内蒙古巴彦淖尔市中影国际电影城（数字）项目可行性论证报告.ppt

内蒙古巴彦淖尔市中影国际电影城 数字 项目可行性论证报告 内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司二00九年六月二十八日 巴彦淖尔市中影国际电影城 数字 项目可行性论证报告目录 项目申报单位及项目基础条件 一 项目申报单位基本情况二 电影放映市场宏观投资环境分析三 巴彦淖尔市临河区宏观发展环境分析 项目市场分析及目标定位 一 巴彦淖尔市临河区市场环境综合分析二 项目目标消费群的界定 项目投资开发评估 一 项目建设投资评估及资金筹措方式二 项目开支费用估算三 项目投资回报测算四 项目实施与进度计划五 项目经营风险分析及应对措施六 项目评估总结 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 项目可行性论证报告之 申报单位及项目基础条件 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 一 项目申报单位基本情况 内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司发展经历 2000年合股注册 巴彦淖尔市铭桥建设股份有限公司 注册资金100万元 开始进入高速公路建设行业 公司经营状况一直良好 2002年注册了 巴彦淖尔市宏达服装贸易有限公司 注册资金50万元 进入服装销售行业 开有法国都彭皮草专卖店 鞋店 2008年10月 成立 巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 注册资金101万元 营业范围 电影放映及服装销售 2008年10月 与临河区国泰时尚广场洽谈开始筹建 中影国际电影城 数字 项目 2009年4月 为投资中影国际电影城 数字 项目 退出巴彦淖尔市铭桥建设股份有限公司股份 并注销 巴彦淖尔市宏达服装贸易有限公司及巴彦淖尔市伟杰文化投资有限公司 将服装销售和电影放映业务转入巴彦淖尔市伟达商贸有限公司旗下 2009年5月同国泰时尚广场达成意向 2009年6月18日正式签订租赁合同 2009年8月05日中影国际电影城 数字 项目建设正式开始施工 预计2009年12月1日前开业 中影国际电影城 数字 项目由北京市盛世影联影院技术咨询公司及北京市建筑装饰设计工程公司按国际四星级标准设计建设 中国电影集团提供符合国际dci组织认证标准的2k数字放映机及美国jbl音响设备 影城建筑面积1800平方米 影城有六个数字电影厅 可以全国同步放映数字3d电影及进口 国产大片 计划容纳700名观众 并可扩展为8个厅 观众数达960名 中影国际电影城 数字 是巴彦淖尔市伟达商贸有限公司分支机构 财务不进行单独核算 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 二 电影放映市场宏观投资环境分析 电影放映市场宏观投资环境分析之目的 目的皆在通过对中国内地近几年电影放映市场总票房 观影人次 放映市场投资建设情况等方面的分析 了解全国电影放映市场的现状及未来发展 为电影院项目投资建设提供相关依据 分析内容 中国内地电影放映市场回顾中国内地电影放映市场未来投资环境主要概念 指标解释 电影票房 是指由中国国家广播电影电视总局电影管理局统计发布的全年中国内地电影放映收入 观影人次 是指在电影院观看电影的人次总和 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 1 中国内地电影放映市场回顾 2008年 中国电影放映市场以平均每天增加1 56张银幕的速度继续高速发展 全年新增影院118家 影院总数达到1545家 比2007年增长8 3 新增银幕570块 银幕总数达到4097块 比2007年增长16 2 2008年全国新建的影院和银幕对市场贡献了约4 6亿元票房 占年度总票房份额的9 43 如图所示 三年多来 国内影院累计增加了24 2 银幕数增加53 6 银幕数增幅继续远高于影院数增长 体现了新型多厅影院的持续建设 提供更多优质高效的放映资源 专家预计2010年中国将拥有近2000个影院和约6000块银幕 从而成为仅次于美国成为全球放映规模第二大的国家 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 1 中国内地电影放映市场回顾 中国内地电影票房从2003年的近10亿元人民币增加到2007年的33 27亿人民币 再到2008年的43 41亿元 增加电影票房超过4倍 年平均增长幅30 3 尽管2008年中国内地电影达到43 41亿元 但电影市场现状与市场潜力仍存在明显差距 2008中国人口达13 28亿 其中城镇人口6 06亿 如果达到年平均每个城镇人口看一场电影的频率 按照15元的平均票价计算 全年票房收入也能达到90 9亿元 继2006 2007年以后 2008年国产影片票房再次压倒进口分帐片票房 比2007年的18 01亿元增加7 62亿元 增加42 31 票房收益25 63亿元 不仅国产影片取得了良好票房成绩 国内电影放映市场的日益火暴也让进口分帐片比2007年增长16 51 20部分帐片总票房收益合计达到了17 78亿元人民币 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 2 中国内地电影放映市场未来投资环境 中国内地主流电影院线市场呈现蓬勃发展的势头 有10条院线票房过1亿元 较上年增加2家 其中 有两条院线票房突破5亿元 两条院线票房超过4亿元 前10条院线票房累计31 5亿元 占全国城市影院可统计票房78 7 的份额 中国内地电影市场的高端银幕大都聚集在一线城市 从票房情况看 北京 上海 广州 成都 杭州五城市电影总票房占全国总票房的60 70 2008年一级城市影院可统计票房40亿元 二级城市票房3 41亿元 而除此之外尚未被有效开发利用的地区 特别是全国244个二级城市和三级城市急剧开发潜力 这些数据充分说明广大二 三级电影放映市场还未得到开发 需要政府加大投资扶持力度 近几年 全国电影平均票价不升反降 也大大抵消了观众对电影院高消费的抵触情绪 再加上全国城镇居民可支配收入持续增长 电影院消费逐渐平民化 不再 贵族 和 高端 也是促进消费人群增长的动力 电影消费人群的增长是电影放映市场投资开发建设的最大推动力 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 2008年中国城镇人口的银幕密度仍然明显偏低 平均每100万城镇居民大约享有6 75块银幕 银幕密度最高的是美国 平均每100万人口享有131 56块银幕 英国和日本也分别达到了59 53和26 44 由此可见中国的银幕缺口还是很大的 有较广阔的增长空间 2009年年初 美英两个权威的市场研究机构对中国影市做了联合调查报告 报告中指出中国影市将持续大幅增长4 6年 预计2011年的票房将达到100亿元人民币左右 是08年票房的2倍多 电影票房的增长 也将带动电影院建设的快速发展 近两年全国电影票房及未来两年电影票房预测 未来几年 主流电影院线 民营企业及境外投资进一步加大对电影放映市场的投资 预测到2010年将达到投资电影院的高潮 2010年后 随着电影院 银幕数量的快速增长 电影院建设将进入缓冲期 未来几年 随着电影放映政策的出台 中国内地电影市场将进一步开放 院线发展 影片发行 电影院建设将完成成长期到成熟期的过度 目前北京望京华彩国际电影城的20个厅的建设代表着未来几年 随着电影影片发行数量及观影人次的快速增长 大 中型城市将逐渐出现更多地拥有20个电影厅以上的超大型多厅电影城 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 2 中国内地电影放映市场未来投资环境 三 巴彦淖尔市临河区宏观发展环境分析 巴彦淖尔市临河区宏观发展环境分析之目的 目的旨在通过对电影院项目所在区域 巴彦淖尔市临河区 生产总值 产业构成 社会消费品零售额 区域发展规划等方面的分析 了解项目所在区域的宏观经济特点 为电影院项目定位提供宏观发展环境的相关依据 分析内容 巴彦淖尔市及临河区地理位置巴彦淖尔市临河区经济发展环境巴彦淖尔市临河区经济及宏观发展环境对项目的影响主要概念 指标解释 国内生产总值 gdp 是指常住单位在一定时期内生产的货物和服务的价值总和 反映国民经济各部门生产经营活动的总成果 第三产业的拉动作用 加快发展第三产业可以有效地推进区域工业化和现代化的进程 可以扩大就业领域和就业人数 保证社会安定 可以显著提高人民生活水平 改善生活质量 社会消费品零售额 是指各种经济类型的批发零售贸易业 餐饮业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额总和 这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们生活的需要 是研究人民生活 社会消费品购买力 货币流通等问题的重要指标 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 三 巴彦淖尔市临河区宏观发展环境分析 巴彦淖尔市位于中国北疆 内蒙古自治区西部 南临黄河与鄂尔多斯市隔河相望 东连草原钢城包头市 西邻阿拉善盟及塞外煤都乌海市 处于华北与西北的连接带上 全市总面积6 4万平方公里 辖四旗 二县 一区 总人口176万人 临河区面积2354平方公里 人口53 6万人 到2008年末 全市生产总值达到643 06亿元 增长17 8 全市人均gdp超过43527元 作为巴彦淖尔市政治文化经济中心 临河区对外开放步伐加快 招商引资成效显著 引进了西部矿业 甘肃建新 福建紫金 深圳飞尚 山东鲁花 印尼app 中粮 伊利 川化和联邦制药等一批知名企业 一批重大项目特别是电力建设包括临河热电规模和技术水平明显提高 有力地支撑了 三大基地 的构建和 四大支柱产业 的打造与形成 国内生产总值状况分析 临河区国民经济运转近几年保持了较高的增长速度 据2009年统计报告显示 临河地区2008年生产总值为328 1亿元 增长速度为22 3 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 三 巴彦淖尔市临河区宏观发展环境分析 国内生产总值状况分析 临河区国民经济运转近几年保持了较高的增长速度 据2009年统计报告显示 临河地区2008年生产总值为328 1亿元 增长速度为22 3 经济发展势头良好 整体产业构成状况分析 2008年临河区经济结构呈现出典型的 二 三 一 结构 第三产业蓬勃发展 从历年发展变化趋势来看 其第二产业结构在整体经济结构中所占比例日益增大 工业化水平优势日益凸显 产业结构表明 临河区经济机构有待进一步优化 提升 社会消费品零售总额分析 临河区2008年实现社会消费品零售总额38 3亿元 增长25 2 分行业看 批发零售贸易业零售额15 7亿元 餐饮业零售额8 4亿元 2008年批发零售业增速相对较快 在社会消费品零售总额中所占比重日渐增大 餐饮业发展表现相对较为平稳 城市化水平 临河区城市化发展水平较快 近4年来城市化发展步伐大跨步向前 拥有中高收入居住的高档小区明显增加 消费力水平持续上升 以上数据由巴彦淖尔市政务网及临河区统计局提供 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 临河区经济及宏观发展环境对电影院项目的影响 临河区 总面积2354平方公里 城市人口53 6万人 2008年底统计 人口绝大部分是以工商业为主 城市化发展水平较快 整个临河区拥有中高收入的城市人口数量有限 消费力水平有待开发 近几年随着临河区10多个高尚生活住宅区的开发建设 城市人口将快速增加 已经成为巴彦淖尔市未来几年选择购房居住 生活消费及娱乐的主要地区 据了解 未来5年内居住人口将达到80万人 各种配套设施随着城市高速发展正在逐步完善 临河区国泰时尚广场及北面新商场 明年内建成 目前已经形成高档购物 文化 娱乐中心区 在城建层面 基本已经形成与之相匹配的城市标志性建筑 相应的配套设施已经基本完善 如高星级酒店 写字楼 高档餐饮及娱乐场所等 临河区是以工商业业为主支柱产业的城市 虽相比其他工业城市发展速度较慢 但因其是巴彦淖尔市市府所在地 与其他各旗县区经济 文化及其他方面交流广泛 市场已基本形成 临河区整体经济发展环境良好 为商业发展奠定了一定基础 gdp的快速提升代表着临河区进入经济发展的高速增长期 这将会对商业总体发展水平 城镇居民收支水平等各方面起到有力的拉动作用 依据电影院的消费特征界定 中影国际电影城 数字 项目能够辐射的目标消费群主要是居住在城市市区及中心区域流动人口 三 巴彦淖尔市临河区宏观发展环境分析 项目市场分析及目标定位 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 项目可行性论证报告之 一 巴彦淖尔市临河区市场环境综合分析 分析目的及分析思路 通过市场环境综合分析 充分了解项目周边消费群的总体规模 消费者性别及年龄的构成 综合电影院消费群的消费特点对项目未来经营评估提供基础数据 从消费者的角度审视项目所在区域的消费市场环境 使电影院项目的开发建设更具有针对性 能充分满足消费者对电影放映市场的实际需求 并为项目规模定位 潜在消费群推算 票房收入等提供分析依据 分析内容 电影院消费群规模分析 对项目周边消费群现有规模及未来发展趋势进行分析 获得支持本项目开发建设的潜在消费群规模状况及未来发展前景 电影院消费群构成分析 依据电影院消费群构成特点 结合项目周边消费者构成进行综合分析 了解潜在消费群的基础属性特征 项目辐射居住区域 消费群年龄及学历 职业及婚姻状况等 和消费结构情况 使本项目开发更具有针对性和指向性 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 一 巴彦淖尔市临河区市场环境综合分析 临河区规模及年龄性别构成情况临河区分布较为集中 全区人口53 6万 城区商业中心为胜利北路海天购物广场至国泰时尚广场 临河区男性数量多于女性 男性所占比例高于女性2 7个百分点 城市人口呈现年轻化特点 依据电影院的消费特征界定 中影国际电影城 数字 项目能够辐射的目标消费群主要居住在城市市区及中心区域流动人口 依据辐射区域及城市人口数量评估 加上个旗县流动人口消费指数 电影院目标消费群应在15万人左右 项目地理位置 巴彦淖尔市临河区国泰时尚广场位于胜利南路和农垦街的交汇处 商场南面紧邻的玛拉沁桥未来的绿化休闲型公园 北面在明年内将有一座商场建成营业 项目规模 中影国际电影城 数字 总需建筑面积约1800平方米 其中影厅面积约950平方米 公共区域850平方米 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 一 巴彦淖尔市临河区市场环境综合分析 临河区消费市场环境 临河区城镇居民2008年可支配收入已达到32390元 增长16 2 2009年统计 为城镇居民消费能力的增长奠定了坚实的经济基础 城市居民达到小康水平 从消费支出构成比情况来看 食品依旧占消费构成的最大比重 从各经济指标构成情况来看 居住消费比重最大 其次为教育文化娱乐服务 临河区电影放映市场概况 临河区作为三级城市目前只有一家小型电影院营业 影院两个小厅可容纳170人 放映场次较少 估计全年临河区电影票房不超过100万元 临河区具有一定规模的电影消费群 电影消费群体的增长是有潜力的 现有的电影院座位少 厅数少 影片质量差 各种服务更无法体现人性化 中影国际电影城 数字 项目正好可以填补这个空白 通过宣传进行消费引导 达到正常票房 400万 收入应该没有问题 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 二 项目目标消费群的界定 中影国际电影城 数字 目标消费群与规模评估 中影国际电影城 数字 目标消费群与规模评估说明 依据电影城可辐射的目标消费群居住范围界定 将电影城主要消费群圈定在临河区城区内居住人口 中型6厅电影城规模已经能够达到目标消费群的观影需要 中影国际电影城 数字 项目在商业业态评估中已充分考虑到电影城的观影人数及建设规模 对观影人数的评估是比较合理的 考虑到商业广场现有电影城建筑结构建设现状和影片发行放映片源及数量 进口大片20部 3d电影8部 国产大片20部 建议建设6个电影厅 700座规模的多厅电影城 按照中影国际电影城 数字 上座率与观影人次之关系进行评估 达到上座率15 时 观影人次即达到21 6万人 中影国际电影城 数字 经营最低上座率及观影人次 年票房432万 潜在目标消费群的消费能力是可以实现的 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 项目可行性论证报告之 项目投资开发评估 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 一 项目建设投资评估及资金筹措 1 项目建设投资评估中影国际电影城 数字 建设投资评估应确定的基本数据 电影城建评估的建设规模 电影城建评估建设档次 电影城建建设工艺设计及电影厅数量 电影城设计总座位数量 中影国际电影城 数字 建设基本数据 电影院建设规模在1800平方米左右 电影院建设档次 中高档次 电影院建设工艺设计电影厅数量6个 电影院设计总座位数700座 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 1 项目建设投资评估 电影城建设投资评估表 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 1 项目建设投资评估 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 中影国际电影城 数字 投资评估说明 电影城按照影院建设中高档次水平进行建设投资评估 数字电影放映机选用符合美国dci标准的2k放映机 每厅一台方式配置 4厅和5厅有3d设备 可放映3d数字电影 购置立体眼镜280副 电影还音设备选用可实现5 1声道以上并可扩展6 1声道的立体声还音进口高端产品 电影座位选用国产中档次软席座位 卖品部投资设备主要包括一台爆米花机及恒温箱 一台小型制冰机 饮料现调机 冷藏展示柜 冰激凌机 烤肠机等 电脑售票系统采购由电影局指定的开发厂商的网络及会员产品 led预告系统主要是指为电影节目 放映时间 电影票价等提供预告的系统 液晶片花预告系统主要是播放电影宣传片花 电影城户外logo标示按照吸塑及亚克力制作形式进行投资评估 电影城安装独立的监控系统 按照中端型监控系统进行投资评估 并建设计算机内部网络及配置中端计算机 土建改造费用是因影城高度限制 将影厅内高度提到到8 5米 电影城建设工艺顾问费用是聘请专业电影院咨询公司进行影院建设全程服务的费用 二次装饰费用是指电影城进行布局墙体分割 建声 隔音施工等产生的施工费用 办公费用及流动资金是指电影城购买办公用品及先期开发产生的费用 2 项目所需资金筹措方式 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 中影国际电影城 数字 项目所需资金筹措方式 项目所需资金预算 1218 6万元 资金主要筹措方式有三种 1 伟达商贸公司自有资金 为了建设中影国际电影城 数字 项目 公司退出了巴彦淖尔市铭桥建设股份有限公司股份 所得资金550万元 将巴彦淖尔市宏达服装贸易有限公司及巴彦淖尔市伟杰文化投资有限公司注销并将其服装和电影放映业务转入公司 所得资金341万元 共计 891万元 2 申请中国银行支持文化产业贷款 327 6万元 贷款期限3年 3 按项目投资回报测算 贷款三年内可还清 每年平均还款本息130万元 二 项目开支费用估算 电影城主要开支费用的说明 租赁费用 电影城采用从房产业主手中租赁电影院建筑场地进行投资建设 租赁费用按合同约定费用按年度交纳 电影城租赁费用 房屋租赁费用 物业管理费用 人员及办公费用 员工工资及奖金以固定工资加年票房提成的方式支付 税费及其他费用 影城不进行财务单独核算 税费由公司统一交纳 其他如水电费按实际使用交纳 电影城所交纳的费用不能高于每年电影票房的10 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 二 项目开支费用估算 中影国际电影城 数字 费用评估 按电影票房 分摊费用评估 前六年 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 三 项目投资回报测算 电影城投资回报测算 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 1 项目实施 1 项目所在地市场调研 已完成 2 项目选址及建设评估 已完成 3 洽谈项目建设用地面积及租赁费用 已完成 4 项目施工图纸及项目布局规划 已完成 5 招标 已完成 6 土建施工 已完成 7 内装修及人员招聘 正在进行中 8 开业宣传及营销方案 正在进行中 9 放映设备 其他设备调试及人员培训 10 开业前期宣传 影片准备及员工上岗试运行 11 试营业 12 正式营业 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 四 项目实施与进度计划 2 进度计划 1 2009年07月05日前数字影城建设施工图全部完成 2 2009年07月20日项目招标完成 3 2009年07月23日前完成招标企业资质整理并确定施工企业 4 2009年07月28日 2009年08月31日土建施工 5 2009年10月20日前完成内装修 6 2009年10月25日完成数字设备调试 营销宣传 员工招聘 员工培训及上岗模拟试运行 7 2009年10月28日试营业 8 2009年11月28日正式营业 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 四 项目实施与进度计划 据数据分析国内电影票房一路上扬 更多更好的电影将逐步登陆影院 观众对影院的认可度也大浮提升 影城项目在经营方面所存在的风险较少 在前期建设期间 尽量减少对周边环境的影响 在后期运营管理期间 主要把重点放在软性服务 人性化管理以及营销宣传上 多做社会公益事业 并积极争取党和政府给予的荣誉 北京盛世影联影院技术咨询有限责任公司内蒙古巴彦淖尔市伟达商贸有限公司 五 项目经营风险分析及应对措施 六 项目评估总结 通过项目投资分析评估 巴彦淖尔市中影国际电影城 数字 项目投资评估总结 1 投资建设之优势总结 1 中影国际电影城 数字 的建设 符合国家大力发展文化产业及大力发展数字电影的发展战略 也符合巴彦淖尔市政府要大造文化大市的宏观建设理论 本项目的建设在满足了本市市民观看电影的需要的同时 也为巴彦淖尔市重新打造全新的电影放映行业标准 带动全市其他旗 县的电影放映市场从无到有 走向繁荣起到了积极的作用 并可为以后建立本地区的数字院线打下坚实的基础 2 巴彦淖尔市临河区人口基数满足本项目投资环境 加之中小学及各级党政机关单位在影城观看教育类或主旋律类影片 使票房拉升快 社会影响面广 3 中影国际电影城 数字