海洋工程装备竞争格局与市场容量分析

海洋工程装备竞争格局与市场容量分析【文章简介】海洋油气钻井与开采装备体系，海洋工程持续向高端深海突破，我国处于第三阵营，未来5-10 年全球海洋工程年均需求500 亿美元，随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需求较大。国内百亿海洋工程市场，年均增速20%以上。【文章内容】1、海洋油气钻井与开采装备体系国际上海洋油气资源勘探开发和生产已有近120 年历史。经历了由栈桥、木制平台、钢制平台、传统的固定式平台，直至可移动式平台的发展历程。作业水深由岸边几米至近海上百米，直至20 世纪80 年代突破深海1000 米，90 年代突破2000 米，进入新世纪进一步突破3000 米。在一百多年的发展过程中,为了适应不同的油田条件、不同的使用要求,发展了种类繁多的海洋油气钻井装置与海洋油气勘探开发装备体系，综合可分为定位系统、设备模块、海工结构物、海输系统、水下设备、工程船舶等六大类。就钻井装备而言，目前国外海洋钻井有小井眼钻井装备、大位移井钻井装备、水平井钻井装备、欠平衡钻井装备、深井、超深井钻井装备、分支井钻井装备、连续管钻井装备、地质导向装备、旋转导向装备、自动化(闭环)钻井装备、套管钻井装备等。而海上钻井需要使用的海上结构物，主要包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、深水钻井船、张力腿平台等。图表1：海洋工程装备体系图表2：主要海洋油气开发平台模拟开采全景图图表3：各类型钻井平台利用率图表4：各地区钻井平台利用率2、海洋工程持续向高端深海突破，我国处于第三阵营海洋工程装备属于高投入、高风险产品，从事海洋工程装备建造的厂商须具有完善的研发机构、完备的建造设施、丰富的建造经验以及雄厚的资金实力。目前全球主要海洋工程装备建造商集中在新加坡、韩国、美国及欧洲等国家，其中新加坡和韩国以建造技术较为成熟的中、浅水域平台为主，目前也在向深水高技术平台的研发、建造发展，而美国、欧洲等国家则以研发、建造深水、超深水高技术平台装备为核心。按照业务特点和产品种类，海洋工程装备建造商可分为三大阵营。处于第一阵营的公司主要在欧美，它们垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货；第二阵营是韩国和新加坡，它们在总装建造领域快速发展，占据领先地位；我国还处于制造低端产品的第三阵营。海洋工程装备设计：钻井平台设计是一项技术含量很高的工作，目前世界上只有为数不多的公司能够设计，主要集中在美国、欧洲和新加坡等国，为美国F&G 公司，荷兰MSC 公司，新加坡吉宝集团和Baker Marine 工程公司，瑞典GVA 公司等。我国708 所经过多年研发，目前也已具备深海钻井平台、FPSO 设计能力，并形成了自主品牌产品。锚泊系统设计主要有瑞士SBM、荷兰Bluewater、挪威APL、美国FMC SOFEC 等公司。海洋工程装备制造：主要在中国、韩国、新加坡、美国、挪威等国，特别是韩国经过多年技术研发，依靠先进的制造技术和管理经验，承接和建造了许多先进的半潜式钻井平台和大型FPSO。具备了建造总承包能力，现代重工、大宇造船等企业海洋工程装备业务所占比例已占集团业务20%以上，三星甚至达到40%；新加坡吉宝、胜科海事、海运等船厂，调整业务结构，由修船转向海工，也成为了世界海工装备的主要制造商。我国大连重工、外高桥造船、中远船务、烟台莱佛士船厂在世界海工市场中也占有一席之地。图表 5：近海油气生产能力向深水领域突破图表6：不同海工生产平台的适应水深范围3、市场潜力巨大，建议重点关注（1）未来5-10 年全球海洋工程年均需求500 亿美元海洋工程装备指用于海洋资源勘探（主要为油气资源）、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。据有关资料统计，2002-2007 年世界海洋油气开发年均投资总量在1000 亿美元以上，最高年份达1250 亿美元。随着大陆架油气资源的日益枯竭、深海技术的发展和能源的需求，向深海进军是大势所趋。尽管受国际金融危机影响，近一年来，海洋工程装备成交量急剧下降之势，多个FPSO 项目推迟建造，海洋油气开发的投入与世界经济发展和石油价格密切相关，但国际上一些咨询预测机构仍然看好市场前景，预计今后5-10 年内，海洋油气开发年均投资总量将保持在500 亿美元以上，与世界船舶市场规模大致相当。（2）主要海洋工程装备市场需求细分浮动钻井平台：全球拥有自升式钻井平台（Jack-up)381 座，半潜式钻井平台（Semi-submersible)和钻井船（Drilling ship) 203 座，80%平台的寿命超过20 年，40%平台的寿命超过25 年；手持订单达165 座，其中自升式钻井平台71 座，半潜式和钻井船94 座。平台的使用寿命一般为25-30年，未来10 年将会有超过400 座钻井平台需要更新，再加上平台船队的扩大新增需要，预计年均更新和新增量在需求50 座左右。浮式生产设施：全球拥有浮式生产设施328 座，其中浮式生产储油装置（FPSO）151 座、浮式储油装置（FSO）88 座、半潜式浮式生产系统（SEMI）43 座、张力腿式生产平台（TLP）22 座、单园柱平台（SPAR）16 座。手持订单44 座，其中FPSO 27 座、FSO 6 座、SEMI 6 座。现役FPSO 基本都是2000 年后建造的，80%左右的船龄在10 年之内，更新需求动力相对较小。但随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需求较大。综合分析预测，未来FPSO 年均需求有可能达到15-20 艘。海洋工程辅助船：全球共有各类海洋工程辅助船5000 余艘，手持订单500 余艘，其中70%为平台供应船（PSV）和三用工作船（AHTS）。根据海洋平台与海洋工程辅助船的1:21:3 的比例分析，未来年均海洋工程辅助船需求大致为100-150 艘。（3）国内百亿海洋工程市场，年均增速20%以上我国海岸线18400 公里，综合评估我国海域共有油气资源量350-400亿吨石油当量。但开采程度和平均探明率相对较低，深海油气开发技术和装备远落后于世界先进国家，缺少必要的深海油气资源钻探、开采和生产装备。未来10 年我国油气产量将以20%的速度递增，海洋工程装备具有广阔的市场前景。据我国海洋石油2015 年远景规划，未来5 年，我国将有30 多个油田待开发，需建造70 多座