管理咨询-项目程序与职责分工

管理咨询 从价值分析入手 以提升企业价值创造能力为终极目标 信永中和会计师事务所 ShineWingCertifiedPublicAccountants 项目程序与职责分工 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 目录 项目人员 项目经理 经理 合伙人的职责项目前期第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第六阶段第七阶段第八阶段 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 项目人员 项目经理 经理 合伙人职责 项目人员 参与项目计划独立完成自己模块的计划完成项目经理分配的工作保持质量和标准搜集 积累相关资料保存自己项目文件保存所得客户资料 项目经理 承上启下项目质量控制项目规划领导现场工作实现项目目标成果质量与交付项目员工管理员工指导与培训项目知识积累客户沟通客户关系维护项目文件归档客户资料归档 移交 主管经理 整体项目规划人员配置项目资源保障与协调项目监督管理二级质量控制参与客户高层沟通参与部分现场工作客户关系维护财务管理 收款 成本 行业知识管理 积累 合伙人 项目目标项目结构 成果界定项目标准项目 客户政策与策略费用确定维护客户关系 项目规划 成果实现 质量控制 资源管理 项目组队项目规划项目认同项目组织 项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析 整理 研究界定问题 客户交流方案形成方案论证 中期汇报 实施细则培训方案实施跟踪指导 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 诊断准备初步诊断开工报告 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第八阶段 征询反馈确定方案方案报告三级审核 第六阶段 咨询流程的八个阶段 方案汇报 第七阶段 项目前期界定客户需求提交项目建议书 项目收工文件与资料归档总结与交流 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 项目前期 理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书 感受咨询动机与方向 关键点 索取前期所需关键资料列出关键访谈人员名单 现场访谈目标成果界定项目预算 报价 完成建议书客户沟通认同 资料归档前期总结 阶段成果 初次沟通备忘 资料清单访谈计划与提纲建议书框架 访谈纪要讨论备忘 项目建议书客户沟通函 基本情况总结 合伙人指导 经理组织 项目经理操作 项目成员参与 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 第一阶段 工作目标 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果 完成项目组队 组成项目管理委员会 主管经理根据项目技能要求指定项目经理 并与项目经理共同挑选项目成员 由项目经理完成项目的时间规划 项目分工 主管经理 项目经理负责与项目组成员交流 统一对项目目标 项目成果的认同 主管经理负责与客户交流 敦促客户组成相应的项目组织 项目知识准备与培训 成本 效益 项目技能 目标 产品 成果认同 客户合作 一般为一周 成立项目组 项目分工 项目进度 项目预算 认同项目目标 产品 成果 项目管理组织 项目分工表 项目预算表 项目组织结构图 项目组队项目规划项目认同项目组织 提请合伙人参与事项 项目经理的确定 项目计划时间需要作重大调整 遇有项目目标不能认同 或需调整 主管经理职责 指定项目经理 评价人力资源 与项目经理共同组队 讲解项目目标 项目人员的筛选 组织项目组讨论 信息上传下达 讲解项目目标 与客户沟通 完成项目规划 统一对项目目标 项目成果的认识 工作原则 项目组队以满足技能要求及成本效益为原则 项目规划 分工以项目人员技能为核心 项目目标 产品 成果务必求得所有项目人员的认同 客户项目组织以与我方项目组对称为原则 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 项目规划 模块划分 时间规划 人员分工 总进度表 分工进度表 个人进度表 项目预算表 项目规划是项目预算与项目贡献评价的基础 项目规划需要调整 项目经理调整规划主管经理复核项目成员认同重要项目的重要进程改变需要提请合伙人注意 讨论 项目经理何时需关注项目规划的调整需求调整形式 书面 口头 如何与客户沟通调整 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 项目建议书是项目认同的基点项目知识准备与培训是项目认同实现的重要手段项目背景与客户基本情况介绍理论模型 产品体系培训个人专业知识补足项目认同伴随项目的整个进程 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 第二阶段 工作目标 工作原则 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果 复核客户需求 确认 调整项目目标 范围 产品 成果 时间通常为一周 资料清单 信息需求单 访谈 研究 开工报告 信息 资料范围 把握信息深度 客户高层对项目的认同 一般不超过一周 界定信息需求 资料清单 访谈名单访谈问题工作底稿 进场诊断 开工报告 小范围诊断 接触高层和关键职能部门 诊断准备初步诊断开工报告 提请合伙人参与事项 如遇目标 范围 产品 成果需做重大调整 客户对项目由新的理解和要求 项目经理职责 主管经理职责 客户沟通 确定诊断范围 复合开工报告 组织实施 总串开工报告 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 开工报告是项目目标 成果再界定以及我们与客户再沟通的关键环节视项目再界定的变化程度开工报告的形式有所不同 发生重大变化 提交正式开工报告 包括初步诊断结果与项目再界定的全部内容成果发生局部变化 提交简化的开工报告 包括诊断结果 项目的修订部分 详细项目进程基本未发生变化 提交与客户关键人员沟通确认项目目标 成果与进程的项目备忘 内部分析与认同把握高管层的新需求界定目标 成果与需求的适应性调整项目规划与进程考虑成本效益原则 交流开工报告围绕高管层需求与初步诊断结果 阐述目标 成果的再界定细化阶段性成果与项目进程 与客户达成共识开工报告获得认可 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 第三阶段 工作目标 工作原则 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果 界定问题 各类分析工具 界定出关键问题 信息范围 采集方式 客观 项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析 整理 研究界定问题 在开工报告的基础上确立假设前提 界定信息需求 确定采集方式 制定现场工作计划 信息采集 整理 分析 研究 界定问题 提请合伙人参与事项 参与问题界定的讨论 项目经理职责 主管经理职责 关注整个过程 参与必要的程序 把握问题的界定 领导整个过程 把握时间进度 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 第四阶段 工作目标 工作原则 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果 与客户确认问题 得出解决方案 问题树 问题清单 各类分析论证工具 得出初步解决方案 着手准备中期演示稿 并形成中期汇报大纲 草 客户沟通 备选方案的论证 与客户交流 就界定的问题达成共识 问题与成果对照 就解决方案 产品功用达成共识 头脑风暴 形成备选解决方案 论证方案 选出倾向方案 主推方案 客户交流方案形成方案论证 充分交流 多个备选方案 充分论证 提请合伙人参与事项 参与交流 参与方案论证 项目经理职责 主管经理职责 参与整个过程 把握客户对界定的问题的认同 把握方案的适用度 领导整个过程 把握方案的形成过程 把握与客户的交流过程 灌输 沟通 配合 认同 讨论 还有哪些客户交流形式 哪些过程文件可以提交给客户在项目进程中征询意见 以何种形式提交 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 讨论 如何有效组织项目组内部讨论 讨论形式讨论时间决策权限 阶段性讨论会 细节问题讨论 专家讨论 方案框架讨论汇报前讨论成果详细提纲讨论其他重要事项讨论 访谈后讨论具体模块问题讨论 部门内非项目组成员支持性讨论 全部项目成员主管经理必要时合伙人参加 模块责任人项目经理 项目经理项目组外部专家其他人员 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 第五阶段 工作目标 工作原则 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果 向客户汇报初步成果 求得客户对方案的认同 方案汇报指南 中期汇报演示稿 完成项目产品框架及部分细节 客户沟通 汇报范围 客户理解关键点 注意 备注页要详细 将来以备注页为基础形成方案报告 与客户就方案初步沟通 把握客户理解的关键点 明晰汇报思路 确定汇报方案框架 确定敏感问题处理方法 准备PPT演示资料 确定汇报时间 地点 参与人员级别 确定主讲人员和参讲人员 事前内部演练 调整 完善 中期汇报 提请合伙人参与事项 经理判断 项目经理职责 主管经理职责 参与整个过程 做主要演示人 组织 领导整个过程 与客户协调时间及范围 做主要演示人 力求生动 简洁 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 中期汇报注意事项 合理安排中期汇报准备时间 面向高管层汇报 时间控制在1 2小时 演示稿不超过40页 由项目经理主讲 其他人员予以支持 成果展示等 提前将汇报稿提交给客户 在汇报前可就细节问题与操作层先行交流座谈 交流结果与反馈意见需形成书面文件 准备汇报 中期演示 交流反馈 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 第六阶段 工作目标 工作原则 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果 形成最终方案报告 完成方案报告终稿 报告模式 报告可读性 针对中期报告征询反馈 根据反馈调整 确定方案 行文分工 报告行文 三级审核 交付报告 保证报告质量 按时完成 征询反馈确定方案方案报告三级审核 报告模式要求 提请合伙人参与事项 第三级审核 项目经理职责 主管经理职责 复核最终方案 复核行文分工 第二级审核 安排行文分工 总串报告 第一级审核 任何时候动手写报告都不嫌早 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 第七阶段 工作目标 汇报形式 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果 沟通方案 求得认同 方案汇报指南 PPT演示 本阶段完成后 项目大体结束 向客户提交最终方案报告 如需实施 则以报告为基础细化实施方案 汇报范围 汇报时间 产品包描述 分解项目产品功用 把握关键点 分析听众需求 提取项目产品精华 制作PPT 界定听众范围 与客户沟通 安排汇报演示时间 提前做内部汇报演练 方案汇报 方案汇报 提请合伙人参与事项 经理判断 项目经理职责 主管经理职责 把握关键点 参与汇报 主要演示人 领导 协调整个过程 把握汇报关键点 制作PPT 主要演示人 正式成果汇报非正式汇报 征徇最终成果意见 与高管层交流 信永中和管理咨询ShineWingConsulting 第八阶段 工作目标 工作原则 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果 实施产品 完善产品 积