新三板主办券商情况分析(截至20152).docx

新三板主办券商情况一、 2014年券商新三板业务开展情况2014年是券商新三板业务爆发的一年，截至2015年2月，新三板挂牌企业共1994家，其中2014年全年挂牌企业1570家，占比79%；2014年全年新三板挂牌企业总融资额132亿元，2015年1-2月总融资额28亿元。1、新三板主办券商推荐业务情况从主办券商推荐挂牌企业总量以及2014年推荐挂牌企业数量、2015年1-2月推荐挂牌企业数量分析，第一梯队为申银万国和齐鲁证券，第二梯队为广发证券、长江证券、中信建投、国信证券和安信证券，第三梯队为招商证券、东北证券和东吴证券。排名主办券商截止2015.2推荐挂牌企业数量2014年推荐挂牌企业数量2015年1-2月推荐挂牌企业数量1申银万国16184222齐鲁证券11072213广发证券8355124长江证券795095中信建投744886国信证券7244107安信证券6846208招商证券6038199东北证券59371510东吴证券53379其它证券1175721286合计199412324312、新三板主办券商代理买卖挂牌证券情况新三板主办券商代理买卖挂牌证券业务是指投资者通过与主办券商签订委托代理协议，委托主办券商办理买卖挂牌企业证券的相关业务。主办券商代理买卖挂牌证券业务的情况在一定程度上反映了主办券商代理股票的交投活跃度。第一梯队为申银万国，第二梯队为西部证券、中信证券、招商证券、银行证券、国泰君安和中信建投，第三梯队为华泰证券、齐鲁证券和国信证券。排名主办券商截至2014年累计推荐挂牌企业数量2014年代理买卖挂牌证券金额（万元）市场占比1申银万国139295,345.1312.97%2西部证券36156,911.796.89%3中信证券26150,975.686.63%4招商证券41136,814.226.01%5银河证券18125,465.005.51%6国泰君安36113,699.264.99%7中信建投66103,236.154.53%8华泰证券1496,277.194.23%9齐鲁证券8994,418.224.15%10国信证券6274,659.993.28%其它证券1043929,354.4740.78%合 注：西部证券排名第二与九鼎投资挂牌新三板并且交易很活跃有很大关系。3、新三板券商做市业务情况（1）截至2014年做市企业数量排序做市商做市企业数量1齐鲁证券222天风证券203广州证券195中信证券184世纪证券186国泰君安177上海证券168申银万国169兴业证券1410国信证券13其它证券225合计398（2）截至2014年做市企业成交量和成交额做市企业成交量和成交额排名与券商做市企业数量排名不成正比，但基于做市业务的主旨为提高企业的交投活跃度，券商做市业务的排名以做市企业成交量和成交额为基础进行。第一梯队为东方证券，以5.6亿成交额的绝对优势领先其它券商，第二梯队为海通证券、国泰君安、国信证券、中信证券、天风证券和上海证券，成交额均在1亿以上，第三梯队为申银万国、东吴证券和华泰证券。排名做市商做市企业数量成交金额（万元）市场占比成交量（万股）市场占比1东方证券1256,000.4726.43%6,024.8024.12%2海通证券716,471.527.78%2,511.3010.05%3国泰君安1713,949.356.58%1,595.806.39%4国信证券1312,254.035.78%1,216.204.87%5中信证券1811,055.855.22%1,028.004.12%6天风证券2010,815.865.11%836.903.35%7上海证券1610,006.464.72%2,018.008.08%8申银万国169,626.474.54%1,341.205.37%9东吴证券108,139.193.84%1,184.204.74%10华泰证券85,288.942.50%425.801.70%其它证券137153,608.130.7318,182.070.73合计398211,847.85100%24,979.07100%4、新三板企业发行业务情况（挂牌首发+后续定增）（1）2014年新三板主办券商发行数量情况排名主办券商发行次数发行金额（万元）1申银万国2380,973.812广发证券2319,486.303齐鲁证券2238,342.204长江证券1633,201.505中信建投1548,754.346宏源证券1412,462.307光大证券1330,743.408国信证券1149,255.159东北证券118,973.4610上海证券1017,080.38其它证券171981,585.37合 计3291,320,858.20（2）2014年新三板主办券商发行融资额情况主办券商发行次数与发行融资额不呈明显正比关系，从发行融资额来划分，第一梯队为西部证券，以58亿的融资总额和平8.3亿的均每次融资额的绝对优势领先其它券商，第二梯队为财大证券、申银万国和华融证券，第三梯队为国信证券、中信建投、齐鲁证券、长江证券、光大证券和银河证券。排名主办券商发行金额（万元）市场占比发行次数平均每次发行额1西部证券581,933.5544.06%783,133.362财达证券107,025.208.10%335,675.073申银万国80,973.816.13%233,520.604国信证券49,255.153.73%114,477.745中信建投48,754.343.69%153,250.296齐鲁证券38,342.202.90%221,742.837长江证券33,201.502.51%162,075.098华融证券30,750.002.33%47,687.509光大证券30,743.402.33%132,364.8810银河证券26,228.501.99%73,746.93其它证券293,650.5622.22%2081,411.78合计1,320,858.20100%3294,014.77注：西部证券主办九鼎投资的定向增发业务融资22.5亿元。5、主办券商协助挂牌公司实施并购重组情况序号主办券商挂牌公司并购重组项目数量1申银万国52长江证券23齐鲁证券14国泰君安15广发证券16安信证券17广州证券18国海证券19国信证券110华创证券111平安证券1合 计166、新三板转板情况新三板挂牌企业成功转板成功的一共有9家，分别为：公司简称新三板主办券商新三板上市时间暂停报价转让日期ipo券商上市时间所属板块粤传媒国信证券2001/8/82007/8/15东方证券2007/11/16深主板久其软件申银万国2006/9/72008/1/28申银万国2009/8/11深主板北陆医药广发证券2006/8/282009/8/4瑞银证券2009/10/30创业板世纪瑞尔申银万国2006/1/232010/6/2瑞信方正2010/12/22创业板佳讯飞鸿申银万国2007/10/262009/8/4华泰联合2011/5/5创业板紫光华宇国信证券2006/8/302009/8/6国信证券2011/10/26创业板博晖创新国信证券2007/2/162011/8/27国信证券2012/5/23创业板东土科技申银万国2009/2/182011/11/30海际证券2012/9/27创业板安控科技上海证券2008/8/202011/7/6安信证券2014/1/23创业板对上述券商排名数据进行计分，第一梯队3分，第二梯队2分，第三梯队1分，基于重要性原则，对做市业务和发行业务分别按计数和计量累加，每一个转板企业对应主办券商加1分，得分前十名券商如下：主办券商推荐