富昱能源尽职调查清单之一.doc

关于对富昱能源科技（昆山）有限公司的尽职调查资料清单二零一四年五月十九日一、 基本情况1、 公司（指“富昱能源及其独资、控股、纳入合并的子公司”，下同）简介（包括主要业务分类与介绍、主要产品或服务介绍）；2、 公司历史沿革描述。3、 公司营业执照、行业批件（含资质证书）、税务登记证、组织机构代码证、法人代码证等（复印件）；4、 最新的公司章程（复印件）；5、 历次出资（增资）的股东名册及持股比例变动情况说明，包括但不限于相关股东大会、董事会、监事会等有关决议文件及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转让协议；6、 公司股权架构图：股东、持股数量、比例、注册资本；并指明各大股东之间的关联 或亲属关系、投资的其他企业情况7、 股东所持股权质押、股权代持情况说明（如有）；8、 公司实际控制人、董事长及高管名单和基本履历；9、 公司的组织结构图及各部门职能；10、 母公司的情况11、 公司控股、参股公司情况；12、 实际控制人及主要股东控制的相关企业基本情况介绍，以及资产、净资产、收入、利润等核心财务数据；股权结构等情况；二、 主营业务情况13、 公司经营方式与商业模式说明，包括采购模式、生产模式、销售模式、研发模式等说明；14、 公司的主要盈利模式，说明公司如何使用产品或服务、关键资源要素实现业务收入、利润并获取现金流；15、 主要产品说明；对其产品的价格定位的政策、规章及相关文件以及情况介绍；16、 主要产品核心技术说明；17、 影响公司主要业务政策说明与列表（行业标准、资格审查、企业注册登记等）；18、 影响行业发展的有利和不利因素；19、 公司业务所涉及的产品工艺流程图、采产供销业务流程图；20、 公司主要客户情况：2011-2013年度、2014年第一季度前五大客户业务发生额、所签订的业务合同（先以列表形式即可）；21、 公司主要供应商：2011-2013年度、2014年第一季度前五大供应商采购金额与数量、所签订的业务合同（先以列表形式即可）；22、 公司核心技术说明（如有）；23、 未来三年销售和市场预测；三、 公司财务状况24、 公司最近三年一期财务报表、审计报告及报表附注；公司下属子公司近三年一期财务报表、审计报告及报表附注；25、 公司及其控股子公司执行的税种、税率；公司适用的税项、税率和税收优惠，包括相关证明文件及说明（如有）；26、 关于公司收入确认的会计制度说明；27、 公司整体的成本构成情况；28、 公司的分细分产品的收入、成本和毛利结构，以及区域结构和客户集中度情况，公司目前市场份额和主要竞争对手比较情况；29、 公司应收账款、应付账款的账期政策；30、 每年汇兑损益情况（如有）；31、 未来三年的财务盈利预测情况；32、 公司贷款情况，包括银行贷款、股东借款等（先列清单，包括但不限于：贷款额度、贷款年限）；33、 全部融资租赁文件（如有）；34、 近三年报告期内，公司与关联方关联业务往来情况：关联交易的内容、金额，同类交易的总金额（先列清单）；35、 公司对外担保合同清单，公司与关联方之间重大债权债务关系及相互提供担保的情况（如有）；四、 主要资产及权属36、 土地使用权证及房地产权证（列清单）；37、 房屋租赁合同（列清单，包括但不限于：物业地址、面积、年限、租金）；38、 公司拥有的特许经营权证书（如有）；39、 公司拥有的资产许可使用协议（许可使用第三方资产或许可第三方使用自身资产）；40、 正在从事的研发项目情况（具体内容、进展情况、拟达到的目标）；五、 合法合规41、 与公司有关的所有已决诉讼案件、仲裁或行政调查处罚清单；42、 所有未决诉讼案件、仲裁或行政调查处罚清单；43、 2011-2013年度、2014年一季度与其关联方发生的关联交易内容、金额，同类交易的总金额（列清单）；44、 税务局出具的完税证明（如果能取得）45、 工商局开具的无违法证明（如果能取得）46、 质监局开局的守法证明（如果能取得）47、 环保局开据的守法证明（如果能取得）附：44-47请公司先行口头或书面确认，待券商进场之后再开据证明六、 劳动人事48、 公司人员状况：总用工人数，不同岗位人员数量（业务和管理）、人员年龄结构、学历结构等;49、 公司及其关联方的管理人员（董事、监事、高级管理人员、核心销售和技术团队人员）的简历，包括（一）姓名、国籍及境外居留权；（二）性别；（三）年龄；（四）学历；（五）职称；（六）主要业务经历；（七）曾担任的重要职务及任期；（八）现任职务及任期；对核心技术人员还应披露其主要成果及获得奖项；七、 行业及公司发展战略方面50、 行业现状及发展趋势报告（如有）及公司发展战略描述；包括：行业协会出具的相关数据、行业相关报道、行业的发展前景、市场规模介绍或调查报告，以及其他能介绍公司所处行业概况的其它资料；51、 公司的发展战略报告、规划及其实现情况；52、 影响行业发展的有利和不利因素；53、 进入行业的壁垒是什么？ 54、 公司未来三年的发展规划、经营计划和计划资料；55、 公司未来三年的资本运作思路、融资计划；八、 竞争与风险因素56、 公司的产品是否存在缺乏确定的市场，或市场占有率存在持续下降趋势？57、 公司是否存在过度依赖某一重要原材料、产品或服务、自然资源或供货渠道以及客户的风险，主营业务变更的风险，经营场所过度集中或分散的风险，以及所从事行业不景气的风险等。58、 公司对前五大客户(按照代理、自营划分各前五)、前五大供应商(按照代理、自营划分各前五)依赖程度及相关说明；59、 在前五大客户、前五大供应商中，公司近三年分别占各客户代理及自营业务（详细注明是代理、自营客户）、采购金额的比重及说明； 60、 公司的竞争地位和主要竞争对手简介；61、 公司对提高现有产品或服务质量、增强竞争力等方面将采取的措施以及公司新产品或服务种类的开发计划（提供相关资料，如：计划书等）62、 影响公司与供应商合作的风险有哪些？比如政策、竞争对手等；63、 公司产品的市场情况，是否存在饱和或市场分割风险，以及过度依赖单一市场风险；64、 公司主营业务变更的风险，经营场所过度集中或分散的风险，以及所从事行业不景气的风险等；65、 公司有无境外分支机构？是否存在风险？具体情形如何？66、 公司的业务及业务品类是否会发生重大变化？是否存在新业务在管理、技术和市场等方面存在不确定性因素，以及存在其他重大障碍或不确定性？67、 公司是否存在偿还债务的风险、对外投资收益不确定的风险、资产流动性风险、担保等或有负债的风险、债务结构不合理的风险、应收款项发生坏账的风险、难以持续融资的风险等，以及财务内部控制及对外投资的财务失控的风险；68、 公司主要的财务指标是否有重大异常、存在金额异常重大的应收账项或存货、金额重大的非经常性损益项目、重大或有负债；69、 公司是否存在组织模式和管理制度不完善的风险、与控股股东及其他重要关联方存在同业竞争及重大关联交易的风险，以及公司内部激励机制和约束机制不健全的风险；70、 国家政策、法规的变化是否引致的风险，包括由于财政和税收政策、产业政策、准入政策、行业管理政策、环保政策的限制或变化等可能引致的风险等。71、 公司是否存在税收等优惠政策，并且过去的业绩是否严重依赖优惠政策？72、 公司是否存在法律诉讼和仲裁的风险、因安全隐患和自然灾害引起的风险、以及外汇风险等；73、 公司对以上风险已采取或准备采取的风险对策或措施如何？九、 说明：74、 公司负责以上提供资料的真实性；75、 以上资料请尽量提供扫描版（pdf格式）、电子版，并按照以上章节分文件夹归类保存；76、 除注明外，财务数据请提供最近三年一期（20