（工商管理专业论文）商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究.pdf

0 7 2 0 2 5 2 7 0 房佳佩 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 中文摘要 i驯iii ii 111111鞘111 i i i i蚪i i i i ii i ii粕iiiii i i y 19 6 5 9 1 9 个人汽车消费贷款业务和信用卡业务都是近几年新兴的个人金融业务。两者针对 的消费品不同，其中汽车消费贷款特指汽车作为抵押的个人消费贷款，而信用卡针对 的是个人小额不定向消费贷款，但是两者面向的目标客群却有着很高的相似度。 除了高度近似的目标客群，这两项个人金融业务在国内现阶段发展都遇到了瓶 颈。 首先，国内汽车贷款业务受传统有抵押贷款风险管理模式的限制，往往“见物不 见人”，在贷款审批、发放、贷后管理、逾期催收过程中银行过分看重车的价值，而 由于车辆流动性和高折价率的特点，在实际执行过程中很难通过车辆价值保障银行的 债权利益，因而原本高收益的汽车贷款业务成了各家银行望而生畏的高风险业务。 其次，信用卡在国内由于市场环境和持卡人消费习惯等因素的制约，在承受较高 违约风险的同时，无法实现其在国外发展时的高收益。 结合两者特点，本文创新地提出利用信用卡平台发展车贷业务的模式。全文通过 五个部分加以具体阐述，分别是：第一，国内信用卡业务发展状况，第二，国内传统 个人车贷业务发展状况，第三，信用卡平台发展车贷业务的可行性分析，第四，信用 卡平台发展车贷业务的具体操作分析，第五，信用卡平台发展车贷业务的难点及对策。 内容涵盖了业务介绍、可行性分析以及实际操作流程设计。 利用商业银行信用卡平台发展车贷业务将实现两者优势互补，发挥广泛的协同效 应，预计在不远的将来将取代传统车贷业务，成为主流的汽车贷款模式。 应 i 关键词j 个人汽车消费贷款信用卡目标客群流动性高风险高收益协同效 中图分类号：f 8 3 2 4 7 9 0 7 2 0 2 5 2 7 0 房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 a b s t r a c t p e r s o n a la u t ol o a n sa n dc r e d i tc a r d sa r ep e r s o n a lf i n a n c i a ls e r v i c e s ，e m e r g i n gi n r e c e n ty e a r s a l t h o u g hf o rd i f f e r e n tc o n s u m e rg o o d s ，i n c l u d i n gp e r s o n a la u t ol o a n ss p e c i f i c f o rc a ra sc o l l a t e r a lp e r s o n a lc o n s u m e rl o a n s ，c r e d i tc a r d sf o rp e r s o n a lc o n s u m p t i o no f s m a l ln o n - d i r e c t i o n a l ，b u tt h et w og r o u p sf o rt h et a r g e tc u s t o m e rh a sav e r yh i g l ls i m i l a r i t y i na d d i t i o nt oah i g hd e g r e eo fa p p r o x i m a t i o no ft h et a r g e tc u s t o m e rb a s e ，t h e s et w o i n d i v i d u a l so ff i n a n c i a lb u s i n e s si nc h i n a h a v ee x p e r i e n c e dab o t t l e n e c k f i r s to fa l l ，t h ed o m e s t i ca u t ol o a nb u s i n e s sl i k eo t h e rl o a n ss e c u r e db yt h et r a d i t i o n a l r i s km a n a g e m e n tm o d e li so f t e n ”s e eo b j e c t sb u tn o tp e o p l e ”i nt h el o a na p p r o v a l ，i s s u a n c e ， p o s t - l e n d i n gm a n a g e m e n t , t h ep r o c e s so f c o l l e c t i o n b a n ka l w a y so v e r s e et h ev a l u eo f c a r s ， a n da sar e s u l to fv e h i c l e sm o b i l i t ya n dt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h eh i g hd e p r e c i a t i o nr a t e ，i n t h ea c t u a li m p l e m e n t a t i o no ft h ev a l u eo fi ti sv e r yd i f f i c u l tt op r o t e c tt h ei n t e r e s t so f c r e d i t o rb a n k sb ys e l l i n gt h ev e h i c l e ，w h i c hm a d ea u t ol o a n s ，t h eh i g h y i e l db u s i n e s so ft h e b a n k sb e c o m ep r o h i b i t i v e l yh i g h - r i s kb u s i n e s s s e c o n d l y , t h ec r e d i tc a r db u s i n e s si nt h ed o m e s t i ce n v i r o n m e n ta n da sar e s u l to ft h e s p e n d i n gh a b i t so fc a r d h o l d e r sa n do t h e rf a c t o r s ，t ob e a rah i g h e rd e f a u l tr i s ki nt h e m e a n t i m e ，c a l ln o tb ea c h i e v e di nh i g h - y i e l dl i k et h ed e v e l o p m e n to ff o r e i g nm a r k e t t oc o m b i n et h et w of e a t u r e s ，t h i sp a p e rp r o p o s e sa ni n n o v a t i v ep l a t f o r mf o rt h e d e v e l o p m e n to fc a rl o a nc r e d i tc a r db u s i n e s sm o d e l t h ef u l lt e x to ft h ea d o p f i o no fa s p e c i f i cp a r to ft h ef i v e ，n a m e l y ：f i r s t ，t h ed e v e l o p m e n to ft h ed o m e s t i cc r e d i tc a r db u s i n e s s ， s e c o n d ，t h ed o m e s t i ct r a d i t i o n a lp e r s o n a lc a rl o a nb u s i n e s sd e v e l o p m e n t , t h i r d ，c r e d i tc a r d p l a t f o r mf o rt h ed e v e l o p m e n to f c a rl o a nb u s i n e s sf e a s i b i l i t ya n a l y s i s ，t h ef o u r t h ，c a rl o a n c r e d i tc a r dp l a t f o r mf o rt h ed e v e l o p m e n to ft h ec o n c r e t eo p e r a t i o no ft h eb u s i n e s sa n a l y s i s ， t h ef i f t h , d i f f i c u l t i e sa n dc o u n t e r m e a s u r e so f c a rl o a nb u s i n e s sc r e d i tc a r dp l a t f o r m t h eu s eo fc o m m e r c i a lb a n kc r e d i tc a rl o a nb u s i n e s sw i l lb et h ed e v e l o p m e n to ft h e t w oc o m p l e m e n te a c ho t h e r , p l a ya 、历d er a n g eo fs y n e r g i e s ，i se x p e c t e di nt h en e a rf u t u r e w i l lr e p l a c et h et r a d i t i o n a lc a rl o a nb u s i n e s s ，t ob e c o m et h em a i n s t r e a mm o d e lo fac a l l o a n i k e yw o r d s lp e r s o n a lc a l l o a n ，c r e d i tc a r d , t a r g e tc u s t o m e rg r o u p ，m o b i l i t y , h i g h 前s k 1 1 i g h y i e l d ，s y n e r g y c h i n e s el i b r a r yc l a s s i f yn u m b e r ：f 8 3 2 4 7 9 2 0 7 2 0 2 5 2 7 0房佳瑕商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 引言 据中国人民银行发布的2 0 0 9 年一季度支付体系运行情况显示，截至第一季度末， 我国信用卡累计发卡量为1 5 0 4 7 3 1 万张，人均拥有量为0 1 1 张，同比增加4 2 9 ， 期末应偿信贷总额1 6 5 8 6 0 亿元，同比增加8 7 6 。在国内信用卡发卡量与信贷总额 快速成长的同时，与国外同业相比，国内发卡银行在承担巨大信用风险的情况下收益 率却不高，平均只收取商户消费金额o 7 的回佣。在这种情况下，利用信用卡消费 平台开发新型的商业盈利模式显得尤为重要。 与此同时，据中国汽车工业协会的统计，2 0 0 8 年1 1 2 月，我国汽车产销供需两 旺，分别为9 3 4 5 1 万辆和9 3 8 0 5 万辆，同比增长5 2 1 和6 7 0 ，随着城镇居民收 入的增加，以及国家一系列振兴汽车产业政策的出台，中国人的购车需求全面爆发， 其中还隐含了一大批潜在购车族，受传统车贷信审手续繁琐、放贷周期过长等限制而 未能如愿贷款买车。 面对如此大的汽车消费市场，信用卡如能利用自身平台优势开发车贷项目，将发 挥双方合作的协同效应，为原本利薄的国内信用卡产业开辟新的利润增长点，实现银 行、汽销商和消费者共赢的局面。 本论文将着重研究我国信用卡业务及传统车贷业务现状，分析利用信用卡平台发 展车贷业务的可行性，最终完善信用卡平台上开发个人汽车消费贷款业务的具体产品 设计。 作者结合日常工作中遇到的实际情况开展本论文内容的相关研究，主要采用文献 研究和案例分析的方法，在传统车贷与信用卡平台车贷业务之间采用比较分析的方 法，预测未来市场规模及产品定价时运用了定量分析的方法。 最后希望通过对两项现有金融业务的创新整合，使原本高风险的传统汽车贷款和 国内盈利形势不佳的信用卡业务相结合，在有效降低汽车贷款风险的同时为信用卡业 务找到新的利润增长点，同时给贷款购车的消费者带来便捷与实惠，为汽车销售商带 来更多商机，真正实现银行、消费者、车商三赢的局面。 3 0 7 2 0 2 5 2 7 0房佳瑕商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 第一章国内信用卡业务发展状况 第一节信用卡发卡规模 信用卡( 英文：c r e d i tc a r d ) 是一种非现金交易付款的方式，提供个人小额消费 信贷服务。信用卡由银行或信用卡公司依照用户的信用度与财力核发给持卡人，持卡 人持信用卡消费时无须支付现金，待结帐日时再行还款。信用卡是目前国外最流行的 个人消费支付方式。 自从1 9 8 5 年6 月中国银行在国内发行第一张信用卡中银卡以来，我国的信 用卡业务得到了迅速发展。截至2 0 0 9 年第一季度末，我国信用卡累计发卡量1 5 0 4 7 3 1 万张，人均拥有量为0 1 1 甜人，同比增加4 2 9 。虽然国内信用卡人均拥有量有了 较大程度的提高，但是与一些发达国家相比，仍然存在一定差距。美国信用卡人均拥 有量4 3 9 张人，巴西为0 9 5 张人，均远远超出我国的人均持有量。 随着信用卡发卡量的不断增加以及公众信贷消费意识的增强，国内信用卡期末授 信总额和期末应偿信贷总额( 信用卡透支余额) 持续大幅增长。截至2 0 0 9 年第一季度 末，我国信用卡期末授信总额1 0 3 5 0 9 1 亿元，同比增加1 0 4 3 ；期末应偿信贷总额 16 5 8 6 0 亿元，同比增加8 7 6 。 第二节信用卡盈利模式 在信用卡发卡量爆炸式增长的背后，国内银行业在此项业务上的盈利状况却并不 尽如人意。国际上传统信用卡业务三大收入来源分别为：刷卡佣金、年费以及透支利 息。 首先，商家的刷卡佣金。由于国内信用卡同业竞争激烈，使特约商户的议价能力 明显高于银行，回佣率面临不断下降的压力。 中国信用卡特约商户向发卡银行支付的手续费费率为交易额的0 7 一1 0 之 间，而其他亚洲国家在1 5 糊之间。目前国内主要的收单机构包括：工行、农行、 中行、建行、交行及银联商务公司。一方面，银行为了以较低的收单费率占有市场， 各行普遍存在套用m c c 码1 、后台擅改资料、年底返还费用、包年费用等违规行为。 这一做法直接导致收单市场费率混乱。举例说明：餐饮类商户的标准费率为2 ，但 在国内大部分地区，基本上各收单机构都以1 的费率( 套用快餐类m c c 费率) 在 开发餐饮商户。另一方面，商户利用自身在业界的强势地位，迫使各银行降低收单费 率。某些大型商户收银台放置多家银行的p o s 2 机具，存在“一柜多机”现象，雠家便 宜我用谁”，结果导致各行费率一降再降，银行鹬蚌相争，商家渔翁得利。 其次，在年费问题上，同样由于国内信用卡发卡竞争的白热化，银行大多直接或 者变相取消了持卡人信用卡年费，比如采取持卡人在规定时间内刷卡一定次数或者一 4 0 7 2 0 2 5 2 7 0 房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 定金额即可减免当年年费等手段，造成国内发卡行直接缺失了此项稳定的年费收入。 最后，考察国内信用卡行业的利息收入情况。 中国人民银行银行卡管理条例中规定，信用卡循环透支部分的日利率最高为 万分之五，即年利率1 8 2 5 ，看似不错的利率水平，但相比信用卡业务无担保、无 抵押的授信风险，国内征信系统记录缺失，持卡人债信素质低下等不利因素后就显得 不那么高了。这个数字在整个亚洲地区来讲也处于偏低水平。 根据v i s a 3 美国2 0 0 1 年的一项调查，美国银行业信用卡业务总收入中，信用卡 循环利息收入占比7 0 0 , 6 ，由此看来美国信用卡业务高度依赖利息及其相关收入的盈利 模式。反观国内银行业信用卡业务，持卡人使用循环信用消费金额仅占总消费额的 3 5 ，利息收入只占信用卡总收入的4 5 。循环利息收入不高主要受制于中国人长期 养成的消费习惯，持卡人普遍不习惯使用循环信用，通常选择在最后还款日全额还款， 循环信用使用率低造成中国银行业在利息收入这一信用卡主要收入来源方面的缺失。 在传统信用卡业务三大盈利模式无法发挥效用的情况下，中国信用卡行业亟待寻 找新的利润增长点，弥补信用卡呆坏账造成的损失，确保信用卡行业长期良性地发展。 第三节信用卡风险管理现状 信用卡业务作为一项“高风险、高收益”的金融业务，其风险主要体现在信用风险、 伪冒风险以及少量的作业风险中。用不对称信息经济学的理论来看，银行在信用卡客 户信息采集的过程中遭遇“反向选择”和“道德危机”的困境。 信用风险( c r e d i tr i s k ) 又称违约风险，在信用卡业务中是指持卡人未能履行与 银行间签署的领用合约规定得到期还款义务而造成银行经济损失的风险，它是信用卡 业务风险的主要类型。 由于信用卡“免抵押、免担保”的产品特点使该项业务与生俱来就有很高的信用风 险。发卡阶段银行根据客户已有的信用记录结合其财力状况综合核给其信用卡额度。 由于银行在征信过程中所能掌握客户信息的渠道有限，所以在信息不对称的条件下， 信用卡申请人凭借其信息优势可能会故意隐藏私人信息，以求在申请过程中获取更大 收益，而银行则可能由于缺乏信息而利益受损，这也是信用卡征信过程中面临的“反 向选择”问题。 即便银行在信用卡核发阶段全面掌握了客户的真实资信情况，客户的财力状况也 会受社会经济环境、个人收入支出和其他资产负债等变化因素的影响，而此时银行对 于变化的客户信息又处于不对称的弱势地位，从而造成信用卡发卡银行承担很高的信 用风险，信用风险也是信用卡业务最主要的风险形式，在各类风险中占比7 0 0 , 6 以上。 伪冒风险( f r a u dr i s k ) ，在信用卡业务中指的是：使用他人被窃、伪造、取消的 信用卡，或任何未经受权使用信用卡以取得财产或服务。在现实情况中分为：伪冒申 请( 包括冒名申请、虚构申请或者伪造变造部分申请资料) 、遗失及被盗、伪造变造 5 0 7 2 0 2 5 2 7 0 房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 ( 包括变造信用卡凸字印刷、盗录资料、制作白卡4 和完全复制) 、卡片于邮寄中遗失、 重复压印签单、套现、骗取信用卡和冒用他人卡号。 由于信用卡契约般约定伪冒造成的信用卡持卡人资金损失由银行承担，因而持 卡人在信用卡日常使用过程中存在缺乏妥善保管，放任伪冒行为的发生或者串通违法 分子冒用自己信用卡的情况发生，即所谓持卡人的“道德危机”，造成了银行资金的损 失。此类损失仅次于信用风险损失，在各类损失中位列第二名。 作业风险( o p e r a t i o n a lr i s k ) ，巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是： 由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。现实 中分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、 产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。 目前，国内外各家信用卡中心普遍采取人工结合专业系统的作业方式。不能完全 排出人为和系统面存在的风险隐患。 由于信用卡业务的特点，其信用风险和伪冒风险是不可能完全避免的，银行只能 尽可能降低该类风险，并通过提取风险准备金的形式，将其限制在可控范围内。在产 品设计过程中收取一定金额的风险费率以弥补此类损失。 从某种程度上来讲，对信用卡产品没有风险就没有收益，之所以信用卡业务能有 比其他个人信贷业务更高的费率，是因为它本身承担的高额风险，在扼杀信用卡风险 的同时也将限制其收入来源。因此，对于信用卡业务来讲，“风险管理”、“风险经营” 会比“风险控制”更胜一筹。 6 0 7 2 0 2 5 2 7 0房佳瑕商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 第二章国内传统个人车贷业务发展状况 第一节国内汽车销售量 据中国汽车工业协会的统计，2 0 0 8 年l 1 2 月，国内汽车产销分别为9 3 4 5 1 万辆 和9 3 8 0 5 万辆，同比增长5 2 1 和6 7 0 。其中，乘用车产销6 7 3 7 7 万辆和6 7 5 5 6 万辆，同比增长5 5 9 和7 2 7 。 2 0 0 9 年在政府一系列拉动内需多重利好政策影响下，加上针对汽车市场的燃油 税、购置税下调等推动下，居民购车热情空前的高涨。 据国家信息中心的预测，2 0 0 9 年乘用车预计销售7 0 6 万辆，其中轿车、s u v 、 m p v 总体将销售5 9 9 万辆，同比增幅5 7 ，商用车预计销量为2 3 5 万辆。因此全年 汽车销量将在9 4 1 万辆左右。 第二节国内汽车贷款相关法律法规 根据2 0 0 4 年中国人民银行颁布的汽车贷款管理办法，汽车贷款是指贷款人向 借款人发放的用于购买汽车( 含二手车) 的贷款，包括个人汽车贷款、经销商汽车贷 款和机构汽车贷款。 目前法律认可的贷款人是在中华人民共和国境内依法设立的、经中国银行业监督 管理委员会及其派出机构批准经营人民币贷款业务的商业银行、城乡信用社及获准经 营汽车贷款业务的非银行金融机构。目前，消费者除了在传统的银行之外，还可以在 汽车金融公司办理购车贷款。为确保汽车贷款业务的平稳运行，中国人民银行对汽车 金融公司的资金状况作了相应规定。要求其注册资本不得低于5 亿元人民币，出资人 必须是企业法人，出资额最大的出资人必须是汽车企业或是非银行金融机构，其出资 额不得低于总股本的3 0 。一般出资人如果是非金融企业，要求其最近一年的总资产 不低于等值4 0 亿元人民币，年营业收入不低于等值2 0 亿元人民币。如果是非银行金 融机构的，注册资本不低于等值3 亿元人民币。所有出资人都必须最近3 年连续盈利。 目前，通过中国银监会审批证实开展汽车贷款业务的汽车金融公司共有9 家：上海通 用、大众、丰田、菲亚特、福特、标致雪铁龙、戴姆勒一克莱斯勒、沃尔沃、日产。 汽车贷款管理办法规定汽车贷款的贷款期限( 含展期) 不得超过5 年，其中， 二手车贷款的贷款期限( 含展期) 不得超过3 年，经销商汽车贷款的贷款期限不得超 过1 年。 第三节传统汽车消费贷款业务发展状况 一方面，国内汽车贷款业务从渠道来看，分为汽车金融公司贷款和银行贷款两类。 汽车金融公司与银行贷款的产品设计基本一致，但是实际操作过程中却比银行汽 7 0 7 2 0 2 5 2 7 0房佳瑕商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 车贷款业务条件更为苛刻。 首先，提供贷款的范围还没有放开。目前，通用、大众、丰田、戴一克等汽车金 融公司业务涉及面多停留在经销商贷款阶段，用于汽车经销商的资金周转。消费者依 靠汽车信贷的情况并不普遍。 其次，汽车金融公司的贷款门槛设置较高，对客户的审查非常严格，办理手续较 为繁琐。消费者从汽车金融公司贷款的手续决不亚于向银行申请。收入证明、房产抵 押、公务员或企业业主背景等证明文件，基本上都需要提供。因而通过汽车金融公司 办理的贷款数量相对于国内总体汽车贷款业务量而言，依然微乎其微。根据中国汽车 工业协会公布的数据，去年前8 个月，上海通用销售了1 7 5 l 万辆汽车，而通过其 汽车金融公司办理的贷款业务量还不到销售量的3 。 最后，利率优势没有显现。汽车金融公司在国外承载着一个很重要的功能，即根 据市场情况调高或调低利率，以促进或控制汽车消费。但目前国内汽车金融公司的贷 款利率一般是根据人民银行的基准利率实行上浮，上浮比率一般在3 0 以上，普遍高 于银行利率。如此高的利率与汽车金融公司获取资金的成本和控制风险的能力有关。 现在国内汽车金融公司有两个融资途径：一是接受境内股东3 个月以上期限的存款； 二是向金融机构借款。这两个有限途径造成汽车金融公司在国内融资难、成本高，最 终导致贷款利率居高不下的局面。同时，由于国内汽车金融公司起步较晚，相对于银 行缺乏有效的征信手段和历史客户数据支持，因而对客户履约的风险管理能力也较 弱，代之以收取较高的风险费率。 相比之下，银行汽车贷款业务的优势和不足是显而易见的。 首先，银行汽车贷款利率较低。银行对于汽车消费贷款一般采取人民基准利率上 浮不超过1 0 的利率水平。 其次，银行的征信体系较为完善，能通过其自身资源，运用更多手段对贷款客户 进行征信审核。客户提供的审查材料和办理手续相对比较简便。 最后，营业网点分布广泛，具有还款方便、受理范围广、可选车型多等各方面优 点。 但是，银行也有其不足之处。银行对于资信不足的贷款人多要求提供担保，而且 办理等待时间偏长，让一部分急于提车的潜在客户望而却步。在整体汽车贷款操作过 程中过分重视车的价值，而相对忽略人的资信因素。当汽车贷款一旦发生风险的情况 下，由于汽车本身的特点执行比较困难，更多回收希望还在于贷款人本身的资信保障， 这一点是银行开展汽车贷款业务普遍存在的误区。 由于银行汽车贷款起步较早且具有明显的优势，目前国内汽车贷款业务主要通过 银行渠道完成，只有部分客户由于其自身原因无法从银行获取贷款，转而通过向汽车 金融公司支付较高的风险费率获取贷款。 另一方面，国内汽车消费信贷从业务办理模式来看，分为“间客式”和“直客式”两 8 0 7 2 0 2 5 2 7 0 房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 种。 所谓“间客式”即以经销商和非银行金融机构为主体，当客户在经销商处选定购买 车型时，由经销商或者非银行金融机构协助客户完成后续的抵押、征信、贷款等等一 系列服务，即由经销商提供客户购车贷款一站式服务的业务模式。具体分解为三 步骤：第一步是汽车经销商审核购车人提供的个人资信材料后，与之签订购车合同并 收取购车首付款，之后将购车人的贷款材料转交银行；第二步是银行审核后即与购车 人签订贷款合同，合同同时约定汽车经销商承担保证责任；第三步是银行将贷款打入 汽车经销商账户，由其监督保证贷款确实用于购车，并将购车、购保险、办证照等手 续转交银行作为还款抵押。其业务特点是对于消费者来说手续简便，无需多次往返于 银行、车管所办理相关手续。但对于经销商来说，它须额外提供汽车贷款办理服务， 并承担期间贷款担保责任，因而经销商积极性不是很大。另外，对于银行来说，虽然 由相对专业的汽车经销商备齐提供整套贷款资料，省去客户个人办理的周转环节，但 是银行因此也缺失了与客户面对面的征信机会，在汽车经销商信用缺失的情况下，往 往会发生脱离真实购车行为的虚假贷款等高风险情况。“间客式”是目前汽车贷款市场 上采用较多的业务模式。 与之相反，“直客式”指的是以客户本人为主体向银行直接申请贷款额度，银行通 过对客户本人的外部资信调查、财力审核，最终确定贷款额度，并与客户签订贷款协 议，并先行发放贷款，待客户取得贷款额度后向汽车经销商选购心仪车型，利用贷款 支付全部车价款后，须前往车辆管理所补办汽车抵押手续，并将汽车抵押证明交还给 银行。由于汽车抵押给银行，在客户还清所有贷款本息之前，客户不能通过正规渠道 私自转让汽车。对于客户来说，运用传统“直客式”的业务模式，在材料准备，后续汽 车抵押手续上会比较繁琐。对银行来说，通过直面客户能较好地确定贷款的真实性， 但从发放贷款到完成抵押手续期间，存在抵押物“真空期”，如果没有合理的监管手段， 银行也将承担较大风险。 第四节国内银行汽车消费贷款业务比较 国内各银行汽车贷款业务普遍参照有抵押物贷款的模式，以汽车销售价格作为贷 款额度的基础。贷款额度从汽车总价6 0 0 o - 8 0 不等。 一、国有银行汽车贷款业务 发行银行 中国银行农业银行 工商银行 l 建设银行 产品名称 萎曼篓誓凇霎价脯车壕交鬈翥雾_ 嚣晰价脯车 1 、具有完全民事行为i 年满1 8 周岁具有兔l 、在中国境内有固定担保方式：申请个人 申请条件能力的自然人；2 、个全民事行为能力、在；住所，有当地常住户j 汽车贷款，借款人须 人身份有效证明；3 、中国境内有固定住 口或有效居住证明，提供一定的担保措 9 0 7 2 0 2 5 2 7 0房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 贷款额度 具有合法的足够偿还所、具有有效身份证 具有完全民事行为能旎，包括纯车辆抵 贷款本息的能力，o4 、明的中国国籍的自然功的中国公民；2 、有押、车辆抵押+ 担保 个人信用良好：5 、持人或在我国境内居住；正当的职业和稳定的机构、车辆抵押+ 自 有经办行认可的购车：一年以上的港、澳、 收入来源，具有按期 然人担保和车辆抵 合同、协议或购车意台居民及外国人；2 偿还贷款本息的能；押+ 履约保证保险； 向书；6 、提供经办行具有稳定的职业和经l 力；3 、遵纪守法，没弩 认可的抵，质押物或济收入能保证按期i 违法行为及不良信用 有足够代偿能力的个偿还贷款本息；3 在l 记录；4 、能够提供银； 人或单位提供第三方银行开立银行卡或储 行认可的有效权利质 不可撤销的连带责任蓄存款账户，能够支| 押物或抵押物或具有 保证；或提供满足中付足额的首付款；4 玳偿能力的第三方保； 国银行个人信用循环能提供银行认可的有 证；5 、若为“间客式”l 贷款额度暂行管理办效担保措施；5 符合漩款还需持有与特i 法客户准入条件的资信评级条件和经办翰经销商签订的购车l 相应资料；7 、能够支行要求的其他条件。胁议或购车合同；6 、l 付本办法规定限额的 首期购车款能力证 明：s 、经办行规定的 其他条件。 一般客户贷款限额原 则上不高于汽车价格 的6 0 由优质客户提 供担保的原则上不高 于汽车价格的7 0 ：优 质客户贷款限额原则 上不高于汽车价格的 最高贷款期限 5 般客户个人汽车消 费贷款期限原则上不 贷款期限说明 贷款利宰 竺，曼竺! ：竺竺竺司| 所购车辆为自用车 苎竺登竺要瞄；妊纛矗 竺：苎竺，额可达i 磊嘉妥；蕃i i 掣翌苎兰竺竺兰? ： ：；泛嘉晶；磊；商 竺要竺差篓詈芝竺财：1 田1 4 i 1 - ：1 1 , , 1 ，贷袅基某 ：釜! 竺孽竺苎茎。 超过所嘉轰；蔷茹 苎高额可达絮车苎磊磊孤磊 苎7 0 ：! ：三曼耋套萼：夏货车；簇主；某 教的6 0 0 , 6 。 5 53 汽车贷款的贷款期限所购车辆为自用车。 晨匕】= j 目：廿c e c 甘出矗= 沾盏t 要宣和囊啐】h基e 岱始翎噶莱捆 1 0 0 7 2 0 2 5 2 7 0房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 还贷方式 行，一般客户贷款利率 溃款期间如遇利率调 执行基准利率，原则上 ；整时，贷款期限在1 年| 优质客户贷款利率经 率计算；贷款期间在11 省级分行批准，可以在 年以上的，实行分段 基准利率基础上适当 计算，于下一年年初l 下浮，下浮比例不得超开始，按相应利率档l 8 过1 0 。 次执行新的利率。 一一， 贷款期限在一年以 采用按月( 季) 偿还贷。 内的，可以采取按月 款本息的方式，具体j 丕j 还息任意还本法、 款方式可采取等额本 等额本息还款法、 息还款法和等额本金， 等额本金还款法、 还款法。对贷款期限 一次性还本付息还 在1 年以内( 含1 年) 款法等方式：贷款期 的优质客户可采用到 限在一年以上的，可 期一次性偿还贷款本 采取等额本息、等 息的方式，贷款限额不 额本金还款法。具 高于汽车价格的 体还款方式由经办 行与借款人协商并 6 0 。 在借款合同中约 定。 二、股份制商业银行汽车贷款业务 发行银行 交通银行招商银行广发银行 深圳发展银行 产品名称 茎蓑姜行：个人汽萎妻姜行：汽车消 广发银行：汽车按揭贷款交裂篓嚣霎誓： 产品名称 车贷款费贷款l 广发银行：汽车按揭贷款。人汽车消费贷款 申请条件 贷款额度 借款人必须是贷 款行所在地常住 户口居民、具有完 全民事行为能力； 借款人具有还款 能力，没有不良贷 款记录。 贷款额度不超过 所购车辆价格的 8 0 。 ( 1 ) 有银行认可的担保； ( 2 ) 与银行指定经销商签 借款人具有合法 订的购车合同或协议； ，有效的身份证明 ( 3 阚有不低于银行要求文件；借款人具 的购车首付款；( 4 ) 抵押 有正当职业和稳 物清单和有处分权人同定的经济收入； 意抵押、质押的证明，抵 申请人信用良好， 押物还须提交所有权或 无违法犯罪和不 使用权证书、估价、保良银行信用记录； 险文件，质押物还须提供贷款行规定的其 权利凭证；( 5 ) 银行规定 他条件。 的其他条件。 苎篡虿篓置2 0 翼保簟金最高可达车价款 另计) ；贷款额不大于 的7 成。 8 0 一。+ - ”一，” 0 7 2 0 2 5 2 7 0房佳瑕商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 最高贷款期限 5 贷款利率 还贷方式 中小地方性城市商业银行 5 ：。一：一一 5 3 l ，一， ；贷款利率按中国 人民银行公布的 ：同期商业银行贷 款利率规定执行。 ；可在人民银行规 ；定范围内上下浮 ：动。 ；可选按月等额、递 ：减等多种还款方 l 式。 中小城市商业银行对于汽车贷款政策相对比较灵活，贷款比例普遍达到人民银行 最高限制的8 0 ，但受网点分布的限制，无法开展异地贷款，大部分仅限于同城开展 汽车贷款业务。 翼霎蘸系篓鬻萋 黧藁黧筵鎏熏蟊量 詈篓歪戮耋聂燃燕戮豪 篓婆茎主詈黧议篇呈黛淼篡萎 订的购! 宝! 苎粤竺高；以所购车辆；记录。 能够支付规：证人；在银行开立九 引卵妻诺以竺搿凳霎荠翼黧晶嚣又鬟蓑：篇戮 1 2 0 7 2 0 2 5 2 7 0 房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 贷款期限说明 经营性车辆一般不得 超过三年，对于采用： 个人住房抵押担保方+ 式申请汽车消费贷款1 购买营运车辆或专用期限最长为3 车辆且贷款金额不超年。 过抵押房屋价值的： 7 0 0 i o ，贷款期限可适 当放宽，但最长不得 超过五年； 一一一一一l 期限最长不超过 第五节传统汽车消费贷款业务存在的闯题 看似严格的银行汽车贷款制度和操作程序，在实际执行中却往往流于形式。 首先，银行对汽车贷款发放审核不严。银行往往过分信赖汽车销售公司对贷款人 资信材料的把关、审核和对贷款款项用途的监督。而为了防范其中风险，应当由银行 人员进行的家访、审核和款项用途监督往往流于形式。最终导致虚假购车，贷款资金 转移等恶性事件屡禁不鲜。 其次，银行内部对相关人员监督制约不力。从进行家访的外勤人员到最终签字的 主管副行长，银行的车贷需经四层审核，但由于单纯追求业绩，加之业务量大，通常 外勤人员和车贷中心主任就能对车贷审核起决定性作用，接下来的两层审核大多时候 成了走过场。 有决定权的工作人员受业绩考评的利益驱动，往往是轻审核、重放贷。有的甚至 一天之内审核报批数十笔车贷，家访等审核程序根本不可能完成，但也获得了批准。 另外与审查人员非同一般的关系，也使应履行的考核形同虚设，由此造成巨大的贷款 黑洞。 最后，由于社会缺乏诚信制约机制，车贷流程中的资料造假现象严重。车贷流程 中，不仅有大量的购车人提供虚假资信材料，汽车销售公司为获取利润，也不惜与购 车人合伙作假欺骗银行。若银行审核把关不严、与相关政府部门的信息沟通不畅，社 会又缺乏个人、公司的诚信档案，虚假车贷很容易多发。而由于车贷诈骗案件往往涉 及当事人众多，但每人的涉案金额不多，侦查机关通常对存在诈骗嫌疑的购车人由于 金额不足不予立案，导致公司尤其是个人的造假成本与风险相对较低。 下面是一个典型的由于银行工作人员审查不力，造成银行重大损失的汽车贷款案 例。2 0 0 6 年北京某银行的信贷员沙毅兵和韩鹏因犯违法发放贷款罪、公司、企业单 位人员受贿罪，被北京市第一中级人民法院终审裁定分别判处有期徒刑1 2 年和8 年。 北京市第一中级人民法院经审理查明，沙毅兵和韩鹏在2 0 0 3 年1 至6 月间，因为不 按规定审查客户汽车贷款材料并进行调查，即向北京福普得汽车有限公司发放贷款， 致使该公司以伪造的虚假身份证、收入证明、房产证明、汽车销售发票等从银行骗取 0 7 2 0 2 5 2 7 0 房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 汽车消费贷款2 9 笔，共计2 0 0 0 余万元，造成1 6 0 0 余万人民币至今未归还。沙毅兵 还曾在2 0 0 3 年6 月和2 0 0 5 年5 、6 月间，在工作中不按规定对客户车贷材料进行审 查，致使车贷诈骗行为得逞，造成银行贷款2 3 0 余万至今没能归还。另外，沙毅兵和 韩鹏还收受福普得公司给予的款物，其中沙毅兵收受1 0 万余元及“尼康”牌照相机一 架，韩鹏则收受了7 万元和一架“尼康”牌照相机。 同时，对于抵押物的过分崇拜也是造成汽车贷款风险居高不下的原因之一。首先， 相对于房产等不动产的抵押，汽车具有高流动性的特点造成后续银行查车的困难；其 次，即便汽车在车管所做过抵押，在实际执行过程中客户往往通过黑市交易，甚至不 过户的方式转让汽车，产权与使用权分离的特点是车辆难以控管的因素之一；最后， 汽车快降价、高折旧的特点造成了银行虽然成功收回车辆，却在拍卖环节中抵押物残 值无法弥补贷款损失的情况。由于银行在汽车贷款产品设计及后续执行、监管不力， 造成原本具备广阔市场潜力的朝阳业务成为各家银行避之唯恐不及的高风险业务。 1 4 0 7 2 0 2 5 2 7 0房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 第三章信用卡平台发展车贷业务的可行性分析 第一节信用卡业务的特点 信用卡业务为商业银行零售业务中的一种，其发卡对象是广大个人金融消费者。 由于信用卡“免抵押、免担保人、免保证金”的产品特点，银行主要根据申请资料，考 察申请人多方面的资料与经济情况，来判断是否核发信用卡给申请人。虽然，各家发 卡行审核的具体因素与过程属于商业机密，外界一般很难了解。而且各个发卡行的标 准也不尽相同，但总体考虑的因素有：申请人过去的信用记录以及财力状况，财力状 况包括申请人已有的房产、车产、职业收入、其它收入等。 通过银行信用卡征信审核的持卡人普遍具有信用记录良好的特点。与此同时，银 行根据申请人不同的财力状况判断其消费能力和还款能力，核发不同的信用卡卡种， 包括：普通卡、金卡、白金卡、钻石卡、无限卡等以及核给不同金额的信用卡额度。 银行信用卡核发以及额度核给的过程除了甄别伪冒、虚假申请以外，最主要是对 持卡人的信用、财力状况做了初步的筛选与排序。 如果信用卡发卡阶段的征信工作只能通过申请人的“外表”进行判断，因为征信的 资料只限于客户提供的财力证明以及过往的信用记录，那么对持卡人在日后用卡消费 的行为观察即是拨开外表认识其“本质”的二次征信过程。 在这个过程中，银行对不同客户的消费行为及还款行为进行评分，此时即便发卡 时是同一类卡种、额度的客户表现出来的行为也千差万别，银行也就此对客户进行重 新分类，进而采用不同的对待策略。 首先，高消费且还款记录良好的客户。此类客户给银行带来了低风险且高额的利 润。银行通过增加其固定额度鼓励其更多地消费。同时，当银行利用信用卡平台进行 交叉销售时，此类客户是首选的营销对象。还有，在信用卡后续服务方面，通过提升 信用卡等级、给予部分费用优惠等手段做好对此类优质客户的服务，增加其满意度与 品牌忠实度。 其次，每月消费金额较低的客户，甚至卡片长期没有使用的“睡眠户”。银行通过 一系列消费触动专案激发其消费欲望。包括国内各银行使用较多的“刷卡n 次免年 费”，“刷卡积分换礼品”，直至国外银行采用的“刷卡返现金”等一系列激励手段，最 终目的都是激发这类客户的消费潜能，增加其利润贡献度。 最后，有一类“高消费，高风险”客户，此类客户每月消费金额很大，但是不能做 到按时还款，需要银行催收人员通知提醒才能确保还款，对于这一类的客户银行通过 降低其信用额度，限制其操作高风险业务，比如：取现、网络消费等手段降低其风险 度。对于其中严重风险暴露的客户，比如欠款满三个月，通过银行屡次催款提醒仍不 能按时还款时，银行将使其信用卡停止使用并将其个人信用列入银行黑名单记录。 1 5 0 7 2 0 2 5 2 7 0 房佳瑕 商业银行信用卡平台发展车贷业务的研究 通过信用卡的发卡前征信审核以及发卡后行为评分，将客户信用状况以及消费习 惯做了有效的分类，为日后利用现有平台资源发展其它交叉销售项目积累广泛的数据 基础。 第二节信用卡与车贷业务的协同效应 结合信用卡平台与汽车贷款业务的特点，如能利用信用卡平台发展车贷业务将产 生多方面的协同效应。 一方面，在信用卡平台上操作汽车贷款业务，能很大程度上解决传统车贷业务中 无法避免的风险问题。 首先，贷款人准确的信用评估机制。由于信用卡产品高风险的特点，需要前期征 信和后期消费过程中对持卡人进行全面的信用评估并保留大量信用数据记录，这为后 续客户申请汽车贷款项目时积累大量可用历史数据。由此，从信用卡业务平台出发， 申请车贷的客户早已是银行信用卡的“熟客”而不再是原先单纯申请汽车贷款的陌生 面孔。银行基于客户信用卡历史行为分析能够更好地为汽车贷款业务提供授信依据。 其次，信用卡平台提供了丰富的客户资源。据统计现在国内各银行信用卡的发卡 量已累计突破1 5 亿张，遍布全国超过4 0 个大中型城市。面对如此广阔的客户群体， 如能在利用现有客户资源开展汽车贷款的交叉营销活动，将挖掘大量现成的潜在客 户，为做大做强汽车贷款业务提供先天良好的客户平台。 再次，信用卡平台能确保贷款人为客户本人。由于客户来源为银行自有渠道，对 客户资料的真实性能有效控管，加上后续材料递交、情况核实都可运用银行现有客户 资料进行核对，能有效防范伪冒风险。类似早年传统车贷业务中让银行吃了大亏的汽 销商虚构购销合同骗取银行贷款等情况在这一操作模式下可以完全杜绝。 最后，信用卡独特的授信方式与汽车贷款的契合。对于成功核发信用卡的客户， 基于客户的信用状况、财力状况，银行会提供一笔“免担保、免抵押”的贷款额度，虽 然没有抵押物的