项目管理制度.doc

中国石油天然气股份有限公司中国石油天然气股份有限公司 数据仓库系统推广实施项目数据仓库系统推广实施项目 管理制度管理制度 讨论稿讨论稿 中国石油数据仓库系统联合项目组 2007 年 09 月 24 日 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 2 页 共 37 页 变更记录 日期日期作者作者版本版本变更索引变更索引 2007 09 13焦志强0 1 2007 9 24焦志强0 2增加责任追究规定 其他 内容完善 模板完善 2007 10 09焦志强0 3完善 合并部分内容 审阅 姓名姓名职位职位签名签名日期日期 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 3 页 共 37 页 目目 录录 1前言前言 4 1 1本文档目的 4 1 2项目管理目标与范围 4 1 3项目管理的工作原则 5 1 4术语解释 5 2项目组织结构项目组织结构 6 2 1项目整体组织结构 6 2 2项目参与方主要职责 8 3计划管理计划管理 10 3 1项目阶段 10 3 2项目计划管理 11 3 3计划管理的要求 15 4变更管理变更管理 16 4 1变更控制原则 16 4 2变更控制流程 16 4 3变更流程的相关角色与责任 17 5日常工作管理日常工作管理 18 5 1保密制度 18 5 2计划制度 18 5 3周报制度 18 5 4会议制度 19 5 5办公制度 22 5 6工作联系制度 23 6文档管理文档管理 24 6 1项目文档管理流程 24 6 2文档命名规则 26 6 3文档制作要求 27 6 4版本控制软件 VSS 管理制度 27 7风险与问题管理风险与问题管理 28 7 1风险管理 28 7 2问题管理 30 8责任追究规定责任追究规定 32 附件一 总体和统计组文档模板附件一 总体和统计组文档模板 33 附件二 其他组文档模板附件二 其他组文档模板 35 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 4 页 共 37 页 1 前言前言 1 1 本文档目的本文档目的 为确保实现数据仓库系统推广 二期 项目的系统建设目标 有效推进项目实施 工作 规范项目管理过程 特制定本管理制度 本项目由项目经理部领导的项目管理组负责项目实施推动和管理 IBM 公司作为项 目咨询实施商 中国石油勘探开发研究院计算机应用技术研究所作为内部建设单位 参与方还包括微软公司 金森特公司以及硬件 软件供应商等多家公司 项目各方必 须依据本制度来开展项目建设工作 本制度根据项目建设目标 实施范围 组织机构 明确项目管理的职责 管理内 容和管理过程 包括 1 计划管理 根据项目关键里程碑和进展情况 制定项目总体计划 各业务组制 定项目实施计划 近期计划和周计划 项目管理组对项目进行跟踪管理 2 变更管理 系统建设任务范围的确定和重大项目范围变更的管理 3 日常工作管理 规定了参与数据仓库系统项目各方在保密 工作纪律 工作会 议等日常工作方面的准则和要求 4 文档管理 明确项目各类项目文档的管理要求和版本控制方法 5 风险与问题管理 对数据仓库系统推广项目存在的内外部风险和问题进行识别 分析 跟踪管理和备案 1 2 项目管理目标与范围项目管理目标与范围 1 2 1管理目标管理目标 总体管理目标包括制定项目实施的总体计划 指导完成业务需求分析和总体方案 设计 通过协调各子项目之间关系 检查和监督项目工作进度 遏制项目实施的风险 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 5 页 共 37 页 保证项目里程碑按期完成 从而确保数据仓库系统推广项目的顺利上线 1 2 2项目的实施范围项目的实施范围 数据仓库系统实施组织范围包括中国石油规划计划部 审计部及天然气与管道分 公司 1 2 3项目的业务范围项目的业务范围 本项目中将完成以下工作内容 统计应用开发与实施 数据采集系统建设与实施 天然气与管道应用开发与实施 审计应用开发与实施 一期系统迁移与完善 系统软硬件平台扩展 系统性能测试 三 四期项目可行性研究 项目总结与验收 1 3 项目管理的工作原则项目管理的工作原则 1 数据仓库系统项目的实施采用项目群运作的管理方式 即项目管理组对项目实 施总体工作目标和任务负责 同时协调 IBM 公司 微软公司 金森特公司共同完成相 关工作任务 2 项目各方必须遵守项目管理组制定的项目管理制度 项目总体计划 架构决策 工作方法和各项质量规范 共同完成项目的实施工作 1 4 术语解释术语解释 数据仓库系统子项目 IBM 公司承担的数据仓库推广 二期 实施项目 数据收集系统子项目 微软公司 金森特公司承担的数据收集系统项目 业务组 按专业划分的统计 审计 天然气与管道 数据收集 技术等实施组 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 6 页 共 37 页 2 项目组织结构项目组织结构 本章对于数据仓库系统推广 二期 项目的组织结构的框架做出描述 组织结构 框架是项目管理制度制定和维护的基础 组织结构内人员的分组请参考本文档的附件二 项目成员员名单 2 1 项目整体组织结构项目整体组织结构 图 1 项目组织架构图 项目组织结构说明 角色角色 说明说明 项目管理委员 会 项目经理部 是数据仓库项目实施的最高管理机构 由中国石油主管领导和 IBM 主管领导 相关业务部门和信息部门组成 负责项目实施过程中相关的重大策略和方向的决策 不定期听 取项目组的汇报 确保项目始终沿着正确的方向推进 项目管理组由中国石油 IBM 微软公司 金森特公司项目经理共同组成 统统计计数数据据采采集集组组 项项目目指指导导委委员员会会 项项目目经经理理部部 管管道道组组审审计计组组统统计计组组 专家 专家 技技术术组组 IBM中国 石油 微软金森特 设设 计计 组组开开 发发 组组 IBM中国 石油 IBM中国 石油 IBM中国 石油 IBM中国 石油 IBM中国 石油 项项目目管管理理组组 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 7 页 共 37 页 角色角色 说明说明 基于项目合同和项目建议书管理项目运作 制定项目计划 跟踪 监控和评估项目进展和项目质量 制定项目组织结构 负责项目资源调度 项目组人员管理 分析项目风险并定期提交项目报告 管理项目实施范围和项目变更 协调项目相关各个方面的沟通 举行项目检查会议 负责管理项目的日常运作 协调和处理项目运作中的各种情况 及时向项目总监报告项目情况 以获得高层的支持 业务组制定本业务组的调研 设计 测试 培训计划 组长统一安排 本组各公司设计人员工作 指导收集用户需求 制定和评估业务需求的方向性 系统需求分析和概要设计 系统详细设计 配合数据模型师的数据建模工作 配合应用系统功能设计 制定系统集成测试策略 用户培训 技术组与各业务组计划配合 制定各项技术工作的详细计划 组长统 一安排本组各公司技术人员工作 负责项目整体技术方案 制定项目开发策略 设计系统整体架构和应用程序高层架构 制定项目总体测试及技术质量控制策略 系统开发与测试 用户培训 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 8 页 共 37 页 角色角色 说明说明 指导收集和评估用户需求 参与进行业务需求分析 参与规划数据仓库业务功能蓝图 制定系统维护和技术支持策略 专家根据相关业务领域的最佳实践 结合中国石油的实际情况 引 导业务用户的最终需求 配合数据模型师的数据建模工作 配合应用系统功能设计的工作 2 2 项目参与方主要职责项目参与方主要职责 在中国石油数据仓库系统项目的实施过程中 实施团队的主要参与方将由中国石 油 咨询实施商 IBM 公司 微软公司 金森特公司以及软 硬件供应商组成 实施团队 的各个组成方的密切和有效率的配合是本项目成功的关键因素之一 为确保各方的有 效合作 在此提出和明确各方在项目中的角色和职责 中国石油主要职责 中国石油主要职责 中国石油负责对本项目的立项和招标 提供基本的工作条件 并安排相应的管理 与技术人员 与本项目中的其它各方一起参与项目的建设工作 项目经理要与咨询实 施商项目经理一起管理项目计划 人员 变更等 解决项目过程中出现的问题和争议 负责复核并确认咨询实施商的交付作品 技术人员要与咨询实施商形成联合项目组 共同参与项目建设 咨询实施商咨询实施商 IBM 公司 微软公司 金森特公司主要职责 公司 微软公司 金森特公司主要职责 项目管理 项目计划的制定和变更 与中国石油项目经理共同确认工作说明书和双方 的责任 准备详细项目计划以确定和划分工作层次 确定项目组阶段性任务完成的 预定时间和达成的主要途径 根据情况对项目的任务进展 日程安排和资源调配做出适当的改变 项目变更后 根据双方的审议结果调整项目计划 根据项目计划 跟踪 衡量和评估项目的进度和状态 按月对项目的状况进行报告 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 9 页 共 37 页 在项目实施过程中遇到有关技术难题或双方需共同研究有关问题时 应及 时参加双方有关人员的对策方案研讨会 确定解决方案 需求分析 形成调研小组并确定调研进度 分析一期系统功能情况并记录评估结果及改进需求 调研二期相关业务的功能需求并记录所有改进需求 整理所有更改并根据变更控制流程提出变更需求 根据更改内容完善需求报告并形成三路业务的中国石油数据仓库二期项目 需求分析报告 协助中国石油完成软硬件平台的配置方案及招投标工作 协调软硬件供应商完成系统的安装 调试 组织系统联测 联调及优化 系统设计 设计并确认系统逻辑架构 设计并确认系统功能 确定开发范围 制定菜单 页面 报表开发的方案 确定一期系统的迁移方案 制订系统的备份与恢复方案 系统实现 制订技术开发规范并设计技术开发方案 完成系统开发 包括页面 接口 报表 模型等 完成系统开发的功能 技术单元测试 集成测试与用户验收测试 并根据 测试结果修正和完善开发 确定需要进行准备的系统数据并测试数据接口 系统实施 准备培训材料与操作手册 组织完成关键用户培训 指导关键用户组织培训课程 用户权限设计与配置 系统实施上线 系统性能测试并编写测试报告 二期总结及后期可行性研究 总结二期项目实施情况 包括项目范围 项目目标 项目组织与管理 项 目实施 风险管理等 进行后期项目实施的可行性研究 技术支持服务 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 10 页 共 37 页 按照合同要求 为系统运行提供技术支持服务 培训 参与专业软件产品的培训 与项目相关的工具培训 项目管理培训 开发和测试方法培训 系统操作人员培训 运维支持人员培训 软件供应商主要职责 软件供应商主要职责 平台和工具软件产品的提供 维护与升级 产品培训 对软件应用提供专业服务的支持 硬件供应商主要职责 硬件供应商主要职责 硬件产品的提供与维护 硬件产品的运输 安装 提供针对产品的培训工作 对所提供产品的技术支持 3 计划管理计划管理 3 1 项目阶段项目阶段 项目阶段描述了数据仓库推广项目全过程的关键里程碑 由项目管理组统一编制 项目整体实施分为二期 三期和四期推广三大部分 从 2007 年 9 月开始到 2011 年完 成 其中二期项目从 2007 年 9 月到 2008 年 6 月完成 三期项目从 2008 年 9 月到 2009 年 7 月完成 四期项目从 2009 年 9 月到 2011 年 8 月完成 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 11 页 共 37 页 图 2 中国石油数据仓库项目整体计划 二期推广项目分成项目准备 需求分析与概要设计 详细设计 系统开发与测试 验收测试 试运行等几个个里程碑任务 在本阶段工作中 同时要开展对三 四期的 可行性研究工作 未经项目经理部批准 里程碑时间点不得变动 图 3 二期项目阶段计划 3 2 项目计划管理项目计划管理 项目计划包括 1 项目总体计划 确定不同项目阶段的主要任务 2 项目实施计划 各子项目 各业务组的项目实施阶段主要任务及子任务 项目 管理组汇总各子项目 业务组计划构成数据仓库系统项目实施计划 3 项目近期计划 各子项目 各业务组的本阶段或即将开始阶段的具体任务 项 目管理组汇总各子项目 业务组计划构成数据仓库系统项目实施计划 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 12 页 共 37 页 4 项目周计划 各子项目 各业务组下一周具体工作任务 项目管理组汇总各子 项目 业务组计划构成数据仓库系统项目周计划 5 交付件计划 描述项目所有交付件的提交计划及审核状态跟踪 6 培训计划 描述项目相关所有培训课程及执行情况跟踪 计划管理包括项目计划的制定 审核 发布 执行和更新 项目管理组通过会议 周报 专题报告等方式对项目计划执行情况进行跟踪和评估 3 2 1项目项目总体计划总体计划 项目总体计划由项目管理组统一制定和维护 原则上项目总体计划任务制定到第 二级 其中第一级描述项目阶段 例如需求分析或概要设计等 第二级描述各阶段下 的主要任务 总体计划重点对项目关键里程碑 关键任务与依赖进行描述 其中项目 关键里程碑放在第一级 图 6 项目总体计划示意图 项目总体计划是项目管理组和各业务组分解详细计划的基础 项目总体计划经项 目经理部审核后发布并开始执行 项目总体计划由项目管理组维护 任何对项目总体 计划关键里程碑的修改需得到项目经理部批准 3 2 2项目实施计划项目实施计划 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 13 页 共 37 页 项目实施计划按照统计 审计 天然气与管道 一期成果迁移 数据收集等主要 几个工作内容 在项目总体计划的统一规范下 以业务小组为主线制定的详细项目实 施计划 项目实施计划需要将任务分解到第三级或第四级 其中第一级描述项目名称 第二级描述项目阶段 第三级描述主要任务 第四级描述子任务 原则上底层任务分 解的最大周期控制在十个工作日之内 最下级任务责任必须落实到组织或个人 项目 关键里程碑放在第二级 图 7 项目实施计划示意图 各业务组项目实施计划需要报项目管理组 在项目管理组审核后发布并开始执行 详细计划原则上不能做大的调整 但可以根据项目实施实际情况做局部调整 当需要 对项目实施计划做调整时 必须在项目总体计划里程碑任务允许范围内进行 详细计 划由项目管理组统一维护 各业务组如果需要调整项目实施计划 需要向项目管理组 提出申请 项目近期计划将根据项目实施计划来制定 详细计划批准后 项目管理组 将根据项目实施计划对项目实施情况进行监督 检查和控制 3 2 3项目近期计划项目近期计划 项目近期计划一般是对实施计划里程碑任务之间的任务做的进一步细化 在项目 实施准备阶段由项目管理组根据总体计划制定和维护项目近期计划 在项目实施阶段 由各业务组在详细计划的基础上细化完成 项目近期计划原则上要把任务分解到第五 级 其中第一级描述项目名称 第二级描述项目阶段 第三级描述本阶段主要任务 第四级描述子任务 第五级描述活动及交付件 原则上底层工作事项的周期不能超过 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 14 页 共 37 页 五天 且必须落实到具体的责任人 图 8 项目近期计划示意图 项目近期计划统一报项目管理组审核后发布并开始执行 项目管理组及各业务组 依据项目管理组批准的项目近期计划作为工作执行的指导 项目周计划将根据项目近期计划来制定 各方可以与项目管理组沟通对项目近期 计划进行调整和更新 并由项目管理组统一维护项目近期计划 3 2 4项目周计划项目周计划 项目管理组及各业务组每周五提交本组下周工作计划 并于周五上午 10 00 前报项目管理组 项目管理组将基于各小组的周计划进行日常管理与监督检查 各实 施项目周计划格式参见周报模板 总体项目周计划示意图如下 组组别别任任务务名名称称任任务务内内容容资资源源计计划划启启动动日日期期 计计划划完完成成日日期期备备注注 任任务务完完 成成状状态态 实实际际完完成成时时间间说说明明 描述本阶段内的主要任务该任务的主要负责人 描述本周开始或正在进行的分解任务分解任务所需资源YYYYMMDDYYYYMMDD10 描述本周开始或正在进行的分解任务分解任务所需资源YYYYMMDDYYYYMMDD50 75 100 执执行行情情况况 中中国国石石油油数数据据仓仓库库系系统统推推广广实实施施项项目目周周计计划划 周计划起始日期 20YY年MM月DD日 至 20YY年MM月DD日 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 15 页 共 37 页 图 10 周计划示意图 3 2 5交付件计划交付件计划 项目管理组统一制定并维护交付件计划 统一管理项目在不同合约下的交付件 各业务组须及时与项目管理组沟通交付件的进展与变动情况 实实施施方方项项 目目经经理理 中中国国石石油油 项项目目经经理理 中中国国石石油油数数据据仓仓库库推推广广 二二期期 项项目目交交付付件件计计划划 项项目目组组 交交付付件件编编号号交交付付件件名名称称交交付付件件说说明明预预计计交交付付日日期期实实际际交交付付日日期期 审审核核状状 态态 注注释释 图 10 项目交付件计划示意图 3 2 6培训计划培训计划 项目管理组统一制定并维护培训计划 统一管理对项目有重要作用的各项培训课 程 组织并监督培训的实施 课课程程名名称称主主要要内内容容 是是否否 考考核核 参参加加人人员员建建议议 预预计计单单 次次人人数数 预预计计培培 训训次次数数 预预计计总总 人人数数 公公司司名名称称讲讲师师场场地地资资金金 培培训训执执行行跟跟踪踪 状状态态 实实际际时时间间 参参加加单单位位 培培训训人人数数 效效果果统统计计 中中国国石石油油数数据据仓仓库库系系统统推推广广 二二期期 培培训训计计划划 培培训训课课程程信信息息培培训训对对象象信信息息 培培训训时时间间 培培训训地地点点 培培训训执执行行方方信信息息所所需需资资源源 编编号号 图 11 项目交付件计划示意图 3 3 计划管理的要求计划管理的要求 1 描述项目阶段时使用标准阶段名称 项目启动阶段 需求分析与概要设计阶段 详细设计阶段 系统开发与测试阶段 验收测试阶段 试运行 2 项目进入下一阶段之前 2 周 实施组须制定并提交下一阶段的项目近期计划 3 项目总体计划 项目实施计划 项目近期计划 统一使用 Microsoft Project 软 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 16 页 共 37 页 件编制 4 项目周计划 提交件计划 培训计划统一使用 Microsoft Excel 软件编制 5 项目的重要里程碑及关键路径将是项目管理组及各合作方重点监控的部分 6 项目周计划的任务须落实到人 7 项目实施计划和近期计划必须体现出对交付件计划的配合 4 变更管理变更管理 项目的目标 需求 方案和计划等内容在项目执行过程中的变化称为变更 范围 管理是指对变更的申请 审批 执行和跟踪的管理 为了保证项目实施工作的相对稳定性 提高工作效率 确保开发质量 对引起项 目范围变化 涉及成本增加 影响子项目进度或项目总体进度的变更 需要制定出处 理变更的规范的 统一的方法和流程 估算出因变更引起的相应的资源 费用和时间 的变化以及变更确立后 变更的发布 执行的流程和质量的控制 对需要股份公司职能部门 其他单位或组织参与决定的变更 项目管理组评估后 按股份公司已有流程送各相关单位审批 4 1 变更控制原则变更控制原则 1 变更申请由中国石油项目经理和实施方项目经理共同认定 属影响关键性作业 者 需正式提出申请 2 项目参与各方皆可提出变更申请 3 变更系依据合约内所述范围为认定基准 4 对于非重大的项目变更事项 由项目管理组在项目内进行管控 相关变更文档 必需备案 项目内的变更要遵循项目变更管理流程 5 对于重大的项目变更事项 需由项目管理组提请项目经理部进行管控 包括 影响总体项目计划关键路径 关键依赖 关键里程碑的变更 有较大的成本增加 对关键资源有较大需求 将对项目实施造成重大风险的变更 4 2 变更控制流程变更控制流程 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 17 页 共 37 页 4 2 1变更申请的提出变更申请的提出 相关多方进行沟通后 各子项目成员可填写变更申请表 RFC 并交由本项目组 的项目经理评审 双方项目经理进行沟通后 更新变更申请表并提交至项目管理组 4 2 2变更的分析变更的分析 项目管理组安排业务组 技术架构组对变更影响作出评估 4 2 3变更的审批变更的审批 对重大变更 上报项目经理部做出审批 项目管理组根据审批意见 完成对变更申请的回复 4 2 4变更的执行与跟踪变更的执行与跟踪 各业务组长根据审批结果进行执行变更 并管理变更执行过程 项目管理组同时 跟踪变更执行情况 4 2 5变更的归档变更的归档 文档管理员须对所提出的变更进行归档 及时根据分析结果 审批结果 执行情 况更新变更控制表 4 3 变更流程的相关角色与责任 变更流程的相关角色与责任 变更提出人 提出变更的人 可以是项目相关的任何人 变更提出人填写 变更单 描述变更内容 业务组长 审核变更单 并进行变更分析 确认变更描述 负责该变更对 数据仓库系统项目业务需求的影响进行评估 决定是否提交至项目管理组 项目管理组 审核变更单 组织必要的人员与专家分析变更对项目的影响 项目管理组负责对项目范围 进度变更的影响评估 对于不影响数据仓库 系统推广项目架构和业务需求 无费用增加并对合同执行无影响的变更单 提出拒绝 延迟或实施意见 回复变更提交方执行 对重大变更 提出批 复意见 提请项目经理部裁决 技术组 负责该变更对数据仓库系统项目技术架构的影响进行评估 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 18 页 共 37 页 项目经理部 听取或审阅项目管理组提交的变更申请并予以裁决 文档管理员 归档与跟踪变更单 维护并汇报变更控制记录 在整个变更 管理流程中 每一环节的交接及完成应抄送文档管理人员 5 日常工作管理日常工作管理 5 1 保密制度保密制度 项目组每个成员要严格执行项目已签订的保密协议 如有泄密行为的将负法律责 任 所有工作文档不得私自向项目组外发送 如需转发 须得到项目管理组项目经理同意 从业务部门获取的资料和文档需进行登记管理 并对其中内容保密 5 2 计划制度计划制度 1 各业务组组长须在项目总体计划的约束下 编制 滚动更新本组的项目实施计 划 近期计划及周计划 并报项目管理组 作为数据仓库系统推广实施进度监 控的依据 2 项目里程碑的调整须通过项目经理部的审批 3 如有威胁到里程碑进度的情况 各实施组必须提前三周向项目管理组说明 4 各业务组在本周计划表中的执行状况里要填报任务完成情况 规则 10 任务启动 50 提交件或工作件内部汇总开始 初步解决 方案完成等 75 完成初稿审阅 100 任务完成 5 相应的工作件需在 VSS 文档管理平台中统一进行版本管理 5 3 周报制度周报制度 各业务组组长须于每周五上午 10 点前以电子邮件形式将其项目周报 更新的本周 计划表和下周计划提交给项目管理组 并在周五下午的例会上进行讨论 周报中须包 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 19 页 共 37 页 含本周任务执行情况 从上周五至本周四 存在的主要问题及解决措施 下阶段主要 工作等内容 项目管理组将于每周五下班前提交数据仓库系统项目周报 项目周报主要包括下面三方面内容 1 本周工作情况 项目计划执行情况 计划外工作执行情况 延续性工作执行情况 2 问题及措施 项目中存在的问题及应对措施汇报 项目中潜在的风险及应对措施汇报 需要领导协助解决的问题描述 3 下周工作计划 计划将于下周开始的工作 本周延续至下周的工作 计划外突发工作 5 4 会议制度会议制度 项目会议制度主要包括 项目周例会 项目进展和状态汇报会 重大问题汇报会 阶段性成果汇报会 质量健康检查会和项目范围更改控制会议等 5 4 1 项目周例会项目周例会 项目周例会是对项目执行情况进行跟踪和管理的最主要沟通手段 由各子项目组 内周例会 数据仓库系统推广项目总体周例会构成 5 4 1 1各业务组内周例会各业务组内周例会 1 会议目的 各子项目组内部工作进度的检查 各子项目内部风险与问题的识别与跟踪 各子项目下周工作计划与任务 2 会议时间 每周四下午 4 00 3 会议参加人 子项目咨询实施商项目经理 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 20 页 共 37 页 子项目中国石油方项目经理 项目管理组有关成员 子项目各小组组长及有关成员 4 会议输出 子项目周报 会议纪录 5 会议形式 圆桌 5 4 1 2数据仓库系统推广项目总体周例会数据仓库系统推广项目总体周例会 1 会议目的 项目内部整体工作进度的检查 项目整体风险与问题的识别与跟踪 项目整体下周工作计划与任务 2 会议时间 每周五下午 2 00 3 会议参加人 中国石油承办单位项目经理 中国石油信息管理部项目经理 项目管理组成员 有关的各小组组长及成员 4 会议输出 项目周报 周计划 会议纪录 5 会议形式 圆桌 5 4 2 项目进展和状态汇报会项目进展和状态汇报会 1 会议目的 向项目经理部汇报项目进展和需要的支持 并提供必要的汇报材料 听取项目经理部的指导意见 2 会议时间 双月最后一周 3 会议参加人 咨询实施商项目经理 中国石油项目承办单位项目经理 项目经理部 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 21 页 共 37 页 有关的项目管理组成员 有关的业务小组组长 4 会议输出 汇报文件 会议纪要 5 会议形式 汇报 5 4 3 重大问题汇报会重大问题汇报会 1 会议目的 向项目经理部汇报项目重大问题及应对方法 提请项目经理部评审并决策重大项目范围变更事项 获取项目经理部领导的支持或听取指示 2 会议时间 根据项目需要 3 会议参加人 咨询实施商项目经理 中国石油项目承办单位项目经理 项目经理部 有关的项目管理组成员 有关的业务组长及成员 4 会议输出 汇报文件 会议纪要 5 会议形式 汇报 5 4 4 阶段性成果汇报会阶段性成果汇报会 1 会议目的 项目各阶段成果汇报 2 会议时间 项目里程碑任务完成后 3 会议参加人 咨询实施商项目经理 中国石油项目承办单位项目经理 项目经理部 有关的项目管理组成员 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 22 页 共 37 页 有关的项目组成员 4 会议输出 汇报文件 会议纪要 5 会议形式 汇报 5 5 办公制度办公制度 办公制度主要包括 工作纪律 工作流程 工作效率 工作质量等几个方面 各 子项目组的项目经理须定期或不定期地从以上四个方面考核项目组成员 项目管理组 将定期向项目经理部汇报人员考核情况 对于不符合数据仓库系统推广项目要求的人 员 须尽早进行替换 5 5 1 工作纪律工作纪律 项目组所有成员严格遵守日常管理制度是保障项目顺利进行的重要条件 具体要 求如下 1 项目组办公地点 中国石油勘探开发研究院实验楼 2 区 项目组联系电话 62098083 项目组联系人 缪红萍 2 遵守工作时间 项目组成员需严格执行各子项目对工作时间的要求 可以根据 各子项目情况在如下区间执行作息时间 a 8 30 17 30 b 9 00 18 00 3 遵守项目人员变动管理制度 项目成员进入与退出项目组时须到项目管理组登记 项目管理组负责安排项目新成员工作房间和工位 项目成员进入 退出时到项目管理组领取 返还房间钥匙 项目成员进入项目组时需要办理出入证 项目沟通组负责更新通讯录 项目成员离开项目组时需要退回出入证及借领的资料 4 遵守项目保密规定 所有工作文档不得私自向项目组外发送 如需转发 须得到项目管理组项目经理同意 项目成员必须遵循双方的保密协议 5 遵从安全管理要求 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 23 页 共 37 页 项目成员下班时要主动检查是否关灯 关空调 关窗和锁门 办公场所笔记本电脑建议使用笔记本锁 以防丢失 手机 钱夹等贵重物品要随身携带 以免丢失 严禁在办公场所非吸烟区吸烟 项目成员要主动做好防火工作 6 遵守考勤规定 项目组要统计每个项目成员的出勤情况 项目成员如需请假须提前与项目经理沟通和请假 5 5 2 工作流程工作流程 为了提高项目成员的工作效率 项目组制定了一系列工作流程 规范和模板 因 此 每个项目成员应该主动做到 遵守项目组制定的各种流程 如 文档管理流程 需求变更流程等 遵守项目组制定的各种规范和模板 5 5 3 工作效率工作效率 按照项目分工 每个项目成员都有对应的职责 任务和完成任务的时间 项目总 目标和各阶段目标的实现依赖每个项目成员高质量 高效率和准时完成自己负责的任 务 因此项目成员必须做到 按照计划 在规定的时间内完成工作 在规定的时间内提交工作成果 5 5 4 工作质量工作质量 为了保障项目成果质量 项目组制定了一系列质量管理规范 只有大家都遵守这 些规范 才能让每个项目成员的工作成果有效的整合在一起 因此 每个项目成员的 工作成果都必须满足下面要求 工作成果要按照对应的项目模板去完成 工作成果在形式上遵守各种项目规范 工作成果在内容上满足业务和技术要求 5 6 工作联系制度工作联系制度 工作联系单是数据仓库系统推广项目中各子项目之间或与外部联系的正式工具 通过工作联系单可以进行事务的安排并追踪问题的流转 工作联系单能够有效的监督 沟通联系的进展并减少子项目之间相互推卸责任的现象 1 使用时机 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 24 页 共 37 页 提请项目内其他子项目组或中国石油相关单位协助项目工作的具体要求须 使用工作联系单 同一子项目内部的沟通与联系不需要使用工作联系单 2 使用方法 沟通提出方按照格式要求完整填制工作联系单 包括提出方与接受方的项 目组及项目小组名称 联系事由 主要内容描述 提出方姓名和要求答复 日期等 沟通接受方按照格式要求在要求答复日期之前填写答复意见 工作联系单的流转通过电子邮件形式 工作联系单的备案是使用 VSS 及纸质材料 3 使用流程 发起人填制工作联系单 发起人将工作联系单发送至项目经理并抄送给指定的文档管理员 项目经理审核后发送给接受方 接受方按照要求填制回复内容并返回提出方项目经理 文档管理员负责全程备案并每周跟踪工作联系单执行情况 由于各单位使用习惯存在差异 逢紧急联系事宜 建议提出方项目经理在 发出电子邮件后与接受方电话确认 6 文档管理文档管理 6 1 项目文档管理流程项目文档管理流程 6 1 1 项目文档管理要点项目文档管理要点 1 为了便于文档传递的顺畅 信息沟通的便捷 各项目成员在实施过程中必须遵 循本文档管理中的规定和流程 2 项目过程中的各类文档将严格按照一定的要求和规则进行分类管理 编制的格 式统一 3 项目组内建立了文挡管理平台 同时在股份公司建立了门户网站 与相关人员 共享项目文档 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 25 页 共 37 页 4 保密规定 每一位项目成员必须保证所有项目资料和信息的绝对保密 不得以 任何形式外传 6 1 2 电子文档电子文档 工作件工作件 管理流程管理流程 提交方提交文档资料管理员 No 文档资料管理员接收 归档完毕 文档资料的编号 文件清单的 更新 文件的整理 文档服务器 的同步等 Yes 符合基本要求 项目组文档 管理平台 是否需上传门户 股份公司 门户网站 Yes 图 16 电子文档管理流程 6 1 3 纸质文档纸质文档 资料资料 管理流程管理流程 资料收集者提交资料 文档管理员编号 登 记 整理 归档 项目组成员提出借阅 文档管理员审核借阅 用途 办理借出手续 项目组成员归还资料 文档管理员检查资料 是否完整 办理归还 手续 图 17 纸质文档管理流程 对于纸质文档 每个小组安排专人负责资料的借阅登记工作 确保纸质文档完整 保存 登记表格式如下所示 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 26 页 共 37 页 序序号号编编号号文文档档名名称称说说明明来来源源页页数数接接收收人人接接收收日日期期归归还还日日期期备备注注 中中国国石石油油数数据据仓仓库库推推广广项项目目资资料料借借阅阅登登记记表表 6 2 文档命名规则文档命名规则 文档 文件的命名规则主要分三类 6 2 1 项目组内的文件交换命名规则项目组内的文件交换命名规则 项项目目简简称称 文文档档类类别别 组组别别 文文件件名名称称 日日期期 版版本本号号 PCDW HYJY 会议纪要 TJ 统计 有意义的文件名 称 如 YYMMDD v0 1 FTJY 访谈纪要 SJ 审计 统计业务访谈 纪要 v0 2 XQFX 需求分析 GD 天然气与管道 项目计划 GYSJ 需求分析 QY 一期迁移 项目进展报告 XXSJ 详细设计 CJ 数据收集 KFSM 开发说明 ZT 总体 CSWD 测试文档 YHSC 用户手册 ZXBZ 在线帮助 XMZB 项目周报 XMJH 项目计划 XMGL 项目管理 其中 会议纪要 访谈纪 要 项目周报要在 文档 类别后 加序号YY999 如TJ07001 图 20 项目组内的文件交换命名规则 6 2 2 向项目经理部提交的文件命名规则向项目经理部提交的文件命名规则 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 27 页 共 37 页 项项目目全全称称 文文件件名名称称 日日期期 版版本本号号 中国石油数据仓库系统有意义的文件名称 如 YYMMDD v0 1 需求分析报告 v0 2 用户手册 项目计划 图 21 由项目管理组向项目经理部提交的文件命名规则 6 2 3 提交到提交到VSS中的正式交付件命名规则中的正式交付件命名规则 对于交到 VSS 中的正式交付件 其命名在原来命名规则的基础上去掉日期及版本 号 其版本由 VSS 本身提供的版本管理功能进行控制 6 3 文档制作文档制作要求要求 输出文件需保存为 MS Office XP 版本 项目总体计划 项目实施计划 项目近期计划采用 MS Project 制作 项目周计划 提交件计划 培训计划采用 MS Excel 制作 项目汇报材料采用 MS PowerPoint 制作 项目周报 设计 开发文档 用户手册 测试案例 测试报告等主文件采用 Word 制作 主文件中引用的表格 流程图采用 Excel Visio 制作 要以可编辑的形式进 行粘贴 如特殊情况只能以图片形式粘贴 必须同时提交和保存以 相同文 件名 引用资料 为命名的可编辑文件 6 4 版本控制软件 版本控制软件 VSS 管理 管理制度制度 项目管理组和各业务组的成员须使用 VSS 的版本管理功能 对文档修订过程 版 本进行有效管理 VSS 的应用须注意以下几点 1 所有项目共享文档须上传至 VSS 服务器进行保存 上传时 应在注释中说明 文档的用途及概要 2 项目组成员在索取 VSS 文档 一定采用 Get Latest Version 更新到本地 不要 采用 Check Out 方式 3 项目组成员在修改 VSS 文档时 必须 Check Out 文档到机器本地进行修改 在本地修改完成之后 须尽快 Check In 到 VSS 服务器上 写明本次修改的概 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 28 页 共 37 页 要 注意 如果组员在 Check Out 某一个文档进行修改 则其他人只能 Get Latest Version 进行浏览 如果需要修改 需要通知 Check Out 人员首先 Check In 再进行修改 4 VSS 可以预先在根目录处 Set Working Folder 这样将来进行 VSS 操作时候 本地目录会自动的根据服务器上的目录层次进行安排 5 如果对文件发生错误的修改 覆盖 如果尚未 Check in 请执行 Undo Check out 如果已经 Check in 请及时与管理员联系 恢复以前的版本 6 用户首次进入系统 须及时更改密码 7 用户离开项目组 管理员须及时在系统中注销用户 8 管理员须对 VSS 数据进行定期备份 7 风险与问题管理风险与问题管理 风险与问题管理是项目管理的一项重要内容 有效的风险与问题管理措施是保证 项目成功完成的关键因素之一 7 1 风险管理风险管理 风险管理主要按下面几个方面来考虑 7 1 1 风险管理流程描述风险管理流程描述 风险识别 风险登记 风险分析 风险预防 风险跟踪与报告 7 1 2 风险的提出时机风险的提出时机 在业务组周例会上 风险提出人将风险提出并由业务组长登记 在数据仓库系统推广项目总体周例会上 各业务组长将重要风险提出 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 29 页 共 37 页 并由项目管理组登记 对于重大风险 风险提出人可随时向项目管理组提出 7 1 3 风险管理流程中的关键角色风险管理流程中的关键角色 风险提出人 各业务组成员 项目管理组成员 风险控制人 项目管理组 负责对项目总体风险的登记 分析和跟踪 各业务组长 负责对本项目风险的登记 分析和跟踪 风险责任人 被分派为风险解决方的代表 负责解决相关问题 或遏 制相关风险 7 1 4 风险发生可能性风险发生可能性 风险发生可能性分高 中 低三种 分别用 H M L 进行表示 7 1 5 风险发生后的影响程度风险发生后的影响程度 风险的影响程度分为高 中 低三种 分别用 H M L 进行表示 7 1 6 风险严重程度风险严重程度 根据风险发生的可能性和分险发生后的影响程度对风险进行排序 当 二者有其一是 H 时 风险严重程度为 H 当二者有其一是 M 时 风险严重程度 为 M 否则风险严重程度是 L 7 1 7 风险管理流程风险管理流程 风险管理流程如下 中国石油数据仓库推广实施项目管理制度 第 30 页 共 37 页 与相关各方进行沟通和交 流 确定风险的严重性和发 生的可能性 将重要风险提交PMO 项目管理组 PMO项目管理组协调相关各 方 讨论风险的预防措施和风 险发生时的应对措施 对于重大风险 PMO项目管理 组需及时上报项目经理部 召开重大风险汇报会 由项目 经理部对重大风险进行跟踪 项目群成员 发现潜在风险 风险预防 风险预防 将风险提交实施项目组 项目经理 风险预防 与相关各方进行沟通和交 流 确定风险的严重性和发 生的可能性 将重要风险提交PMO 项目管理组 PMO项目管理组协调相关各 方 讨论风险的预防措施和风 险发生时的应对措施 对于重