冷链物流行业发展研究报告

中国冷链物流行业发展前景研究报告中国冷链物流行业发展前景研究报告 网站网址网站网址 客客服热线 服热线 400 666 1917400 666 1917 中商产业研究院 近年来 随着我国居民收入水平的稳步增长 消费水平也提高 而在互联网的普 及下 人们的生活方式发生了变化 对于农产品 食品 医药等消费品的选购方式也变 的越来越便利 网购 生鲜电商 蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择 对于网购 生 鲜电商 蔬果宅配等来说 运输环节十分重要 受益于这类消费的增长 国内冷链物流 市场也快速发展 前前 言言 Introduction 目录目录 CONTENTS PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询 01 冷链物流冷链物流 市场概况市场概况 运输体系运输体系 运输产品运输产品 行业政策行业政策 03 中国物流中国物流 市场市场 运行情况运行情况 景气度景气度 仓储指数仓储指数 物流运价物流运价 04 中国生鲜中国生鲜 电商市场电商市场 生鲜市场生鲜市场 生鲜电商生鲜电商 农产品物流农产品物流 05 中国冷链中国冷链 物流市场物流市场 市场规模市场规模 服务供应商服务供应商 冷链物流仓储冷链物流仓储 冷链物流冷库冷链物流冷库 06 行业发展行业发展 前景前景 行业发展前景行业发展前景 01 冷链物流市场概况 运输体系运输体系 PAGE 5 为全球商业领袖提供决策咨询 冷链物流泛指产品在生产 贮藏运输 销售 到消费前的各个环节始终处于觃定的温度区间 以保证 产品质量 减少过程损耗的一项系统工程 它是随着科学技术的迚步 制冷技术的収展而廸立起来的 是以 冷冻工艺学为基础 以制冷技术为手段的低温物流过程 来源 中商产业研究院整理 原料产地食品加工厂保鲜储藏卖场顾客 物流冷链 部分农产 品 果蔬 预冷处理 冷藏车 低温液体 运输车 冷藏车冷库冷藏车 商业冷 柜 产地直挂产地直邮 冷链物流体系 主要运输产品主要运输产品 PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询 我国是一个农产品生产 消费和贸易 大国 农产品生产经营方式的升级 农业 生产与现代化大流通及城市大市场的联系 越来紧密 在乳制品 禽肉 水产等生鲜 产品的运输过程中 冷链物流起到的作用 越来越突出 此外 除了农产品以为 医 药 餐饮连锁 快消品也是冷链物流中主 要的运输商品 来源 中商产业研究院整理 医药 餐饮连锁 快消品 乳制品 冻 米 面 禽肉 水产 果蔬 农产品 冷链主要商品及运营示意图 高附加值产品 工业制品 加工型 食材 农批 行业政策行业政策 PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来 我国冷链物流行业快速发展 备受关注 冷链物流和多个行业相关 我国高度重视冷链物流行业 的发展 陆续发布相关政策 标准支持产业发展 时间政策内容 2010年 京津冀冷链物流区域协同标准 到2015年 建成一批运转高效 规模化 现代化的跨区域冷链物流配送中心 培育一批具 有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业 冷链物流核心技术将得到广泛推广 并初 步建成布局合理 设施装备先进 上下游衔接配套 功能完善 运行管理规范 技术标准 体系健全的农产品冷链物流服务体系 2011年国务院出台物流国八条 国九条建立物流企业的营业税差额试点 减少物流企业的重复纳税 2013年 关于2013年深化经济体制改革重点工作意见 将冷库用电价格由商业电价调整为工业电价 进一步降低农产品冷链物流成本 2014年 物流业发展中长期规划 2014 2020年 提出了到2020年物流发展的目标和任务 在部署的12大工程中 第一大工程就是冷链物流 2014年 关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见 指出要加快构建跨区域冷链物流体系建设 2016年 关于开展农产品冷链流通标准化示范工作的通知 进一步建立健全冷链流通标准体系 细分领域的标准更加完善 2017年 关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若 干意见 加强农产品冷链物流建设再次成为促进我国农业发展的重点 2017年 国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见 立足于推动冷链物流发展 着眼于保障民生和促进消费升级 着力于带动上下游产业协同 发展 聚焦于发掘和培育经济增长新动能这一系统性目标 体现了鲜明的供给侧结构性改 革发展思路 2017年 关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见 重点围绕设施设备 运输组织 信息化 行业监管 配套政策等核心要素 明确了交通运 输促进冷链物流发展的主要任务 2017年 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见 立足振兴实体经济 提出了六项重点任务 其中之一是构建农业供应链体系 提高农业生 产组织化和科学化水平 建立基于供应链的重要产品质量安全追溯机制 推进农村一事三 产业融合发展 2018年 京津冀冷链物流区域协同标准 该标准的实施将促进冷链物流规范化 标准化发展 02 中国物流市场 市场运行情况市场运行情况 PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询 上半年 全社会物流运行总体缓中趋稳 新 兴物流领域发展迅猛 社会物流运行效率持续改善 企业业务规模增长总体平稳 面对外部经济环境和 竞争态势 主动求变意识普遍增强 创新融合协调 成为发展共识 其中 上半年全国社会物流总费用6 1万亿 元 同比增长9 增速比一季度提高2个百分点 从构成来看 上半年物流运输费用达3 1万 亿元 同比增长8 3 增速比一季度提高3个百分 点 来源 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 物流景气度物流景气度 PAGE 10 为全球商业领袖提供决策咨询 物流景气度方面 2018年6月份中国物流业 景气指数为54 9 较上月回落1 2个百分点 据分析 6月物流业景气指数略有回落 但 仍在景气区间高位运行 反映出当前物流运行继 续保持活跃 分产品看 木材 机械制造等继续 保持增长 受电商企业年中促销活动拉动 食品 家电 化妆品 日用品等与民生相关的产品物流 需求增加 快递快运等行业延续增长态势 来源 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 仓储指数仓储指数 PAGE 11 为全球商业领袖提供决策咨询 仓储指数方面 2018年6月份中国仓储指数为 48 7 较上月下降1 8个百分点 据分析 由21类商品组成的2018年6月期末库存 指数为49 5 较上月回升0 4个百分点 分品种来看 生产资料类商品中 钢材 石油 木材等商品库存较上 月明显回升 化工 机械设备等商品库存较上月有所回 落 生活资料类商品中 医药 日用品 农副产品等商 品库存较上月有所回升 食品 纺织品 医药库存有所 下降 来源 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 物流运价物流运价 PAGE 12 为全球商业领袖提供决策咨询 据数据显示 中国公路物流运价指数2018年6 月为98 5点 比上月回落0 74 在连续两个月小幅 回升后有所回调 整体来看 公路物流运价指数呈现 波动较 小 稳中趋缓 的运行态势 其中 月度内各周指 数环比涨跌互现 且运行态势总体平缓且波动幅度 较小 其中 第一 四周环比回落 第二周环比回 升 第四周则保持平稳 与上年同期相比 仍处于 较低水平 降幅环比前期有所扩大 其中 周指数 降幅8 以上 月指数同比下降7 9 比5月扩大1 3 个百分点 来源 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 物流运价物流运价 PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询 从分车型指数看 各车型指数均有不 同程度回落 其中 以大宗商品及区域运 输为主的整车指数比上月回落0 82 至 97 7点 且比上年同期下降6 5 与此同时 零担指数中零担轻货指数 回落幅度略低于零担重货指数 零担轻货 指数比上月回落0 45 至102 1点 零担重 货指数 比上月回落0 8 为97 6点 2018年6月中国公路物流运价指数情况 6月与上月相比 公路物流运价指数98 5 0 7 整车指数97 7 0 8 零担轻货指数102 1 0 5 零担重货指数97 6 0 8 来源 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 03 中国生鲜电商市场 生鲜市场生鲜市场 PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来 国内生鲜电商市场得到了高速 的发展 生鲜是电商中门槛最高 要求最高的 品类 其中物流运输环节起到关键作用 随着 国内生鲜电商市场的崛起 物流需求带动冷链 物流市场的快速发展 据数据显示 2017年生鲜市场交易规模 达17897亿元 同比增长6 6 预计2018年 中 国生鲜市场市场交易额将近20000亿元 涨幅近 7 来源 中商产业研究院大数据库 生鲜电商市场生鲜电商市场 PAGE 16 为全球商业领袖提供决策咨询 生鲜市场规模日益扩大 交易渠道也更 多样 从线下到线上 生鲜电商成为消费者中 较为火热的购买渠道 据数据显示 2017年生 鲜电商市场交易规模为1418亿元 线上市场渗 透率继续提升 达到7 9 预计2018年生鲜电 商市场交易规模将达至2158亿元 此外 据中商产业研究院预测 未来三 年生鲜电商市场复合增长率达49 线上市场 渗透率将继续提升 到2020年达到21 7 来源 中商产业研究院大数据库 农产品物流农产品物流 PAGE 17 为全球商业领袖提供决策咨询 在国内生鲜市场中 农产品是主要商品 之一 消费者对购买的农产品新鲜程度十分重 视 在这其中 农产品的物流运输变得至关重 要 农产品运输要求高 冷链物流成为主要 方式 但目前 国内农产品运输在物流市场中 占比并不大 利用冷链物流体系进行配送的更 是少 据统计数据显示 2017年我国农产品物 流总额将近4万亿元 而整体社会物流总额达 252 8万亿元 占比近1 6 市场空间还很大 未来 农产品物流市场进一步开扩 同时也将 为冷链物流市场打开更多需求 来源 中商产业研究院大数据库 04 中国冷链物流市场 市场规模市场规模 PAGE 19 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来 随着我国居民收入水平的稳步增 长 消费水平也提高 而在互联网的普及下 人们的生活方式发生了变化 对于农产品 食 品 医药等消费品的选购方式也变的越来越便 利 网购 生鲜电商 蔬果宅配等方式都是当 下消费市场的热门选择 对于网购 生鲜电商 蔬果宅配等来说 运输环节十分重要 受益于 这类消费的增长 国内冷链物流市场也快速发 展 预计 2018年中国冷链物流市场规模将近 3000亿元 到2020年 市场规模将近4700亿元 来源 中商产业研究院大数据库 服务供应商服务供应商 PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询 目前 国内冷链物流市场快速发展 而冷 链物流服务主要由购货方提供 据统计数据显 示 目前 国内冷链物流市场较为分散 提供 服务的主要为购货方进行 其次为第三方物流 企业提供 而供货方占比最少 随着冷链物流市场的进一步扩张 更多企 业布局其中 目前 不少快递企业已加快布局 冷链物流业务 依靠自身的运输网络 设备体 系 形成冷链物流市场中强有力的竞争者 来源 中商产业研究院大数据库 冷链物流仓储冷链物流仓储 PAGE 21 为全球商业领袖提供决策咨询 虽然我国冷链物流市场正处于快速发展阶 段 但冷链物流的基础设施建设水平仍有待提 高 目前 我国冷链物流仓储规模虽有增长 但相对于庞大的市场需求仍有限 据统计数据显示 2017年中国冷链物流仓 储市场规模约近4800万吨 随着冷链物流市场 的快速增长 预计2018年冷链物流仓储市场规 模将超5200万吨 来源 中商产业研究院大数据库 冷链物流冷库冷链物流冷库 PAGE 22 为全球商业领袖提供决策咨询 冷库是冷链物流行业中重要的基础设施之 一 近年来 我国冷库保有量有所提高 但相 较于庞大的市场仍有较大空间 据统计数据显示 2017年中国冷库容量超 4800万吨 未来将保持增长 预计到2018年 中国冷库容量将超5300万吨 来源 中商产业研究院大数据库 05 冷链物流服务商 冷链物流服务商冷链物流服务商 PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询 目前 国内冷链物流市场的 服务商可以分为 由传统物流企业 转型 生产商自建自营的冷链部门 专业冷链服务商 国外冷链巨头联 手国内企业设立的合资企业 纵观 国内冷链服务商 共有仓储型 运 输型 城市配送型 综合型 供应 链型 电商型和平台型等七种模式 来源 中商产业研究院数据库 冷链物流服务商冷链物流服务商 PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询 京东京东 京东是国内龙头自营电商 2016年1月 京东成立了生鲜亊业部 经营全品类生鲜产 品 包含海鲜水产 水果 蔬菜 肉禽蛋品 和速冻品等 2017年7月12日 京东宣布在冷链领域 与日本物流巨头雅玛多签署战略合作协议 京东称 双方将在生鲜冷链 跨境物流 全 球贸易 物流技术等领域展开全面合作 京东的冷链物流产品有纯配服务 仓 配服务 原产地生鲜产品服务 B2B服务四种 来源 中商产业研究院数据库 冷链物流服务商冷链物流服务商 PAGE 26 为全球商业领袖提供决策咨询 顺丰顺丰 顺丰是一家直营制的快递龙头企业 除了传统的 快递业务 顺丰的新业务包括时效业务 经济业务 重货业务 冷运业务 国际业务 同城配业务 2017年 顺丰冷运业务的同比增速为59 7 仅 次于同城配业务和重货业务增速 是顺丰新业务中的 强势板块 截至2017年末 顺丰控股冷运网络覆盖104 个城市及周边区域 其中有51座食品冷库 108条食品 运输干线 3座医药冷库 12条医药干线 贯通东北 华北 华东 华南 华中核心城市 来源 中商产业研究院数据库 冷链物流服务商冷链物流服务商 PAGE 27 为全球商业领袖提供决策咨询 苏宁苏宁 2018年 苏宁大力进行多城市冷链仓布局 2月 苏宁建成使用北京 上海 广州 南京 武汉 成都 沈 阳 西安八个城市的冷链仓 5月 杭州 重庆 深圳 济南 武汉 合肥 福州7个冷链仓全面建成并投入使用 6月 苏宁物流位于南京的冷链仓完成搬仓升级 仓库规模增大三倍 6月底 苏宁新增徐州 天津量大冷链仓 截 至2018年7月 苏宁物流全国冷链仓达到17座 全国覆盖范围达到173城 此外 苏鲜生 精品超市和苏宁小店都是苏宁新零售布局中的项目 来源 中商产业研究院数据库 05 行业发展前景 04 01 02 03 政策扶持行业发展冷链物流体系进一步完善 更多快递公司入局市场冷链技术提升 运输体系升级优化 随着冷链物流市场的快速发展 政府对 其高度重视 近年已陆续发布政策新规 扶持发展 未来 国家层面的支持力度 将进一步加大 发展规划 规范标准 基础设施建设等相关的利好政策将继续 出台 目前 我国尚未形成完整 独立的冷链 物流体系 大部分生鲜 乳品等在运输 过程中并不能保证在冷链条件下进行 随着市场需求的扩大 冷链物流越来越 受到重视 行业得到规范 技术提升 未来冷链物流体系将更加健全完善 进 一步应用到产品的运输中 冷链物流市场前景广阔 但业内专业提供 服务的企业不多 随着市场需求的进一步 打开 将有更多快递企业布局其中 此前 顺丰开启冷链物流业务 经营情况不俗 快递企业在物流运输行业已有优势 未来 冷链物流市场将有更多强有力的竞争者 随着冷链物流进一步的应用 运输体系中 的缺点将暴露 此外 消费者