葡萄牙电信产业和电信市场的分析.doc

葡萄牙电信产业和电信市场情况一、 葡萄牙电信产业和电信市场基本情况、总体情况自1986年加入欧洲共同体以来，欧共体的资金及国际投资改善了葡萄牙国内的电信基础设施，电信业成为葡发展较快的行业之一，电信业务收入逐年上升。电信业逐渐成为其支柱产业之一，2001年后占GDP的比重超过5%。20世纪90年代中期，葡电信市场开始对外开放，原国有垄断电信运营商葡萄牙电信（PT-Portugal Telecom）开始私有化，同时外国投资者开始进入，成立合资和独资的电信运营机构。年月，欧盟新的电信管理框架（European Commissions New Regulatory Framework )生效，根据这一框架，葡萄牙于2004年5月颁布了新的电信法（Lei das Comunicaes Electrnicas），跟上欧盟的电信改革步伐，创造公平竞争的环境。总体而言，葡萄牙国内电信市场狭小、市场容量趋于饱和、竞争逐年加剧、各个运营商的市场份额也趋于相对稳定。近年来，由于经济发展乏力、加上法律对劳工利益过度保护，对吸引外资及企业发展造成了一定程度的阻碍，也影响到葡萄牙电信业的进一步发展。ANACOM是葡萄牙通信管制机构，该机构与葡国家竞争当局共同对葡电信市场实施协调管理。 3G和宽带是目前投资和竞争的热点。、电信发展规划面对突飞猛进的电信技术的发展、日益激烈的市场竞争和数码社会的挑战，今年刚刚就职的第十七届葡宪法政府在其施政纲领中，为葡萄牙电信业订立了一项宏伟而艰巨的任务，那就是：寻找一条能够跻身世界最便捷、最普及和服务质量最卓越的电信国家之列的发展之路，使葡拥有服务现代化并能够让企业和家庭普及应用的最先进的电信网络。具体措施包括：大力推广使用先进的逻辑平台，鼓励政府部门使用宽带上网，同时，鼓励发展包括地面数码电视在内的其他新的无线连接服务。为维护公平竞争和市场平衡，葡政府积极推动整个电信服务形式向更加灵活和更加多样化的方向发展 ，要求传统的邮政服务顺应新的市场环境，逐渐过渡到竞争机制，引进新的邮政服务形式，并要求现时的邮政专营者确保提供服务的广泛性和高质量。为实现电信现代化的宏伟目标，近来，葡政府在政府、教育、企业和社会等方面推出了一系列具体措施，大力发展电子信息产业，缩短与欧洲其它国家在信息产业领域里的距离，并已初见成效。如，葡政府要求“政府上网”与提高效率相结合，建立链接所有政府部门的网络门户，同时，通过改革政府采购办法，努力将网上采购比例在近年内提高到。目前，葡政府也已完成约40的小学上网工作。所有中学、大学学生和教师将人人拥有电脑。政府还大幅下调上网费用，并计划向全民免费提供互联网联接，以减少“网络文盲”。另外，政府鼓励大企业进行网络化管理和服务，并积极和企业一道构造多层面的社会网络体系。、移动电话/ 因特网/固定电话普及率至2005年第一季度止，葡萄牙有1060万移动用户，移动电话普及率达到105%（普及率居欧盟第一），市场已经饱和。移动电话业务收入主要以话音为主，短消息及数据业务所占比例不足5%。与手机上网有关的新兴技术的引入基本保持与欧盟发达国家同步，近年来上网人数激增。至2005年第一季度为止，葡萄牙有40家网络服务供应商（ISP-Internet Service Providers）可提供Internet接入业务。Internet 用户已达5,176,000 户，其中拨号用户4,211,000户，占总用户数的81.9%；宽带接入近年增长迅速，入户率达到30%，（主要采用ADSL和Cable Modem接入，各约占50%）用户达到100万，占到Internet 用户的14.8%。预计宽带市场将在未来2-3年接近饱和。固定市场，窄带电话普及率约为40%，但用户数量逐年减少，ARPU值持续下降。接入普遍由PT来完成，葡萄牙电信管理机构ANACOM已出台新的政策降低了用户接入线路的租用费用，有利于其他的固网运营商提高竞争力。至2005年第一季度为止，29的葡萄牙家庭安装了有线电视。 、主要运营商情况目前葡萄牙有10多家电信运营商，主流电信运营商分别为葡萄牙电信（PT）、Sonaecom和Vodafone。固话市场PT处于垄断地位，占75%左右的市场份额； Novis占10左右；Oni的市场份额在7%以上；另外还有Jazztel等。移动市场主要有三家运营商 TMN(PT子公司），Vodafone和Optimus，其中TMN占50的市场份额。葡萄牙电信（PT-Portugal Telecom）是葡国规模最大的运营商，跨国运营。在安哥拉，巴西，东帝汶等葡萄牙前殖民地都有子公司，在全球雇员23109人，其中16893人在葡萄牙，其余为海外员工。旗下有固定电话运营商（PT Communication）、移动电话运营商（TMN）以及有线电视运营商（TV Cabo）。其中，PT Communication共有404万固网用户，约占市场份额的75%左右（按用户种类分，有68都是居民用户,SOHO一族占18.8%，小型企业占7.2%，大型企业9.2%）；TMN目前拥有 508万移动用户，约占葡萄牙国内移动市场的50，并已经开展了GPRS，3G，多媒体短信等业务。第二大移动运营商Vodafone是总部在英国的Vodafone在葡萄牙的子公司，拥有 213万移动用户，约占市场总额的30。Optimus成立于1998年，由SONAECO和法国电信公司共同成立的分公司，是Novis的姐妹公司，在移动通信领域享有盛誉，曾连续三年获得GSM协会的奖项，被认为是葡萄牙市场中最佳的网络运营商。Optimus为超过210万的用户提供完全的基于GPRS平台的移动服务，占葡萄牙市场的20。2004年6月，Optimus开始提供更高速的基于UMTS标准（Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统，为全球3G标准之一）的3G移动服务。SONAECOM(拥有Novis及Optimus等)是葡萄牙最大的私人企业集团SONAE和法电共同投资运营的电信集团。旗下有多家重要运营商，其中Novis公司市场份额增长迅速，拥有65万固网用户，固网市场份额已达10%以上，成为固网第二大运营商；Optimus公司为葡萄牙第三大移动运营商，拥有 213万移动用户，约占市场份额的20。 ONI 是葡萄牙自2000年开放电信市场以来形成的新一代领先固网运营商，已被四家领先的葡萄牙商业集团公司EDP(电力公司)，Millenniumbcp (商业银行)，Brisa (高速公路管理公司)和Galp Energia (石油和天然气公司)选为其进入电信市场的桥头堡，拥有固网30万固网用户（其中20%是集团用户），是第三大固网运营商。主要生产商情况Siemens（西门子）、Alcatel（阿尔卡特）、Ericsson（爱立信）三家跨国公司是葡萄牙主要的国外生产商，CISCO（思科）规模也很大，在数据通信领域是老大。葡萄牙本土的葡萄牙电信集团（PT-Portugal Telecom）属下的PT Innovation生产一些相对简单的产品，并替PT做一些客户化开发，规模比较小。Siemens公司是葡萄牙电信市场的领先者。1905年Siemens在葡萄牙成立第一个分公司，如今已有百年历史，相关产业涉及通信，铁路，电子、医疗等等方面在葡萄牙经济中扮演举足轻重的角色。最近10年在葡萄牙的投资累积超过100亿欧元，与葡萄牙政府建立了非常牢固的战略合作关系。Siemens于1987年进入葡萄牙通信市场，是PT最重要的合作伙伴之一，其产品也广泛进入葡萄牙其他非主流运营商。Siemens通信目前有员工1000多人，有自己的研发中心。在葡萄牙已具有相当的影响力。Alcatel公司在葡萄牙电信设备市场的地位仅次于Siemens。公司在葡萄牙有制造工厂，销售额顶峰在2001年，达1.65亿欧元，此后逐年下降，但市场存量很大，如网上的交换机即有230万线。 Ericsson公司是葡萄牙移动市场的领导者，为葡3个主要移动运营商提供2G和3G设备，并都参与核心网络建设。在Vodafone和Optimus占有主导性的优势，在TMN的地位也日渐提高，但在窄带交换等其它领域，Ericsson的市场份额正在逐年下滑。二、我企业开拓当地电信市场情况目前，葡萄牙电信市场中的中资企业有两家，即深圳中兴通讯股份有限公司和深圳华为技术有限公司，先后于2002年和2003年进入葡萄牙市场，并分别于2003年和2004年完成在葡子公司的正式注册。、中兴葡萄牙子公司发展情况中兴公司2002年进军葡萄牙市场， 2003年年中完成了葡萄牙子公司（ZTE Portugal，Lda.）的注册，注册地在葡萄牙首都里斯本，注册资金5万欧元，注册时共有5名员工，其中总公司派驻员工3人，另聘葡当地员工2名。为了增进双方的相互了解和信任，特别是提高中兴产品与服务在葡萄牙电信市场上的知名度，三年来，中兴葡萄牙子公司积极促进总公司与葡萄牙电信运营商开展了多层次的互访和交流活动，其中包括：2003年3月，葡萄牙电信代表团访问了公司深圳总部；2004年9月，葡萄牙电信运营商CEO代表团访问了公司深圳总部；2005年1月14日，中兴公司和葡萄牙电信集团(Portugal Telecom Group)在上海隆重举行了关于在研发领域展开深入战略合作备忘录的签字仪式。葡萄牙总统桑帕约、中国驻葡萄牙大使馆马恩汉大使等出席了签字仪式。中兴公司董事长侯为贵和葡萄牙电信集团主席Miguel Horta e Costa、葡萄牙电信革新公司主席Paulo Nordeste分别代表双方公司签字。根据备忘录，中兴公司与葡萄牙电信集团将在技术研发、市场拓展等多方面展开深层次的战略合作，包括与葡萄牙电信革新公司合作，共同参与国际投标，向全球提供全方位、高性价比的电信技术和服务。此项合作使中兴公司可以进一步进入葡萄牙电信集团正在运营的各个国家和地区市场，并为中国和欧洲企业之间的深度合作提供了新的思路和模式。2005年5月上旬，葡萄牙电信下属的电信研发机构PT Innovation访问了中兴公司，探讨深入合作有关事项。中兴葡萄牙公司2003年、2004年分别实现销售额150万欧元、50万欧元，2005年也将有重大项目签订，目前正在进一步协商洽谈之中。经过三年的积极开拓，中兴葡萄牙子公司目前已经与PT，Jazztel，ONI等葡著名运营商建立了良好的合作关系，并成功开展了一些实质性的项目，如：2003年，中兴通讯与葡萄牙电信签订了东帝汶移动网络合同，这是中国公司第一次通过正规招标与发达国家运营商签订的正式合同，具有标志性的意义。在项目执行过程中，中兴公司积极应对坠机等突发事件，在工期紧张、现场条件简陋等不利因素下，积极主动寻找解决办法，圆满完成了建网任务，得到了葡萄牙电信各层管理人员的一致好评。目前，此项目已经完成了2003年扩容，2004年扩容工作也正在有条不紊地展开。2004年初，中兴公司与葡萄牙电信参股（50）公司巴西VIVO公司签订了CDMA手机长期供货合同，合同金额达到1亿美元，这是迄今为止中国企业自主品牌单笔合同金额最大的手机合同。此项合同的签订，标志着中国公司在电信消费终端领域有了实质性突破。2005年上半年，中兴公司再次中标巴西Vivo公司50万部手机采购项目；7月，中兴公司为葡萄牙CDMA运营商开通了试验局，为用户提供集群业务。、华为葡萄牙子公司发展情况华为公司2003年3月进入葡市场，2004年6月，华为葡萄牙子公司在葡首都里斯本正式注册，注册名为“HUAWEI TECH. PORTUGAL-TECNOLOGIAS DE INFORMAO SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.”，注册资金7.5万欧元，注册时拥有员工25人，其中深圳总部派驻员工17人，聘葡本地员工8人。同时，公司总部对子公司投资500万欧元，用于子公司办公场所和业务车辆的租赁、办公设备及办公用品的购置等。2003年以来，华为葡萄牙子公司已数次促成了公司总部高层领导与葡电信运营商高层领导的互访，主要有：2003年6月，华为公司董事长孙亚芳访问葡萄牙电信集团（PT），并与该集团董事会主席Ernni Lopes先生进行了友好会谈；10月，华为公司总裁任正非又来葡访问PT，董事会主席Ernni Lopes先生亲自会见；10月，PT SGPS公司总裁Nuno Caldeira da Silva先生访问华为深圳总部；2005年4月，PT董事会成员Francisco Horta Machado先生访问华为深圳总部。这些访问交流活动，有利促进了华为葡萄牙子公司在葡业务的拓展。成立两年多来，华为葡萄牙公司在葡电信市场的业务迅猛发展，主要项目有：2003年5月，华为公司和葡Radiomovel公司签署CDMA 450合同；9月，葡萄牙电信运营商Inquam公司选择华为公司为其部署覆盖葡萄牙全国的CDMA2000 1X&EV-DO网络，这是华为公司CDMA制式在西欧发达国家首次商用。2004年，经过双方最高层领导互访和严格认证考察，华为公司开始和葡SONAE集团下属的SONAECOM在高技术通讯设备领域进行合作，至今华为公司的全线产品，包括固定网络，移动网络，光网络，智能业务，数据通信设备和终端产品已经规模服务于SONAECOM，累计合同金额达1500万欧元。当年，华为公司全系列产品打入SONAECOM下属的葡萄牙第二大和发展速度最快的固网运营商Novis；2005年，华为公司产品打入SONAECOM下属的葡萄牙第三大移动运营商OPTIMUS，并与其正式签署3G商用实验局协议。根据该协议，SONAECOM采用华为世界领先的第三代移动通讯产品（3G）建设葡萄牙旅游胜地Madeira岛的3G网络，并将于2006年4月在岛上正式推出3G业务。这是继荷兰之后，中国产的3G设备对3G发源地欧洲实现的又一次突破，也标志着中国民族企业在电信设备技术制高点上再次和欧美一流电信厂商站到了同一水平线上。目前，华为公司和葡萄牙电信在固定、移动、光网络、数通等各产品线都有重要项目在商洽，并和葡其它电信运营商如ONI，Refertelecom，Jazztel，Caboviso等建立了良好的沟通渠道。随着业务的不断发展，华为葡萄牙子公司的员工队伍也在不发展壮大：目前已拥有员工70人，其中公司总部派驻固定员工35人，聘葡本地员工35人；预计到今年年底，聘用葡本地员工数将增加到4045人，员工总数将达到90人。2003年和2004年，华为葡萄牙子公司分别实现销售额150万欧元和1500万欧元。至2005年8月，已完成销售额1500万欧元，预计全年销售额将超过2000万欧元；2006年，预计将实现销售额3500万欧元，届时，华为公司的产品和服务将覆盖葡萄牙整个电信市场份额的15%左右，真正成为葡萄牙电信市场主流通讯设备供应商之一。 我中资公司在开拓葡电信市场中取得了可喜的成绩，但也面临着许许多多的困难。首先，中资公司作为初进入者，既要逐步了解和熟悉市场，又要与国外同行如西门子等著名厂商竞争，其艰难程度可想而知；其次，葡节假日多，除正常的周六、周日外，一年有14个节日，逢节必放假，少则一天，多则七天，加上每年长达一个月的法定年中休假，葡本地员工在一年中的有效工作日仅有150天左右，严重影响正常业务的开展。此外，葡劳动法过度保护本地员工，中资公司聘用的葡本地员工一经聘用，就很难解聘；即使解聘，也要付出很高的成本。再次，语言障碍也是中资公司开拓葡电信市场面临的重要困难。三、对开发葡电信市场的一点思考葡萄牙政局比较稳定，但人口只有1050万，面积仅9.2万平方公里。在25个欧盟国家中人均GDP倒数第三，约16000