中国服装行业发展战略研究--优秀毕业论文 参考文献.pdf

华中科技大学 硕士学位论文 中国服装行业发展战略研究 姓名 高丽 申请学位级别 硕士 专业 工商管理 指导教师 杨超 2011 04 24 i 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 摘要摘要 服装行业是中国的传统支柱产业 对我国的经济发展起着重要作用 目前我国 已成为世界上第一大服装生产国和出口国 服装行业取得快速发展的过程中 出现 了诸多问题 行业发展遇到瓶颈和制约 随着经济环境的不断变化 我国服装行业 应采用何种发展战略 如何充分利用优势 弥补不足 继续保持竞争优势 成为我 国服装行业迫切需要解决的问题 本文首先综述了战略管理的理论知识和分析方法 为本文的研究提供理论依据 和分析工具 然后分析了我国服装行业的发展现状 包括我国服装行业的发展阶段 地理分布情况 在国内和国际贸易中的地位 存在的问题等 并进行三个层次的战 略环境分析 第一层次是宏观环境分析 分别从政治 经济 社会 科技等多宏观 环境方面找出我国服装行业发展存在的机会和威胁 第二层次是从竞争环境的五种 竞争力量来分析 即从新进入者的威胁 替代品出现 现有竞争对手的竞争以及购 买者和供应商的讨价还价的能力等具体分析我国服装整体行业环境的竞争激烈程 度 第三层次是结合雅戈尔企业案例进行内部环境分析 找出企业在资源和能力方 面的竞争优势和不足之处 最后 在以上分析的基础上 指出我国服装行业所处的 外部环境中的机会和威胁以及自身内部环境中的优势和劣势 对如何利用机会 躲 避威胁 发扬优势 克服不足等提出发展战略的意见和建议 关键词关键词 服装行业战略环境 ii 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 abstract the apparel industry a traditional pillar industry of china plays an important role in chinese economic development nowadays china is the biggest apparel production and export country in the world however in the process of rapid development the apparel industry has encountered a lot of problems and bottlenecks and constraints with constant changes in the economic environment which development strategy to choose how to make use of advantages and make up disadvantages and how to continue to maintain a competitive advantage have become urgent issues for chinese apparel industry to address firstly the article introduces the theoretical knowledge and analytical methods of strategy management which provides theoretical basis and analysis tools for the study secondly the article analyzes the development status of chinese apparel industry including its development stage geographical distribution and status and existing problems in both domestic and international trade and analyzes strategic environment from three levels the first level is macro environment analysis which aims to identify opportunities and threats in the development of chinese apparel industry from the aspects of policy economy society and science and technology etc the second level is the analysis of five competitive forces in the competitive environment the third level is internal environment analysis based on enterprise cases finally on the basis of the above analyses the article points out opportunities and threats in the development of chinese apparel industry and the strengths and weaknesses of the industry itself and puts forward opinions and suggestions on how to utilize opportunities escape threats develop strengths and overcome weaknesses from the perspective of development strategy key words apparel industrystrategyenvironment 独创性声明独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果 尽我所知 除文中已经标明引用的内容外 本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果 对本文的研究做出贡献的个人和集体 均已在 文中以明确方式标明 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担 学位论文作者签名 日期 年月日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留 使用学位论文的规定 即 学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版 允许论文被查阅和借阅 本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索 可以采用影印 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 保密 在年解密后适用本授权书 不保密 请在以上方框内打 学位论文作者签名 指导教师签名 日期 年月日日期 年月日 本论文属于 1 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 1绪论绪论 1 1研究的背景研究的背景 服装作为老百姓衣食住行的重要方面 与每个人的日常生活休戚相关 纺织工 业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业 也是国际竞争优势明显的产 业 作为纺织工业中的主要部分 中国服装行业经过几十年的发展 取得了举世瞩 目的成就 中国服装的生产量和出口量居世界第一位 服装行业是我国的重要支柱 产业 对我国的经济发展 劳动就业和出口创汇等方面发挥着举足轻重的作用 中国加入世界贸易组织以后 根据乌拉圭回合谈判达成的 纺织品与服装协议 从 2005 年起 发达国家取消了对发展中国家的纺织品和服装出口歧视性的数量配额 限制 我国的出口市场前景广阔 服装出口享受最惠国关税待遇 贸易环境更加公 平开放 可以利用世贸组织的有关规定和协议来解决贸易争端等问题 以便保护我 国的服装行业出口贸易 另一方面 从国内背景来说 国家 十二五 规划提出了 到 2020 年把我国建设成为纺织强国的宏伟目标 国务院把纺织业列为我国十大振兴 产业 国家坚持大力发展服装行业的方针和政策 对纺织品和服装出口继续保持高 达 16 的出口退税率 高于我国其他绝大多数行业 对服装行业的政策倾斜和支持力 度十分突出 我国政局稳定 国泰民安 经济态势连续保持高速平稳发展 综合经 济实力不断增强 国内生产总值跃居世界第二位 国内需求平稳增长 人均收入和 消费水平不断提高 科学技术水平日新月异 这一切 都给我国服装行业的发展带 来大好机遇 但是 也应该看到 随着世界经济环境的不断变化 特别是金融危机导致的外 部需求不足订单大量减少 原材料和劳动力成本的不断上升 东南亚等国强有力的 竞争对手出现 发达国家贸易保护政策 人民币的升值等等 给我国的服装业的出 口带来了威胁 另一方面 我国服装产品技术含量不高 档次不高 产品附加值低 缺少知名品牌 单纯依靠低价格的竞争优势 无论在国内还是国外市场 只能在中 低档市场占据份额 中高档市场仍然被发达国家的知名品牌所占领 我国服装业面 2 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 临前所未有的威胁和挑战 行业发展遇到瓶颈和制约 1 2研究的目的和意义研究的目的和意义 面对国内外经济环境的变化带来的威胁和挑战 我国的服装行业如何利用机会 发挥优势 弥补不足 采取怎样的措施 制定怎样的发展战略 才能在国内外激烈 的市场竞争中发展壮大 继续保持健康长远发展 如何进一步巩固和提高我国服装 业在国际市场中的有利地位和竞争力呢 这是我国服装行业必须面对和迫切需要解 决的问题 本文通过分析我国服装行业的发展现状 找出存在的问题 通过战略管理理论 的研究 对我国服装行业的发展战略提供一些参考性的建议和意见 这对于我国服装行业中的每一个企业 尤其是中小企业在当前的不利环境条件 下 转变经营模式 改变发展战略 明确下一步的目标和措施 具有较强的现实指 导和借鉴意义 1 3研究的内容和方法研究的内容和方法 本文把我国的服装行业作为研究对象 运用战略管理理论和战略分析的方法 首先介绍了我国服装行业的发展现状 包括发展阶段 地理分布 地位和作用 存 在问题等 然后通过宏观环境分析 行业环境的五力模型分析 内部环境分析三个 方面对该行业的外部机会和威胁 内部优势和劣势进行战略分析 最后通过 swot 综合分析 给出战略的建议 本文综合运用定性分析 定量分析 案例分析法等方法 用战略管理理论定性 分析 通过大量的详细数据图表来定量分析 最后再结合具体企业实例案例分析 1 4战略管理理论概述战略管理理论概述 1 4 1战略的相关概念战略的相关概念 1 战略的概念 在我国 战略 一词原为军事术语 顾名思义 战略就是作战的谋略 在西 3 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 方世界 战略的英语为 strategy 也是军事方面的单词 含义是 军事指挥官克敌 制胜的科学与艺术 1 正所谓商场如战场 中西方世界不约而同地都把这个军事 词汇引入到管理领域 到了 20 世纪 60 年代 战略被广泛地应用到工商管理理论 之中 对于战略的概念 不同的学者有不同的理解 比较有代表性的定义有 明茨伯 格提出的从五个不同角度分析了战略的含义 战略是一种计划 一种模式 一种定 位 一种观念 一种谋略 2 阿尔弗雷德 钱得勒 alfred d chandler 认为战略是一个 企业基本的目标和长远目标的确定 以及为实现这些目标进行的行动和资源分配 肯尼斯 安德鲁斯 kenneth andrews 将战略定义为由目标及为实现这些目标而采取的 主要政策 计划三个方面共同组成的模式 该模式决定了公司处于或应该处于何种 行业 以及公司在行业中属于的类型 2 战略的特征 尽管对战略的概念理解不尽相同 但总的来说 具有以下共性 战略是企业长 期生存与发展的前提与基础 以及长期生存与发展的方式与手段 企业发展战略是 指在市场经济条件下 企业为长远的生存与发展 充分估计未来环境的不确定因素 在外部环境和内部要素分析的基础上 力图使其行为风险达到最小化 对企业的主 要目标 经营方式 方向 策略和实施步骤等做出一系列行动的长期的系统的整体 的总规划与措施 是指企业为谋求长期生存和发展 企业发展战略的特征有以下几 个方面 整体性 长期性 指导性 竞争性和稳定性 其中 发展性是企业发展战 略的本质特征 3 战略的构成要素 企业战略主要由四个要素构成 即经营范围 资源配置 竞争优势和协调作用 3 经营范围是指企业从事生产经营活动的领域 它反映出企业与外部环境相互作 用的程度和要求 企业应根据所处行业 自己的产品和市场来确定自己的经营范围 资源配置是指企业过去和目前的资源和技术配置的水平和模式 资源配置的效 率直接影响企业实现目标的程度 具体有以下四种方式 市场渗透 市场开发 产 品开发 多元化配置 4 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 竞争优势是指企业通过其资源配置模式与经营范围的决策 形成的有别与竞争 对手的竞争地位 发挥竞争优势有两个方面 一是正确认识竞争优势 二是有效利 用其竞争优势 协同作用是指企业从资源配置和经营范围的共同决策中获得的综合效果 协同 作用表现在以下四个方面 投资协同作用 生产协同作用 销售协同作用和管理协 同作用 4 战略的层次 企业的战略可以分为三个层次 第一 整体战略 它是一个企业的战略总纲 是企业最高管理层指导和控制企 业所有行为的最高行动纲领 第二 事业部战略 它是企业整体战略之下的子战略 在整体战略的指导下 经营管理某一个战略经营单位的战略计划 为整体战略服务 第三 职能层战略 它是在贯彻实施和支持公司整体战略与事业部战略的前提 下 在企业特定的职能管理领域制定的战略 包括人力资源战略 研发战略 生产 战略 营销战略 财务战略 公共战略等 1 4 2战略管理相关理论依据和分析方法战略管理相关理论依据和分析方法 战略管理理论的发展经历了漫长曲折的过程 它诞生于 20 世纪的美国 在 20 年代出现萌芽 60 年代渐成雏形 70 年代发展迅速 然而到了 80 年代由于种种原 因备被冷落 90 年代才又被重新重视 在战略管理理论中 影响力广泛的是著名战略大师 美国哈佛商学院教授迈 克尔 波特 michael e porter 所著的竞争三部曲 竞争战略 竞争优势 国家 竞争优势 分别从微观 中观和宏观三个层次系统地论述了竞争优势理论 竞争三 部曲的出版 把战略管理的理论研究推向了一个高潮 许多理论至今仍被视为战略 管理的经典 如五力竞争模型 三种基本战略 成本领先 差异化和集中化 钻石 模型等 此外 swot 分析法 内外部因素评价矩阵等 共同为我们的战略研究和 分析提供理论依据和分析工具 5 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 1 波特的行业五力竞争模型 波特在 竞争战略 一书中把竞争战略描述为 采取进攻性或防守性行动 居于 产业中有利的地位 与五种竞争作用力量积极对抗 从而为公司赢得超额的投资收 益 4 波特提出了以产业结构分析为基础的竞争战略理论 并提出了任何产业中存在 五种基本竞争力量 新进入者的威胁 替代品出现 现有竞争对手的竞争以及购 买者和供应商的讨价还价的能力 这五种力量相互作用共同决定和影响产业的吸引 力和潜在利润 每一个强的力量都会使行业利润降低 每一个弱的力量都是机会 它能使企业盈利更多 从短时间来看 这些力量会制约企业行为 但是 从长期来 看 企业可以通过不同的战略选择 努力改变其中某几种力量的大小 使企业取得 竞争优势 2 波特的基本竞争战略理论 波特认为企业战略管理的关键是怎样确立企业的竞争优势 他提出了三种具有 内部一致性的为取得竞争优势的基本竞争战略 即总成本领先战略 差异化战略和 目标集聚战略 4 成本领先战略是通过规模化生产获得规模经济效应和提高市场占有 率 而使总成本低于其他竞争对手的战略 差异化战略是在全行业范围内提供独特 的与其他企业不同的产品或服务而获得优势 总成本领先战略和差异化战略是基本 竞争战略的基础 而目标集聚战略就是将这两种战略运用在一个特定的细分市场 目标集聚将某些特定的消费者群 一个细分产品市场或某一个地区市场作为主要目 标 在那里建立自己的优势地位 波特的三种基本战略理论广泛地应用在一般产业 的分析中 为企业管理者进行产品和市场定位 实现利润最大化和取得竞争优势提 供了科学的指导 3 波特的钻石模型 波特在 1990 年出版的 国家竞争优势 一书中 分析国家的产业或企业在国际 市场上取得竞争优势的钻石模型 解释一个产业竞争优势的来源 波特认为 国家 的某种产业的发展 关键是提高其竞争力 通过提高竞争力获得竞争优势从而在市 场上占据主导地位 一国的国内经济环境中有六个因素在很大程度上影响着产业竞 争优势的发展 其中影响最大 最直接的有四项因素 生产要素 包括人力资源 6 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 天然资源 知识资源 资本资源 基础设施等 本国需求条件 相关产业和支持产 业的竞争力以及企业战略 企业结构和竞争对手状态等 5 波特认为 这四个要素具 有双向作用 除了这四个自身因素之外 另外还存在两个可变辅助要素分别是政府 与机会 机会因素是人力无法控制的 但是政府的各种法规政策要引起足够的重视 4 外部因素评价矩阵 外部因素评价矩阵 也就是 efe 矩阵 是一种对企业外部环境战略分析的工具 反应企业对外部环境中的利用机会和化解威胁的反应能力 建立 efe 矩阵可以分为 以下五个步骤 第一步 列出在外部环境分析过程中找到的各种机会与威胁的关键因素 总因 素个数在 10 到 20 个之间 第二步 给每个因素确定权重 权重反映该因素对于企业影响的重要性程度 数值从 0 0 到 1 0 之间 说明不重要到非常重要 所有因素的权重总和等于 1 第三步 按企业对关键因素的有效反应程度为各关键因素打分 分值从 1 到 4 之间 4 说明反应很好 3 代表反应高过平均水平 2 代表反应一般 1 说明反应很 差 第四步 将每个因素的权重乘以对应评分 即为各个因素的加权分 最后一步 把所有因素的加权分数相加 就得到企业的总加权分数 总加权分数的范围是从最低的 1 0 到最高的 4 0 平均分为 2 5 4 分说明企业对 外部影响因素能做出最出色的反应 得分为 1 则说明企业反应很差 本矩阵中因素 的个数不影响总加权分数的范围 因为权重加起来还是等于 1 5 swot 分析法 swot 分析法是对企业外部环境的机会与威胁和企业内部资源的优势和劣势进 行综合分析 并且对备选的战略方案作出全面的评价 最终选择出最优的战略组合 的方法 6 其中 swot 四个字母分别代表企业内部优势 strength 企业内部劣势 weakness 企业外部环境中的机会 opportunity 企业外部威胁 threaten 本方法的基本原理是每个企业都应该采取发扬长处 克服弱点 充分利用机会 避 免威胁的战略 以达到最优选择 它为企业提供了四种可选择的战略 s0 战略 wo 7 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 战略 ts 战略 wt 战略 这些都是战略选择的基础 so 战略是努力发扬企业内 部优势 充分利用外部机会的战略 wo 是利用外部机会来弥补自身不足的战略 st 是凭借自身的优势要素来迎接外部环境的威胁和挑战的战略 wt 是隐藏自身缺 陷 躲开外部威胁 以便减少损失风险的战略 通过 swot 分析 可以使企业进一 步发现自己的优势与劣势 识别外部的机会和威胁 从而为决策者作出科学合理的 战略选择提供了决策依据 swot 方法是企业战略制定的重要方法 因为它可以使 企业战略管理者在进行企业内 外环境分析时有了明确的目的 从而减少浪费时间 和精力 8 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 2中国服装行业发展现状及存在问题中国服装行业发展现状及存在问题 2 1中国服装行业发展现状中国服装行业发展现状 2 1 1中国服装行业所处的发展阶段中国服装行业所处的发展阶段 服装行业的发展大致可以分为四个阶段 萌芽期 增长期 黄金期和衰退期 萌 芽期的主要特征是 生产方式落后 产品档次较低 只有少量资源性初级产品出口 劳动力成本低 代表国家有 孟加拉国 尼泊尔以及一些非洲 拉美和东南亚国家 等 增长期的主要特征是 生产规模大 产量不断提高 但产品质量和档次一般 大部分出口到发达国家 贸易顺差增加 目前 中国 墨西哥和较发达的东南亚国 家如印度 巴基斯坦等处于这个阶段 黄金期的主要特征是 技术设备先进 品牌以及附加值不断提高 保持贸易顺 差 工资上升 产量和出口量不再增长或逐渐下降 香港 台湾 韩国都处于黄金 期 衰退期的主要特征是 规模大幅缩减 劳动力成本很高 生产转移到国外地区 贸易逆差不断增加 主要向品牌和营销发展 如英国 法国 美国 意大利 日本 等服装行业都已进入衰退期 目前 我国的服装行业仍然处于增长期的后期 还没有达到黄金期的最佳成长 期 未来一段时间 我国服装行业还有很大的发展空间 增长趋势仍将持续 行业 日益发展成熟 但是 也应该看到 在市场竞争日趋激烈的今天 我国服装行业在 结构和品牌等方面与发达国家还有相当大的差距 存在一些弊端和问题 这将成为 制约我国服装行业发展的瓶颈因素 2 1 2中国服装行业的地理分布中国服装行业的地理分布 我国的服装产地主要分布在珠江三角洲 长江三角洲 环渤海地区和东南沿海 地区 产业集聚特征明显 出现了 50 多个较大规模的产业集群 其中广东 浙江 9 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 江苏 上海 福建和山东的服装产量约占全国总产量的四分之三 从出口量来看 2010 年浙江 广东 江苏 上海和山东五大省市的出口占全国总出口量比重达到 75 6 占据大半壁江山 这些地区经济环境好发展较快 劳动力数量庞大 交通便 利 上下游产业链完整 配套设施完善 通过产业集群内部的资源优化配置 实现 较低的生产成本 产生一定区域的规模效应 有很强的综合竞争能力 大致说来 纺织服装产业集群有以下三个类型 第一 以大都市时尚 商贸为特征的服装产业集群 主要是一些大城市如北京 上海 广州 深圳 杭州等地 第二 拥有完整的产业链 主要生产中高档品牌服装的产业集群 如浙江宁波 温州 福建晋江等地 以浙江为例 云集了雅戈尔 杉杉 步森 庄吉 报喜鸟 罗蒙等众多国内知名服装企业 第三 以出口为主的外向型纺织服装产业集群 广东福建的许多中小服装企业 都属于这种集群 近年来 随着东南部沿海地区的工人工资水平的不断上涨和原材料等物价上涨 企业的生产成本增加 再加上国家大力发展中西部地区的号召和地方各级政府的优 惠政策 服装产业有向中西部和东北地区转移的趋势 目前 一部分国际高端优质 订单开始向我国东南沿海地区聚集 这些地区的服装行业向精品化 高档化方向进 军 而一些较初级附加值较低的产品订单开始转移到我国内陆地区和东南亚等新兴 的服装加工国 这有助于我国中西部服装行业的发展和壮大 也大大促进了东南沿 海发达地区服装行业的国际化进程 2 1 3中国服装业的地位和作用中国服装业的地位和作用 1 国际地位和作用 我国服装业在世界上占据着多个第一的地位 从 1994 年起 我国的纺织服装产 量和出口量稳居世界第一位 纺织品和服装出口占世界总出口量的比例逐渐上升 从 80 年代的 4 提高到现在的 30 大约世界上出口服装中每三件就有一件是中国 生产的 made in china 的服装已经享誉全世界 10 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 欧盟 美国 日本和香港是我国服装出口的四大主要市场 2010 年我国对四大 传统市场的出口 1158 亿美元 占我国总出口量的一半以上达 56 与 2009 年略下 降 2 5 由于前期数量大增长空间有限 所以对这四大市场的增速为 18 4 低于 其他地区的增长速度 2010 年 世界经济逐渐走出低谷 实现恢复缓慢的增长 由于外部经济环境的 改善 2010 年我国对欧盟纺织品服装的出口再次出现增长 增幅达 24 较 2008 年增长 15 据欧盟统计 仅 2010 年前 9 个月欧盟从中国进口纺织品服装 423 亿美 元 占全部进口总额的 43 比 2006 年增加约十分之一 美国政府实行积极扩张的财政政策和货币政策 经济开始缓慢复苏 2010 年我国 对美纺织服装出口达到 337 亿美元 比上年增长 27 7 较 2008 年增长三分之一 在 四大市场中增长最快 从美国商务部发布的数据来看 2010 年前 11 个月 美国纺织 品服装进口中来自中国的比重已达 41 4 比 2006 年提高了 12 个百分点 日本在金融危机中受重创 拉动经济增长的措施效果不佳 日本经济近年来停滞 不前 经济总量排名第二的地位被我国取代 跌至第三 中国的纺织品服装在日本 市场已趋于饱和 2010 年我国对日纺织品服装出口增长 5 2 个百分点 在四大出口 市场中增速最缓慢 但仍然占据了其 77 1 的进口份额 除了四大传统出口市场以外 我国纺织服装对其他地区的出口平均增速高达 31 其中东盟 俄罗斯和拉丁美洲成为增速最快的三大新兴出口地区 对这三个地 区的出口分别增长 36 56 和 62 对全球出口增长贡献 6 4 在未来的一段时 间内 对这三个新兴市场还有很大的增长空间和潜力 我国已经是日本 欧盟 美国的第一大纺织服装进口国 近年来 尽管东南亚 中南美洲的一些国家新的纺织服装加工基地开始涌现 凭借更低的劳动力成本低价 竞争 抢走我国的部分订单 逐步蚕食我国在欧 美市场中的份额 但中国第一服 装制造大国的地位短期内仍无可替代 中国所占领的市场份额不仅没有缩小 反而 呈现逐年递增的趋势 但是 我们也应该清醒地意识到 单纯依靠低成本低价格 这种竞争优势在逐 渐丧失 利润率会逐渐下降 我国纺织服装行业必须转变产业增长方式 制定新的 11 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 战略方针 实现产业升级和优化 2 国内地位和作用 2009 年国务院发布的 纺织工业调整和振兴规划 中明确了纺织业在国民经济 中的重要地位 指出纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业 也是国际竞争优势明显的产业 服装行业是典型的劳动密集型行业 对我国这个世 界人口第一大国而言 能解决数千万人的劳动力就业问题 意义非同小可 此外 还对我国经济增长 出口创汇 增加税收等方面发挥至关重要的作用 被列为国家 十大产业振兴计划 1 对 gdp 的贡献 我国的纺织业为 gdp 作出了重要贡献 下面从消费和出口两个方面来分析 据 中国纺织行业协会 2010 年我国居民消费占 gdp 的 49 其中城市居民的衣着消费 占人均支出的 10 7 农村居民的衣着消费占人均支出的 6 全国的贸易顺差占 gdp 的比重是 29 纺织业的贸易顺差占到全国贸易顺差的 60 特别是 2001 年 到 2008 年 全国货物贸易顺差 83 是由纺织服装业创造的 从以上数据可以看出 服装行业的地位和重要性非同寻常 2 对出口创汇的贡献 据海关统计数据显示 2010 年我国纺织品和服装进出口总额为 2267 7 亿美元 同比增长 23 3 占全国货物贸易总额的 7 6 其中 纺织服装总出口额 2065 亿美 元 服装出口 1294 8 亿美元 增长 20 9 纺织品出口 770 5 亿美元 增长 28 4 创历史新高 是全国货物贸易出口总量的 13 1 比上年增长 23 6 进口额 202 3 亿美元 占全国货物贸易进口的 1 5 纺织服装出口超过全部商品出口量的八分之一 是出口创汇的一支重要力量 目前全球经济的整体形势正逐步好转 欧美订单逐步增加 预计今后纺织服装行业 的出口总额将会保持平稳增长的态势 3 对国家税收的贡献 据中国纺织工业协会初步估计 2010 年纺织业规模以上企业产值将突破 4 万亿 元 利润有望突破 2000 亿元 为国家财政增加大量税收收入 12 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 2 2中国服装业存在的问题中国服装业存在的问题 1 结构不合理 中低档产品为主 我国纺织服装生产量和出口量都居世界首位 但是产品结构不合理 在衣着 家用和产业用三大纺织产品中 劳动密集的服装产品比例大 技术含量较高的产业 用纺织品比重较低 尤其在出口产品中 主要以数量增长取胜 单个产品价值很低 大部分是中低档产品 高附加值产品比重小 在国内市场竞争中 众多中外资企业 生产和进口的服装在中高档市场中处于明显优势地位 本国服装企业主要在中低档 市场以打价格战 拼命扩大自己的市场份额 在这个激烈的红海竞争中 行业利润 率越来越低 长此以往 就是自取灭亡 2 科技创新能力差 技术落后 我国服装行业在纤维材料 加工工艺 产品创新甚至营销模式等诸多现代化高 新技术方面还有很多核心技术没有攻克和掌握 具有国际先进水平的纺织技术装备 普及率比重还没有达到 50 对计算机及网络技术在信息管理 产品设计 生产管 理 电子商务等方面应用水平很低 服装企业的计算机辅助设计 计算机辅助制造 及计算机集成制造系统的应用普及率不足十分之一 新产品 新材料 新工艺 新 技术等科技的研发水平低 对环保 绿色 特殊功能服装的高科技面料制造工艺和 技术还处于技术攻关研究阶段 高档面料主要依赖进口 3 知名品牌少 没有世界品牌 我国的服装业是在订单加工的基础上发展起来的 许多中小企业仍然停留在贴 牌生产阶段 没有自己的品牌 中国也因此被称为世界服装加工厂 我国是纺织服 装大国 但从来都是大而不强 十二五 规划提出到 2020 年把我国建成世界纺织强 国的宏伟目标 纺织强国的标准之一就是要创建国际品牌 我国有的知名服装品牌 虽然在国内还有一定的影响力 但是没有一个称得上世界品牌 发达国家牢牢把握 着世界高档品牌服装市场的控制权 我国的品牌发展之路就是短短十几年的历程 而世界十大奢侈服装品牌诸如唐纳 卡兰 donnakaran 路易 威登 louis vuitton 夏 奈尔 chanel 范思哲 versace 迪奥 dior 古奇 gucci 瓦伦蒂诺 valentino 13 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 garavani prada guess 乔治 阿玛尼 giorgioarmani 有的经历了甚至上百年的 文化沉淀 形成上百亿的品牌价值和高度的顾客认知度 与它们相比 差距太大 未来还有很长的一段创品牌艰辛之路要走 4 地区间发展不均衡 我国服装行业主要聚集东南部沿海地区 在各个集聚地形成产品结构相似的产 业集群 取得一定的局部规模效益 但是在广大中西部和东北部地区 纺织服装行 业发展起步晚 水平差 产值低 有大量的相对廉价的劳动力资源和丰富的自然资 源没有得到充分利用 地区差距大 东部地区的服装产量占全国的 92 2 中部占 5 7 西部仅占 2 1 在国家产业转移政策的指导下 产业结构调整力度加大 近年来的中西部地区 投资增长很快 但是在短期内还是难以改变目前产业区域发展不均的格局 难以实 现优势互补 5 劳动力和原材料价格上涨 成本优势正在消失 据中国第一纺织网首席分析师汪前进介绍 2010 年国内劳动力成本平均增长 20 40 原辅材料等生产要素价格上涨 30 100 尤其以棉花价格上涨最为明显 从去年下半年开始 棉花产量下降供不应求 造成价格飞涨 一度达到 33000 元 吨 后稍回落至 2011 年初的 26000 元 吨 现在又涨到 30000 元 吨左右高位调整 棉花 价格的上涨带动其它涤纶粘胶等化纤价格全面走高 另外 整体物价上涨迫使工人 工资价格提升 两方面效应叠加 使纺织服装行业成本不断增加 提高价格是必然 选择 然而面对东南亚印度越南等国更为低廉的劳动力成本 我国的纺织服装产品 的成本优势逐渐丧失 一部分欧美订单转向东南亚等国 一些以代工外销为主的中 小企业处境堪忧 6 能源消耗大 污染严重 纺织用水量已居制造业前列 资源浪费严重 用水量最大的印染行业百米印染 布生产用水量多达 4 吨 而水的重复利用率却落后于制造业平均水平 我国纺织品 从原料到制成品的整个生产过程及废弃物的处理 没有考虑对环境和人体健康的影 响 检测标准低 缺少立法规定 污染物超标排放现象依然存在 14 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 3中国服装行业战略环境分析中国服装行业战略环境分析 3 1宏观环境分析 宏观环境分析 pest 外部宏观环境主要由政治环境 political 经济环境 economic 社会环境 social 技术环境 technological 等因素构成 即 pest 分析 3 1 1政治法律环境政治法律环境 包括国内政治法律环境和国际政治法律环境 1 国内政治法律环境 1 产业政策 服装行业作为我国的支柱产业 在国民经济发展中地位重要 历来备受我国政 府的重视 出台了一系列政策扶持鼓励其不断优化升级 2006 年 国家十部委联合下发 关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干 意见的通知 中提出 促进东中西部协调发展 在产业转移中形成各具特色 比较 优势明显的梯度产业格局 2009 年 4 月 24 日国务院正式发布 纺织工业调整和振兴规划 简称 规划 规划 明确了纺织业在国民经济中的重要地位 纺织工业是我国国民经济的传统 支柱产业和重要的民生产业 也是国际竞争优势明显的产业 明确了加快振兴纺 织工业 以自主创新 技术改造 淘汰落后 优化布局为重点 推进结构调整和产 业升级 加大财税金融支持的一系列方针政策 2010 年 11 月发布 纺织工业 十二五 科技进步纲要 以下简称 纲要 纲 要 提出了 十二五 纺织行业科技进步的基本思路即 16 字方针 重点突破 全面 提升 健全机制 着眼未来 纲要 明确提出到 2020 年实现纺织强国的战略目标 坚持以科学发展为主题 以转变经济发展方式为主线 以市场为导向 充分发挥科 技第一生产力和人才第一资源的重要作用 提高行业自主创新能力的提升和整体技 术素质 加快产业结构调整和产业升级 为把我国建成纺织强国提供强有力的科技 15 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 支撑 纲要 还提出了 十二五 纺织工业科技进步的六个方面的主要目标和七个方 面的重点任务等 2 出口退税政策 出口退税是促进出口的政策工具之一 面对国际金融危机 国家为减轻出口型 纺织服装企业的负担 分别从 2008 年 8 月 11 月 2009 年 2 月 2009 年 4 月先后 4 次上调了纺织服装产品的出口退税率 从 11 逐步提高到 13 14 15 和 16 超过绝大多数行业 国家不断提高出口退税率 有助于中小企业增加利润空间 提 高了企业接单能力 在政府的大力扶持下 大批出口型服装企业得已顺利度过难关 3 人民币汇率政策 人民币汇率的变化也是纺织服装行业普遍关注的问题 今年中央经济工作会议决 定 2011 年人民币汇率形成机制将进一步完善 人民币增加弹性 上下浮动可能会大一 些 但不会出现剧烈升值的情况 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定 自 二次汇改后人民币累计升值近 3 综合考虑经济 政治和外交等多重因素 人民币 汇率仍将有小幅升值的压力 以人民币对美元汇率为例 今年以来 连续创出自 2005 年汇率改革以来的新高 一度突破 6 55 关口 这将对我国出口企业产生汇率风险 2 国际政治法律环境 1 世贸组织的贸易政策 在 1995 年以前 世界纺织品贸易主要依据 1974 年 多种纤维协定 mfa 其基本规则是发达国家对发展中国家的纺织品出口实行歧视性的数量配额限制 乌 拉圭回合谈判最终达成了 纺织品与服装协议 atc 该协议规定 从 1995 年 1 月 1 日到 2004 年 12 月 31 日的十年间 在 wto 成员间逐步取消所有纺织品及服装 的配额限制 实现自由贸易 在 10 年的过渡期内 多种纤维协议 与 纺织品与 服装协议 两套规则将并存 已经取消配额的产品适用世贸组织的有关规定 尚未 取消配额的产品则沿用原 多种纤维协定 目前 中国作为 wto 的成员 对我国的纺织服装配额限制已全部取消 在 纺 织品与服装协议 的框架下 我国的服装出口享受最惠国关税 可以在更加公平的 条件下竞争 并按照新协定的规定 享受权利与承担义务 运用世贸组织原则解决 16 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 问题 2 欧美等国的非关税贸易壁垒 在乌拉圭谈判后 随着 纺织品与服装协定 的实施 为保护本国的利益 发 达国家采取各种措施 设置非关税壁垒来限制别国产品的进入 对本国服装产业实 施保护 如制定产品质量新标准 紧急保障措施 贸易救济措施和某些环保条款 技术壁垒等贸易保护主义手段 这些非关税壁垒会进一步削弱我国服装行业企业在 国际市场上的竞争力 中国是贸易保护主义的最大受害国 仅去年 2010 年一年 各 国针对中国的贸易保护主义的案子达 116 个 涉案金额达 127 亿美元 1996 年 7 月美国修改 服装原产地规则 以缝合地取代裁剪地作为确认服装原 产地标准 面料原产地也由 染色或印花地 变为 织造地 这主要是针对以加工型或 转口贸易型为主的中国和其他亚洲发展中国家设置的 除了修改原产地规则外 欧 盟更多使用环保等技术指标限制中国等国家的服装出口 仅以今年 2011 年开始执行 的新法规为例加以说明 国际上对纺织服装的防火性能要求越来越高 阻燃性技术法规逐渐成为各国技 术性贸易壁垒之一 美国 欧洲 日本等都对织物的易燃性标准有特殊规定 美国 消费品安全委员会 cpsc 最近通过一项新法令 宣布自 2011 年 1 月 26 日起 外国 进口商或本国制造商生产的乙烯塑料薄膜 地毯与垫子 以及非儿童服装纺织品等 产品提供阻燃标准普通合格证书 gccs 如未能提供合格证书 或发布不实合格证 书等 可能导致最高达 10 万美元的民事处罚 甚至还可能处以刑事处罚和财产没收 2011 年 1 月 1 日 欧洲羽绒和羽毛协会出台的新的名为 欧洲羽绒和羽毛协会 有关羽绒羽毛来源追溯的相关标准 正式生效 该标准对羽绒制品的羽绒羽毛来源 进行追溯 来自活体鸭鹅的羽绒及其制品将不允许进入欧洲市场销售 这项反对虐 待动物禁止活拔绒的新规定 给我国羽绒服装出口带来一定影响 欧盟各国执行的 oko tes100 纺织品和服装环保标准 对服装中含有甲醛 重 金属等一百多种有害有毒物质的含量制定严格的标准上限 如德国法律规定对于用 化工染料染色的服装等日用品 一旦检出含有芳香胺等致癌物质 全部产品就地销 毁并向出口企业索赔 欧盟对使用如纽扣 拉链等金属辅料附件的进口服装 规定 17 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 含镍量必须在 0 5 毫克以下 否则 不许进口 对于发达国家设置的种种贸易壁垒和贸易保护措施 是我国服装出口面临的巨 大威胁 一方面 我们可以借助各种法律法规争取自己的权益 利用世贸规则和各 种法律武器解决争端 另一方面 我国纺织服装行业需不断提高自身技术水平 更 新技术设备 提高产品质量 增强环保意识 只有这样 国际市场的大门才能长久 为我们打开 3 1 2经济环境经济环境 改革开放 30 多年来 中国经济快速发展 我国经济实力不断增强 对国际经济 的影响力增强 成为推动世界经济发展的重要力量 自 2008 年全球金融危机爆发以来 经济萎缩迅速蔓延 欧美日等国家经济陷入 衰退 在这种不利条件下 国家通过实施一系列积极的财政和货币政策 不断刺激 内需拉动消费 使投资快速增长 消费稳步提高 国民经济继续保持较快增长 虽 然在 2008 年和 2009 年增长速度有所减缓 但仍然保持 9 以上的增长速度 相对于 发达各国的停滞不前甚至负增长 实属难得 我国对世界经济的复苏作出的贡献功 不可没 经过一年多的努力 2010 年我国经济又重新实现两位数的增长 2010 年我 国国内生产总值首次超过日本 跃居世界第二经济大国 全年 cpi 同比增长 3 3 ppi 上涨 5 5 增加就业 1168 万人 比去年增加 66 万人 年末城镇失业率为 4 1 比上年末下降 0 2 个百分点 国民经济运行态势总体良好 2010 年底举行的中央经 济工作会议确定 2011 年我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策 财政 货币 政策由过去两年来的 积极与适度宽松 组合变为 积极稳健 搭配 这一改变意味着中 央保持经济平稳较快发展的同时 还要管理通胀以抑制物价上涨的决心 这对纺织 服装行业的发展是利好因素 我国外部宏观经济环境稳定 经济平稳增长 价格水 平适当 各项经济指标平稳协调 将为纺织服装行业的发展创造有利的条件 纺织 服装行业将会在国家宏观政策及世界经济强劲回升中迎来新的发展机遇 据国家统计局数据显示 2010 年我国国内生产总值 39 7983 万亿元 折合 5 83 万亿美元 比上年增长 10 3 增速比上年加快 1 1 个百分点 7 具体数据参看图 18 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 3 1 图 3 12006 2010 年国内生产总值及其增长速度 从三大产业对国内生产总值的贡献来看 第一产业增加值 4 0497 万亿元 增长 4 3 第二产业增加值 18 6481 万亿元 增长 12 2 第三产业增加值 17 1005 万亿元 增长 9 5 其中在第二产业增加值中 工业增加值 16 0030 万亿元 增长 12 1 规 模以上工业增加值增长 15 7 纺织业增长 11 6 7 由图中数据可见 纺织服装行 业所在的第二产业无论是从产业增加值的绝对量和和增长速度来看 还是从对 gdp 的贡献比例来看 仍然高居三大产业之首 我国主要依赖工业制造业的产业结构仍有 待优化和调整 表 3 12010 年三大产业增加值情况 项目绝对数 万亿元 增长速度 比重 国内生产总值39 798310 3100 0 其中 第一产业增加值4 04974 310 2 第二产业增加值18 648112