委内瑞拉市场月报quan.docx

2014年5月市场信息月报-委内瑞拉综合项目部一、市场战略区政治经济环境、经济政策变化（一）委内瑞拉社会动荡加剧今年2月初以来，委内瑞拉反对派利用民众对食品及基本生活用品短缺、通货膨胀等的不满，组织反政府示威活动，要求总统马杜罗下台。据官方报道示威活动已导致40余人死亡（实际人数远超过这个数字）、数百人受伤，另有1000多人被捕。委内瑞拉现在的局势来看，这样规模的动荡恐怕还要继续“僵持”下去。一方面，反对派的游行示威不足以真正动摇手握兵权和财权的委内瑞拉政府；而另一方面，由于委内瑞拉当下的经济和政治问题以及社会长久分裂的现状，反对派短期内放弃游行示威这种抗议方式的可能性又比较小。不幸死亡的民众中，既有反对派示威者，也有政府支持者，甚至还有政府的军警人员和公职人员。现在，游行示威人群和军警之间的激烈冲突非常常见，几乎在每天的下午和傍晚都会发生。后者常以催泪弹等方式驱散示威人群，而游行者则向军警投掷石块、自制燃烧瓶等。这都给双方带来伤害。然而，相当一部分死难者并非死于游行示威者和军警之间的冲突，究竟谁是流血悲剧的责任者，委内瑞拉政府和反对派各执一词。（二）委内瑞拉政府与反对派展开和平谈判委内瑞拉副总统阿雷阿萨4月9日说，委内瑞拉政府和反对党今天在南美国家联盟外长代表团的帮助下举行了双边会晤，双方同意在尊重宪法原则和相互尊重的基础上举行对话，以缓和委内瑞拉当前的社会局势。巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔三国外长将作为第三方证人出席政府和反对党之间的对话。阿雷阿萨指出，“我们需要推进委内瑞拉民主，尊重我们的宪法，拒绝暴力活动，走建设性的道路”。他说，“政府和反对党即将举行正式的对话。这次对话将是开放的，民众可以（通过电视转播）观看对话过程”。反对党“民主团结联盟”领导人阿泽维多在会晤后也向当地媒体表示，反对党与政府达成共识，“这次对话将在相互尊重的基础上进行，并且面向全国和世界公开进行对话”。今年2月中旬，委内瑞拉一些地区爆发了大规模的学生示威游行，要求当地政府改善校园治安，改善市场供应。学生示威游行过程中发生枪击暴力事件，导致社会冲突加剧。委内瑞拉总统马杜罗今年3月呼吁举行全国和平大会，邀请社会各界代表参加。但是，此举遭到委内瑞拉国内反对党的抵制。今年3月25日至26日，南美国家联盟派出外长代表团来到加拉加斯，分别与委内瑞拉政府、学生代表和社会各界人士举行会晤，听取各方意见，积极推动委内瑞拉政府和反对党通过对话来解决当前所遇到的经济和社会问题。4月7日，南美国家联盟外长代表团第二次来到加拉加斯，分别与委内瑞拉政府和委内瑞拉主要反对党的代表举行了会晤。马杜罗总统在会见南美国家联盟外长代表团后表示，委内瑞拉政府接受南美国家联盟外长的建议，同意与反对党举行对话。反对党联盟“民主团结”发言人随后也表示，反对党将派代表与政府举行会晤，就双方对话的议程做出安排。委内瑞拉政府和反对党举行对话受到国际社会的广泛关注。美国国务卿克里今天在美国参议院讲话时表示，在委内瑞拉政府与反对党举行对话时，美国政府“不会采取任何措施”。委内瑞拉总统马杜罗说，南美国家联盟是化解冲突，帮助委内瑞拉实现局势稳定的卓有成效的政治集团。5月14日,委内瑞拉反对派联盟“民主团结平台”宣布，反对派取消了原定于15日与政府的谈判，直到政府做出“具体的、旨在推动和谈进行”的行动。在当天的新闻发布会上，“民主团结平台”秘书长拉蒙 阿维莱多(ramn guillermo aveledo)表示，之前反对派提出的许多要求都没有被政府采纳，“民主团结平台”还要求政府撤销对反对派示威者的起诉，推迟关于地区组织新立法机构的讨论，此外还要建立一个各政党都信任的、独立的、超越党派的“真相调查委员会”。据悉，委内瑞拉反对派与政府对话谈判以来，街头示威活动已有所减弱，然而，学生示威者与警察之间的冲突仍在继续。反对派此次停止和谈的最重要原因可能是担忧美国对委内瑞拉实施制裁。然而，反对派激进者则期望外国势力介入委内瑞拉局势，反对派私下谈判以避免美国制裁的举动只会加剧激进者对其领导人的不信任。（二）委内瑞拉外汇体制重大改革，实施市场化外汇交易新机制委内瑞拉实行严格的外汇管理制度。国家外汇主要是以1美元兑换6.30玻利瓦尔的官方固定汇率提供给生产企业，以进口国内必需的食品、基本生活用品和企业生产资料。今年以来，委内瑞拉又建立了两套不同的补充性外汇交易机制。第1套补充性外汇交易机制（sicad 1）主要是为个人出国旅游、留学、治病、为私人企业进口生产原料提供外汇。这套外汇机制每周交易一次，委内瑞拉中央银行提供2.2亿美元的外汇，通过拍卖方式出售给个人或私人企业，汇率在1美元兑换10玻利瓦尔至11玻利瓦尔之间浮动。第2套补充性外汇交易机制（sicad 2）则采用市场化交易方式，于3月13日正式启动。委内瑞拉石油公司、中央银行、国有银行、私营企业、私营银行、个人以及外国旅游者都可以通过这个交易机制从事外汇的买卖，外汇交易采用浮动汇率，由中央银行根据供需关系，每天发布当日外汇牌价。第2套补充性外汇机制的启动，对委内瑞拉黑市外汇交易产生了影响。在这套机制启动前夕，黑市汇率已经从最高时的1美元兑换90玻利瓦尔下降到1美元兑换58.93玻利瓦尔。第2套补充性外汇交易机制首日汇率达到1美元兑换51.86玻利瓦尔，高于官方汇率的8倍多，但是，低于黑市外汇牌价，这将有利于抑制黑市外汇交易，同时也可能刺激国内物价的上涨。委内瑞拉中央银行通过其网站公布，5月26日的sicad2 美元汇率为49.96.这个汇率随着每天的供应与需求而变化，当前汇率与上个月底的汇率相差不多，4月29的美元汇率为49.97。由于黑市1美元兑换当地货币bs的汇率从最高时的90下降到58.93，之后又增长到现在的70，这说明委内瑞拉市场汇率依然很不稳定，外汇管理当局新推出的sicad2交易机制能不能持续稳定执行下去还有待观察。目前，委内瑞拉存在官方汇率及两套补充性外汇交易制度sicad 1和sicad 2、黑市汇率等多套外汇市场，导致货币兑换较为混乱，这对我方在投标工作中核算当地成本带来很大难度。（三）委内瑞拉总统马杜罗宣布工人最低工资和养老金提升30%委内瑞拉总统马杜罗4月29日宣布最低工人工资和养老金从五月一日劳动节起提升30%。总统马杜罗说，4月30日前的合法平均最低工资为bs 3720再加粮食票bs 1351，共bs 4621。也就是说，工人最低工资将是bs 4251.78，另加每日粮食补贴，合法工资共为bs 5602。总统通过电台和电视说，“加上这次30%的工资提升，我们的工资保护体系已经提升43%。”同时，行政人员表示估计在今年的最后三个月将会有另一次的提升。（四）拉美经济发展放缓，委内瑞拉经济今年预计负增长根据世界银行最新发布的报告，预计2014年拉美和加勒比地区经济的增长率仅为2.3%，低于2013年2.4%的增长率。虽然增速放缓，但是除委内瑞拉等个别国家外，该地区普遍增强了抵御外部经济风险的能力。根据该报告，2014年巴西、墨西哥、巴拿马、秘鲁、哥伦比亚的经济将分别增长2%、3%、7%、5.5%和4%，委内瑞拉的经济将下降0.9%。二、各专业市场容量及市场份额情况委内瑞拉是世界重要石油生产与出口国之一，也是石油输出国组织的四个创始国之一。据最新公布的数字，委内瑞拉目前已探明石油储量为2976亿桶，超过沙特位居世界第一，相当于整个中东地区石油储量的一半。委内瑞拉也是南美洲天然气储备最多的国家，储量达到1.852万亿立方英尺，世界排名第六。目前委内瑞拉石油日产量约313万桶，其中出口约250万桶，为世界上第五大石油出口国，石油工业是委内瑞拉经济的主要命脉。委内瑞拉石油资源主要分布在西部马拉开波湖地区，东部安索阿特吉州（anzoategui），莫那加斯州（monagas）地区和中南部的巴里纳斯州（barinas）、阿普雷州（apure）等地区。奥里诺科重油带横跨中部奥里诺科河流域，东西长约公里，南北宽约公里，面积5.4万平方公里，为世界超重油带第二，油层厚度150至300英尺，api一般为7至14度。作为委内瑞拉国家经济的支柱产业，随着奥里诺科重油带巨量油藏的发现和国际油价的高涨，委内瑞拉制定了规模宏大的6年石油增产投资计划，重点开发奥里诺科重油带，计划投入2360亿美圆，包括基础设施建设、管道铺设以及炼厂、码头等等，将产量由目前的约300万桶提高到2018年的超过600万桶。pdvsa计划未来六年内新增加钻机100部以上，其中东部地区维持现有规模，西部由目前的44部增加到60部左右，其余全部用于重油带开发。新增加的钻机pdvsa计划全部自行采购，截止2011年底，pdvsa已从中国订购88部模块化钻机，目前已经陆续到位并投入运行。虽然pdvsa希望新增钻机全部自行采购，但是随着钻机数量的增加，配套的相关服务需求也将随之增加，为我们扩大技术服务市场份额提供了巨大潜力和发展空间，是我们下一步的重点工作方向。（一）专业市场现状表1-市场容量及市场份额统计表专业市场容量（亿美元）市场份额（%）钻井165修井3.238钻井液3.5514固控3.0127固井2.797录井1.343定向井10（估计）测井5-6（估计）（二）竞争对手分析及市场份额表2-竞争对手分析名称公司背景主要业务市场份额%竞争优势竞争劣势市场策略斯伦贝谢国际综合12技术、管理、市场无谨慎投入哈里伯顿国际综合10同上无谨慎投入贝克休斯国际综合8同上无谨慎投入威德福国际综合8同上无市场扩张bj国际固井5同上服务单一保持现有规模petrex国际钻井5技术、国际化服务单一保持现有规模nabors国际钻井2技术、国际化服务单一保持现有规模bohai中国综合5综合服务能力技术、国际化全力扩张interfluids当地泥浆、固控2市场服务单一保持现有规模esvenca当地泥浆、固控3市场服务单一保持现有规模pdvsa当地钻井、修井25服务单一全力建设完善自身服务能力gwdc中国综合6综合服务能力技术有选择扩张proamsa/consolefca/scomi oiltools当地固控2市场服务单一低价竞争其它当地71.国际油田服务公司：哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯、bj、威德福、mi-swaco、petrex、nabors、ensign、saxon、sai(san antonio)。2.集团内兄弟单位:渤海钻探、中技开、环球公司。3.集团外国有企业：无。4.民营企业：无。5.当地服务公司：钻修井：akere、militarek。钻井液：lovenca、esvenca、saman、interfluids、impark。固控：gts、proamsa、esvenca、 consolefca。录井：geodrilling、well control、petrosystem、geolog。固井：cpven、tucker、sso。 测井：基本上被国际大公司垄断，部分技术要求低、工作量小的服务由当地小公司或合作社完成。例如：newsca、slp、leo mosca、p&t。定向井：基本上被国际大公司垄断如schlumberger,halliburton,weartherford，部分技术要求低、工作量小的服务由当地小公司或合作社完成。例如：optidrill、sepesageodrilling、perforacin direccionalvenezolana、wlp。三、客户基本情况（1）已有客户我方服务甲方为pdvsa（委内瑞拉国家石油公司）及其合资公司。按照pdvsa的法律，石油领域的所有合资公司均由pdvsa控股。直接业主为pdvsa serviciospetroleros, s.a.（pdvsa服务公司），其管辖pdvsa所有的钻修井及技术服务，包括pdvsa自营和合资的服务队伍。（2）潜在客户我方目前拥有4支固井服务队伍，作业区域仅限于punta de mata和anaco两个区块，服务质量得到甲方认可，依托现有的固井基地，有做大做强的基础。集团公司投资的胡宁-4项目已于2013年正式启动，目前有5部pdvsa自营钻机正在提供服务，计划2014-2015年钻井70-80口，形成日产5万桶产能，动用钻机达到10部以上；2013年，集团公司再次与pdvsa达成胡宁-10南合资项目协议，正在推进过程中。今后，这两个项目将是一个潜在的、较大的工程技术服务市场。目前存在的主要问题：一方面是pdvsa资金非常紧张，严重影响勘探开发的投资上产和工程服务结算；另一方面，据了解，胡宁4项目实际运作情况没有预期的好，今年6月份拉美公司将重新对该项目进行评估。四、客户动态pdvsa服务公司原总裁为jose luis parada，最近pdvsa服务公司高层人士变动，新任总裁为wilfredobriceno，为pdvsa董事会成员。同时，原管理机构也进行了调整，pdvsa服务公司下设三个地区公司：faja（奥利诺克重油带地区）、occidente（马来开波西部地区）、orient（东部地区），每个地区又分设立三个专业公司：omt(钻机维护运行)、especial servicios(技术服务)和logistica（后勤保障）。五、客户需求分析（1）已有客户定向井和测井技术服务市场基本被哈里伯顿、斯伦贝谢、威德福等西方公司垄断，现有的服务规模满足不了甲方勘探开发需求，目前，很多钻机停等定向井技术服务，如我方在核心技术上取得突破，这将是一块潜力市场。pdvsa正在重油带地区（faja）力推“交钥匙”工程（钻机与相关技术服务捆绑的大包服务），如我方不能争取新上钻机，在该项目上介入难度很大。（2）潜在客户集团公司投资的胡宁-4项目已启动，胡宁-10南项目逐步在推进过程中，这两个项目在钻井及钻井液、固控、定向、固井等工程技术服务方面的存在需求，项目与拉美公司甲方保持着密切联系，一旦有机会，争取介入。六、竞争对手动态（是否有新进入或退出市场的竞争对手、有哪些竞争对手、每个竞争对手的背景、服务范围、合同情况、市场份额、设备情况、雇员情况、市场策略变化等）（1）钻修井业务目前，委内瑞拉综合项目共动用钻修井服务队伍共13支，其中钻井队伍9支，修井队伍4支。钻修井业务为常规服务业务，我方已完全熟悉和满足甲方pdvsa的作业管理要求，服务质量得到甲方充分认可。第一竞争对手为pdvsa自营钻修队伍，截止2011年底，pdvsa从中国订购的29部新购钻机全部投产；2012年初，再次订购88部模块化钻机，用于开发奥里诺科重油带开发，目前钻机已陆续到位并投产，对我方钻修井业务工作量带来直接威胁和潜在风险。但是，由于pdvsa对于从中国购买的钻机在维护保养方面经验不足，人才缺乏，配件供应方面存在一定问题，短期内对我方服务队伍构成的竞争压力有限。 第二竞争对手为意大利钻井承包商petrex和渤海钻探公司。petrex拥有28部钻修机，该承包商与pdvsa关系密切，已实现100%当地化管理，钻机维护保养到位，具有完善的后勤保障供应能力。渤海钻探为中石油兄弟单位，拥有27部钻修机，与我方管理模式相似，钻机维护和配件供应管理到位。这两家公司主要以1000hp-3000hp的设备为主，是我方强有力的竞争对手。第三竞争对手为ensign、nabors、saxon、weatherford、slumberger、militarek等钻井承包商。这些公司的特点是大马力钻机数量少、修井设备多、设备老化严重，对我方市场不造成的直接竞争压力。根据集团公司海外市场划转交接原则，委内瑞拉钻修机市场以渤海钻探公司为主，近年来pdvsa自营服务队伍数量增长迅速，钻修机市场趋于饱和，钻修机服务成本上涨压力大、利润率较低。市场竞争策略：稳定目前服务规模，不断提高国际化管理水平和当地化率，以优异的服务质量赢得pdvsa的信任和稳定的合同工作量。（2）油水基泥浆和固控服务业务目前，项目拥有16支油水基钻井液服务队伍。主要竞争对手是国际知名承包商halliburton、slumberger（mi-swaco）、scomi等公司和当地公司lovenca、esvenca、saman、interfluids、impark等。国际大公司（包括长城钻探），已实现100%现场当地化，服务规范，参与市场竞标的报价合理，但当地小公司由于成本较低（政府有政策性扶持），与pdvsa关系密切，往往通过低价参与市场竞争（近年来，渤海钻探公司全力低价介入服务市场），极大地扰乱了正常的市场程序，对于整个市场的稳定发展造成极为不利的负面影响：市场服务价格偏低，大公司市场份额逐步减少，小公司服务质量差，满足不了甲方生产需求，造成部分钻机停等服务。市场竞争策略：全力维持市场份额和服务规模，加强管理，努力降低操作成本，特别是材料供应和服务成本。（2）录井服务业务主要竞争对手是国际承包商geoservices(隶属斯伦贝谢)、渤海钻探、geolog及当地承包商geodrilling、well control、petrosystem等。我方的技术已达到国际先进水平，服务质量得到甲方认可，现场管理实现100%当地化。竞争优势是设备新度系数较高，劣势是折旧费用较高。目前，委内瑞拉录井服务市场趋于饱和，人工成本上涨压力大，利润率较低。市场竞争策略：维持目前规模，适度扩大。（4）固井服务业务主要的竞争对手是国际知名承包商哈里伯顿、斯伦贝谢、bj等公司、当地服务公司sso、cpven、tucker等及渤海钻探公司（已介入市场）。我方的优势是技术完全满足甲方的要求，服务质量得到甲方充分认可，拥有功能完善的固井基地。劣势是介入市场较晚，尚未形成规模效应。市场竞争策略：积极参与市场竞争，努力扩大市场份额。（5）测井和定向井服务业务测井：基本上被哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯、bj、威德福等国际大公司垄断，部分技术要求低、工作量小的服务由当地小公司或合作社完成。例如：newsca、slp、leo mosca、p&t。定向井：基本上被哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯、bj、威德福等国际大公司垄断，部分技术要求低、工作量小的服务由当地小公司或合作社完成。例如：optidrill、geodrilling、perforacin direccionalvenezolana、sepesa 、wlp。市场竞争策略：加快技术研发速度，尽快缩短与国际先进水平的差距，在满足甲方技术要求的前提下，谨慎介入市场，逐步放大服务规模。七、客户反馈的重要信息（a）表扬。（b）感谢。（c）投诉。（d）索赔等情况。（e）其他。八、重大事情通报（一）录井服务2013年11月12日，项目部参加了pdvsa东部地区录井服务2年期招标项目，当天开标，我方分别在包2-furrial、包3-punta de mata、包4-punta de mata的竞标中排名第一，在包5-anaco和包6-anaco排名第二。2014年2月21日，收到pdvsa东部地区两年期招标项目的第一次议价征求函，甲方6个包的建议报价总价比我方投标总价低9.6%-15.7%不等（日费在4400-4500美元，其中美元部分占40%左右）。2014年5月5日,收到pdvsa东部地区录井服务(3口探井)900天项目公开招标，现已经完成报价草稿和相关资质文件的准备，但截标日期推迟，等待通知。2014年5月21日，收到pdvsa东部地区录井服务2年期招标项目授标函，授予我方包3-punta de mata 10%工作量，包4-punta de mata 20%的工作量，总金额为485万美元，目前正在办理合同文本签订所需的保函和保险文件。（二）钻井液服务在执行santome区块油水基钻井液服务两年期合同将到期，合同预算已基本用完，在甲方尚未开始faja地区钻井液服务招标的情况下，为确保我方服务队伍后续工作量的稳定，经我方与甲方谈判协商，甲方于2014年3月31日直接授标我方270天的水基钻井液服务合同，价格保持不变，合同额1038万美元，双方将签署新服务合同。中南部apure区块油水基钻井液服务一年期议标项目已于2013年1月份启动，服务合同待签。西部地区水基钻井液两年期服务合同待启动。2014年4月8日，pdvsa发布了重油带（faja)油水基钻井液、完井液和修井液两年期公开招标项目。此次招标共计11个包，钻修机总数161部，甲方原要求是5月22日递交标书，但是5月中旬甲方通知投标日期延期，具体时间另行通知，预计截标日期迟到6月底。5月6日，甲方第一次澄清会上提出faja油基泥浆服务可能要按照消耗材料的重量（单位为磅）来计价和结算，目前尚未有正式确认。2014年5月21日，收到pdvsa东部地区油水基钻井液服务2年期招标项目授标函，授予我方包3-punta de mata 10%工作量，总金额为1432万美元，目前正在办理合同文本签订所需的保函和保险文件。（三）固控服务2013年2月份参加的pdvsa东部地区固控服务两年期公开招标项目，4月3日，项目部收到了pdvsa投标委员会发来的关于东部地区固控服务2年期公开招标项目的议价函。项目部当天组织了评估会议，评估认为：甲方的建议服务价格与目前在执行的nore区块服务价格基本相同，考虑到目前固控服务合同的利润率约20%，且甲方的建议价格中美元支付比例高于目前合同的美元实际收款比例（新合同将不进行美元审计，直接按照报价支付美元部分），项目部已接受anaco/furrial/punta de mata三个区块的甲方建议价格，目前等待甲方授标。（四）钻修井服务gw21/74/108/189队五年期合同在今年上半年即将结束（完井时启动新合同），gw21/108/189两年期续签合同的议价谈判工作已结束，5月6日甲方接受我方报价，三部钻机的日费价格折合美元为30690，同比老合同上涨7.7%；搬家费折合美元为942343，同比老合同增长2.8倍。新合同将餐饮服务，人员运输和叉车服务的日费从钻机日费中分离出来，由甲方单独付费，因此钻井综合日费比老合同上涨了31.7%。新签两年合同价格同比老合同有很大的提升，将有效抵御委内瑞拉高通货膨胀的不利影响。目前已办理gw21/108/189三部钻机两年期续签合同文本签订所需的保函和保险文件并上报甲方，等待签订合同。gw194队续签两年期修井合同谈判已结束，目前正在等待签订合同。已启动gw74两年期钻井续签合同谈判工作。继续与甲方就gw36两年期续签修井项目进行