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山东龙程矿业科技股份有限公司山东龙程矿业科技股份有限公司 股权挂牌说明书摘要股权挂牌说明书摘要 精选板 精选板 挂牌公司 山东龙程矿业科技股份有限公司 推荐机构 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 日 期 二 一七年六月二十日 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况 投本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况 投 资者在作出交易决定之前 应仔细阅读该说明书全文 并以其资者在作出交易决定之前 应仔细阅读该说明书全文 并以其 作为投资决策依据 现就挂牌转让事宜作如下声明和提示 作为投资决策依据 现就挂牌转让事宜作如下声明和提示 一 本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实 一 本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实 准确 完整 全体董事承诺对该说明书的虚假记载 误导性陈准确 完整 全体董事承诺对该说明书的虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏负连带责任 述或重大遗漏负连带责任 二 本公司提醒投资者注意 凡本说明书未涉及的有关内二 本公司提醒投资者注意 凡本说明书未涉及的有关内 容 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司容 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司 查询 查询 三 根据三 根据 公司法公司法 及有关法律 行政法规和齐鲁股权交及有关法律 行政法规和齐鲁股权交 易中心有限公司有关规定 本公司董事 监事 高级管理人员易中心有限公司有关规定 本公司董事 监事 高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任 四 齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司四 齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司 有关事项的意见 均不表明对公司的任何保证 有关事项的意见 均不表明对公司的任何保证 五 齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市五 齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市 场变化给投资者带来的风险 场变化给投资者带来的风险 释义释义 在本股权挂牌说明书中 除非另有说明 下列简称具有以下含义 1 基本术语基本术语 股份公司 龙程矿业 龙程股份 指山东龙程矿业科技股份有限公司 有限公司 龙程有限指山东龙程矿业科技有限公司 实际控制人指姚山强 控股股东指姚山强 董事会指 山东龙程矿业科技股份有限公司董事会 监事会指 山东龙程矿业科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 推荐机构 指 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 律所指山东德衡 济宁 律师事务所 审计机构指济宁仁诚有限责任会计师事务所 元 万元 指人民币元 万元 报告期 指2016 年度 2017 年 1 4 月 二 专业术语二 专业术语 润滑油 指 润滑油 润滑脂统而言之 为 润滑剂 之 一种 而所谓润滑剂 简单地说 就是介 于两个相对运动的物体之间 具有减少两个 物体因接触而产生摩擦的功能者 润滑油是 一种技术密集型产品 是复杂的碳氢化合 物的混合物 而其真正使用性能又是复杂的 物理或化学变化过程的综合效应 浓缩液 指 新型合成液压支架用浓缩液压液 以水为基 础液 载体 复合具有良好亲水性的润滑剂 乳化剂 防锈防腐蚀剂 形成了具有增溶作 用的热力学稳定体系 合成液的性能全部高 于 MT76 2002 标准要求 配方中不再使用矿 物油 与传统乳化油相比具有稳定性更好 成本更低 环境友好等特点 乳化油 指 乳化油是由基础油加入适量的防锈剂 乳化 剂而制得的一种产品 油基外观在常温下为 棕黄色至浅褐色半透明均匀油体 根据用途 不同分为 1 号 2 号 3 号 4 号 液压支架 指 用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面 设备的推移行走 能可靠而有效地支撑和控 制工作面的顶板 隔离采空区 防止矸石进 入回采工作面和推进刮板输送机 切削液 指 切削液是一种用在金属切削 磨加工过程中 用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体 切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合 而成 同时具备良好的冷却性能 润滑性能 防锈性能 除油清洗功能 防腐功能 易稀 释特点 矿井 指 在地底下开采的矿山 特别说明 本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上存在差异 均系计算中四舍五入造成 目目 录录 重要声明与提示重要声明与提示 2 释义释义 3 一 基本术语 3 二 专业术语 3 第一章第一章 重大事项提示重大事项提示 6 一 风险因素 6 一 挂牌公司基本情况 8 二 公司的股本结构 8 三 公司的主营业务及主要产品 10 四 发展规划概况 11 第三章第三章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人 13 一 挂牌公司基本情况 13 二 本次挂牌的有关机构 13 第一章第一章 重大事项提示重大事项提示 一 风险因素一 风险因素 一 宏观经济和煤炭行业波动的风险 一 宏观经济和煤炭行业波动的风险 公司主要生产煤矿用液压支架用乳化油 浓缩液及防冻液等润滑业产品 受下游煤炭行业的影响较大 煤炭行业作为国民经济运行提供能源动力的基础性产业 其市场需求与国 家 宏观经济发展密切相关 近年来 宏观经济增速有所放缓 煤炭行业产能过 剩 煤炭开采行业景气度和煤炭价格下降 煤炭企业经济效益下滑 这对以煤 矿作为 下游客户的龙程股份的生产运营产生了一定影响 虽然公司通过持续的 技术研发 创新 优异的管理业绩以及稳健的市场拓展抵御了宏观经济波动和煤 炭行业下行 的压力 但未来仍将存在公司的生产经营受到宏观经济和煤炭行业 波动影响的风 险 二 大股东控制风险 二 大股东控制风险 控股股东姚山强持有公司 99 股份 能够对公司经营决策施予重大影响 控股股东可以凭借其控股地位 通过在董事会 股东大会行使表决权的方式决 定公司的董事任免 经营决策 重大项目投资 股利分配等重大决策事项 控 股股东对公司的控制可能与其它股东存在利益冲突 因此 本公司或将存在大 股东控制的风险 三 技术及研究开发风险三 技术及研究开发风险 公司于 2014 年 8 月 30 日被山东省科技厅 山东省财政厅 山东省国家税 务局和山东省地方税务局认定为 高新技术企业 并已在高新技术企业认定官 方网站 高新技术企业认定管理工作网 网址 公示 目前 公司拥有已获国家知识产权局授权的发明专利 1 项 实用新型专利 8 项 尽管公司积累了丰富的产品开发经验 但是受到研发人员较少 生产设备老化 资金筹措困难等因素的影响 给公司的科技研发工作造成了一定的限制 四 公司治理风险 四 公司治理风险 公司由龙程有限整体变更设立 股份公司设立前 公司的各项内部管理制 度体系建设和执行已历经多年的生产经营和市场竞争等实践检验而不断改进和 完善 股份公司设立后 公司建立健全了法人治理结构 进一步完善了现代化 企业发展所需的内部控制体系 然而 随着公司的快速发展 经营规模的不断 扩大 对公司治理将会提出更高的要求 因此 公司未来经营中 仍然存在因内 部管理不适应发展需要 而影响公司持续 稳定 健康发展的风险 五 应收账款回收的风险 五 应收账款回收的风险 公司报告期各期末应收账款账面价值较大 占同期期末总资产的比例较高 这与公司所处行业的特点及经营模式有关 其中 2017 年 4 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 公司应收账款账面价值占总资产的比重分别为 51 37 52 75 虽然公司主要客户的信用度普遍较高 同时 公司也严格执 行应收账款控制及催收制度 但较大金额的应收账款仍将加大未来发生坏账的 风险 特别因受下游煤炭行业周期性波动的影响 可能会在一定程度上增加应 收账款余额回收的风险 六 市场竞争加剧风险 六 市场竞争加剧风险 我国润滑油调和行业作为一个发展相对成熟的行业 市场规模并不会在短 期 内出现大规模的增长或减少 目前 国内润滑油市场已经形成了进口品牌与 国产 品牌两大阵营相互瓜分不同客户群体 其他国内调和厂商加速抢占剩余市 场份额 的情况 未来国产替代 将为国内润滑油调和厂商带来巨大商机 但也 会带来国内润滑油调和厂商与进口品牌润滑油生产厂商 国内润滑油调和厂商 同类企业相 互之间的激烈竞争 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一 一 挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况 公司名称山东龙程矿业科技股份有限公司 注册资本伍仟万元整 法定代表人姚山强 成立日期二零一一年一月二十六日 住 所邹城市康恒路 666 号 主要产品煤矿用液压支架用乳化油 浓缩液及防冻液生产与销售 邮政编码 273500 董事会秘书左书娟 电 话二 公司的股本结构二 公司的股本结构 一 股本结构现状图 一 股本结构现状图 截至本说明书出具之日 公司注册资本为 5000 万元 股东为 2 个自然人 股东 股权结构如下图所示 二 控股股东及实际控制人 二 控股股东及实际控制人 1 控股股东及实际控制人的认定 根据公司提供的材料 经本机构核查 截至本说明书出具之日 姚山强先 生直接持有公司 4950 万股的股份 占股本总额的 99 现为公司董事长 实际 控制公司 99 的股份 且在公司实际经营管理 决策中处于实际支配地位 综上 本机构认为 姚山强先生为公司控股股东 实际控制人 2 报告期内控股股东及实际控制人的变化情况 根据公司提供的材料 经本机构核查 报告期内 公司的控股股东为姚山 强先生 且其在公司担任重要职务 在公司实际经营管理 决策中处于实际支 配地位 报告期内 姚山强为公司的实际控制人 综上 报告期内 公司的实际控制人为姚山强 未发生变化 三 公司股权锁定情况及自愿锁定承诺 三 公司股权锁定情况及自愿锁定承诺 1 公司股权锁定情况 姓名姓名 职务职务 近亲属近亲属 关系关系 持股数量持股数量 万股 万股 持股比例持股比例 薪酬情况薪酬情况 年薪 年薪 股权锁定情股权锁定情 况况 姚山强 董事长兼总 经理 495099 00 未在公司 领薪 12 个月 尹万奎董事 501 00 未在公司 领薪 12 个月 2 重要承诺 公司自然人股东姚山强 尹万奎出具 承诺函 承诺如下 自山东龙程矿业科技股份有限公司成立之日起一年内 不转让或者委托他 人管理其持有的本公司股份 也不由本公司收购该部分股份 公司董事 监事 高级管理人员承诺如下 自山东龙程矿业科技股份有限 公司成立之日起 如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及 其变动情况 离职后半年内 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股 份 在任职期间 本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二 十五 并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案 三 公司的主营业务及主要产品三 公司的主营业务及主要产品 一 主要产品及用途 一 主要产品及用途 公司主要产品有 煤矿用液压支架用乳化油 浓缩物 煤矿用液压支架用 防冻液 矿物型润滑油 切削液 淬火液 工矿机电 工矿配件及工矿设备维 修等 主要用途为 煤矿液压支架 柱 专用 主要起到润滑 防锈 防腐作用 此产品完全符合 MT76 2011 液压支架用乳化油 浓缩液及其高含水液压 液的技术要求 本产品特点如下 1 此产品在运行中不产生析油 析皂现象 配液箱中无漂浮物析出 2 在立柱上不附着难清洗的油泥 此种乳化油自身易溶于冷水 并具有较 好的冷水清洗性 3 在运行中不产生沉淀物 落架可全落到底 4 延长橡胶密封件使用寿命 正常运转时无系统漏液现象 5 无细菌 真菌滋生不产生腐变 不产生异常气味 二 主要业务模式 二 主要业务模式 1 销售模式 公司设立驻外办事处 区域设销售经理 公司建立完善信息化网络推广 成立竞标管理团队 实现重点区域市场重点突破的销售管理模式 2 采购模式 公司为保障产品质量 实行供货三家以上的竞价模式 选择有一定实力 供货保障能力强 实现 ISO9000 质量体系认证的企业作为公司的供货商 3 生产模式 公司根据订单内容设计生产计划 产品核心组件在公司内车间生产 在公 司车间内组装成品 4 结算模式 公司制定的销售策略为 3 6 1 原则 即 以合同金额的 30 的预付款 作 为合同生效保障 发货前厂家验货后再打款 60 一般 10 留作质保金 质保期 一年后方可全额回收货款 四 发展规划概况四 发展规划概况 一 一 公司未来的发展规划及发展目标 公司未来的发展规划及发展目标 1 1 发展目标 发展目标 未来 3 年内 公司业务规模在现有基础上翻两翻 组建更完善的管理团队与业务团队 扩大目前的技术领先与市场抢先优势 在液压机械行业中占据更大的市场份额 2 发展战略 发展战略 公司坚持技术开发与市场开发并重的战略 以多种方式整合技术 市场资 源 充分发挥自身技术 服务等方面的优势 积极推进适用性技术和工艺的自 主创新开发和先进技术设备的应用 以市场和客户的多重需求为导向 主动挖 掘市场潜力 通过实施技术 人才 品牌战略 并建立学习型组织 完善管理 体系 提高经营质量 不断增强企业的核心竞争能力 将自身打造成为具有经 营规模化 产业化 人才高素质化的高成长型的乳化油生产企业 二 公司为实现未来发展目标将采取的措施 二 公司为实现未来发展目标将采取的措施 1 业务拓展计划 业务拓展计划 公司自设立之初即注重客户关系建设 在公司逐步发展的过程中 为便于 未来市场开拓 公司一直与客户保持良好的业务合作关系 公司的各项产品质 量以及施工安装服务水准得到了客户的一致认可 公司将继续加强市场开发和 销售网络拓展力度 通过适时设立营销分公司和开发经销商等方式完善营销体 系的建设 进一步完善营销激励机制 发挥营销系统的战斗力 2 人力资源计划 人力资源计划 随着公司发展及本次募集资金投资项目的实施 公司将需要大量的技术人 才 管理人才和业务人员 以及熟练技术工人 为此公司建立企业人力资源相 对稳定 合理流动 适度竞争和末位淘汰及奖励先进的动态管理机制 建立内 部人才市场与人才流动机制 推行人才 双轨制 管理 完善目标导向式的绩效 考评和管理体系 完善以绩效为导向的薪酬管理体系 健全激励约束机制 3 筹资计划 筹资计划 公司正处于快速发展时期 对于扩大业务规模 革新现有生产技术和吸纳 高层次人才所需资金量较大 公司迫切需要开辟新的融资渠道 并希望通过此 次在股交所挂牌 使公司资本结构将进一步优化 为进一步融资创造了良好的 条件 在以股东利益最大化为原则的前提条件下 公司将根据项目建设和业务 发展的需要 拓展银行贷款等方式筹措资金 并充分发挥债务杠杆和资本市场 的融资功能 在保持稳健的资产负债结构的同时不断开拓融资渠道 以满足公 司快速发展的资金需要 推动公司持续 快速 健康发展 第三章第三章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人 一 挂牌公司基本情况一 挂牌公司基本