钢铁工业现状及发展(讲稿).ppt

中国钢铁工业现状及发展 2009年5月 2008年下半年以来 随着国际金融危机的扩散和蔓延 我国钢铁产业受到严重冲击 出现了产需陡势下滑 价格急剧下跌 企业经营困难 全行业亏损的局面 钢铁产业稳定发展面临着前所未有的挑战 应当看到 钢铁产业在经历了长期粗放型扩张后 必然要进行一次大的调整 现阶段 我国城镇化 工业化任务依然繁重 内需潜力巨大 钢铁产业发展的基本面没有改变 必须抓住机遇 制定实施钢铁产业结构调整和振兴规划 促进钢铁产业平稳运行 健康发展 一中国钢铁工业现状 1 12008年中国粗钢产量突破5亿吨 占全球总量的38 2006年生产粗钢41878 2万吨 比上年增加6533 25万吨 增长18 48 生产生铁40416 7万吨 比上年增加6675 57万吨 增长19 78 分别占全球粗钢 生铁产量的33 79 46 6 2008年生产粗钢50048 8万吨 比上年增加558 91万吨 增长1 13 增幅比上年回落14 5个百分点 生产生铁47067 41万吨 比上年减产74 49万吨 下降0 16 粗钢产量连续13年居世界第一 进入21世纪以来 我国钢铁产业快速发展 粗钢产量年均增长21 1 2006年中国粗钢产量大于世界排序2 6位国家粗钢产量之和 经济快速发展带动钢铁需求持续大幅增长 钢铁需求根本上取决于经济结构 发展方式和发展水平 主要与国内生产总值 第二产业增加值 固定资产投资等指标密切相关 其中固定资产投资对钢铁市场需求的影响最为显著 居民消费升级带动钢铁需求持续大幅增长 1 2钢材品种结构调整取得重大进展 2008年生产钢材58177 3万吨 含重复材 下同 比上年增加2000 42万吨 增长3 56 其中生产长材26251 42万吨 不含铁道用材 比上年下降0 48 板材20702 12万吨 比上年增长13 08 窄带钢5412 25万吨 比上年下降5 75 管材4416 42万吨 比上年增长7 04 铁道用材441 15万吨 比上年增长26 7 造船板 桥梁板 石油天然气输送用管线板 高级冷轧硅钢和汽车用钢等均较大幅度增长 产品结构调整又取得了新的成绩 1 3我国成为全球钢铁产品出口大国 2008年出口钢材5918 31万吨 比上年减少346 32万吨 下降5 53 出口钢坯128 58万吨 比上年减少514 03万吨 下降79 99 全年进口钢材1538 71万吨 比上年减少148 35万吨 下降8 79 进口钢坯24 56万吨 比上年增加0 35万吨 增长1 45 全年钢材 钢坯出口进口相抵并折合成粗钢净出口4763 16万吨 比上年减少724 95万吨 下降13 21 板带的风险高于长材 板带防范风险提到议程板带投资冲动强烈 以数量取胜的时代终结发展板带高附加值产品就能挣钱的时代终结 善奕者谋势不善奕者谋子 2008年国内市场粗钢表观消费量45286万吨 比上年增长2 94 其中 上半年粗钢表观消费量24332万吨 同比增长16 31 属于超常高增长 并蕴含着下半年风险的不断积累 下半年粗钢表观消费量下降为20954万吨 同比下降9 22 呈现国内市场需求明显萎缩 2008年上半年生产粗钢26319 48万吨 同比增长9 61 属于较高增长 下半年在国内市场需求萎缩的情况下 下半年生产粗钢23729 32万吨 比上年同期下降6 86 中国钢铁 世界最大的市场 世界最高的产量世界最低的价格 世界最少的受益 到2006年12月末 国际钢材综合指数为150 2点 国内钢材综合指数为105 15点 国际比国内高45 1点 价格水平高30 左右 2008年上半年国内市场钢材价格逐月上涨 6月末钢材综合价格指数达到161 47 比年初上涨36 35点 涨幅29 05 随着下半年市场需求萎缩 7月份以来钢材价格大幅下跌 11月末钢材综合价格指数下跌到102 3 12月末反弹到103 3 比6月末下跌58 17点 跌幅达36 03 其中长材下跌33 8 板材下跌36 96 2006年无缝钢管进出口数量 金额比较 23 9亿美元 28 6亿美元 金额高了 靠的是横轴扩张 粗放 出口钢材价格低 数量多进口钢材价格高 数量少这样一种格局有合理的一面 中国钢铁进步需要过程 就业 社会稳定的需要 但可怕的是向那个趋向发展 中国钢材按钢种的结构分析 中小企业大幅增长 产业集中度下降 2006年500万吨以上的企业由2005年底17家增加到了21家 产钢量所占比重达到了51 3 但比上年下降2 8个百分点 1000万吨以上企业粗钢产量同比增长10 9 而200万吨以下企业增幅达到了29 6 2008年我国钢铁产业集中度明显提高 产钢量最多的10家企业集团生产粗钢21273 59万吨 占粗钢总量的42 5 比上年提高5 71个百分点 越小越快 产业集中度提高的一个重要原因是企业联合重组取得较大进展 2008年宝钢重组韶钢 广钢组建广东钢铁集团 武钢重组柳钢组建广西钢铁集团 唐钢 邯钢联合重组河北钢铁集团 济钢 莱钢联合重组山东钢铁集团 企业联合重组迈出了重大的一步 同时 一些大型钢企在进行产能扩张 2008年鞍钢营口鲅鱼圈钢铁基地一期工程建设投产 京唐曹妃甸钢铁基地一期工程基本建成 邯钢新区邯宝钢铁基地热轧部分建成投产 湛江 防城两个临海钢铁基地项目前期工作顺利完成 全行业在调整和优化产业布局方面取得明显的进展 目前 中国有大小钢企1200家左右 其中大中型钢企约70家 与国际同行相比 中国钢铁产业集中度明显偏低 根据中国 钢铁产业发展政策 的规划 2010年我国前10家钢铁生产企业产量要占到全国产量的50 2 3 7 10 14 13 2006年中国钢铁企业规模现状 5 1 4 9 6 8 11 12 15 16 17 2006年产量大于1000万吨以上的企业9个 粗钢产量占全国总产量32 48 18 19 20 21 中国是钢铁大国 2006年粗钢产量 快报4 19亿吨 与世界排序2 7位的国家粗钢产量之和 4 25亿吨 相当 安赛乐和米塔尔重组后 是世界上最大的钢铁企业 2005年粗钢产量与排序第2 5企业 新日铁 浦项 JFE 宝钢 的粗钢产量之和相当 2008年粗钢产量最多的10家钢铁企业占粗钢总量的比重为42 5 产业集中度低 企业规模小而且分散 存在无序竞争 到2004年底 全国共有高炉1133座 总容积为41 7亿m3 炼铁总生产能力为38117万吨 2005年新增高炉99座 炼铁生产能力为6373万吨 至2004年底 全国炼钢总生产能力为42171万吨 2005年全国新增炼钢生产能力7448万吨 2008年底炼钢产能达6 6亿吨左右 与实际粗钢产量比较 过剩炼钢产能达1 6亿吨左右 2008年生铁产量47067 41万吨 比上年减产74 49万吨 消耗铁矿石总量减少117 7万吨 全年国内铁矿石原矿生产82401 11万吨 增长20 74 增产铁精矿5100万吨 在国内市场铁矿石资源供给较快增长的情况下 全年进口铁矿石44365 74万吨 比上年增加6056 41万吨 增长15 81 造成铁矿石大量库存积压 特别是高价进口矿多支出50美元 吨左右 造成生产成本居高不下 促使钢铁企业盈利下滑 日本 峰值过后下降多少与竞争力大小有关 中国钢需求 三个地区需求的叠加 产量 国内消费 钢材出口 机电产品出口 产能多了 不能再批基地建设了 这就把产业政策不允许 未经核准而盲目建设的产能合理化 这样的产能在达到峰值后 必然像美国一样雪崩 中国 产量 国内消费 钢材出口 机电产品出口 制造业转移带来的新消费 我国是钢铁生产和消费大国 粗钢产量连续13年居世界第一 进入21世纪以来 我国钢铁产业快速发展 粗钢产量年均增长21 1 2008年 粗钢产量达到5亿吨 占全球产量的38 2008年 国内粗钢表观消费量4 53亿吨 直接出口折合粗钢6000万吨 占世界钢铁贸易量的15 2007年 规模以上钢铁企业完成工业增加值9936亿元 占全国GDP的4 实现利润2436亿元 占工业企业利润总额的9 直接从事钢铁生产的就业人数358万 钢铁产品基本满足国内需要 部分关键品种达到国际先进水平 钢铁产业有力支撑和带动了相关产业的发展 促进了社会就业 对保障国民经济又好又快发展做出了重要贡献 但是 钢铁产业长期粗放发展积累的矛盾日益突出 一 盲目投资严重 产能总量过剩 截至2008年底 我国粗钢产能达到6 6亿吨 超出实际需求约1亿吨 二 创新能力不强 先进生产技术 高端产品研发和应用还主要依靠引进和模仿 一些高档关键品种钢材仍需大量进口 消费结构处于中低档水平 三 产业布局不合理 大部分钢铁企业分布在内陆地区的大中型城市 受到环境容量 水资源 运输条件 能源供应等因素的严重制约 四 产业集中度低 粗钢生产企业平均规模不足100万吨 排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28 5 五 资源控制力弱 国内铁矿资源禀赋低 自给率不足50 六 流通秩序混乱 钢铁产品经销商超过15万家 投机经营倾向较重 小结 我国钢铁产业现状及面临的形势 二钢铁工业的节能减排 钢铁行业节能减排现状 1 钢铁行业节能减排现状 目标和工作思路 钢铁行业节能减排成绩巨大 1 1 背景 我国大中型钢铁企业的吨钢综合能耗与国外先进水平相比有差距 但差到什么程度 不顾国内外统计口径的不同 拿来两个数就比 夸大差距的报道不绝于耳 造成负面影响 重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗从2000年的0 92tce t下降到2005年的0 74tce t 下降了20 3 主要途径是 调整工艺结构 淘汰落后工艺 加强节能管理 开发 应用节能技术 成绩 2008年大中型钢铁企业总能耗22324 49万吨 比上年增长0 01 比粗钢产量增幅低1 12个百分点 万元工业增加值能耗5 13吨 万元 比上年下降2 41 吨钢综合能耗629 93千克标煤 吨 比上年上升0 27 吨钢可比能耗609 61千克标煤 吨 比上年下降0 77 吨钢耗用新水5 09立方米 吨 比上年下降5 11 外排废水中的化学耗氧量比上年下降28 99 SO2排放量下降3 82 工业烟尘排放量下降7 48 工业粉尘排放量下降12 06 全行业节能减排又取得了新的成果 调整工艺结构 降低铁钢比 生铁是高能耗产品 铁钢比高必然导致钢铁工业能耗上升 中国钢铁企业 十五 期间铁钢比从2000年的1 02下降到2005年的0 97 重点钢铁企业铁钢比从0 916下降到0 88 由于铁钢比的降低 使得钢铁工业的能源消耗也降低 仅此一项可节约1000多万吨标煤 提高连铸比 轧钢综合成材率 1995 2005年中国钢铁行业连铸比从46 5 提高到97 5 轧钢综合成材率由86 76 提高到95 61 高炉炉顶煤气余压发电技术TRT 根据陕鼓提供的业绩数据 高炉TRT约210台套 其中1000m3以上高炉约有85台套 根据成都发动机公司提供的业绩数据 高炉TRT约43台套 其中1000m3以上高炉约有15台套 根据这两家的数据估算 我国已有250余座高炉配套了TRT装置 其中1000以上高炉TRT普及率已超过90 近年推广的几项重大节能技术得到普及推广应用干熄焦 高炉煤气干式除尘 转炉煤气干式除尘技术 水的综合利用技术 以副产煤气 焦炉 高炉 转炉 为代表的二次能源利用 以高炉渣 转炉渣为代表的固体废弃物的综合利用技术 开发 应用节能技术 干熄焦技术与设备的国产化 中冶焦耐工程技术有限公司郑文华2006 9 干熄焦CDQ 在宝钢 沙钢 浦东焦化等企业已实现全部干熄焦的基础上 2006年我国又先后有攀钢 上海焦化 包钢 济钢 涟钢和唐钢等14套干熄焦装置投入使用 截至2006年底 全国累计建成投产干熄焦装置44套 总处理能力达4500多吨 小时 对应的焦炭产量达3450万吨 年 占我国炼铁消耗焦炭总量的22 5 以我国2005年炼铁耗焦总量15354万吨为基数计 干熄焦炭的能力位居世界第一 此外 现正在设计和施工的干熄焦工程30多项 预计到2008年我国运行的干熄焦装置将达到近80套 干熄焦炭的能力将超过7000万吨 建立能源管理中心 EMS 建立能源中心的目的 一是确保生产用能的稳定供应 二是充分利用低价能源代替高价能源 三是集中管理与自动化操作 提高劳动生产率 能源中心在宝钢自1991年投产以来 显示了其在能源管理的优越性 鞍钢 武钢 酒钢 首钢 攀钢 本钢 济钢 唐钢 太钢 华菱 邯钢等钢厂都准备或已在建能源中心 加强节能管理 案例2 鞍钢能源管理中心鞍钢能源管理中心集中对企业的电力 固体燃料 水和流体能源 重油 各种燃气和气态工质 如氧气 氮气 氢气 压缩空气等 实行炉窑 机台 车间 分厂 企业等多级监测管理 对能源生产厂和转换厂的生产及能源用户的能源使用数据进行实时 准确地采集和处理 对能源系统进行实时监测 进行运行状况的评估 能源供需的预报预测 实现能源调度自动化管理 使系统各设备处于优化运行状态 以电能管理为例 实现电力系统集中控制后 可以及时调整和改善电力负荷运行方式 使之经常保持在安全 经济 合理状态 实现不间断平衡供电 减少供电网络损失 估算节电0 75 年节电3280万kW h 厂内电网由计算机监控 能准确地预测预报电力负荷 及时实施电力负荷优化运行 提高电能综合利用效果 综合效率提高2 以上 年节电9178万kW h 采用计算机控制供电和用电后 能及时做好电力平衡 在电力紧张时期避免限电拉闸打乱正常生产秩序现象的出现 减少电力超负荷罚款 案例1 宝钢的现代化的能源调度管理中心宝钢利用现代化的能源调度管理中心 对17种能源介质实行统一平衡 集中调整 分配与管理 实时协调各用能单位之间的能源介质供需量 有效降低能源的系统介质放散损失 重点加强燃气平衡研究和调度 控制煤气柜位与使用 确保副产煤气全量回收并合理消耗 在确保煤气全量回收的基础上 通过扩展用户和加强煤气平衡调度 高炉煤气放散率从1997年的12 68 下降到2003年的0 13 基本实现无放散 氧气是炼钢生产的重要能源 氧气生产使用大量的电力 而间歇性的炼钢生产和连续性氧气生产这一不对称的矛盾一直困惑着冶金企业 通过研究氧气平衡 拓展调整用户和加大液化能力 增加外销能力 氧气放散率明显下降 从1998年的17 下降到2003年的3 67 氧气外销额逐年增加 环保指标的进步 近十年来 我国大中型钢铁企业的环境污染局部得到控制 部分企业有所改善 但是小型落后的钢铁企业环境污染仍在恶化 近年来中国大中型钢铁企业新水消耗逐年大幅下降 注 2006年数据为快报数 固体废弃物减量化取得进展 钢铁行业节能减排现状 1 钢铁行业节能减排现状 目标和工作思路 钢铁行业节能减排成绩巨大 1 1 我国钢铁行业能耗 环保与国外先进水平的差距 1 2 背景 我国大中型钢铁企业的吨钢综合能耗与国外先进水平相比有差距 但差到什么程度 不顾国内外统计口径的不同 拿来两个数就比 夸大差距的报道不绝于耳 造成负面影响 中国钢铁工业在能源 环保方面有两个劣势 2010年前不会有大的改善1 中国钢铁生产以高炉 转炉流程为主 钢铁工业经过150多年的发展 已基本形成了两类基本流程 以铁矿石 煤炭为源头的高炉 转炉 热轧 深加工流程 即长流程 以废钢 电力为源头的电炉 精炼 连铸 热轧流程 即短流程 由于电炉流程主要使用再生资源 废钢 所以电炉短流程比利用天然资源的高炉 转炉长流程消耗更少的原料和能源 排放更少的气体和固态物质 高炉 转炉流程的能耗是电炉流程的2倍以上 CO2排放是电炉流程的3 8倍 与国外钢铁生产国比较 中国电炉钢比低 2005年中国转炉钢占产量84 71 比当年世界比例高21 71个百分点 电炉流程占15 17 这是客观上造成我国钢铁工业能耗高 污染大的原因之一 中国是发展中国家 钢铁积蓄量还不够多 废钢资源相对不足 每年国内产生约6000 7000万吨废钢 进口1000万吨左右 约有80 的废钢用于钢铁工业 加上电价偏高 在今后相当长一段时间内 中国钢铁生产仍以高炉 转炉流程为主 电炉纲比例会缓慢增长 此外 我国废钢资源紧缺 电炉纲生产中大多使用30 40 的高炉铁水 造成了中国电炉流程的能耗与国外相比也偏高 国家统计局 2006统计年鉴 2 中国能源结构以煤炭为主 能耗之 痛 源于结构之 病 落后工艺技术装备存在 增加了钢铁工业面临的能源压力 关于300立米以下高炉环保指标问题 不是300立米以下小高炉的环保指标就一定差 上了环保措施 也可达到环保要求 只是吨铁成本会提高 关于能耗 协会会员企业有些300立米的高炉能耗指标是好的 但总体来看 300m3以下高炉比1000m3以上高炉 吨铁工序能耗高约20 三 钢铁产业调整和振兴规划 2009 2011年钢铁产业调整和振兴规划规划目标 总体规划目标 力争在2009年遏制钢铁产业下滑势头 保持总体稳定 到2011年 钢铁产业粗放发展方式得到明显转变 技术水平 创新能力再上新台阶 综合竞争力显著提高 支柱产业地位得到巩固和加强 步入良性发展的轨道 1 总量恢复到合理水平 2009年我国粗钢产量4 6亿吨 同比下降8 表观消费量维持在4 3亿吨左右 同比下降5 到2011年 粗钢产量5亿吨左右 表观消费量4 5亿吨左右 工业增加值占GDP的比重维持在4 的水平 2 淘汰落后产能有新突破 按期淘汰300立方米及以下高炉产能和20吨及以下转炉 电炉产能 提高淘汰落后产能的标准 力争三年内再淘汰落后炼铁能力7200万吨 炼钢能力2500万吨 3 联合重组取得重大进展 形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业 国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45 以上 沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40 以上 产业布局明显优化 重点中心城市钢铁企业污染明显减少 4 技术进步得到较大提升 加强技术改造 加快技术进步 降低生产成本 提高产品质量 优化品种结构 重点大中型钢铁企业60 以上产品实物质量达到国际先进水平 百万千瓦火电及核电用特厚钢板和高压锅炉管 25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等产品生产实现自主化 关键钢材品种自给率达到90 以上 400MPa及以上热轧带肋钢筋使用比例达到60 以上 5 自主创新能力进一步增强 通过引进消化吸收和创新 提高技术装备水平 一般装备基本实现本地化 自主化 大型装备本地化率92 以上 力争在关键工艺技术 节能减排技术 以及高端产品研发 生产和应用技术等方面取得新突破 6 节能减排取得明显成效 重点大中型企业吨钢综合能耗不超过620千克标准煤 吨钢耗用新水量低于5吨 吨钢烟粉尘排放量低于1 0千克 吨钢二氧化碳排放量低于1 8千克 二次能源基本实现100 回收利用 冶金渣近100 综合利用 污染物排放浓度和排放总量双达标 三 产业调整和振兴的重点任务 按照上述指导思想 基本原则和规划目标 当前和今后一个时期 要着力做好以下八个方面工作 一 保持国内市场稳定 改善出口环境 积极落实国家扩大内需措施 稳定建筑用钢市场 保障重点工程用钢 通过调整和振兴相关产业 努力稳定和扩大汽车 造船 装备制造等产业需求 以及保障性住房等房地产建设 新农村建设 地震灾后重建和公路 铁路 机场等重大基础设施建设的用钢需求 建筑用钢占国内消费量的比重稳定在50 左右 改善钢铁产品进出口环境 实施适度灵活的出口税收政策 稳定国际市场份额 鼓励钢材间接出口 组织协会和企业积极应对反倾销 反补贴等贸易摩擦 争取良好的国际贸易环境 二 严格控制钢铁总量 加快淘汰落后 严格控制新增产能 不再核准和支持单纯新建 扩建产能的钢铁项目 所有项目必须以淘汰落后为前提 2010年年底前 淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨 20吨及以下转炉 电炉产能320万吨 2011年底前再淘汰400立方米及以下高炉 30吨及以下转炉和电炉 相应淘汰落后炼铁能力7200万吨 炼钢能力2500万吨 实施淘汰落后 建设钢铁大厂的地区和其它有条件的地区 要将淘汰落后产能标准提高到1000立方米以下高炉及相应的炼钢产能 三 促进企业重组 提高产业集中度 进一步发挥宝钢 鞍本 武钢等大型企业集团的带动作用 推动鞍本集团 广东钢铁集团 广西钢铁集团 河北钢铁集团和山东钢铁集团完成集团内产供销 人财物统一管理的实质性重组 推进鞍本与攀钢 东北特钢 宝钢与包钢 宁波钢铁等跨地区的重组 推进天津钢管与天铁 天钢 天津冶金公司 太钢与省内钢铁企业等区域内的重组 力争到2011年 全国形成宝钢集团 鞍本集团 武钢集团等几个产能在5000万吨以上 具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业 形成若干个产能在1000 3000万吨级的大型钢铁企业 四 加大技术改造力度 推动技术进步 实施钢铁产业技术进步与技术改造专项 对符合国家产业政策的大型骨干企业 对实施跨区域 跨所有制 跨行业重组的龙头企业 以及国防军工 航天航空关键材料生产企业 给予重点支持 对发展高速铁路用钢 高磁感取向硅钢 高强度机械用钢等关键钢材品种 推广高强度钢筋使用和节材技术 发展高温高压干熄焦 烧结余热利用 烟气脱硫等循环经济和节能减排工艺技术 以及提升开发利用低品位 难选冶铁矿等技术 给予重点支持 五 优化钢铁产业布局 统筹协调发展 在减少或不增加产能的前提下 加快调整钢铁产业布局 一是建设沿海钢铁基地 按期