山东丙烯腈市场分析.doc

丙烯腈下游产品主要是ABS、腈纶、丙烯酰胺等产品，随着国内经济的发展，丙烯腈进口量是不断加大，近几年产需情况如下表：表五 2001-2009年国内丙烯腈供需情况 万吨/年年份产量进口量出口量表观消费量200146.726.00.072.7200251.931.00.082.9200360.938.20.099.1200475.331.90.0107.2200593.031.63.2121.42006104.132.455.2131.42007105.943.60.0149.32008103.328.50.0122.5200996.7245.10.0141.8由表中数据可见，近三年平均进口量在40万吨左右，尽管丙烯腈国内将不断有新装置投产，但下游产品ABS及丙烯酰胺的新建装置更多，所以未来几年国内进口量估计仍会来断增加。国内主要是从韩国（所占比例54.4%）与台湾（所占比例29.2%）进口丙烯腈，由南京海关（所占比例50.6%）与宁波海关（所占比例40.7%）入境。表八 2001-2008年我国丙烯腈进口省市状况 万吨，%省份200120062008进口量所占比例进口量所占比例进口量所占比例北京市0.52.00.41.20.291.02河北省4.015.32.99.00.010.02吉林省2.18.00.20.500江苏省5.320.511.635.712.8144.92山东省4.015.50.72.30.0040.01上海市3.714.41.95.94.7516.64浙江省6.324.314.745.410.6737.41合计26.01100.032.4100.028.5100.0国内丙烯腈的下游应用领域相对集中、下游用户相对集中，因此国内丙烯腈的进口省市也相对集中，主要集中在江苏及浙江省，2008年上述两省进口的丙烯腈占总进口量的比例分别为44.92%及37.41%，另外，河北省、山东省、上海市等省市也有部分进口，所占比例略有变化。消费结构分析2009年，国内丙烯腈消费量达141.8万吨，主要用于以下领域：腈纶及ABS/SAN、丙烯酰胺、聚醚多元醇、丁腈橡胶和一些精细化工产品中间体等。2009年，国内腈纶消耗丙烯腈75.4万吨，占总消费量的50.5%；ABS及SAN树脂产量约消耗丙烯腈47.0万吨，占总消费量的31.5%；丙烯酰胺产量超过20万吨，约消耗丙烯腈17.3万吨，占总消费量的11.6%；聚醚多元醇的产量估计达92万吨，约消耗丙烯腈1.5万吨，占总消费量的1.0%；丁腈橡胶产量约4万吨，消费丙烯腈1.4万吨，占总消费量的1%；其它化工产品约消耗丙烯腈6.6万吨，占总消费量的4.4%。表十 2007年我国丙烯腈消费状况 万吨，%消费领域消费量比例腈纶75.350.5ABS/SAN47.031.5丙烯酰胺17.311.6聚醚多元醇1.51.0丁腈橡胶1.41.0其它6.84.4合计149.3 100.0 在以上消费领域中，腈纶及ABS/SAN是丙烯腈最主要的消费领域，近年来一直占丙烯腈消费总量的80%以上。但随着聚丙烯酰胺在石油开采、造纸、水处理、采矿等方面应用越来越广，其需求量快速增加，对丙烯酰胺的需求相应增加较多，国内的聚丙烯酰胺装置一般多配有丙烯酰胺生产装置，因此在此方面的消费量不断增长，在丙烯腈的消费结构中所占比例也有所提高。因此随着国内丙烯腈下游消费增长，主要来自ABS/SAN树脂及新建聚丙烯酰胺装置的陆续投产，丙烯腈的需求也将进入一个较快发展的阶段。表十一 2007-2015年国内丙烯腈消费结构预测 万吨，%应用领域200720102015数量比例数量比例数量比例腈纶75.350.590.4748.994.3842.9ABS/SAN47.031.556.6130.668.6431.2丙烯酰胺17.311.624.7913.438.2817.4丁腈橡胶1.51.01.670.93.31.5聚醚多元醇1.41.07.774.29.684.4其它6.84.43.72.05.52.5合计149.3100.0185100.0220100.0007年-2009年，国内丙烯腈生产企业的数目及能力变化不大，共10家生产企业，总产能达102.5万吨/年，见下表。表六 我国丙烯腈生产企业概况 万吨/年，万吨企业地理位置生产企业2009年预计2012年产能生产能力产量东北中国石油吉化集团公司21.222.14269.2中国石油大庆石油化工总厂22.32中国石油抚顺石化分公司9.28.59.2中国石油大庆石化分公司88.08中国石油大庆炼化分公司87.68山东中国石化齐鲁石化分公司44.444上海上海赛科石化公司2627.92639中国石化上海石化股份公司1313.213内地中国石油兰州石化分公司3.13.03.124.1中国石化安庆石化分公司88.621合 计102.5105.9136.3目前，我国丙烯腈生产能力主要集中在中国石油、中国石化及合资公司，前两者丙烯腈生产能力分别为51.5万吨/年和25万吨/年，分别占我国丙烯腈生产总能力的50.2%和24.4%，上海赛科石化公司作为合资企业，其能力占我国丙烯腈生产总能力的25.4%。山东省主要丙烯腈下游企业情况生产企业主要产品产量 万吨丙烯腈年耗量万吨山东宝莫生物化工有限公司丙烯酰胺74.34山东涂伦化工有限公司聚丙烯酰胺2.51.55山东万达集团股份有限公司聚丙烯酰胺1.50.93淄博坤元化工有限公司聚丙烯酰胺1.40.868淄博中森化工有限公司聚丙烯酰胺1.30.806淄博张店东方化学股份有限公司聚丙烯酰胺1.00.62山东省阳谷龙腾化工厂聚丙烯酰胺1.00.62淄博信业化工有限公司聚丙烯酰胺0.80.496山东阳光化工集团有限公司聚丙烯酰胺0.70.434东营光正化工有限公司聚丙烯酰胺0.50.31山东阳谷龙泉化工厂聚丙烯酰胺0.40.248东营盛聚化工有限公司聚丙烯酰胺0.40.248胜利油田新纪元化工有限公司聚丙烯酰胺0.350.217胜利油田钻井泥浆助剂厂聚丙烯酰胺0.30.186东营顺兴化工有限公司聚丙烯酰胺0.20.124合 计11.977江苏省主要丙烯腈下游企业情况生产企业主要产品产量 万吨丙烯腈年耗量万吨镇江奇美化工有限公司ABS4513.5镇江国亨化学有限公司ABS257.5新湖（常州）石化有限公司ABS7.52.25江苏镇江南帝化工有限公司丁腈41.3爱森（中国）絮凝剂有限公司聚丙烯酰胺148.68如东南天农科化工有限公司聚丙烯酰胺106.2宜兴市泉龙化工有限公司聚丙烯酰胺1.40.868江苏南天农科化工有限公司聚丙烯酰胺1.30.806凯米沃特(宜兴)净化剂有限公司聚丙烯酰胺0.80.496常州市清流水处理剂有限公司聚丙烯酰胺0.30.186江都市化工厂聚丙烯酰胺0.20.124合计41.91