农药行业知识介绍.ppt

农药行业及市场介绍 主要内容一 世界农药市场的现状及发展趋势二 我国农药市场现状及发展趋势三 农药流通市场的现状及机会 农药行业结构 1 农药业属精细化工行业 其生产 技术 市场风险等方面和医药有很大的相似性 2 农药原药 通过加入其他的溶剂 稳定剂 粘展剂 稳定剂等制造成农药制剂 3 一个防治效果好的农药不仅仅需要活性高 品质优良的有效成分 原药 还必须有科学的配方和同样质量优良的辅料制成 二 世界农药市场现状及发展趋势 自90年代中期以来全球农药市场止步不前 销售额基本稳定在300亿美元左右 19 2 17 5 71 农药行业由技术驱动 全球农药市场高度集中而垄断 六家跨国农药公司占据全球70 以上的市场份额 二 世界农药市场现状及发展趋势 我国目前是全球第5大农药消费国 2005年国内农药市场销售额18 7亿美元 其中国外品牌农药产品占24 3 最大的两家跨国企业先正达和拜耳所占市场份额排在国内最大的三家农药生产企业江山 沙隆达和新安之上 二 世界农药市场现状及发展趋势 农药杀虫剂的演进 2007年开始禁用的五种高毒农药 甲胺磷 久效磷 甲基1605 1605 对硫磷 和磷胺 国家不再受理高毒农药品种登记 全球开发了2000个左右的农药品种 在市场上流通的有近600个 年销售额在1亿美元以上的品种达64个 包括29种除草剂 18种杀虫剂 15种杀菌剂和两种其他产品 04年销售额在2亿元以上的农药品种 我国的农药管理制度 由于农药关系到农业生产 环境安全和人体健康 我国实行严格的农药等级制度和农药生产许可制度 这也就是我们常说的三证管理制度 农药等级制度 生产 包括原药生产 制剂 分装 农药和进口农药必须进行等级 提供农药的产品化学 毒理学 药效 残留 环境影响及标签等方面的资料 取得农业部药检所颁发的临时或正式产品登记证书 农药生产许可制度 开办农药生产企业 包括联营 设立分厂或非农药生产企业设立农药生产车间 经省级主管不梦初审 并向国家发改委申报批准 农药生产企业有效核准期为5年 另外一证为标准证书 在申报生产许可证时提供 有行业或国家标准的 必须采用国家或行业标准 没有行标或国标的 使用企业标准 我国农药原药的生产量 我国农药年销售额的增长 我国目前生产300多种原药 常年生产的约250种 近年来杀虫剂 杀菌剂和除草剂三大类农药的产销量结构有很大调整 但高科技含量 高附加值的产品开发还处于初始阶段 高效 超高效品种和占比小 尤其是大部分农药品种均为仿制 自主创制品种数量不足10 我国的农药消费结构 1 我国农药行业集中度不高 有农药生产企业2200余家 其中原药生产企业500余家 前10家大企业占我国总产量的19 5 拜耳占全球的19 7 2 技术水平参差不齐 产品重复建设严重 几十家企业 上百家企业生产同一个产品 3 由于企业实力单薄 新农药创制能力几乎没有 虽然国家一直在扶持和鼓励农药的创新 并取得了一定成绩 但是和国外大公司的距离还很远 4 价格竞争压力大 但是品牌 药效竞争成为主流 我国农药工业发展已经走出上世纪末低谷 我国农药工业的主要问题 农药流通市场现状 1 我国对农药经营主体有严格的准入管理 七类单位才有资格从事农药经营 从业人员必须获得农药经营资格2 实际上的农药经营主体构成多为个体或私人公司 规模小 地域特色明显 追求短期利益 良莠不齐 极度灵活 受市场左右 投入不够 小富即安3 植保等农药市场监管单位在很多地方还在从事经营活动4 连锁等新形式的尝试 结果并不理想 06 07年新连锁模式出现 5 流通市场纷繁芜杂 处于待整合期 市场不可能这样无效率的长久发展下去 农村城市化和农村经济发展推动农药流通市场向前发展6 预期中的农业发展机会和高毛利吸引着很多投资 农药市场需求的新变化 社会 经济发展和政策给农药消费带来持续的渐进演变 这主要是三方面的影响 一是劳动力成本的提高和种植业者行为习惯的变化 二是粮食价格的高位稳定 三是种植业的集约化经营带来用户谈判能力提升 在此影响下用户需求产生以下方向性的变化 1 对农药产品的价格接受程度越来越高和对高效长效品质要求增强 水稻上有越来越多的蔬菜药剂在使用 2 农药需求出现批量的分化 90年代农药单位包装越做越小 近年来部分稻区对产品单位包装的需求出现多样化 同时水稻规模化种植要求对大客户要求做出回应 3 除草等以前人工完成的工作越来越被除草剂替代 轻型种植技术 基因工程的普遍使用使农药需求的结构出现变化 主要体现在水稻直播田除草剂 抗虫棉的小虫防治和爆发性害虫防治 我国农药流通市场的机会 1 中国是世界农药发展最快的市场之一2 高毒农药禁用和类似政府管制创造的机会 三唑磷 吡虫啉禁用 3 劳动力成本提高带来的高效农药机会4 农村市场城市化发展方向5 信息技术等新兴技术对农药市场的影响 抓住机会的办法 1 得用户者得天下 流通渠道扁平化 许多生产企