基于全成本效益分析的乡镇农村区域LTE网络建设策略研究.docx

中国移动通信集团设计院第20届新技术论坛论文集四网协同发展基于全成本效益分析的 乡镇农村区域lte网络建设策略研究周二玲，卢云，李晓宾院本部规划所摘要：随着中国移动大规模开展tdlte网络建设，乡镇农村区域的lte网络覆盖被提上日程。如何又 快又好地建设乡镇农村区域lte网络，成为各省公司开展lte网络建设需要面对的一道难题。本文从这一 实际问题出发，以某地市的实际数据为例，从tdlte基站投资、覆盖区域业务发展、成本和收益等数据 出发，在以全网平均利润率为基准的情况下，建立乡镇农村区域tdlte网络投资效益模型，解决目前乡 镇及农村区域的tdlte网络建设思路问题。关键词：tdlte，乡镇农村，全成本乡镇及农村区域信息消费需求与城乡差距缩小，增l 概述长势头较好，具有较好市场价值。截至2014年8月，中国移动已经发展了近3 000万 21国家“宽带中国”计划落地 4g用户，网络侧也基本完成了50万个基站的目标。无论是从用户需求还是“宽带中国”战略的角 中国移动显然并不满足于此，可能会提前启动度，在农村地区发展宽带接入是必须的，lte投资 tdlte网络三期工程。据悉，tdlte三期工程将继 成本低于fttc，用户可以体验比xdsl更好的速 续增强网络覆盖和系统容量，甚至将一些东部经济发率体验。可以说，lte是提升农村互联网普及率、 达省份的乡镇和行政村纳入4g网络覆盖范围，实现加快实现宽带网络服务均等化、推动农村数字化建 4g下乡。随着中国移动4g的上山下乡，将极大增强 设较理想的方式。 其在农村市场的竞争力，挽回3g时代的劣势。在当22挽回3g时代竞争劣势 前阶段，将lte网络扩展到乡镇农村区域，这的确是相对而言，农村地区arpu值低于城市水平，但 个很大胆的决定。乡镇农村区域幅员辽阔，用户需求庞大的用户基数和v网还是给中国移动贡献了大量较为分散，网络环境也比较复杂，因此，如何开展乡 的收入和利润。在3g时代，由于中国电信的3g网 镇农村区域的lte网络建设成为摆个各省公司面前 络工作在800m的低频段上，在网络覆盖方面拥有明 的一道难题，本文基于某地市的实际数据为例，搭建 显优势，中国联通也在很多地方部署umts900，加 乡镇农村区域lte网络投资效益模型，解决乡镇农村 速wcdma网络在农村的普及，中国移动在农村市 区域lte网络建设规模及建设标准的问题。场的统治性地位开始受到挑战，特别是移动宽带市场2研究背景上。根据第三方机构对全国top90本地网农村3g网 络测试，发现移动3g网络覆盖率，用户速率均落后目前，省公司层面在乡镇农村区域的tdlte于竞争对手，覆盖情况如图1所示。 网络建设的策略方面主要考虑3方面的因素，其一 是国家宽带战略落地的需要，国家“宽带中国”计 划为农村宽带建设提供大好机遇；其二是出于竞争 的需要，从竞争角度看，市场业务部门希望tdlte 网络能够尽可能覆盖到乡镇农村区域，在保障用户 一致性和连续性体验的基础上，为市场发展做好充 分准备，同时扭转移动在3g时代的竞争劣势；其 三是出于投资效益的角度，随着智能终端的普及，目l 3家运营商农村区域3g网络覆盖章1 51四网协同发展中国移动通信集团设计院第20届新技术论坛论文集在竞争处于劣势的情况下，继续大规模开展 流量增速分别达到41和47；从流量构成来看， tdscdma网络建设一方面还是很难扭转 乡镇和农村是gsm流量分布的主要区域，占比达 tdscdma在网络端的劣势；另一方面，大规模建 到67。xx乡镇农村区域gsm小区日均总流量变 设tdscdma网络投资风险较大，在4g网络规模 化趋势如图3所示。 建设的背景下，新建3g网络的实际发挥作用的时综上所述，乡镇及农村区域对于tdlte网络的 间可能在35年，因此不如直接部署tdlte网络，建设需求，尤其是东部沿海等经济发达省份，4g下 挽回3g时代的竞争劣势。 乡成为近期各省公司lte网络的建设的重点之一。23乡镇农村区域需求强劲，具有较好的市场价值3模型搭建思路根据电信研究院的数据，得益于智能手机价格下降和普及，农村地区用户手机上网逐渐占据绝对在确定需要在乡镇及农村热点区域开展lte网 主导地位。截至2013年12月底，农村网民中手机络建设的前提下，选择覆盖目标区域时，应重点考 上网的比例达83，比城镇还高33个百分点。 虑目标覆盖区域的数据业务量的相对值(数据业务 从运营商市场经营数据分析来看，农村地区无线量与平均数据业务量比值)，还需要考虑数据业务量 数据业务增速超过城市，农村市场事实上已经成为运 的绝对值。因此，为解决覆盖目标区域数据业务量营商收入增长的重要组成部分。分析中国移动2013年中 的规模，建立成本效益分析模型来解决这一问题。 国东、中、西部几个典型省份的网络数据，农村用户模型的总体思路是：首先，在假设lte单基站收益 占比平均为49，比例较高的省份达到58：这些地 率达到全网净利润率的平均水平的前提下，考虑现 区的农村数据流量占比平均达到39，比例高的省份有lte单基站的综合成本，测算lte单基站日均流 达到47；从数据流量增长速度上看，样本省份平均量需要达到值；其次，在考虑4g客户同2g客户3g 达到115，远超过城市4080的增长水平。 客户的单用模型差异的基础上，结合lte单基站和以某省一个地市的乡镇农村区域的实际发展为gsm基站tds基站的覆盖面积对比及基站区域覆 例，也能发现，乡镇农村区域数据流量需求强劲。 盖区域4g客户的渗透率，测算现有gsm基站tds 相比2013年，2014年xx市乡镇农村地区的一级 基站需要达到的日均流量，为无线侧的网络覆盖提 热点小区个数有了大幅度的提升，刨掉因为小区总 供支撑。乡镇农村区域lte网络建设成本效益分析 数增加的影响，l级热点小区数的占比也分别有模型如图4所示。 19pp和11pp的提升。xx乡镇农村区域gsm热点 31决策依据小区变化情况如图2所示。在假定lte单站的收益率与全网的利润率持平从gsm小区的流量增幅来看，xx乡镇农村的 的情况下，通过反向测算现有网络覆盖的小区的日 gsm小区的日均总流量增长超过全网gsm小区的 均流量需要达到的规模，以此作为覆盖目标区域选 流量增速，其中，乡镇和农村gsm小区的日均总 择的依据。年份1级2级3级4级5级非热点年份1级2级3级4级5级 非热点17624i 272农村2013年558个数 ，n忙 010、tiltllliiilt、 o高llllh9lo! c虻“-_tfo2 鐾l级至il卫 c9&4 葛-级h口_孓 19&ci时 =一_瞧、l级，2级寻hl琵 gn_；2nll-钏 conll-i-一nn鞋非热一一，(b)农村gsmd、区数据流量热点分布情况鞫2某乡镇农村区域gsm热、区变化情况1 52中【目移动通信集川设汁院第!堕塑垫查笙堡堡壅叁型塑!塑型垄壁农村乡镇2013韭c-(7jivib)146 263 571 350533132014年(万mb)2l 589 290 860 7455 j日均总流量增幅474l27203龋姗 5篓翌 -4瑚 4一 3啪 32如紫旧旧且 乡镇县城市鏖一i农j|j25 i暑言暑巡i村一忸 o 睥椰|弋舡臌盛耳一i县一蜕0懒一幔沤黼势b)分区域gsmd,区日均总流量占比分布情况目3 xx乡镇农村区域gsm小区f1均总流量变化趋势一譬曩甚l笙二生-：广1匝函囹yl一厂鬲磊两；il坠堕剑臣巫囹；署一一一一亟困i一r。1其他成本i：i_j图4 乡镇农村区域lte网络建设成本效益分析模型表l模型主要考虑的指标直接业务收入指计算期内lte基站所带来的实际收入(暂主要考虑流量收入) 指lte基站的建设投资包括其他网络投资分摊的折旧摊销，折旧摊销年限按照中国移动固定资产目录2011折旧摊销成本版聚宝由于在lte基站的投资成本中，无线占据主要部分，因此折旧年限取定为5年指为了维持该业务的运营所必须发生的费用，主要包括职工薪酬、维修费、电费、其他业务费等职工薪酬按每百元固定资产原值职工薪酬为04元进行预测维修费该费用按每百元固定资产原值所需维修费为01元进行预测 持续投入成本电费单基站年耗电量为25万度(每度电09元)其他业务费业务费采用收入占比法，取定占再分配收入比重的3进行预测包括网内结算支出和网问结算支出。采用收入占比法预测，取定占再分配收入比重网内网间结算费的8进行预测销售费用按再分配收入的18进行预测其他成本管理费用按再分配收入的+8进行预测32模型主要涉及的指标(1)直接业务收入在本模型中，主要涉及直接业务收入、折旧摊直接业务收入是指计算期内lte基站带来的实 销成本、持续投入成本和其他成本4大指标，见表1际收入。所列。(2)折旧摊销成本153四网协同发展中国移动通信集团设计院第20届新技术论坛论文集折旧摊销成本包括无线主设备配套及其他分摊关键参数取定方法如下。部分。单lte基站净利润：取自省公司全网平均水平。(3)持续投入成本4g客户渗透率：取白省公司网络发展三滚规划 持续投入成本需考虑职工薪酬、维修费、电费中4g客户渗透率变化的趋势。其他业务费等方面。 4g客户dou：取自省公司网络发展三滚规划 (4)其他成本中4g客户dou变化趋势。 其他成本主要考虑销售费用和管理费用。资费：跟踪分析3年内省公司资费变化情况， 直接业务收入测算思路、折iel摊销成本测算思 进行计算期的预估。路、持续投入成本和其他成本测算思路分别如图5、单lte基站投资：包括主设备、配套及其他网 图6和图7所示。络的分摊成本(核心网、传输等)，分摊系数主要是33关键指标的取定结合现有投资结构考虑。 从模型的源头来看，单基站净利润要求取自全贴现率：取定集团平均水平12。网平均利润率水平，用户和业务模型作为初始输入，某省关键指标的取定见表2所列。指计算期内lte基站所带来的实际收入(暂主要考虑流量收入)图5 直接业务收入测算思路指lte；基站的建设投资包括其他网络投资分摊的折旧返销，折旧返销年限按照中国移动固定资产目录折旧返销成本201 i版取走，由于在lte基站的投资成本中，无线占ts_t要部分，因此折旧年限取定为5年无线主设备、配套其它网络分摊(核心网、传送网、业务网、局房土建、其他)tf宏站无线侧投资汇总一一一、lte宏站其它网络分摊结合现有投资结构，考虑lte 单位基站其他网络分摊成本新址室 传统机房其他网络构成投资占比外机柜建站核心网新址室 传统机房传送网内站机柜建站数据承载网共址室外站 传统机房业务网共址室内站 传统机房支撑网传统机房搬迁站局房士建机柜建站注：lte宏站新建按每载波xxx万，si 1 1每站，三费xxx万其他中国移动通信集团设计院第20届新技术论坛论文集持续投入成本职工薪酬釜荐嘉翥固定资产原值职亡薪酬为。4元。其他成本，维修费凳荽：冀；藉固定资产原值所需维修费销售按再分配收入的】800进行费用预测。电费单基站年耗电量为二5万度(每度电0 9元)管理将再分配收入的8进行其他业务费采用收入占比法，取定占再分配收费用预测 业务赞入比重的3进行预测缨窑馨问 罱茬笑窖瓮萎翥蠹?1最芝警喜券嚣f|5癸科7持续投入成本和其他成本测算思路表2某省关键指标的取定卜单lte基站收入万元xx=yxpx365io 000r收入指单mb资费jmbp2015年每mb流星单价为012元资费标资费下降幅度蔑。t6=每年取定为一i0单lte基站净利漓耍求r等于全网平均利润奉水平，2015年187单lte基站年总流量万mby365110000每年单站总流量增幅麒r2譬k冉i2鼎e=(a：)+a)i(a十a一)肛u髫*21r业务量嗣曼；嘲曼琢慑冒睁胃_一y指标，4i取值为1-8，为计算期每年lte客户渗透率 4g客户doumbit)jdou2015年-4g客户dou为850 mbit4g客户dou增长幅度u：杈et?每年同比增幅为222增值电信服务收入增值税率6=12的贴现系数12单lte基站投资万元c指单基站的投资capitai(含无线投资及各网络投资分摊)职工薪酬万元04xc竣每百元固定资产原值职工薪酬为0 4元进行预测维修费万元01c绩每百元固定资产原值所需维修塞为o1元进行预测主营业务成成本指杰耗电量万元75c新建室外站(传统机房12985万)一年电量为25万度(09元度)标业务费万元3x敷定占再分配收入比重的3进行预测网内网间结算费力758xx采用收入占比法预测，取定占再分配收入比重的8进行预测销售费用万元18x按再分配收入的18进行预测管理费用万元8xl安再分配收入的8进行预测34某省测算实践基站日均流量测算思路如图8所示。 根据上述模型，以某省的实际数据农村区域新根据上述测算思路和测算方法，测算结果如下。建室外站(传统机房)为例，在满足全网平均利润如果在gsm(900)区域新建室外lte站 率的情况下，单lte基站的日均流量起始需求为 (传统机房)，在计算期内达到预期的收益水平的 580 mb。某省具体测算见表3所列。情况下，单小区日均流量达到的流量需要达到在考虑4g客户同2g客户、3g客户的单用模3487 mb：型差异的基础上，结合lte单基站和gsm基站 如果在gsm(1800)区域新建室外lte站tds基站的覆盖面积对比以及基站区域覆盖区域 (传统机房)，在计算期内达到预期的收益水平的 4g客户的渗透率，测算现有gsm基站tds基站 情况下，单小区日均流量达到的流量需要达到 需要达到的日均流量。lte单基站日均流量与其他 2336 mb：155四网协同发展中国移动通信集团设计院第20届新技术论坛论文集 表3某省具体测算计箕基准期2015年新建室外站(传统机房)单lte基站净利润要求187净现值 2015年2016年 2017年 2018盎 2019年2020盘2021生2022焦计算期12345678单lte基站收入万元1471249599 814_319 52s532 2 39 9收入同比基准年2439587810212916o增值电信服务收入增值税率66666666单mb资妻元mbo12011010o09008o 070。06006资塞下降幅度一10一10一10一10一10一10一10一10蔓用占收入比3737373737373737_12的贴现系数121 89 80 71 6457 5145 单lte基站税后(扣除萎用)贴现系数5l245 740836432s29125 9 单lte基站贴现后收入指数 195 12 182429 33 3 8 42 单lte基站贴现收入校验力兀484 3 0 455，87 1 83 94 103i1：ioi_ 1 s181 2 8205 4 5830 6 9377 l 0050 9 1413l 9194434每年单站总流呈万mb2125541029167325323669515 87097每年单站总流星同比第一年2624867 90ll 961733243633 52、，1f r-1 3 5 i-篓二碧 23233243253263273283 2。i掣一o10 01010lo101010104g终端客户doumbit，j8so10200 1 2240 14688 l 762 6211512538130457略端客户dou增长幅度2020202020202020j现在基站日均流量需求 gsm单基站日均数据业务流量tds单基