年产10万台1.5T发动机生产线建设项目可行性研究报告.doc

年年产产 1 10 0 万万台台 1 1 5 5T T 发发动动机机生生产产线线 建建设设项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 目目 录录 第第一一章章 项项目目总总论论 3 3 一 项目名称 3 二 项目建设单位 3 三 项目背景 3 四 项目投资概况 3 五 可行性研究报告编制依据 4 第第二二章章 承承建建单单位位基基本本情情况况 6 6 一 承建单位名称 法定地址及法定代表人 6 二 承建单位概况 6 第第三三章章 汽汽车车发发动动机机项项目目市市场场分分析析 1 11 1 一 行业发展情况 11 二 市场竞争情况 20 三 项目产品市场分析 31 四 项目投产后生产能力 35 第第四四章章 汽汽车车发发动动机机产产品品方方案案和和建建设设规规模模 3 36 6 一 产品方案 36 二 建设规模 38 第第五五章章 项项目目地地区区建建设设条条件件 3 39 9 一 区位条件 39 二 基础设施 40 三 投资优惠政策 41 第第六六章章 建建设设方方案案设设计计 4 44 4 一 综合部分 44 二 工艺概述 47 三 辅助部门概述 65 四 总图 物流 仓库 69 五 土建工程 71 六 公用动力工程 71 七 主要协作配套与供应方案 75 第第七七章章 项项目目环环境境保保护护与与节节约约能能源源 8 80 0 一 环境保护 80 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 二 节约能源 87 第第八八章章 职职业业安安全全 卫卫生生及及消消防防 1 10 01 1 一 概述 101 第第九九章章 人人员员配配置置和和培培训训计计划划 1 10 07 7 一 项目人员配置 107 二 人员培训计划 107 第第十十章章 项项目目实实施施进进度度与与招招投投标标 1 10 09 9 一 项目实施进度 109 二 招投标方案 109 第第十十一一章章 投投资资估估算算与与资资金金筹筹措措 1 11 14 4 一 投资估算 114 二 资金筹措 117 第第十十二二章章 财财务务分分析析 1 11 18 8 一 编制依据 118 二 成本估算 118 三 营业收入 营业税金及附加 119 四 利润的计算与分配 119 五 现金流量分析 120 六 偿债能力分析 120 七 不确定性分析 121 八 项目主要经济指标 122 九 财务评价结论意见 123 第第十十三三章章 结结论论 1 12 24 4 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 第第一一章章 项项目目总总论论 一 项目名称 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 二 项目建设单位 汽车有限公司 三 项目背景 汽车有限公司 10 万台 1 5T 发动机建设项目 是 汽车有限公司 15 万辆汽车技术改造项目 的子项之一 2010 年 在国家鼓励自主创新 引导和鼓励发展节能 环保型小排量汽车的大背景下 为提高产品的技术水平 满足汽车行业发展和消费者的需要 汽车有限公司提出 15 万辆汽车技术改造项目 在 15 万辆汽车技术改造 项目中 474Q TC 1 5L 涡轮增压发动机新增能力为 10 万台 年 2010 年 2 月 3 日 国家工业和信息化部以工信装函 2010 28 号 关于 汽车有限公司 15 万辆汽车技术改造备 案确认函 通过了备案申请 2010 年 3 月 22 日 河南省环 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 保厅以豫环评 2010 51 号 河南省环境保护厅关于 汽车 有限公司 15 万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复 通过项目环评 四 项目投资概况 1 项目拟建地点 本项目建设场地位于 市经济技术开发区航海东路第 十七大街 现 汽车有限公司发动机工厂内 2 建设规模及目标 本项目建设规模为 新增 HM474Q TC 发动机 10 万台 年 本项目建成后 汽车有限公司将具备年产 30 万台系列 小排量发动机的综合生产能力 3 项目投资资金及效益情况 经估算 本项目新增总投资 55511 万元 其中 新增 建设投资 50617 万元 含外汇 5447 万美元 新增铺底流 动资金 4894 万元 本项目新增建设投资 50617 万元 其中企业自筹 26417 万元 贷款 24200 万元 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 本项目达纲年新增营业收入 120000 万元 新增年营业 税金及附加 391 万元 新增利润总额 9642 万元 本项目总 投资平均收益率为 12 31 税前增量投资财务内部收益率 13 59 税后 10 82 税前增量投资财务净现值 10320 万元 税后 2266 万元 税 前增量投资回收期 8 95 年 税后 9 75 年 本项目产销量 达到设计能力的 57 41 时可以保本 五 可行性研究报告编制依据 A 国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范 B 国家有关建设项目管理的规定规范 C 汽车有限公司与 有限公司签订的技术咨询合同 D 汽车有限公司提供的项目资料 第第二二章章 承承建建单单位位基基本本情情况况 一 承建单位名称 法定地址及法定代表人 承办单位名称 汽车有限公司 法定地址 经济技术开发区第十五大街 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 法人代表 二 承建单位概况 汽车有限公司是某某轿车有限公司全资子公司 某轿车有限公司是某汽车集团股份有限公司控股子公 司 总部位于 市经济技术开发区航海东路第十七大街 1689 号 某汽车集团股份有限公司 简称 某汽车 成立 于 1993 年 位于海口市金盘工业区金牛路 2 号 在深交所 挂牌上市 股票代码 000572 注册资金 16 5 亿元 总资 产 150 亿元 主要以汽车产业为投资方向 致力于民族汽 车工业的发展 某汽车控股一汽某汽车有限公司 某轿车 有限公司 汽车有限公司 上海某汽车研发有限公司 海南一汽某汽车销售有限公司 某财务有限公司和海南金 盘实业有限公司 20 余年来 某汽车紧跟国际汽车产业发展趋势 贴近 中国汽车消费市场 秉承 开放合作 学习创新 自主多 赢 的发展理念 坚持 先做精 后做强 再做稳 不争 大 的经营理念 成长为集研发 制造 销售 服务 物 流 金融等为一体的现代化汽车集团 并形成海口 与 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 上海 两岸三地 的产业布局 海口基地位于海口金盘工业区 占地面积 3000 亩 拥 有三个整车工厂 一个发动机工厂 一个技术中心和两个 配套工业园 海口基地立足海南 面向海外 精心打造高 级汽车专家的形象 上海基地位于浦东新区张江高科技产业园 占地面积 200 亩 拥有世界先进水平的汽车研发设施及高水平的研发 团队 形成了成熟的研发体系 上海基地立足于战略产品 研发和 三新 技术应用研究 基地包括两个公司 某轿车和 其中 为某轿 车的全资子公司 基地 2007 年开始建设 2008 年 7 月通过了国家发改 委的轿车项目核准 目前已建成中牟第一工厂 第二工 厂 技术中心 开封零部件工业园 物流中心 电动汽 车研发生产基地 以及生活配套设施 第三工厂 三十万 发动机项目 零部件工业园项目 2012 年将建成 现有微 客 微轿两大车型 主导产品包括福仕达 腾达和某王子 三个品种 十二五 期间 某 基地将投入 36 亿元用于 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 5 款轿车 8 款商务车 系列发动机开发以及工厂技改和产 品的小改型的研发 目前 某汽车品谱分布 A00 级至 B 级 覆盖面包车 轿车 MPV SUV 四大领域 拥有福仕达 某王子 丘比特 福美来 普力马 骑士等产品系列 新能源汽车已在浙江 山东 北京 大连 沈阳 新乡 海口等省市投入试 运行 十二五 末 某汽车规划实现年产销整车 100 万辆 年销售收入 500 亿元 汽车有限公司前身为 轻型汽车制造厂 地址为 市经济技术开发区第十五大街 是河南省骨干企业和 市 重点企业 公司经营范围主要为汽车制造及改装 汽车底 盘制造 汽车维修等 2007 年 在河南省各级政府的大力支持下 轻型汽 车制造厂被某汽车收购 经过改制重组 成为某旗下的一 员 2008 年 12 月 轻型汽车制造厂更名为 汽车有限公 司 公司经过前期技术改造扩充产能 现已建有冲压 焊接 涂装 总装和车辆检测等流水线 16 条 主要生产设 备近 200 余台 套 包括 800T 1800T 双动油压机等大型 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 高尖端设备近 20 台 套 具备完整的汽车生产工艺 有 较强的机械加工 冲压 模具加工和汽车塑料件加工能力 整车产能 6 万辆 冲压和机械加工零部件产能分别达到 600 万件和 120 万件 现有员工 1200 余人 工厂拥有较为完备 的工艺装备以及研发 采购 销售和物流体系 并先后通 过了 ISO9001 QS9000 ISO TS16949 质量体系认证及国家 强制性 3C 产品认证 公司现有产品均为自主研发 拥有完全自主知识产权 主导产品 福仕达是以 商乘兼备 经济实用 轿车品 质 为研发理念 面向城乡一体化市场开发的中国第一款 轿车化面包车 轿面 节能环保 舒适可靠 精如家轿 是城市交通代步车 农村小康起步车 符合国家 汽车下 乡 产业政策 该车型已于 2009 年 2 月投产 5 月正式上 市销售 并被评为 2009 年度最佳微客 当年实现销售 2 7 万辆 汽车有限公司 2011 年主要数据及近 3 年的主要经营 指标详见表 2 1 表 2 2 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 表 2 1 汽车有限公司 2011 年主要数据 序号名称单位数量备注 1 占地面积万平方米 218 2 厂区建筑面积万平方米 151 3 职工总数人 3172 3 1 其中 生产工人人 1604 3 2 工程技术人员人 533 3 3 管理人员人 234 4 设备数量台 套 1803 4 1 合计中 高大数控设 备 台 套 102 4 2 合计中 关键设备台 套 604 5 注册资本万元 250000 6 固定资产原值万元 45666 7 固定资产净值万元 36142 8 流动资产万元 195799 9 资产负债率 19 10 营业收入万元 155388 11 上缴税金万元 6651 12 利润总额万元 1275 表 2 2 2009 2011 年 汽车有限公司主要经营目标 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 序号名称单位 200920102011 1 销售收 入万元 81566179443155388 2 上缴税 金万元 175250856651 3 利润总 额万元 6044177531275 4 资产负 债率 99 26 19 5 信用等 级 AAAAA 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 第第三三章章 汽汽车车发发动动机机项项目目市市场场分分析析 一 行业发展情况 1 行业经济运行情况 目前我国已成为名副其实的世界汽车产销大国 我国 汽车工业总产值占 GDP 得比重已从 2002 年的 2 提高到 2011 年的 9 5 汽车工业已成为我国重要的支柱产业之一 2011 年我国汽车工业继续保持了稳步增长发展态势 全国 汽车产销分别为 1841 89 万辆和 1850 51 万辆 同比增长 速度虽然有所放缓 但仍处于温度增长态势 2011 年我国 车用汽油发动机产销分别累计完成 1312 12 万台和 1321 00 万台 宜处于稳步增长的发展态势 2 行业生产技术情况 2 1 国外汽车发动机机的现状 目前国外汽车发动机新技术主要有一下几种 2 1 1 涡轮增压发动机 Turbo 在宝来 1 8T 速腾 1 8T 途安 1 8T 帕萨特 1 8T 奥迪 A4 1 8T 2 0T 奥迪 A62 0T 等车型上 都装有涡轮 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 增压发动机 Turbo 增压技术是一种提高发动机进气能 力的方法 它通过采用专门的压气机 预先对进入气缸的 气体进行压缩 提高进入气缸的气体密度 增大进气 量 更好地满足燃料的燃烧需要 从而达到提高发动机功率的 目的 在不增加发动机排量的基础上 可大幅度提高功率 和扭矩 但涡轮工作有迟滞现象 并且保养费用高 2 1 2 机械增压发动机 Su percharger 北京奔驰 E200K 路虎揽胜运动版等车型上 都装有机 械增压发动机 机械增压的压缩机直接被发动机的曲轴带 动 它的优点是响应性好 但是它本身需要消耗一部分能 量 因此机械增压不能产生特别强大的动力 尤其是在高 转速时 从而影响到发动机转速的提高 它响应性好完全 没有涡轮的迟滞现象 可以在任何时候都能输出源源不断 的扭力 但高转速时会产生大量的摩擦 从而影响到转速 的提高 并且噪音大 2 1 3 汽油直喷技术 FSI 汽油机直喷技术 就是将汽油通过高压 约 100 大气压 供 油系统将汽油直接喷到燃烧室内与空气混合 燃烧 GDI 在 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 电子喷 射和控制技术取得长足发展后 于上世纪 90 年代 后期开始进入市场 与传统的多点气道喷射的汽油机相比 GDI 有四大显著的优点 能有效降低发动机的未燃碳 氢化 合物的排放 因为 GDI 技术避免了气道喷射汽油机在冷起 动时燃油在气道壁面沉积的问题 而且极大地提高了燃油 与空气的混合程度 更为精确地控制了每个 燃烧循环的空 气与燃油的比例 从而达到缸内完全燃烧的目的 使汽油 在燃烧室内雾化 蒸发 降低了燃烧室内空气的温度 从 而增加了燃烧室内空气的质量 因汽 油蒸发降低了充气的 温度 使发动机设计师 有可能提高发动机的压缩比 提高 发动机的热效率 GDI 使发动机能很容易实现分层燃烧 奥 迪 A4 2 0T 奥迪 A6 2 0T 等车型上 都装有汽 5 由直喷技 术 燃油分层喷射技术是发动机稀燃技术的一种 什么叫 稀燃 顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低 汽油与 空气之 比可达 1 25 以上 它的特点是在进气道中已经产 生可变涡流 使进气流形成最佳的涡流形态进入燃烧室内 以分层填充的方式推动 使混合气体集中在位于燃烧 室中 央的火花塞周围 在大幅提高了燃油的经济效率的同时增 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 加发动机的功率 但对油品的要求十分苛刻 2 1 4 可变排量技术 另一项最近两年开始投入市场的汽油机技术就是切缸 工作循环 或称为可变排量 可变排量技术就是根据汽车 动力的需求来实时决定发动机的有效排量 使做功的汽缸 总是处于大负荷状态 从而达到节能环保的目的 这一技 术适用于中大排量 V 型布置的发动机 如本田的 V6 通 用的 V8 及戴 克的们 2 汽油机 美国福 特汽车公司利用 最先进的电脑控制技术 开发出可变排量发动机 VDE 并 准备将这种发动机安装在福特汽车公司以后生产的轿车和 卡车上 以改善汽车的燃油 经济性 这种发动机技术最适 合多汽缸的发动机使用 对子 12 缸发动机来说 采用这种 技术 及 D 相当于安装了两个独立的 6 缸发动机 可以根 据驾驶的需要让一 台发动机运行 而让另一台处于怠速状 态 这样 就可以随时调整发动机的排气量 从而减少能 源的消耗 据介绍 可变排量发动机并不是一项新的汽车 技术 通用 汽车公司早在 80 年代就在凯迪拉克上配备过 可变排量发动机 但当时的机型未能达到它应该达到的性 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 能标准 因为发动机经常产生较大的噪声 且从 8 缸转换 成 4 缸的过程也非常不稳定 偶尔还会被卡死在一种状态 下无法调节 造成这种问题的原因并不是可变排量发动机 本身的技术有问题 而是当时的电脑芯片不能完成每秒 200 次的计算功能 2 1 5 燃烧速率控制滑片 类似的设计思想在 Toy ota 和 Ford 的发动机上有所体 现 汽油机在怠速和小负荷时 燃烧室内残余废气所占的 比例很高 会导致点火困难 火焰传播 速度慢 这会负面 影响发动机的排放及效率 而另一方面 在一般城市交通 中 汽车发动机绝大部分时间是在中 小负荷及怠速状况 优化汽油机在这些状态下的排 放和热效率具有重大的意义 燃烧速率控制滑片就是通过促进燃烧室内在火花塞附近创 造稳定的 容易点燃的空气燃油混合比 通过增加燃烧室 湍流的强度达到节能 环保的目的 发动机在怠速或小负荷 时 发动机电子控制器会实时调节滑片在发动机进气道的 位置 使滑片挡住进气道部分截面积 从而使新鲜空气 燃油混合气在进入燃烧室时有一切向的速度 在燃烧室内 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 形成有序的涡流 在着火及燃烧的早期 有序的涡流碎化 成小尺度的涡流 从而大大提高火焰的传播速度 2 1 6 气缸节能技术 80 年代初期 凯迪拉克曾努力设计一种变排量气缸发 动机 但由于技术不成熟 这种尝试最后还是失败了 凯 迪拉克在其 V8 V6 V4 发动机上的失败使 变排量发动机 技术的前景蒙上了一层阴影 梅塞德斯一奔驰却不甘心失 败 该公司在其 2001 年新款 V12S 级高级轿车和 CL 单排座 双门厢式车身小轿车上装备了节能气缸 在默谢台斯的这 种气缸控制系统里 计算机控制的对开式摇臂可随时在发 动机不需要最大能量时使凸轮轴断开气阀 关闭某一侧的 气缸 通用汽车公司在 2004 年采用伊顿公司开发的新气缸 节能技术 新的气缸节能装置首先在其现生产的 V8 载货车 发动机上应用 据称 载货车装用该节能装置后可使燃油 经济性提高 6 12 2 1 7 启动机一发电机技术 首次在本田 Insight 和丰田 Prius 等混合动力车上使 用的整体式启动机一发电机是一种节油无污染装置 在这 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 个装置里启动机和发电机合为一体 当汽车停车灯亮时 发动机关闭 施加的制动力使装置转入发电机工作状态 电流输入蓄电池 当驾驶员踏下加速踏板时 该装置在几 秒钟之内重新启动发动机 据有关方面预测 美国的所有 汽油电力混合动力汽车最终都要装上这种整体式启动机一 发电机装置 据估计 通用 2004 年在其全尺寸的皮卡上装 备这种启动机一发电机整体装置使其燃油经济性提高 15 2 1 8 天然气驱动技术 天然气驱动技术 已经广泛应用于许多车型中 具备 了较高的经济性能 例如欧宝汽车推出的赛飞利 CNG 便是 以天然气作为主要燃料 以欧宝赛飞 CNG 为例 其燃 效为 18 9km kg 目前的天然气价格为每公斤 0 76 欧元 成本可比柴油发动机款减少大约 30 而比汽油发动机款则 可减少大 约 50 而且车上的天然气罐由高强度钢制成 其天然气传输管线也由不锈钢制成 同时由于因冲撞导致 天然气泄漏的危险较低 而且天然气比汽油易燃性低 所 以与普通车辆相比 着火的危险性更低 2 1 9 纯电力驱动技术 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 顾名思义 使用了该项技术的车型将以纯电力作为其 动力源 这类车型具备极高的环保性能 但其存在维护费 用极高 在短期内难以普及 其中 最具代表性的便是由 法国 Venturi 公司开发设计的 Fetish 跑车 而且该车目前 已经投入量产 Fetish 跑车采用了动力系统中置的形式 虽然电动马达的电压还不到 60 千瓦 但是它却能达到 14000 转 分的高转速 并能输出 241 匹的最大马力 一次 充电能够行驶 350 公里 电池充电时间也非常快 充 10 分 钟电就能跑上 16 公里 2 2 国内汽车发动机的现状 汽车工业最核心的技术就是发动机的设计研发 国内 企业在这方面还是很弱的 目前 商用车的发动机 我们 是可以自主设计的 问题主要是轿车 从整机的设计到比 较核心的电控 喷射等技术上 我们还是刚起步 或者刚 开始和外国的设计机构合作 对发动机来讲最关键的就是 发动机系统 这套系统现在还是集中在世界上几家大的企 业 发动机的排放 燃烧情况等很大程度上都取决于这套 系统 我们没有这样的零部件供应商 造成我国发动机设 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 计研发技术落后的原因 过去很长一段时间 国内的企业 总是存在一定程度上的畏惧心理 觉得发动机的研发很困 难 因此很多企业都选择去设计车身 底盘 技 术上难不 难不是重点 关键是要去做去积累 过去我们没怎么做 也就没有经验也没有数据 无独有偶国内企业在自主研发 技术上存在的最大问题就是积累不够 举例说 国外在发 动机开发过程中积累了很多数据 这些数据就代表了他们 的经验 基础 在这个基础上再开发新的发动机 他们通 过借助以前的数据很快可以将粗线条勾画出来 然后再利 用他们先进的测试分析手段 很快便可以做出更高水平的 新型发动机方案 这个过程包括数据的积累 设计经验的 积累和设计开发条件的积累 发动机的自主研发与人才素 质有直接关系 我们的人才还需要成长 中国汽车工业真 正腾飞是在 2002 年 在此之前我们没有家用轿车 因此也 不会为轿车产业培养多少人才 近几年轿车工业虽然飞速 增长 但是有经验的人才不可能随之高速增长 这也是阻 碍发动机自主研发技术发展的关键因素 此外 过去我国 发动机的市场空间 小 再加上对研发的重视程度不够 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 现在的情况则有所改变 只要企业能设计出好的发动机搭 配好的车型 产销是不成问题的 近几年 我们已经逐渐 意识到没有发动机的自主技术整个轿车工业就是残废的 现在有很多企业已经开始和国外的机构合作进行发动机的 自主研发 中国虽然已经成为汽车产销商的世界大国 但是在汽 车产品的核心技术上与欧美 日本 甚至与韩国存在很大 差距 奇瑞 激励 上汽作为国内自主技术研发的佼佼者 也主要是才去模仿开发 与国外公司合作 引进技术进行 消化的形式进行发动机技术的研发 目前国内从投产发动机的发展模式分析 可以划分为 三大模式 第一种是以合资外方技术援助发展为特征的模式 这 表现为 以天津一汽丰田投产的威姿轿车所配备的丰田 8A FE 发动机为代表 该企业依靠丰田汽车的发动机技术 来 改装生产发动机 第二种是以吉利为代表的模仿创新性质的模式 这表 现为 这些本土企业不仅在整车上学习模仿日本 韩国汽 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 车的设计和组装技术 而且在发动机上也同样通过引入外 放人才将发动机核心技术本土化 第三种 以奇瑞 华晨汽车为代表的通过买入外方技 术 消化吸收的发展模式 这些本土企业的运作模式是通 过和奥地利 AVL 等一些海外汽车设计公司合作 通过购买 他们即有技术进行研发 3 行业进出口情况 3 1 发动机产品出口情况 2011 年 11 月份 发动机产品出口 33 13 万台 比去年 同期增长了 23 86 出口金额 1 60 亿美元 比去年同期增 长了 67 88 1 11 月份 发动机产品累计出口 401 38 万台 比去年 同期增长了 33 76 累计出口金额 16 29 亿美元 比去年 同期增长了 86 08 11 月份 发动机产品出口主要国家为 巴基斯坦 伊朗 越南 俄罗斯联邦 阿拉伯联合酋长国 韩国 尼日利亚 埃及 土耳其 巴拉圭等 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 3 2 发动机产品进口情况 2011 年 11 月份 发动机产品进口 7 72 万台 比去年 同期下降了 14 97 进口金额 2 47 亿美元 比去年同期增 长了 2 40 1 11 月份 发动机产品累计进口 103 68 万台 比去年 同期增长了 11 11 累计进口金额 28 64 亿美元 比去年 同期增长了 20 16 11 月份 发动机产品进口主要国家 日本 韩国 匈 牙利 德国 澳大利亚 英国 西班牙 美国 马来西亚 南非 加拿大 法国 意大利等 二 市场竞争情况 1 行业 SWOT 分析 1 1 优势 strength 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 1 1 1 良好政策和投资环境 1 我国汽车产业政策规定 汽车企业引进制造技术 后 必须进行产品国产化 并提出了不低于 40 的国产化率 要求 2 一些政策和规定引导零部件产业进行结构调整 产品种类多元化生产等促进零部件企业的优化组合 3 由于我国参与国际化程度不断增强 外资在汽车 和零部件产业投资的增加 国际许多著名的汽车零部件企 业在我国设立了独资或合资企业 很多跨国公司还将我国 的汽车零部件企业纳入其全球采购系统并在国内设立采购 机构或办事处 有些还在国内设立了技术中心和培训中心 在一定程度上促使零部件产业化程度的不断提高和零部件 企业的快速发展 1 1 2 廉价的劳动力成本和广阔的市场潜力优势 1 廉价的劳动力是吸引投资者来中国投资的一个重 要因素 尤其是在汽车零部件生产方面 目前大部分的企 业都是一些附加值低 需要大量劳动力进行生产的组织 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 利用中国劳动力成本低的优势来提升其产品在国际上的竞 争力 2 中国作为世界上最大的发展中国家 具有巨大的 市场潜力 随着我国的市场经济的不断发展 平均消费水 平也在不断提高 随着人们对汽车消费能力的增强 必然 会带动汽车零部件产业的发展 1 1 3 国外著名大型零部件企业对我国企业全方位的 持续带动效应 目前 列入世界 500 强的零部件制造厂商德尔福 博 世 伟世通 电装和李尔等都纷纷到中国投资建厂 建立 了销售和服务网络 我国零部件企业与世界领先的跨国公 司进行合作和合资 学习他们先进的技术和丰富的经营经 验 从低端的加工到高端的研发 实现车身 发动机 变 速器 车桥 饰件等汽车主要零部件和模块方面全面发展 对于一些企业来说 通过资源的优化组合 可以迅速提升 发展速度和规模 因此 我国零部件企业处于以国内 国 际市场和资源优化调配发展的前提下 直接进入世界零部 件采购平台 采取一边发展和一边学习的模式 可以迅速 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 缩短与世界先进水平的差距 并且 在目前的国际化发展 前提下 这种效应是具有持续性 1 2 劣势 weakness 1 2 1 市场培育滞后 限制了汽车消费的增长 目前缺乏一套完善的鼓励汽车消费的政策 尤其是一 些地方采取地区保护政策 限制使用非本地企业生产的汽 车 人为分割市场 乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人 购车的积极性 阻碍了汽车需求的增长 生产企业的产品 品种 价格 经营机制 市场开发及售后服务等方面也不 能适应个人购车的要求 1 2 2 企业生产规模小 产品技术含量低 1 目前我国零部件企业大多数是处于小规模生产 即便是国内一些规模较大的企业例如上汽集团 也只有几 十万套 件 的产量 企业没有形成规模经济 产品成本高 2 由于我国汽车工业发展起步较晚 导致与之配套 的汽车零部件企业生产的产品主要还是属于技术含量低 附加值不高 劳动密集型或者是材料密集型的产品 我国 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 零部件制造技术目前仍属于中低技术水平 一些高新和核 心技术仍然掌握在国外厂商手中 1 2 3 企业研发投入低 自主研发能力差 1 有资料显示 我国汽车零部件企业的技术研发年 投入一般为销售收入 1 2 左右 而发达国家为 3 5 甚至达到 10 我国许多汽车零部件企业效益低下限制了其 在研发上的投入 2 一些大型的零部件企业开始认识到了技术发展的 重要性 逐步加大技术研发的投入 但是我国零部件企业 很大部分属于进入壁垒较低 只需小规模的投资 占地少 设备相对简单 对员工的素质要求不高等状况 其技术研 发的基础很差 并且大部分企业缺乏技术研发的平台 技 术人才引进和资金投入 1 2 4 产业结构单一 体制不合理 1 从大型汽车集团独立出来零部件企业由于一些历 史原因 形成了相对封闭的内部配套体系 虽然从汽车集 团独立出来 但是这些企业市场意识淡薄 体制转轨缓慢 管理效率低下 极大制约了零部件企业技术水平的提高 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 2 大部分民营零部件企业由于资金和技术的约束 加上一些企业受眼前利益驱动的重复建设 规模小 生产 集中度低 产品质量差 企业难以达到有效的经济规模和 效益 3 资零部件企业虽然引进和吸收了国外领先零部件 企业的技术和经营管理经验 但是 一方面 在其产品的 本土化中受到地方保护主义的不公平竞争 另一方面 其 经济规模和售后服务的相对滞后 发展很不均衡 4 我国汽车零部件企业工艺门类还不够齐全 自制 件多 未能形成分层次 满足专业化分工的零部件产业结 构 需要向更合理 更有序的方向发展 1 2 5 零部件发展仍然落后 具有国际竞争力的产品 少 目前 汽车零部件工业的投资力度仍然不足 占整个 汽车工业总投资的比例不到 30 地方 部门 企业自成体 系 投资分散重复 没有形成有较强竞争力的大型骨干零 部件企业 也未形成按专业化分工 分层次合理配套的产 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 业结构 难以体现规模效益 零部件工业总体水平仍然不 高 缺少具有国际竞争力的产品 1 2 6 重复建设严重 散乱局面未得到根本改变 1999 年底 全国共有汽车厂商 2391 家 其中整车企业 118 家 改装车企业 546 家 摩托车企业 136 家 发动机企 业 51 家 零部件企业 1540 家 国家批准的轿车建设规模 为 112 万辆 已验收或建成的轿车生产能力 91 万辆 汽车 产销量在 1 万辆以上的有 16 家企业 其中 三大汽车集团 上汽 一汽和东风资产占有率为 62 04 市场占有率为 71 76 利润占有率为 87 96 目前不顾客观条件 盲目 新建汽车项目的势头仍然存在 使有限的资源得不到有效 利用 1 3 机会 opportunity 1 3 1 汽车工业是产业关联度高 规模效益明显 资 金和技术密集的重要产业 现代经济增长的历史表明 一 个国家 当人均收入达到一定水平后 都会进入一个依赖 轿车进入家庭拉动经济增长的阶段 同时 围绕汽车的服 务业也将得到迅速发展 发达国家的经验表明 汽车工业 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 每增值 1 元 会给上游产业带来 0 65 元的增值 给下游产 业带来 2 63 元的增值 1 3 2 目前 我国加快发展汽车工业的条件已基本成 熟 从需求角度看 十五 规划要求交通运输业以更快的 速度增长 会对载货汽车的发展提出巨大的需求 1 3 3 轿车逐步进入家庭消费 市场需求更大 持续 时间更长 2000 年我国人均国民生产总值为 7078 元 按可 比价格计算增长 7 1 并保持平稳增长 已达到轿车进入 家庭的起步阶段 目前汽车需求正处于快速增长的初期 其中家用轿车需求增长的前景十分广阔 1 3 4 从供给角度看 我国冶金 石油 化工 机电 仪器仪表等工业的发展已经为汽车工业大发展奠定了物质 基础 公路网建设高速发展也为汽车工业的发展创造了良 好的外部条件 十五 期间将是汽车工业发展的重要时期 1 3 5 按照国家汽车工业 十五 规划 2005 年 我 国汽车产量为 320 万辆左右 其中轿车产量为 110 万辆左 右 汽车工业增加值为 1300 亿元 占国内生产总值 1 左右 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 汽车产品基本满足国内市场需求 汽车产品出口占销售收 入的比例达到 8 左右 2005 年摩托车产量约为 1300 万辆 摩托车出口占其销售收入的比例达到 15 20 1 4 威胁 threats 1 4 1 入世对改善我国汽车市场环境 调整产业结构 筹措发展资金 参与国际分工都将起到积极的推动作用 但是入世以后 关税降低和非关税壁垒逐步取消 尤其是 服务贸易的开放 将使我国汽车市场国际化 市场竞争将 更加激烈 国内汽车工业发展面临前所未有的挑战 1 4 2 2008 年爆发世界性的金融风暴以来 国际经济 环境的长期不稳定性严重影响了各行业的发展 特别是对 全球汽车行业发展带来十分严峻的挑战 面对全球经济危 机的愈演愈烈 我国虽然对汽车产业采取了相应的保护措 施和对市场即使的宏观调控 但也有相当一部分汽车企业 仍然十分不景气 今年经济危机对于汽车行业的发展来说 是一个严峻的挑战 2 行业竞争发展趋势 汽车行业竞争激烈历来都是有的 尤其对于正处在行 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 业调整转折期的中国市场上 各个乘用车企业 坐立山头 竞相施展各自的本领 以图在当今国际 国内汽车市场上 赚取最大化的利润收入 然而历数国内能够登上市场高端 的汽车企业 其所给出的市场业绩却是参差不同 市场蛋 糕分配严重不均匀 在这个经济效益决定一切的年代里 也就必然会引发出不同市场占位人员的 红眼 白眼 接下来看一看 2010 年我国汽车行业竞争趋势 2 1 汽车行业竞争之品牌竞争 随着我国汽车市场发展的不断深入 品牌这个词被提 及的频率越来越高 不论是自主品牌还是合资品牌 都意 识到了企业品牌对企业发展的重要性 在产品品牌之上 或发布或筹划企业品牌主张 打造企业品牌形象 伴随着中国汽车产业迈过产销近 1000 万辆规模 品牌 竞争时代的大门已经开启 汽车厂商竞争的焦点正在从产 品 渠道的争夺 升级至品牌的竞逐 中国已经成为全球汽车制造商眼中最诱人的市场 对 于目前的中国汽车市场来说 产品和服务日益趋同 当产 品 营销手段逐渐丧失了取胜市场的 魔力 品牌则成为 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 汽车厂商们手中至关重要的 绝地王牌 虽然有高达 96 的中国汽车消费者都主张中国必须发展 自主品牌汽车 但是在目前的消费行为中 真正愿意购买 自主品牌汽车的消费者仅为 55 7 这说明我国民族品牌离 国际品牌还有较大的差距 在这个同质化程度越来越高的社会 品牌自然会变成 消费者选择产品的一种工具 由于同质化程度相当高了以 后 消费者就会发现选择非常困难 如果从车型的排量 变速箱这些入手 会发现相似的产品太多了 因此很难一 下子选择 这个时候消费者就会从其他方面着手 比如说 品牌 确定以后再开始到车型中选择 这样使消费者容易 筛选 由此可见 品牌成为企业在竞争中取得差异化优势的 关键 同时也是一个企业需要悉心维护的长期资产 但也 并非所有品牌都能为消费者接受和认可 只有那些品牌文 化与众不同 富有特色 才便于消费者识别 有利于品牌 竞争 奔驰 宝马 劳斯莱斯 沃尔沃等都是世界一流的汽 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 车品牌 都具有尊贵豪华的气质内涵 但它们体现出来的 文化特色却都不类同 奔驰是最坚固的汽车 宝马是最能 体验驾驶乐趣的汽车 劳斯莱斯是最具贵族气质的汽车 沃尔沃是最安全可靠的汽车 品牌个性都十分鲜明 在大众类的品牌中 大众汽车和福特汽车的亲民 丰 田汽车的稳健 别克的大气 雪佛兰和 honda 品牌的活力 标致的优雅 都带有鲜明的个性烙印 鲜明而丰富的品牌 文化是消费者区别同类产品 形成心理认同的重要特征 同时 品牌也能够使人识别出它标定下的产品有别于 其他产品的质量 技术 设计等本质特征 例如 奔驰轿 车意味着工艺精湛 品质精良 安全耐用 行驶速度快等 正是因为奔驰轿车有如此令人称赞的质量属性 才使得奔 驰成为广受赞誉的品牌 虽然中国的消费者目前普遍缺乏品牌忠诚度 然而 从另一个角度 随着汽车产品的普及 汽车消费的文化和 价值取向正在形成中 多数中国消费者正在通过体验 尝 试培养和形成自己的消费经验和品牌感知 在此过程中 厂商如果能够很好地把握其需求特征 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 通过有吸引力的产品 服务 差异化的品牌形象满足其理 性与感性需求 就能很好地在市场消费文化形成的初期逐 步建立和强化品牌忠诚度 随着目标消费群的成熟而实现 同步成长 品牌战略毫无疑问将成为竞争时代中国汽车厂 商成功与否的决定性因素之一 2 2 汽车行业竞争之节能成为竞争新焦点 随着我国汽车保有量迅猛增长 包括能源 交通 环 境承受力在内的资源要素能否提供足够支撑 成为汽车产 业可持续发展的一大瓶颈 节能将是未来汽车产业竞争的 一个焦点 我国将大力推广天然气 液化石油气 生物柴油 甲 醇 二甲醚 氢燃料等多种新能源汽车 国家也陆续出台 汽车燃料消耗限制标准 燃油税 新能源车购置奖 励 等相关政策 着力引导发展小排量节油型汽车和新能 源汽车 大力发展小排量节油型汽车 推进轿车柴油化和 发展替代能源汽车 是未来汽车产业结构调整的方向 要 使 1 5 升排量以下轿车占市场的 60 据了解 国家发改委 是参照欧美国家轿车市场的构成而定下 60 比例的 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 面向 十一五 发展节能与新能源汽车仍然是科技工 作支持汽车产业发展的重中之重 重点支持包括先进的发 动机 柴油机等方面的技术 有关部门将继续组织节能与 新能源汽车重大专项 在原来组织的电动汽车专项布局基 础上 增加了包括各种代用燃料 混合动力汽车产业化等 技术的研究 继续坚持不懈地支持燃料电池汽车技术的发 展将成为国家的长远战略 提高传统汽车的燃油效率 仍是节能 环保的重要途 径 同时 先进柴油机技术的推广与应用并不排斥 更不 能替代其他先进节能环保技术的应用 在发动机技术路线 上应该是两条腿走路 一条腿是不断提高传统燃料汽车的 燃油效率 发展先进汽油机和柴油机技术 另一条腿是大力 发展替代燃料技术 新能源汽车和混合动力 电动汽车等 先进技术 2 3 汽车行业竞争之市场转向发展中国家 汽车市场调查报告显示进入新世纪以来 全球汽车市 场呈现萎缩趋势 西欧及北美等传统发达国家的情况与全 球整体变化趋同 与此同时 全球汽车产业的生产规模不 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 减反增 目前每年全球有 1500 万辆汽车属于过剩产品 各 大汽车生产商都在全球范围内寻找新的市场增长点 在发 达国家汽车市场逐渐饱和 美国 英国 法国 意大利等 国汽车销售持续疲软的同时 以亚洲 东欧 南美的中国 马来西亚 泰国 匈牙利 巴西等国为代表的发展中国家 以其庞大的人口 为发达国家的 6 倍之多 且绝大部分为无 车人口 和较快的经济增长速度为基础 近年来汽车市场发 展迅速 成为新的世界汽车市场 全球汽车市场的重心逐 渐由发达国家向发展中国家转移 并以这些地区为转移重 点 三 项目产品市场分析 1 产品市场供需情况 HM474Q TC 发动机主要为某汽车 含 海口 车型配 套 配套的主要车型有 A 级轿车 SUV MPV B 车等系列 整车产品 结合某集团发展规划 产品开发计划和产销量的预测 情况 2016 年 HM474Q TC 发动机需求量将达到 10 万台 某汽车 HM474Q TC 发动机主要配套车型及需求量预测 数据详见表 3 1 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 表 3 1 主要配套车型及需求量预测 销量 车型 2012 年 2013 年 2014年2015年 A级轿车 2012年11月 SOP 5000300003000020000 B 车 2013年3月SOP 300003500030000 SUV 2013年12月SOP 10002500030000 MPV2014年6月SOP 1000020000 合计 61000100000100000 2 产品市场分析 2 1 国外市场应用现状 在当今节能减排的趋势下 传统大排量自然吸气发动 机已经难以跟上时代的步伐 而涡轮增压技术则可以在满 足动力性的需求上 做到更低的排放和油耗水平 谈到涡轮增压相信很多人都是耳熟能详的 正因为这 样一个先进的技术引进 改写了汽车排量决定功率的历史 一般来说 汽车引擎的排量和功率是成正比的 要提高发 动机的输出功率 最直接的方法就是提高发动机的排量 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 但排量提高的同时 发动机制造的精密程度 重量 能耗 也被无限量增大 其缺点也是显而易见的 为了化解这一 矛盾 那些富有钻研精神的汽车工程师们创新式的使用了 发动机增压技术 它使汽车引擎获得额外的大功率动力输 出成为了可能 下面我们就具体来看看涡轮增压的历史和 使用 说到涡轮增压技术 它已经有 100 多年历史了 在 1905 年 Alfred Buchi 博士就申请了第一款涡轮增压器的专 利 动力驱动的轴向增压器 世界上第一台废气驱动的 增压器问世于 1912 年 而涡轮增压器的规模化生产出现在 二战时期 由美国首先将其运用在军用飞机上 Saab 则是 第一家把涡轮增压器应用到汽车产品上的汽车制造商 到了 1961 年 小轿车开始试探性地安装增压器 但因 为瞬间产生的巨大压力和热量 使安装后效果并不理想 而来自于北欧瑞典的 Saab 萨博公司则是第一家把涡轮增压 器应用到汽车产品上的汽车制造商 1977 年问世的 Saab 萨 博 99 汽车 使汽车发动机在应用涡轮增压技术上 真正开 始走向成熟 它的到来同时宣告了汽车产业一个新时代的 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 诞生 涡轮增压技术改写了 排量大小决定功率 的传统 概念 汽车发动机是靠燃料在发动机汽缸内燃烧作功而对外 输出功率 在发动机排量一定的情况下 要提高输出功率 最有效的方法就是提供更多燃料燃烧 但传统发动机进气 系统却难以提供充足的空气 涡轮增压是一种提高发动机 的进气能力的技术 它采用专门的压气机将气体预先压缩 再输入汽缸 这样 气体的质量将大大增加 一台发动机 装上涡轮增压器后 其最大功率可提高大约 40 世界上首个新型带涡轮增压的直喷汽油发动机现已问 世 这款 2 0l FSI 发动机适用于大众集团生产制造的诸多 车型 如奥迪 A3 A4 A6 和高尔夫 GTI 等等 2 2 产品市场预测 小排量 涡轮增压的动力理念正逐渐被国人所接受 因 为它恰恰迎合了消费者对车辆动力性与低油耗的诉求 但 是与其相关的发动机核心技术却始终被外方企业所牢牢控 制 而作为国内小排量涡轮增压的先行者 大众集团 凭借着先入为主的优势可以说赚得盆满钵满 然而随着某 年产 10 万台 1 5T 发动机生产线 建设项目 可行性研究报告 H