B2C行业数据及市场分析报告简（PPT 101页）.ppt

中国B2C行业数据及市场分析报告 目录 上篇中国B2C行业关键数据中篇ITB2C行业市场分析下篇B2C产业结构和关键点 上篇中国B2C行业关键数据 全球网购市场规模 中国与美国网购市场规模对比 中国与美国网购买市场用户规模对比 中国网购市场核心数据 07中国网络用户网上服务使用情况 07中国网购商品排行 07中国网购用户不同商品购买金额 07中国网购用户累计购买次数 中国网购用户初次购物时间 中国网购市场规模增长 中国B2C市场规模增长 中国电子商务风险投资趋势 中国电子商务风险投资分布 中国电子商务风险投资数据 总结 从市场规模来看 美国网购用户至少领先中国5年以上 截止到2007年 美国网购市场规模为1513亿美元 包含C2C 中国网购市场规模为75亿美元 包含C2C 差距为20倍 在差不多大的网民基数上 前提是中国人口基数大 美国网购用户的渗透率达到70 而中国网购用户的渗透率不到30 网购用户数只有美国的1 2不到 在网购用户人均年购买金额上 美国网购用户超过8600美元 而中国网购用户只有1020元人民币 美国网民超过美国人口的75 而网购用户占总人口数的50 以上 网络零售业 特指B2C 占整体零售业份额的10 并且网购用户数和网购市场规模还保持着10 左右的增长 可以说现在的美国是一个成熟的电子商务国家 以中国的总人口数和社会成熟程度来看 可以预计中国电子商务的发展速度比美国要慢很多 但最终网购用户数和网购市场规模将大幅超越美国 中国网购用户数 市场规模 网购消费力甚至远低于乌克兰 可见市场潜力之大 中国是全球唯一网购市场增长率超过50 的国家 这其中B2C部分的增长率超过100 并且将在未来的很长一段时间里保持这个增长水平 而且B2C市场份额比例在未来几年大幅提升 从06年起 风险投资开始加大对B2C的投资和关注 预计未来的几年内B2C领域的投资数量和投资金额仍将呈爆发性增长 中篇ITB2C行业市场分析 美国ITB2C市场 美国ITB2C年销售额占美国整个IT零售的15 左右 其中DIY和软件占比更超过了50 08年美国ITB2C整体的预期增长为20 美国ITB2CTOP20的年销售额最低为8000万美元 最高为20亿美元 某些产品线线上销售占比极高 如NEWEGG机箱销售额额占线上销售的40 整体零售的20 某些极端的产品线甚至NEWEGG一家的销售额就占到了整个IT零售的60 由于B2C和BESTBUY等3C卖场的扩张 传统IT零售连锁卖场的生存空间被挤压 近年来不断萎缩 已有若干家因经营不善倒闭或转型 美国ITB2CTOP3 1 NEWEGG 2 TIGERDIRECT 3 BUY NEWEGG NEWEGG NEWEGG成立于2001年 除美国外还在中国和加拿大设有子站点 在全球拥有接近2000名雇员 2007年销售额超过20亿美元 不包括中国和加拿大 除NEWEGG COM外还拥有OZZO物流 ROSEWILL 外设品牌 CHIEFVALUE B2C NEWEGGMALL B2B2C 等业务 2007年进入北美B2CTOP10 2009准备进入欧洲和中国台湾 TIGERDIRECT TIGERDIRECT TIGERDIRECT于1998年进入B2C 是SYSTEMAX集团旗下的子公司 SYSTEMAX集团旗下拥有IT零售连锁 软件开发 B2B B2C 目录销售等业务 TIGERDIRECT目前拥有美国站和加拿大站 2007年销售额超过10亿美元 在北美B2C排名第17位 2005年时曾意图进入中国 与365数码网合作 后合作未达成 BUY BUY BUY成立于1997年 是英迈全球第四的合作伙伴 采用轻公司虚库架构 只负责平台运营和推广等前流程 把订单处理和配送 售后等后流程交给英迈 BUY目前拥有美国站和加拿大站 2007年销售额接近10亿美元 在北美B2C排名第33位 1998年和1999年陆续得到软银集团7650万美元的风险投资 IPO上市 2001年退市重新私有化 中国ITB2C历程和现状 搜易得时代 搜易得 的前身兰德科技成立于2000年 由郭洪驰创立 2003年销售额达到5000万元人民币 成为当时国内最大的ITB2C 2004年 因资金跟不上发展增长 先后转型B2B2C和资讯站 均以失败告终 后郭洪驰离开搜易得出任电子商务系统提供商SHOPEX副总裁 京东 新蛋 易迅的三国演义 天下三分魏蜀吴 京东 京东 京东商城成立于20004年 创始人刘强东 1998年进入中国村 5年内成为国内最大的刻录机和刻录盘代理商 2003年遭遇非典 转型电子商务 2007年获得今日资本1000万美元风险投资 几年来保持着300 的增长速度 2008年预期销售额13 5亿元人民币 是目前国内最大的ITB2C 中国新蛋网 中国新蛋网 中国新蛋网成立于2001年 是美国新蛋集团的全资子公司 2007年以前领先于京东 但由于内部问题 后被京东超过 2008年下半年 美国新蛋集团出于对中国市场的看好 加大对中国新蛋网的资金和资源支持 中国新蛋网Q3销售额增长300 预计Q4结束时单月销售额有望突破5000万元人民币 2008年预期销售额将接近2 5亿元人民币 易迅网 易迅网 易迅网成立于2005年 由前中国新蛋网总经理補广琪创立 依靠价格战迅速崛起 主要面向江浙沪地区 2008年预期销售额1 2亿元人民币 秦失其鹿 天下共逐之 战国七雄小熊商城国美商城享购网绿森数码北斗手机网18900手机网欧酷商城 关键数据 综合水平 总结 在美国相对规范的传统IT零售卖场都在被B2C和3C卖场挤压生存空间 更何况国内严重不规范问题众多的中关村们 目前爆发的中关村诚信危机就是其危机体现 预计未来中关村模式将逐渐消亡 取而代之的是京东和国美们这样的B2C和大3C卖场 国内ITB2CTOP3占据了整个中国ITB2C市场份额的50 左右 其中京东一家占比就超过40 市场相对还不够均衡 市场竞争者少 格局未定 2008年销售额过亿的ITB2C超过8家 还不包括卓越网这样IT产品线年商过亿的综合B2C和若干家信用卡分期商城 IT商品的客单价为B2C中最高 平均超过500元 持续购买率仅次于图书音像 化妆品和母婴 整体规模和增长速度均为B2C所有商品中第一位 ITB2C有明显向3C和综合类B2C过渡的趋势 京东 新蛋和易迅都有自然缺陷和潜在问题 2009年将有更多大型传统IT企业和互联网企业进入ITB2C市场 如天音 数码驿站 东篱南山等 下篇B2C产业结构和关键点 门户 搜索 电子商务 互联网的三种基本模式 C2C B2C B2B 别忘了在美国100只脚的AMAZON是如何打败了1只脚的CDNOW的 8848王峻涛 假如你是一个美国的榔头零售商 你每一次只想进口100个榔头而不是一船 现在 你应该感谢马云和阿里巴巴 福布斯 把电子商务实践成 倒卖水货 贩卖二手货 的 那就是淘宝的用户 DONEWS炳叔 电子商务的三种模式 孰优孰劣 B2C和C2C的比较 三种零售模式的对比 B2C的代表 AMAZON B2C的代表 AMAZON B2C的代表 AMAZON B2C的代表 AMAZON AMAZON在全球拥有18000名雇员 其中仅在印度就拥有2500名程序员 AMAZON拥有8500万会员 2007年最高日出单量为540万件商品 AMAZON直至今日仍保持着30 以上的增长速度 AMAZON除B2C业务外还拥有E BOOK MARKETPLACE 数字商品 视频服务 物流出租 技术输出 第三方运营服务等盈利业务 AMAZON开创了一系列B2C标准 用户评论 一键购物 网站联盟 视频展示 关联推荐等 AMAZON从成立到现在 在网站技术上的投入达到28亿美元 AMAZON和EBAY GOOGLE APPLE被并列为最伟大的互联网企业 也是唯一进入世界500强的纯B2C企业 8848 中国B2C企业境况 中国B2C企业境况 中国B2C企业境况 中国B2C企业境况 8848 失败原因 中国B2C企业境况 04 05年的B2C 中国B2C企业境况 B2C的三流 信息流 信息的传播和展现形式资金流 资金在商品流通中周转的过程物流 内部物流和外部仓储配送 信任 支付 配送 B2C的三大瓶颈 30 SALE 便宜 便利 降价 促销 新品上市 可供货能力强 B2C相对传统零售的三大优势 价格 服务 库存 速度 用户体验 影响B2C用户购买决策的五大因素 网络联盟 频道合作 第三方支付 银行汇款 物流公司 合作媒体 B2C环节 B2C订单处理流程 B2C后台系统模块 B2C第三方服务商 系统提供商 在线支付商 物流配送商 B2C系统篇 B2C的系统有自主开发 外包定制和使用第三方商城系统三种 自主开发 需要有自己的技术团队和一定的技术实力 也是大部分有一定规模和实力的B2C通常采用的方式 优点是可以完全符合自身需求 容易修改维护 响应速度快 缺点是小到5人 大到百人的技术团队成本很高 外包定制 根据用户需求开发的独立系统 介于自主开发和第三方商城系统之间 优点是按需定制 可以得到源代码 会提供技术支持和服务 缺点是开发时间长 价格高 响应速度慢 目前国内最好的外包定制商是OZZO 基于以美国新蛋网为原型的OVERSEA系统 成功案例 第三方商城系统 提供成熟的商城系统 优点是方便 快速 费用少 缺点是核心代码不在自己手中 功能简单 不适合海量订单数据处理 二次开发麻烦 目前国内最好的电子商务系统提供商是SHOPEX 成功案例 B2C支付 配送 货到付款 国内消费者偏好的付款方式 大部分B2C把货到付款做为竞争优势 优点是客户体验好 降低新客户尝试成本 缺点是发生问题多 资金回流慢 手续费高 拒收率高 目前能做多城市货到付款的快递公司有EMS 顺丰 宅急送 ABC和OZZO等 手续费在1 2 之间 返款时间一周到一个月不等 款到发货 有邮局汇款 银行转账 在线支付 账户余额支付等方式 其中在线支付手续费在0 5 1 之间 特点是回款时间快 B2C商品结构和流量来源 B2C商品结构 20 利润商品 20 竞争商品 60 长尾商品B2C流量来源 20 搜索引擎 20 广告投放 60 直接点击 这是成熟期B2C的比例 如果是发展期B2C应该在2 4 4 B2C的几个关键量化指标 IP PV IP数体现了B2C的知名度 用户数量和关注程度 几家最大的B2C日IP数在40万到50万之间 卓越 当当 京东 PV数是B2C粘着度的体现 取决于UI UE 商品的丰富程度 内容和社区等方面 一般B2C的单PV在5 6之间 最高的会超过10 如京东 订单数 每日的有效订单数是B2C最重要的硬实力指标 是B2C的影响力体现 日订单数超过1000单的是大中型B2C 超过1万单是超大型B2C 如卓越 当当 4 5万单 日 京东 1万单 日 转化率 日订单数 日独立IP数的百分比 卓越 当当的订单转化率能达到5 10 京东的转化率达到3 整体B2C的转化率在1 2 左右 前提是优质IP 会员数 会员是B2C最宝贵的财产 是B2C发展的积累 也是B2C对终端控制力的表现 卓越和当当拥有超过1000万的会员 京东也拥有近百万的会员 客单价 平均每单的销售额 IT类B2C的客单价最高 在500元以上 销售额 年销售额过亿可以认为是不错的B2C 超过10亿的有卓越 当当 京东3家 毛利率 B2C的普遍毛利率在15 20 左右 IT类B2C受商品特质影响 毛利率偏低 在5 左右 B2C的黄金三角 厂商 媒体 消费者 B2C市场推广方式 通用的搜索引擎优化和网站联盟效果营销 垂直网媒 流媒体 门户网站 B2C结合媒体的方式 内文 特点 嵌入到文章内页伪装成 内容 妆点依靠4大门户的文章 内容 广告年销售额过亿 结合产品 特点 直接关联到产品文章页和产品库页 精准定位京东和泡泡 PCHOME采用的合作方式 B2C结合媒体的方式 入口 特点 增加类似频道的入口 京东和泡泡采用的合作方式 BANNER 特点 在媒体首页发布的硬广 流量大 京东和泡泡 绿森和太平洋 VANCL和门户采用的合作方式 VANCL为CPS方式结算 文字链 特点 在媒体首页的文字入口 转化率高于图片 365数码网和泡泡 京东和走进中关村采用的合作方式 京东为CPS方式结算 B2C与媒体结合的成功案例 早期 近期 B2C企业架构 其中产品 市场 客服 物流 技术为最重要的5个一线部门 产品部 产品部负责整个B2C的进销存 要求有很好的上游资源和人脉 对市场的把握 预测能力和谈判能力 对产品的深度了解和经验 如果PM不能取得好价格 合理控制库存 对产品和市场进行风险预测 那么将是B2C最大的瓶颈 进销存永远是B2C的核心 PM又分为经验型PM和知识型PM 前者更多依靠长期积累的经验和人脉进行操盘 如京东 后者则依靠工具和模型对市场进行分析 注重厂商关系 如新蛋 市场部 市场部负责B2C的推广宣传 要求有很好的互联网资源和电子商务经验 专业技能 MKT一定要了解并能应用品牌推广和效果营销 合理控制ROI 竞争对手情报收集和分析 为企业提供战略决策建议 是B2C的智脑 客服部 客服是B2C和客户之间的联系纽带和缓冲防火墙 必须拥有足够的耐心和细心 甜美的声音 专业的话术技能和随机应变的能力 优秀的CS能大幅提高客户满意度和转化率 降低投诉率并收集整理客户的反馈问题 向企业提出解决方法和改进建议 客服LEADER要有能力建立整个客服体系和搭建CALLCENTER系统 当当 卓越的客服水平是业内最高的 物流部 物流被分为内部物流 仓储 配送和售后 内部物流和仓储关系着订单出入库发货是否及时 配送被称为B2C最后一公司的赛跑 第一线的客服 售后也称反向物流 很大程度决定了用户满意度 处理不好很容易产生不利影响 物流是B2C后端流程水桶理论中最短的一块板 优秀的物流LEADER能够极大的提升B2C企业的物流水平 如京东的物流总监把在当当的经验带到京东 使京东的物流体系在短时间内上了几个层次 技术部 电子商务 电子是手段 商务是目的 技术实力决定了WEB端的表现力 UE功能的实现 MIS CRM ERP 内部信息系统的强弱 这也是为什么AMAZON每年在技术上的投资甚至大于市场和物流 新蛋在中国拥有数百人的技术人员 国内优秀的B2C技术人员集中在卓越和新蛋 产品部各产品群组下设置产品经理1名 产品主管和助理若干 销售部设置1 2名助理 市场部设置1 2名专员 某B2C企业结构 B2C商品选择定位 B2C的商品选择决定了未来的规模 瓶颈 风险 业务模式和产品边界 B2C商品特质12问 1 是不是准必须品 2 是不是大众商品 3 是不是可产生重复持续购买商品 4 是不是标准化商品 5 是不是比线下价格有优势又有利润商品 6 是否严重受水货假货冲击 7 售后是否麻烦 8 单价是否过高 9 运输是否便利 10 是不是市场变化快容易贬值的商品 11 是不是主商品 12 是不是非阶段性需求商品 B2C的成功之路 B2C的成本问题和解决方法 资金流成本 大量的资金被占压在备货和商品流通过程中 解决方法是设置虚库 要求很高 提高库存周转率 要求上游帐期 鼓励在线支付提高订单金额收回速度等 物流成本 库房建设和配送费用都是不小的亏损 库房建设只能随着时间分摊或采用第三方的库房服务 配送费用随着规模的的增加 和配送公司有更好的议价能力 或自建配送队伍 逐步降低 市场成本 初期推广成本过高 基本收不回来 随着知名度的提升 ROI逐渐提高 订单获取成本将会降低 逐渐由品牌推广转向效果营销 人力成本 人力成本是初期造成亏损的主要原因之一 随着规模的增长 人力成本会随之摊薄 跨过1 10的损益平衡点 强大系统的高效率和第三方外包服务的使用也能有效解决这个问题 RMA成本 售后退换货成本占据了利润的很大一块 只能随着规模的提高 博弈能力和厂商关系的上升 要求上游供应商来更多的承担这一部分 中美B2C仓库对比 这是京东商城1万平米的仓库 仓储员工超过80人 中美B2C仓库对比 这是美国新蛋网4万平米的仓库 仓储员工不到50人 B2C盈利模式 B2C零售业务利润 随着B2C规模的增长 和上游供应商的议价能力增强 采购价格降低 另一方面当B2C做到品牌的时候 会发生品牌溢价 销售价格提高 一降一升 利润率得到提高 VS之战厂商广告费和入场费 当B2C有足够影响力的时候 就可以收取品牌厂商的广告费和入场费 甚至帮助品牌厂商做EMARKETING 这是不小的营业外收入 技术输出 物流服务 自有品牌 B2C做到行业领跑者的规模 会利用自己的仓储配送和技术来出租盈利 甚至生产自己品牌的商品 ROSEWILL ROSEWILL是美国新蛋集团旗下的外设品牌 包括键盘 鼠标 机箱 电源 耳机 移动存储等 还拥有子品牌ABS ROSEWILL采用在中国工厂选型贴牌的OEM模式 在美国定位于中低端市场 只通过美国新蛋网销售 年销售额几千万美元 并准备于2009年进入中国市场 轻公司与重公司 轻公司 虚库或少量备货 通过EDI接口和供应商库存对接 技术 物流 甚至客服使用第三方公司的外包服务 特点 响应速度慢 对供应链系统 商务能力要求极高 并容易出现库存不准导致缺货的情况 代表企业 重公司 自建库房和配送队伍 技术团队 CALLCENTER 大量备货 特点 对资金流要求高 库存把握准确 客户体验好 代表企业 B2B2C MARKETPLACE B2B2C是指只负责运营 技术和推广的电子商务平台 商品上架和订单处理 配送都由平台商家负责 由于不能保证标准化和一致性 B2B2C成功的案例极少 美国的代表是AMAZON 中国的代表是淘宝B2C 两者的特点都是依靠B2C或C2C取得最大用户群后 严格筛选入驻商家开展B2B2C业务 AMAZON2007年的MARKETPLACE营业额占整体销售额的40 淘宝B2CQ2销售额为4 5亿元人民币 成功案例 失败案例 B2B2C MARKETPLACE 这是新蛋为天极做的B2B2C系统结构图 传统企业进军B2C的关键点 要点 1 专业人才的引入与信任支持2 持续的决心和投入3 内部资源的平衡和分配4 足够好的业务基础和信息化基础问题 1 对B2C是否足够深入了解 2 是口号还是决心 3 只是想做还是必须去做 4 能否能承受转身成本 成功案例 WALMART 电子商雾 店子商务 沃尔玛 电子商务 WALMART BESTBUY BEACHCAMERA BUYDIG 经济下滑对