DMS2.0系统标准流程操作文档.doc

北京富基融通科技有限公司FMCG分销行业标准作业流程文档 提升运营效率，深入细节管理DMS 2.0分销企业标准运作操作手册- 文档信息文档名称:北京富基融通科技有限公司FMCG分销行业标准作业流程文档编号:FMCG-IMT -200903100001文档版本:1.0 最近修改日期:2009-03-10文件起草人林柳,刘昊俊,胡志刚,王诗佳文件批准人文档发送列表发送至邮箱/电话日期FMCG 实施部版本信息版本号时间修订人描述1.02008-07-11林柳,刘昊俊,胡志刚,王诗佳起草第一部分 概述5一、 目的5二、 范围5三、 参考资料5第二部分 基础篇6第一章 维护组织架构6一、 功能说明6二、 适应范围及岗位6三、 操作流程说明6第二章 维护仓库信息9一、 功能说明9二、 适应岗位9三、 操作流程说明9第三章 维护角色信息12一、 功能说明12二、 适应岗位12三、 操作流程说明12第四章 维护用户信息13一、 功能说明13二、 适应岗位13三、 操作流程说明13第五章 维护销售代表信息16一、 功能说明16二、 适应岗位16三、 操作流程说明：16第六章 维护客户资料18一、 功能说明18二、 适应岗位18三、 操作流程说明：18第七章 供应商维护21一、 功能说明21二、 适应范围及岗位22三、 操作流程说明22第八章 生产商维护23一、 功能说明23二、 适应范围及岗位：24三、 操作流程说明：24第九章 维护品牌信息24一、 功能说明24二、 适应范围及岗位25三、 操作流程说明：25第十章 维护品类信息26一、 功能说明27二、 适应范围及岗位27三、 操作流程说明27四、 修改品类信息27五、 删除、撤销删除品类28第十一章 维护商品信息28一、 功能说明28二、 适应范围及岗位29三、 操作流程说明29第十二章 维护价格套32一、 功能说明32二、 适用范围及对应岗位33三、 作业流程图33四、 作业流程说明33第十三章 维护打印模板37一、 功能说明37二、 适应岗位37三、 操作流程说明：37第三部分 流程篇40第一章 采购下单核心工作流程40一、 目的40二、 适用范围及对应岗位40三、 涉及相关单据41四、 流程作业图41五、 流程操作说明43第二章 收货核心工作流程47一、 目的47二、 适用范围及对应岗位47三、 涉及相关单据47四、 相关流程作业图47五、 流程操作说明48第三章 采购退货流程51一、 目的51二、 适用范围及对应岗位51三、 涉及相关单据51四、 相关流程作业图51五、 操作流程说明53第四章 应付流程55一、 目的55二、 适用方位及对应岗位55三、 涉及相关单据55四、 相关作业流程55五、 操作流程说明57第五章 销售单流程64一、 目的64二、 适用范围及对应岗位64三、 涉及相关单据64四、 相关作业流程64五、 业务流程操做65第六章 销售退货流程69一、 目的69二、 适用方位及对应岗位69三、 相关单据69四、 相关作业流程69五、 流程操作说明70第七章 应收账流程72一、 目的72二、 适用范围及对应岗位72三、 涉及相关单据72四、 相关作业流程72五、 流程操作说明：74第八章 促销标准作业流程76一、 说明76二、 适用范围及对应岗位76三、 涉及相关单据76四、 作业流程图76五、 作业流程说明77第九章 跨部门移仓标准作业流程85一、 说明85二、 适用范围及对应岗位85三、 涉及相关单据85四、 作业流程图85五、 作业流程说明86第十章 盘点标准作业流程91一、 说明91二、 适用范围及对应岗位91三、 涉及相关单据91四、 作业流程图91五、 作业流程说明92第十一章 损溢标准作业流程97一、 说明97二、 适用范围及对应岗位97三、 涉及相关单据97四、 作业流程图97五、 作业流程说明98第十二章 直进直销标准作业流程101一、 说明101二、 适用范围及对应岗位101三、 涉及相关单据101四、 作业流程图101五、 作业流程说明102第十三章 分公司调拨标准作业流程106一、 说明106二、 适用范围及对应岗位106三、 涉及相关单据106四、 作业流程图106五、 作业流程说明108第十四章 采购差价处理标准作业流程111一、 说明111二、 适用范围及对应岗位111三、 涉及相关单据111四、 作业流程图111五、 作业流程说明112第十五章 销售差价处理标准作业流程115一、 说明115二、 适用范围及对应岗位115三、 涉及相关单据115四、 作业流程图115五、 作业流程说明116第十六章 赠品入仓销售标准作业流程120一、 说明120二、 适用范围及对应岗位120三、 涉及相关单据120四、 作业流程图120五、 作业流程说明121第四部分 报表篇123第一章 采购分析报表123一、 目的123二、 适用范围及对应岗位123三、 采购分析流程123第二章 销售分析报表128一、 目的128二、 适用范围及对应岗位128三、 销售数据分析流程128第三章 库存管理报表133一、 目的133二、 适用范围及对应岗位133三、 仓库管理流程133第四章 财务应收管理报表136一、 目的136二、 适用范围及对应岗位136三、 财务管理流程136第五章 财务分析报表139一、 目的139二、 适用范围及对应岗位139三、 财务管理流程139第六章 附: 系统主要报表介绍142一、 采购类关键报表142二、 库存类关键报表142三、 销售类关键报表142四、 应收类关键报表142五、 应付类关键报表143六、 其他类关键报表143第一部分 概述 1、 目的为区域性分销企业日常运作和系统操作提供标准作业流程参考为分销商新开拓异地分支机构的人员培训提供参考为分销商实现管理规范化，运作流程条理化，标准化，简单化提供参考2、 范围适用于区域性分销商日常标准运作各个作业环节3、 参考资料1. DMS2.0 核心工作流程（CWP）_V2.02. DMS2.0操作手册第二部分 基础篇第一章 维护组织架构1、 功能说明组织架构整个公司的架构体系，维护组织架构后才可以使用系统。2、 适应范围及岗位公司经理，系统管理员3、 操作流程说明1 公司经理提供详细的公司架构体系给系统管理员。2 系统管理员进入系统【字典中心】【公用字典】界面，此界面中显示的是已维护好的组织机构。说明：DMS 系统支持组织的三层架构（总公司、分公司、经营部）。系统中基本流程的操作都是通过经营部来完成的。组织机构维护操作说明（1）增加组织机构增加组织机构要设置其下级分公司和经营部。增加分公司：在已设置组织数据的基础上进行设置为例。先将鼠标放在已设置好的总公司行，然后点击鼠标右键弹出选择项，见图1-2-3-1。选择点击增加子节点项，在组织树栏的最下面添加了一空行，见图1-2-3-2（也可以点击分公司行右键选择增加同级节点；还可以用两窗口中间的添加、删除按钮进行增加删除行操作）。然后，在此空行中输入新增组织信息。组织编码：自定义组织编码，直接输入，不允许编码重复。和仓库的设置相同，总公司、分公司、经营部编码位数要依次增加。比如分公司编码定义为17，那么其下面的经营部编码就要171、172等。组织名称、简称：自定义直接在行上输入，比如A分公司等。组织类型：这里的组织类型包括总公司、分公司和经营部。添加方法是从右边的小窗口中选择，见图1-2-3-3。选择添加后保存。Sold_to_code:维护分销商代码。Ship_to_code:维护分销商到货地点代码。Ship_from_code: 维护宝洁送货地点代码。增加经营部：增加经营部方法和增加分公司方法相同，这里不再重复。（2）删除组织机构删除组织操作同删除仓库操作方法。将鼠标放在要删除行上，点击右键弹出选择项，选择删除项，行标志变为删除标志，见图1-2-3-4、图1-2-3-5；也可以先选中要删除行，直接点击删除按钮。最后，保存操作。图1-2-3-4注意：产生进销存记录的经营部不能删除。第二章 维护仓库信息1、 功能说明仓库是系统核心，所有进销存业务必须在某个仓库发生。2、 适应岗位公司经理，系统管理员3、 操作流程说明1. 流程说明 公司经理通知系统管理员在相应的经营部下增加仓库；下面以新建总部的“赠品仓”为例进行操作说明。2. 维护仓库和库位系统管理员进入系统【字典中心】【公用字典】【仓库架构维护】界面，如图选中“总部仓库”，点击右键，选择“增加子节点”。系统会增加一列空行。“仓库编码”：前2位和上级编码一致，后1位顺序增加。例如“总部仓库”编码为“11”，已经有“111”中心仓编码，“总部赠品仓”的编码请维护“112”；“仓库名称”：输入仓库名称“总部赠品仓“；“组织编码”：选择最高级“1”，对应“总部”；“类型”：选择“仓库”；“有效”：请选中打勾；在右边“仓库类型维护”界面，如图：“标准仓库类型”：选择相应的类型；“仓库类型”：选择“分仓库”；增加库位方法：选中刚才新增的“总部赠品仓”，点击右键选择“增加子节点”。在空列中维护以下内容：“仓库编码”：前3位和上级编码一致，后1位顺序增加。“仓库名称”：请维护成“总部赠品仓库位”；“组织编码”：选择最高级“1”，对应“总部”；“类型”：选择“库位”；“有效”：请选中打勾；在右边“库位类型维护”界面，如图：“库位类型”：请选择“正品”；“保管员”：请选择某个保管员；完成后，点击上方“保存”。保存成功后，系统会弹出“操作成功”的提示框。3. 维护仓库的经营权限进入系统【系统管理中心】【仓库经营权限维护】界面，点击右边“查询”。系统会显示所有仓库信息，如图双击新增的仓库，例“总部中心仓”，系统弹出“设置仓库、组织对应关系”界面，如果该仓库未设置任何权限，系统会提示“数据未找到”的信息。点击“确定”即可。点击右键，选择“增加”。在空行中点击“”，系统弹出“组织查询列表”对话框，选择对应的“总部”，“分公司”及“经营部”。注意：（1）一个仓库可以对应多个经营部； （2）必须维护3级。例如对应“121”经营部，则必须选择“总公司”，“121分公司”，“121经营部”三级。完成后，点击“确定”。系统返回到“设置仓库、组织对应关系”界面，点击“保存”。系统保存成功后，提示“操作成功”的提示框。同样方法，维护新增库位的经营权限。4. 重启服务器 新建仓库后，须重启应用服务器才能使用。第三章 维护角色信息1、 功能说明给某类用户分配对应的菜单2、 适应岗位公司经理，系统管理员3、 操作流程说明1. 公司经理通知系统管理员某类用户使用系统的权限；2. 在系统中增加角色。系统管理员进入系统【系统管理中心】【角色维护】界面，如图点击右边按钮，系统增加一列空行。在“角色名称”上输入角色名称，在“描述”上输入该角色详细说明，“所属组织编码”选择总公司“1”，在“激活”中打勾。输入完成后，点击“保存”。3. 维护角色对应的菜单。进入系统【系统管理中心】【用户功能权限维护】界面，如图单击左边新增的角色名称，然后点击右边某个菜单，再点击按钮。系统会将选中的菜单（包括其所有下级菜单）赋给刚才选中的角色。该角色包括的菜单选项会自动展开。完成后，点击“保存”。注意：（1） 一个角色可以对应多个菜单；（2） 由于展开角色的所有菜单，系统数据量较大，等数据完全显示后再操作；第四章 维护用户信息1、 功能说明增加用户，并授予相应的权限后该用户才能使用系统；2、 适应岗位公司经理，系统管理员3、 操作流程说明1. 流程说明公司经理通知系统管理员增加用户。2. 在系统增加用户系统管理员进入系统【系统管理中心】【用户维护】界面，如图：点击右边，系统会增加一个空行，在空行上输入“用户编号”，“用户名称”，“用户密码”，选中“激活”，完成后点击“保存”按钮。3. 维护用户对应角色。进入系统【系统管理中心】【用户-角色对应】界面，如图：首先选中新增的用户，再选择右边相对应的某个“角色”，再点击按钮，这样就给该用户授予了选中的角色。完成后，点击“保存”。保存成功后系统会提示“操作成功”。4. 维护用户数据权限进入系统【系统管理中心】【用户数据权限维护】界面，如图：点击右边“查询”，在“主要”显示栏中会显示所有用户。双击新增的用户，系统会弹出“设置用户、角色、组织”的界面，如图点击右键选择“增加”，在空行中选择对应的经营部。完成后，点击保存。注意：（1）必须包括本级的所有上级机构。例如选择“151”，必须同时选中“151”的两个上级机构“1”和“15”；（2）一个用户可对应多个经营部。第五章 维护销售代表信息1、 功能说明维护销售代表信息，并对应客户后，才能对客户进行销售。2、 适应岗位销售经理，系统管理员3、 操作流程说明：1. 流程说明销售经理提供新客户详细信息给系统管理员2. 系统管理员在系统中增加销售代表信息进入系统【客户中心】【销售代表维护】【销售代表维护】界面，如图所示点击“增加”，系统弹出“设置销售代表”的界面，如图在此须维护以下内容：销售代表编码：不能重复，建议不要以“0”开头；姓名：不能重复；性别：选择“男”或“女”；组织编号：选择对应的经营部。保存后，不能修改销售代表类型：选择该销售代表对应的类型；覆盖模式：；输入相关内容后，点击“保存”。系统清空信息后点击“关闭”，系统将返回到【销售代表维护】界面，显示栏中最后一列显示刚才增加的销售代表。第六章 维护客户资料1、 功能说明维护客户资料，才能在系统中对该客户进行销售。2、 适应岗位销售经理，操作员3、 操作流程说明：1. 流程说明销售经理提供新客户详细信息给操作员。2. 操作员在系统中增加客户资料。进入系统【客户中心】【客户资料】【输入/修改/查询/删除/打印】界面，如图所示：点击上方“增加”按钮，系统弹出“设置客户信息”界面。如图：在此界面须维护以下信息：客户编号：客户唯一代码，不能重复。客户名称：不能重复。客户地址（上面）：选择“省、市、县”等地理信息。请按照系统提示逐个完成信息录入。销售代表：覆盖该客户的销售代表。执行价格：请选择“不含税销售参考价”。信用额：客户信用额。客户地址（下面）：客户送货地址。如果该客户有门店，请点击“客户门店”，点右键选择“增加”，输入“客户门店编码”，“客户门店名称”，“配送路线”，“送货地址”。信息录入完成后，点击上方“保存”按钮。3. 审核客户资料进入系统【客户中心】【客户资料】【审核】界面，如图点击右边“查询”，显示栏会将所有未审核的客户资料全部显示，点击新增的客户信息前，再点击上面按钮栏中的“审核”按钮；审核成功后，系统提示“操作成功”的提示框。4. 销售代表对应客户进入系统【客户中心】【客户合同】【销售代表对应客户】界面，如图：在“公司”中选择对应的经营部，选择对应的销售代表，点击右边“查询”。在“主要”中，点右键选择“增加”，在“客户编号”中输入新增的客户编号，回车。选择“价格套”，“客户类型编码”，“商店类型编码”，“渠道类型编码”，“帐期类型”，“帐期天数”。输入完成后，点击“保存”。注意：“帐期类型”，全部选择“固定帐期”。“价格套”：选择相应的价格套后，此客户的销售单默认价格均为此价格套的价格。“商店类型”、“渠道类型”须按照宝洁标准商店类型定义选择相应的类型。5. 门店如果新增的是门店，请进入【客户中心】【客户合同】【销售代表对应客户门店】界面，如图：在“公司”中选择对应的经营部，选择对应的销售代表和客户编码，点击右边“查询”。在“主要”中，点右键选择“增加”，在“客户编号”中输入新增的客户门店编号，回车。选择“价格套”，“客户类型编码”，“商店类型编码”，“渠道类型编码”，“帐期类型”，“帐期天数”。输入完成后，点击“保存”。第七章 供应商维护 1、 功能说明维护供应商后，才可以维护商品信息。2、 适应范围及岗位采购经理，系统管理员3、 操作流程说明1. 流程说明公司采购经理通知系统管理员增加供应商；2. 新增供应商系统管理员接到采购经理通知后，进入DMS系统【商品中心】【供应商管理】【输入/修改/查询/删除/打印】界面，如下图操作说明：1 点击“增加”按钮，系统会弹出“供应商定义”的界面，输入“供应商编号”，“供应商名称”，“供应商类型”和“地址及联系人”。如图：注意：（1）“地址及联系人”，须点右键，再选择“增加”才能维护地址和联系人信息。（2）供应商编码为5位，不能重复。宝洁供应商编码必须为“00001”。2 输入相应信息后，点击“保存”按钮，系统提示“操作成功”的界面。点击“确定”系统清空所有信息，继续录入下一个供应商。如果没有其他供应商信息，点击“关闭”按钮系统返回到“输入供应商界面”，同时会显示刚才新增的供应商；3 如果发现刚才维护的信息错误，可以点击“修改”按钮修改供应商信息。具体操作和新增一致。3. 审核进入【商品中心】【供应商管理】【审核】界面，如图点击“查询”按钮，显示栏会将所有未审核的供应商信息全部显示，点击新增的供应商信息前面，再点击上面按钮栏中的“审核”按钮；审核成功后，系统提示“操作成功”的提示框。第八章 生产商维护1、 功能说明维护生产商后，才能维护相应的商品信息。2、 适应范围及岗位：系统管理员，采购经理3、 操作流程说明：1. 流程说明采购经理提供生产商详细信息给系统管理员。2. 增加生产商进入DMS系统【商品中心】【厂家维护】界面，如下图操作说明： 点击右键，选择“增加”，系统会增加一行空数据，维护相关信息后，点击“保存”。注意：（1） “生产商编码”和“生产商名称”必须维护；（2） “生产商编码”和“生产商名称”可以和“供应商”一致；第九章 维护品牌信息1、 功能说明维护商品信息时，必须指定品牌信息。系统也可根据品牌生成相应报表数据。2、 适应范围及岗位采购经理，系统管理员3、 操作流程说明：1. 流程说明采购经理通知系统管理员详细的品牌信息；2. 增加品牌信息系统管理员进入DMS系统【商品中心】【品牌管理】界面，如下图点击上方的“增加”按钮，系统弹出“设置品牌信息”的操作界面，如图在此输入相应信息，点击“保存”。注意：宝洁品牌的相应信息，必须和宝洁提供标准信息一致。“品牌编码”和“供应商编码”只能输入字母和数字。3. 设置品牌经营权限 设置品牌经营权限后，该品牌的商品信息，才能在相应的经营部使用。进入DMS系统【商品中心】【商品管理】【品牌经营权限维护】界面，如下图打开品牌经营权限设置界面。选中经营部门如111经营部门，单击经营权限按钮或者双击该经营部门行，打开按品牌设置权限窗口，左窗口列出的是所有品牌信息，右窗口是为当前经营部门设置的可经营的品牌，见图（1）为当前经营部门设置品牌经营权限：在按品牌设置权限界面的左窗口中，选中一种或多种商品。然后单击选择按钮，所选中的品牌就会转移到右窗口中。单击保存。(2)对当前经营部门添加所有的品牌：可直接单击全选按钮，然后单击保存；(3)将已添加的品牌删除操作：先在有窗口中选中要删除品牌，然后单击按钮，最后单击保存；(4)删除所有已添加的品牌：可直接单击按钮，然后单击保存。第十章 维护品类信息1、 功能说明维护商品信息时，必须指定品牌信息。系统也可根据品牌生成相应报表数据。2、 适应范围及岗位采购经理，系统管理员3、 操作流程说明在系统中的商品分类分为大中小类，如大类百货下分为护肤类、洗发类、口腔护理类等中类；护肤类又分为护肤品、护肤清洁品、化妆品等小类。1. 增加大类首先选择大类百货行，然后，点击右键选择增加同级节点或者单击增加同类按钮，增加一大类空行，见下图。依次在行中输入编号、名称等，然后保存即可。2. 在大类下增加中类选中该大类，然后点击右键选择增加子节点或者单击增加子类按钮，为增加同级品类。在新增行中输入编码、名称、供应商分类编码，单击保存后，增加品类完成。3. 中类下增加小类同大类增加中类方法相同，点击右键选择增加子节点或者单击增加子类按钮。见下图4、 修改品类信息可以直接在行上修改品类信息，修改后的行标记变为修改标记。单击保存，修改品类信息操作完成。5、 删除、撤销删除品类删除品类：选中要删除的品类行，单击删除按钮，行标记变为删除标记，单击保存，删除操作成功。撤销删除：在删除后，未保存的前提下，可以进行撤销删除操作。单击撤销删除按钮，行标记由原来的删除标记变为修改标记，单击保存，撤销删除操作成功。注意：宝洁品类信息必须按宝洁品类标准维护。第十一章 维护商品信息1、 功能说明维护商品信息后，该商品才能在系统进行入库和销售。2、 适应范围及岗位采购经理，系统管理员3、 操作流程说明1. 流程说明 系统管理员收到采购经理提供的详细商品信息；2. 增加商品信息。系统管理员进入DMS系统【商品中心】【商品管理】【输入/修改/查询/删除/打印】界面，如下图操作说明：（1） 点击“增加”，系统弹出“商品定义”的界面。如图 （2） 必须维护以下内容：“商品编号”，“商品名称”，“产地”，“品牌”，“分类编号”，“生产商”，“默认供应商”，“主经营公司”，“税率”，及所有价格信息。选中“启用外箱”，并维护“外箱条码”，“外箱单位”，“单品数”。注意：“商品编号”和“商品名称”不能重复；“商品名称”不能超过20个汉字或者40个字符；“主经营公司”必须选最高一级，例如“1”；“不含税默认进价”：输入采购入库单时，如商品无采购记录，系统则默认该价格。“不含税销售参考价”：输入销售单时，如该商品无价格套无销售记录，系统默认该价格； 同时在维护价格套时，可以该价格为参考统一扣点； “最低售价”：销售开单如果低于该价格，系统会提示操作员输入“最低售价密码”，输入正确密码后，才能保存。否则无法保存。“最低售价密码”在【系统管理中心】【销货单和退货单参数设置】【商品密码】中进行设置。（3） 维护相关信息后，点击“保存”。系统提示“操作成功”的界面。点击“确定”系统清空所有信息，继续录入下一个商品。如果没有其他商品信息，点击“关闭”按钮系统返回到“商品列表”界面，同时会显示刚才新增的商品；3. 审核新增的商品信息进入DMS系统【商品中心】【商品管理】【审核】界面，如图点击“查询”，显示栏会将所有未审核的商品信息全部显示，点击新增的商品信息前，再点击上面按钮栏中的“审核”按钮；审核成功后，系统提示“操作成功”的提示框。4. 维护采购进价进入DMS系统【商品中心】【商品采购单位进价维护】界面，如图：操作说明：选择新增商品对应的“经营部”，“品牌”，“供应商”；在下方的显示栏中点右键，选择“增加”。在商品编码栏输入新增的商品编码，回车。在上方“统一设置供应商单位”空白处输入相应单位，再点击“设置”。说明：普通商品单位为“CS”,盒装商品单位为“SW”，单支商品单位为“IT”。完成后，点击上方“保存”按钮；5. 设置替代供应商目的：设置替代供应商后，一个商品可以从多个供应商采购；“替代供应商”是指本身没有此商品，但需要从该供应商采购该商品；例如：分公司从总部采购。总部就必须被选择为替代供应商。进入DMS系统【商品中心】【商品管理】【设置商品替代供应商】界面，如图操作说明：选择“经营部”和“替代供应商”。在“行信息”中，点右键，选择“增加”。输入商品编码，回车后，点击上方的“保存”按钮。保存成功后，系统提示“操作成功”的提示框。6. 设置价格套进入DMS系统【价格中心】【价格套管理】【价格套-新增商品】界面，如图操作说明：在“商品编号”点击“”系统弹出“商品列表”的对话框，如图在“商品编号”中输入新增的商品编码后，点击右边的“查询”，在显示栏中选中该商品后，点击上方的“确定”按钮。系统返回到价格套界面。选中左边需维护价格的价格套，点击按钮，该价格套将显示到“已选价格套”中。按钮为全选。在“已选价格套”的每个价格套中，输入“实际售价”和“最低售价”。完成后，点击“保存”。第十二章 维护价格套1、 功能说明 价格套：是指分销商通过对下游不同类型的客户进行商品需求的估量和成本分析，为达到既能吸引下游不同类型的客户，又能实现市场营销目标的目的，从而制定出的针对不同类型的客户控制不同的价格水平的一种商品销售定价策略。2、 适用范围及对应岗位销售部文员：将须要维护的价格套中的商品、其所属的价格套名字、含税售价、最低含税售价做成书面文件，提交给经理进行审批。经理：审核文员提交文件的相关信息的正确性，签字确认后下发给操作员。操作员：跟据已签字确认后的文件在系统中进行商品价格套维护。3、 作业流程图4、 作业流程说明1. 新建价格套系统操作简单说明：进入系统的【价格中心】-【价格套管理】-【价格套定义】界面新增价格套名称 在【价格套定义】界面点击上方点击“增加”按钮，会弹出【设置价格套】界面，输入需要新增的价格套的编码、名称后，点击“保存”按钮2. 设置价格套所经营的商品系统操作简单说明：双击【价格中心】-【价格套管理】-【价格套-设置经营商品】，进入【价格套-设置经营商品】界面明细行中选中对应的价格套，然后点击上方的“经营商品”按钮，增加商品到价格套中3. 维护商品在价格套中的含税售价系统操作简单说明：在【价格套-设置经营商品】界面中，先选中对应的价格套，然后点击上方的“销售价格”按钮，会弹出【设置销货价格】界面通过查询条件查找出需要维护售价的商品，设置商品含税售价注：新建价格套的编码、名称不可以与已有价格套重复；可通过【设置销货价格】界面右上方的基准价、小数点保留位数、折扣率、小数点保留方法的设置来对明细行中的商品含税售价进行批量调整4. 修改价格套商品定价系统操作简单说明：双击【价格中心】-【价格套管理】-【价格套-设置经营商品】，进入【价格套-设置经营商品】界面 先选中对应的价格套，然后点击“销售价格”按钮，在弹出【设置销货价格】界面中，修改商品的含税售价、含税最低售价5. 查询价格套商品定价系统操作简单说明：双击【价格中心】-【价格套管理】-【商品-价格套查询】，进入【商品-价格套查询】界面通过查询条件，在“包含价格套”和 “未包含价格套”两个分页中可查询该商品与所有价格套的对应关系及其已维护过的“含税销售价”6. 删除价格套商品定价系统简单操作说明：双击【价格中心】-【价格套管理】-【价格套-设置经营商品】，进入【价格套-设置经营商品】界面 选中对应的价格套名称，点击上方的“经营商品”按钮，在弹出的【设置当前价格套所包含的商品】界面中删除商品第十三章 维护打印模板1、 功能说明设置打印模板，才能打印相关单据。2、 适应岗位公司经理，系统管理员。3、 操作流程说明：1. 公司经理将打印模板需要的内容通知系统管理员。 系统管理员从富基售后获得所需要的XML、frf文件，放入系统文件夹print 目录下。2. 系统管理员在系统中增加打印模板单据名称。 进入系统【系统管理中心】【用户功能权限维护】界面，如图点右键，选择“增加”，系统增加一空行。输入“组织编号”，“单据前缀”，“单据打印模板”。销售单和销售差价票还须维护“单据子类型”。完成后点击“保存”。注意：“单据前缀”，“单据打印模板”，“单据子类型”维护方法请见以下内容：付款单 FK GatheringBill001 采购差价票 jh pomoney001 采购确认订单 jh receipt 采购入仓单 cr ininv001 采购退货单 ct returenth001 其他入仓单 rq otherininv001 销售差价票 XH salemoney001 M 销售清单 XH salexh001 N销售退货单 XT salext001 移仓单 yk invmove001 其它出仓单 qc otheroutinv001 返厂出仓单 ck returnfc001 3. 在BillPrint.exe中新建打印模板。在“VDRP”文件夹中打开BillPrint.exe程序，如图点击“新建”，系统弹出“修改单据信息”的对话框。在“单据名称”中随意输入一个数字，点击“确定”。系统返回到“单据打印模板维护”界面。双击刚才新增的模板，系统弹出“单据新建”的界面，如图在本页面左上方，点击右键，选择“从描述文件导入”，选中对应的XML文件（如不知道，请咨询富基售后），导入后，点击右键，选择“修改页面设置”。系统弹出“修改单据信息”的界面，如图在“打印模板路径”中，输入对应的frf文件路径。（如无frf文件，请咨询富基售后。）完成后，点击“确定”。系统返回到“单据编辑”页面，在左上方点击右键，选择“保存”。完成后，点击右上方“关闭”退出系统。4. 在 ReportDesigner.exe中设置打印格式。 双击ReportDesigner.exe文件，选择print目录下对应的frf文件。点击“设计”，单击“文件”，选择“报表设置”。在此选择打印机。点击“确定”保存。 单击“文件”，选择“页面设置”，在“大小”中选择相应的打印格式，点击“确认”保存。第三部分 流程篇第一章 采购下单核心工作流程1、 目的明确操作员、仓库、财务、运作经理在采购订单收发及生成采购单中的职责，确保高效率的采购单管理与采购单的合格率以及定单量的准确性。2、 适用范围及对应岗位经营部操作员：负责通过建议订单或者手工输入生成采购订单，以及发送和接收，并将采购订单打印，发送给GM总经理或者运作经理审核。GM总经理：登录系统审核采购订单或在打印出的订单上签字.已确认采购订单。财务人员：收到总经理签字的采购订单，与系统核对数量和金额，明确到期账款，合理安排资金。大库微机员：打印供应商确认订单单据，并签字，将打印单据发给仓库保管员，准备到货库容。并根据确认订单收货。3、 涉及相关单据采购入仓单，确认采购订单。4、 流程作业图 5、 流程操作说明1. 采购单生成。经营部操作员根据采购经理或者运作经理提供的采购数据，将订单输入进系统，也可通过建议订单生成的采购订单，但是建议订单生成的采购订单，需要提供给采购或者运作经理对采购量进行修改后，方可生成采购订单 操作说明：经营部操作员进入【采购中心】【宝洁订单输入和修改】，见如下界面。编辑按钮单据尾单据明细单据头订货量 采购订单是输入界面，分为四部分：编辑按钮、单据头、单据明细、单据尾。编辑按钮主要用来编辑单据内容；单据头中的内容是单据的相关基本信息；单据明细是单据的核心，需要输入采购商品的具体内容；单据尾中的内容包括采购商品数量、金额合计，制单人、审核人及审核时间等内容。在这四部分中，单据头和单据明细需要我们输入，单据尾中的数量、金额合计、制单人、审核人及审核日期等内容由系统会自动生成。操作流程：(1) 进入采购订单输入界面后，单据头泛黄空格的信息必须输入。经营部门，供应商，仓库，采购员这些项可以通过打开选择框选择。单击选择框即可弹出对应的列表窗口。然后进行选择确认。(2) 单据明细栏中输入采购商品的明细。右键“增加”按钮可添加商品。在订货量处输入商品采购数量。商品输入完成后，点击编辑按钮区“保存按钮”即可保存单据。注：宝洁采购订单必须选择ShipTo代码和订单订单采购类型。ShipTo代码为分销商到货地点代码。订单类型为宝洁规定的一般商品采购和彩妆采购。2. 审核采购订单。经营部操作员将采购订单输入进系统后，通知财务人员，财务人员登录系统查看采购订单，并将订单相关信息告诉总经理，经总经理确认后，审核采购订单。操作说明：进入【采购中心】【采购订单审核】界面，见如下图查询栏通过查询栏中的查询条件进行筛选后，对已经确认的单据进行审核。3. 采购订单发送与接收。经营部操作员在接到财务或者经理审批的采购订单后，通过系统接口程序导出订单信息，发送至供应商。第二个工作日收到供应商确认数量后，再次通过系统接口程序将数量导入进系统，并生成确认订单。生成的确认订单将会产生系统在途数量。操作说明：进入【数据接口中心】【宝洁接口】【设置】界面，设置接口参数。如下然后进入【导出采购订单】界面，如下通过查询栏中的查询条件进行筛选后，查询出已经审核了的采购订单，点击导出按钮，导出采购订单。接着通过宝洁Eorder程序发送宝洁电子采购订单。宝洁接收到订单后，第二个工作日会将确认数量信息发送出来，操作员在通过E-order程序接收宝洁确认订单信息，并通过“导入确认采购订单”功能，将确认信息导入进系统。4. 确认订单生成及审核。经营部操作员接收到宝洁确认信息并导入DMS系统后，生成确认订单，并审核。操作说明：进入【采购中心】【确认订单】【输入】界面由采购订单生成确认订单：单击单据头中的来源单据项的选择框，弹出采购订单查询列表窗口，然后查询，采购单头信息中就会列出符合条件的采购订单。然后选中要生成确认订单的采购订单，比如选中单据cg1110000000012,单击确定按钮。所选采购订单的信息调入采购进货单，核实无误后直接保存，系统会提示操作成功信息.接着进入确认订单审核界面，查询出刚保存的确认订单，并审核，产生采购进货在途。审核操作和采购订单审核相同。注：确认订单可以由已审核的采购订单生成，也可以直接输入生成。直接输入生成和采购订单输入操作方法一致。确认订单审核后，会产生进货在途。5. 确认订单打印。操作员把采购确认信息导入进系统后，生成确认订单后，将确认订单打印，送仓库，仓库管理员根据确认订单进行收货。 操作说明：进入【采购中心】【确认订单】【打印】。选中打印双击【确认订单打印】，打开打印确认订单界面，在查询栏输入查询条件，单击查询按钮，明细为符合查询条件的确认订单。选中，单击编辑栏中的打印按钮，弹出打印进货单窗口。打印进货单窗口列有要打印单据的单号，单击窗口的打印按钮，进行打印。已打印过的单据，在打印列表界面有打印标记。即在单据对应的是否打印列的方格中打上对勾。第二章 收货核心工作流程1、 目的明确仓管员, 财务人员, 经理在采购单入库中的职责, 确保采购数量的准确无误。2、 适用范围及对应岗位仓库管理员：仓管员按照到货单与确认订单进行核对并记录货品数量，如果发现货品数量短缺，立即向运输商查问原因。如果短缺是运输商的责任，则在签收单上标明赔偿数量，交电脑操作员。大库微机员：仓管员收货后，负责将入库单输入系统。财务人员：接收打印出的采购入仓单，做应付款凭证，并在系统上做应付确认。3、 涉及相关单据采购入仓单4、 相关流程作业图5、 流程操作说明1. 采购入仓单输入。仓库管理员按照供应商实际到货收货后，大库微机员将实收数量输入系统。操作说明：进入【仓储中心】【采购入仓单】【输入】单据明细数量输入单据头双击打开【采购入仓单】界面，此界面的单据头部分，第一行有一个单据来源字段，字段后的空格右端是一个选择框。单击选择框，弹出进货单查询列表窗口。在进货单查询列表窗口的查询栏中，可以输入查询条件，如进货单的自动单号、手工单号或者通过选择框选择供应商、仓库。查询出的单据为已经审核了的确认订单。进货日期和查询状态是需要我们注意的地方。此处的进货日期是指进货单的确认日期，此处默认为系统当前日期；此节是一次到货，所以这儿选择审核状态。这些查询条件可以全输，也可以部分输入，还可以不输，这样查出的将是当天所有审核状态的进货单。然后单击查询栏右端的查询按钮，明细中列出进货单头信息，选择进货单并双击或者单击确定按钮，此张进货单信息调入采购入仓单界面。在入仓位数量处输入实际到货数量。数量输入如果不是通过来源单据生成采购入库单，则需要手工输入单头和单据明细信息。操作方法和采购入库单相同。2. 采购入仓单审核。大库微机员将实收数量输入微机，在核对数量和金额无误后，审核采购入库单。操作方法：进入【仓储中心】【采购入仓单】【审核】操作方法和采购订单审核相同。3. 采购入仓单打印。大库微机员将采购入仓单打印，并和确认订单核对数量。打印两联单据，其中一联和到货原始凭证交财务，财务做应付凭证，另一联仓库留底。操作方法：进入【仓储中心】【采购入仓单】【打印】操作方法同采购订单打印。注：系统支持针对一张采购单进行多次入库。操作时在做采购入库单选择来源单据时，来源单据的状态为“部分收货”即可。另外，针对通过采购订单生成采购入库单时，如果供应商到货商品数量少于确认订单数量，且和供应商确认，剩下的货物不会到货时，则需要在系统中做确认订单完结操作。完结操作会将没到货的商品的进货在途数量减去，以免影响正常采购工作。第三章 采购退货流程1、 目的明确仓管员, 操作员, 经理在向供应商退货流程中的职责, 提高库存合理结构。2、 适用范围及对应岗位仓管员：负责整理和统计需要退货的商品。并在退货的商品发出后，做返厂出仓单的审核工作。大库微机员：负责将仓管员整理的采购退货商品输入进系统，并将采购退货单进行打印两联。经理：经理审核批准退货单，并向供应商申请退货。财务应付员：接收采购退货单和返厂出仓