关于建立防水涂料合作伙伴的研究

i 关于建立防水涂料合作伙伴的关于建立防水涂料合作伙伴的 研究报告研究报告 ii 目 录 1 德国 DAW 1 1 1 DAW 集团在全球 2 1 1 1 建筑涂料主销产品分类 2 1 1 2 2014 年及 2015 年建筑涂料的销售收入 11 1 1 3 DAW 集团建筑涂料产品在行业中的地位 11 1 1 4 在各市场的渠道模式 渠道商数量 12 1 1 5 建筑涂料业务的发展战略 15 1 2 DAW 集团在中国 15 1 2 1 建筑涂料主销产品分类 16 1 2 2 各种类型 各个品牌的差异 19 1 2 3 建筑涂料销售收入 23 1 2 4 建筑涂料行业地位 24 1 2 5 建筑涂料销售渠道 25 1 2 6 建筑涂料发展战略 27 1 2 7 建筑涂料国内工厂 28 2 挪威佐敦集团 29 2 1 佐敦建筑涂料在全球 30 2 1 1 建筑涂料主销产品分类 30 2 1 2 建筑涂料销售收入 35 2 1 3 建筑涂料在行业中的地位 36 2 1 4 在各市场的渠道模式 渠道商数量 37 2 1 5 建筑涂料业务的发展战略 45 2 2 佐敦涂料在中国 45 2 2 1 建筑涂料主销产品分类 46 2 2 2 各种类型 各个品牌的差异 49 2 2 3 建筑涂料销售收入 51 2 2 4 建筑涂料行业地位 52 2 2 5 建筑涂料销售渠道 53 2 2 6 建筑涂料发展战略 55 iii 2 2 7 建筑涂料工厂 56 3 竞争力分析 57 3 1 德国 DAW 与挪威佐敦推行不力的因素分析 57 3 2 竞争力分析 58 iv 图表目录 表 1 1 Caparol 建筑涂料产品系列及化学类别 3 表 1 2 Alpina 建筑涂料产品系列及化学类别 6 表 1 3 Alligator 建筑涂料产品系列及化学类别 8 表 1 4 DAW 集团 2013 2015 年建筑涂料营业收入 11 表 1 5 DAW 集团全球生产基地和销售网络 12 表 1 6 Caparol 国产建筑涂料品种及主要成分 17 表 1 7 Caparol 进口建筑涂料品种及主要成分 18 表 1 8 Alpina 进口建筑涂料品种及主要成分 19 表 1 9 Caparol 外墙涂料性能及价格 公司报价 20 表 1 10 Caparol 内墙涂料性能及价格 公司报价 22 表 1 11 Alpina 内墙涂料性能及价格 公司报价 23 表 1 12 2014 2015 年 Caparol 建筑涂料在中国销售额 24 表 1 13 Caparol 全国销售人员分布 25 表 1 14 Caparol 全国经销商分布 25 表 1 15 Alpina 中国区渠道商及分布 27 表 1 16 2014 2015 年苏州德尚捷进出口建筑涂料情况 28 表 2 1 中东和印度及非洲地区佐敦建筑涂料主销产品应用领域和化学类别 31 表 2 2 2014 年及 2015 年佐敦集团建筑涂料营业收入占比 35 表 2 3 2015 年佐敦建筑涂料在全球各区域市场销售收入 36 表 2 4 佐敦建筑涂料在全球主要的生产和销售公司 38 表 2 5 中国佐敦建筑涂料主销产品分类 47 表 2 6 佐敦家装建筑涂料性能及价格 公司报价 49 表 2 7 佐敦工程用建筑涂料性能及价格 公司报价 51 表 2 8 2014 年及 2015 年佐敦建筑涂料在东北亚地区营业收入 52 表 2 9 佐敦建筑涂料在各区域市场渠道模式 54 表 3 1 德国 DAW 集团和挪威佐敦建筑涂料在中国推行不力的因素分析 57 表 3 2 德国 DAW 中国 和挪威佐敦 中国 与多乐士和立邦优劣势分析 58 v 图 2 1 佐敦的发展历程 30 图 2 2 佐敦建筑涂料在全球各区域市场占比 35 1 关于建立防水涂料合作伙伴的研究报告关于建立防水涂料合作伙伴的研究报告 经过 100 多年的历史发展 DAW 集团现已成为具有很高国际声誉的专业建 材生产制造商 其涂料销售额在全球涂料市场排名第十四位 其产品销售主要 集中在欧洲和亚洲地区 DAW 集团建筑涂料销售额在欧洲建筑涂料市场排名第 二位 在德国和奥地利建筑涂料市场排名第一位 2015 年全球销售额为 15 3 亿美元 2003 年 DAW 集团的 Caparol 德堡龙 品牌进入中国 2015 年 Alpina 阿 尔贝娜 品牌也进入中国 并在中国成立了两家公司 广州德尚捷节能墙体技术 有限公司和苏州德尚捷节能墙体技术有限公司 2015 年 Caparol 涂料总销售额 仅 1180 万元左右 DAW 集团的建筑涂料主作高端市场 倡导内墙涂料零 VOC 理 念 其产品质量属于行业内领先地位 但其产品在中国推广和销售网络建设较 弱 产品定价高 市场占有率低 目前经营状况处于亏损状态 因此 DAW 集团 在中国建筑涂料的行业地位较弱 挪威佐敦集团的涂料业务分为船舶涂料 工业防腐涂料 建筑涂料和粉末 涂料四大领域 其中建筑涂料业务占比为 36 其他涂料占比 64 2015 年佐 敦集团总的营业收入约为 19 5 亿美元 其中建筑涂料占比 36 约为 7 0 亿美 元 在全球范围内佐敦建筑涂料主销产品按应用领域分为内墙涂料和外墙涂料 其中中东和印度及非洲地区销售额最大 占比 50 斯堪的纳维亚地区 挪威 瑞典 丹麦 占比 23 东南亚和太平洋沿岸地区占比 20 东欧和中亚地区占 比 3 东北亚地区占比 2 西欧地区 2 上个世纪90年代初 佐敦工业涂料正式进入中国市场 2006年佐敦装饰漆 进入中国市场 目前国内只有佐敦涂料 张家港 有限公司生产并销售建筑涂料 2015年建筑涂料总销售额为6000万元左右 佐敦建筑涂料主作中高端市场 其 产品质量属于行业内领先地位 但其产品在中国推广和销售网络有地区局限性 市场占有率低 因此 佐敦建筑涂料在中国建筑涂料行业中地位不高 1 1 德国德国 DAWDAW DAW 集团成立于 1895 年 至今已有 120 年历史 总部位于德国黑森州达姆 2 施塔特 雇员 5600 人 公司专注于建筑涂料及相关产品研发和生产 在全球拥 有 29 个生产基地 46 个子公司和 40 多个国家的销售网点 在全球范围内参与 了众多知名项目 包括 勃兰登堡门 北京鸟巢 克里姆林宫 德国宝马总部 大厦等 在业内具有较高的口碑和知名度 从 1895 年至今 DAW 集团始终是 Murjahn 家族企业 并且每代企业领导人 都是化学博士 2008 年 Ralf Murjahn 博士成为董事会主席 成为企业第五代 传人 DAW 集团是乳胶漆的鼻祖 发明了世界上第一款水性涂料 在全球拥有 专业技术人才超过 500 人 年技术研发投入超过 1000 万欧元 DAW 集团是德国 OBI 欧倍德 集团的全球合作供应商 OBI 公司是德国第一 世界第四大建材 连锁企业 2015 年 DAW 集团在德国产品总产能为 41 4 万吨 年 公司拥有 Caparol 建筑涂料 Alpina 建筑涂料 Alligator 建筑涂 料 Alsecco 建筑保温 INTHERMO 建筑保温 DISBON 地坪涂料 KRAUTOL 建材供应 LITHODECOR 幕墙材料 等著名品牌 其中 Caparol Alpina 和 Alligator 品牌均具有内外墙面涂料 Caparol 德堡龙 为工程涂料品牌 包括三大体系 3500 种产品 Caparol 内外墙建筑涂料和砂浆系列 Disbon 地坪和混凝土修护系统 以及 Capatect 外保温系统 Alpina 阿尔贝娜 为零售涂料品牌 是全球第一个推出零 VOC 乳胶漆的 品牌 其先后获得了德国蓝天使 Blue Angel 认证 德国莱茵 TUV 检测等认 证 并且在德国独立评测机构 Stiftung Warentest 的评测中 获得产品品质冠 军 Alpina 是德国乃至整个欧洲乳胶漆市场的零售冠军 Alligator 鳄鱼漆 是 1995 年 DAW 集团收购的 Alligator Farbwerke GmbH Co KG 德国阿里佳托涂料有限公司 的涂料品牌 1 11 1 DAWDAW 集团在全球集团在全球 1 1 11 1 1 建筑涂料主销产品分类建筑涂料主销产品分类 1 1 CaparolCaparol 墙面涂料墙面涂料 Caparol 墙面涂料共有 64 款产品 内墙涂料共有 5 个系列 41 款产品 其 中 11 款产品主要成分为改性聚丙烯酸酯乳液 其余 30 款主要成分为聚丙烯酸 酯乳液 外墙涂料有 6 个系列 23 款产品 其中 13 款产品主要成分为硅改性聚 丙烯酸酯乳液 其余 10 款主要成分为聚丙烯酸酯乳液 Caparol 建筑涂料产品 3 系列及化学类别见表 1 1 表表 1 11 1 CaparolCaparol 建筑涂料产品系列及化学类别建筑涂料产品系列及化学类别 价格价格 系列系列产品名称产品名称 12 5L 12 5L L L 应用应用 领域领域 化学类别化学类别 Indeko plus8450 内墙丙烯酸酯乳液 CapaSilan10059 内墙丙烯酸酯乳液 CapaMaXX6538 内墙丙烯酸酯乳液 PremiumFine 内墙丙烯酸酯乳液 PremiumColor 内墙丙烯酸酯乳液 PremiumClean172102 内墙丙烯酸酯乳液 CapaGrund Universal 78 5L 118 内墙丙烯酸酯乳液 Besten Haftgrund8044 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Malerit5734 内墙丙烯酸酯乳液 CapaTrend5030 内墙丙烯酸酯乳液 CapaFiXX 45 5L 66 内墙丙烯酸酯乳液 CapaDIN3822 内墙丙烯酸酯乳液 MattLatex11266 内墙丙烯酸酯乳液 SeidenLatex6538 内墙丙烯酸酯乳液 Latex Samt 10170100 内墙丙烯酸酯乳液 Latex Satin 2014083 内墙丙烯酸酯乳液 Latex Gloss 60 36 2 5L 111 内墙丙烯酸酯乳液 Sylitol Bio Innenfarbe 4929 内墙丙烯酸酯乳液 Sylitol Natura4929 内墙丙烯酸酯乳液 Sylitol LithoSil 内墙丙烯酸酯乳液 Sylitol Mineralgrund 内墙丙烯酸酯乳液 Klassiker Sensitiv 91 5L 133 内墙丙烯酸酯乳液 4 系列系列产品名称产品名称 价格价格应用应用 领域领域 化学类别化学类别 12 5L 12 5L L L Aqua inn 1255151 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 IsoDeck178105 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Dupa inn 1184109 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Dupa Haftgrund246185 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Indeko W190112 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Malerit W10663 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Fungitex W235139 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Rauhfaserfarbe grob 9959 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 ElectroShield 140 5L 207 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Dupafix Multi 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 Spezialisten CapaSan11266 内墙 改性丙烯酸酯 乳液 MattFinish203120 内墙丙烯酸酯乳液 OptiFinish6035 内墙丙烯酸酯乳液 RF RaumFinish6337 内墙丙烯酸酯乳液 WandFinish 内墙丙烯酸酯乳液 Nespri Silan 内墙丙烯酸酯乳液 Rationellen Nespri FiXX 内墙丙烯酸酯乳液 IndekoGeo120 4971 内墙丙烯酸酯乳液 Ressourcenschonenden CapaTrendGeo6639 内墙丙烯酸酯乳液 SiliconharzfarbenThermoSan NQG14183 外墙丙烯酸酯乳液 5 系列系列产品名称产品名称 价格价格应用应用 领域领域 化学类别化学类别 12 5L 12 5L L L AmphiSilan NQG 33 0 75 296 外墙丙烯酸酯乳液 AmphiSilan Compact 外墙丙烯酸酯乳液 AmphiSilan Grundierfarbe 外墙丙烯酸酯乳液 ThermoSan 丙烯酸酯乳液 Fassadenputz NQG3018 外墙 丙烯酸酯乳液 Muresko11870 外墙 改性丙烯酸酯 乳液 Siliconharzfarben mit SilaCryl TechnologieMuresko CoolProtect 外墙丙烯酸酯乳液 Amphibolin Amphibolin W 236139 外墙丙烯酸酯乳液 Nespri Reinacrylot 外墙丙烯酸酯乳液 Amphisil 33 0 75 325 外墙丙烯酸酯乳液 Dispersionsfarben Acryl Fassadenwei 10663 外墙丙烯酸酯乳液 PermaSilan NQG175103 外墙丙烯酸酯乳液 Fibrosil202119 外墙丙烯酸酯乳液 Cap elast Phase 1 外墙丙烯酸酯乳液 Cap elast Phase 2 Cap elast Phase 2 W 外墙丙烯酸酯乳液 Cap elast Faserpaste 外墙丙烯酸酯乳液 Ri sanierung Elastische Systeme Cap elast Riss Spachfel 外墙丙烯酸酯乳液 6 系列系列产品名称产品名称 价格价格应用应用 领域领域 化学类别化学类别 12 5L 12 5L L L Polymerisatfarben Duparol Duparol W 381225 外墙丙烯酸酯乳液 Sylitol NQG Sylitol NQG W 8550 外墙丙烯酸酯乳液 Sylitol Fassadenfarbe 11367 外墙丙烯酸酯乳液 Sylitol Finish 130 外墙丙烯酸酯乳液 Mineralfarben Sylitol Minera 123 22k g 44 kg 外墙丙烯酸酯乳液 2 2 AlpinaAlpina 墙面涂料墙面涂料 Alpina 墙面涂料共有 49 款产品 含一款内外墙通用底漆 内墙涂料 32 款产品 其中 21 款产品主要成分为聚醋酸乙烯乳液 其余 11 款主要成分为聚 丙烯酸酯乳液 外墙涂料 18 款产品 其中 4 款产品主要成分为硅改性聚丙烯酸 酯乳液 其余 14 款主要成分为聚丙烯酸酯乳液 Alpina 建筑涂料产品系列及 化学类别见表 1 2 表表 1 21 2 AlpinaAlpina 建筑涂料产品系列及化学类别建筑涂料产品系列及化学类别 价格价格 产品名称产品名称 10L 10L L L 应用应用 领域领域 化学类别化学类别 Alpinawei 4437 内墙聚醋酸乙烯乳液 Farbrezepte BETON OPTIK 57 4L 103 内墙聚醋酸乙烯乳液 Farbrezepte Gold Effekt 25 1L 185 内墙聚醋酸乙烯乳液 Farbrezepte Linien Effekt 13 4 5L 22 内墙聚醋酸乙烯乳液 Spr hWeiss4937 内墙聚醋酸乙烯乳液 Ultra 37 5L 52 内墙聚醋酸乙烯乳液 Bad undK chenfarbe 内墙聚醋酸乙烯乳液 Alpinawei Seidenlatex5037 内墙聚醋酸乙烯乳液 Magneto 内墙聚醋酸乙烯乳液 7 产品名称产品名称 价格价格应用应用 领域领域 化学类别化学类别 10L 10L L L Wisch und weg Weiss 50 5L 74 内墙聚醋酸乙烯乳液 Altweiss3022 内墙聚醋酸乙烯乳液 Alpina Color Seidenlatex5037 内墙聚醋酸乙烯乳液 Feste Farbe Matt 32 2 5L 96 内墙聚醋酸乙烯乳液 Feste Farbe Seidenglanz 34 2 5L 103 内墙聚醋酸乙烯乳液 InnenWeiss20 内墙聚醋酸乙烯乳液 Nikotinsperre7759 内墙聚醋酸乙烯乳液 Alpina RaumWeiss20 内墙聚醋酸乙烯乳液 Alpina Feine Farben 25 2 5L 内墙聚醋酸乙烯乳液 SPRITZ FREIWEISS4030 内墙聚醋酸乙烯乳液 Farbrezepte Innenfarben20 内墙聚醋酸乙烯乳液 Alpina Color Innenfarben 14 2 5L 44 内墙聚醋酸乙烯乳液 Alpina Color Voll und Abt nfarbe 10 0 75 96 内墙丙烯酸酯乳液 NaturaWeiss3630 内墙丙烯酸酯乳液 Farbrezepte ROST OPTIK4030 内墙丙烯酸酯乳液 Farbrezepte Metall Effekt 15 1L 111 内墙丙烯酸酯乳液 2 in 1 Weiss 内墙丙烯酸酯乳液 Alpina KlIMA Weiss 内墙丙烯酸酯乳液 EasyWeiss5644 内墙丙烯酸酯乳液 Isolierfarbe6752 内墙丙烯酸酯乳液 2in1 Rostschutz Grundierung 27 2L 103 内墙丙烯酸酯乳液 Tiefgrund LF11081 内墙丙烯酸酯乳液 Wetterschutz Holz Isoliergrund 40 2L 148 内墙丙烯酸酯乳液 Alpina Color Voll und Abt nfarbe 10 0 75 96 外墙丙烯酸酯乳液 Alpina Color Fassadenfarbe 60 11 5L 37 外墙丙烯酸酯乳液 FassadenWeiss6852 外墙丙烯酸酯乳液 8 产品名称产品名称 价格价格应用应用 领域领域 化学类别化学类别 10L 10L L L MauerFarbe 22 5L 37 外墙丙烯酸酯乳液 AuBenfarbe 60 11 5L 37 外墙丙烯酸酯乳液 Sockefarbe 35 5L 52 外墙丙烯酸酯乳液 FassadenFarbe142103 外墙丙烯酸酯乳液 2in1 Rostschutz Grundierung 27 2L 103 外墙丙烯酸酯乳液 FassadenGrund 14 2 5L 44 外墙丙烯酸酯乳液 Holzschutz Grund 31 1L 229 外墙丙烯酸酯乳液 Wetterschutz Holz Isoliergrund 40 2L 148 外墙丙烯酸酯乳液 Fassaden Isoliergrund 60 11 5L 37 外墙丙烯酸酯乳液 Silikat FassadenGrund 外墙丙烯酸酯乳液 FassadenAktiv 30 5L 44 外墙硅改性丙烯酸酯乳液 FassadenClean12596 外墙硅改性丙烯酸酯乳液 Premium FassadenFarde 172 12 5L 103 外墙硅改性丙烯酸酯乳液 SilikatFassadenfarbe 75 12 5L 44 外墙硅改性丙烯酸酯乳液 3 3 AlligatorAlligator 墙面涂料墙面涂料 Alligator 墙面涂料共 17 款产品 其中内墙面漆 8 系列 34 款 外墙面漆 4 系列 25 款产品 除内墙涂料 Silikatqualit t 系列 外墙涂料 Siliconharz Beschichtungen 系列和 Silikat Beschichtungen 系列主要成分为硅改性聚丙 烯酸酯乳液 其他涂料主要成分为聚丙烯酸酯乳液 Alligator 建筑涂料产品 系列及化学类别见表 1 3 表表 1 31 3 AlligatorAlligator 建筑涂料产品系列及化学类别建筑涂料产品系列及化学类别 系列系列产品名称产品名称 应用应用 领域领域 主要成分主要成分 9 系列系列产品名称产品名称 应用应用 领域领域 主要成分主要成分 Siliconharzqualit t NAK 1Miropan Innenfarbe LEF 内墙硅改性丙烯酸酯乳液 Ph nix Gloss LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Ph nix Satin LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Ph nix Samt LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Spitzenqualit t NAK 1 Ph nix Matt LEF 内墙丙烯酸酯乳液 ALLItex HG LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Presto Wei LEF 内墙丙烯酸酯乳液 ALLItex SG LEF 内墙丙烯酸酯乳液 ALLItex SM LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Profiprodukte NAK 1 und 2 ALLItex M LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Maler Wei Klassik LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Media Star LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Super Wei LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Euro Finish RF LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Euro Wei LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Allrounder NAK 3 Maler Wei LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Kieselit Airless LEF 内墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Kieselit Klima Farbe LEF 内墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Kieselit Innenfarbe LEF 内墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Silikatqualit t NAK 1 und 2 Kieselit Bio Mineral LEF 内墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Kieselit Airless LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Mattlatex LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Seidenlatex LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Maler DIN LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Objektqualit t NAK 2 und 3 Maler DIN Airless LEF 内墙丙烯酸酯乳液 Spezial InnenprodukteHydropox 内墙丙烯酸酯乳液 10 系列系列产品名称产品名称 应用应用 领域领域 主要成分主要成分 Euro Wei Guard 内墙丙烯酸酯乳液 Ph nix Guard 内墙丙烯酸酯乳液 Malacryl Haft Sperrgrund 内墙丙烯酸酯乳液 Malacryl Aqua Top 内墙丙烯酸酯乳液 Malacryl W 内墙丙烯酸酯乳液 Malacryl Klassik 内墙丙烯酸酯乳液 Malacryl Universal 内墙溶剂型聚合树脂 Renovierfarben Malacryl Iso Grund 内墙丙烯酸酯乳液 Miropan Fassadenfarbe 外墙硅改性丙烯酸酯乳液 Miropan Universal 外墙硅改性丙烯酸酯乳液 Miropan Klassik 外墙硅改性丙烯酸酯乳液 Siliconharz Beschichtungen Miropan Streichvlies 外墙硅改性丙烯酸酯乳液 Orbit Hybrid Fassadenfarbe 外墙丙烯酸酯乳液 Acryl Fassadenfarbe Guard 外墙丙烯酸酯乳液 Acryl Fassadenfarbe 外墙丙烯酸酯乳液 Fassadenfarbe 3000 外墙丙烯酸酯乳液 ALLFAsil 外墙丙烯酸酯乳液 ALLFAsil F 外墙丙烯酸酯乳液 Dispersions Beschichtungen Acryl Streichvlies 外墙丙烯酸酯乳液 Kieselit Fusion 外墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Kieselit Klassik Silikat 外墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Kieselit Fassadenfarbe 外墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Silikat Beschichtungen Kieselit Bayern Silikat 外墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 11 系列系列产品名称产品名称 应用应用 领域领域 主要成分主要成分 Kieselit Streichvlies 外墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Kieselit Lasur 外墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Kieselit Nano Hydrophobierung 外墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Kieselit Vollton und Abt nfarben 外墙 硅酸盐改性丙烯酸酯 乳液 Fassadenreiniger 外墙丙烯酸酯乳液 GB 100 Porenbeton Beschichtung 外墙丙烯酸酯乳液 Fassaden Leichtspachtel 外墙丙烯酸酯乳液 Kieselit Fluat 外墙丙烯酸酯乳液 Beschleuniger PLUS 外墙丙烯酸酯乳液 Spezialprodukte Beschleuniger 外墙丙烯酸酯乳液 1 1 21 1 2 20142014 年及年及 20152015 年建筑涂料的销售收入年建筑涂料的销售收入 美国 涂料世界 Coatings World 杂志估算德国 DAW 公司 2014 年建筑 涂料业务销售额为 10 亿美元 同比下跌 23 2015 年销售额 15 3 亿美元 同 比上涨 53 DAW 集团 2013 2015 年建筑涂料营业收入见表 1 4 表表 1 41 4 DAWDAW 集团集团 20132013 20152015 年建筑涂料营业收入年建筑涂料营业收入 20132013 年年20142014 年年20152015 年年 销售额 亿美元 131015 3 注 数据来源美国 涂料世界 Coatings World 杂志 1 1 31 1 3 DAWDAW 集团建筑涂料产品在行业中的地位集团建筑涂料产品在行业中的地位 经过 100 多年的历史发展 DAW 集团现已成为具有很高国际声誉的专业建 材生产制造商 其涂料销售额在全球涂料市场排名第十四位 其产品销售主要 集中在欧洲和亚洲地区 暂未涉足美洲市场 12 DAW 集团建筑涂料销售额在欧洲建筑涂料市场排名第二位 在德国和奥地 利建筑涂料市场排名第一位 DAW 集团建筑涂料销售额在德国建筑涂料市场排名第一 其 Alpina 品牌常 年占据德国本土涂料零售市场第一名 并且是全球建材零售巨头 OBI 的特供品 牌 2013 年德国本土一家调查机构 对德国市场涂料品牌知名度的调研结果显 示 DAW 集团的 Alpina 品牌在德国内墙涂料领域拥有近 98 的市场知名度 排 名第一位 遥遥领先第二位 66 的知名度 在外墙涂料领域同样以 85 的知 名度排名第一位 其 Caparol 品牌在内墙涂料领域拥有 59 的市场知名度 排 名第四位 在外墙涂料领域拥有 63 的市场知名度 排名第三位 2016 年 5 月 DAW 集团 Alpina 品牌获得德国品牌行销界最权威奖项 Marken Award 的 2016 年度最佳品牌大奖 DAW 集团在亚洲市场主要集中在西亚地区 在土耳其国内建筑涂料市场排 名第一位 在东北亚 主要集中在中国 建有生产兼销售公司和销售分公司 但其产品在中国推广并不理想 1 1 41 1 4 在各市场的渠道模式 渠道商数量在各市场的渠道模式 渠道商数量 DAW 集团建筑涂料主要通过其全球的生产基地 销售分公司 经销商来生 产和销售 DAW 集团建筑涂料业务主要集中在欧洲和亚洲地区的 37 个国家 共 拥有 30 家销售分公司 20 家生产兼销售公司和 9 家大型经销商 欧洲地区共拥有 25 家销售分公司 19 家生产兼销售公司和 6 家经销商 其中在德国和奥地利不仅拥有生产兼销售公司和销售分公司 还拥有经销商 既有生产兼销售公司和销售分公司的国家有德国 奥地利 乌克兰 俄罗斯 波兰 瑞士和白俄罗斯 亚洲地区共拥有 5 家销售分公司 1 家生产兼销售公司和 3 家大型经销商 其中在中国是唯一既有 1 家生产兼销售公司还有 1 家销售分公司的国家 DAW 集团全球主要生产基地 销售公司和经销商见表 1 5 表表 1 51 5 DAWDAW 集团全球生产基地和销售网络集团全球生产基地和销售网络 地区地区国家国家企业名称企业名称公司性质公司性质地址地址 DAW SE Werk Netzschkau 生产兼销售 Netzschkau 欧洲德国 DAW SE Head office 生产兼销售 Ober Ramstadt 13 地区地区国家国家企业名称企业名称公司性质公司性质地址地址 DAW SE F rstenwalde factory 生产兼销售 F rstenwalde DAW SE K then factory 生产兼销售 K then DAW SE Hirschberg Gro sachsen factory 生产兼销售 Hirschberg Gro sachsen DAW SE Werk Meldorf 生产兼销售 Nindorf Meldorf DAW SE Werk Nerchau 生产兼销售 Nerchau DAW SE Werk Enger 生产兼销售 Enger DAW SE location Berlin 销售分公司 Berlin CMS Group 销售分公司 Ober Ramstadt OBI Heimwerkermaekte AG 大型经销商 Hambur Capatect Baustoffindustrie GmbH 生产兼销售 Perg Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges m b H 销售分公司 Wien Synthesa Chemie Gesellschaft m b H 大型经销商 Perg 奥地利 SEFRA Farben uns Tapetenvertrieb Gesellschaft m b H 大型经销商 Wien CAPAROL DNIPRO GmbH 生产兼销售 wasyliwka Kyiwska obl Ukraine CAPAROL UKRAINA DP 销售分公司 Kiew 乌克兰 LACUFA GmbH Lacke und Farben 销售分公司 Kiew OOO DAW TWER 生产兼销售 Twer OOO DAW Malino 销售分公司 Malino 俄罗斯 OOO DAW Russland 销售分公司 Moskau Russia Caparol Polska Sp z o o Zaklad Produkcyjny w Zlobnicy 生产兼销售 Kleszcz w 波兰 Caparol Polska Sp z 销售分公司Warszawa 14 地区地区国家国家企业名称企业名称公司性质公司性质地址地址 o o Caparol Farben AG 生产兼销售 N nikon 瑞士 DAW Schweiz AG 销售分公司 N nikon IP DISKOM 生产兼销售 Brest 白俄罗斯 Repr sentanz IP DISKOM 销售分公司 Minsk 销售分公司 esk Bud jovice 捷克 esk Caparol s r o 销售分公司 Praha SIA DAW BALTICA Eesti filiaal 销售分公司 Harjumaa Estonia 爱沙尼亚 SIA CAPAROL BALTICA 销售分公司 Tallinn 荷兰 DAW Coatings Nederland B V 生产兼销售 Nijkerk 法国 DAW France S A R L 生产兼销售 Boves France 瑞典 DAW Nordic AB 生产兼销售 G teborg Sweden 罗马尼亚 DAW BENTA ROMANIA S R L 生产兼销售 Sancraiu de Mures 意大利 DAW Italia GmbH Co KG 生产兼销售 Vermezzo Italia 匈牙利 Caparol Hung ria Kereskedelmi Kft 销售分公司 Budapest Hungary 斯洛伐克 Caparol Slovakia s r o 销售分公司 Bratislava 比利时 DAW Belgium bvba sprl 销售分公司 Heusden Zolder 英国 Caparol UK 销售分公司 Stone Staffordshire 西班牙 Caparol Espa a S L 销售分公司 Barcelona 波黑 Caparol d o o Sarajevo 销售分公司 Hadzici 保加利亚 DAW BENTA BULGARIA Eood 销售分公司 Sofia Bulgaria 克罗地亚 Caparol d o o 销售分公司 Nedelja Zagreb 斯洛文尼 亚 Caparol d o o 销售分公司 Komenda Slowenien 摩尔多瓦 DAW Benta Mol SRL 销售分公司 Chisinau Moldova 拉脱维亚 SIA DAW Baltica 销售分公司 Riga Latvia 立陶宛 Caparol Lietuva 销售分公司 Vilnius Lithuania 15 地区地区国家国家企业名称企业名称公司性质公司性质地址地址 希腊 Noventa S A 大型经销商 Athens Greece 丹麦 Rockidan 大型经销商 Aabenraa Denmark 卢森堡 Fachmaart Robert Steinh user S A R L 大型经销商 Leudelange Luxembourg DAW Guangzhou Ltd 生产兼销售 Guangdong Guangzhou 中国 DAW Suzhou Ltd 销售分公司 Jiangsu Taicang 阿拉伯联 合酋长国 Caparol Paints LLC 销售分公司 Dubai UAE United Arab Emirates 沙特阿拉 伯 Caparol Paints RABIAH NASSAR GROUP 销售分公司 Riyadh Saudi Arabia 格鲁吉亚 Caparol Georgia GmbH 销售分公司 Tbilisi Georgia 卡塔尔 CAPAROL PAINTS AL MUKHTAR CONTRACTING TRADING CO W L L 销售分公司 Doha Qatar 土耳其 BETEK Boya ve Kimya Sanayi A S 大型经销商 Bostanci Istanbul 伊朗 Pars Alvan Paint Resin Industries 大型经销商 IR Theheran Iran 亚洲 韩国 Daeyoung Dojang Co Ltd 大型经销商 Seoul 1 1 51 1 5 建筑涂料业务的发展战略建筑涂料业务的发展战略 DAW 集团遵循多品牌战略 为不同的目标客户提供相适应的产品 从专业施 工队伍到自己动手的爱好者 技术创新是 DAW 集团的核心价值及成功元素 2005 年集团成立独立运作的 Robert Murjahn 研究院 该研究院引进并定制了世界顶尖的试验设备和分析仪 器 组建了拥有众多化学家以及产品应用专家的技术队伍 2015 年又创建了创 新管理部门 鼓励所有员工开放式思维 勇于创新 提出新的思路 未来 DAW 集团将紧密结合产品和服务品质 依靠自身的力量不断创新发展 以确保 DAW 在未来的市场中依然可以获得强有力的新活力 在可持续发展方面 DAW 集团一直是环境友好企业 其是零排放和无溶剂 产品的领军者 未来仍将投入巨资研发更加可持续发展的产品 投入市场 16 未来公司将继续专注于建筑涂料及相关产品研发 坚持从产品质量赢取客 户 秉承德国以质取胜的传统 继续发扬百年传承 不断创新 为涂装工业持 续发展做出贡献 1 21 2 DAWDAW 集团在中国集团在中国 DAW 集团建筑涂料在中国主要有 Caparol 德堡龙 和 Alpina 阿尔贝娜 两 个品牌 2003 年 Caparol 涂料进入中国 成立上海卡谱乐尔建材有限公司 Caparol Shanghai Co Ltd 在上海嘉定租有生产厂负责 Caparol 涂料 的生产 2008 年收购北京鳄鱼工厂 并成立北京卡谱乐尔建材有限公司 为 鸟巢 提供专用涂料 鸟巢 项目结束后由于工厂未通过土地环评审批 北 京生产装置被迫关停 2012 年北京卡谱乐尔建材有限公司全面关停 2010 2012 年 Caparol 涂料由 OEM 公司代工生产 2012 年 Caparol 中标苏州太 仓动迁安置房项目 上海卡谱乐尔建材有限公司搬迁至苏州太仓 后更名为苏 州德尚捷节能墙体技术有限公司 2013 年 DAW 集团调整中国市场策略 成立广 州德尚捷节能墙体技术有限公司 2013 年 12 月广州新装置投产 上海装置关 停 广州工厂全面负责 Caparol 国产涂料的生产和销售 并将 Caparol 中文商 标由 卡谱乐尔 更名为 德堡龙 Caparol 涂料进口产品 2015 年底进入中 国 由广州德尚捷节能墙体技术有限公司下属公司苏州德尚捷节能墙体技术有 限公司负责进口 随着 2016 年广州德尚捷节能墙体技术有限公司取得进口产品 权限 未来将由广州公司负责进口 Caparol 原装进口涂料 2015 年 Alpina 涂料进入中国市场 北京祺家国际贸易有限公司为 Alpina 涂料国内首家代理商 负责 Alpina 在全国的销售 Alpina 在中国没有生产装 置 全部为进口产品 由苏州德尚捷节能墙体技术有限公司负责进口 鳄鱼漆在中国市场主要由鳄鱼制漆 上海 有限公司负责生产和销售 鳄 鱼制漆 上海 有限公司是德国阿里佳托涂料有限公司 DAW 公司下属公司 上海申真企业发展有限公司和德国远东投资公司共同投资成立 DAW 公司股份 占比为 40 不参与公司的实际管理 1 2 11 2 1 建筑涂料主销产品分类建筑涂料主销产品分类 1 1 国产建筑涂料 国产建筑涂料 17 DAW 集团国产建筑涂料品牌仅 Caparol Caparol 国产内墙涂料分面漆和底 漆 共 5 款产品 其中底漆为德堡龙内墙底漆 主要成分为丙烯酸酯乳液 面 漆主要有 4 款产品 其中德堡龙环碧漆主要成分为双组份水性环氧树脂 其他 面漆主要成分为丙烯酸酯乳液 Caparol 国产外墙涂料也分为面漆和底漆 共 28 款产品 外墙底漆共 4 款 产品 主要成分为丙烯酸酯乳液 外墙面漆分为耐候系列 裂缝屏蔽系列 极 端气候外墙系统 表面抗污处理系列 厚质感系列 浮雕类 厚质感系列 真 石类 厚质感系列 仿石类 厚质感系列 砂纹效果类 等 8 个系列 24 款产 品 主要成分为丙烯酸酯乳液 其中改性丙烯酸酯乳液有 7 款 Caparol 国产建筑涂料品种及主要成分见表 1 6 表表 1 61 6 CaparolCaparol 国产建筑涂料品种及主要成分国产建筑涂料品种及主要成分 类别类别产品系列产品系列名称名称成分成分 德永洁易洁内墙涂料 德永丽精装內墙涂料 德永顺内墙涂料 丙烯酸酯乳液 面漆 德堡龙环碧漆双组份水性环氧树脂 内墙 底漆德堡龙内墙底漆丙烯酸酯乳液 德保力纯丙外墙涂料 德保耐候外墙涂料耐候系列 德堡龙外墙工程涂料 丙烯酸酯乳液 德保盾硅树脂弹涂硅树脂 丙烯酸酯乳液 德保优弹性中涂 德保优高性能弹涂 裂缝屏蔽系列 德保优弹性涂膜 丙烯酸酯乳液 德堡龙水性氟碳弹性外墙 涂料 氟碳树脂 改性丙烯酸 树脂 德保候高性能外墙涂料硅改性丙烯酸酯乳液 德保优厚浆弹涂 德堡龙硅复合全能漆 丙烯酸酯乳液 外墙面漆 极端气候外墙系统 德堡龙热能反射隔热涂料 未投产产品 改性丙烯酸酯乳液 18 类别类别产品系列产品系列名称名称成分成分 德堡龙浮雕中涂丙烯酸酯乳液厚质感系列 浮雕 类 德堡龙美纹涂料改性丙烯酸酯乳液 德堡龙纳晶结硅改性丙烯酸酯乳液 德堡龙保壁清改性丙烯酸酯乳液表面抗污处理 德堡龙釉面漆 德堡龙石砾漆厚质感系列 真石 类 德堡龙石砾漆 岩片 德堡龙仿石主色漆 德堡龙仿石造型中涂 厚质感系列 仿石 类 德堡龙仿石涂料主材 德堡龙厚质感砂浆涂料厚质感系列 砂纹 效果类 德保固超厚肌理涂层 丙烯酸酯乳液 德堡龙封固底漆 浓缩 德堡龙砂浆底漆 德堡龙抗碱底漆 底漆 德堡龙外墙底漆 丙烯酸酯乳液 2 2 进口建筑涂料 进口建筑涂料 DAW 集团进口建筑涂料品牌有 Caparol 和 Alpina Caparol 进口涂料共有 11 款产品 内墙涂料共 5 款 其中 1 款内墙底漆 主要成分为改性丙烯酸酯乳液 4 款内墙面漆 主要成分为丙烯酸酯乳液 外 墙涂料共 6 款 其中 1 款外墙底漆 主要成分为硅改性丙烯酸酯乳液 5 款外 墙面漆 1 款成分为硅改性丙烯酸酯乳液 其余 4 款均为丙烯酸酯乳液 详见 表 1 7 表表 1 71 7 CaparolCaparol 进口建筑涂料品种及主要成分进口建筑涂料品种及主要成分 类别类别产品名称产品名称成分成分 德堡龙丽丝墙面漆 德堡龙皓清墙面漆 德堡龙优易洁墙面漆 内墙面漆 德堡龙优绚彩墙面漆 丙烯酸酯乳液 19 类别类别产品名称产品名称成分成分 内墙底漆德堡龙净味底漆改性丙烯酸酯乳液 德堡龙艺术砂浆 德堡龙水性金漆 银漆专用中涂 德堡龙斯杜克石理漆 德堡龙水性金漆 银漆 丙烯酸酯乳液 外墙面漆 德堡龙纳米石英着色罩面漆硅改性丙烯酸酯乳液 外墙底漆德堡龙超级抗碱底漆硅改性丙烯酸酯乳液 Alpina 全部为进口内墙涂料 共有 8 款产品 其中底漆有 2 款产品 主要 成分分别为丙烯酸酯乳液和改性丙烯酸酯乳液 面漆有 5 个系列 6 款产品 主 要成为丙烯酸酯乳液 详见表 1 8 表表 1 81 8 AlpinaAlpina 进口建筑涂料品种及主要成分进口建筑涂料品种及主要成分 类别类别产品名称产品名称成分成分 皓雅墙面漆 雅典墙面漆 调色专业漆 雅典墙面漆雪山白 经典墙面漆 可调色 皓典墙面漆 内墙面漆 尊典墙面漆 丙烯酸酯乳液 渗透内墙底漆丙烯酸酯乳液 内墙底漆 通用内墙底漆改性丙烯酸酯乳液 1 2 21 2 2 各种类型 各个品牌的差异各种类型 各个品牌的差异 1 1 CaparolCaparol 外墙涂料外墙涂料 Caparol 外墙涂料底漆按达到的效果可分为 4 类 1 遮盖型底漆 价格便宜 白色 遮盖力强 2 抗碱底漆 也属于遮盖型底漆 但其耐墙体基底碱性腐蚀 耐盐析性强 具有良好的附着力 不容易脱落 3 渗透型底漆 由于基底材料腻子的附着力弱 采用渗透型底漆可以增强 20 附着力 以免漆膜脱落 4 砂浆专业底