天津光电产业调研报告初稿20100420172257514.doc

天津光电产业调研报告天津光电产业调研报告 赛迪顾问股份有限公司赛迪顾问股份有限公司 2011 年年 4 月月 天津光电产业调研报告 2 目目 录录 一 天津光电产业发展现状与趋势分析 1 一 产业规模 1 二 产业结构 2 1 总体结构 2 2 主要细分产业 3 三 产业布局 5 1 西青经开区赛达工业园 6 2 南开区 7 3 天津港保税区 8 四 产业地位 8 1 十一五 天津市信息产业规划 重点培植产业 8 2 十二五 期间 天津市政府将大力扶持的最具发展潜力产业之一 9 五 产业政策 9 六 产业趋势 12 1 led产业 持续以半导体照明应用为突破口 完善上下游产业链 12 2 光通讯产业 政策导向将推进产业快速成长 12 3 太阳能光伏产业 项目建设推动产业深入发展 13 4 激光产业 激光器械加工将领跑产业发展 14 二 天津市光电企业发展现状分析 15 一 天津市光电企业行业特点 15 1 led lcd产业 企业数量多 15 2 激光产业 企业技术能力强 16 3 光通信产业 龙头企业突出 16 4 光伏产业 制造型企业比例高 16 5 光学产业 应用领域广 17 6 其它产业 17 天津光电产业调研报告 3 二 经济类型分析 17 三 所属价值链环节分析 18 四 企业规模分析 19 五 企业税收和利润情况分析 19 六 办公场所面积 所有权性质及类别分析 21 七 享受政策情况分析 23 八 人才分析 23 三 北方光谷未来城现状与定位 24 一 北方光谷未来城现状 24 1 区位优势明显 24 2 科研教育力量密集 24 3 商业配套完善 25 4 创业环境有待提升 25 5 产业承载空间较小 25 二 北方光谷未来城整体发展定位 26 三 北方光谷未来城产业定位 26 1 聚焦优势 错位发展光电产业 26 2 有主有辅 侧重发展光电产业 27 四 北方光谷未来城产业价值链定位 27 1 定位于发展光电产业链的研发 销售环节 27 2 定位于发展光电企业总部经济 28 五 北方光谷未来城功能定位 28 1 天津光电行业信息交流平台 28 2 天津光电元器件采购平台 28 3 天津光电产业公共测试平台 29 4 天津光电产业投融资平台 29 5 天津政府公共服务平台 30 四 北方光谷未来城对标园区比较与分析 30 一 武汉 武汉东湖国家自主创新示范区 30 天津光电产业调研报告 4 1 产业概况 30 2 园区企业及招商策略 36 3 相关政策 40 4 运营管理及相关配套 41 5 发展趋势 42 二 长春 长春市高新技术产业开发区 43 1 产业概况 43 2 园区企业及招商策略 44 3 相关政策 45 4 运营管理及相关配套 47 5 发展趋势 48 三 中山 led中国九州城 48 1 产业概况 48 2 园区企业及招商策略 49 3 相关政策 50 4 运营管理及相关配套 51 5 发展趋势 52 四 厦门 厦门火炬高新技术产业开发区 52 1 产业概况 52 2 园区企业及招商策略 53 3 相关政策 54 4 运营管理及相关配套 55 5 发展趋势 56 五 昆山 昆山经济技术开发区光电产业园 57 1 产业概况 57 2 园区企业及招商策略 58 3 相关政策 59 4 运营管理及相关配套 59 5 发展趋势 62 天津光电产业调研报告 5 六 对标园区成功经验总结分析 62 五 潜在客户分析 65 一 企业决定是否投资的主要考虑因素 65 二 企业选择投资地点时的主要考虑因素 65 1 地理位置 66 2 优惠政策 66 4 周边配套 67 5 交通及物流的便捷性 68 6 房屋租售及土地价格 68 7 产业集聚 70 8 政府服务意识 70 三 企业投资意向分析 71 四 投资目标区域分析 72 五 投资时间分析 72 六 办公场所需求分析 73 1 纯研发企业 73 2 生产 研发 生产 销售企业 77 3 贸易型企业 83 六 北方光谷未来城园区规划 85 一 园区功能区块规划 85 二 产业发展区功能描述 86 1 北方光谷基地大厦区 86 2 研发创新园 87 3 生产发展园 87 4 综合配套电子交易中心 87 三 建筑形式及建筑特点说明 87 1 北方光谷基地大厦区 87 2 研发创新园 88 3 生产发展园 88 天津光电产业调研报告 6 4 综合配套电子交易中心 89 四 产品比例规划 89 1 整体建筑比例 89 2 细分建筑比例 91 五 园区配套规划 95 1 商业配套 96 2 生活配套 96 3 产业配套 96 六 主题体现规划 98 1 光电产业孵化器及加速器 98 2 光电示范工程 99 七 运营管理规划 99 1 运营管理模式 99 2 园区运营管理服务内容 101 3 组织结构及功能 101 七 项目风险及保障措施 104 一 项目风险 104 1 行业发展风险 104 2 政策风险 104 3 运营管理风险 105 4 园区竞争风险 105 二 保障措施 106 1 积极争取园区政策 106 2 广泛开展产业合作 106 3 完善产业相关配置 107 4 建立有吸引力的投融资体系 108 5 建立高效专业的园区管理团队 108 八 园区招商建议 110 天津光电产业调研报告 7 一 招商区域 110 二 招商建议 110 1 招商重点突出 向外扩展 110 2 加强 天津光谷未来城 品牌建设 110 3 调动多方资源 111 1 一 天津光电产业发展现状与趋势分析一 天津光电产业发展现状与趋势分析 一 产业规模 一 产业规模 2010年 随着全球经济的复苏 中国节能减排等相关产业政策的持续推进落实 天津市光电产业取得了快速发展 总产值达到526 5亿元 比2009年增长39 0 在整个产业中 本土企业基础薄弱 2010年产值为158 31亿元 占天津市光电产业 整体的30 1 近几年随着天津市持续不断地主动承接国际光电产业转移 越来越 多的跨国大企业在滨海新区 西青开发区等工业园区进行光电产业项目投资 这对 天津市的光电产业发展起到很大的推动作用 与此同时 本土企业也显现出良好的 发展态势 表表1 2005 2010年年天津市光电产业规模天津市光电产业规模 亿元 亿元 年份年份2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年 产值产值 199 39239 67312 05336 39378 78526 5 增长率增长率 35 5 20 2 30 2 7 8 12 6 39 0 数据来源 赛迪顾问 2011 01 图图1 2005 2010年天津市光电产业规模年天津市光电产业规模 亿元 亿元 199 39 239 67 312 05 336 39 378 78 526 5 39 0 12 6 7 8 30 2 20 2 35 5 0 100 200 300 400 500 600 2005年2006年2007年2008年2009年2010年 0 10 20 30 40 50 产值 亿元 增长率 数据来源 赛迪顾问 2011 01 2 二 产业结构 二 产业结构 1 总总体体结结构构 光电产业主要包括led lcd产业 光通讯产业 激光产业 太阳能光伏产业 光学产业以及其他细分产业 而目前天津市led lcd产业占据绝对优势地位 整个 光电产业中led lcd产值占67 6 其次是太阳能光伏产业和光通讯产业 而在本 土产业结构分布中 led lcd产值占近50 的比重 光通讯产业 太阳能光伏产业 以及激光产业在2010年的产值均在20亿元左右 另外 天津市还有一些其他细分光 电产业 如 光学成像 医疗影像 光学材料等 表表1 2009 2010年天津市光电产业细分产业结构 产值单位 亿元 年天津市光电产业细分产业结构 产值单位 亿元 2009年年2010年年 细分细分 产值产值比重比重产值产值比重比重 增长率增长率 led lcd 257 5468 0 355 9167 6 38 2 光通讯光通讯 35 429 3 42 658 1 20 4 太阳能光伏太阳能光伏 34 869 2 62 1311 8 78 2 激光激光 23 066 1 28 965 5 25 6 光学光学 12 053 2 14 742 8 22 3 其他其他 15 764 2 22 114 2 40 3 总计总计 378 69100 0 526 50100 0 39 0 数据来源 赛迪顾问 2011 01 表表3 2009 2010年天津市本土光电产业细分产业结构 产值单位 亿元 年天津市本土光电产业细分产业结构 产值单位 亿元 2009年年2010年年 细分细分 产值产值比重比重产值产值比重比重 增长率增长率 led lcd 51 1847 2 78 3649 5 53 1 光通讯光通讯 19 3417 8 24 8515 7 28 5 太阳能光伏太阳能光伏 10 359 5 17 1010 8 65 2 激光激光 15 4014 2 20 9013 2 35 7 3 光学光学 6 455 9 8 395 3 30 1 其他其他 5 885 4 8 715 5 48 1 总计总计 108 60100 0 158 31100 0 45 8 数据来源 赛迪顾问 2011 01 图图2 2010年天津本土光电产业结构年天津本土光电产业结构 led lcd 49 5 光通讯 15 7 太阳能光伏 10 8 激光 13 2 光学 5 3 其他 5 5 数据来源 赛迪顾问 2011 01 2 主要 主要细细分分产业产业 1 led lcd产业产业 tft lcd技术成为光电显示产业的主导技术 在电视机 显示器 手机 监视 器等绝大部分显示领域都得到了广泛的应用 tft lcd投资额巨大 市场前景广阔 成为各地争夺的焦点产业 然而 到目前为止 天津并没有大规模的lcd生产线 这在一定程度上影响了天津市lcd产业的聚集发展速度 目前 天津市本土有一些 分布在平板显示芯片 玻璃基板 驱动ic 彩色滤光片 背光板 冷阴极管等上中 游产业上的生产和研发企业 如中环亚光电子 中环科仪科技 隆君电子等 led产业方面 天津目前基本形成了集衬底材料 外延片制造 芯片生产 器 件封装以及led应用为一体 较为完整的产业链体系 天津led产业发展速度较快 的工业区有西青开发区微电子产业区 武清开发区 津南开发区等 累计招商led 4 光电产业企业规模达40亿元以上 天津市本土led企业中 led芯片生产 led显 示屏 led灯具方面的企业相对较多 如天津星洋电子 工大海宇半导体照明 晨 辉照明 翔芯阳光等 随着2008年1月 天津工业大学半导体照明工程研发中心落 户滨海新区 被列入天津市20项自主创新重大项目的 大功率半导体照明产品研制 及产业化 项目稳步推进 天津工业大学与天津中环电子信息集团公司合作的 超 高亮度发光二极管外延片及功率型芯片开发及产业化 与天津市海博光电有限公 司合作的 高端半导体照明产品开发及产业化 两个子项目取得一定的进展 天津 工业大学已经在新校区校园内安装了2000余盏led 半导体发光二极管 照明路灯 目前 天津市围绕滨海新区开发 农村新城镇 大学校园 道路照明 市政工程等 全市重点工作 已经实施了较大的led照明示范工程13项 应用大功率led灯具近 4万盏 在国内外产生一定的影响 2 光通讯产业 光通讯产业 目前 相对于国内其他发达城市 天津市的光通讯产业处于起步阶段 产值规 模较小 产业链条并不完备 2009年下半年 天津联通开始光纤入户的试点工作 并启动 光纤城市 一期工程建设 2010年第一季度 天津联通累计实现25万户 196个小区的光纤覆盖 年底实现130万家庭光纤到户 近两年 天津市积极推进 铜退光进 用光纤来取代铜制电缆 可以说 天津市的光通讯产业是在3g网络 建设 大范围推广光纤到户 ftth 的政策的导向和支持下快速成长起来的 未 来将会有一个快速增长的阶段 从天津市光通讯产业的结构来看 目前天津市本土企业主要集中在光纤光缆设 备的研发生产上 如 欧迈光纤通讯 长飞鑫茂光通讯 欧谱鑫光电等 而目前光 器件 光设备 光通信仪表等其他领域产业还不成气候 企业很少 3 太阳能光伏产业 太阳能光伏产业 天津是我国领先的薄膜及聚光太阳能研发基地 集聚了十八所 南开大学等在 光伏领域具有国内最高水平的科研院所 研发能力和技术水平全国领先 天津光伏 产业的发展主要依靠外来企业的投资项目 涵盖了整条产业链的各个领域 包括晶 硅制造 多晶硅电池 非晶硅薄膜电池 非晶微晶叠薄膜电池 柔性薄膜电池 5 cigs薄膜电池 cpv聚光电池 多晶硅电池组件等 津能公司建成5mw非晶硅薄 膜电池生产线 2010年扩产到玻璃衬底太阳能电池100mw的规模 泰阳光电实施 铜铟硒薄膜太阳能电池的中试研究 建成了我国第一条0 3mw的中试线 南开大学 与企业合作正在滨海新区建设1mw非 微叠层薄膜太阳能电池产业化基地 近年来 随着滨海新区的开发 大量优质新能源企业向天津聚集 2010年 友达光电在滨海 高新区投资的多晶硅太阳能光伏电池项目 是目前全球最成熟的光伏技术 目前天 津太阳能光伏产业本土企业规模较小 基本是在太阳能照明等下游应用行业进行研 发和制造 近两年发展较快的企业有 程冠科技 立正科技 兆益金科等 4 激光产业 激光产业 天津市激光产业具有扎实的科研基础 但是研发成果转化率低 产业化程度不 高 企业数量较少 除了天大 南大等高校 天津激光技术研究所的科研实力在国 内处于领先地位 至今完成科研项目一百多项 从 六五 以来承担国家及市级重 大科技攻关项目多项 获国家发明奖 市 部级科技进步奖近二十项 获国家发明 实用新型专利十余型 曾被评为全国科研院所运行绩效三百强之一 天津激光技术 研究所主要从事光电子 激光加工应用 激光测量 激光加工整机 染料q开关 激光医疗仪器设备 激光全息防伪标识等领域的技术研究和产品开发生产 然而 目前天津市激光产业的科研开发主要处于跟踪和小批量生产阶段 产业化水平不高 本土企业主要分布在激光维修 激光器械 激光雕刻机 激光应用等领域 如两仪 激光技术 天津 雷普激光技术 帅超激光工程 雷意激光技术等 三 产业布局 三 产业布局 目前 天津市光电产业集聚发展初具雏形 已初具规模或者正大力开发的产业 聚集地主要分布在赛达工业园 南开工业园 激光研究所 天津港保税区等区域 另外 还有一些中小企业分布在华苑产业园 北辰科技园 武清开发区等园区 6 图图3 2010年天津市光电产业布局分布图年天津市光电产业布局分布图 数据来源 赛迪顾问 2011 01 1 西青 西青经经开区开区赛赛达工达工业业园园 西青区位于天津市西南部 总面积570 8平方公里 全区总人口35 7万 西青 经济开发区 赛达 成立于1992年 位于天津市正南部 与中心城区结合紧密 地 处滨海新区腹地 赛达是国家九大电子信息产业基地之一 也是中国北方最重要的电子信息产业 基地 规划面积150平方公里 已开发土地面积16 88平方公里 赛达已形成一个以 电子信息产业为龙头 汽车配套 生物医药 机械制造为主的现代化 国际化工业 园区 光电产业也是赛达的重点发展方向 如led产业 目前赛达有光电星球 三星 光电子 中环半导体等企业 2010年封装测试领域引进一家美国企业 3g 目 前 赛达的光电企业数量不是很多 但是也有一些具有一定影响力的企业 包括天 7 津中环新光科技有限公司 天津美泰真空技术有限公司 彩熙太阳能环保技术 天津 有 限公司 天津新流光电精密有限公司 主要从事手机摄像头组装及光学镜头组装 天津泰丰达真空技术有限公司 生产各类尺寸的平板显示器防护屏 现代电子 天津 多媒体有限公司 生产纯平显示器 液晶显示器 液晶电视等产品 未 来西青区还将大力引进光电子相关的各类企业 2 南开区 南开区 1 南开工业园 南开工业园 南开工业园区面积不大 1992年建成天津新技术产业园区功能区 现在建成区 400亩 二十六万平米 2006年东扩区开发建设光电子产业项目 08年项目启动 土地整理已经开始 市科委与南开区共建 形成了光电产业的聚集 目前 园区以 研发 中小企业孵化为主导 园区现有300家中小企业 产值有20 30个亿 其中光 电产业有1 2个亿 有40多家光电子 光机电医疗的企业 如 雷普激光 激光所 电切割 打标 雕刻 应用设备 安琪儿 光缆 凯利达 还有生产led 内窥 镜等产品的企业 南开工业园正鼓励发展光电子产品配套的市场 用地10000平米 建设光电产 品超市 吸引企业 起到辐射带动作用 南开工业园的产业发展战略是采用人气 研发 孵化 市场配套 商业配套 建成区中小型企业小型生产模式 培养光电产业 发展 2 激光所 激光所 光电子产业孵化园光电子产业孵化园 激光所的业务主要分两大块 1 激光加工业务 研发重点是与激光相关的再 生产品 激光所从1999年开始给大港油田提供直缝筛管 现在开始提供升级的t型 缝筛管 2 激光医疗业务 激光所在激光医疗器械领域具有较强的实力 激光所 拥有3家全资子公司 一家是天津市雷意激光技术有限公司 主要做激光医疗器械 该公司具有很多国内同类企业所不具备的激光医疗领域资质证书 一家是天津市雷 普激光技术有限公司 目前由天津市科技发展投资公司入股 参与管理公司事务 科 发投是天津市科委下属公司 归国资委管 主要做数控激光等离子一体机 一家是 8 天津市宏飞光信息技术有限公司 光电子产业孵化园是激光所与南开区政府共建项目 目前国内专门做光电子孵 化器的只有武汉光谷和天津激光技术研究所 激光所于2005年开始承建天津市的光 电子孵化器 并于当年利用政府拨付的50万元经费装修办公室 建立天津光谷网站 召集天津市内的光电子企业 并于2006年通过了政府验收 激光所里有一些公共设 备或服务平台提供给所内进驻企业 现在激光所院内已入驻近40余家企业 目前天 津光电子孵化器由天津市科委创新平台处负责管理 激光所于2007年开始与南开 区共建光电子孵化器 南开区近年来拿出1000万元建立光电子产业孵化园 3 天津港保税区 天津港保税区 天津港保税区的光电产业目前处于起步阶段 园区内部的光电产业规模还没有 形成 预计经过2 3年的建设期 预计 十二五 将达到40 50亿的规模 目前天 津港保税区光电重大项目已经开始实施 其中中国航天科工集团第三研究院打造中 国光电信息产业园 一期投资7 8亿 计划用地15万平方米 此外 中国电子科技 集团计划整合其多个研究所 锦州 的光电产业资源 包括河北 江苏等地资产 共同在天津港保税区建立光电研究院 除了中国航天科工集团和中国电子科技集团 的投资以外 园区内部光电产业方面具有影响力的还有中兴慧视 天津 科技有限公 司 主要进行激光显示设备生产 目前 保税区内天津工业大学已经建立了光电研 究中心 主要方向为led研发 广东企业 真丽明 在天津港保税区已经设立光电 产品展示厅 未来有可能进一步进行产品的投产 四 产业地位 四 产业地位 1 十一五十一五 天津市信息天津市信息产业规产业规划 重点培植划 重点培植产业产业 天津是国家信息产业部授予的首批国家级电子信息产业基地 十一五 期间 电子信息产业是天津工业的第一支柱产业 其中移动通信 新型元器件和计算机外 部设备三大产业作为天津市优势产业而加以巩固 软件 集成电路 数字视听和新 型电源四个高端产业作为技术制高点而壮大发展 光电子作为新兴产业而处于政府 9 重点培植阶段 目前 除了部分技术成果未能大规模产业化 天津市光电产业发展情况基本完 成天津市信息产业 十一五 规划目标 在光电子技术领域重点发展新型激光源技 术 新型信息光电子器件及技术 光存储产品与技术 在光电通信及接入设备领域 鼓励发展交换技术及设备 重点扶持发展光纤预制棒 光纤接入网设备 sdh光纤 传输设备 密集波分复用设备及相关的关键光电器件 依托天津光电子产业的研发 优势 整合科技资源 搭建光电子产业孵化基地 加速科技成果转化进程 形成一 批光电子与光通信中小企业群 积极吸引外资和台资光电子企业 壮大天津光电子 产业化规模 到2010年 形成较强的研发生产能力 初步形成产业化规模 成为本 市电子信息产业新的增长点 2 十二五十二五 期期间间 天津市政府将大力扶持的最具 天津市政府将大力扶持的最具发发展潜力展潜力产业产业之一之一 首先 天津在光电子学 光电子技术 光存储技术研究与开发方面拥有较为雄 厚的科研基础 拥有一批包括天津大学 南开大学 信息产业部46所 天津市激光 研究所等相关研究机构 由南开大学和天津大学为主组建的 光电子联合科研中心 以光电子器件及光电子信息技术为主攻方向 通过产 学 研合作开发了一批具 有自主知识产权的科研成果 部分成果已进入产业化 其次 经过 十一五 期间的培育发展 目前天津市光电产业尽管产业集聚化 发展程度不高 但已成气候 形成一定规模的产业基础 未来3 5年 在绿色节能 政策的大力倡导下 国际产业转移的推动下 光电产业势必将成为天津市政府重点 发展的产业之一 五 产业政策 五 产业政策 随着光电子技术的不断进步 全球各国对 绿色节能 产业发展的提倡 光电 产业的发展得到国家政府的高度关注 十一五 期间 国家相关部门从产品研发 到应用以及标准制定等各环节出台了一系列政策以支持和促进中国光电产业的发展 其中 2010年 针对led产业 光通讯产业 太阳能光伏产业等分别发布了产业推 10 进 税收减免 项目资助等相关政策 部分政策如 2007年6月 国务院印发 节 能减排综合性工作方案 2008年年初 国家发改委颁布 高效照明产品推广财政 补贴资金管理暂行办法 2009年4月 国务院发布 电子信息产业调整和振兴规划 2010年3月 工信部等七部委联合发布了 关于推进光纤宽带网络建设的意见 表示3年内光纤宽带网络建设投资将超过1500亿元 新增宽带用户超过5000万 2010年4月 工信部等八部门联合发布 关于推进第三代移动通信网络建设的意见 计划2010 2011年 3g网络建设的总投资将达到2400亿元 天津市也出台了一系列实施方案和鼓励政策以培育光电产业的发展 其中围绕 led产业的政策相对较多 2008年 天津市制定了中心城区城市照明规划 出台了 天津市中心城区城市照明规划 2008 2020年 天津市中心城区城市照明规 划 道路照明专题 以及 城市道路照明设计标准 等相关政策文件 确定了 一轴 三心 九点 九线 总体空间布局 明确表示要对照明资源进行合理配置 2010年 作为中新天津生态城可再生能源利用指导性文件 中新天津生态城光伏 发电专项规划 已通过专家评审 表表4 2009 2010光电产业政策光电产业政策 细分产业政策名称主要内容地区时间 太阳能光伏 财政部科技部 国家能源 局关于实施金太阳示范工 程的通知 财建 2009 397号 财政 部关于印发太阳能光电建 筑应用财政补助资金管理 暂行办法的通知 为加强示范工程建设管理 进一步扩 大国内光伏发电应用规模 降低光伏 发电成本 促进战略性新兴产业发展 进行的项目补贴办法 中国2010 9 led 关于有机发光二极管显 示面板生产企业进口物资 税收政策的通知 自2009年1月1日至2011年12月31日 对有机发光二极管显示面板 oled 生产企业进口物资税收减 免办法 中国2010 5 11 光通讯 关于推进第三代移动通 信网络建设的意见 为落实 电子信息产业调整和振兴规 划 引导推进第三代移动通信网络 建设 拉动国内相关产业发展 提出 6大意见 中国2010 4 光通讯 关于推进光纤宽带网络 建设的意见 引导推进光纤宽带网络建设 拉动国 内相关产业发展 切实发挥光纤宽带 对国民经济和社会发展的基础和促进 作用 提出6大意见 中国2010 3 led 半导体照明节能产业发 展意见 到2015年 半导体照明节能产业产 值年均增长率在30 左右 企业自主 创新能力明显增强 大型mocvd装 备 关键原材料以及70 以上的芯片 实现国产化 初步建立半导体照明标 准体系 中国2009 10 led 电子信息产业调整和振 兴规划 加快半导体照明等产品的研发生产能 力 初步形成配套 中国2009 4 太阳能光伏 太阳能光电建筑应用财 政补助资金管理暂行办法 中央财政从可再生能源专项资金中安 排部分资金 支持太阳能光电在城乡 建筑领域应用的示范推广 中国2009 3 led 高效照明产品推广财政 补贴资金管理暂行办法 大力度推广高效照明产品 财政补贴 重点支持半导体 led 照明产品替代 其它低效照明产品 中国2008 led 节能减排综合性工作方 案 推出10大重点节能工程 推广5000 万支高效照明产品 中国2007 6 太阳能光伏 中新天津生态城光伏发 电专项规划 中新天津生态城大力发展太阳能光伏 发电项目的重要意义 提出了总装机 容量57mw项目规划 天津进展中 led照明 关于天津市2010年中央 财政补贴高效照明产品推 广安排意见的通知 天津市向国家争取到504万只中央财 政补贴高效照明产品的推广量 天津2009 led照明 天津市中心城区城市照 明规划 2008 2020年 确定了 一轴 三心 九点 九线 总体空间布局 明确表示要对照明资 天津2008 12 源进行合理配置 led照明 天津市中心城区城市照 明规划 道路照明专题 提出城区道路照明产品的标准 天津2008 数据来源 赛迪顾问 2011 01 六 产业趋势 六 产业趋势 1 led产业产业 持 持续续以半以半导导体照明体照明应应用用为为突破口 完善上下游突破口 完善上下游产业链产业链 未来三年 天津作为首批试点城市将继续推进 十城万盏 的led路灯更换计 划 同时 根据 天津市半导体照明应用工程实施方案 天津市将利用三年时间 分阶段推广应用led照明灯具50万盏以上 内容涉及led大运会 led校园 led生态城 led工业园 led交通等五大主题 该项目预计总投资为人民币10亿 元 其中 中央财政补贴人民币2亿元 地方财政及市政建设经费投入人民币6亿元 用户自筹人民币2亿元 计划到2012年 带动半导体照明产业规模突破200亿元 集聚相关企业500家 累计培训各类人才两万人 拉动新增就业10万人 年节电规 模达到2 5亿度 获得发明专利授权20项 天津大学 天津理工大学 中电四十六所和河北工业大学在光电器件科研方面 力量较强 天津在led下游封装与应用产业领域已具备一定的产业基础以及关联产 业基础 未来 天津市政府在持续发展led照明应用产业的同时 将加大对上游制 造企业的扶持力度 同时加大对业内龙头企业的招商力度 逐渐形成产业规模 天 津各省市级开发区均以led光电产业为鼓励产业 对入驻企业给予政策上及人力资 源的大力扶持 这对进一步完善天津市led光电产业的上下游产业链将起到很大的 推动作用 2 光通 光通讯产业讯产业 政策 政策导导向将推向将推进产业进产业快速成快速成长长 3g建设 光纤到户的大范围推广以及三网融合的政策导向 将进一步快速推进 天津市光通讯产业的发展 天津联通将加快 光纤城市 建设 在未来3至5年 实 13 现天津住宅户 光纤入户 带宽提供能力达到10m以上 企事业单位全部光纤接 入 带宽提供能力达到100m以上 未来五年 天津联通计划在津投入约200亿元 将主要应用在天津市信息化建设 宽带提速 光纤接入 3g建设 2g升级 行业 信息化应用等方面 提升整个城市的信息化水平和综合服务功能 三网融合意味着 数据 话音 视像等多种业务部综合起来进行传送 这种综合必将大大促进在接入 网中大量使用光纤 促进光纤用户接入网的发展 加速光纤到户的实现 行业领军企业的引进也将促进天津市光通讯产业链的不断完善 2010年12月 世界知名的光通信厂商之一富通集团在滨海高新区投资建设富通集团 天津 科技 园 投资总额将超过18亿元 这将对推进光纤预制棒产业化建设起到重要的推动作 用 3 太阳能光伏 太阳能光伏产业产业 项项目建目建设设推推动产业动产业深入深入发发展展 2009年 天津市政府与中国电子科技集团公司共同建设光伏产业基地和光电产 业基地 根据协议 分两期投资10亿元建设100兆瓦多结高效聚光太阳能电池产业 化基地 中长期规划生产能力500兆瓦 投资建设薄膜太阳能电池产业化基地 着 手制定生产能力达500兆瓦的中长期发展规划 在天津港保税区空港物流加工区预 计投资20亿元建设光电技术研发和产业化基地 2010年3月 全球著名的薄膜晶体管液晶显示器设计 研发及制造公司友达光 电投资的多晶硅太阳能光伏电池项目落户滨海高新区 目前该项目一期200mw多 晶硅电池组件生产线厂房已经建设完成 10月13日二期主体1000mw多晶硅电池组 件生产线也已开工 项目建设完成后 总计1gw的光伏产能规模 将使滨海新区成 为国内光伏产业发展的又一个重要聚集地 2010年9月 在财政部 科技部 住房和城乡建设部 国家能源局等四部门联 合召开的 金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程工作会议 上 中新天 津生态城被列为全国首批13个发电集中应用示范区之一 装机容量12328千瓦 占 总装机容量的7 22 在13个示范区中名列第七 十二五 期间 滨海新区将围 绕风能产业 太阳能光伏产业 储能电池产业和半导体照明产业四大板块 着力推 14 进滨海高新区 中新生态城光伏示范项目建设 金太阳示范工程 包括生态城 污水厂氧化沟盖光伏发电项目 中央大道绿化带光伏项目 服务中心停车场光伏发 电项目 动漫园光伏发电项目等7个子项目 总装机容量10005kw 此次生态城光 伏发电项目 获得中央财政对关键设备中标协议价格50 的补贴及其他费用4元 瓦 的补贴 计划到2015年 大阳能光伏产业总产能达到4100兆瓦 同时完成10万个 光伏屋顶 总装机量达300兆瓦 全力打造以西部区域为核心的国际领先的新能源 产业基地 未来3 5年 随着投资项目的持续扩大 太阳能光伏产业将在天津深入发展 4 激光 激光产业产业 激光器械加工将 激光器械加工将领领跑跑产业发产业发展展 天津的定位是一个国家高端制造业的产业基地 配套的制造能力需要有科技的 提升 高端制造加工维修需求潜力很大 这为天津市的激光加工行业提供了较大的 发展空间 随着天津激光技术研究所的研发产业化规模的扩大 北方光谷及光电子 孵化器的企业集聚和培育效应的显现 激光加工 激光再造 特别是激光医疗等激 光应用行业将会更快速的发展 而激光测量 激光器等中上游产业发展则会相对缓 慢 15 二 天津市光电企业发展现状分析二 天津市光电企业发展现状分析 一 天津市光电企业行业特点 一 天津市光电企业行业特点 本章天津市光电企业发展现状分析基础为本次天津市光电企业调研的201家相 关企业 此次调研对象主要包括天津市本土的光电企业 以及部分合资企业 图图4 天津市光电企业行业类型比例图天津市光电企业行业类型比例图 数据来源 赛迪顾问 2011 01 根据调研结果 在天津市光电产业中数量占比最大的为led lcd企业 其次为 光通信与激光企业 其它产业包括生产研发光学材料 光电成像 光电设备仪器 仪器仪表 专业配套设备以及集成电路等企业 由于集成电路产业处于产业链上游 相关产品应用领域广 覆盖到光电产业各细分行业的应用中 故将其归类于其它行 业中 分析本次调研201家企业样本 天津市本土光电产业整体存在企业规模小 受到扶持少的特点 1 led lcd产业产业 企 企业业数量多数量多 在天津整个光电产业中led lcd企业数量较多 在不考虑大规模外资企业的条 件下 天津本土led lcd企业规模普遍较小 80 为私营独资企业 且基本处于成 16 长型初期 产品多以led灯具 路灯等中下游应用为主 整个行业中研发 制造企 业占到整个led lcd行业的40 销售企业占到30 以上 许多企业在改变业务方 向时选择了led相关产品 大多数企业对led市场前景持乐观态度 整个行业发展 比较迅速 但是中小企业的发展均受到资金 市场拓展等因素限制 企业在发展过 程中除部分企业被认定为高新技术企业之外 未享受到其他相关税收政策 2 激光 激光产业产业 企 企业业技技术术能力能力强强 由于天津本地科研基础和学术氛围的影响 有良好的产业化资源 天津市在激 光医疗器械 激光再造等领域在国内有一定的技术优势 企业数量较多 以激光应 用为主 行业利润相对较高 90 以上为私营独资企业 但是企业规模小 市场推 广能力较弱 发展相对较为缓慢 从产业的价值链环节来看 激光企业集中在研发 制造与销售端 没有大型激光设备制造企业 产学研力度结合不够 对科研结果 产业化的能力还较弱 激光产业中享受到相关税收政策的企业较少 高新技术企业 也较少 3 光通信 光通信产业产业 龙头龙头企企业业突出突出 天津市光通信产业相对于led lcd与激光产业来说企业数量较少 大部分企业 规模不大 市场推广能力较弱 与国内领先企业相比缺乏竞争优势 产品主要包括 光通信材料 光交换设备及光线光缆等 从企业类型看 私营企业占多数 拥有少 量外商独资 中外合资企业及国有企业 价值链环节集中在研发 制造与销售端 高新技术企业在该行业中所占比重较大 产品利润率根据处于不同产业链环节在10 至 45 不等 天津光电集团是天津市光通信领域的龙头企业 其2010年销售收入达到 17亿元 4 光伏 光伏产业产业 制造型企 制造型企业业比例高比例高 天津市光伏产业企业数量较小 规模不大 从企业类型看 其中合资企业所占 比例较高 且规模一般大于天津本土的光伏企业 相对其他光电产业 制造型企业 17 所占比例较高 产业链环节偏重中下游 产品利润率较低 发展相对滞后 通过一 些合资企业的带动作用 天津市光伏产业未来发展前景较好 5 光学 光学产业产业 应应用用领领域广域广 天津光学产业中企业规模普遍较小 产品及应用领域比较分散 主要包括采用 光学 光电子相关的一些终端设备 医疗 教学设备或仪器等 某些领域产品利润 率较高 私营企业数量上所占比重大 从价值链环节来看纯研发型企业较少 大部 分企业集研发与生产为一体 或者仅销售相关设备与仪器 根据调研结果 企业均 未享受到相关的产业政策扶持 6 其它 其它产业产业 天津市与光电产业相关的其他产业中包括光学材料 光电成像 光电设备仪器 仪器仪表 专业配套设备以及集成电路等企业 从价值链环节来看研发 制造型企 业较多 相对来说规模较大的以外商或者合资企业较多 产品利润率根据不同的应 用领域与范围各企业有较大差异 相对集中在25 左右 除高新技术企业之外 未 有相关的产业优惠政策 二 经济类型分析 二 经济类型分析 从数量来看 天津光电产业中私营企业数量最多 占到71 6 国有或集体企 业占2 0 其他为外商独资或者合资企业 天津私营企业在数量上占绝对优势 但是企业规模小于外资企业 市场开拓能 力也相对较弱 企业在发展过程中更易受到资金方面的限制 受到政府重视程度也 相对较弱 国有企业更易获得一些扶持政策 发展环境相对来说压力小于私营企业 但是灵活性相对较差 18 图图5 天津市光电企业经济类型比例图天津市光电企业经济类型比例图 数据来源 赛迪顾问 2011 01 三 所属价值链环节分析 三 所属价值链环节分析 天津本土的光电企业大部分都含研发业务 研发 制造企业比例达到51 7 其中研发 制造企业中多以研发业务为主 纯制造企业相对较少 占到21 9 仅 做研发业务的企业占7 5 一些销售代理业务的企业占18 9 图图6 天津市光电企业价值链比例图天津市光电企业价值链比例图 数据来源 赛迪顾问 2011 01 受益于天津市较好的科研环境 天津市企业一般都做一部分研发 对产品进行 一部分的改进 但是研发能力相对来说较弱 大部分集中在组装 测试等方面 产 19 学研相结合程度还未达到预期 有较大发展空间 注重与高校进行合作 从而提高 企业自主研发能力 将有利于企业长期发展 四 企业规模分析 四 企业规模分析 天津市本土企业多为小规模企业 甚至于微小企业 企业规模在50人以下的占 到72 1 上百人的企业占23 9 人数多于1000人的仅有3 0 企业规模较小并且分布较散是天津市光电产业最大的特点之一 小规模企业在 市场竞争中存在投资资金少 市场开拓能力弱 人员流动性大等对发展不利的因素 许多小规模企业拥有一些有发展前景的项目也由于资金 人员等问题被搁浅 图图7 天津市光电企业规模比例图 单位 人 天津市光电企业规模比例图 单位 人 数据来源 赛迪顾问 2011 01 五 企业税收和利润情况分析 五 企业税收和利润情况分析 此次调研中的天津市光电企业83 6 为一般纳税人 4 5 为小规模纳税人 11 9 的企业被认定为高新技术企业 企业为一般纳税人所上的税种为企业所得税 增值税等 其中增值税税率为17 企业所得税为25 小规模纳税人在所上税种 与税率上与一般纳税人有所区别 征收率为4 高新技术企业享受一定得税收政 策 按15 的税率征收企业所得税 20 经过调研发现税收对天津市本土较小规模的企业带来的压力较大 大部分企业 表示税收是企业负担的一个重要方面 期望获得一些税收方面的政策 另外一些企 业表示高新技术企业的认定过程复杂 流程不可控 从而放弃申请 图图8 天津市光电企业税收比例图天津市光电企业税收比例图 数据来源 赛迪顾问 2011 01 图图9 天津市光电企业利润率比例图天津市光电企业利润率比例图 数据来源 赛迪顾问 2011 01 此次调研的天津市光电企业产品毛利润处于10 20 的企业占比最大 为47 3 产品毛利率大于50 的为一些处于产业链上游的企业 数量较少 占1 0 产品毛 利率小于10 的企业多为制造型企业 21 天津市光电企业由于所处产业链不同 不同产品毛利率有较大差异 一般来说 处于产业链上游的企业利润率较高 处于中下游的企业利润率较低 销售型企业利 润率较高 制造型企业产品利润率较低 另外一些激光辐照企业不存在原材料消耗 利润率相对来说高于整个光电产业的平均利润率 六 办公场所面积 所有权性质及类别分析 六 办公场所面积 所有权性质及类别分析 此次调研的天津市光电企业面积小于100平方米的为12 4 面积大于100平方 米小于300平方米的为34 3 大于300平米小于1000平米的为15 4 1000平米 以上小于10000平米的占28 3 大于10000平米的仅有9 5 同时有36 3 的企 业办公与生产在同一地点 有42 3 的企业仅用于办公 21 4 的企业厂房主要用 于生产 采用在厂房中自行建造隔断等方式来满足办公需求 由于此次调研的对象主要为天津市本土中小规模光电企业与部分外资企业 因 此整体来说企业面积较小 一大部分企业由于生产规模较小 一般写字楼或者小面 积的多层厂房即可满足其办公与生产的需求 图图10 天津市光电企业办公场所面积比例图 单位 平方米 天津市光电企业办公场所面积比例图 单位 平方米 数据来源 赛迪顾问 2011 01 22 图图11 天津市光电企业办公场所类别比例图 单位 平方米 天津市光电企业办公场所类别比例图 单位 平方米 数据来源 赛迪顾问 2011 01 图图12 天津市光电企业办公场所所有权性质比例图天津市光电企业办公场所所有权性质比例图 数据来源 赛迪顾问 2011 01 本次调研结果显示 有76 1 的企业选择租赁办公场所 2 0 的企业部分租赁 0 5 企业厂房采用租赁方式 而办公场所自有 其他21 4 的厂房与办公地点均为 自有 大部分企业在发展初期采用租赁的方式来满足其生产与办公的需求 在经过一 段时间发展之后考虑到地理位置 企业形象等因素选择购买自有的办公地点 另外 还有部分企业考虑到租金问题在静海等租金便宜的地点购买大面积的厂房来支持企 业未来的发展 23 七 享受政策情况分析 七 享受政策情况分析 经调研发现天津市光电产业本土中小规模企业89 6 的企业未享受到相关产业 的税收等方面优惠政策 仅10 4 的企业享受到不同程度的优惠政策 单从政策扶持的角度来说 南方企业的发展环境整体优于北方企业的发展环境 而天津在这方面的政策扶持力度在北方区域中处于较小的地位 一般的政策扶持除 了对高新技术企业征收15 的税率之外 还有一些拥有出口业务的企业有一部分出 口退税 但是缺乏稳定性 一些国家 市区等的项目扶持规模较小 并且集中在国 有企业中 对私营企业来说申请资金扶持的难度较大 限制较多 渠道较小 同时 在税收方面缺乏灵活性 对企业发展不利 企业期望能够在资金 税收 人才等方面得到较大力度的扶持 拓宽中小规模 企业融资 贷款渠道 在税收上给予税收减免 增加出口退税力度与稳定性 增加 税收制度灵活性等措施来创造更有利于企业发展的政策环境 图图13 天津市光电企业享受政策情况比例图天津市光电企业享受政策情况比例图 数据来源 赛迪顾问 2011 01 八 人才分析 八 人才分析 人才流动性大是天津市中小规模企业中存在的普遍问题 对企业的长期的发展 造成了不利的影响 由于企业规模较小不能提供人才所要求的待遇 因此在吸引人 24 才方面存在一定的问题 另一方面 由于光电产业的发展所需的人才专业性较强 高校培养出的人才与企业真正需要的人才专业知识方面存在偏差 由于中小企业提 供的待遇与发展环境 企业在承担培养人才的任务同时也承担了很大人才流失的风 险 三 北方光谷未来城现状与定位三 北方光谷未来城现状与定位 一 北方光谷未来城现状 一 北方光谷未来城现状 1 区位 区位优势优势明明显显 北方光谷未来城所在的南开区位于天津市中心城区的西南部 面积 41平方公 里 常驻人口93万 是天津中心城区中面积最大 人口最多的行政区 南开区的水 陆及空中交通十分便利 距中国北方最大的航空货运中心 天津滨海国际机场20 公里 距离中国北方最大的国际性现代化多功能贸易港 天津新港55公里 距天 津火车站4公里 区内道路连接京津塘高速公路和京沪高速公路 道路交通四通八 达 距中国首都北京120公里 天津地铁一号线 二号线在区内中心区域交汇 区 位优势相当明显 2 科研教育力量密集 科研教育力量密集 北方光谷未来城所处的南开区拥有驰名海内外的南开大学 天津大学等高等学 府16所 还拥有光学光电领域的两位泰斗 母国光院士与姚健全院士 建于1904 年的南开中学 历经百年 成为新中国科学家和政治家的摇篮 是周恩来 温家宝 两位中国政府总理的母校 56位中国科学院院士和中国工程院院士毕业于此 南开 区科技智力密集 区内驻有63家国家和市级科研院所 全区居民中具有大专以上文 化程度的达23 是天津市文化素质最高的区域 具有雄厚的科研教育资源 25 3 商 商业业配套完善配套完善 南开区商业贸易繁荣 区内的天津古文化街 天津服装街 鼓楼商业街 天津 科贸街 长江汽贸街独具特色 南马路五金城 不锈钢材 兴业鞋城等大型专业批 发市场辐射华北地区 南开还拥有大型商业服务设施五十多处 近年来 南开区逐 渐形成了老城厢 东马路 水上