数控加工制造中心及数控车床制造项目可研报告.doc

司数控加工中心及数控车床制造项目目 录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 可行性研究报告编制单位2第三节 研究工作的依据与范围2第四节 可行性研究设计原则及指导思想3第五节 项目概要4第六节 存在问题及建议6第二章 项目建设的背景和必要性7第一节 项目建设的背景7第二节 项目提出的必要性13第三章 市场预测和产品方案18第一节 市场预测18第二节 市场营销方案29第三节 生产规模和产品方案32第四章 厂址地点和建设条件34第一节 济宁高新区概况34第二节 厂址选择及建设条件37第五章 工程技术方案40第一节 项目建设内容40第二节 生产技术方案40第三节 土建工程方案44第六章 总图运输及主要原材料供应48第一节 总平面布置及运输48第二节 主要原材料及供应49第七章 公用工程54第八章 环境保护、消防、节能、劳动安全卫生措施57第一节 环境保护措施57第二节 消防安全防护措施61第三节 节能措施63第四节 劳动安全卫生69第九章 生产组织、企业组织、劳动定员和人员培训73第一节 生产组织73第二节 企业组织73第三节 劳动定员及工资74第四节 人员培训74第十章 项目实施计划76第十一章 招标方案77第一节 投标招标的基本原则77第二节 招标77第十二章 投资估算与资金筹措80第一节 估算依据80第二节 估算范围80第三节 固定资产投资估算额及构成分析81第四节 总投资估算82第五节 资金筹措82第十三章 财务评价83第一节 财务评价83第二节 财务评价小结85第十四章 风险分析87第一节 项目可能存在的风险分析87第二节 项目风险分析结论88第十五章 结论和建议89附图：1、项目平面布置图附表：1、固定资产折旧费估算表（附表1）2、总成本费用估算表（附表2）3、营业收入、税金及附加和增值税估算表（附表3）4、工资及福利估算表（附表4）5、外购原材料费用估算表（附表5）6、燃料动力费用估算表（附表6）7、借款还本付息计划表（附表7）8、建设期利息估算表（附表8）94第一章 总 论第一节 概述一、项目名称数控加工中心及数控车床制造项目二、建设单位山东某数控技术有限公司三、法人代表姓名：王清春四、拟建地址济宁高新技术产业开发区五、建设单位简介山东某数控技术有限公司座落于济宁市任城区，公司现有员工106人，其中各类专业技术人才39人，2011年的销售收入为11000万元。公司主要为小松山推系列企业、中国重汽集团、山东临工机械公司、青岛四方机车厂、徐州工程机械集团等大中型企业做配套服务。近年来，随着我国经济的高速发展和机械制造装备行业的持续发展，公司受发展空间和布局限制等因素影响，制约了企业规模发展，当前国内化机械制造行业正面临新一轮发展机遇，经公司研究决定，企业拟在济宁高新区技术产业开发区投资建厂发展数控加工中心及数控车床的制造生产。项目投产后，可迅速膨胀发展，提升产品结构，优化市场布局，扩大市场份额，进入济宁市乃至鲁西南机械制造产能前列企业。第二节 可行性研究报告编制单位编制单位名称：工程咨询资格证书编号：资格等级：发证机关：国家发展与改革委员会第三节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、编制本项目可行性研究报告的委托合同；2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、产业结构调整指导目录（2011年本）；4、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；5、国家、省、市有关行业管理部门提供的项目相关证明；6、国家、省、市有关政策、法规、规划；7、现行有关技术规范、标准；8、建设单位提供的相关基础资料。二、研究工作的范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；4、对项目总图运输、工艺、公用设施等技术方案的研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、确定项目实施进度及劳动定员；7、对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，提出财务评价结论；8、提出本项目的可行性研究工作结论。第四节 可行性研究设计原则及指导思想设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节省投资，提高效益”的指导思想。针对本项目特点，确定指导思想和设计原则为：1、以生产可靠为前提条件，采用经实践证明是成熟、可靠的生产工艺和装备；2、在生产可靠的前提下，提倡技术先进。要尽可能采用先进工艺和生产技术；3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益；4、认真调查研究项目原材料供应、气象气候条件和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响；5、应贯彻执行国家和地区对环保、节能、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”；6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。第五节 项目概要一、主要产品项目产品为数控加工中心和数控车床等数控机床。数控加工中心：VMC650、VMC850 数控立式加工中心、LV-850、LV-1260高速立式加工中心等。数控车床：TY-32L、TY-42L斜床身线轨数控车床、TY-32L、TY-45L、TY-50L数控车床等。二、工程规模项目总建筑面积27020m2，主要构建（筑）物包括：新建生产车间3座，成品库及原料库各1座，4F办公楼1座、2F职工宿舍楼1座及门卫室、配电室等配套设施。拟新购进各类生产设备80余台（套）。预计建成投产后可形成年产各类数控加工中心200台、数控车床500台的生产能力。三、厂址选择项目建设地点位于济宁高新技术产业开发区，交通运输便利。厂址附近无自然保护区、风景旅游区、集中式生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布，选址符合国家有关规定。规划用地面积60亩（约合39960m2），用地属于济宁高新区预留工业用地，不占用基本农田，不属于禁止用地项目目录（2006年本）中禁止用地项目，符合关于工业建设项目节约集约利用土地的意见（山东省国土资源厅、山东省发展和改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省建设厅2007年6月11日）中节约集约利用土地的指导思想和原则，用地符合微山经济开发区总体发展规划。四、实施进度计划项目计划于2012年12月份实施建设，2014年12月份投产运行，总工期预计需24个月。五、工程投资及资金筹措方案项目总投资13500万元，其中：建筑投资8341万元，设备投资3815万元，其他费用54万元，基本预备费130万元，土地费用500万元，铺底流动资金660万元。本项目所需资金全部由山东某数控技术有限公司自筹解决。六、项目主要经济技术指标建设项目主要技术经济指标详见下表1-1表1-1 建设主要技术经济指标一览表序号指 标单 位数 量备 注1生产规模1.1数控加工中心台/年2001.2数控车床台/年5002总投资万元135002.1固定资产投资万元128402.2流动资金（铺底）万元6603劳动定员人1963.1管理、技术及服务人员人363.2生产工人人1604全年生产天数天3005能源动力等消耗5.1电万度/a1205.2水m3/a29406本项目占地面积亩60约39960平方米7年销售收入万元330008所得税金万元/年1198.45正常年9利税总额万元/年4793.81正常年10税后利润万元/年3595.36正常年11投资利润率%26.6312投资利税率%35.5113投资回收期年3.75不含建设期14盈亏平衡点%25.57七、社会效益本项目建设完成后，山东某数控技术有限公司通过批量生产数控加工中心及数控车床产品，不仅可以满足国内市场对同类产品的需求，而且可解决一定数量的人员就业，并能充分利用当地资源。因此，本项目具有较好的社会效益。项目由山东某数控技术有限公司通过建设数控加工中心及数控车床制造项目形成200台/年数控加工中心及500台/年数控车床的生产能力，技术水平达到国内同行业先进水平，产品市场前景广阔，经济效益良好，抗风险能力较强，因此项目切实可行。第六节 存在问题及建议考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场调查、开发的力度。第二章 项目建设的背景和必要性第一节 项目建设的背景一、项目提出的背景 数控机床是数控加工中心、数控车床等各类数控加工机械的统称，是当代机械制造业的主流装备，是机械市场热门商品。我国数控机床的发展经历了30多年的跌宕起伏，已经由过去的成长期进入成熟期。“十一五”期间，随着一系列关键技术的突破和自主生产能力的形成，我国开始突出外国制造的重围，进入世界高速数控机床和高精度数控机床生产国的行列。在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，年均复合增长率达到37.4%。2011年我国数控机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%；2011年我国数控机床消费超过60亿美元，台数超过10万台，数控机床已成为机床消费的主流产品。 2010年至今高档数控机床与基础制造装备科技重大专项的持续投入，显示了政府对于发展高档数控机床与基础制造装备的决心。“十二五”期间我国持续投入，且力度加大，每年重大专项将带动资金投入100亿元以上。在经济的发展、国家政策大力支持、上下游产业振兴等背景下，我国数控机床行业的旺盛需求仍将保持高速增长，尤其是高档数控机床将迎来更大的市场空间，未来3-5年，我国数控机床行业市场增长率将达到12%左右。这必将带动我国国产数控机床及其数控系统和相关功能部件的市场发展，也无疑为国内数控系统生产厂商不断发展自己的技术，扩大市场提供了极好的机遇。 “十二五”期间，我国数控机床的发展将努力解决主机大而不强、数控系统和功能部件发展滞后、高档数控机床关键技术差距大、产品质量稳定性不高、行业整体经济效益差等问题，将培育核心竞争力、自主创新、量化融合以及品牌建设等方面提升到战略高度，实现工业总产值8000亿元的目标。并力争通过10-15年的时间，实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变，实现国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位等一系列中长期的目标。众所周知，在中国机械工业中，数控机床行业位居“工具母机”的特殊地位，其需求订单的大部分来源于机械工业的各类企业；同时，其水平也对机械工业中各行各业的升级具有特殊重要的意义。因此，数控机床行业的发展既取决于中国机械全行业总体发展形势，同时又影响着全行业的健康发展。与中国机械全行业的形势相比，数控机床行业去年的形势变化和面临的矛盾都更为突出。数据显示，“十五”和“十一五”的10年中，中国数控机床行业实现了持续超高速发展，一直到2011年上半年，需求仍很旺盛，绝大多数数控机床企业都处于产销两旺的亢奋状态之中；但是从去年下半年开始，需求增势明显趋缓，新增订单剧烈下滑，经济效益状况逐渐趋于严峻，利润率持续下降。尽管有上半年的高速增长垫底，去年全年中国数控机床工业总产值增速仍由年初的近39%回落到年末的32.5%；实现利润增速由年初的57.5%剧降至年末的29.8%。可见，去年中国数控机床行业的形势变化剧烈。2011年中国数控机床行业的进口为207亿美元，而出口为73亿美元，进出口逆差高达134亿美元。可见，中国数控机床工具产品的需求是客观存在的，只是国内数控机床企业无法充分满足而已；如果能做到进出口基本平衡，中国数控机床工业去年就完全可以再增加134亿美元(折合人民币近千亿元)的销售额。去年，我国机械工业与世界公认的机械工业强国德国和日本的贸易逆差分别高达492亿美元和578亿美元；去年我国数控机床平均出口单价仅为3.3万美元/台，而进口单价则为21.9万美元/台，出口单价仅为进口的15%；不过，数据显示，到2011年底，国产数控机床在国内市场的占有率已经占领了“半壁江山”。 据统计，我国数控机床以每年增加100种左右的速度在增长，数控机床的品种几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械，产量也有很大的增长。仅数控金属切削机床的产量，2011年11月份，中国数控金属切削机床产量达2万台，同比下降4.77%。2011年1-11月，全国数控金属切削机床的产量达23.9万台，同比增长25.72%。分地区产量来看，2011年前11个月，浙江数控金属切削机床的产量达6万台，同比增长19.84%，占全国总产量的25.63%，位居全国首位。紧随其后的是辽宁、江苏和山东等省市。 “我国生产的数控机床不但在品种数量上有了很大的发展，而且在产品的技术水平和质量上也不断提高。五轴联动高档数控加工中心，是造船、电力、航空等行业急需的关键设备，多年来国外对中国实行禁运。而近年来我国已开发研制成功，且作为成熟商品走向市场。”国际模具及五金塑胶产业供应商协会资料显示，我国数控机床通过企业多年的努力，在机床的外观造型、制造质量、产品可靠性和售前售后服务等方面也都有较大的改进和提高，进一步得到了各界用户的信任，从而赢得了越来越多的用户，随着数控机床技术水平和档次的不断提高，为国家重点工程和国防建设提供数控装备和成套设备的能力，也有明显的提高。近年来，国民经济稳定发展，中国正着力推进经济结构调整和发展方式转变，重点领域和重点项目对高档数控加工中心等数控机床的需求市场空间很大。众所周知，数控机床的发展与各行业的发展需求密不可分，各行业如能源、食品、医药工程、通讯技术以及汽车等对机床的发展都有很大的影响。当国内宏观经济政策进行转向，能源装备对机床行业的拉动效应就会更加明显。回首上个“十一五”目标的达成，可以清楚的看到我国能源装备制造业已有较大投入，但随着“十二五”规划的出台，核电、风电等清洁能源的投资力度将加大，大型铸锻件、环形本体(如汽轮机壳体)、大型复杂件、大型平面加工和半圆体加工、叶片、叶根加工以及各种泵体、泵阀制造等，对大型落地铣镗床、超重型的龙门镗铣床、五轴联动、数控加工中心、数控车床、数控拉床等机床行业的发展创造了新的市场发展空间。同时，随着中国核电“走出去”战略的逐步推进，不仅将为机床行业带来长期利好，而且有望将中国机床推向世界。当日本遭遇百年不遇的地震和海啸的阴霾渐渐远去，核电产业这只惊弓之鸟渐渐冷静下来，就已然听闻到不少官方人士对外表示，中国的核电产业发展规划不会改变，核电建设仍将继续高速稳定推进。截至目前，国家已核准核电机组32台，在建核电机组23台，占世界在建机组的40%。其中，已开工25台，装机容量2773万千瓦。国家能源局曾在AP1000核电技术装备自主化第二次工作会议上指出，推进核电技术装备国产化是国家战略，今后国家能源局将进一步加强AP1000核电技术装备国产化的组织协调。比如：一重、二重、哈电等能源装备企业，很多大型关键部件都要自己生产，对高端数控机床产品有很大需求。对上游的机床工具行业而言，这无疑是颗重要的定心丸，尤其是我国正在大规模推进的第三代核电AP1000的建设热潮，其需要的高质量的大型铸锻件及为数众多的精密零件对高端数控机床的需求或将迎来井喷。”在“十二五”期间，全国电力工业投资规模达到5.3万亿元，其中电源投资2.75万亿元，电网投资2.55万亿元。而发展电力工业，则需要大量高可靠性、大规格、高刚度的数控机床，如重型数控龙门镗铣床、重型数控落地镗铣床、重型立卧车床、叶片加工机床和专用数控加工中心等。除了核电、能源行业的急行军式发展会对机床市场产生巨大的引擎之外，还有航天、船舶、汽车等行业也会对机床发展产生强劲的推动力。航空业对机床要求之高几乎涵盖了现代机床的全部成果，包括高速、精密、高效、复合数控机床、五轴加工中心等关键制造装备以及现代高效刀具。日前，我国大型客机C919的研制成功，将在中国形成一个新兴的民用航空产业，赋予中国机床市场全新的机遇。大飞机项目总投入将达到2000亿元，其中用于制造能力建设方面的投资将达到300亿元。中国造船工业正处于快速发展的阶段，2010年，中国造船工业稳定增长，国际市场份额继续扩大，造船完工量创历史新高，达到6560万载重吨，同比增长54.6%，新接订单7523万载重吨。2011年16月，造船完工量3092万载重吨，新接订单2160万载重吨。到2015年，要形成开发、建造高技术、高附加值船舶的年造船能力达到2800万载重吨，年产量2200万载重吨；船用低、中速柴油机年生产能力分别达到600万千瓦和1200台。目前，我国造船企业正着手建立现代化造船模式，这就意味着需要重型和超重型龙门镗铣床、数控落地镗铣床、五联动数控加工中心、曲轴车铣中心、大型曲轴磨床等大量高档大重型数控机床以及板材加工设备的支持。中国汽车工业持续多年快速增长，中国已经发展成为世界最大的汽车生产国和最大的汽车消费市场。2010年，中国汽车产销量双双超过1800万辆，同比增长均超过32%。2011年16月，中国汽车产销量均超过900万辆，预计2011年中国汽车工业将继续保持增长。据相关资料显示，到2015年，中国汽车工业排名前10位的企业，规划年产量将达到3250万辆左右。这预示着未来几年，中国汽车工业将投入巨大资金扩大产能，改造现有的汽车生产线。汽车工业一直是机床工具行业最重要的用户，中国汽车工业的发展，孕育着极大的机床市场。在不久前莫斯科举办的“俄罗斯国际机床设备和金属加工业展览会MATALLOOBRABOTKA2011”上，中国机床工具工业协会对比俄罗斯机床工业发展的现状，发现了属于我们的潜在市场机遇。国际模协秘书长罗百辉认为我国机床行业应发挥自身优势，利用东欧国家转型发展的机遇，积极寻求技术合作、贸易合作、融资兼并、投资建厂等方式，尽快融入东欧市场。在展会上几乎看不到俄罗斯老国有机床企业品牌，而中小型机床企业的中低档数控机床展品为数较多，中高档数控机床产品尚处于起步阶段，尚无自主品牌的数控系统，却意外的发现一家俄罗斯展品有明显的中国产品特征，疑是贴牌产品。虽然展商予以否定，但这却让我们顺乎自然的萌生了建立相互合作的关系。综观之前俄罗斯政府出台的政策，俄罗斯机床工业的发展将会沿着积极有力的方向推进。作为在数控机床行业技术领先于俄罗斯的中国，应该不会放过这样友好互利的市场机会。据此，山东某数控技术有限公司结合国内外数控机床市场的发展和需求变化，经认真研究提出建设本项目。在对项目进一步研究的基础上，认为本项目的建设符合市场需求和当地经济发展要求，项目对带动济宁市地方经济的发展，加快企业的发展具有重要的意义，因此，山东某数控技术有限公司提出尽快建设本项目并委托我单位编制项目可行性研究报告。第二节 项目提出的必要性一、符合国家产业政策和经济发展需要（1）产业政策的符合性产业结构调整指导目录是政府引导投资方向、管理投资项目、制定和实施财税、金融、土地、进出口等政策的重要依据，本项目属于塑料板、管、棒材制造业项目，根据国家发改委发布了新修订的产业结构调整指导目录（2011年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号，2011年3月），本项目不属于产业结构调整指导目录中的限制类和淘汰类项目，项目生产所用设备均为新采购的符合国家标准的新型设备，不含限制及淘汰类设备，因此，分析认为本项目建设符合国家产业政策的规定。二、是国民经济发展的需要装备工业的技术水平和现代化程度决定着整个国民经济的水平和现代化程度，数控技术及装备是发展新兴高新技术产业和尖端工业（如信息技术及其产业、生物技术及其产业、航空、航天等国防工业产业）的使能技术和最基本的装备。马克思曾经说过“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产”。制造技术和装备就是人类生产活动的最基本的生产资料，而数控技术又是当今先进制造技术和装备最核心的技术。当今世界各国制造业广泛采用数控技术，以提高制造能力和技术水平，提高对动态多变市场的适应能力和竞争能力。此外世界上各工业发达国家还将数控技术及数控装备列为国家的战略物资，不仅采取重大措施来发展自己的数控技术及其产业，而且在“高精尖”数控关键技术和装备方面对我国实行封锁和限制政策。总之，大力发展以数控技术为核心的先进设备制造已成为世界各发达国家加速经济发展、提高综合国力和国家地位的重要途径。数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化，使制造业成为工业化的象征，而且随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大，他对国计民生的一些重要行业（IT、汽车、轻工、医疗等）的发展起着越来越重要的作用，因为这些行业所需装备的数字化已是现代发展的大趋势。三、是市场竞争的需要近年来国内数控机床行业的市场需求逐渐转向中高端数控机床，在市场总量增长迟缓的情况下，高精度、智能化数控机床的市场份额上涨，数控机床占机床总消费的比重上升到60%以上数控机床向高速、精密、智能和绿色方向发展。但相对的，国内高端机床主要仍靠进口，国产品牌的市场占有率还很低，可以说高精的智能数控机床将是机床行业的发展趋势。中国数控机床行业在过去几年实现了持续超高速的发展，一直到2011年上半年，需求仍很旺盛，但是从去年下半年开始，需求增势明显趋缓，新增订单剧烈下滑，经济效益状况逐渐趋于严峻，利润率持续下降。在“十二五”期间，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，随着科技进步、产品升级以及国家重点工程、地方投资项目的不断推进，国民经济各行业对机床工具产品的需求水平将进一步提高，国防现代化对高水平机床的需求将更为迫切，市场需求将向更高层次发展，新一轮的市场竞争也将更加激烈。数控机床则成为振兴装备制造业的重点之一。面对激烈的市场竞争可以看出，我国的数控机床制造行业目前具有以下两个特点：1）大而不强，国内机床整体落后目前世界最大的三家厂商是：日本Fanuc、德国西门子、日本三菱，其余还有法国Num、西班牙凡高等。中国机床企业众多但缺少有影响的国际品牌，大而不强是中国机床行业的现状，就整体而言，国内数控机床的技术较国际水平还有一定的距离。中国数控机床行业总体的技术开发能力和技术基础薄弱，信息化技术应用程度不高。行业现阶段仍主要依靠引进国外技术，缺乏自身的核心技术，对国外技术的依存度较高，对引进技术的消化仍停留在掌握已有技术和提高国产化率上，没有上升到形成产品自主开发能力和技术创新能力的高度。具有高精度、高速、高效、复合功能、多轴联动等特点的高性能实用数控机床基本上还得依赖进口。面对市场的转变，国内数控机床的技术水平还有待长足的进步。 2）获大提升，已走上转型之路虽然国内数控机床的整体技术水平不高，但是也有不少领头企业致力于创新技术的开发，掌握一大批具有自主知识产权的核心技术，无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得了很大的发展，在一些关键技术方面也取得了重大突破，总体技术水平进入国际先进行列。中小型企业也努力进行产品升级，优化现有产品，国内机电行业已然走在了转型的道路上。国内的数控机床正积极地通过引进学习、消化创新国外技术，不断地减少整体与国际机床水平的差距，提升行业整体竞争力。近年来我国机床行业不断承担为国家重点工程和国防军工建设提供高水平数控设备的任务。数控智能化机床成为了现阶段国内机床行业的发展趋势，是市场竞争的需要。四、是企业发展的需要数控加工中心及数控车床等各类数控机床用途较广，广泛应用于航空航天工业、汽车制造、造船工业、兵器制造、发电设备、工程机械及冶金工业等几十个行业，满足了国民经济各个领域对数控机床的不同需求。该产品市场前景看好，依靠其自身的制造能力和技术水平，具有很高的市场竞争能力。建设该项目符合当今形势的需要，也是企业发展壮大的需要。通过对市场当前态势的分析，可以看出外部因素机会大于威胁，内部条件优势大于劣势，是采取增长性战略的大好时机。这一项目的实施将有利于企业产品结构更加合理，增加新的利润增长点，使企业健康、快速发展。综上所述，项目产品的生产及大批量投放市场，不仅能有效地促进企业快速发展，获得较好的经济效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要，项目建设是必要的。第三章 市场预测和产品方案第一节 市场预测一、行业现状中国机床工业从1949年新中国成立后逐步发展起来，到现在已经走过60年的发展历程。中国的数控机床在近30年中，获得了技术和产量上的迅猛发展，并运用到各行业用户中。国内产品争相出口，并在世界四大国际机床展览会上都有亮相，成绩显着。“十一五”期间，随着一系列关键技术的突破和自主生产能力的形成，我国开始突出“外国制造”的“重围”，进入世界高速数控机床和高精度数控机床生产国的行列。1）从产量来看。2011年我国机床工具行业实现工业总产值5536.8亿元，同比增长40.6%；数控机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%；2011年我国机床产值和数控机床产量均列世界第一位。整个“十一五”期间，在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，年均复合增长率达到37.4%。2011年的增长数据意味着数控机床的发展已经步入新阶段。 2）从技术发展水平来看。随着“高档数控机床与基础制造装备重大专项”重点任务陆续完成，我国国产机床数控化率由“十五”末的35.5%提高到“十一五”末的51.9%。我国在数控系统方面已经开发出多轴多通道、总线式高档数控装置产品。武汉华中数控股份有限公司、沈阳高精数控技术有限公司等单位已完成50多套开放式全数字高档数控装置的生产。国产数控机床产品覆盖超重型机床、高精度机床、特种加工机床、锻压设备、前沿高技术机床等领域。特别是在五轴联动数控机床、数控超重型机床、立式卧式加工中心、数控车床、数控齿轮加工机床等领域，部分技术已经达到世界先进水平。国产五轴联动数控机床品种日趋增多，五轴联动加工中心、五轴数控铣床、五轴龙门铣床、五轴落地铣镗床等均在国内研制成功，改变了国际强手对数控机床产业的垄断局面，加速了我国从机床生产大国走向数控机床制造强国的进程。 3）从市场需求情况来看。目前中国是世界上最大的数控机床进口国和消费国，2011年，中国机床消费同比增长43%，达到284.8亿美元，进口约为94亿美元，中国成为世界第一大机床消费国。虽然“十一五”期间机床行业实现了较快发展，但高档数控机床产值仅约占金属加工机床行业产值的1015%，面对巨大的消费市场，国内机床生产企业的生产能力无法满足迅速膨胀的市场需求，多数高档数控机床产品仍需大量从国外进口。 虽然我国数控机床制造水平有所提升，但对外贸易状况仍令人担忧。一方面是数控机床出口单价的持续下滑，下降幅度较大的有卧式加工中心、龙门加工中心、数控磨床、数控冲床等。除人民币升值外，企业在激烈的国际竞争中竞相压价是其中的因素之一。另一方面，高档数控机床的进口份额不降反增，2011年高档机床的进口额占中国金属切削机床总消费额的36%，同比增长高达60%，进口产品挤压了国内企业的生存空间，加之国内产品的同质化竞争威胁，国内多数机床企业高档数控机床毛利率出现下降态势。 展望“十二五”，我国数控机床的发展将努力解决诸多问题，实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变。从如今的国际形势可以看出，机床行业早已成为一国综合竞争实力的重要标志，工业发达国家对数控机床行业的发展高度重视，竞相发展高精、高效、高自动化的高档数控机床，以加速工业和国民经济的发展。 1）从产值来看。2011年，世界28个机床生产国的产值预计超过660亿美元，同比增长21%。其中，中国、日本、德国位列全球机床生产的前三位，分别占全球市场份额的32%、18%和15%。日本机床工业在经历了2010年的严重衰退之后全面反弹，重返机床第二大生产国的位置。德国机床制造业产值2011年继续下滑，但仍位列第三。美国机床制造业产值也持续下滑，已跌至全球第八，位于意大利、韩国、瑞士等国之后。表3-1 2011年主要机床生产国家/地区产值 （单位：百万美元）名次国家/地区产值名次国家/地区产值1中国209106中国台湾3803.32日本11841.77瑞士2185.43德国9749.98美国2026.24意大利5166.49奥地利908.95韩国449810西班牙8122）从需求市场来看。2011年，全球机床消费排名前5位的分别是中国、德国、日本、韩国和意大利。其中，韩国和日本同比均实现两位数增长。机床产品人均消费情况差异较大，瑞士仍为全球人均消费金属加工机床最多的国家。 从技术发展水平来看，目前世界高档数控机床制造业以美国、日本、德国等工业强国为主要生产国，这些国家掌握着该制造领域的主要核心技术。 美国在数控机床的主机设计、制造和数控系统方面的基础扎实。虽然美国生产机床比英国要晚50年，但在制造技术方面很快就超过了英国，跃居世界首位。美国的机床主要应用于汽车工业、航空工业、建筑业和医疗设备制造业等，技术水平世界领先，几家著名机床公司如Cincinnati、G&L、Hardinge、Gleason、Ingersoll公司等长期以来均生产高精、高效、高自动化数控机床供应美国市场需求，不仅可以生产宇航领域使用的高性能数控机床，也可为中小企业生产廉价实用的数控机床。由于拥有领先的技术和优质的产品，使美国成为全球高档数控机床的出口大国，其出口的最重要市场为中国、墨西哥等国家和地区，2011年美国累计出口数控机床9.33亿美元，同比增长40%。 德国政府一贯重视机械工业，特别是机床工业的发展。德国的数控机床质量及性能良好、先进实用、出口遍及世界，尤其是大型、重型、精密数控机床，主要出口地为中国、美国和俄罗斯等。此外，德国还重视数控机床主机配套件的先进实用性，其机、电、液、气、光、刀具、测量、数控系统等各种功能部件在质量、性能上居世界前列。德国拥有多家世界知名企业，如世界最大的数控钣金制造商通快集团；拥有广泛影响力及世界先进高档数控机床生产技术的德马吉（DMG）公司；西门子公司的数控系统更是世界闻名。从2009年末开始，受益于中国、韩国和印度的强劲拉动，德国机床行业快速恢复元气。长期以来，日本政府不断加强数控机床的研发，并通过规划和制订法规，提出日本数控机床行业的发展方向，并提供充足的研发经费，鼓励科研机构和企业大力发展数控机床。日本在机床部件配套方面学习德国，在数控技术和数控系统的开发研究方面学习美国，并改进和发展了两国的成果，取得了较好的效果。日本在发展数控机床的过程中，特别注意发展关键技术，开发核心产品。日本政府重点扶植发那科公司开发数控机床的数控系统，该公司生产的数控系统约占全球近一半的市场份额；其他厂家则重点研发机械加工部分，较为著名的生产企业有马扎克（Mazak）、天田（Amada）、大隈（Okuma）、森精机等。由于来自亚洲、欧洲以及北美地区的机床订单额不断攀升，因此2011年日本机床的外需订单额达到了6711亿日元，同比增长了170%；内需订单额为3075亿日元，同比增幅为92.6%。 除上述三个国家外，意大利、瑞士等国的高档数控机床产业也位居世界前列。其中，意大利的著名机床厂有Ficep、Fidia、JoBs、Mangoni、MCM等，产品广泛用于汽车、电子、机械等领域；瑞士的中小型精密机床长期独步世界，许多高精度车床、磨床、齿轮机床、电加工机床、加工中心、小型组合机床、刀具磨床等质量超群。 二、市场需求量分析近几年来，中国已经超过德国成为世界第一大数控机床市场，数控机床已成为机床消费的主流，未来数控机床市场巨大。粗略估计至2015年，我国数控机床行业资产总额将有望突破2400亿元，销售收入突破1800亿元，利润总额达到120亿元，其年均同比增速均在10以上。 就目前来看，受益于国家振兴装备制造业的大环境和强劲的市场需求拉动，国内机床工具行业出现了技术长足发展、投资热情高涨的局面。“十二五”规划已将振兴装备制造业作为推进工业结构优化升级的主要内容，数控机床则成为振兴装备制造业的重点之一。未来，我国将重点发展高速、精密、复合数控金切机床；重型数控金切机床；数控特种加工机床；大型数控成形冲压设备及数控机床的相关部件等。 用户对数控机床的高端产品需求较为强烈，突出表现在两方面：一是数量快增。数控机床占机床总消费的比重上升到60以上，且“十二五”期间仍将继续快速攀升。 另一方面是需求档次不断提高。十二五”期间，随着振兴装备制造业关键领域的高水平新产品的发展，每个领域都对数控机床提出了更高要求。如发展大型火力发电和核电机组、制造大型化工设备、开发大型海洋运输船舶、研制大型薄板冷热连轧成套设备、发展高速列车、新型地铁和轨道交通车辆等，都需要大批高速、精密、高效和专用数控机床来加工制造。新一代武器、舰艇、飞机、卫星、导弹的发展，对数控机床同样提出更高要求。 同时，我国数控机床的技术也将得到较大提升，到“十二五”末，高档数控机床与基础制造装备专项将实现自主创新能力显著提高，掌握一大批具有自主知识产权的核心技术，总体技术水平进入国际先进行列，届时，主机、数控系统、功能部件“中档规模化、高档产业化，中国将研制出一批具备国际先进水平的关键装备，进口量大的高速、精密立卧式加工中心、数控车床等产品市场占有率将有明显提升。就目前市场需求分布来看，对数控机床需求最大的十大制造行业主要包括：1）航空工业，飞机机翼、机身、尾翼等和发动机零件的制造需要大批高速五轴加工中心、龙门移动式高速加工中心、精密数控车床、精密卧式加工中心、多坐标镗铣中心、精密齿轮和螺纹加工数控机床等。2）航天工业需求大批精密、高速、中小型数控机床，如精密数控车床和车削中心、立卧转换五轴加工中心、高精度电加工机床、高精度万能磨床和坐标磨床等。3）造船工业急需制造柴油机体的重型、超重型龙门铣镗床和重型数控落地镗铣床以及大型数控车床和车铣中心、大型数控磨齿机、曲轴镗铣床、大型曲轴车铣中心和曲轴磨床等。4）汽车制造业是机床的需求大户，约占机床总消费的40%左右。汽车制造业需要大批高效、高性能、专用数控机床和柔性生产线，如用于发动机加工的以高速卧式加工中心为主的柔性生产线、曲轴加工专用数控机床等。汽车零配件生产需求大批数控车床、立卧式加工中心、数控高效磨床和数控齿轮加工机床等。5）兵器制造业需求数控机床更是量大面广，要求数控机床可靠、稳定。兵器制造业需求大批数控车床、立卧加工中心、五轴加工中心、龙门镗铣床、镗铣加工中心、齿轮加工机床等。6）发电设备制造行业需要重型数控龙门镗铣床、大型落地镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等，输变电设备制造行业需要数控车床、加工中心、数控镗床等。7）冶金设备制造业重点解决连铸连轧成套设备的制造，需求大型龙门铣床、大型数控车床等设备。我国黑色金属冶炼及延压加工、有色金属冶炼及延压加工生产规模近年来稳定快速增长，随着我国成为制造业大国，冶炼行业仍有不断增长趋势。8）工程机械制造业需求大批中小型数控机床如数控车床、中型加工中心、数控铣床和齿轮加工机床等。9）模具制造业需求高速数控铣床、三坐标测量机、精密电加工机床、高精度加工中心、精密磨床等。10）电子信息设备制造行业需求大批小型精密数控机床：如高速铣削中心、高速加工中心、小型精密车床、小型精密冲床、精密和超精密加工专用数控机床及精密电加工机床等。由此可以看出，数控机床应用十分广泛，已成为机床消费的主流。尤其是高档数控机床属于高端装备制造业，具有高技术含量、高技术附加值的特征，是发展战略性新兴产业重要着力点，未来高档数控机床市场巨大。三、战略定位1）在产品定位方面。中高端数控机床领域大有可为，“十二五”期间机床行业下游航天工业、汽车、高铁、工程机械等行业投资增速、产业结构调整,对中高端数控机床需求不断提升。根据预测,到2020年低中高档数控机床之比将达到20:60:20,中高档数控机床年需求量在12万台,具有广阔的市场空间。公司是专业生产中高端数控机床的厂商,具有较大的发展空间。 我国先进装备制造业的发展最终还是要依赖民族机床工业的支撑,民族机床工业也必将充分享受数控机床市场这块巨大的需求蛋糕。金融危机以来,我国数控机床市场需求发生了一定的重大变化,普通机床需求大幅度下降,但大重型和高档次数控机床的需求相对稳定。一旦市场信心恢复,国际、国内市场对大重型和高档次数控机床需求,特别是对我国大重型和高档次数控机床的需求在未来5年内仍将保持增长势头。 大重型和高档次数控机床领域的先行者和领先者，生产数控重型卧式车床卧式加工中心产品独具特色，广泛应用于航空航天、重型电机、重型机器、冶金、发电、造船、化工和国防军工等国家重点发展领域，未来发展空间非常广阔。2）在市场定位方面。以济宁及山东省周边地区为主，在巩固济宁本地市场的基础上逐步扩展外地市场，形成自己的销售渠道，找到适合的市场空间。3）在产品销售方面。成立销售中心，建立专业营销队伍。同时在全国重要地市建立销售办事处，扩大产品市场占有率，提高品牌的形象。4）在产品制造方面。建立科研、制造中心，不断开发新型产品，利用发运距离短，物流成本低的优势，提高公司的快速反应能力，快速响应客户。5）在物流方面。建立配套物流服务中心，采取直接向客户发运产品的方式，降低物流的成本，缩短流通时间。6）在人员培训方面。采取“引进来，送出去”的方式，一方面聘请各大专院校、科研所的专家来公司对招聘的员工进行严格的培训，另一方面，选派技术人员到外地学习，逐步使大多数员工成为公司要求的合格的工作人员。四、竞争优势我国高档数控机床自主创新成果显著，自主创新成果产业化进程加快。在重型、超重型数控机床研发方面，重型龙门五轴联动复合机床、超重型数控卧式镗车床等一批达到国际先进水平的高档数控机床的研制成功，满足了我国航空航天、发电设备、汽车等重点领域对于超大零件的重点加工需求；高速精密数控车床、数控加工中心等产品广泛应用于汽车、航空航天、电子、军工等多个行业领域，并带动了众多中小企业设备的更新改造和产业升级。国内机床企业大力实施技术创新，在产品结构调整上取得了较大进展。本项目生产的数控加工中心及数控车床是典型的集高新技术于一体的机械加工设备，它的发展代表了一个国家设计、制造的水平，因此在国内外企业界都受到高度重视。如今，加工中心已成为现代机床发展的主流方向，加工广泛应用于机械制造中。与普通数控机床相比，该产品主要具有以下优点： （l）工序集中 加工中心备有刀库并能自动更换刀具，对工件进行多工序加工，使得工件在一次装夹后，数控系统能控制机床按不同工序，自动选择和更换刀具，自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹，以及其他辅助功能，现代加工中心更大程度地使工件在一次装夹后实现多表面、多特征、多工位的连续、高效、高精度加 工，即工序集中这是加工中心最突出的特点。 （2）对加工对象的适应性强 加工中心生产的柔性不仅体现在对特殊要求的快速反应上而且可以快速实现批量生产，提高市场竞争能力。 （3）加工精度高 加工中心同其他数控机床一样具有加工精度高的特点，而且加工中心由于加工工序集中，避免了长工艺流程，减少了人为千扰，故加工精度更高，加工质量更加稳定。 （4）加工生产率高 零件加工所需要的时间包括机动时间与辅助时间两部分。加工中心带有刀库和自动换刀装置，在一台机床上能集中完成多种工序，因而可减少工件装夹、测量和机床的调整时间，减少工件半成品的周转、搬运和存放时间，使机床的切削利用率（切削时间和开动时间之比）高于普通机床34倍，达80以上。 （5）操作者的劳动强度减轻 加工中心对零件的加工是按事先编好的程序自动完成的，操作者除了操作键盘、装卸零件、进行关键工序的中间测量以及观察机床的运行之外，不需要进行繁重的重复性手工操作，劳动强度和紧张程度均可大为减轻，劳动条件也得到很大的改善。 （6）经济效益高 使用加工中心加工零件时，分摊在每个零件上的设备费用是较昂贵的，但在单件、小批生产的情况下，可以节省许多其他方面的费用，因此能获得良好的经济效益。例如，在加工之前节省了划线工时，在零件安装到机床上之后可以减少调整、加工和检验时间，减少了直接生产费用。另外，由于加工中心加工零件不需手工制作模型、凸轮、钻模板及其他工夹具，省去了许多工艺装备，减少了硬件投资还由于加工中心的加工稳定，减少了废品率，使生产成本进一步下降。 （7）有利于生产管理的现代化 用加工中心加工零件，能够准确地计算零件的加工工时，并有效地简化了检验和工夹具、半成品的管理工作。这些特点有利于使生产管理现代化。当前有许多大型CAD/CAM集成软件已经开发了生产管理模块，实现了计算机辅助生产管理。五、风险评估在山东省建设这样的项目还存在比较大的风险：本项目的建设需要的较大建设资金，同时和相关地方部门存在很多的协作管理，特别是土地征用、环境保护方面，因此，需要地方政府、财政部门、土地部门、环保部门以及相关部门的大力支持。第二节 市场营销方案一、销售方向根据市场需求分析，我国对中高端的数控加工中心及数控车床产品需