聚酯行业发展现状及上游原料需求的分析.ppt

聚酯 PET 在日常生活中的应用 1 世界PET行业快速发展 2 我国PET产业具有明显竞争优势 3 我国PTA PX现状及对PET的影响 世界PET行业快速发展 1 世界PET生产现状及预测 21世纪 20世纪60 90年代 1953年 美国杜邦公司投入运行世界第一套聚酯设备 世界聚酯生产经历了快速发展 产能过剩 供不应求等一系列发展阶段 但整体表现出快速发展态势 世界聚酯工业迎来新的发展机遇 衣用涤纶需求达到高峰 瓶用和膜用 复合等非纤用聚酯需求量快速增加 世界聚酯工业的发展重心开始转向亚洲 世界PET行业快速发展 1 世界PET生产现状及预测 2002 2013年世界PET生产状况及2015年预测 1999 2005年世界聚酯工业进入新一轮的快速发展期 聚酯产能年均增长率超过6 6 截至2005年 全球聚酯生产能力约为5200万吨 年 产量约为4011万吨 2013年世界聚酯生产能力约为8200万吨 年 产量约为5850万吨 装置平均开工率约为71 3 2005 2013年 全球聚酯工业的发展呈现出以下特点 其一是随着中国聚酯产能迅速增加 世界生产重心转向亚洲 其二是北美和欧洲的聚酯生产相对平稳 在品种上更多地转向生产价格高 利润率高的瓶级聚酯 2015年前全球各地区仍有规模不一的聚酯产能建设 其中 亚洲 尤其是中国 中东及非洲新增能力较多 北美 欧洲地区新增能力相对较少 到2015年全球聚酯生产能力将达到9000万吨 年 世界PET行业快速发展 1 世界PET生产现状及预测 全球PET的生产能力主要集中在亚洲和北美 其中亚洲生产能力约占全球生产能力的77 中国51 亚洲其他国家和地区占26 北美产能约占全球产能的9 世界主要的PET生产企业有 中国石化集团 印度信诚石化 浙江恒逸集团 泰国印宝聚酯 浙江桐昆集团 台塑集团 江苏三房巷集团 意大利M G公司 远东纺织 Alfa集团 江苏恒力化纤有限公司等 这些企业PET生产能力均在150万吨 年以上 我们可以看到 在上述11家世界顶级PET生产企业中 亚洲企业占据9个席位 而中国大陆企业占据了其中的5个席位 77 9 7 4 中国在世界聚酯生产中占有重要地位 世界PET行业快速发展 2 世界PET消费现状及预测 全球范围内 PET主要用来生产涤纶纤维 聚酯瓶和聚酯膜 用于这3个领域生产而消费的PET分别占总消费量的63 32 及4 另有极少部分PET用于工程塑料 这部分占比小于1 未来几年中 涤纶依然是PET的主要消费领域 但消费结构将有可能调整 主要原因是用于饮料 牛奶 茶 啤酒 白酒和食品的高阻隔PET瓶将在未来强劲增长 因此 预计包装材料在PET消费结构中的消费比例还将有所上升 涤纶领域应用状况决定PET发展前途 1 世界PET行业快速发展 2 我国PET产业具有明显竞争优势 3 我国PTA PX现状及对PET的影响 21世纪 20世纪90年代 20世纪60 70年代 我国在20世纪60年代初期就开始生产聚酯的研究 1970年聚酯产量1300吨 生产企业全部为国有企业 随着世界聚酯生产重心向中国的转移 我国的民营资本 外资纷纷进入聚酯行业 但仍以国有资本为主 国内聚酯装置设备国产化研制成功 技术进步明显 下游市场需求迅猛增长 促使我国聚酯工业高速发展 民营资本已经成为国内聚酯行业的主体 我国PET产业具有明显优势 1 我国PET生产现状及预测 我国PET产业具有明显优势 1 我国PET生产现状及预测 2002 2013年我国PET生产状况及2015年预测 2002 2013年我国聚酯生产能力快速增长 年均增长率达到13 我国现在已经成为世界上最大的聚酯生产国 截止2013年底 我国聚酯聚合能力已经达到4200万吨 年 较上年增长11 4 产量约为3200万吨 较上年增加6 7 装置平均开工率约为76 2 我国的聚酯工业在生产能力和生产量方面已经占据了全球聚酯工业的半壁江山 随着国内聚酯行业产业结构的调整和技术的进步 国内节能减排压力日趋加大 落后产能将逐步被淘汰 而那些具有规模效益 产业链配套完整的大型企业将快速发展 产业集中度越来越高 目前国内新建拟建的聚酯产能仍然较大 随着新建拟建项目的陆续投产 预计2015年我国聚酯产能将超过4600万吨 年 产量将达到3700万吨 我国PET产业具有明显优势 1 我国PET生产现状及预测 仪征化纤 220 远纺工业 上海 135 江苏三房巷 230 江苏恒利 160 华润包装 130 江苏盛虹 120 浙江恒逸 250 浙江万凯 100 桐昆集团 150 浙江荣盛 120 新凤鸣集团 120 福建金轮 90 我国PET产业具有明显优势 2 我国PET进出口分析 2002 2013年中国PET进出口数量及金额 2004年以前我国PET为净进口产品 从2005年开始转为净出口产品 仅就PET本身而言 我国出口的PET中绝大部分为瓶级聚酯 2013年我国PET出口196 5万吨 其中瓶级聚酯91 国内生产的PET更多的是以下游的纺织品 服装和涤纶纤维的形式出口到世界各地 我国也是世界纺织生产大国和出口大国 自1994年以来 已经连续18年保持全球纺织服装出口第一 所占份额已经占全球纺织服装出口份额的三分之一 我国在纺织服装综合竞争力方面居全球首位 我国PET产业具有明显优势 2 我国PET进出口分析 涤纶纤维 2013年我国涤纶产量约为3340万吨 生产仍然保持增长 但增速有所回落 我国涤纶的产业链整体优势非常明显 产业规模庞大 配套体系健全 员工素质高 基础设施完善等 与东南亚国家相比更具竞争力 随着国内城镇化水平逐步提高 会带来潜在的市场释放 加大对涤纶的消费量 预计未来我国涤纶行业仍将持续稳定增长 对聚酯的需求亦同步增长 包装材料 我国在 十二五 期间饮料行业将保持12 15 的年均增长速度 PET作为环保 节能 便利的包装材料 未来发展空间很大 随着我国瓶级聚酯国际竞争力的日益提高 预计未来的出口数量将进一步增长 未来包装材料在聚酯消费中所占市场份额将有所增加 涤纶纤维所占份额将有所减少 但涤纶纤维仍然为PET的绝对主流消费领域 中国PET消费结构 世界PET消费结构 1 世界PET行业快速发展 2 我国PET产业具有明显竞争优势 3 我国PTA PX现状及对PET的影响 上游原料PTA PX现状及对PET发展的影响 1 我国PTA现状 2006 2013年我国PTA供需平衡及对外依存度 自20世纪90年代以来 我国PTA的产量都不能满足下游聚酯生产的需求 每年要从国外进口相当大数量的产品 随着国内PET工业的快速发展 对原料PTA的需求快速增长 PTA行业的丰厚利润吸引了外资 台资 民资等大量资本 加之国内PTA生产技术水平不断提高 设备国产化水平持续提升 国内PTA生产能力快速增长 PTA供应量显著增加 产品的进口依存度从2006年的50 下降至2013年的10 尤其是2012年 我国新增产能1260万吨 年 截至2013年底 我国PTA生产能力已经达到了3300万吨 年 装置平均开工率79 产量达到了2600万吨 年 大大减少了进口PTA的数量 目前我国PTA产能已经初现过剩 预计2015年PTA生产能力可望达到5000万吨 年 因此 单纯从生产能力方面看 未来PTA产能完全可以满足国内PET生产的需要 上游原料PTA PX现状及对PET发展的影响 2 我国PX现状 2006 2013年我国PX供需平衡及对外依存度 近十几年来随着国内PET的快速发展 国内PTA需求量大增 进而带动了PX的消费量快速上升 但由于PX项目主要依托大型炼油项目的芳烃联合装置 物料综合利用关联性强 投资大 加之安全环保因素限制 国内PX的产能增速明显落后于需求增长 长期以来我国都是依赖大量进口PX来满足下游生产所需 近8年来我国PX的表观消费量 产量 缺口均持续走高 但缺口增长幅度远远大于产量增长 最终使得PX的对外依存持续走高 尤其是2010年以来 PX短缺程度日益加重 2013年我国PX的对外依存度高达50 上游原料PTA PX现状及对PET发展的影响 3 上游原料对PET发展的影响 PX PTA PET产业链概况总结 我国PET是净出口型产品 PTA通过近年的发展其对外依存度在2013年已经降为10 而最为聚酯产业链初始原料的PX在2013