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制约我国氧化铝工业发展的瓶颈分析及解决措施摘要：详细介绍了我国氧化铝工业的现状，分析了影响我国氧化铝工业发展的主要问题，指出了我国氧化铝工业可持续发展所应采取的措施。关键词：氧化铝工业；可持续发展；措施1.前言 氧化铝是电解炼铝的主要原料，世界上90%1的氧化铝被用于电解生产金属铝，其余10%被用于医药、轻工、化工等非冶金行业。由于其应用领域广，产业关联度高，在国家经济建设、国防建设、射虎发展以及稳定就业等方面发挥着重要作用。近年来，我国氧化铝产业随着国民经济的发展，暴利的诱惑，民营资本的进入，得以迅猛发展，已成为全球最大生产和消费国。据统计，2011年国内氧化铝产量达到4000万吨，约占全球的31.6%，整体呈现供大于求的局面，而2005年国内氧化铝产量仅为890万吨，年增速超过60%，氧化铝厂的数量为29个，同样全球第一。正是因为氧化铝产业大规模的无限制的发展，盲目建设，造成了国内铝土矿资源供应紧张，矿石品位急剧下降、能耗高、产能过剩等问题2。目前全行业已出现大面积亏损，氧化铝行业面临的形势极其险峻，特别是河南氧化铝厂的数量及产量均居全国第一，铝土矿资源严重匮乏，竞争异常激烈。 2.我国氧化铝工业的现状 我国氧化铝工业从二十世纪五十年代的烧结法生产氧化铝起步，经历了半个世纪的发展历程，已经逐渐形成了拜耳法、烧结法和混联法三种生产方法3。我国铝土矿资源主要分布在山西、广西、河南、贵州、山东和重庆六省市。据国家最新公布的的数据：全国铝土矿探明储量5.3亿吨，基础储量7.16亿吨，资源量17.87亿吨占世界总资源量不足5%。目前，我国可用于氧化铝生产的铝土矿资源大多为中低品位一水硬铝石型铝土矿，氧化铝、氧化硅含量高，部分铝土矿含硫量较高。铝硅比（A/S)10的约占10%，A/S=710的约占20%，A/S=47的约占60%，A/S=2.64的约占10%。平均铝硅比仅为5.64左右。由于我国资源的特点决定了拜耳法、烧结法和混联法三种方法并存的局面。其中，混联法是我国独创的一种生产技术。生产实践表明该方法是处理高硅低铁铝土矿的有效方法，其氧化铝总回收率达到90%5以上，是目前我国氧化铝生产的主要方法。 近二十年来，随着我国国民经济的快速发展，我国铝工业也进入了快速发展的轨道。尤其是近年来，发展速度异常迅猛。2005年，我国氧化铝产量达到851.1万吨，是2000年的1.97倍，年均增长率为14.5%，占世界氧化铝总产量的13%，居世界第二位。到2012年，我国氧化铝产量达到3769.5万吨，同比增长10.6%。六个省市中河南氧化铝产量位居全国首位，达1141.6万吨，同比增长9.6%；山东居全国第二位，产量与2011年基本持平。以上两省区氧化铝产量占全国总产量近60%（见表1）。表16 我国氧化铝产量分布表（万吨）地域名称产量（2011年）产量（2012年）同比，%占比，%全国统计3407.73769.510.6100河南1041.61141.69.630.3山东1093.110940.129广西529.2672.22717.8山西500.9508.61.513.5贵州203.427032.87.2重庆39.583.1110.12.2长期以来，世界铝消费一直呈上升趋势，3%5%难增长率、较为丰厚的利润、投资见效快的特点，导致了我国电解铝企业纷纷上马和增加产能，从而引发了我国氧化铝的供求紧张。氧化铝价格节节攀升，一度曾上升到6200元以上。2005年，我国氧化铝进口总量为644万吨，占总需求的43%，氧化铝进口价长期处在47006200元/吨。氧化铝占电解铝的比重高达55%7，使电解铝企业丧失了利润空间，导致了电解铝企业行业性的亏损。同时，氧化铝的高额利润也引发了氧化铝产能扩张的狂潮，大大小小的氧化铝厂纷纷上马。截止2006年4月底，除中国铝业公司之外，地方企业新增氧化铝生产能力约650万吨，新增产量已经达到300万吨。目前这种势头仍在继续。3.影响我国氧化铝工业发展的主要问题3.1 铝土资源消耗过快，资源保障程度低铝土资源是氧化铝生产企业赖以生存的食粮。铝土资源的枯竭将使众多氧化铝生产企业面临无米下炊的境地。目前，受利益驱动，我国新增氧化铝生产企业可谓是星罗棋布，遍地开花。全国铝土矿采矿证323个，矿山（点）则多达779个，开采秩序相当混乱8。氧化铝产能的过度增长和资源的掠夺性开采，使我国氧化铝工业面临着资源枯竭的危险。据保守估计,2006年我国氧化铝产能将会达到1300万吨,铝土矿消耗量至少为2600万吨(按A/S=8,矿耗2.0计算)9。按已探明的铝土矿探明储量5.3亿吨计,现有铝土矿资源仅够使用20年。如考虑低品位铝土矿和耐火材料工业需消耗部分高氧化铝含量的铝土矿等因素,则服务年限可能只有1010年左右。3.2铝土矿供矿品位下降,将导致氧化铝成本上升 近年来,我国氧化铝生产企业为提高产量,降低成本,一般都尽量提高供矿品位。而我国80%以上的铝土矿都是中低品位,平均铝硅比仅为5.56。随着高品位铝土矿储量日渐减少,供矿品位将不得不降低,其结果是引起产量减少,碱耗和矿耗指标明显升高,从而导致氧化铝制造成本上升。并且有可能在价格上失去国际竞争力。3.3我国氧化铝生产企业的国际竞争力还比较弱 在产品质量方面,与国外产品相比,仍存在着细粒子含量偏高11,某些杂质含量偏高的问题。在能耗方面,国外铝土矿多为易溶出的三水铝石,具有先天优势,流程简单,生产能耗低。而我国铝土矿多为难溶出的一水硬铝石,生产能耗相对较高。 表2为国外几个氧化铝厂的生产能耗情况。 表3为中国铝业6个分公司2005年氧化铝综合能耗情况。表212国外氧化铝厂的氧化铝综合能耗国家（厂名）希腊（圣尼古拉厂）法国德国（施塔德厂）澳大利亚四个厂生产原料一水硬铝石（含一水软铝石）三水铝石三水铝石三水铝石（含一水软铝石）能耗，GJ/t14.613.59.61114表313中国铝业6个分公司2005年氧化铝综合能耗生产企业山东分公司中州分公司河南分公司贵州分公司山西分公司广西分公司综合平均生产原料一水硬铝石一水硬铝石一水硬铝石一水硬铝石一水硬铝石一水硬铝石能耗，GJ/t30.8930.9027.3834.1633.3513.0328.83 在竞争态势方面,跨国铝业公司经营全球化,居世界铝工业主导地位。近年来,为适应经济全球化和激烈的市场竞争,跨国铝业公司间不断兼并、联合、重组,形成了美铝、加铝、海德鲁等7家更大规模的跨国集团公司,所属企业分布在世界各地,拥有大量的铝土矿资源,控制了全球70%14左右的氧化铝产能,左右着世界氧化铝市场。中国铝业公司是我国目前最大的氧化铝生产企业,近年来发展势头强劲,已成为世界第二大氧化铝生产商和世界第三大铝工业企业。但是,与跨国铝业公司相比,综合实力还相对较弱,并且面临着国外跨国铝业公司和国内民营企业的双重竞争压力。3.4环境保护问题更加迫切随着我国工业环境治理要求的提高和环保执法力度的加大,铝工业排放的废渣、废水、废气、粉尘和生产过程中的噪声等问题,均属于环保治理的范畴。随着氧化铝产量的快速增加和供矿品位的持续下降,赤泥产出速度加快,解决好环境保护问题的难度随之加大。矿山的复垦、尾矿库赤泥库植被、尾矿和赤泥的无害化处理和资源化利用、废水零排放等,已成为氧化铝工业可持续发展必须解决的重要问题。4.解决措施4.1实施资源保护战略,制止掠夺性资源开采 电解铝产能过大是导致国内氧化铝供求失衡的最直接因素。2005年末我国电解铝产能1070万吨,电解铝产量781万吨。预计2006年电解铝生产能力可达1160万吨,2007年可达1250万吨,“十一五”末总能力1300万吨左右。而国内2005年电解铝需求量为702万吨,产能严重过剩,并直接导致了氧化铝价格的异常上扬15。2005年,氧化铝进口价长期处在4700-6200元/吨,氧化铝进口量高达644万吨,国外氧化铝生产企业获取了高额利润,而我国电解铝行业则出现了行业性亏损。与此同时,国内氧化铝生产企业产能扩张也在如火如荼地进行,预计2006年国内将新增氧化铝生产能力750万吨以上,氧化铝总生产能力将突破1600万吨,铝土矿资源的需求量将达3200万吨。这种局面任由发展下去,将会造成非常可怕的结果。因此,国家应站在国家战略资源的安全和可持续发展的高度,运用经济、法律、行政手段,采取更强有力的措施,迅速遏制电解铝和氧化铝产能的过度增长,实施资源保护战略,制止掠夺性资源开采。并且,在资源开采环节,要实现对铝土矿和其他有色金属矿产资源的统筹规划和保护性开发,加强共生、伴生矿产资源及尾矿的综合利用,提高回采率和综合回收率,延长矿山寿命。4.2依靠科技进步,实现资源、能源的高效利用和环境保护 首先,要注重对中低品位铝土矿的有效利用,研究开发中低品位铝土矿生产氧化铝技术和高效低耗生产氧化铝的关键技术,以有效应对铝土矿品位下降对生产造成的不利影响;其次,要注重开发铝土矿区深部和边部的探矿和采矿新技术,努力发现后备资源,同时,要大力发展浮选、反浮选及生物选矿等技术,系统解决和优化铝土矿选矿技术问题,实现选尾矿的减量化、无害化、资源化,提高资源的综合利尾矿的减量化、无害化、资源化,提高资源的综合利用技术和赤泥的资源化利用新技术。4.3积极实施“走出去”战略,强化全球资源配置能力世界铝土矿资源极其丰富,而分布却很不平衡。据美国矿业局估计:世界铝土矿资源总量约为550750亿吨,铝土矿储量总计224.9亿吨,有经济价值的铝土矿储量可满足开采200年以上。其中澳大利亚、几内亚、巴西、牙买加四国铝土矿储量约占世界总量的70%左右16。目前,我国氧化铝生产技术已达到和接近世界先进水平,以中国铝业公司为代表的我国氧化铝生产企业拥有一批具有自主知识产权的氧化铝核心生产技术和较为完备的氧化铝生产体系,为我国氧化铝业界实施“走出去”战略提供了有利条件,按照跨国铝业公司的运作模式,加快境外铝土矿的开发利用是我国氧化铝工业实现可持续发展的有效途径。5.结语 实现我国氧化铝工业的可持续发展,是政府和企业的共同愿望,也是我国氧化铝工业的必然选择。需要政府、企业和技术界的共同努力,需要国人保持清醒的头脑,以前瞻的眼光,从战略的高度审视我们自身的地位和处境、优势和不足,并制定和实施新的竞争和发展战略,以提升可持续发展能力。从国家安全角度考虑,铝工业应保持较长时期的最低战略年产量。从氧化铝生产企业的持续生存角度考虑,政府和企业应通过深入的发展战略研究,根据我国铝土矿的资源状况和现有企业的区域位置,确定适宜的氧化铝生产规模,限定和控制国内铝土矿资源的年度开采量,鼓励生产企业大力开发利用并优先使用国外铝土矿资源。同时,加大科技研发力度,依靠科技进步,提高企业的核心竞争力,实现环保节能和生产成本的降低。 加入WTO后,我国已成为市场经济国家。国内外资源、资金、技术和市场的融通对我国氧化铝工业既是挑战也是机遇。我们的政府和企业应充分把握机遇,勇敢面对挑战,力求在可持续发展方面占据主动,为我国氧化铝工业的生存与发展奠定更为牢靠的基础与保障,创造更大的时空与机遇17。参考文献1 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