青岛机器人园区项目建议书

青岛机器人园区项目建议书海南中投联合投资管理有限公司（CIF）青岛国家高新技术产业开发区管委会二一三年九月目录一、项目名称2二、项目背景2（一）机器人市场概况2（二）工业机器人销售及密度2（三）服务机器人市场概况3（四）我国机器人产业发展前景4（五）本项目面临前所未有的发展机遇6三、项目选址及功能定位6四、项目建设必要性及意义7（一）符合国家“大力发展战略性新兴产业”的产业政策7（二）提升青岛国家高新区的科技含量和国际知名度7（三）加速高新区GDP贡献的步伐7（四）为青岛机器人产业不落人后做出贡献7五、项目建设的可行性7（一）国家政策鼓励机器人产业发展7（二）CIF具有丰富的产业园区建设经验8（三）契合高新区上位规划9（四）我国机器人园区招商前景广阔9六、合作建设方案及建设目标9（一）合作建设方案9（二）建设目标11七、建设规模及进度11（一）建设规模11（二）建设内容12（三）项目建设起止年限12（四）项目建设计划与进度12八、总投资及资金来源13（一）投资总规模13（二）资金来源14九、项目效益分析14（一）经济效益14（二）社会效益15十、组织管理和保障15（一）公司组建15（二）公司运营16（三）前期保障16一、项目名称青岛机器人园区项目二、项目背景（一）机器人市场概况近年来，面对复杂多变的经济形势，各国都急迫寻找突破口，美国呼吁“再工业化”，欧盟提出“新工业革命”，均强调了以机器人为核心的制造业回归，大力推进机器人、数字技术等新的生产方式和新兴产业，积极准备争夺国际产业竞争主导权。根据机器人国际联合会（IFR）的说法，机器人可以被分为工业机器人和服务机器人两大类；2011年全球机器人的总销售额为127亿美金，其中工业机器人占67%，专业服务机器人占28%，家庭服务机器人占5%；2011年工业机器人的销售数量为17万台，专业服务机器人为1.6万台，家庭服务机器人约为250万台。2011年工业机器人的平均单台销售价格为5万美金，专业服务机器人的平均单台销售价格为22万美金，家庭服务机器人的平均单台售价为250美金。（二）工业机器人销售及密度从国别来看，2011年工业机器人的销售量如下表：工业机器人国别销售量和比例表国家2011销售量比例日本27,89417%韩国25,53615%北美24,34115%中国22,57714%德国19,53312%其他46,14728%合计166,028100%从产业上看，2011年汽车工业和电子工业所购买的工业机器人占到总供应量的59%。从机器人密度这个指标来看，（机器人密度是指在某个产业中，雇佣10000个工人所配备的机器人数量），韩国、日本名列前茅，中国的指标相当低，无法达到平均水平，说明中国对机器人产业的发展空间十分巨大。机器人替代劳动力说法由来已久, 但是中国廉价劳动力优势还将保持一段时间, 工业机器人应用目前仍然存在问题.工业机器人主要应用在那些领域? 值得研究.中国倒下的是低端制造业,低附加值的. 较高附加值产业的应用机器人的效益要比人工更好才行.2011年工业机器人密度一览表工业机器人密度汽车工业中机器人密度其他产业机器人密度注释韩国3471695 261其他产业机器人密度高主要是由于电子工业产业机器人使用量大 精密电子?中国可以考虑日本3391,584221其他产业机器人密度高主要是由于电子工业产业机器人使用量大德国2611,176137其他产业机器人密度高主要是由于德国的各个产业均在使用机器人意大利NA1,215113美国NA1,10472中国NA141102006年到2011年，中国汽车工业的机器人密度从36上升到1412013-2015年工业机器人市场的预测：从2013到2015，世界范围内工业机器人平均每年的销售增速为5%，其中美洲5%，亚洲6%，欧洲2%。汽车行业仍是机器人需求的第一产业，但增速会下降；电子行业也将继续需要机器人来提高生产效率，尤其在亚洲。传统行业（三）服务机器人市场概况1、专业服务机器人防御机器人主要是无人驾驶飞机，田地野外机器人主要是挤奶机器人，医疗机器人的数量虽然不是最多，但其单价最为昂贵，可达到平均150万美金一台。从2012年到2015年，约可新增专业服务机器人93800台，价值约163亿美金，即平均每年新增23450台，41亿美金。2011年专业服务机器人各类型销售数量和销售额销售量 比例销售额比例防御机器人6,57040% NA NA田地野外机器人5,00031%87925%医疗机器人1,0516%1,34738%物流机器人2,14113% NA NA其他1,64610% NA NA总计16,408100%3,545100%2、家庭机器人主要分为家用服务机器人和娱乐机器人两大类；家庭机器人的特点是单价相比其他类别的机器人要低很多，定价和市场销售渠道主要针对大众市场，与其他机器人的销售有很大区别，另外，科技含量相对低，但助力机器人，例如机器人轮椅、导盲机器人等相对科技含量较高。从2012年到2015年，约可新增专业服务机器人1560万台，价值约59亿美金，即平均每年新增390台，15亿美金。未来几年，全球机器人产业将出现“井喷式”增长不一定? 从年增长率5%来看，并非一个高增长市场。（很多高科技行业成长都超过这个比例）。国际机器人联合会(IFR)预测，到2015年，全球工业机器人需求量超过20万台，服务机器人需求量接近500万台，全球机器人产品整机市场价值在170亿元美元左右，加上软件、外围设备和系统工程等配套产业，市场规模应超过300亿美元。（四）我国机器人产业发展前景我国机器人技术研发开始于20世纪70年代，经历了萌芽期、开发期、适用化期，经过近半个世纪的发展，机器人技术出现了重重突破，其中尤以工业机器人发展最为突出；“七五”期间，国家投入资金，对工业机器人及其零部件进行攻关，完成了示教再现式工业机器人成套技术的开发，研制出了喷涂、点焊、弧焊和搬运机器人；“863计划”的开展，成功地研制出了特种机器人；90年代初期，先后研制出了点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等各种用途的工业机器人，并形成了一批机器人产业化基地，为我国机器人产业的腾飞奠定了基础。进入21世纪，随着人口红利的逐渐下降，企业用工成本不断上涨，工业机器人正逐步走进公众的视野，沈阳、西安等地最先进入研发领域并在国内保持领先水准，而在珠三角地区的机器人的应用市场正在迅速增长。主要市场在制造业提升?而非替代劳动力型? 而制造业提升中，机器人的成本很重要，会影响企业将制造业迁往东南亚还是留在中国的决定。大型企业应用机器人还有顾虑，如机器人属于业绩下降期间无法削减的成本。据统计，目前中国国内市场上约有5万台左右工业机器人在服役，占全球总量的4.5%，保有量位居日、韩之后排亚洲第三，市场需求增速位列全球第一。有统计显示，2004年以来，国内机器人市场年平均增长率达到40%以上；2011年增长率达到51%，机器人新安装量达到23000台。据国际机器人联合会（IFR）的预测，2014年中国有望成为全球最大的机器人市场。我们可以看到，“十二五”规划的有利背景下，我国机器人产业正在呈井喷状发展，但我们也必须承认和国际同行相比，差距依旧明显。从市场占有率来看，目前世界销售军用机器人之中，有60%来自美国，德国机械出口额则占世界机械总出口额的20%，在机械设备业的31个产品领域中德国产品在21个领域是世界出口第一，在其余领域内几乎全部位列世界三甲，而我国正是德国机械设备出口最大市场。除此之外，作为新兴产业，机器人核心技术的掌握也是影响我国机器人产业发展的一个重要瓶颈。我国“十二五”规划中也将机器人及智能制造装备产业作为国家战略性新兴产业之一；各部委先后出台专项规划，大力发展以机器人及智能制造为核心的高端装备制造业。我国多个省市地区都把机器人作为重点支持发展产业，相继提出并打造机器人先进产业基地，目前中国已建成和建设中的机器人产业园已达30个之多，以机器人智能制造为核心的新兴产业发展模式正在全国展开，机器人产业将成为即将到来的新工业革命核心。（五）本项目面临前所未有的发展机遇青岛机器人产业园项目是由日本国际贸易促进会联合日本产经省中小企业厅、机器人工业协会组织需引进日本真正的高端技术，以我在芯片行业的经历，很多日本厂商转移到中国的是其企业中较低端的技术和产品，自然也就没有长期生命力推进，中投联合作为产业和招商策划、创投产业基金的发起人之一参与园区项目启动。由于日本经济长期低迷，面临市场转型，尤其日本福岛核辐射后，部分顶尖技术企业也开始在海外寻求新的发展空间，与此同时，国内各城市纷纷尝试将机器人产业作为高端装备制造业的核心，形成竞争态势。国内大型产业企业也有意用机器人技术提升其自身的装备制造业，将对引进相关技术进行机器人研发再加上目前劳动力成本的提高及环保的要求成为机器人市场的催生等因素，结合中日两国的市场、技术等资源优势，建立一个机器人园区，形成机器人研发、原配件生产、智能装备知道应修改为：制造、精密仪器制造等高度配套的产业链体系存在千载良机。三、项目选址及功能定位项目选址在青岛国家高新技术产业开发区中心地带智力岛，占地面积238亩，区位优势明显。功能定位：园区具备机器人研发、产品及配件生产、企业孵化、产品展示、金融、信息、物业综合配套及生活配套功能。四、项目建设必要性及意义（一）符合国家“大力发展战略性新兴产业”的产业政策机器人产业是未来十年内成长性最快的行业之一，作为国家新兴战略产业之一，因其技术附加值高，应用范围广，产业辐射带动范围广泛，对工业生产和社会发展起到越来越重要的作用。因此，国家近几年不断出台相关政策，支持机器人技术研发和产业发展。（二）提升青岛国家高新区的科技含量和国际知名度本项目为致力于机器人产业的国内外知名企业提供在青岛的产品研发、展示和合作交流的平台，一旦建成并成功完成招商，将对提升高新区科技含量和国际知名度起到重要作用。（三）加速高新区GDP贡献的步伐机器人相关企业大多数为大体量企业，单个企业产值动辄数亿元，甚至几十亿元。按照规划，本项目正式建设第二年（2015年）即可产生GDP贡献，当年园区GDP可达到10亿元以上，到项目建成后（2018年），园区的GDP贡献将超过200亿元。（四）为青岛机器人产业不落人后做出贡献青岛作为副省级城市，在落实和体现国家经济发展方向和产业政策方面历来走在全国前列，而在国际国内机器人迎来战略发展机遇期的当前，理应对机器人产业发展做出反应，而本项目的实施正当其时。五、项目建设的可行性（一）国家政策鼓励机器人产业发展国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）中，明确指出将服务机器人作为未来优先发展的战略高技术，并提出“以服务机器人应用需求为重点，研究设计方法、制造工艺、智能控制和应用系统集成等共性基础技术”。高端装备制造业“十二五”发展规划强调：到2015年，智能制造装备技术创新体系初步建成，具有知识产权的智能测控装置及关键执行和传动零部件研制能力显著增强。同时，服务机器人科技发展“十二五”专项规划明确了“十二五”机器人专项目标：预期将突破重点技术方向的重要基础理论和核心关键技术，实现仿人、四足高端仿生平台系统集成，引领服务机器人技术发展方向；开发出5-10种服务机器人新产品，形成100项以上发明专利，建设由国际标准、国家标准、行业标准组成的服务机器人标准体系；公共安全机器人在10个以上城市和国家重大安全工程中进行示范应用，模块化核心部件在国产工业、服务机器人产品应用推广10000台套以上应用，多臂复杂微创外科机器人应用临床；建立产学研用结合的服务机器人技术研发基地与孵化平台，培养与吸引国际一流水平领军人才。（二）CIF具有丰富的产业园区建设经验中投联合作为海南省成立的第一家基金管理公司，2011年9月，作为基金管理人，围绕海南省特色产业现代渔业，设立省内第一支股权投资基金海口中投联合渔业投资中心（有限合伙），该基金规模为人民币5亿元，重点投资于海南省内海洋渔业和深海网箱产业发展。目前已经完成第一个项目投资，金额为人民币1.5亿元。投后管理方面，中投联合拥有资本运作、行业、财务、营销、管理等各方面专家，为被投资企业提供全方位增值服务，快速提升企业内在价值。这些都将为中投联合机器人创投基金的设立与运营打下坚实的基础。 中投联合投资的教育板块项目：海南赛伯乐教育集团位于海口市，是全国最大的民办职业教育机构之一, 前身是成立于1999年的海瑞教育发展有限公司。海南赛伯乐教育集团现有海口经济学院、海南工商职业学院、海口经济学院附属中专、海口亚安舞蹈学校、华中师范大学海南附属中学等五所学校，2010年在校大学生为18888人，中专生为1843人；连续两年实现20%以上增长。海南赛伯乐教育园区（新老校区）规划面积2,650亩，现已开发面积2,350亩，建成总面积80多万平方米。（三）契合高新区上位规划由青岛市委牵头组织编制的胶州湾北部高新区高新技术产业发展规划明确将先进装备制造业是青岛高新区七大主导产业之一，因此，本项目符合上位规划，具备入住高新区的基本条件。（四）我国机器人园区招商前景广阔本项目的主要目的是为从事机器人相关行业的企业提供产品研发、产品展示、交流合作的优质平台，招商目标企业是国内外涉足机器人产业及其上下游产业链的企业。CIF筛选出20多家国外著名机器人企业、30多家国内主要机器人及核心零部件企业，按图索骥，迅速展开机器人产业大招商工作，目前已有多家日本机器人研发和生产企业达成合作意向。所引进的项目需具有前瞻性和预见性,未来产业的需求?六、合作建设方案及建设目标（一）合作建设方案1、园区建设合作CIF以建设资金、高新区企业以土地入股成立园区建设平台公司，双方按照投资额度和入股土地价值分享权益。根据测算（详见八的测算），CIF占股77%，高新区企业占股23%。平台公司注册资金5000万元，首期到位资金1000万元，双方各现金出资500万元，以后随着项目实施进度，择机增资扩股。2、共同发起设立基金合作首先，发起设立机器人创投基金，双方均首先出具书面出资承诺书（具体出资方式及时限另行商定），CIF负责落实其他投资人出资承诺书，尽快形成方案，上报山东省和国家发改委，争取山东省及国家发改委引导资金。基金设立基本情况如下： 基金名称：山东青岛机器人产业创业投资基金有限合伙企业 主要发起人：海南中投联合投资管理有限公司（以下简称：“海南中投联合”或“管理公司”）、青岛高新区投资开发集团有限公司（以下简称：“青岛高新投”） 注册地：山东省青岛市 基金规模：2.5亿元人民币 投资产业领域：机器人研发制造、自动装备制造、关键配套零部件及相关软件研发、精密仪器制造等高新技术领域 投资地域：中国，山东省，青岛高新区 管理人：海南中投联合投资管理有限公司（普通合伙人） 组织形式：有限合伙企业 出资期限和经营期限：5年，经全体合伙人同意可以再顺延三年 出资人及出资额度：基金全体出资人认缴出资总额为2.5亿元人民币，具体认缴出资情况如下：1) 有限合伙人1：国家发改委引导资金，以货币方式出资人民币5,000万元，占全体出资人认缴出资总额的20%；2) 有限合伙人2：青岛高新区投资开发集团有限公司，以货币方式出资人民币5,000万元，占全体出资人认缴出资总额的20%；3) 有限合伙人3：其他投资企业，以货币方式出资人民币10,000万元，占全体出资人认缴出资总额的40%；4) 有限合伙人4：北京中投联，以货币方式出资人民币4750万元，占全体出资人认缴出资总额的19%；5) 普通合伙人：海南中投联合投资管理有限公司，以货币方式出资250万元，占全体出资人认缴出资总额的1%。第二、在CIF入住高新区，并启动机器人园区项目后，双方协商，共同发起设立产业基金。暂定：募资规模10亿元。资金来源包括：园区平台出资：2亿元，建设企业出资：5亿元，其他企业出资：3亿元，首期到位规模5亿元。（二）建设目标1、三年内建成中心园区，迅速形成营收能力，形成初具规模的GDP贡献。2、力争用5年左右时间，将园区打造成为国内机器人与智能装备技术研发、生产的重点集聚区，建成全省一流、全国知名、国际有一定影响的机器人与智能装备产业基地。3、具体目标：到2018年，机器人产业园将引进和培育产值超超应删去一个超字亿元的企业10家以上，共引进企业150家，平均每家产值达到4000万元5000万元；建成具有国际水平的技术创新和服务平台，形成“两化融合”示范基地，产业规模力争达到60亿元以上。七、建设规模及进度（一）建设规模核心区建设机器人科技园区，占地238亩，其中工业用地90亩，科教用地30亩，商住用地118亩。园区按照楼宇化、生态化、智能化、日本特色等理念进行规划设计，容积率2.5，总建筑面积约40万。（二）建设内容CIF将与青岛高新区全面合作，发起设立机器人创投基金和投资建设机器人产业园区同时启动。其中，园区按照不同功能区划分，建成如下五大基地。1、机器人企业总部基地。占地30亩，建成最小2000，最大5000左右，46层的建筑群。总建筑面积5万。2、企业孵化基地。占地60亩。分两期建设完成，总建筑面积10万。3、研发试验基地。组建机器人科技研究机构，占地面积30亩。总建筑面积5万。4、产业发展配套基地。占地面积30亩。总建筑面积万5。5、综合服务基地。包括行政办公、金融、信息、物业等配套服务中心，生活配套服务等。占地面积118亩。分两期建设完成，总建筑面积约15万。（三）项目建设起止年限项目于2013年9月开始筹备，年底完成前期工作，2014年1月份开始筹建，边建设边招商，2018年12月建设完成。筹备期4个月，建设期共5年时间。（四）项目建设计划与进度详细进度计划见下表。时间工作任务2013年9月完成项目建议书、机器人创投基金方案书和园区建设初步规划设计方案初稿，交由双方讨论、定稿。2013年10月双方签署合作方案或框架协议。2013年11月12月CIF相关工作人员入住高新区办公。前期资金到位，注册成立平台公司。同时进行推广招商工作，该项工作以后将贯穿于项目建设始终。2014年1月4月完成基金报备及土地权属办理工作。2014年5月8月完成项目立项、规划报建等工作。2014年9月12月敲定项目施工单位，完成施工进场前的所有前期工作。2015年1月2月施工进场。2015年3月12月完成企业孵化基地一期5万、综合服务基地一期5万建设。招商入住企业10家。2016年1月12月完成总部基地5万、企业孵化基地二期5万建设。入住企业达到50家以上。2017年1月12月完成产业发展配套基地5万、综合服务基地二期10万建设。入住企业达到100家以上。2018年1月12月完成研发试验基地5万建设。入住企业达到150家以上。八、总投资及资金来源（一）投资总规模1、建设投资规模按照单位面积造价3000元计算，项目总投资约为12亿元（不含土地费用）。2、土地价值估算高新区基准地价为：工业用地31万元/亩，科教用地80万元/亩，住宅用地150万元/亩（具体地价按高新区国土部门公布的基准地价为准）。目前园区238亩土地性质为商住用地，其中90亩需转为工业用地、30亩转为科教用地、其余118亩仍为商住用地。按此计算，238亩土地价值为2.289亿元。3、总投资规模项目总投资14.289亿元，其中建设投资12亿元，占总投资的84%，土地投入2.289亿元，占总投资的16%。（二）资金来源建设投资12亿元，其中，自筹资金3亿元，由CIF及组建的基金解决；建设期通过银行项目贷款、房产信托基金、设备融资租赁等方式融资9亿元。根据项目进度，分期到位。土地使用权则由高新区下属企业以参股方式注入。九、项目效益分析（一）经济效益经过本项目的建成和推广，按照相当于7000元/售价计算物业收入，企业（CIF和高新区参股企业）可实现销售收入28亿元，项目产生的净利润为9.83亿元，项目总的投资利润率为68.76%，年化投资利润率为17.19%（资金占用时间按4年计）。详细的经济效益测算见下表。项目单位单价（万元）数量金额（亿元）一、投资14.289 1、建设投资0.340000012.000 2、土地价值亩238 2.289 其中：工业用地亩31900.279 科教用地亩80300.240 商住用地亩1501181.770 二、收益28 物业价值0.740000028.000 三、相