小型工程机械投资价值及可行性研究报告.doc

小型工程机械投资价值及可行性研究报告小型工程机械投资价值及可行性研究报告目 录一 小型工程机械产品概况1（一）小型工程机械定义及功能分析1（二）小型工程机械的优点和特点分析1二 小型工程机械宏观环境分析3（一）pest环境分析31、政治法律因素32、经济因素33、社会因素44、技术因素4（二）2008-2009年行业投资环境变化4三 国内外产品市场分析6（一）国际市场概况分析61、国际市场环境分析62、国际产品市场状况6（二）国内市场概况分析71、国内小型工程机械市场概述72、国内小型工程机械发展特点83、小型工程机械行业周期分析9（三）国内小型工程机械市场预测分析9四 小型工程机械供求缺口分析11（一）需求现状111、需求因素剖析112、需求变化趋势12（二）供给现状121、原材料供应情况122、小型工程机械供给分析14五 小型工程机械投资现状分析15（一）行业投资规模现状15（二）重点地区（省市）投资现状15（三）重点产品投资现状161、小型挖掘机162、小型农用机173、滑移装载机194、挖掘装载机20六 小型工程机械竞争态势研究21（一）市场集中度分析21（二）行业竞争力分析21七 龙头企业剖析23（一）广西玉柴重工有限公司231、企业概述232、产品特征及优势233、经营状况244、发展战略25（二）湖南山河智能机械股份有限公司261、企业概述262、产品特征及优势273、经营状况284、发展战略29（三）厦门厦工机械股份有限公司301、企业概述302、产品特征及优势313、经营状况314、优势技术32（四）广西柳工机械股份有限公司321、企业概述322、产品特征及优势333、经营状况344、发展战略35（五）中联重科土方机械分公司361、企业概述362、产品特征及优势373、经营状况374、优势技术385、发展战略38八 投资企业投资价值分析39（一）投资机会与风险总结391、机会分析392、风险分析39（二）投资必要性与意义401、项目必要性402、项目意义42九 投资建设方案及工艺45（一）投资规模45（二）产品建设方案45（三）工艺建设方案461、技术和原料462、推荐技术及来源47十 投资收益测算及投资建议49（一）成本费用测算491、产品成本测算依据492、产品成本费用分析49（二）收入测算49（三）经济效益评估50（四）社会效益50（五）机电数据建议51一 小型工程机械产品概况（一）小型工程机械定义及功能分析 世界上通常把74.6kW（100马力）以下的工程机械称为小型工程机械。小型工程机械主要产品有小型挖掘机、小型装载机、滑移转向装载机、挖掘装载机、小型伸缩臂装卸机、小型推土机、压路机等。目前，国内外有关小型工程机械的划分标准并不统一。以挖掘机为例，在行业中一般将整机质量在10吨或10吨以下称为小型挖掘机（整机质量等于或小于4吨的挖掘机称为微型挖掘机或迷你型挖掘机）。就国内整个工程机械行业而言，我国工程机械的主力机型大多是中等机型，中间多、两头少，还没有形成自己真正产业化的小型工程机械市场能力和制造能力。小型挖掘机主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程。小型挖掘机具有中型挖掘机的多项功能，又具有运输、能耗、灵活性、适应等方面的优势，非常适用于空间狭小的施工场地作业，而且价格低、质量轻、保养维修方便等优点，所以在国内外得到了广泛的应用，市场极其巨大。挖掘装载机俗称“两头忙”。因为它具有独特的构造，前端是装载装置，后端为挖掘装置。在工地内，只需要转动一下座椅，即可完成从装载机到挖掘机操作手角色的转变。挖掘装载机主要用于城市和农村的公路建设及养护、电缆铺设、电力和机场工程、市政建设、农田水利建设、农村住宅建设、开山取石以及各种小型建筑队所从事的各种建筑施工工程。“两头忙”属于小型多功能工程机械的一种，一般在大工程完成后的小工程中使用。它可配多种工作装置及辅具，进行挖掘、铲装、路面破碎、平整场地、开挖沟渠、铺设管道等多种作业。（二）小型工程机械的优点和特点分析1、小型设备的研制开发是在大型工程机械设备的技术基础上进行的，开发人员可以总结大型工程机械施工应用中的优点，对于大型施工机械表现出的不足给予了针对性的改进。2、小型设备能够最大限度满足施工方案及特种作业的需求，并且具备低排放、低噪音、灵活、安全的特性。3、劳动力成本的逐步上升，推动了工程机械化程度的快速提高，小型机械在代替人工的同时，能够增强施工的安全性，可靠性，并且比人工更高效，这也为小型设备的使用和规模化发展创造了条件。二 小型工程机械宏观环境分析（一）pest环境分析针对小型工程机械的宏观环境，下面我们将从政治法律、经济要素、社会因素及技术要素四分方面来详细阐述。1、政治法律因素小型工程机械的建设生产，是符合国家政策的有力导向，是国民经济发展和自身行业发展的需要，并且可以从一定程度上促进相关配套行业的发展。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见明确指出：“大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。”工程机械行业属于典型的装备制造业。工程机械行业“十五”发展规划明确指出：小型液压挖掘机等小型工程机械产品为科技开发和固定资产投资方向。工程机械行业“十一五”发展规划指出：“支持小型多功能产品技术发展”为行业发展重点。2、经济因素小型工程机械的需求主要取决于两个方面：国民经济发展水平和劳动力成本。国民经济发展水平越高，对小型工程机械的采购能力强，工程建设由大规模基础设施建设往维护保养的方向发展，对工程机械的需求由大中型转向小型。中国作为最大的发展中国家，经济突飞猛进，处于世界领先行列，并且中国的发展将步这些发达国家的后尘，小型工程机械所占份额将趋同于现有发达国家，这说明中国小型工程机械市场的目前增长空间是巨大的。另一方面，国家经济正逐步走出金融危机的影响，我国宏观经济的将进一步发展，国家基础建设及农村建设将进一步加强，小型工程机械的市场需求将更加广阔。3、社会因素我国随着经济与科技的发展、人民生活水平的提高，在工程建设与农村作业中，原有的纯手工作业将逐步为机械化所替代，所以小型工程机械的需求会越来越大，其销量所占的比重也将随之提高。另外，小型工程机械的批量生产将以产业链的形式促进相关产业的发展。供应厂商方面，由于与本主机产品的协作配套，在一定程度上间接地促进我国机械制造、冶金等基础产业的发展。产品的下游使用者主要有普通小型工地的土方挖掘，小河流、沟渠的淤泥清理，维修路面时混凝土的破碎，种植树苗时的树坑钻取，自来水管道、煤气管道、电缆管道的铺设与填埋等，产品的开发应用将极大地提高这些下游行业的劳动生产率，符合多方利益。4、技术因素自20世纪80年代以来，中国的改革开放促进了生产力的解放和经济条件的改善，在一定程度上属于“以市场换技术”的作为，但长此以往，将不利于独立自主的长远目标，所以，必须大力发展民族产业。胡锦涛总书记在最近的讲话中提到，今后的改革开放必须注意民族经济的安全性、自主性，工程机械行业亦是如此。国家宏观方面为此提供了宽松的环境，作为生产小型工程机械的企业在这方面面临着极大的市场机会。（二）2008-2009年行业投资环境变化2008年由美国波及而至的金融危机风暴，对我国的宏观经济发展造成了一定的影响，也阻碍了工程机械行业的发展。2009年，随着国家政策的颁布实施和经济的好转，我国小型工程机械行业的投资环境也趋于好转。结合我国出台的4万亿投资计划和振兴装备制造业发展规划，无论是由相关行业的发展所产生的“裙带作用”，还是该振兴规划对工程机械行业直接的作用；无论是市场在规划的催化下的快速发展还是政策对行业的直接拉动，由此颁布的政策对工程机械行业的发展无疑是有着巨大的推动作用。2009年工程机械需求呈现“前低后高”，与08年底出台的4万亿投资规划密切相关。在其刺激下，政府主导的基建投资成为09年城镇固定资产投资增长的最大驱动力，从而带动了工程机械的需求。由于10年基建投资仍可保持增长，房地产投资趋于稳定增长，制造业投资实质好于形式，我们认为10年的实际投资结构将好于09年，根据国金宏观研究员预测，10年城镇固定资产投资增速约为23%，因此工程机械的国内需求仍将保持适当增长。2009年，我国政府继续加大对农村基础设施的建设，包括新建农村公路、高速公路及原有省道、国道的改造工程项目等。今年中央1号文件进一步明确提出，“加快农村公路建设，2010年底基本实现全国乡镇和东中部地区具备条件的建制村通油（水泥）路，西部地区具备条件的建制村通公路”。特别是四川省的交通建设投资力度更大，全省预计将完成交通基础设施建设投资近1000亿元。农村道路的特点决定了它对小型工程机械的需求较大。首先，农村道路相对较窄，而且有不少地区地形比较复杂，大型工程机械难以施展拳脚；其次，这些道路的载重能力有限，也不适合大型设备在上面施工作业；最后，这些公路的投资力度相对较小，施工企业在购买设备时也很少会选择价格过于昂贵的大型设备。无论从国家政策对小型工程机械的鼓励措施，还是从农村市场的巨大需求来看，2009年小型工程机械投资环境良好。三 国内外产品市场分析 （一）国际市场概况分析1、国际市场环境分析小型设备于20世纪50年代起源于欧美，目前欧洲、美国、日本是小型设备生产的主要国家和地区，具有强大的专业设计、制造能力，如英格索兰、凯斯、久保田、竹内、jcb和kramer等都是具有几十年专业设计、制造历史的全球知名企业。从全球范围看，小型挖掘机产业已经处于市场成熟期，需求量稳定并呈现缓慢上升趋势。随着中国、印度等发展中国家经济的快速发展，工程机械市场也日趋好转，世界知名工程机械厂商为了降低制造成本，增强市场竞争力，逐渐将生产制造环节转移到这些生产成本较低的国家，实现当地生产、当地销售，并开始进入全球市场的供应体系。2、国际产品市场状况工程机械从1980年代开始逐步向小型化方向发展。小/微型挖掘机、滑移装载机、叉装车、挖掘装载机等小型工程机械的销售量呈上升趋势。目前在北美、西欧、日本等发达国家和地区，小型工程机械占整个工程机械产品比重超过60%。小型挖掘机方面，国际市场上小挖销量呈现稳定增长，在八十年代末世界市场只有4万台左右，至1998年销售量达到67万台，近两年的销量都在15万台以上，主要地区市场是日本、欧洲和北美，占世界市场的70%。另外，东南亚、南非、澳大利亚等国家，对小挖的需求量正迅速上升。欧洲是全球小挖的最大销售地，市场主要集中于意大利、德国、英国、法国，占到整个欧洲市场的80%。北美是全球小挖的重要市场，2005年销量28609台，目前主要由山猫、凯斯、迪尔、卡特几家供应商提供，价格昂贵。滑移装载机在国外非常流行，尤其是在欧美。据有关资料统计，目前全世界的年产量缓慢增长，基本维持在100000台左右，其中北美85000台，欧洲11000台，其它合计5000台。其中操作重量在2000kg3000kg的超过总数的60%。北美用量最大，但竞争也最激烈，其它亚非拉国家500台。欧洲滑移市场，主要集中于四个国家，英国、法国、西班牙、意大利，占整个欧洲市场的81%。北美是全球滑移最大的市场，2005年销售量达到67875台，占全球市场的78.7%，目前主要由山猫、凯斯、迪尔、卡特几家供应商提供，价格昂贵，中国产品具有发展空间。随着社会的进步和各种基础设施维护工作量的增加，以具有多功能作业特性的小型挖掘机、滑移式装载机为代表的小型工程机械将广泛用于小型土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等场地狭窄、作业内容频繁变换的场合。（二）国内市场概况分析1、国内小型工程机械市场概述自上个世纪九十年代以来，伴随着中国经济的高速发展，中国的工程机械行业也步入了快速发展期。而近几年来，小型工程机械作为后起之秀，在施工中，开始部分取代大中型机械的位置，受到用户的普遍欢迎，同时，小型工程机械的发展也是中国国情的体现。这一点，从近几年工程机械市场的发展趋势中也可见一斑。中国是一个农业大国，农民占全国总人口的大多数，农村的发展是关系到中国经济发展大局的重中之重，尤其是近几年来，国家把经济发展的重心从城市开始向农村逐步倾斜，新农村建设更是把它提升到了一个新台阶。2007年是工程机械行业持续数年高速增长态势开始回落的一年，但是，这一年，一直被忽视的小型工程机械却在全线飘红，步入快速增长期。很多饱受宏观调控和原材料涨价之苦的制造商，尤其是中小企业竞相涌入，期望小型工程机械能够成为新的利润增长点。去年十月在合肥举行的全国农机订货会上，小型工程机械成为展会的一大亮点，仅仅亮相的小型装载机和挖掘装载机品牌就超过100个。从我国小型工程机械市场来看，不同的小型工程机械产品所处的发展阶段不同。近年来小型液压挖掘机发展迅猛，到2008年已占据国内液压挖掘机行业销售总量的35%，市场进入了快速增长期；滑移式装载机、挖掘装载机等产品目前市场规模仍然有限，增长也较为缓慢，市场还处于导入期；叉装车市场目前在国内还需更进一步发展。由于发展及消费水平所限，目前国内还存在大量采用拖拉机经过简单改装而成的小型工程机械产品，特别是简易的轮式挖掘机和简易挖掘装载机。据不完全统计，这类简易设备的年销售量在万台以上，一定程度上冲击了国内小型工程机械市场，特别是挖掘装载机市场。但我们的设备制造商也应该看到，如果正规企业生产的小型工程机械既有质量保证，而价格又能处于使用者可以接受的范围，那么，大家还是更愿意选用这类正规厂家的产品的。国内一般将整机重量不超过13吨的挖掘机称为小型挖掘机。随着我国城镇化进程向深度和广度发展，道路和市政设施的修缮维护及城市小型工程项目的增多，其工程业务量占社会施工总量的比重越来越大。据测算，一台10吨位小型挖掘机的作业效率可以替代3050个劳动力，极大地降低了施工成本和管理成本，使得多功能小型挖掘机的需求量不断上升。2002年行业销售量只有1400多台，到2007年就已经达到了近3万台，增长了十几倍，预计2009年全年呈现长足增长的态势。2、国内小型工程机械发展特点国内小型工程机械(如小型起重机、升降机、滑移转向装载机和微型挖掘机等)目前在市场上仍旧一枝独秀，其发展趋势呈现出如下优点：（1）、节能环保型“绿色产品”受青睐小型工程机械因其综合使用率高、回报丰厚将取代部分大中型工程机械的市场份额，望生产小型工程机械的企业对产品的造型和颜色进行细化，同时提高性能、增强智能化，做到和国际市场及产品模式接轨，降低污染，制造出节能环保型“绿色产品”，使其本身的盈利性大大增强。（2）、小型工程机械产品设计更加“人性化”小型工程机械生产企业在研发时应注重产品与高科技的兼容，前沿与实用的统一。在产品智能化上下功夫，充分考虑使用者的劳动强度，为用户提供优越的驾驶条件。通过优化设计，同时应增加控制系统的科技含量，使产品发挥最大的效能。（3）、小型工程机械的优势就体现在其“特色”上在开发这一市场空间时，生产企业必须结合特殊地域和特殊条件下的不同用途，充分吸收大中型工程机械设备的制造技术。开发人员可以总结大型工程机械施工应用中的优点，对于大型施工机械表现出的不足给予有针对性的改进，让用户在使用中能够同其他机型进行技术、价值等方面的对比。3、小型工程机械行业周期分析就目前中国小型工程机械市场的整体来说，还处在导入期，已有几个国外专业小型工程机械制造企业开始涉足中国市场。据统计资料显示，目前国内小型工程机械占整个工程机械产品市场的比重只有3.2%，这与北美、西欧、日本等发达国家和地区50%68%的比例相比还存在巨大差距。因此，无论在国内还是国外市场上，小型工程机械都有非常大的发展空间。另外，从我国小型工程机械细分产品市场来看，不同的小型工程机械产品所处的发展阶段不同。近年来小型液压挖掘机发展迅猛，2006年已占据国内液压挖掘机行业销售总量的30%，市场进入了快速增长期；滑移式装载机、挖掘装载机等产品目前市场规模仍然有限，增长也较为缓慢，市场还处于导入期；叉装车市场目前在国内还需更进一步发展。（三）国内小型工程机械市场预测分析中国小型工程机械应用领域逐步扩大，未来几年其市场增长潜力巨大，销量可能达到每年34万台。随着我国基础设施建设的不断完善，国内的建设模式也会逐渐由“大刀阔斧型”向“精雕细刻型”转变，小型工程机械设备将有越来越大的应用空间。加上中国新农村建设的逐步深入，小型设备在农村、小城镇建设中的应用将会越来越多；同时，随着环境保护、生态建设、园林、绿化、农田建设等施工量逐步增加，小型工程机械也必定有越来越广阔的舞台。从产品结构来看，小型挖掘机仍将保持持续增长，挖掘装载机增长潜力较大，滑移装载机则相对平稳。据统计，2005年我国共销售33642台液压挖掘机，小型挖掘机（整机质量小于或等于13t履带式或轮胎式挖掘机）在挖掘机总销售量中比重不断攀升，2005年小型液压挖掘机会的销量约12000台，所占比重超过了35%，比2004年提升了22%，其中外资（含中外合资）企业销量近7000台，国内企业共销售5000余台，出口量为2000余台。 按照工程机械行业“十一五”规划预测，到“十一五”末，我国液压挖掘机市场需求量约为70000台，其中小型液压挖掘机的需求量将会继续攀升。虽然目前国内挖掘装载机每年行业销量只有8001000台，其中，出口也占相当比重。但是，从近两年的发展来看，乐观地估计，未来国内挖掘装载机的年销量将有望达到5000台。据专家预测，中国挖掘装载机市场已经处于导入期临近结束、成长期将要启动的关键时期，发展潜力较大。今后几年，其市场增幅应在15%20%左右。随着工程建设项目的发展，在35年后，挖掘装载机将会进入快速成长期。滑移装载机国内市场，目前还处于起步阶段，据市场调查，2006年只有几百台的总销量，目前内资生产厂家还屈指可数，主要从国外进口，价格昂贵。但根据小型挖掘机的发展历程，发展将会很迅猛。到2010年预计可以超过5000台。从市场主体购买者来看，我国小型工程机械购买群体扩大，购买目的更趋理性。未来购买小型工程机械的群体将主要为：一是租赁公司，施工用户不需要购买、维护和保管设备，只在需要时以租赁形式获得设备的使用权即可；二是工程建设单位，他们购买设备是为满足公司内部经常性使用；三是个体工程承包者，购买设备主要是为了承接工程。这类客户在小型挖掘机购买者中特别多，这些个体购买者将来很有可能发展成为租赁公司和工程承包商。随着小型工程机械的不断普及，客户的使用经验也不断丰富，购买心理也日趋成熟，因此经济实用、性价比高的产品会更受市场青睐，客户在对产品品质要求越来越苛刻的同时，对产品的售后服务也提出了更高的要求。四 小型工程机械供求缺口分析（一）需求现状1、需求因素剖析我国小型工程机械主要应用在农村建设、公路建设及养护、城镇园林、水电等基础设施等，这些需求领域构成了小型工程机械的主要需求因素。1、传统农村市场需求加大中国是一个农业大国，农民占全国总人口的大多数，农村的发展是关系到中国经济发展大局的重中之重，尤其是近几年来，国家把经济发展的重心从城市开始向农村逐步倾斜，新农村建设更是把它提升到了一个新台阶。在中国，小型工程机械也发展多年，但整体速度缓慢，主要是绝大多数城市还处于建设阶段，对小型设备的需求有限。但是，随着农村经济的发展，为这类产品提供了极为广阔的发展空间。从实际情况来看，农村市场之所以青睐这类产品是由于：大量青壮年外出打工导致农村劳动力缺乏；劳动力成本增高；与城市相比，农村工程规模小且分散；用户购买实力较差。因此，这类产品在农村用户眼中，不仅用着好，而且买得起。农村市场对工程机械的需求集中在农田、水利、建筑等方面，目前新农村建设的大力发展，大大增加了对小型工程机械的需求。2、城市化建设提升对特种小型工程机械的需求我国城市化建设的快速发展，大量市政养护、园林绿化、环保、水电基础设施建设及物业管理等工程为小型工程机械创造了巨大的市场发展空间；另外，随着大型工程建设的完成，改建、扩建、修缮等小型工程增多，对小型工程机械需求持续增大。3、公路建设提速小型工程机械受益2009年，我国公路建设投资主要集中在三个方面：一类是用于支持高速公路项目的建设；一类是农村公路，今年全国农村公路完成的规模有望达到2000亿元；还有一类是原有国道、省道改造项目。这其中，占据了整个道路投资规模近1/5的农村公路建设，是一个十分突出的亮点。2010年，全国农村公路里程达到310万公里；2020年，全国具备条件的乡（镇）和建制村都能通上沥青（水泥）路，全国农村公路里程达到370万公里。以内蒙古自治区和四川省为例，2008年，内蒙古完成农村牧区公路建设投资107亿元，新改建农村牧区公路2.3万公里，成为历年来农村牧区公路建设完成投资最多的一年。2009年，内蒙古自治区公路交通建设力争完成投资300亿元，其中农村牧区道路的建设力度进一步提高。为了实现四川的西南地区交通枢纽功能，纳溪至贵州、广元至甘肃等多条省际高速公路的四川境内工程都计划在今年上半年完成；其次要修复或重建由于汶川地震所毁坏的各级公路；最后就是继续进行农村公路建设及升级，预计这部分工程将达到2.5万公里。农村道路的特点决定了它对小型工程机械的需求较大。首先，农村道路相对较窄，而且有不少地区地形比较复杂，大型工程机械难以施展拳脚；其次，这些道路的载重能力有限，也不适合大型设备在上面施工作业；最后，这些公路的投资力度相对较小，施工企业在购买设备时也很少会选择价格过于昂贵的大型设备。2、需求变化趋势目前，中国小型工程机械应用领域逐步扩大，未来几年其市场增长潜力巨大，销量可能达到每年6-7万台。随着我国基础设施建设的不断完善，国内的建设模式也会逐渐由“大刀阔斧型”向“精雕细刻型”转变，小型工程机械设备将有越来越大的应用空间。加上中国新农村建设的逐步深入，小型设备在农村、小城镇建设中的应用将会越来越多；同时，随着环境保护、生态建设、园林、绿化、农田建设等施工量逐步增加，小型工程机械也必定有越来越广阔的舞台。（二）供给现状1、原材料供应情况2009年以来，国内经济现在已经先于世界其他国家进行了复苏，而因为世界经济复苏的脚步还没有启动，因而我国的形势尚欠乐观。随着国际上钢铁、煤炭、原油等原料价格波折起伏，工程机械受到严峻的考验。装载机、挖掘机、起重机、叉车等这些分属不同种类的工程机械产品对钢材、原油等原料的需求量非常大，原料在这些产品成本中所占比例都较高。最近，国际风云变化，原材料价格深受影响，我国工程机械企业喜忧参半。中钢协与三大矿业巨头谈判暂停后铁矿石价格继续波动，特别是我国钢材产能过剩和欧盟长期征收无缝钢材反倾销税促使钢材价格一时难以摆脱下跌命运；美国颁布轮胎特保案进行贸易保护，我国橡胶出口受内部供求变大促使橡胶价格短期回落；另外，安监局开始的煤炭业整治行动影响也比较明显，山西、河南煤炭大户兼并重组进行产业结构调整降低产量，部分煤矿主更是关门停业并改投其他行业，煤炭价格目前已经呈上扬趋势。（1）、钢材持续走高风险加大 钢材是工程机械产品的第一原材料。在中钢协与三大矿业巨头谈判陷入暂停后钢价持续走低，9月铁矿石出现量价起跌的局面，迫使钢材价格下跌。钢材价格的波动增加了企业控制产品成本的难度。9月24日，欧盟向欧委会申请，对产自中国的无缝钢管征收为期5年的反倾销税，这是国际上第一例国际钢铁业贸易保护的案例。我国钢企生产无缝钢、机械管、结构管等高端钢材主要出口欧盟等发达国家，反倾销收税的颁布以及其可能引起的连带反应，将影响中国钢企的出口，这些钢材极有可能在国内寻找新市场。 另外，我国钢材长期存在产能过剩的问题，特别是2008年粗钢产能过剩，盲目开发导致价格一落千丈。中大型钢企钢材生产仍保持满负荷状态，小企业大多生产低端钢材，虽然我国经济政策刺激内需消化了一些钢材，但钢材市场还处于供大于求的状态。（2）、煤炭经济大环境影响显著生产过程中需要大量电能和热能，钢材、橡胶等生产过程中也需要大量热能，提供这些能量要靠燃烧煤炭。虽然这两个原因与工程机械产品的生产过程似乎没有直接联系，但由于其与工程机械生产过程密切相关，所以，在几乎所有机构分析工程机械原料时，无一例外地将煤炭及焦炭也列在其中。值得关注的是，由于工程机械所属的装备制造业并非煤炭消费的主战场，绝大多数煤炭成本已经在钢材、橡胶等材料供给环节以及电力成本等方面计算过一次，而且电力价格相对较为稳定，所以，除去已经计算过的部分，煤炭价格的变动对企业的直接影响较小。（3）、橡胶周期起伏中稳健增长 从原料构成来看，在工程机械产品上使用第二多的是橡胶制品，驾驶室内的操作设备、橡胶履带、密封结构这些部分都与橡胶密不可分。虽说这些产品中有相当一部分是由配套件企业生产，然后由主机企业采购而来。但配套件企业的价格相对较为灵活，其价格会跟随橡胶材料价格的浮动而浮动，成本压力最终还是摊给了主机企业。虽说橡胶制品的使用量在工程机械产品上并不多，但其在生产过程中产生的附加值要高于钢材，而且是决定产品舒适度和密封效果的关键。因此，橡胶价格的走势也是业内企业最关注的问题之一。从影响工程机械增长的因素来看，工程机械真正重上快速车道，必须依赖国内和国外经济环境的双重拉动，特别是国际市场环境对工程机械的影响是巨大的。2、小型工程机械供给分析近几年来，随着我国经济的快速发展，小型工程机械挖掘机市场逐渐升温，被业内人士普遍看好。我国目前有10多家生产小型工程机械的厂商，其中玉柴重工一直是国内小型工程机械的生产及出口基地。从市场份额来讲，国内小型挖掘机主要还是以斗山、现代、小松、日立等日韩品牌为主，约占行业供给量的一半以上。本土小型挖掘机经过山河智能、玉柴等供应商多年的努力，正在逐步扩大市场占有率，目前中国本土小挖企业所占的份额已超过40%。五 小型工程机械投资现状分析（一）行业投资规模现状许多国外企业在中国加大投资，进军小挖产业也证实他们看好中国这个工程机械大市场。如韩国斗山、现代在中国实现年销2000台小挖目标的基础上加大技改与新产品研发，目标直指年产5000台。日本石川岛也在厦门建厂生产小挖图谋10%的市场份额。全球销量第一的日本久保田也希望能占领20%的份额，目前年销200台左右。美国特雷克斯兼并了合肥卓尔及北建，成立了三河工程机械公司。JCB、CASE也都加大中国市场的开拓力度，而国内工程机械企业也想抓住目前的好时机进行调整，纷纷加强技术改造，调整小挖产能。如广西玉柴工程机械公司投资2.1亿元技改完成5000台小挖生产能力，2005年产销1946台，出口648台，已占据国内小挖第一把交椅。湖南山河智能机械股份有限公司加大技改，调整出三条装配线，年产能力也达3000台，2005年产销也已超千台，而且大批出口。广西玉林开元机器第一期投入4000万，2006年投入试制，2007年产销目标500台，最终目标4000台。其他企业如广西桂林华力重工、广西柳工集团、江西南特集团、大连黑猫、湖南九五重工、江西南昌华工等都在紧跟市场调整结构，力争在最短时间跃上新台阶，向行业前列挺进。（二）重点地区（省市）投资现状2007年中国工程机械工业协会挖掘机分会的统计数据显示，参加该协会CEMA挖掘机销售统计的国内主要20家挖掘机制造公司2007年4月份销量再次突破万台，总计销售10293台，较2006年同期增长超过四成。其中1530吨机型市场份额超过五成，依然占据主导地位；小挖、中挖的销售趋势平稳；整机质量在30吨以上的机型4月份占到10%的份额。从销售市场上看，江苏、安徽、山东等省份是挖掘机销售的主战场。辽宁、河北、内蒙古也有不错的表现。出口量超过500台，销量上没有大的变化。内蒙古市场挖掘机4月份销量为427台，按产品品牌划分市场占有率的情况如下：日本、韩国、欧美及本土挖掘机品牌分别为44.7%、32.8%、12.4%、10.1%。在国内工程机械市场上，国产挖掘装载机及小型多功能装载机数量很少。在我国ZL20型以下属小型装载机，其制造企业主要集中在山东的青州、莱州、泰安；河南的郑州、巩义、洛阳；河北石家庄以及安徽阜阳等。目前，青州微型装载机制造企业约有70多家，年产销60008000台；莱州沙河镇及其附近大约有100家，年产销近万台，沙河镇的“莱工”，年产销量在1000台以上。年产销量最大的“青州凯丰”到2007年10月产销量已超过2000台，2008年超3000台。专家估计，中国微装企业已达200家以上，总产销量在1.52万台之间。但是，由于缺少核心技术，国内企业还未形成真正的优势。国内企业要想把这类产品发展起来，就必须走自主创新之路。（三）重点产品投资现状1、小型挖掘机从全球范围看，小型挖掘机市场已处于成熟发展期，需求稳定并呈缓慢上升趋势，2005年小型液压挖掘机约占全球工程机械产品销量的19，仅次于轮式装载机的销量（25）。西欧、日本、北美等经济发达国家和地区是小型挖掘机的主要消费地，且产品需求结构趋于小型化和微型化，主要为6吨和6吨以下产品。从中国的工程机械市场来看，小型挖掘机产业仍处于市场导入和发展的初级阶段，需求持续快速增长。几年前，中国的挖掘机市场上还是2025t左右的中型挖掘机在唱“独角戏”，但是2004年，在国家宏观调控等因素的影响下，挖掘机、推土机等众多工程机械产品总销量纷纷下滑，中型挖掘机销量在挖掘机总销量中的比例在不断缩小，30t以上的大型挖掘机的应用已经主要转向了矿山作业区和采石场，而作为挖掘机子行业中的小挖却不降反升，2004年达到6000台，2005年超过8000台，2006年更是一跃达到了13000台，一时间小挖吸引了众多关注的目光。目前国内存在大量进口的二手设备，以挖掘机数量最为巨大，其中包括了相当比例的小型挖掘机。据相关统计，近5年内经商务部批准的进口二手挖掘机数量高达6万台，占挖掘机行业销量的40%。在部分沿海省份，二手机泛滥成灾，甚至已经达到了使新机无法销售的程度。除此以外，还存在大量未经批准就非法进口的走私设备，这些机器大多是国外的淘汰设备，其中许多设备使用已经超过8000小时，早已超过报废时限。更有甚者，采用零件组装，旧机翻新的方式引进销售二手机，严重影响了正常的市场秩序。这些二手设备不论从质量、安全性，还是排放等方面都达不到国家标准，存在严重的安全隐患。2008年，小型挖掘机市场持续强力增长，特别是在出口方面，小型挖掘机对我国工程机械行业出口市场起到了一定引领作用。我国本土小型挖掘机质优价廉，性价比方面具有比较高的优势，受到海外市场的普遍青睐。2007年我国小型挖掘机市场销量首次突破2万台大关，其中近20%左右小挖销量是出口海外市场的，其中国内某些小挖制造商的出口比例达到40%以上，甚至某些企业生产的小型挖掘机全部用来出口，满足海外市场的需求。目前出口正成为拉动国内小型挖掘机行业业绩增长的一个主要动力，前景十分看好。2、小型农用机近几年农用工程机械快速发展，中小型企业竞相涌入，目前国内有一定生产规模的厂家超过200家，年销量超过6万台，也标志着农用工程机械市场开始步入快速发展期。农用工程机械在农村的经济建设中发挥了重要作用。受市场接受能力的限制和价格激烈竞争的影响，生产农用工程机械的无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，首先考虑的是控制产品制造成本，第二才是产品的性能和质量。因此，农用工程机械产品的设计、制造标准远远低于工程机械的制造生产标准。（1）、多数制造商技术和制造水平薄弱当前，农用工程机械制造商多数是农机企业和民营小企业，无论是技术水平、管理水平，还是制造水平均较弱，多数民营企业加工设备少，生产条件比较差，生产规模小。生产的产品品种少、质量差、寿命短，难于适应激烈的市场竞争。由于农用工程机械巨大的市场潜力，也吸引了一些实力雄厚的企业加入，如一拖、山东重友、时风等较大的企业，生产的品种多、规模大，竞争能力强，为农用工程机械发展和提高起到了积极促进作用。（2）、产品质量差、寿命短无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，制造农用工程机械采用的方法和手段大同小异。为了降低成本，工作装置、吊臂、车架等重要结构件多数采用普通材料，制作结构件常用的数控切割、压、弯、折和焊接机器人等大型设备应用很少，多采用简易工装，手工拼焊一次制作成形。导致结构件外观粗糙、质量差和精度低。如挖掘机结构件上的各种带孔板、轴套和大梁等采用小件一次加工成形，然后利用焊接工装，把孔板、轴套和梁等零件点焊对接在一起，然后从焊接工装上卸下，再进行整体焊接一次成形，焊接质量差、变形大。为了降低成本，焊接后很少采用整体校正和整体机加工，结构件制造精度低，致使整机装配精度低、难度大、质量差。在整机装配时，常遇到轴与孔配合间隙过大，有的装配孔由于焊接变形无法装配，只能采用火烤、绞刀扩孔、硬砸等粗暴手段装配，这也是农用工程机械与标准工程机械制造的差异。导致农用工程机械在使用中故障率高、整机使用寿命只有34年，远远低于标准工程机械的使用寿命。液压系统和传动系统的配套件选择也受到整机成本的限制，不可能选择工程机械专用配套件。液压系统的配套件主要有：液压泵、换向阀组、 液压缸、滤油器和液压胶管等。经过这几年的发展，国内出现专门生产农用工程机械液压配套件的厂家。生产形成一定的规模，质量在不断提高，但这些配套件的质量和性能远低于工程机械专用配套件，只能说是基本满足现阶段农民用户对这类工程机械产品要求不高的状况。这也是导致农用工程机械质量差、寿命短的主要原因。传动系统配套件主要有柴油机、行走变速箱、前桥、后桥、传动轴、车轮、转向器等。这些配套件采用成熟汽车部件，价格低，通用性 好，工作可靠，保证了行走系统安全可靠，基本上可以满足农用工程机械的使用要求。（3）、产品高度同质、低价竞争农用工程机械并不是一个成熟的市场，产品相互仿照、高度同质化，企业间的竞争加剧，导致产品销售价格竞争尤为激烈。多数农用工程机械制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力，均比较弱，价格竞争是这些企业最容易做到也最容易见效的手段，除此很难开展其它形式的竞争。另外，农村用户习惯在购买成本上能省则省，对产品的要求非常低，能使用就可以；加上产品技术含量较低，维修人员、配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，客观环境也促使企业参与低价格竞争。（4）、产品售后服务差、保修时间短多数生产企业受本身的资金实力和管理能力的限制，习惯于将售后服务外包给经销商，企业对经销商的支持主要是免费提供三包配件，而对经销商的服务管理极少。企业在主观上也认为这类产品很容易维修保养，配件也容易获得，不会有什么大的问题存在。正是这种不作为的错误认识，厂家不愿意投入，经销商更不愿意投入，加上农用工程机械普遍存在质量低，使用故障多等原因，多数厂家对产品的保修时间只有36个月，低于国家对机械产品三包规定的保修时间。导致很多品牌的农用工程机械在售后服务方面问题多、不尽如人意。3、滑移装载机滑移装载机主要是用于作业场地狭小，地面起伏不平，作业内容变换频繁的场合，同时为大型工程机械施工机械辅助设备使用。滑移式装载机最大的特点是整机外形尺寸小，且可实现原地转向；可在作业现场随机快速更换或挂接各种工作装置。其用途主要有以下几个方面。（1）由于其最小转向半径尚不足同等级铰接装载机的一半，特别适用于如城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等狭窄场地的作业。（2）采用全轮驱动，不设轮间差速器有利于在起伏不平的场地上进行作业。（3）于作业现场瞬息间即可更换或挂接不同的工作装置，一般仅需数分钟。从而可分别进行铲运、堆垛、起重、挖掘、钻孔、破碎、抓取、推扒，松土、开沟、道路清扫和路面压实等作业。（4）用于大型工程机械的后勤保障、场地清理及工程收尾等作业。（5）可以作为移动式泵站使用，为手持式液压镐等液压机具提供动力源。微型滑移装载机是未来小型工程机械的重要发展方向之一，代表着小型工程机械研发和制造水平。广泛应用于环境美化、路面维护、路桥建设、建筑施工、农业建设、军事和抢险救灾等方面，除可进行铲装和搬运，还可用于破碎、铣刨、钻孔、压实、破冰、扫地、除雪等，特别适合在狭小场地作业和施工。由于体积小、运输便捷、操作简单、使用成本低，该产品市场巨大、前景广阔，近10年欧美主要市场销售每年增幅都达30%。4、挖掘装载机挖掘装载机俗称“两头忙”。因为它具有独特的构造，前端是装载装置，后端为挖掘装置。在工地内，您只需要转动一下座椅，即可完成从装载机到挖掘机操作手角色的转变。挖掘装载机主要用于城市和农村的公路建设及养护、电缆铺设、电力和机场工程、市政建设、农田水利建设、农村住宅建设、开山取石以及各种小型建筑队所从事的各种建筑施工工程。“两头忙”属于小型多功能工程机械的一种，一般在大工程完成后的小工程中使用。它可配多种工作装置及辅具，进行挖掘、铲装、路面破碎、平整场地、开挖沟渠、铺设管道等多种作业。据不完全统计，国外挖掘装载机的生产厂家达数十家之多，批量的生产厂家有30家左右。美国的山猫牌小型多功能装载机年销量在5万台左右，还有凯斯、约翰迪尔、卡特彼勒、JCB公司等的挖掘装载机及小型多功能装载机，年销量都在万台以上。目前，全世界挖掘装载机产销量约10至12万台，主要分布在欧洲、北美等发达地区；南美、东南亚与非洲部分地区也是挖掘装载机的重要市场。挖掘装载机在北美的市场容量稳定在3.5-4.1万台，在欧洲也有一个成熟的市场，其中需求量最大的是西班牙，其次是法国和意大利。我国挖掘装载机一直处于较为落后的状态，其发展速度缓慢。我国在上世纪70年代初才开始自行开发设计，首先由北京建筑机械厂研制成功wz2a和wz2b型液村挖掘装载机，1987年烟台工程机械厂试制成功zl15wj型挖掘装载机。之后福建建筑机械厂、一施、山东广饶液压机械厂先后研制出wz25型、dfh-904wz型、t55z/w型挖掘装载机，到1992年柳州挖掘装载机厂、柳州工程机械股份有限公司分别研制出wz30-25型和wz25-20型挖掘装载机。山东工程机械厂2001年7月成功研制出wz30-25型 挖掘装载机。目前我国挖掘装载机的生产企业有十来家。年产量大约在三百台左右。正在研制的三家还有常林、彭浦、厦北京时间惠物、澳柳等几家公司。六 小型工程机械竞争态势研究（一）市场集中度分析国际市场上，目前全球共有25 家小型挖掘机制造商(其数量正快速增长)，其中7 家主要制造商的产量占世界总产量(不包括中国)的63%。这7 家主要制造商中5 家是日本制造商，第6 家制造商是卡特彼勒，其生产技术的大部分源自其日本的合作伙伴三菱公司，只有英格索兰-山猫与日本毫无瓜葛。小松（在日本、意大利以及中国设有工厂）和久保田（在日本和德国设厂）是实际最大的制造商，但是洋马（在日本和法国设厂）和卡特彼勒（在日本的英国设厂）的发展速度非常值得关注。全球（除中国外）小型挖掘机市场份额如下：小松14%、久保田14%、洋马11%、卡特彼勒11%、山猫9%、竹内9%、日立8%、其他24%。从市场份额来讲，国内小型挖掘机主要还是以斗山、现代、小松、日立等日韩品牌为主，约占行业销量的一半以上。本土小型挖掘机经过山河智能、玉柴等供应商多年的努力，正在逐步扩大市场占有率，目前中国本土小挖企业所占的份额已超过30%。然而目前面临的问题是，虽然本土供应商在价格及成本上具有优势，但技术水平、质量、可靠性参差不齐，仅有少数企业质量技术水平与国际先进水平接近，这主要是国内大部分企业的体系建设相对落后所致。（二）行业竞争力分析本节依照波特竞争五力模型，下面分别从供货商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁及现有竞争状况五个竞争方面来分析小型工程机械产业竞争环境。在小型工程机械行业，供货商的议价能力体现在原材料和零部件供应方对生产企业的影响。无论是小型挖掘机、滑移装载机还是叉车，对原材料（钢材、橡胶）的依赖性都很高，原材料价格的波动将带动小型工程机械的价格变动。虽然现在小型工程机械行业市场份额较为集中，垄断行为较强，由于下游需求市场的潜力空间很大，使对下游销售议价能力方面表现较强。另一方面，作为代替人工工作和大中型工程机械的产品，小型机械在市场上具有一定的无法取代的优越性。综上所述，小型工程机械行业要保持一定的发展速度，一方面要保持现有的市场优势，另一方面要促使企业提高创新能力，开发更符合市场需求的新产品，提高该行业竞争力。七 龙头企业剖析（一）广西玉柴重工有限公司1、企业概述广西玉柴重工有限公司（以下简称“公司”）是玉柴机器集团有限公司控股的中外合资企业 ，位于陆川北部工业集中区内,是一家主要从事中、小型工程机械产品生产和销售的专业型生产企业。公司是国内最早进入小型挖掘机领域的制造商，同时也是我国小型挖掘机械产品的主要出口基地，在行业中的排名一直保持领先地位。公司于1989年公司成功研制出我国第一台小型液压挖掘机，率先成为国内唯一一家专业生产小型挖掘机的生产企业。目前公司注册资本4.1亿元，总资产15.66亿元，占地面积42.7万平方米，员工一千余人，其中硕士、博士、教授级职称者50人；主要生产设备700台套，拥有现代化钢结构厂房，目前已形成年产各种工程机械10000台套的生产能力。公司主要产品有YC13至YC225十二大系列六十多个品种的多功能全液压中小型挖掘机。公司产品结构精巧，质量可靠，各项技术性能指标达到当今国际先进水平，适用于交通、市政、园林、绿化、农田、水利等建设施工和生产作业。2、产品特征及优势自1989年，成功开发第一台具有国际先进水平的小型液压玉柴挖掘机，填补了国内在该行业中的空白，率先成为国内第一家小型工程机械的专业生产企业和出口基地，10年的发展，玉柴小型工程机械产品一直保持优势特征。WY1.3,WY2.5,WY3.5,WY4