用友软件需求调研计划.doc

XX 股份有限公司 K3 RISE ERP 系统需求调研计划系统需求调研计划 建立日期 2013 03 10 修改日期 2013 03 10 文控编号 UF XX NC U8 XX 项目名称 PMS2 1 03 V1 0 实 施 顾 问 日 期 用友客户经理 日 期 7fa7a824dc5baa103bcf3b025601d4f8 pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2019 12 28 第 2 页 共 6 页 文档控制 修改记录修改记录 日期作者版本修改参考号备注 2007 9 1NC实施总部V1 0此文档为初始版本文档 调研记录调研记录 时间部门被访者调研人备注 6 13资材部采购科陈晓梅 王 勇 甘书钰 钟旭兴 黄维瀚 7fa7a824dc5baa103bcf3b025601d4f8 pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2019 12 28 第 3 页 共 6 页 目目 录录 1 调研目的 调研目的 4 2 调研的范围 调研的范围 4 2 1 调研的职能范围 4 2 2 调研的业务范围 4 2 3 调研的地点范围 5 3 调研的方式 调研的方式 5 4 调研的阶段 调研的阶段 5 5 具体时间安排 具体时间安排 5 7fa7a824dc5baa103bcf3b025601d4f8 pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2019 12 28 第 4 页 共 6 页 1 调研目的调研目的 在 ERP 项目的售前阶段 一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研 来确定项目实施的 目标 其目的是为了论证 ERP 项目可行性的需要 所制定的实施计划是一个比较粗略的计划 对 工期和资源的估算只是一些预估 在实施阶段 需要重新进行调研 以澄清所有的客户业务细节 并进行业务规则与系统的匹配 调研结束之后 可以得到实施的应用解决方案 2 调研的范围 调研的范围 2 1 调研的职能范围 调研的职能范围 根据 项目实施计划书 所确定的项目实施范围 本次调研所涉及的职能部门以及项目组成 员有 请奥普泰项目组补充 职能部门职能部门人数人数姓名姓名人员资格条件人员资格条件 总经理办公室人总经理或副总经理 系统验证部人业务骨干或主管 市场部人业务骨干或主管 PM 部人业务骨干或主管 采购室人业务骨干或主管 财务部人业务骨干或主管 生产部人业务骨干或主管 合计人 注注 以上所列职能部门人员 作为项目组成员以及关键用户 必须参加所有相关的项目调研 2 2 调研的业务范围调研的业务范围 调研的业务范围 调研时按照 项目实施计划书 规定全部调研 具体包括 1 企业基本情况 2 销售业务 3 采购业务 4 仓库管理业务 5 BOM 的制定 6 计划的制定 采购计划 生产计划 7 生产管理业务 8 品质管理业务 9 财务业务 10 成本管理 11 基础数据 12 企业特殊要求等 7fa7a824dc5baa103bcf3b025601d4f8 pdf 项目 XX ERP版本 V1 0日期 2019 12 28 第 5 页 共 6 页 2 3 调研的地点范围 调研的地点范围 调研的具体地点为 重庆和记奥普泰通信有限公司办公地点 3 调研的方式 调研的方式 1 由客户方组织收集客户相关的文档 要求电子版 资料 如公司概况 主要产品和业务 财务核算制度 成本核算制度 业务岗位责任制度等 2 问卷调查 事先准备好问卷表 发给相关业务部门 由业务人员填写后收回 3 个别交流 就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流 4 开会讨论 对跨部门 跨岗位的业务 可以把相关人员召集在一起 了解这些业务的真 实情况 4 调研的阶段 调研的阶段 序序 号号 调研任务调研任务开始时间开始时间结束时间结束时间实施人实施人 员员 客户负客户负 责人员责人员 工作成果工作成果 1准备调研提 纲 2005 3 302005 4 1调研提纲 2调研提纲提 交客户 2005 4 12005 4 1调研提纲 3总体调研2005 4 12005 4 3客户基本情况 主要业务 相关 部门及岗位设置 等 4部门业务调 研 2005 4 12005 4 14部门业务处理流 程 相关单据 管理重点 存在 问题 期望等 5基础数据调 研整理 2005 4 112005 4 14基础数据调研报 告 6分析 整理 调研结果 形成业务分 析报告 2005 4 152005 4 21业务分析报告 5 具体时间安排 具体时间安排 请奥普泰公司项目组按照第 4 小节的各阶段时间安排部门调研时间 各部门调研时间安排各部门调研时间安排 职能部门职能部门时间时间具体调研内容具体调研内容手工文件整手工文件整 理负责人理负责人 电子文