上饶光伏产业发展形势与对策.doc

上饶光伏产业发展形势与对策产业规模：2008年，全球多晶硅料产量达6万吨，其中太阳能级多晶硅约为2.7万吨，主要产于德国、日本、美国、俄罗斯、挪威等国；太阳能电池总产量达6.85吉瓦，其中薄膜太阳能电池产量达895兆瓦，主要产于欧美、中国、日本。目前，全球累计安装量18.5吉瓦；全球80%以上的新增光伏发电容量位于欧洲，其中德国和西班牙占欧洲新安装容量的84%。 产业环境：21世纪前半期是能源结构发生根本性变革的时期，可再生能源将逐渐替代常规化石燃料能源。最近，欧盟委员会提出“欧洲可再生能源技术战略计划”，计划在未来6年内增加约10亿欧元的科研投入，到2020年使可再生能源在总能源消耗中占20，其中太阳能光伏发电占比12，并将在2013年之前投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”；美国计划未来10年投入1500亿美元资助替代能源研究；日本重新启动电价补贴与平价上网政策，计划在2020年左右将太阳能发电规模在现有基础上扩大20倍，达到世界第一；法国政府规划2009-2010年动用15亿欧元进行太阳能屋顶工程；加拿大计划在未来5年投入25亿加元发展清洁能源；近年应用市场发展最快的西班牙政府则颁布了一项新的光伏项目税收补贴法令，减少了光伏发电的补贴比率，并为2009年装机量设置了500兆瓦的上限，减缓发展速度。 产业特点：受发达国家鼓励使用太阳能产品等因素拉动，近十年全球太阳能电池消费量年均增幅超过40%；由于硅料生产技术被少数企业垄断，硅料供不应求导致价格急剧上升和大量资本投资光伏产业，产业处于典型爆发增长期；受金融危机影响, 全球经济增长放缓直接减慢了光伏产业市场需求扩张的步伐，多晶硅料生产技术扩散也使光伏产业市场供应能力显著增加，全球光伏产业市场呈现量增价减的趋势，产业由爆发期转为平稳较快增长期。太阳能光伏发电的广阔前景吸引世界各国致力于太阳能应用技术的研发，不断推进技术进步，并逐步逼近光伏发电市场化的目标；近几年，太阳能电池技术不断升级，光电转化率不断提高，硅料生产工艺也在不断改良进步，生产效率和环保安全性大大提高；产业和市场格局明显，产业应用主要集中在欧美，亚太地区为世界光伏主要生产区域，产能相对过剩可能出现。 2、中国光伏产业 产业规模：2008年,全国多晶硅料产量4515吨,太阳能电池产量2570兆瓦,为全球第一大太阳能电池生产国;累计安装量140兆瓦;全国光伏产业实现产值1600亿，从业人员约10万人。 产业环境：国内光伏产业九成以上原材料依赖进口，九成以上产品用于出口。江苏、浙江、江西、福建等省因地制宜出台了一些政策加大扶持产业发展。 产业特点：产业整体发展提速，产业链不断完善；产业投资集中度高，继太阳能电池后多晶硅成热点；产业增长空间广阔，技术水平亟待提高；部分企业抗风险能力弱，金融危机导致产业重组加快；通过产业集聚形成区域产业链竞争力，成为政府和企业打造区域品牌、提升城市群竞争力的重要手段。 产业政策：国家今年出台了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见（财建2009128号）、太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建2009129号）等光伏产业政策，支持开展光电建筑应用示范，实施“太阳能屋顶计划”，城市光电建筑一体化应用，对农村及偏远地区建筑光电利用等给予定额补助，2009年补助标准原则上定为每瓦补贴20元。补助后，太阳能发电成本约为1元/度，增强了光伏发电竞争力；国家新能源产业规划即将发布，计划2020年前投资3万亿元用于重点发展太阳能、风能、核能等可再生能源；金太阳工程具体实施办法也将出台，该项工程的重点内容将是以国家财补贴的形式，支持国内光伏市场的启动，计划在近2-3年的时间内，在全国建立500兆瓦的光伏发电示范项目；最近计划允许启用光伏发电的电厂实行每千瓦时1.09元人民币的特惠费率，旨在让采用光伏发电的电厂与用煤炭等传统燃料发电的电厂展开竞争。 江西省编制了产业发展规划，把光伏产业作为全省未来经济发展的支柱产业来全力推进。新余市通过税收、电价等多种措施全力打造世界级光伏产业基地和“世界硅都”，已被科技部确定为国家硅材料及光伏应用产业化基地。 二、国内应用市场现状分析 1、国内市场未启动的原因分析 目前的光伏发电成本比较高，计算的全国平均上网电价大约为2.5元/度，与火电平均上网电价0.38元/度相比，仍有相当距离。 全国已经建成100多个并网光伏发电项目，但是仅有鄂尔多斯、上海崇明岛两个项目在08年拿到了4元/度的上网电价。 电力部门没有真正接受光伏发电。一是由于法规政策没有落实，二是由于光伏发电不连续的特点，电力部门认为是增量不增容，只是增加了发电量，但是没有增加实际的可调度的电力装机。 在技术标准、管理规程方面还很不完善，国内缺乏相应技术标准。国内还没有形成完整的产品标准、检测、认证体系。 2、启动国内市场的关键分析 继续改进技术降低成本，争取尽快实现平价上网，低成本是关键。光伏发展的路线，最终的目标是要实现平价上网，一方面要继续降低太阳能电池的成本，另外一方面也要继续开发成本较低的薄膜太阳能技术。 启动国内的光伏市场仍然需要法规、政策的支持。法规推动和政策支持是太阳能光伏产业发展的一个强大动力，如科学实施上网电价法、对太阳能企业给予财政贴息等方面的优惠政策；为引导和鼓励使用太阳能，对消费者给予个人所得税减免或补贴。 继续开发户用的光伏发电系统或建设小型光伏电站，解决偏远地区的无电问题。同时加强经济较发达、现代化水平较高的大中城市，建设与建筑物一体化的屋顶太阳能并网光伏发电设施。利用西部地区的沙漠、戈壁、荒滩，在上述地区建设大型并网光伏发电示范电站。利用大型风电场建设一些风电互补的示范电站。 三、金融危机形势下国内产业发展的主要问题与前景分析 1、主要问题 多晶硅材料极端短缺。我国光伏企业以每公斤300-450美元购入多晶硅材料，比国际批价高出4-6倍；个别企业为了降低成本，有意或者无意地掺入过多低质材料，造成光伏组件质量较低，在国际市场上竞争力较低，在国际市场上竞争力较低。金融风暴袭来，世界光伏市场受到的冲击几乎全部转嫁到中国的光伏产品上 与世界发达国家相比，国内光伏产业链的各个环节都比较薄弱。太阳能电池制造设备国产化程度较低，缺乏创新性的具有自主知识产权的技术。长期以来，从我国光伏产业链上游多晶硅原料的提纯开始，几乎所有环节的生产技术都落后于发达国家。与国外相比，我国的光伏产业技术支撑方面还存在很大的差距，无论是材料、设备、工艺、检测手段等方面都比较薄弱。已经实现国产化的材料和部件，其性能比国外偏低，如银、铝浆、EVA等。太阳能电池制造技术国产化程度较低，重要生产设备还依靠进口，严重制约了光伏产业的发展。 国内没有统一的国家行业标准和检测机构，缺乏完善的市场监管机制。国外的产品进入国内市场缺乏必要的市场市场准入机制，如进口关税为零等；而国内产品进入欧美市场，必须经过严格的检测，取得认证资格后方可进入。至今国内没有统一规范的行业标准，各家生产的设备规格不统一，例如真空室尺寸、电极中心距、籽晶夹头结构与尺寸、坩埚杆连接形式、控制操作形式等不统一，给用户的使用、配套消耗品的选择、工艺系统的配备等方面造成不便，甚至影响到标准工艺的推广应用和最终产品的质量。 资本市场一度低迷，信贷领域放贷更加谨慎，导致光伏项目融资困难。国内境外上市企业由于危机影响市值严重缩水，资金一度趋紧；还有很多光伏企业寄希望国外资本市场融资，低迷的环境已使得上市融资顾虑重重，渠道已不再通畅。各大银行对光伏项目放贷更加审慎，一些风险投资机构改变投资力度和策略，由于前景不明朗纷纷采取观望的态度，造成许多光伏企业融资困难。 市场价与锁定价相背离，一些大企业也面临经营压力。原来国内太阳能电池及组件生产商为了能够控制原材料，与上游(多晶硅及硅片)企业签订了大量的长期供应合同(也称“长单”)。但金融危机后，长单成了烫手的山芋。如不重议“锁定价格”的长单，会因现阶段市场价和前期锁定价的严重背离，垫付两者的巨大差价。因此，浙江昱辉、无锡尚德等大企业的长单都与供应商协商修改，成为当前趋势性问题。 产能相对过剩，导致产业结构性洗牌压力增大。国际七大多晶硅企业的产能将从2008年的2.8万吨翻至2009年的4.72万吨，我国今年投产的多晶硅产能也可能达9000吨左右，2010年全球总产能达14万吨，但是目前预测的全球2010年多晶硅需求约8万吨。我国90%以上的太阳能电池用于出口，光伏产业发展高度依赖国际市场。在目前国际光伏消费市场发展放缓、国内消费市场容量有限的情况下，我国光伏产业产能过剩的局面将出现。 光伏发电是一个综合性较强的行业，需要多学科人才联合攻关，而国内的太阳能光伏技术人才严重缺乏。中青年光伏人才紧缺，技术研发人才缺乏，技术力量严重不足。 2、前景分析 金融危机以来，光伏产品价格急速下滑：多晶硅从每公斤500美元跌至73美元，硅片从每片15美元跌至3美元，电池片从每瓦3.8美元跌至1.4美元。目前跌势仍在延续，专家预测：到2010年，中国光伏级多晶硅年需求量将达到约4万吨以上；多晶硅价格每公斤约40-50美元；到2010年，中国国内太阳能电池需求量将达5000兆瓦，晶硅电池组件每瓦1.5美元，非晶硅电池每瓦约1.0美元。 短短半年时间，国内各厂商如临冰火两重天，从价格飙升、游资疯涌、项目“遍地开花”，到订单锐减、资金链断裂、企业大量倒闭，光伏产业呈现“过山车”式的发展历程。全国30多家开工建设的高纯多晶硅企业、400多家电池组件企业，大多是在暴利驱动下盲目进入的，低价格恶性竞争现象严重，现已出现一大批中小企业关停。当然，光伏产业是新能源产业的主要组成部分，随着世界各国出台一系列政策，加大研发力度和刺激市场需求，预计今年下半年或明年年初产业将逐步回暖。 四、上饶光伏产业发展形势与对策建议 光伏产业是江西省重点发展的三大产业之一。江西省光伏产业发展规划确定将上饶经济开发区等三个开发区建设成光伏产业高度集聚的特色产业区；将上饶等三个地区建成全省光伏产业主要集聚区，在上饶建设从粗硅、高纯硅料到多晶片、太阳能电池，侧重于前端产业的产业体系；并且提出了发展目标和保障措施。上饶已出台了产业提升意见，并正在编制光伏产业发展规划。政策环境将在各级政府的重视和扶持措施下逐步改善。 上饶的光伏产业从2006年正式起步，发展势头强劲，短短两年多时间已初具规模，形成了 “晶硅料单、多晶硅片太阳能电池”和动力锂电池等相关应用产品的光伏产业体系。2008年，全市光伏产业企业达36家，已投产11家，实现主营业务收入约60亿元、税金1.5亿元；龙头企业晶科能源集团去年纳税已过亿元，管理和技术等水平都在全市领先，这为全市光伏产业的发展将起到带动与辐射作用。 光伏产业作为新兴的高科技产业，与传统产业相比，对资源的依赖程度不高。除原料提纯、晶体硅制造等少数环节外，对电力的需求量也不大。与微电子等高技术产业相比，它的技术门槛更低，除研发外并不需要大量的高技术人才。由此可见，上饶光伏产业如果借鉴国内一些成功做法，抢抓时机赶超发展，将会成为地方工业经济增长的新引擎。因此，上饶在鼓励企业加大技术创新的同时，还可以从以下六个方面作为切入口加快产业培育发展： 1、加强组织领导，提高协调服务水平。 加强协调领导。建议成立由市政府领导担任组长的上饶光伏产业领导小组。主要负责组织招商引资、解决重大问题、争取省重点项目、推进项目实施。 加强咨询论证。按照精干高效原则，聘请国内外著名专家，在制订规划、产业布局、项目论证、技术选择等方面提供智力支撑。 2、强化政策导向，加大倾斜扶持力度。 用足用活国家产业政策。对引进生产和研发所需的设备，按国家规定减免关税等。对符合条件的高新技术企业，严格落实鼓励高新技术产业发展和自主创新的有关税收优惠政策。对光伏产业企业在同等条件下优先上报高新技术企业，经批准后按国家政策规定给予相关税收减免。支持开发区建设公用或自用保税仓。 加大地方政策帮扶力度。按照“土地随着项目走”的原则，优先安排光伏产业重大项目。电力部门及时增加相应的输变电容量，保障电力供应，加大电价优惠力度。建议市、县两级工业发展基金每年随地方财政收入的增长保持同步增长，在工业发展基金中设立光伏产业发展专项资金，予以重点扶持。对光伏产业企业的各项行政事业性收费和中介服务规费，按照“能免则免、能减则减”的原则收取。 加大金融扶持力度。鼓励金融机构加大对光伏产业的信贷支持，优先扶持产业项目。建立健全担保机构体系、政银企对接合作机制、金融信贷激励机制、担保风险补偿机制和企业信用体系。扶持晶科能源、加华硅材料、索拉特、欧贝特等企业在海内外资本市场发行上市。争取省国际信托投资公司发行信托产品，筹集产业基础设施建设资金。争取光伏企业收汇、用汇、结汇政策支持。 加大人才支持力度。对到上饶光伏企业工作的专业技术人员在个人所得税、落户、子女上学等要给与全方位照顾。引导市相关院校增设光伏专业，培养储备专业人才。 3、加大产业招商力度，建立光伏特色基地。 实施产业招商。重点围绕高纯硅料、晶硅电池和组件、光伏发电设备、非晶硅和CIGS薄膜电池等上下游产品开展招商；境外主攻台湾、香港、日本、德国、美国、加拿大等，国内主攻江苏无锡、浙江嘉兴等地。 重点建设以开发区为基地的光伏产业集聚区，巩固单晶硅片的特色优势，促进硅电池规模生产，形成光伏产业集