北京市昌平区“十二五”融资规划.doc

北京市昌平区北京市昌平区 十二五十二五 融融资规资规划划 北京市昌平区发展和改革委员会北京市昌平区发展和改革委员会 国家开发银行股份有限公司北京市分行国家开发银行股份有限公司北京市分行 首都经济贸易大学首都经济贸易大学 二二 一一年七月一一年七月 目 录 1 前言前言 1 第一章第一章 昌平区融资规划背景昌平区融资规划背景 2 一 十一五 投资回顾 2 二 十二五 重点建设领域 3 三 投融资主体及方式 5 四 融资发展的优势与不足 机遇与挑战 11 第二章第二章 昌平区金融体系及发展昌平区金融体系及发展 12 一 已建立合作的金融机构体系 12 二 区内金融机构 14 三 昌平区的金融改革与探索 15 第三章第三章 昌平区融资规划总体思路昌平区融资规划总体思路 17 一 指导思想 17 二 发展目标 17 三 发展战略 18 第四章第四章 昌平区融资规划主要任务昌平区融资规划主要任务 19 一 完善政府融资平台 19 二 突出发展科技金融 20 三 创新文化金融 21 四 积极利用银行授信额度 22 五 大力发展各类投资基金 23 2 六 完善金融服务体系 24 七 推进城乡金融综合改革 26 八 制定政策引入社会资本投资 27 第五章第五章 昌平区三年建设行动规划及融资思路昌平区三年建设行动规划及融资思路 28 一 三年建设行动规划 概况 28 二 三年建设行动规划 融资性质及选择 37 三 三年建设行动规划 融资阶段与工具 39 第六章第六章 昌平区昌平区 十二五十二五 融资模式设计融资模式设计 40 一 功能区开发融资模式 40 二 基础设施建设融资模式 43 三 产业发展融资模式 45 四 科技与中小企业融资模式 46 五 生态环境与社会事业融资模式 48 第七章第七章 昌平区昌平区 十二五十二五 融资方向 结构与风险规避融资方向 结构与风险规避 49 一 融资方向的选择 49 二 融资结构的选择 51 三 融资风险的规避 52 第八章第八章 昌平区融资规划保障措施昌平区融资规划保障措施 55 一 发挥政府主导作用 55 二 统筹兼顾 完善体系 55 3 三 勇于探索 不断创新 56 四 构建保障和协调机制 56 前言前言 北京市昌平区在 十二五 发展期间 经济社会发展将进入 大投入 大建设 大发展的关键时期 将实现跨跃式发展 包 括固定资产投资在内的资金需求相当大 同时昌平区的金融 建设仍存在总量与结构上的不足 地方融资平台也需要进行 必要的改革与完善 在此背景下 深入研究与分析昌平区的金 融发展现状 有针对性的提出完善金融市场 融资主体建设 投融资方式的转变 融资模式的设计等 不仅对昌平区 十二 五 期间的产业发展与功能区建设提供资金上的保障 而且对 昌平区金融业实现跨跃式发展与融资体系的完善具有持续 稳定 创新等方面的重要意义 本规划的主要依据 北京市昌平区国民经济和社会发展 第十二个五年规划纲要 2011 年北京市昌平区人民政府工 作报告 北京市 2011 年重点建设项目计划 北京市昌平市 三年建设行动规划 北京市金融工作局有关政策 昌平区发改 委 财政局 统计局 金融办等部门提供的相关数据和资料 规划期限 2011 2015 年 其中以 2011 2013 年为重点 2 第一章第一章 昌平区融资规划背景昌平区融资规划背景 一 一 十一五十一五 投投资资回回顾顾 十一五 期间 昌平区地区生产总值年均增长 14 8 2006 2010 年固定资产投资总额分别为 145 4 亿元 137 6 亿元 170 4 亿元 290 亿元和 374 4 亿元 2005 2010 年 全区固定资产总额年均增长幅度达到 30 70 投资率保持在 50 以上 对经济增长的贡献率保持在 40 以上 从城乡投资结构来看 2006 2010 年城镇投资和农村投资 不包括房地产投资 均出现较快增长的态势 而城镇投资增 长幅度快于农村投资增长幅度 2006 年和 2010 年昌平区城镇 和农村投资结构之比为 39 61 和 91 9 从三次产业投资结构来看 2006 2010 年第一产业和第二 产业投资增长速度不断提高 2006 年和 2010 年昌平区三次产 业投资结构分别为 1 8 91 和 1 7 92 三次产业投资结构保持 相对稳定 从三类主体投资结构来看 2006 2010 年国有投资增长速 度大于民间和外商投资增长速度 三类投资主体投资结构呈 现出优化的态势 2010 年 昌平区固定资产投资完成 374 4 亿元 同比增 长 28 9 全区总投资亿元以上的项目个数达 178 个 亿元项 目完成投资额 338 亿元 占全社会投资完成总额的 90 3 其 中 全年完成基础设施投资 70 亿元 同比增长 34 4 占全社 3 会投资比重为 18 7 在投资结构中 占比最大的为交通运输 业 比重达到了基础设施投资的 77 1 二 二 十二五十二五 重点建重点建设领设领域域 昌平区 十二五 期间投资建设的重点领域及 三年建设行 动规划 投资分类及重大项目如下 表表 1 1 十二五十二五 及及 三年建三年建设设行行动规动规划划 领领域及域及项项目目 类别类别 十二五十二五 建设分类及建设分类及 重点领域重点领域 三年建设行动规划分类及三年建设行动规划分类及 投资额投资额 加快南部地区城市化 未来科技城 沙河大 学城 昌平新城 TBD 科技商务区 提升城市现代化水平 城市中心区 加快城市化进程加快城市化进程 打造现代特色小城镇 推进南口 阳坊 十 三陵等重点镇和流村 延寿等建制镇的建设 统筹城乡统筹城乡 发展发展 包括 一级土地开发项 目 整体开发项目 保 障性住房建设项目等 三年建设行动规划投资 金额约为 362 亿元 推进新农村建设推进新农村建设 推动产业结构优化推动产业结构优化 农村基础设施建设 推动城市服务向镇村延 伸 强二优三精一 做大做强三大支柱产业 加快发展三大先导产业 积极发展三大特色产业 现代产业现代产业 体系建设体系建设 提升城市提升城市 包括一产农业项目 二 产工业项目 三产项目 三年建设行动规划投资 金额约为 650 亿元 4 建设便捷高效交通建设便捷高效交通 体系体系 包括轨道交通 高速公 路 路网建设 公共交 通 智能交通体系 健全能源供应体系健全能源供应体系 推进节能减排推进节能减排 包括电力 天然气 煤 炭 热力供应 新能源 利用 清洁能源推广等 建设完善水务体系建设完善水务体系 提升生态环境品质提升生态环境品质 包括供水系统 排水系 统 污水处理 防洪系 统 包括大面积构筑山区绿 屏 大尺度建设平原绿 网 高品位营建城镇绿 景 高标准打造景观水 系 承载力承载力 生态环境生态环境 建设建设 包括 道路建设 电力 设施 给排水项目 供 热工程 清洁能源推广 城市景观体系工程 森 林防火工程等 三年建设行动规划投资 金额约为 222 2 亿元 包括 生态屏障建设工 程 河道治理工程 水 处理工程 噪声及垃圾 处理项目等 三年建设行动规划投资 金额约为 59 亿元 大力保障和改善大力保障和改善 民生民生 包括完善社会保障体系 加快医疗卫生基础设施 建设 保障城乡居民住 房需求 推进科技事业 发展 繁荣文化事业 发展体育事业 塑造优势教育品牌塑造优势教育品牌完善教育基础设施 提升信息化水平提升信息化水平水务信息化建设等 和谐社会和谐社会 建设建设 包括 医疗卫生 高等 教育 文化体育事业 养老服务 行政服务 新农村建设等领域 三年建设行动规划投资 金额约为 146 亿元 资料来源 根据 昌平区十二五规划 及 三年建设行动计划 整理 1 昌平区统计局 投资总量稳步增长 开局之年仍需关注 5 三 投融三 投融资资主体及方式主体及方式 1 投 投资资主体及主体及结结构构 昌平区固定资产投资资金来源中 非国有内资 民间投资 所占比重最高 2010 年达 257 亿元 占比为 68 6 2009 年占 比为 64 2006 2010 年国有投资增长速度大于民间和外商投 资增长速度 2006 年和 2010 年国有 民营 外资三类投资主 体投资额之比分别为 7 90 3 和 27 8 68 7 3 6 国有投资主体 投资占投资总量的比例提升较快 表表 1 2 2007 2010 年昌平区固定年昌平区固定资产资产投投资资资资金来源 金来源 亿亿元 元 年份年份国有投资国有投资民间投资民间投资外商投资外商投资 20072007 年年 19 119 1116 8116 81 71 7 20082008 年年 3333125 7125 711 811 8 20092009 年年 93 193 1185 7185 711 711 7 20102010 年年 104 1104 125725713 313 3 资料来源 昌平区 2007 2009 年统计公报 昌平统计局 昌平区 2010 年全 社会固定资产投资完成情况 财政资金供给方面 2010 年 昌平区完成地方财政收入 一般预算 35 6 亿元 同比增长 12 6 较 十五 末增长 169 6 十一五 时期 累计完成地方财政收入 一般预算 130 3 亿元 是 十五 时期的 2 95 倍 五年间平均增速为 21 9 6 图1 1 十一五十一五 期期间间昌平区昌平区财财政收入及增速政收入及增速 2010 年 昌平区地方财政支出 一般预算 73 6 亿元 比 十五 末增长 185 5 十一五 时期财政支出累计达到 257 亿 元 是 十五 时期的 3 01 倍 平均增速为 23 3 较 十五 时 期平均增速低 6 1 个百分点 见下表 由表中数据看出 十一五 时期昌平区财政支出进度加快 支出结构不断优化 更加倾向于民生领域 有力保障了经济社 会的和谐发展 五年间 财政支出主要集中于一般公共服务 教育 社会保障和医疗卫生 城乡社区事务 农林水事务的资 金投入累计支出分别为 32 9 亿元 40 2 亿元 52 6 亿元 34 7 亿元和 35 3 亿元 占财政支出的 12 8 15 6 20 5 13 5 和 13 7 7 表1 3 十一五十一五 期期间间昌平区地方昌平区地方财财政支出情况政支出情况 十一五 期间 昌平新城建设步伐加快 高教园区 高新 技术产业集聚区 旅游文化度假区等具有区域特色的功能区 蓬勃发展 财政支出中各项目的增速比例也发生了明显变化 2010 年与 2006 年相比 一般公共服务支出比重提高 1 2 个百 分点 城乡社区事务支出比重提高 10 3 个百分点 社会保障 和就业支出比重提高 3 1 个百分点 医疗卫生支出比重提高 2 6 个百分点 2 2 融 融资资主体主体 昌平区现有政府融资平台主要以昌鑫公司 农业投资担 2 资料来源 昌平区统计局 财政收支增速较快 综合实力不断提升 2011 05 12 8 保公司为主体的基础设施建设项目融资平台 以土储中心为主 体的土地储备项目融资平台及以区属国有企业为主体的重点 功能区融资平台组成 2010 的 10 月开始 区政府将昌平融资平台公司按照第四 类融资平台公司的要求向北京市进行了确认上报 昌平区符 合要求的融资平台公司有两家 分别是北京昌鑫国有资产投 资经营公司 北京昌平农业投资担保有限公司 1 北京昌鑫国有 北京昌鑫国有资产资产投投资经营资经营公司 公司 北京昌鑫国有资产 投资经营公司成立于 1993 年 注册资本金为 7 48 亿元人民币 是一家从事国有资产投资经营的国有独资公司 2008 年正式 作为昌平区政府基础设施建设项目的融资平台 截至 2010 年 公司共签订合同金额约 35 6 亿元 到账资金约 26 9 亿元 为 昌平区轨道交通 新城滨河森林公园等基础设施建设项目提 供了资金保障 2 北京昌平 北京昌平农业农业投投资资担保有限公司 担保有限公司 北京昌平农业投资 担保有限公司于 2009 年 7 月 1 日正式成立 注册资本金为 1 亿元人民币 该公司主要为政府扶植的农业产业 农村基础设 施的融资项目运作 为农业企业 农村经济合作组织 专业合 作社 农户提供贷款担保 公司成立至 2010 年 共签订合同金 额 4 3 亿元 为昌平区新农村五项基础设施及涉农产业建设提 供了资金支持 3 昌平区土地整理 昌平区土地整理储备储备分中心 分中心 昌平区土地整理储备分 9 中心是实施市 区政府土地整理储备的办事机构 具体承担本 区土地整理 征收 收购 置换 储备和供应等工作 2009 年 土地储备分中心与相关银行共签订合同金额 44 9 亿元 为昌 平区土地储备 未来科技城 建设提供了资金支持 2010 年 土地储备分中心还作为沙河镇重点村城市化工程项目的融资 主体 为重点村拆迁筹集资金 4 重点功能区投融 重点功能区投融资资平台 平台 包括 1 未来科技城开发建 设有限公司 2 北京兴昌高科技发展总公司 3 北京振邦承基 开发建设有限公司 4 北京铭嘉房地产开发有限公司 3 投融 投融资资方式方式 1 基 基础设础设施施类项类项目 目 昌平区基础设施类项目如轨道交通 道路改建 路网建设 供水供电工程等的融资方式主要采取以 区属平台公司 昌鑫公司 农投公司等 为融资主体 向商业银 行 北京银行 民生银行 工商银行 农发行 建设银行 国家 开发银行 申请中长期项目贷款 还款基本以区财政还款付息 为主 2 重点功能区 重点功能区类项类项目 目 昌平区未来科技城 中关村科技园 区昌平园 创新基地 新城东区等区内重点功能区的融资方式 主要采取以区属国有企业 未来科技城公司 振邦公司 铭嘉 公司 兴昌公司等 为融资主体 向商业银行 工商银行 建设 银行 农村商业银行等 申请土地一级开发或基础设施类项目 贷款 基本以所开发土地未来上市收益作为还款来源 10 3 其他土地一 其他土地一级级开开发类项发类项目 目 其他住宅类用地及部分工 业 商业类用地的土地一级开发工作由昌平区土地整理储备 分中心承担 通过直储或市区联储的方式 向相关商业银行申 请土地一级开发贷款 基本以所开发土地未来上市收益作为 还款来源 4 货币货币市市场场与与资资本市本市场场融融资资 近年来 为促进昌平区经济实现持续 快速 健康发展 昌平区政府分别与北京银行 民生银行 国家开发银行等金融 机构签署了 合作框架协议 就政府融资 重点功能区建设 中小企业发展等方面与银行开展广泛合作 充分利用银行在 项目融资和金融服务方面的专业优势 构建全面 长期 互惠 的战略合作关系 其中 于 2009 年 3 月与北京银行签署的 合作框架协议 授信额度 60 亿元 重点支持区内基础设施项目建设 2010 年 底前为地区基础设施建设项目融资约 17 亿元 2009 年 4 月 昌平区与民生银行签订了授信额度为 50 亿元的 合作框架协 议 重点支持区内基础设施项目的建设 截至 2010 年为昌平 区基础设施建设项目融资约 5 亿元 2009 年 12 月 与国家开 发银行签订授信额度为 500 亿元的 合作框架协议 重点支 持 未来科技城 等重点区域 重要产业 社会民生等重大项目 的建设 2010 年 11 月 13 日 昌平区与农业银行北京市分行签订 11 了 战略合作协议书 农行将重点在未来科技城 中关村核心 区昌平部分建设及城乡一体化 土地一级开发 产业用地储备 中小企业融资 三农领域建设 旅游产业发展等领域加大信贷 投入力度 在未来 3 年 2011 2013 年 提供不少于人民币 180 亿元的意向性信用支持 每年不少于 50 亿元 2011 年 4 月 19 日 昌平区与中国农业发展银行北京市分 行签订战略合作备忘录 农发行承诺每年向昌平区提供不低 于 30 亿元的授信额度用于支持昌平区新农村建设 在资本市场融资方面 昌平区目前已有包括北汽福田汽 车股份有限公司 北京赛迪传媒投资股份有限公司等上市公 司 16 家 完成股改的企业有中海阳 北京 新能源电力股份有 限公司 北京康比特体育科技股份有限公司等 11 家 具备上 市潜力企业 30 余家 四 融四 融资发资发展的展的优势优势与不足 机遇与挑与不足 机遇与挑战战 1 优势优势 一是昌平区产业结构升级突出 京北创新中心的 形成 科教研发事业的发展 将有助于形成区域内金融资源的 聚集 二是昌平区与大型金融机构拥有良好的合作基础 如国 家开发银行 中投公司 中国农业银行等金融机构对昌平区支 持力度大 合作范围广泛 三是昌平区与其他区县相比 区内 上市公司较多 有助于资本市场的再融资 逐步形成具有一定 影响力的 昌平板块 2 不足 不足 一是区域内总体金融量能小 基础薄弱 二是外 12 商投资总量存在不足 三是以银行信贷为主要融资来源 融资 方式单一 四是金融创新 包括科技金融 文化金融 小城镇建 设融资 农村金融等方面创新动力不足 五是政府投资规模大 形成较大的后继投资压力 3 机遇 机遇 一是国家鼓励扩大直接融资的金融政策 为昌平 区提供了融资方式改革的良好机遇 二是北京市 两城两带 的 发展布局及建设 将加大北京市对昌平区的财政资金支持 三 是北部研发服务和高技术产业带 未来科技城的建设 科技商 务区 TBD 的开发 将会吸引社会资金的参与和投资 4 挑 挑战战 一是如何扩大融资规模 满足昌平区 十二五 期 间 包括 三年建设行动规划 巨大的投资资金需求 二是如何 改革与完善昌平区融资平台公司以实现新的发展 三是如何 转变投融资方式 扩大直接融资比重 多渠道引进社会资金参 与昌平区建设 四是如何完善金融服务体系 构建昌平区金融 特色品牌 五是如何针对不同需求创新融资模式 并形成合理 的融资结构 有效防范融资创新中可能的风险 六是政府部门 如何为昌平区的融资改革与创新提供强有力的制度保障与政 策支持 第二章第二章 昌平区金融体系及发展昌平区金融体系及发展 一 已建立合作的金融机构体系一 已建立合作的金融机构体系 一 一 银银行体系行体系 13 1 国有大中型商 国有大中型商业银业银行全方位金融服行全方位金融服务务体系 体系 昌平区目 前已经与国有大中型商业银行 政策性银行广泛开展合作 建 立起以关注政府热点 规划先行 融资推动 机制建设并举的 体现开发性金融特点的银行融资体系 2 区内 区内银银行分支机构 行分支机构 昌平区一方面积极吸引兴业银行 民生银行 华夏银行 浦发银行在昌平区设立分支机构 支持 区域内重大项目建设 另一方面 积极鼓励农业银行 工商银 行 北京银行在区域内新设网点 延伸服务网络 二 保 二 保险险体系体系 泰康郊区总部及健康管理中心位于昌平生命科学园 总 建筑面积 20 万平米 其中 一期健康研究管理中心已于 2009 年 12 月举行奠基仪式 同时 泰康人寿将养老社区投资试点 项目落户小汤山镇 将建设小汤山国际健康城养老社区 此外 中国太平洋财险 人民财险 新华人寿等保险机构也在昌平区 分别设立了支公司 三 三 证证券体系券体系 2008 年 10 月 瑞信方正证券有限责任公司在昌平区注册 成立 注册资本 8 亿元人民币 外资占比 33 主要经营股票 及债券的承销与保荐 债券的经纪与自营以及中国证监会批 准的其他业务 此外 西南证券 中信证券也在昌平区分别设 立营业部 14 二 区内金融机构二 区内金融机构 昌平区积极响应北京市建立新型金融机构的号召 大力 培育发展创新型金融机构 主要包括 1 北京金典小 北京金典小额贷额贷款公司 款公司 2009 年 7 月 北京金典小额 贷款公司正式营业 是北京市首批 昌平区首家经市金融局正 式批准的小额贷款股份有限公司 2 北京昌平 北京昌平农业农业投投资资担保公司 担保公司 2009 年 10 月 北京昌平 农业投资担保有限公司正式成立 公司以 面向三农 服务三 农 为经营宗旨 通过农民自愿 市场运作的方式拓宽农民融 资渠道 树立农民还款意识 推动农村信用体系建设 服务农 村经济 3 北京昌平兆丰村 北京昌平兆丰村镇银镇银行 行 2010 年 10 月 北京昌平兆丰 村镇银行股份有限公司正式投入试运营 该公司是经北京银 监局批准设立的新型农村金融机构 是北京地区获准筹建的 第 4 家村镇银行 也是昌平区内筹备组建的首家独立法人银 行机构 将为昌平区三农及城乡中小企业 居民以及个体工商 户提供优质金融服务 4 其他 其他创创新型金融企新型金融企业业 包括 北京晨光昌盛投资担保有 限公司 北京晨光创业投资有限公司 北京晨光宏盛中小企业 创业投资有限公司 15 三 昌平区的金融改革与探索三 昌平区的金融改革与探索 1 探索城 探索城乡乡金融金融综综合改革 合改革 提出了建立昌平区城乡金融 综合改革重点建设的金融服务体系 科技金融体系 民生金融 体系 后台金融体系四大金融体系 2 研究制定相关扶植政策 研究制定相关扶植政策 为促进金融产业快速发展 特 别是加大对于农村金融的扶植力度 通过研究制定 昌平区促 进金融产业暂行办法 提出设立金融产业发展专项资金及其 他配套政策 鼓励各类金融企业加大对 三农 贷款的投放力度 并对纳入 为民办实事 工程增加的偏远山区金融服务网点进 行补贴 在政策上对农村金融发展进行扶植和保障 3 开展广泛而深入的投 开展广泛而深入的投资资体制改革 体制改革 具体包括 行政管理体制改革 行政管理体制改革 十一五 期间昌平区建立了绿色审批 通道 极大地加快了投资核准进程 2009 年昌平区综合行政 服务中心投入运行 初步形成了前台受理 后台办理的 一站 式 审批服务模式 公有公有经济经济的的调调整 整 十一五 期间 昌平区先后出台了 加快 推进国有资本调整和企业重组的指导意见 和 关于加快推进 农村集体经济产权制度改革工作的意见 等文件 有效地推进 了所有制结构的调整 截止 2009 年底 累计完成 80 个村的集 体经济产权制度改革 完成了华都公司等企业的划转重组工作 通过产权改革和公有经济的布局的调整 公有经济竞争力进 一步增强 16 健全国有投健全国有投资监资监督管理体制 督管理体制 为了提高国有资产的投资 和使用效率 昌平区坚持一手抓管理 完善审批制度 一手抓 监管 强化制约机制 在有限的人力 物力和财力下 投资项 目管理与监控信息系统发挥了对所有政府投资项目全过程的 监管职能 推进政府投资项目从 管住 向 管好 迈进 努 力实现了政府投资重大项目的 阳光工程 有效地提高了国 有资产的使用效率 促促进进民民间间投投资资 2007 年昌平区发布了 昌平区鼓励支持和 引导个体私营等非公有制经济发展的实施意见 该意见从放 宽非公有经济市场准入 加大对非公经济的金融支持和完善 对非公经济的社会服务等方面提出了具体办法 为了促进社 会投资参与公营事业 昌平区大力推行政府投资项目代建制 准公营性项目 BOT 制度 公共资本的社会参与等制度 极大 地提升了民间资本在非竞争性领域的投资比重 加加强对强对中小企中小企业业的扶持的扶持 为了促进农业投资和中小企业 投资 昌平区先后成立了农业投资担保有限公司 中小企业融 资服务大厅和中小企业信用促进协会 截止 2011 年 5 月底 进驻中小企业融资大厅的银行 担保机构共计为区内中小企 业办理业务 2358 笔 提供 62 94 亿元贷款 41 04 亿元担保额 度 为一批快速发展的中小企业提供了及时有力的资金支持 17 第三章第三章 昌平区融资规划昌平区融资规划总体思路总体思路 一 指一 指导导思想思想 深入贯彻落实科学发展观 按照 人文北京 科技北京 绿 色北京 全面建设世界城市和国际金融中心城市的战略要求 加快完善昌平区金融体系建设 发挥金融资源配置与产业支 持的作用 通过投融资改革与融资方式的创新 支持昌平功能 区建设 基础设施建设 重点产业的快速发展 推动昌平区向 着现代化的 京北创新中心 国际科教新城 迈进 二 二 发发展目展目标标 昌平区在 十二五 规划中 明确提出了深化投融资体制 改革 推进科技金融创新 推进财税体制改革等目标 为深化 与完善融资制度及机制 设想昌平区融资规划的目标是 近期目近期目标标 完善政府投融资平台 推进融资平台改革 突 出发展科技金融 打造科技商务金融品牌 创新文化金融 支 持文化创意产业发展 积极利用银行授信额度 支持重点项目 及功能区建设 大力发展各类投资基金 引进股权投资 远远期目期目标标 完善金融服务体系 搭建新型融资服务平台 推进城乡金融综合改革 支持城乡经济一体化发展 制定政策 引入社会资本投资 推进投融资的改革与发展 相关指相关指标标 一是 十二五 期间在昌平主城区 昌平新城 未来科技城 科技商务区 TBD 等区域 吸引一批银行类金融 机构入住 并吸引非银行金融机构 包括股权投资公司 基金 18 公司 信用担保公司 融资租赁公司 金融中介机构入驻 二 是 十二五 期间全区金融机构各项人民币存款余额年均增长 25 以上 各项贷款余额年均增长 15 以上 金融业增加值年 均增长 10 以上 三是到 2015 年全区引进外商年度投资额 达 3 亿美元以上 其中外商独资企业实际利用外资 2 亿美元 以上 3四是到 2015 年 通过资本市场及社会投资的直接融资 比重大幅上升 融资结构更加合理 融资产品更加丰富 4五是 组建成立区级股权投资公司 政府引导基金 小额贷款公司 小城镇发展基金 六是积极探索市政债券 中小企业债券融资 方式 七是加快企业上市融资步伐 力争到 2015 年 全区股 份有限企业达到 100 家以上 新增上市公司 15 家以上 培育 和辅导具备上市潜力企业 30 家以上 八是区内农业保险覆盖 率达到 100 三 三 发发展展战战略略 十二五 期间 昌平区融资的战略定位是 以改善昌平区的 金融生态环境 改革融资平台 完善融资方式为基础 以满足 三年建设行动规划的资金需求为重点 以功能区建设 产业发 展 社会进步为动力 以扩大和银行合作 吸引社会投资为契 机 在风险防范基础上创新金融产品与服务 构建昌平区商业 性金融 政策性金融和合作型金融相互补充 服务完善 运行 安全的金融支撑和服务体系 3 根据 2010 年昌平区统计年鉴 昌平区 2010 年暨十一五统计公报 数据进行的推测 4 2011 年第一季度 北京市非金融企业直接融资总量 2614 亿元 约为新增贷款的 1 98 倍 19 第四章第四章 昌平区融资规划昌平区融资规划主要任务主要任务 一 完善政府融一 完善政府融资资平台平台 目前 昌平区对认定的两家融资平台公司的债务情况进 行了梳理 包括对对公司的债务进行分类 对资金缺口及公司 结构与运营进行了分析 并提出了有针对性的措施和思路 建议昌平区融资平台的改革路径 5 一是对承担有稳定经营性收入的公益性项目融资任务并 主要依靠自身收益偿还债务的融资平台公司 以及承担非公 益性项目融资任务的融资平台公司 要按照 公司法 等有关 规定 充实公司资本金 完善治理结构 实现商业运作 二是增加融资平台公司净资产规模 作为独立的经济实 体开展经营 加强平台公司自身信用 三是以项目法人公司作为承贷主体 融资项目符合政府 政策 规划 行业准入标准和土地利用总体规划等要求 向融 资平台公司新发贷款要直接对应项目 并执行国家有关项目 资本金的规定 四是抵押合规 投向合理 风险分类 将符合抵质押条件 的项目资产或项目预期收益等权利作为贷款担保 五是区政府在出资范围内对融资平台公司承担有限责任 实现融资平台公司债务风险内部化 5 部分内容参考了昌平区政府 昌平区政府融资平台公司清理规范的落实情况 报告 20 六是建立融资平台公司重大项目审核制度和融资平台公 司年度财务审计制度 建立政府融资平台公司联席会议制度和 政府债务信息交流机制 实行动态管理 确保融资平台安全 高效运行 提高融资平台管理水平 可见 对融资平台公司须完善政府债务管理体制 重新定 位 加快平台公司重组 健全公司治理结构 做实资本金 限制 负债率 必要时 通过引进民间投资等市场化途径 促进投资 主体多元化 改善融资平台公司的股权结构 建立和完善融资 平台的信息披露制度等 此外 还可建立与地方平台债务规模 相适应的偿债基金 完善融资平台的风险控制机制 二 突出二 突出发发展科技金融展科技金融 首先 在科技商务区 TBD 发展科技金融集群 增强金融 要素承载 吸引商业银行 资产管理机构 投资银行 股权投 资及风险投资基金 财务公司等金融机构集聚 为科技企业提 供项目策划 融资 财务顾问 购并 重组 上市等服务 打造北 京 科技商务金融 品牌 其次 聚集整合金融服务资源 开展科技金融创新试点 设立专门为科技企业服务的信贷专营机构 创新信用贷款 信 用保险与贸易融资 知识产权质押贷款 小额贷款融资等产品 引导金融机构加大对创办企业 承接国家重大建设工程企业 并购重组企业 重点产业技术联盟 获得创业投资的企业 创 业投资机构的综合融资支持 21 再次 在加大政府资金对昌平园支持力度的同时 中关村 昌平园应充分利用中关村国家自主创新示范区的政策优势 如利用支持企业改制上市资助资金 创业投资风险补贴资金 企业担保融资扶持资金 信用保险及贸易融资扶持资金 科技 型中小企业信用贷款扶持资金等资金支持 以及中关村技术 标准资助资金项目 中关村专利促进资金项目等相关政策 大 力促进昌平区科技企业的快速发展 6 最后 建立创业投资引导基金 结合本区实际 以晨光担 保为依托 多渠道和多层次建立创业投资引导资金 满足高科 技中小企业投融资需要 积极制定昌平区建立创业投资基金 的措施意见 从政策 中介服务 人才和科技等方面给予支持 和保障 三 三 创创新文化金融新文化金融 2009 年 3 月 中国人民银行等九部委联合发布了 关于金 融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见 提出鼓励向艺 术 媒体 旅游类企业提供贷款 扩大文化产业的直接融资规 模 支持并购重组 支持保险资金投资文化产权等创新举措 同时鼓励符合条件的文化企业上市融资 北京银行成为全国 首家挂牌 北京文化创意产业金融服务中心 的商业银行 昌平区的文化金融创新 不仅要在文化创意产业上有所 发展 而且应在拓展昌平区教育事业上有新的突破 这样才能 6 根据中关村科技示范园 2009 年企业科技活动情况表汇总 政府对昌平园的投资为 0 98 亿元 与海淀 丰台 电子城 亦庄 德胜等园区相比处于较低水平 22 对昌平 十二五 规划中的 国际科教新城 建设提供强有力的 金融支持 昌平区除与金融机构合作 为文化创意产业 科教事业提 供金融支持外 还可以尝试设立文化创意产业基金 PE 通过 在区内建立一至两家文化创意产业基金 利用社会资金 以及 非银行的资本市场进行直接融资 支持文化创意产业 科教事 业快速发展 四 四 积积极利用极利用银银行授信行授信额额度度 目前昌平区已与北京银行 民生银行 国家开发银行 农 业银行北京市分行 中国农业发展银行等金融机构通过签署 合作协议获得了相当数额的银行授信额度或意向性信用支持 昌平区应充分利用已有银行授信额度 开展区内固定资 产贷款 房地产开发贷款 流动资金贷款 贸易融资 商业承 兑汇票贴现等 表内授信 发展承诺 保证 信用证 票据承兑 等 表外授信 根据投资项目及企业需求 规划分期并合理使 用授信额度 为此 一是要立足信用建设 培育信用体系 增加银行对 昌平区的信用评估等级 加强项目管理与协调 提升企业经济 管理水平及获利能力 增加银行融资意愿 二是在项目规划及 审批 核准 工作中 对项目的规划 立项 环保 土地审批 以 及资本金来源实行监查 把握项目进度 统筹项目资金需求 23 三是建立重要信息报告制度 涉及重大的人事变动 涉讼事项 体制改革 产权变动 投融资项目 对外担保 事故和损失 资 金流动 资产重组 关联交易和其他重大事项 及时与银行进 行通报 沟通及解决 四是通过银行面向企业开展 综合授信 满足企业对短期融资的需求 特别是针对成长型中小企业 开 展 组合授信 即对已经有一定积累和资产抵押 资质良好且 有多项银行业务需求的成长型企业 以企业提供的银行认可 的抵押物为核心 给予企业抵押物评估价值一定倍数的融资 授信额度 五是选定合作银行加强存款及资金往来合作 提高 对银行的贡献度 与银行建立互信关系 建立昌平区与各银行 长效合作的机制 五 大力五 大力发发展各展各类类投投资资基金基金 昌平区应大力鼓励和支持产业投资基金 股权投资基金 风险投资基金的设立或到区内投资 并通过设立政府引导基 金带动各类基金的投资与发展 即 一是积极制定和落实相关 政策措施 为基金管理机构和相关中介提供专业化服务 促进 各类产业投资基金 股权投资基金和风险投资基金在昌平区 快速聚集和发展 二是通过设立政府引导基金 通过财政投入 吸收社会资本和自身循环等方式 逐步扩大引导基金规模 发 挥投资引导基金的放大效应 通过阶段参股等方式支持各类 基金在昌平区设立与发展 引导社会资本通过基金方式支持 昌平区建设 三是支持股权投资机构积极参与区内企业并购 24 重组 为企业提供先进的管理经验和其他增值服务 支持股权 投资机构通过企业上市 产权交易所等要素市场转让其持有 的投资企业股权 拓宽股权投资的退出渠道 同时建立创业投 资风险补偿机制 支持创业投资机构向初创期科技型企业投 资 六 完善金融服六 完善金融服务务体系体系 1 加 加强强投融投融资资体系建体系建设设 在投资方面 针对不同领域 政 府在投资政策上给予不同程度的支持和引导 这些领域包括 公用事业的投资 基础设施投资 国有企业的投资 区域创新导 向能力建设的投资 区域战略性新兴行业的政府引导投资 基 础设施建设的政府引导投资等 在融资方面 加强以下领域资金筹措 税收 预算外收入 土地 国土资源和城市运营收入 银行贷款 资本市场 多元 化融资工具 产权要素市场 多层次资本市场 外资与社会资 本 国家的转移支付和专项资金 工商经济资产存量吸引外部 资金流量 多层次融资渠道的资本流量 为此 要深化投融资改革 以政府投资为引导 以市场化 投资为方向 进一步拓宽项目融资渠道 发展多种融资方式 健全投资调控体系 改进调控方式 完善调控手段 加强投资 监管 通过深化改革和扩大开放 最终建立起市场引导投资 企业自主决策 银行独立审贷 融资方式多样 中介服务规范 政府调控有效的新型投资制度 25 具体建议 一是放宽投资领域限制 在公共事业领域引入 区外资金进行投资 二是加大招商引资力度 吸引更多外资和 社会资本到昌平区进行投资 三是在国有企业及融资平台改革 中 推进产权多元化及市场化运作 四是多渠道筹集资金 通 过引入 BT BOT 多种方式对基础设施建设进行投资 五是政 府加强投资软环境建设 对各类金融机构及投资主体 在政策 优惠 人才引进 税收和社会保障方面提供多种支持与服务 2 搭建新型融 搭建新型融资资服服务务平台 平台 昌平区应以优化金融生态环 境为起点 努力打造现代金融体系 引入新的金融机构 支持 金融业务创新 产品创新和服务方式创新 培育建设新的要素 市场 探索场外交易市场 搭建新的融资服务平台 创设科技 商务金融品牌 通过在科技商务区 TBD 引进一批金融机构 包括金融 分支机构 重点打造科技商务金融品牌 为科技金融 城镇金 融 文化金融提供各类产品与服务 通过新型融资服务平台 大力支持科教研发服务的发展 通过金融机构 中介机构提供 融资评估 资产管理 项目策划 项目融资 财务顾问 购并重 组 企业上市等服务 筹集和引导社会资金投向高新技术企业 和科教文化事业 同时 在科技商务区吸引金融机构后台服务 机构入驻 发展如各类数据中心 资金清算中心 银行卡中心 研发中心 呼叫中心 单证中心等 3 推 推进进中小企中小企业业信用融信用融资资平台建平台建设设 昌平区积极组织区 26 金融办与中关村科技园区昌平园管委会 信用促进协会 国家 开发银行在昌平区筹建中小企业信用融资平台 目前筹建方 案已经区政府审批通过 平台建成后 主要为协会信用体系内 三星级 含 以上的优质企业提供无抵押 免担保的小额度信 用贷款 此种模式 成本低 效率快 且每年能够为一大批经 营业绩好 现金流稳定但资本规模小 有效抵押物不足的科技 创新企业解决融资难题 七 推七 推进进城城乡乡金融金融综综合改革合改革 首先 借鉴各地创新经验 可在完善金融组织体系 创新 金融管理服务体制 构筑信贷联保体系 创新抵 质 压融资模 式 搭建农业风险集合与分散平台等方面进行有益的尝试 其次 应充分发挥昌平兆丰村镇银行在开展农村信贷与 城乡建设一体化建设的积极作用 通过申请设立小城镇发展基 金支持小城镇的改造 发展与建设 再次 搭建全方位农村金融服务平台是创新的基础 农村 金融服务平台主要包括 农业贷款 农业投资 农业保险 农业 担保 农业投资基金 农村信用建设 等几个方面 其中 要以 农村信贷体系为主导 农业投资体系为补充 农业保险体系为 后盾 农业担保体系为纽带 农村信用体系为基础 最后 对土地金融进行实验性的尝试与探索 建立以土地 为主要内容的农村股份合作制 集体建设用地可通过土地使 用权的合作 入股 联营 转换等方式进行流转 鼓励集体建 27 设用地向城镇和工业园区集中 把股份制引入土地制度建设 力争在城乡一体化金融改革中有所作为 7 八 制定政策引入社会八 制定政策引入社会资资本投本投资资 2011 年北京市在加大金融对经济社会发展支持方面 提 出鼓励广开渠道扩大社会融资规模 拓展政银企交流机制 统 筹利用好政府资金 银行信贷资金 资本市场和民间资本 8 在北京市的 十二五 规划纲要中 也提出引导民间类投资重点 推进的 四类工程 1 城市开发建设工程 核心区疏解改造 特色街区 四合院等 2 首都现代产业发展工程 文化 旅游 体育 高端服务业等 3 市政基础设施与公用事业市场化建 设工程 轨道交通 再生水厂 自来水厂 热力场站 垃圾处理 厂 园林绿化等 4 社会事业市场化建设工程 学前教育 职 业教育 高端教育 医疗 养老等 因此 建议昌平区一是界定社会投资的范围和投资准入 门槛 鼓励和引导社会资本进入准入的行业和领域 拓宽社会 投资领域和范围 二是鼓励和引进社会资本参与竞争性领域和 公共事业领域的独立投资与建设 三是在政府主导的投资领域 中 引进社会资本通过合资或参股形式对重点领域进行投资 7 平谷区尝试 三农产权外包式服务 的模式 西樊各庄村农民组成合作社出让土地 泰国正大集团负责项目的建设 运营 北京银行提供贷款 区政府提供政策支持 组织协调 各方关系 使政府的政策资源 农民合作社的土地资源 龙头企业的技术 市场资源 银行 的金融资源得到有效整合 8 见 2011 年 4 月 1 日北京市金融工作会议纪要 28 使政府资金 银行信贷资金 社会资金形成收益共享 风险共 担的混合投资形式 四是制定鼓励社会投资的相关政策 增强 政策合力与联动 着力保护社会投资合法权益 五是逐步构建 政府引导 企业决策 政策完备 规范自律 公平公开 具有活 力的新型社会投资体系 第五章第五章 昌平区三年建设行动规划及融资昌平区三年建设行动规划及融资思路思路 一 一 三年建三年建设设行行动规动规划划 概况概况 1 指 指导导思想思想 坚持用科学发展观统领经济社会发展全局 紧紧围绕建设 高端引领 创新驱动 绿色发展 开放包容的京北创新中心 国际科教新城的目标定位 以建设中关村国家自主创新示范 区核心区为重点 加快转变经济发展方式 进一步深化投资体 制改革 积极营造开发包容发展环境 鼓励多种方式的社会投 资 推进投资市场化进程 完善国有资产的监督管理机制 完 善投资后评价 不断提高国有投资效率 提高投资强度和土地 产出效率 实现产业用地的集约化利用 优化投资结构 加大 生产性投资比例 提升投资效益 确保重大项目建设顺利进行 实现投资快速健康增长 充分发挥投资对经济发展的支撑和 带动作用 9 2 规规划主要目划主要目标标与与实实施目施目标标 9 见 昌平区 十二五 三年建设行动规划 2011 2013 29 主要目主要目标标包括 包括 固定资产投资年均增长幅度为 15 左右 2013 年建设投资总额达到 516 亿左右 直接利用外资额年均 增长速度为 5 左右 产业投资占全部建设投资的比重不低于 30 年度增长率不低于 10 投资率合理适度 保持在 75 左右 实实施目施目标标包括 包括 1 现代产业体系更加健全 2 城乡发展 更加协调 3 城市承载力全面提升 4 生态环境显著改善 5 和谐社会初步建成 3 三年建 三年建设设行行动规动规划重大投划重大投资项资项目目 1 2011 年建年建设设行行动规动规划 划 2011 年全区重大项目建设投资 预计超过 480 亿元 全年计划建设的重大项目 81 项 在 2011 年计划建设的重大项目中 包括现代产业体系建设类项目 28 项 总投资 74 亿元 草莓大会及配套服务设施建设项目 6 项 计划投资 8 3 亿元 保障性住房项目 6 项目 总投资 9 5 亿元 基础设施项目 35 项 总投资 58 亿元 一级开发及土地储备项 目 7 项目 总投资 305 亿元 社会发展类项目 5 项 总投资 25 亿元 在北京市发展和改革委员会 北京市住房和城乡建设委 员会发布的 北京市 2011 年重点建设项目计划 中 昌平区内 及跨昌平区域的项目共 30 项 分别是 地铁八号线二期 轨道 交通昌平线南段 城南 十三陵景区站 地铁八号线北延联络 线 京张城际铁路北京段 京包高速 三一北京制造中心 桩 30 机园 三一北京制造中心 电气园 三一重机地基基础施工设 备生产线技术改造项目 新能源汽车动力总成模块产业化基 地建设项目 北京科兴生物制品有限公司昌平新设苗产业基 地 中国石油科技创新基地石油工程技术研发中心 北控绿产 昌平 cpv 芯片及部分配套生产线项目 大功率机车及时速 200 公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目 中国石化 科技研究中心 船舶研发与相关产品产业化项目 中船重工研 发中心项目 中关村国家工程技术创新基地一及开发及基础 设施 中国移动国际信息港 清华大学 尖端 国防 科学技术 平台和国家公共安全平台及研究基础 北科大重大工程材料 服役安全研究评价设施 2012 年世界草莓大会一园两中心建 设项目 2011 年城乡结合部 50 个重点村城市改造项目 北大 国际医院 天通苑医院一期 沙河高教园区 阿苏卫生活垃圾 焚烧发电厂 昌平新城滨河森林公园 未来科技城供热工程 陕京三线输气管线北京段工程 六环路天然气工程 二期南北 段 未来科技城土地一级开发 昌平巩华城及北区土地一级 开发 同时 昌平区还有 15 个项目被列入了 北京市 2011 年 前期工作重点项目计划 10 2 2012 年建年建设设行行动规动规划 划 2012 昌平区重大项目建设投 资总额为 437 亿元 重大建设项目为 203 项 其中 83 项为 2012 年以前已经开工建设尚未完工项目 新开工项目为 59 项 10 资料来源 昌平区重点办 2011 03 02 31 2012 年计划建设完工的项目 61 项 在 2012 年计划建设的重大项目中 包括建立现代产业体 系类项目 75 项 总投资 225 亿元 统筹城乡发展类项目 10