耐火材料全自动液压压砖机行业分析报告.doc

耐火材料全自动液压压砖机行业分析报告耐火材料全自动液压压砖机行业分析报告目 录一、我国耐火材料行业的发展情况41、我国耐火材料行业的发展现状5（1）行业前期经历了快速的发展5（2）2008 年以来行业生产运行平稳6（3）出口保持稳定增长7（4）耐火砖占产量的主要份额，不定形耐火材料比例正逐步上升72、耐火材料行业的发展趋势8（1）发展以结构调整为重心，质量成为产品竞争的核心8（2）国内市场中主要用户工业对耐火材料需求依然可观9（3）长期保持世界耐火材料生产基地的地位10二、耐火材料成型机械行业的发展情况111、耐火材料成型机械的主要品种112、耐火材料成型机械行业的发展现状11（1）传统摩擦压机占据市场主要份额11（2）全自动液压压砖机尚处于起步阶段123、耐火材料成型机械行业的发展趋势12（1）全自动液压压砖机对手动双盘摩擦压机的产品替代趋势12全自动液压压砖机生产的产品品质优于手动双盘摩擦压机12全自动液压压砖机的生产效率、成品率、安全性优于手动双盘摩擦压机13全自动液压压砖机的环保指标明显优于手动双盘摩擦压机14耐火材料成型机械设备发展到全自动液压压砖机既是技术进步的必然，也是实践经验总结的应用14（2）市场结构变化趋势15四、耐火材料全自动液压压砖机行业的竞争格局161、行业竞争格局与市场化程度162、行业内的主要企业和主要企业的市场份额16德国莱斯公司（LAEIS）17意大利萨克米集团（SACMI）17海源机械173、市场供求关系及未来市场供求状况预测18五、影响耐火材料全自动液压压砖机行业发展的有利和不利因素191、有利因素19（1）替代摩擦压机的趋势不可逆转，市场前景广阔19（2）产业政策的鼓励和支持19（3）河南“开胸验肺”事件的持续影响202、不利因素20（1）不定形耐火材料比重上升，将挤占耐火砖市场份额20（2）市场尚待开发21（3）来自国际生产商的竞争压力21耐火材料是指耐火度在 1,580以上的无机非金属材料，是钢铁、建材（水泥、玻璃）、有色金属、化工等高温工业窑炉所必需的建筑材料。按外观划分，耐火材料可分为耐火砖和不定形耐火材料。耐火砖与不定形耐火材料的区别在于：前者在交货时具有一定形状和尺寸，理化性能已趋稳定；而后者作为初始产品时，仅是原料的混合物，只有经施工、养护、烘烤和使用才能完成理化反应，性能才趋于稳定和平衡。其中，耐火砖主要包括硅砖、高铝砖、镁钙砖、镁碳砖、镁砖等；不定形耐火材料主要包括耐火浇注料、耐火可塑料、耐火捣打料等。一、我国耐火材料行业的发展情况我国耐火材料资源丰富，主要耐火材料原料如高铝矾土、菱镁矿、石墨等储量丰富，且品质优良，易于开采，为我国耐火材料行业的发展提供了先天优势。近年来，中国的经济持续健康发展，在钢铁、建材等用户工业高速增长的拉动下，我国耐火材料行业发展势头强劲。我国业已成为世界耐火材料生产、出口及消费大国。耐火材料行业对上游压机行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了压机行业未来的发展状况。随着我国耐火材料行业的发展及结构调整，与其息息相关的压机制造业也将面临较大的发展机遇。1、我国耐火材料行业的发展现状（1）行业前期经历了快速的发展根据中国耐火材料行业协会发布的数据，2002-2007 年间，在下游市场需求的强劲拉动下，我国耐火材料的产量为2002 年862 万吨，而到2007 年则达到3,549 万吨，六年间增加产量2,687 万吨，增长3.12 倍。我国耐火材料产量占到世界总产量的3/4，我国已经是全球耐火材料生产的聚集地。我国近年耐火材料产量详见下图：2002-2007 年间，我国耐火材料行业实现产销两旺，行业利润屡创历史新高。（2）2008 年以来行业生产运行平稳从2008 年下半年开始，受全球宏观经济不景气，特别是最主要用户钢铁工业运行形势变化的影响，我国耐火材料行业在经历了前几年的快速增长后正在逐步进入一个调整、趋于稳定的时期。根据中国耐火材料行业协会发布的数据，全国耐火材料产量2008 年为2,417 万吨，2009 年为2,400 万吨。我国耐火材料行业2008 年以来运行平稳。我国作为世界耐火材料的生产、出口和消费大国，在世界耐火材料行业中具有举足轻重的地位。2008 年以来在雪灾、地震、金融危机冲击的大背景下，我国耐材行业克服重重困难，生产运行平稳，满足了高温工业生产所需耐火材料的供应。随着国家出台的十大产业振兴规划的实施，必然会加快钢铁、建材、化工等耐火材料下游行业的振兴，为我国耐火材料行业的继续发展创造有利条件。（3）出口保持稳定增长我国耐火材料资源丰富，质优价廉，劳动力成本便宜，生产成本远低于发达国家的耐火材料厂商。近几年，随着耐火材料工业的不断发展，我国耐火材料的生产水平已接近或达到国际先进水平，成本、质量皆具有较强的国际市场竞争力。发达国家自20 世纪末进行了产业结构调整，对资源型、劳动力密集型的耐火材料工业进行限制，也为我国耐火材料企业提供了巨大的市场。我国近年耐火材料出口量一直保持稳定增长，情况详见下图：（4）耐火砖占产量的主要份额，不定形耐火材料比例正逐步上升在我国耐火材料的总产量中，耐火砖产量占比估计在70%以上，不定形耐火材料占比例为30%以下。2007 年，我国耐火材料的产量为3,549 万吨。其中，耐火砖产量约为2,484 万吨，不定形耐火材料产量约为1,065 万吨。不定形耐火材料因在劳动生产率、节能、材料消耗等方面具有胜过耐火砖的优势,在世界各国都得到迅猛的发展。目前,日本不定形耐火材料产量占整个耐火材料的比例为60%左右；美国为50%左右；欧洲国家如英、德、法等为40%-50%。我国的不定形耐火材料占耐火材料产量的比例也在逐步上升。2、耐火材料行业的发展趋势（1）发展以结构调整为重心，质量成为产品竞争的核心我国耐火材料行业在经历了前几年的快速增长后，正在逐步进入一个调整的时期。未来的发展趋势应是以结构调整为重心，企业生产经营的着眼点应当转移到调整、优化品种结构和推进产业结构优化升级。耐火材料以矿山资源作原材料，成本低、储量大、质量稳定、使用方便，目前对其造成威胁的替代品尚未出现。但随着主要用户工业如钢铁、水泥、玻璃、有色金属等行业的技术发展，用户工业对耐火材料提出了更高的质量和品种要求。一方面，用户工业的科技进步必须依赖和需求新型、高性能的耐火材料，如洁净钢的生产需要对钢水有净化功能的碱性耐火材料。另一方面，这些行业在激烈的质量和价格竞争中，提出了降低吨产品耐火材料成本的要求。因此，耐火材料行业必须紧紧围绕用户工业的发展要求，实现产品的高质量、长寿命、节能、环保和多功能化。我国耐火材料工业整体基础较薄弱。企业数量多、规模小、集中度低；资源的利用水平低；产品的质量及档次不高，使用寿命和消耗方面与国外先进水平比，还有相当大的差距。用户工业需求的新变化对我国耐火材料行业的发展提出了严峻的挑战，并将直接导致我国数以百计的耐火材料企业之间更为激烈的竞争。竞争的决定性因素将是：产品质量的稳定性和可靠性；生产较多的已开发的高效制品，价格适宜，有竞争力；有能力开发具有更好使用性能的优质新产品，并提供良好的售后服务。为了适应市场消费的趋势，我国耐火材料工业必须以结构调整为主线，耐火材料企业需要通过提高生产工艺、引进先进设备等方式使耐火材料产品向高科技化、特色化、实用化方向发展，提高产品的质量及档次。随着我国耐火材料产业结构的调整，质量成为产品竞争的核心，而产品竞争最终将演变为工艺技术与生产设备的竞争。同时，随着国家出台的十大产业振兴规划的实施，必然会加快钢铁、建材、化工等耐火材料下游行业的振兴和发展，下游行业的振兴无疑为我国耐火材料行业的继续发展创造有利条件；我国耐火材料行业正抓住难得的历史机遇，加大调整产业结构的力度，通过调整淘汰落后生产力，实现产业升级。这为上游耐材压机制造业，特别是更高档次压机的发展提供了历史性的机遇。（2）国内市场中主要用户工业对耐火材料需求依然可观耐火材料主要应用于钢铁、建材（水泥、玻璃）、有色金属、化工等高温工业。钢铁工业是耐火材料行业的最大用户，占耐火材料消耗量的50%以上。2006年，我国耐火材料消耗量为1,800 万吨。其中，钢铁工业消耗约1,000 万吨，其他工业消耗约800 万吨。近年来,我国钢铁及其他高温工业增长迅猛，为我国耐火材料行业发展提供了很好的机遇。从2008 年下半年开始，受全球宏观经济不景气的影响，钢铁、建材（水泥、玻璃）、有色金属等高温工业出现了不利的变化；但2009 年以来，高温工业运行形势已渐趋好转。我国经济增长的一个重要特征就是“重化工业”的快速发展，因此钢铁、建材、有色金属、化工等高温工业将长期对耐火材料保持可观的需求量。（3）长期保持世界耐火材料生产基地的地位我国因具有原料资源、劳动力及市场等方面的优势，已经成为世界范围内的耐火材料，特别是耐火砖的生产基地，这一局面在相当长的时期内不会改变。同时，不少国家也正有计划地将生产基地向我国转移。据不完全统计，迄今，国外耐火材料公司通过独资、合资等形式纷纷抢占中国大陆市场的有：日、奥、法、韩、德、英、美、印、俄、加、芬、菲、挪，以及中国香港和中国台湾地区等15 个国家和地区，企业已逾60 家（摘自中国耐火材料行业协会前任会长陶若璋著耐材工业新趋势）。作为世界性的生产基地，一方面，发达国家持续加大从我国的耐火材料进口量；另一方面，不少发展中国家，如印度、巴西、中东国家、非洲国家等，耐火材料的用户工业也呈良好的发展态势。但不少发展中国家的耐火材料产量却远远无法满足其用户工业的需求，当前和今后从中国的进口量将相应增加。如人口仅次于中国的印度，其2006 年钢产量达到4,300 万吨，但耐火材料的总产量仅200万吨左右，必须从我国进口大量的耐火材料。我国耐火材料工业的国际市场前景广阔。二、耐火材料成型机械行业的发展情况1、耐火材料成型机械的主要品种目前我国耐火材料成型机械主要有手动双盘摩擦压机与全自动液压压砖机两种。其中，手动双盘摩擦压机是压制耐火砖的传统设备；而全自动液压压砖机是机、电、液一体化，计算机控制技术和耐火砖生产工艺相结合的现代高技术设备。全自动液压压砖机有效克服了手动双盘摩擦压机所压制的耐火砖的品质波动问题，能够生产性能良好、质量稳定、使用效果优异的耐火砖产品。2、耐火材料成型机械行业的发展现状（1）传统摩擦压机占据市场主要份额综观本土企业的耐火砖生产，成型机械基本以手动双盘摩擦压机为主，传统摩擦压机占据我国耐火材料成型机械市场的主要份额；国内处于使用状态的摩擦压机至少在5,000 台以上，其中主要机型630 吨摩擦压机约在2,000 台以上。在耐火材料行业强劲发展的带动下，摩擦压机制造业连续多年效益良好。摩擦压机市场竞争激烈，同质化、无序化竞争的特征明显。整个行业具有企业数量多、规模小、产业集中度低的特点，只有少数企业技术较为先进，占据一定比例市场份额。（2）全自动液压压砖机尚处于起步阶段耐材压机市场在我国尚处于起步阶段，但销量一直呈逐年增长的态势。国外的耐火材料公司在中国设立的合资、独资企业，往往采用先进的全自动液压压砖机；国内大型耐火材料企业则在逐年增加对全自动液压压砖机的需求。国内众多中小型耐火材料企业也已经意识到耐材压机替代摩擦压机是不可逆转的发展趋势，对全自动液压压砖机存在巨大的需求。3、耐火材料成型机械行业的发展趋势（1）全自动液压压砖机对手动双盘摩擦压机的产品替代趋势在我国耐火材料结构调整的大环境下，全自动液压压砖机依其卓越的性能及多方面优势，替代摩擦压机成为国内耐火材料成型机械的市场主流，是一种必然的趋势。全自动液压压砖机生产的产品品质优于手动双盘摩擦压机耐火砖的质量关键取决于压制成型设备。手动双盘摩擦压机以手工操作为一切控制的基础，存在诸多难以克服的缺陷，生产的耐火砖存在品质不稳定的重大缺陷；而全自动液压压砖机能够压制性能优异、质量稳定、使用效果优异的耐火砖产品，从根本上解决了耐火砖质量波动的问题。耐火砖品质差异的成因分析详见下表：全自动液压压砖机的生产效率、成品率、安全性优于手动双盘摩擦压机与手动双盘摩擦压机比，全自动液压压砖机在生产效率、成品率、安全性等多方面也具有明显的优势。全自动液压压砖机的环保指标明显优于手动双盘摩擦压机与手动双盘摩擦压机比，全自动液压压砖机在粉尘排放、噪音等多方面也具有明显的环保优势。耐火材料成型机械设备发展到全自动液压压砖机既是技术进步的必然，也是实践经验总结的应用如上文所述，陶瓷砖粉料压力成型设备大体经历了如下的过程：木模或金属模手工锻打摩擦式压砖机、机械式压砖机摩擦加液压压砖机陶瓷砖全自动液压压砖机。现代陶瓷砖压砖机普遍采用液压传动，摩擦式和摩擦加液压式的压砖机已被淘汰，原因就是液压压机较摩擦压机有较多的优势，更容易满足陶瓷墙地砖压制成型工艺的要求。目前，国内陶瓷砖粉料压力成型设备几乎全部采用液压压砖机，陶瓷压机行业已经是一个处于成熟周期的行业。砖坯压力成型设备也大体经历了如下的过程：手工锻打机械式压砖机盘转式压砖机全自动液压压砖机。目前，全自动液压压砖机正在加速对落后工艺和设备的替代，全自动液压压砖机行业正处于高速成长期。（2）市场结构变化趋势随着我国耐火材料产业结构的调整，质量成为产品竞争的核心，而产品竞争最终将演变为工艺技术与生产设备的竞争。我国耐火材料行业正抓住难得的历史机遇，加大调整产业结构的力度，通过调整淘汰落后生产力，实现产业升级；耐材企业对先进的全自动液压压砖机设备的需求正在快速提升。随着耐火材料行业的结构调整，全自动液压压砖机替代摩擦压机的趋势不可逆转；保守估计，全自动液压压砖机将最终占据耐火材料成型机械市场约70%的市场份额，从而完成对摩擦压机的市场替代。一方面，全自动液压压砖机是价格高昂的现代技术设备，尤其是大吨位进口设备动辄上千万元。价格门槛成为多年来国内耐火材料企业一直停留在使用传统摩擦压机水平的主要原因，限制了全自动液压压砖机市场份额的进一步提高。另一方面，国内耐材行业多数为中小规模企业，生产设备以摩擦压机为主。众多中小型耐材企业也已经意识到耐材压机替代摩擦压机是不可逆转的发展趋势，对耐材压机表示出浓厚的采购意向，但却无法承受2000 吨以上大吨位耐材压机的高昂投入。只要耐机厂商能够推出价格、型号合适的中小吨位产品，中小型耐材企业这一耐材压机最庞大的客户群有望实现快速增长；目前，尚未有国外竞争对手进入国内中小吨位耐材压机市场。四、耐火材料全自动液压压砖机行业的竞争格局1、行业竞争格局与市场化程度国内耐材压机市场包括以大型耐火材料公司为主要客户的2,000 吨以上大吨位产品传统市场和以中小型耐材企业为主要客户的中小吨位产品新兴市场。20 世纪80 年代中后期，德国、意大利等世界机械设备制造强国率先向我国销售耐火材料全自动液压压砖机。耐材压机行业现处于垄断竞争格局，国际上仅有德国莱斯公司、意大利萨克米集团等少数技术领先的企业能够提供该类设备；国际生产商特别是莱斯公司占有中国传统大吨位耐材压机主要存量市场份额。国内耐材压机制造商完全有机会占据部分甚至是大部分的新增国内大吨位耐材压机市场份额。国内耐材行业多数为中小规模企业，众多中小型耐材企业也已经意识到耐材压机替代摩擦压机是不可逆转的发展趋势，对价格、型号合适的中小吨位耐材压机形成巨大的新兴需求。国内耐材压机市场呈现“中小型化”的发展趋势；但目前，尚未有厂商进入国内该市场领域，出现巨大的市场空白。2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额我国耐材压机市场尚处于起步阶段，虽逐年增长，但销售总量还不大。截至2008 年12 月31 日，我国耐材压机的保有量在60 台左右。目前，在我国国内市场存在公开销售记录的有三家企业。三家公司的名称和市场情况分别为：德国莱斯公司（LAEIS）莱斯公司是全球最大的耐材压机制造商，占据全球耐材压机市场的大部分份额。其中，在中国占有传统大吨位压机存量市场份额的约80%。意大利萨克米集团（SACMI）萨克米集团的耐材压机在市场上具有一定竞争力，并在2004 年控股收购了莱斯公司。目前，萨克米集团和莱斯公司均独立销售其自有品牌的耐材压机产品。萨克米集团以其原有品牌在中国销售较少，占有不到10%的市场份额。海源机械公司的HC压机产品是一种生产耐火材料的专业机械设备，主要用于硅砖、高铝砖、镁砖等各类耐火砖的液压压制成型。3、市场供求关系及未来市场供求状况预测我国是世界耐材压机的主要市场。随着耐火材料行业的结构调整，全自动液压压砖机替代摩擦压机的趋势不可逆转。根据发展趋势，未来耐火材料成型机械市场中，全自动液压压砖机有望占据其中70%的份额，按2007 年我国耐火砖产量约2,484 万吨为基准计算，全自动液压压砖机压制的耐火砖产量应为1,739 万吨。依据2007 年耐火砖产量，可以预测我国国内整个耐材压机市场容量应超过2,000 台。国内现有处于使用状态的主要机型630 吨摩擦压机约2,000 台以上；按照1 台HC1250 生产效率等于2 台630 吨摩擦压机测算，预计仅HC1250 替代630 吨摩擦压机的市场容量即不低于1,000 台。耐材压机的市场容量将逐步增长。2008 年下半年开始，国内高温工业运行形势的不利变化对耐火材料行业产生了一定影响；但2009 年以来，高温工业运行形势已渐趋好转，国内耐材企业的设备需求正在提升。预计未来一段时间，国内耐材压机存在以下快速增长机遇：一方面，在大吨位耐材压机传统市场，不少实力雄厚的大型耐材企业，在行业调整时期逐步实现设备更新换代，力争占据行业竞争的高端，取得对同行的竞争优势；另一方面，中小吨位耐材压机市场开始兴起，众多中小型耐材企业也已经意识到耐材压机替代摩擦压机是不可逆转的发展趋势，对耐材压机表示出浓厚的采购意向，只要耐机厂商能够推出价格、型号合适的产品，中小型耐材企业这一耐材压机最庞大的客户群有望实现快速的增长机遇。五、影响耐火材料全自动液压压砖机行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）替代摩擦压机的趋势不可逆转，市场前景广阔质量成为耐火材料产品竞争的核心，而产品竞争最终将演变为工艺技术与生产设备的竞争。耐火材料企业必须通过设备更新换代，以全自动液压压砖机替代手动双盘摩擦压机，方能实现产业升级，为主要用户工业提供高质量的耐火砖产品。我国耐火材料行业的发展、结构调整及设备更新换代为耐材压机制造业的发展提供了历史性的机遇。（2）产业政策的鼓励和支持耐材压机符合国家产业政策，属国家重点支持的装备制造业,受到国家和地方产业政策的大力支持。 2006 年4 月，中国耐火材料行业协会起草的耐火材料产业发展政策（建议稿）中明确指出，必须“推广使用高效节能设备，如液压成型设备等，鼓励企业采用国产设备和技术，减少进口，对今后量大面广的装备，如大型压砖机等要组织实