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文档简介

金融客户经理实务（E模块）教学大纲课程英文名：Financial Account Manager Practice课程代码：15270021学 分：3总学时：54课程性质：职业集群课考核方式：考查课程类别：专业选修课开课单位：工商管理系先修课程：市场营销学适用专业：工商管理系各专业E模块课程适用方向：就业导向课本课程对应的就业岗位：金融客户经理本课程对应就业岗位所需的资格证书名称：无一、教学目标本课程的主旨在于训练金融客户经理实务操作水平，增强读者实战能力。课程特色在于：介绍了关于金融客户经理理论和实践系统，以及符合金融客户经理的营销活动程序，如包括搜寻金融企业目标客户，拜访金融企业目标客户，金融客户异议的处理、与金融客户达成交易等。二、教学要求本课程是集金融客户经理知识传授与金融产品销售能力培养为一体的综合性课程，它要求教师在教学过程中必须注意理论联系实际，各章教学内容的安排不求理论上的系统性和完整性，重在有效和实用。在教学组织方面，要适当多安排现场教学和实践体验，注意突出学生的主体地位，杜绝形式主义和走过场。三、学时分配章目教 学 内 容教学时数一二三四五六七九十一金融客户经理概述搜寻金融企业目标客户 围绕金融企业目标客户进行调研 拜访金融企业目标客户 金融客户沟通与金融产品推广 金融客户异议的处理与金融客户达成交易 金融客户风险管理 商业银行客户经理信贷业务实务 6学时6学时6学时6学时6学时6学时6学时6学时6学时合计54四、教学方法1参与式教学法2情境教学法3案例教学法五、参考书目六、大纲内容第6章 金融客户异议的处理（6课时）【教学目标与要求】通过本章教学，应使学生了解金融客户异议的基本类型，学会处理金融客户异议的基本方法。【重点难点】客户异议的种类，客户异议的处理步骤和处理方法【教学内容】第一节 金融客户异议概述 第二节 处理客户异议的基本步骤及策略 第三节 客户异议处理办法 第7章 与金融客户达成交易（6课时）【教学目标与要求】通过本章教学，应使学生了解金融客户的成交的信号，学会金融客户成交的基本方法。【重点难点】了解成交的信号和条件，掌握金融客户成交的处理步骤和处理方法【教学内容】第一节 成交的信号和条件 第二节 金融客户成交的常用方法 第9章 金融客户风险管理（6课时）【教学目标与要求】通过本章教学，应使学生了解金融客户风险的基本类型，学会分析金融客户的财务报表的基本方法。【重点难点】金融客户风险预警与监控、财务报表分析与非财务因素分析技巧【教学内容】第一节 金融客户风险概述 第二节 金融客户风险预警与监控 第三节 财务报表分析技能 第四节 非财务因素分析技巧 第11章 商业银行客户经理信贷业务实务（6课时）【教学目标与要求】通过本章教学，应使学生了解信贷调查的报告撰写，了解信贷调查、审查过程和贷后管理。【重点难点】了解信贷调查报告的格式，掌握信贷调查、审查以及贷后管理步骤和处理方法【教学内容】第一节 贷前调查阶段 第二节 信贷调
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