中国氯碱及相关产品进出口格局变化PPT课件.ppt

可编辑 中国氯碱及相关产品进出口格局变化 中国氯碱网张培超2008年1月18日中国三亚 可编辑 1 可编辑 2 乙烯基系列 1 乙烯近几年国内大乙烯项目不断上马 乙烯总体供应能力增强 但下游需求也显强劲 可编辑 3 2005 2007年中国乙烯进出口变化 2007年中国乙烯进口数量明显增加 其中在经济快速发展的环境下 除氯碱行业外的其他行业用量也急剧扩大 国内新建VCM项目大量依赖进口乙烯 可编辑 4 中国乙烯产量变化单位 万吨 国内乙烯产量增加 依然无法满足下游行业对乙烯的用量 可编辑 5 乙烯基系列 2 EDC VCM近两年 中国氯碱企业对EDC VCM大量依赖进口的局面得到改观 而且2007年国内新的VCM项目投产运行 使得乙烯法PVC生产商的原料自给率提升 可编辑 6 49 3 43 9 31 0 10 20 30 40 50 60 2003 2004 2005 2006 2007 1 11 我国EDC进口逐年降低单位 万吨 可编辑 7 从2005年以后中国PVC扩产迅速 尤其是电石法发展较快 EDC生产方法竞争力下降 EDC的需求量也有所下降 加之原使用EDC较多的沧州化工停产 因此进口数量呈现逐年下降的趋势 可编辑 8 中国EDC进口来源地单位 万吨 进口国家相对固定 近两年从台湾省进口突出 可编辑 9 中国EDC转向小量出口发展 可编辑 10 江苏苏化8万吨 天津LG渤海化学34万吨07年投产 江苏泰兴新浦化学20万吨07年投产 2007年国内VCM装置概况 中国VCM产能在2007年有了跨越式发展 可编辑 11 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2003 2004 2005 2006 2007 1 11 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 累计数量 累计均价 中国VCM进口变化趋势单位 吨 美元 吨 我国乙烯法聚氯乙烯生产企业对VCM的进口依存度下降 自给率提升 进口数量也呈现比较明显的减少趋势 可编辑 12 日本46 13 台湾21 84 韩国12 29 2007年1 11月中国进口VCM概况单位 万吨 中国VCM主要进口国家 可编辑 13 乙烯基系列 3 PVC特点一 中国由纯进口国开始向进出口并存转变 2006年出口数量明显放大 特点二 国际市场对中国PVC认可度提高 出口种类从纯粹的乙烯法转为乙烯法 电石法并重 可编辑 14 2003年至今中国PVC纯粉进出口变化单位 万吨 2003年反倾销之后的效果在近几年得到显现 可编辑 15 中国PVC市场平衡发展一靠国内需求 二靠外贸市场的良好调节 国内PVC产能迅速增加 进口数量减少出口增加趋势明显 可编辑 16 中国PVC进口比例 可编辑 17 PVC出口国家较多 但比例不固定 市场仍在培育之中 出口国家 数量 累计数量 1 11月 1 印度 12097 9 215598 725 2 俄罗斯联邦 12314 25 93066 095 3 埃及 1791 5 62984 625 4 巴西 2916 25 33807 125 5 阿拉伯联合酋长国 796 30141 1 6 土耳其 318 20221 2 7 叙利亚 382 5 14110 5 8 韩国 119 13113 712 9 约旦 511 75 11734 25 10 乌克兰 331 8 10443 49 2007年中国PVC纯粉出口情况单位 吨 可编辑 18 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 印度 土耳其 巴西 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 1 11 中国向印度 土耳其 巴西出口PVC纯粉对比单位 吨 2006 2007年两年出口数量依然较大 可编辑 19 印度反倾销 土耳其特保 巴西反倾销 中国PVC外贸通道 中国PVC市场共供过于求 转向出口 但不断遭遇贸易摩擦 可编辑 20 土耳其2007年3月21日 土耳其外贸署发布公告 结束对原产于中国的聚氯乙烯特保调查 终止对该产品征收保证金 并返还已经征收的临时保证金 后续采取配额制度 巴西2007年9月20日 巴西发展工业外贸部外贸秘书处在其 联邦公报 上发布SECEX第53号法令 决定对进口自中国的PVC S树脂进行反倾销调查 涉案产品海关编码为39041010 巴方将采用印度作为市场经济第三国 印度2007年11月15日 印度官方PVC反倾销核查小组抵达中国 对抽样的三家中国企业进行实地核查 12月26日 印度反倾销调查当局发布了PVC反倾销案最终裁决公告 可编辑 21 烧碱系列 烧碱1 中国烧碱出口数量增速快 2 国际烧碱物流体系尚需完善 3 参与国际 游戏规则 意识性 规范性问题 2019 12 27 22 可编辑 23 0 50 100 150 200 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7E 8E 出口 进口 133 145 万吨 中国烧碱进出口对比 进口国变为出口国 世界第二大烧碱出口国 可编辑 24 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E 液碱 固碱 万吨 中国液碱 固碱出口变化趋势 出口步伐加快 可编辑 25 欧洲 中国 俄罗斯 中东及非洲 土耳其 印度 东南亚菲律宾液1 87固0 55 台湾 韩国 美国 加拿大 日本 澳洲 中亚 南美洲 烧碱出口流向 2007年1 11 烧碱进口 烧碱出口 液23 99固0 15 液14 06固0 77 液7 68固1 18 液4 85固0 41 液4 44 可编辑 26 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E 产能 进口量 表观消费量 出口量 万吨 中国烧碱出口阶梯式增加 2006年出口突破百万吨之后全年同比增幅减缓 可编辑 27 2007年中国烧碱出口量占当月产量比例单位 吨 可编辑 28 国际贸易规则 稳定的供货物流辅助 ACP定价体系 长期合同较多 可编辑 29 国内烧碱供应商 国外贸易商或船运公司的运输船舶 国外烧碱买家 物流环节中丰厚的利润与中国供应商完全无缘 单纯依靠产品自身销售价格盈利的模式已经很难打开国外的需求市场 另一种意义上 被动的国际物流环节实际上已经限制了中国氯碱行业在海外市场上开拓的脚步 可编辑 30 烧碱系列 原盐1 中国进口盐来源分布 高度集中 2 中国原盐进口市场特点 可编辑 31 中国原盐主要进口国 巴基斯坦 智利 美国 澳大利亚94 4万吨31 86美元 吨 其他国家11 25万吨 墨西哥33 57万吨31 50美元 吨 澳盐占总进口量的68 墨盐占总进口量的24 可编辑 32 2001 2007年中国原盐进出口变化 可编辑 33 中国原盐进口市场特点 国内氯碱企业 烧碱 出口 原盐 生产原料 澳大利亚市场 铝业 烧碱需求 原盐 出口 除长单合同外的原盐进口 需求 易货贸易 可编辑 34 相关耗氯产品系列 1 甲烷氯化物截至2007年 我国甲烷氯化物产业从弱小发展为氯碱工业的重要下游产业之一 产能从反倾销前不足10万吨 产量不到6万吨 增长到产能达100万吨 预计产量达82万吨 2002年6月20日2004年11月30日 反倾销连续性胜利 可编辑 35 相关耗氯产品系列 三氯乙烯2004年4月16日商务部对三氯乙烯正式发布立案公告 对原产于俄罗斯和日本进口的三氯乙烯进行反倾销调查 2005年1月7日发布了初裁公告 2005年12月22日作出肯定性终裁 被诉国 俄罗斯 日本 可编辑 36 4 3万吨 19 7万吨 反倾销前 反倾销后 新进入5家企业 三氯乙烯产能反倾销前后对比 可编辑 37 2007年三氯乙烯进口概况 可编辑 38 中国氯碱及相关产品的进口依赖度大大降低 自给力增强 中国氯碱及相关产品走向国际市场的趋势不可逆转 总结 可编辑 39 思考 1 进出口双面性分析几年发展 中国氯碱行业一方面减少了对外部进口原料的依赖度 但疾速扩张的产能背后 又显示了中国烧碱 PVC等氯碱相关产品对国际市场需求的依赖度增大 环氧氯丙烷 甲烷氯化物等其它氯产品的对外贸易市场也有此特征 中国氯碱行业对外贸易基本形态正在从进口主导型逐渐过渡至出口主导型 可编辑 40 思考 贸易摩擦国内产能扩张后面对日渐饱和的国内市场 中国氯碱企业选择出口为根本出路 低成本的竞争概念是把 双刃剑 贸易摩擦 反倾销 特保 成为了氯碱行业在国际化道路上的强大障碍 加强行业自律 创造和谐的对外贸易环境 是长期可持续性出口操作的先决条件 可编辑 41 思考 国家政策出口退税中国政府在 十一五 内削减贸易顺差 调整经济增长结构的政策方向明确 对于限制 两高一资 类商品出口的决心较大 中国氯碱行业出口贸易面临政策限制进一步加大的可能性 依靠退税收入作为出口贸易利润来源的操作方式在2008年将成为历史 可编辑 42 思考 国家政策加工贸易限制政策7月23日 商务部 海关总署联合发布2007年第44号公告 公布新一批加工贸易限制类目录 主要涉及塑料原料及制品 纺织纱线 布匹 家具等劳动密集型产业 共计1853个十位商品税号