人才网络齐全 有一定的品牌效 应 有较高的盈利率和盈利潜力 劣势分析 价格偏高 模式简单 群体单一 本地区消费能力集中 群带效 应明显 雇员不稳定 服务质量和竞争力稍差 4 竞争对手的现行战略分析 积极推进战略转型 转变粗放型发展方式 农信社一方面要支持服务 三农 的市场定位 另一方面又要坚持经营商业性 一方面工作是改善存款服务 由被 动服务向主动服务转变 由单一存款产品向多元业务产品转变 另一方面要实现 由单一的贷款资产型向多元资产型转变 在信贷资产中逐步增加成长型 盈利型 公司类客户 促进信贷资产向优良信贷产品 优质客户 优势产业倾斜 2 1 5 村镇银行对竞争对手影响 影响1 村镇银行进入县域市场 将对农信社形成一种冲击 一方面 一社独 2 0 蕲春县政府 2 0 1 1 年蕲春县政府工作报告 第三部分 金融工作 2 0 1 1 3 2 1 王海松 农信社战略转型下的经营环境探略 金融网讯网站 h t t p w w w 3 6 6 c l u b c o m u s e r s 9 9 9 8 a r t i c i e 4 0 2 7 3 h t m l 大 的市场地位出现动摇 产生心理冲击 国有银行撤出农村地区后 农信社已 经多年一社独大 无竞争对手 形成了 舍我其谁 的思维定势 村镇银行的出 现使得农信社从此不得不面临一个和自己使命 定位 业务和客户对象几乎完全 重合的竞争对手 影响2 村镇银行是新型金融机构 特别像中银富登村镇银行这类具有境外投 资者现金管理经验的村镇银行 在制度 管理 风险评估及成本控制上具有很大 优势 农信社由于其历史较长 情况比较复杂 大多存在一些难以解决或改变的 问题 如产权不清晰 治理不完善 业务受限制 历史包袱重等等 6 竞争对手面对竞争的态度 农信社面对村镇银行兴起最主要的担心是客户 人才的流失 但村镇银行大 多刚刚进入县域 因为网点 资金 人才等生产要素有限 并且对当地的涉农业 务不是十分了解 不敢大规模开展涉农业务 很多只是局限在小微企业业务上 农信社也大多意识到自己的不足 都在采取积极措施 加快体制改革与产权改革 步伐 提升法人治理水平 经营管理水平和科技装备水平 完善服务功能 加大 创新力度 准备正面迎接村镇银行的挑战 第4 章中银富登内部组织能力分析 4 1 网点布局分析 4 1 1 网点布局侧重中西部 在设点区域规划方面 中银富登布局规划侧重中西部 兼顾东部三农和小微 企业金融服务薄弱地区 按照中银富登的五年发展规划 在2 0 1 卜2 0 1 5 年 计划 设立超过1 0 0 家村镇银行 将在西部7 省 中部6 省和东部3 省之间按照4 4 2 的比例确定 约8 0 的村镇银行将设立于中西部地区 如果将东部地区内计划 开设于欠发达的沂蒙山区 苏北地区的1 4 家银行扣除 则设立于东部相对发达 地区的村镇银行仅有9 家 占比不到1 0 在中银富登2 0 1 卜2 0 1 3 年计划开设的 6 9 家银行中 包含有1 1 个国定贫困县和1 4 个省定贫困县 2 0 1 4 2 0 1 5 年拟选的 3 1 家中 中银富登将在西部六省中再增加2 0 家 以确保西部地区的开行数量占 比 4 1 2 网点布局深入县域 中银富登计划以县域村镇银行法人为基点 向下延伸到4 0 0 个乡镇网点 达 到扩大农村金融的覆盖面 深入县域的目的 按照中银富登的五年规划 所开设 的8 0 1 0 0 家法人村镇银行 将在本行开业后1 年起 先后在域内乡镇铺设4 5 个支行网点 计划至2 0 1 6 年建成4 0 0 个乡镇支行网点 同时 中银富登正在设 计农村流动金融模式 拟在风险可控 成本节约 监管支持 客户认同的条件下 以流动金融服务车 临时服务网点等方式 将村镇银行的金融服务拓展到农村偏 远地区的村镇 中银富登的市场定位是成为农村百姓身边真正的 村镇 级银行 有效提升农村和农民的金融服务需求满足率 迅速扩大农村金融的覆盖面 4 1 3 网点布局发展的问题 2 0 1 3 年中银富登村镇银行计划再开设5 0 家村镇银行 达到近7